To Relations Investisseurs Stratégie 2015
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Welcome
to
Relations Investisseurs
–
Stratégie 2015
NB
Sommaire
Vue d’Ensemble
Offre
Finance
Solutions Clés
Prévisions
2 NB
Vue d’Ensemble 3 NB
Vue d’ensemble de NetBooster
PPC (37%)
SEO (15%)
MEDIA (7%)
DATA (17%)
AFFILIATE (13%)
DESIGN (7%)
SOCIAL (2%)
4 NBNetBooster Comex et Comité Stratégique
Tim RINGEL Vincent ADDED Thomas ARMBRUSTER Natalie DUSEY
CEO (depuis juillet 2013) CFO (depuis juin 2011) COO (depuis juillet 2013) Secrétaire Générale (depuis 2013)
Board of Directors, Londres Comité Exécutif Comité Exécutif Comité Exécutif, Londres
Paris Paris
Tim a crée le groupe Natalie a plus de 10 ans
Vincent a quitté Deloitte en Tom a rejoint metapeople en
metapeople en 1999. d’expérience dans des sociétés
2011 pour rejoindre le 2010, après avoir travaillé
metapeople a intégré Groupe. chez UBS. Internationales cotées en
NetBooster en 2011. bourse.
Emmanuel ARENDARCZYK Kristoffer EWALD Yann GABAY Jens NIELSEN
Country Manager UK (2013) Head of DNA (2007) Head of South. Europe (2011) Head of Nordics (2009)
Comité Stratégique Comité Stratégique Comité Stratégique Comité Stratégique
Londres Copenhague Paris Copenhague
Vient de chez Google et a Kris a fusionné son entreprise Yann était directeur de Jens a 25 ans d’expérience
occupé de nombreux postes avec NetBooster en 2007 et Performics et a plus de14 ans en management et conseil
dans le Groupe. est devenu le spécialiste Data. d’expérience. international.
5 NBRépartition des employés par pays 6 NB
Structure Clients
Top 10 (38%)
Top 25 (54%)
All other clients
Nombre total de clients : 300
Répartition homogène de la Clientèle, sans dépendance majeure
65% des clients du Top 25 sont internationaux
PORTFOLIO DE CLIENTS GRANDS COMPTES INTERNATIONAUX
7 NBClients majeurs
Client depuis 2009 Client depuis 2007 Client depuis Client depuis
Services : PPC/ Services : 2010 2012
FB/SEO/CREA PPC/AFF/ANL Services : PPC/ Services :
Marché: Marché : AFF/SEO/FB PPC/CRM/RTB
international Allemagne Marchés : Marchés :
20 marchés 5 marchés
Client depuis 2012 Client depuis Client depuis Client depuis
Services : 2013 2011 2008
PPC/SEO Services : Data Service : PPC Service : SEO
Marchés : and Analytics Marchés : Marché:
70 marchés Marchés : 10 marchés UK
20 marchés
8 NBOffre 9 NB
Répartition des Produits
PPC (37%)
SEO (15%)
MEDIA (7%)
DATA (17%)
AFFILIATE (13%)
DESIGN (7%)
SOCIAL (2%)
Le Search (SEO et PPC) est le produit phare avec le potentiel le plus important
de cross selling
La Data représente une part significative de l’offre
Gamme complète de produits présente dans tous les pays
Création de hubs de compétences pour les produits clés (data, Affiliation) pour
assurer une couverture homogène
Facebook en tant que service est de plus en plus important (fait partie du PPC)
10 NBProduits NetBooster
PPC (Google Ad-Words, Facebook Ads, Yahoo)
Produit historique, lancé en 2001
120 professionnels dédiés à travers le réseau NetBooster
37% de la Type de produit : achat média
MB
Principaux Clients :
SEO (Search Engine Optimisation)
Produit historique, lancé en 1998
60 professionnels dédiés à travers le réseau NetBooster
15% de
la MB Type de produit : conseil
Principaux clients :
11 NBProduits NetBooster
Media (Display Advertising and RTB)
RTB lancé en 2008
30 professionnels dédiés à travers le réseau NetBooster
7% de
la MB Type de Produit : Achat Média
Principaux Clients :
DATA (CRM, DMP, Analytics, Conseil)
17% Produit lancé en 2012
de la
MB
50 professionnels dédiés à travers le réseau NetBooster
Type de Produit : Conseil & Licence
Principaux Clients :
12 NBProduits NetBooster
Affiliation (Affiliate Agency & Affiliate Network)
Produit lancé en 2003
13% 50 professionnels dédiés à travers le réseau NetBooster
de la Type de Produit : Achat média
MB
Principaux Clients :
Social & Consultancy (Consulting Média réseaux sociaux)
2% Produit lancé en 2013
de la 10 professionnels dédiés à travers le réseau NetBooster
MB
Type de Produit : Conseil
Principaux Clients :
13 NBFinances 14 NB
EBITDA 2011 – T3/2014
metapeople
NetBooster
Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14
Augmentation du taux de rentabilité suite à l’acquisition de metapeople
en 2011
En 2014, l’équipe de direction s’est concentrée sur la rationalisation des
activités initiales de NetBooster (hors metapeople) et sur l’augmentation
de la rentabilité dans toutes les régions.
15 NBRentabilité par Région
2012(a) 2013(a) 2014(e)
20%+ Allemagne Allemagne Allemagne
15-20% UK UK
France & Sud
Nordiques
10-15% France & South France & Sud MENA
NordiquesStructure de la Société (fin 2014)
NetBooster
France
NetBooster NetBooster NetBooster NetBooster metapeople
Finlande Danemark Italie Suisse Allemagne
NetBooster NetBooster NetBooster metapeople
Espagne UK MENA Suisse
Finalisation de l’offre publique de rachat des minoritaires de Guava A/S (9.51%) en
octobre 2014
Intégration de Guava UK dans NB UK (fin 2014)
Intégration de NB Affiliate Danemark dans NB Danemark (fin 2014)
Réduction du nombre de filiales en Allemagne (de 3 à 1)
Création de NB Norvège et NB Pays Bas (T1/2015)
17 NBEconomies supplémentaires
Eviction de Guava
Plus d’obligations légales suite au retrait de la cote (ex : rapport d’audit
annuel)
Economies supplémentaires réalisées l’an prochain : €200k
Réorganisation de l’Allemagne
Fermeture de NetBooster Allemagne
Fusion de metaapes/ metapeople
Economies supplémentaires : €100k
Réorganisation du Royaume Uni
Fermeture du bureau de Telford
Fusion de Guava UK et NetBooster UK
Economies réalisées : €200k
Réorganisation de la France
Etablissement d’une structure plus efficace
Economies réalisées : €500k
18 NBNew Biz 2015
Exemples de nouveaux comptes client activés en 2015 et les
années suivantes :
Client PCG Client Financier
Un conglomérat mondial de Une banque mondiale originaire d’Asie
cosmétiques Tous canaux incl. Facebook AD‘s,
Tous canaux « performance » Google AdWords, RTB et SEO
comme Facebook AD‘s, Google Couverture région MENA pour canaux
AdWords et RTB « Performance » et mondiale pour la
7 marchés incl. Allemagne, stratégie SEO
France, Danemark, Espagne,
Italie, Suisse et UK
LA MAJORITÉ DES NOUVEAUX CLIENTS NÉCESSAIRE À ATTEINDRE L’OBJECTIF 2015
EST DÉJÀ SECURISÉE
19 NBPerspectives 2015 (I)
La direction prévoit une augmentation de l’activité de 5%, grâce à
l’augmentation des budgets de clients existants et aux gains de nouveaux clients
à la recherche d’une offre qualitative. La majorité du carnet de commande requis
pour l’atteinte de cet objectif a déjà été signé en 2014.
La direction anticipe un taux de rentabilité devant atteindre 16%. Les efforts
de restructuration finalisés en 2014 et l’augmentation de l’activité prévue
devraient avoir un impact significatif en 2015.
La direction a pour objectif l’atteinte d’un EBITDA compris entre 5,5 et 6
millions d’Euros. NetBooster est bien positionnée pour s’établir comme une
agence digitale 360° auprès de grands comptes.
20 NBPerspectives 2015 (II) 21 NB
Solutions Clés
NBTendances Clés
Les budgets publicitaires traditionnels évoluent vers le Digital et
regroupent / utilisent / plusieurs canaux et marchés sur une seule
agence.
Transparence, Data and Analytics sont au centre de cette évolution,
pour faire face à la demande des annonceurs et de leurs clients.
Les sociétés / clients recherchent aujourd’hui des solutions pour leur
stratégie digitale, les conseils et agences traditionnels ne sachant pas
produire de nouveaux business model digitaux
De nouveaux canaux comme Facebook émergent et défient la position
dominante de Google dans l’espace publicitaire digital
23 NBDnA by NetBooster
Service et Equipe Data et Analytics
Création en 2012 pour influencer la stratégie
technologique des clients
Dirigé par Kristoffer Ewald (Comité Stratégique)
Fait partie de l’offre Data de NetBooster
20 professionnels dédiés au sein du réseau NetBooster
Principalement Conseil (base ETP) and License
Business (Licence-Fees)
Projet Client Type
Projet signé en 2013 pour une durée de 2 ans et demi
La Phase 1 intègre Google Analytics Premium dans
1,600 sites Web à travers le monde
La Phase 2 déploie un global DMP et DFA
5 ETP travaillant sur ce projet en permanence
NetBooster au cœur de la stratégie digitale de ses
clients
24 NBGroundControl by NetBooster
Technologie DMP propriétaire NetBooster
Lancée en 2014 pour placer la data au cœur de la stratégie
digitale de nos clients de taille moyenne et pour diffuser un
message publicitaire substantiel à travers tous les médias et sur
tous les supports
Partie de l’offre Data de NetBooster
5 professionnels dédiés en France et en Allemagne
Un produit unique, permettant aux clients nouveaux ou existants
de comprendre en temps réel, la performance de leur stratégie
marketing diffusée sur tous les canaux, et de l’ajuster pour
optimiser leur budget.
Projet Client Type
Projet signé en 2014
Phase 1 d’intégration de GroundControl DMP pour mettre en
place des campagnes plus pertinentes sur tous sur tous les
canaux
2 ETP travaillant sur le projet
25 NBAudience Management & Machine Learning
Listen Process Talk
Web
Website CRM
Mobile
Marketing Social Data Email
Machine
Management
Learning
Platform
Objets
Connectés
Integrated (de-duped) data sets
Services Retail
Call Center
Realise the patterns in historical data
Connaitre les caractéristiques de chaque Instore
Open
Produits type de public
Data
26 NBConseil en Stratégie Digitale
Développement et implémentation digitale
Lancé en 2014 pour soutenir nos clients TOP 50 clients dans le
NB développement, la mise en place et la gestion de leur stratégie de
transformation digitale
Dirigée par Tim Ringel (CEO de NetBooster Group)
Développée suite aux demandes de clients, les grandes agences Média et
Conseils ne sachant pas produire des business models digitaux
Plus de 20 professionnels du Comex, Comité Stratégique et Directeurs
Pays
Principalement activité à temps plein pour les nouveaux clients, et part de
l’offre aux clients existants pour booster leurs résultats
Landmark Client Project
Client signé en 2011
La Phase 1 consistait à accompagner le client en Search en All. / Autriche /
Suisse
La Phase 2 consistait à gagner les marchés du client en Belgique / P. Bas /
Luxembourg / UK / Espagne et Italie
La Phase 3 développera la présence du client à travers plus de canaux
digitaux, et l’accompagnera dans sa transition digitale
27 NBFacebook ADs
New PPC Channel – Facebook ADs
Lancé en 2014 pour refléter le service AdWords PPC dans le
NB nouvel environnement Facebook AD
Utilisation en hausse grâce à des résultats similaires au Search
pour la vente de produits et le sourcing des consommateurs
Engagement envers FB de dépenser €10m in 2015 dont €8m
déjà signés au T4/2014
ETP plus Performance Component agency fee model
Landmark Client Project
Client signé en 2011
La Phase 1 consistait à mener le CM de Deichmann sur
plusieurs marchés en 2011/2012
La Phase 2 consistait en la création de campagnes Social AD’s
Fan-Building en 2013
La Phase 3 en 2015
28 NBPrévisions 29 NB
SWOT
Bonne couverture des marchés EMEA et Pas d’implantation en Europe de l’Est,
MENA Amérique Latine et USA
Plus de 450 employés dans plus de 20 Croissance limitée due à l’attention portée
bureaux à la rentabilité ces 18 derniers mois
Une offre 360 via tous les canaux Volume d’échange d’actions faible, free
marketing avec une offre Data accrue float limité, capitalisation boursière basse,
100% de contrats directs avec les clients donc peu de nouveaux investisseurs
L’offre data bien accueillie, plaçant
NetBooster au centre de la stratégie digitale Consolidation mondiale des budgets
de ses clients clients en une seule agence
Facebook devient un produit phare et La base actuelle des actionnaires ne
alimente la croissance de la société peut supporter qu’une partie de la future
croissance potentielle
Les clients consolident les canaux et
marchés au sein d’une seule et même Le secteur digital est ultra compétitif en
agence, NB est parfaitement positionnée terme RH, NB pourrait perdre des
pour répondre à ces attentes seniors
La TV sera le prochain canal à la
performance, ce qui alimentera la croissance
de NB
30 NBPositionnement sur le marché
NetBooster
NetBooster est bien positionné pour concurrencer les Big Six
31 NBPrévisions Manageriales
Vision Agence Vision Financière Vision Produit
1,000+ employés € 150m+ Valeur Enterprise NetBooster se positionne
Présence forte avec des € 500m+ budgets comme le conseil leader pour
bureaux locaux aux USA, publicitaires gérés la transformation digitale des
EMEA, MENA and APAC grandes marques
€ 80m+ Marge Brute (MB)
Focus on 400-450 large Offre intégrée complète,
20%+ MB/EBITDA ratio incluant tous les canaux
national (40%) and global
clients (60%) € 15m+ EBITDA publicitaires digitaux
Positionner NetBooster Forte orientation vers les
comme la meilleure, la plus nouveaux canaux digitaux
innovante et la plus grande (Internet TV, pub vidéo…)
agence indépendante au Offre technologique complète
monde pour la croissance et 3d Data party : Analytics, DMP,
la transition digitales DSP, CRM etc.
32 NBOptions Stratégiques
Sur la base de la stabilité atteinte, NetBooster se considère
désormais capable de passer de la plus importante agence de
performance digitale européenne à la plus grande agence
mondiale de ce secteur
La stratégie financière de l’entreprise prévoit l’utilisation de
free cash flows disponible et d’un prêt relais pour rembourser
l’emprunt convertible en 2016 (si applicable)
Le Board a confié un mandat à l’équipe de direction pour
entamer des discussions avec de potentielles cibles
d’acquisition et pour évaluer des options stratégiques avec des
partenaires potentiels.
33 NBRésumé
Stratégique
NBRésumé Stratégique
Agence indépendante à la performance leader en Europe
Une offre complète de produits utilisant tous les canaux
marketing, avec une offre Data forte
Une dynamique financière retrouvée et une meilleure rentabilité
Une relation unique avec les clients, en se plaçant au cœur de
leurs stratégies digitales
Une équipe de direction qui a fait ses preuves
35 NBMerci pour votre attention
www.netbooster.com
36 NBAgences 37 NB
NetBooster en Europe (i)
NetBooster metapeople NetBooster NetBooster
France Germany UK Denmark
Paris Duisburg, Munich & London & Cornwall Copenhagen &
Nombre d’employés Hamburg Nombre d’employés Aarhus
126 Nombre d’employés 58 Nombre d’employés
Clients: Bouygues, 125 Clients: Argos, 45
Accor, Europcar Clients: Telekom, Accor , Nelly Clients: Nestle, Sca
DEVK, Deichmann Baby care, Tena
NetBooster NetBooster NetBooster NetBooster
Spain FInland Italy Sweden
Madrid Helsinki Stockholm
Milan & Rome
Nombre d’employés Nombre d’employés 17 Nombre d’employés 10
Nombre d’employés 13
19 Clients: Sanoma, Clients: Rapunzel,
Clients: Metro, C&A,
Clients: Kymco, Fixura Lekmer, Lernia
Accor
Moon Media, Accor
38 NBNetBooster covering Europe (ii)
metapeople NetBooster NetBooster NetBooster
Switzerland MENA Norway CHINA
Zurich Dubai Oslo Shanghai & Hong
Nombre d’employés Nombre d’employés Nombre d’employé Kong
10 9 1 Emirates, Huwaei,
Clients: Swisscom, Clients: Emirates, Accor
Holtelplan, Deindeal Standard Chartered Actionnariat
minoritaire
39 NBActionnariat 40 NB
NetBooster Share Cotée à Paris Prix de l’action : €2.41 (10.11.2014) Nombre d’actions : 15,519,639 Capitalisation de Marché : €37.4m Dette Nette : €7.5m (Juin 2014) Valeur entreprise : €44.9m 41 NB
Structure Actionnariat
Avant dilution Après dilution
TRUFFLE CAPITAL 20.1% TRUFFLE CAPITAL 16.5%
PURE INVEST 18.4% PURE INVEST 13.4%
ID INVEST 9.0% MANAGEMENT 9.9%
metapeople POOL 5.4% ID INVEST 6.5%
MANAGEMENT 5.0% Convertible.Bondholder 1 7.2%
ALLIANZ CAPITAL 4.7% Convertible.Bondholder 2 4.7%
metapeople Pool 4.0%
ALLIANZ CAPITAL 3.4%
Liste d’outils de dilution
Shares out: 15,519,639
Emprunt convertible : +4 450 000 shares
The management incentive (BSA) : +1 175 000 shares
Free shares out: +142 000
Nombre total d’actions après dilution : 21 286 639
42 NBAvertissement
“Cette présentation contient des déclarations prospectives concernant notamment, des
déclarations sur les intentions et les objectifs de Netbooster au regard de son plan d’action,
des conditions du marché sur lequel la société opère, de sa situation financière et de sa
gestion des risques. Ces déclarations sont faites sur la base des attentes et des hypothèses
actuelles des dirigeants de Netbooster. Par conséquent, ces déclarations sont sujettes à des
risques et incertitudes. Plusieurs facteurs hors du contrôle de Netbooster peuvent impacter
les résultats et les performances de Netbooster. Les objectifs et les performances contenus
dans cette présentation peuvent être significativement différents des résultats et
performances futurs de Netbooster. Netbooster ne peut s’engager avec certitude sur le fait
de pouvoir mettre en œuvre l’ensemble des actions et opérations décrites dans le présent
document. De plus, il est rappelé que les performances passées ne constituent pas un
indicateur fiable pour les performances futures.
Les éléments contenus dans cette présentation et notamment les objectifs financiers ne
doivent pas être considérés comme constituant des conseils ou des recommandations pour
les investisseurs ou les potentiels investisseurs en vue d’acquérir ou de vendre des titres
Netbooster. Avant d’agir sur la base de ces informations, il convient de prendre en
considération le caractère approprié de ces informations, les documents pertinents et
d’obtenir des conseils financiers indépendants. Il est rappelé que tous les placements
comportent des risques financiers.”
43 NBVous pouvez aussi lire
