1ERE PLATEFORME DE PRÊT AUX PME EN EUROPE CONTINENTALE - Ensemble faisonscredit aux PME - Ordre des Experts-Comptables ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Ensemble faisons credit aux PME
1ERE PLATEFORME DE PRÊT AUX PME EN EUROPE CONTINENTALE
LYON – 10.11 JUILLET – CONGRÈS RÉGIONAL 2018
Une nouvelle source de financement déjà présente
partout dans le monde
Volumes bruts - 2016
UK
$4
billion
CHINA
US
$300
$30 billion
billion
LYON – 10.11 JUILLET – CONGRÈS RÉGIONAL 2018 1
Crowdfunding - 3 grandes familles
DON avec contrepartie
CRÉATION
CAPITAL
AMORÇAGE
PRET
ENTREPRISES
MATURES
LYON – 10.11 JUILLET – CONGRÈS RÉGIONAL 2018 2
L’Europe continentale, un marché inexploité
aussi large que la Chine ou les États-Unis
Marché adressable en
2017 $1.4 Tn
(incluant les prêts aux PME $1.3 Tn
et aux particuliers // en Europe,
les PME correspondent
à 50% du marché)
$1.1 Tn
$0.2 Tn
21.4%
Volumes de prêts directs en
ligne en % du marché
adressable
2.7% 2% 0.2%
Source : Liberum
LYON – 10.11 JUILLET – CONGRÈS RÉGIONAL 2018 3
Marché adressable, Europe (27 pays)
prêts annuels aux PME 680 Mrd €
Espagne
145 Mrd €
Allemagne
110 Mrd €
France
Italie
85 Mrd € UK
80 Mrd € 52 Mrd €
Source : European Parliement, Lendix LYON – 10.11 JUILLET – CONGRÈS RÉGIONAL 2018
Les outils de financement
Catégorie Exemples Intervenants
Prêt d’honneur Associations accompagnant
Prêt d’honneur
(5-40 k€) les repreneurs et createurs
Capital
Comptes courants
Dirigeants, famille, amis,
Actions d’associés, prêt
Investis- personnel,
business angels
sement
Parts d’entreprises non Fonds de capital-invest,
Actions
cotées crowdfunding
Quasi- Dette mezzanine
Crédit + BSA/ OBSA/ Banque, Fonds mezzanine et
capital Oblig. convertibles cap. invest.
Obligation
Amortissable Grandes entreprises, ETI
publique
Dette
senior
EuroPP, US PP,
Placement privé ETI et PME
Schuldshein
Finance- crowdlending
ment Prêt équipement,
Prêts Banques, Fonds de dette
financements d’actifs
LYON – 10.11 JUILLET – CONGRÈS RÉGIONAL 2018 5
Lendix en 2 mots
Lendix est une plateforme de prêt européenne qui permet aux PME d’emprunter
de manière simple et rapide jusqu’à 5 millions d’euros auprès de prêteurs
particuliers et investisseurs institutionnels, en complément du système bancaire
traditionnel.
Lendix opère en France, en Espagne, en Italie et prochainement en
Allemagne et aux Pays-Bas.
#fintech #Europe #PME
Lendix classée parmi les 50 « Established » fintech mondiales – 2017.
6
LYON – 10.11 JUILLET – CONGRÈS RÉGIONAL 2018
Informations clés
1er juillet 2018
En 3 ans, plus de 450 emprunteurs
Plus de 200 millions d’euros
nous ont déjà fait confiance pour un
disponibles pour prêter à des PME
montant total financé de 200 millions
françaises, italiennes et espagnoles
d’euros.
dans les 18 prochains mois.
Lendix est la plateforme numéro 1 en
France et en Europe continentale
(source Altfi). Lendix est soutenue et accompagnée
par des actionnaires de renom
(Allianz, Idinvest, Partech Ventures,
CNP Assurances, Matmut et Decaux
Elle figure parmi les 50 « Established Frères Investissements,...).
FinTech » au classement mondial «
FinTech 100 » de KPMG & H2 Ventures
en 2017 pour la deuxième année.
LYON – 10.11 JUILLET – CONGRÈS RÉGIONAL 2018 7
Lendix est devenu #1
avec 56% de parts de marché France
Encours mensuel (cumulés) – en M€
M1 M36
LYON – 10.11 JUILLET – CONGRÈS RÉGIONAL 20184 offres complémentaires
pour un large panel de financements
Prêt court terme Prêt moyen terme Prêt relais flexible Location financière
Besoins ponctuels ou Tous les projets de Saisir une opportunité en Location de tous types de
saisonniers développement gardant la possibilité d'un matériels
refinancement bancaire
3 à 12 mois 12 à 84 mois 12 à 84 mois 36 à 63 mois
Remboursement du Amortissable Remboursement sans frais Avec loyers constants ou
capital in Fine mensuellement après 9 mois majorés
De 30 000 € à 5 000 000 €
Des taux fixes entre 2,5% et 9,9%
Pas de caution personnelle
LYON – 10.11 JUILLET – CONGRÈS RÉGIONAL 2018 9Ce qui nous différencie
Rapide En confiance Sans aléas Transparece
Financement de Une expérience 200M€ disponibles Aucun risque
tous vos besoins de utilisateur pour financer les d’exécution dès
30 000 € à 5M€. révolutionnaire PME dans les 18 l’acceptation du
dématérialisée. prochains mois. projet.
LYON – 10.11 JUILLET – CONGRÈS RÉGIONAL 2018Prêteurs particuliers : nous gérons 30k prêteurs dans 3
pays grâce à la technologie
Nous avons une solide communauté de prêteurs particulier.
30k+ prêteurs enregistrés
12k+ prêteurs actifs
Nous prenons grand soin de notre communauté, avec une
équipe dévouée de seulement 4 personnes.
Plus de 3 000 conversations par mois
Temps de réponse médian de 12 minutes (nuits et week-ends
inclus)
5* sur Trustpilot
LYON – 10.11 JUILLET – CONGRÈS RÉGIONAL 2018 11Investisseurs institutionnels : notre second
pilier
Les investisseurs institutionnels prêtent à travers des fonds dédiés
gérés par Lendix Factory, notre gestionnaire d'actifs en propriété
exclusive et réglementé par l'AMF (Autorité des Marchés
Financiers)
Les investisseurs institutionnels investissent pari passu avec les
particuliers
Un large éventail d'investisseurs de renom (sociétés d'assurance,
Lendix est la seule plate-forme sélectionnée par la BEI en gérants de fortune, family offices, collectivités publiques)
Europe continentale. Bruno Le Maire, Ministre français de
l'Économie et Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI,
ont signé le 17 juillet 2017 un contrat d'investissement de
18,5 millions d'euros sur Lendix..
316M€
levés en 3 ans.
La levée est effectuée en interne par notre équipe des marchés de capitaux.
LYON – 10.11 JUILLET – CONGRÈS RÉGIONAL 2018Partout en Europe continentale, les banques se
concentrent sur la zone blanche
Coeur de cible
Lendix
Financement bancaire Non financement
PME à risque modéré, difficilement
PME à faible risque, largement financées par le crédit bancaire PME à haut risque, non éligibles à tout
financées par les banques à bas taux traditionnel type de financement
LYON – 10.11 JUILLET – CONGRÈS RÉGIONAL 2018 13Critères d’éligibilité Exemples d’objets de
aux financements Lendix financement
Sociétés commerciales : SA, SARL, Acquisition, rachat de parts sociales, reprise de fonds
EURL… de commerce, LBO, OBO
Investissements immatériels : recrutement,
CA dernier exercice > 250 000 €
développement commercial, développement
international, dépenses de communication,
REX > 0 digitalisation, R&D…
Fonds propres > 0 Refinancement de comptes courants d’associés, de
dettes obligataires ou de crédits vendeurs
Dettes Nettes / Fonds propres < 3
Achat d’actifs matériels : machines, véhicules, actifs
atypiques…
Dettes Nettes / EBITDA < 5
Travaux de rénovation et aménagements
LYON – 10.11 JUILLET – CONGRÈS RÉGIONAL 2018 14Credit Scoring : une forte concentration sur la
génération de cash-flow
Environnement de l’entreprise
(Tendance du marché et
positionnement
Financial performance
(Dettes / EBITDA (20%), +
structure du capital(20%) +
FCCR (60%)
Qualité de l’équipe dirigeante
(Gouvernance de la société et
son historique
Le FCCR correspond à la rentabilité opérationnelle déduction faite de l’impôt sur
les sociétés divisée par les charges financières et le montant des échéances
annuelles de la dette. Plus le FCCR est élevé, plus la marge de sécurité est
importante.
LYON – 10.11 JUILLET – CONGRÈS RÉGIONAL 2018 15Vue à 360° des entreprises
financées à ce jour
ETI
PME
TPE
LYON – 10.11 JUILLET – CONGRÈS RÉGIONAL 2018 16Focus sur la région
Auvergne - Rhônes-Alpes
LYON – 10.11 JUILLET – CONGRÈS RÉGIONAL 2018 17Track record: risque et performance
Lendix
Port-folio
juillet 2018
* Montants nets de recouvrement
Fonds I Fonds II Fonds III
26M€ investis 90M€ engagés 120M€ engagés
Focus A participé dans 106 projets A participé dans 234 200M€ ciblés
sur les 11M€ du capital déjà
projets
A commencé à
fonds
remboursé 4,1M€ d’intérêts déjà investir le 5 février
reçus 2018
1,8M€ d’intérêts déjà reçus
juillet 2018 TRI (avant défauts) :
TRI (avant défauts) : 6,46% 6,24%
TRI (après défauts) : 4,85% TRI (après défauts) :
5,94%
18 18
LYON – 10.11 JUILLET – CONGRÈS RÉGIONAL 2018Témoignage
Gilles Guinet
Expert-comptable du Groupe CPS
Spécialisé dans le contrôle-qualité dans
l’industrie automobile
1 050 000 € empruntés
2 665 prêteurs
CA : 27 242 000 € en 2017
LYON – 10.11 JUILLET – CONGRÈS RÉGIONAL 2018 19Pour toute question,
vos interlocuteurs dédiés
Sébastien Astre Amélie de Vomécourt
Directeur Commercial Relations Partenaires
astre@lendix.com vomecourt@lendix.com
06.10.02.43.18 06.46.55.57.83
LYON – 10.11 JUILLET – CONGRÈS RÉGIONAL 2018Vous pouvez aussi lire
