2019 45numéro financial services - Exton Consulting en
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45
numéro
1er trimestre
2019
financial services
É d i t i o n s p é c i a l e p a i e m e n t s
edito Wallet mobile
et Marketplace
Au moment où Google annonce le lancement de sa marketplace et de son wallet Google Pay en France, nous
sommaire
dédions cette 45ème lettre Inside Financial Services à ces deux sujets au cœur de l’actualité des paiements.
3 7
Le smartphone pour payer ! L’explosion du paiement mobile, annoncée depuis 2009, aura-t-elle finalement Le smartphone pour payer !
lieu en Europe ? Quels sont les enjeux pour les banques et les marchands ? Quelle menace représentent
Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay ? Quelles orientations prennent Paylib et Lyf Pay, les deux initiatives
collectives françaises ? Nous faisons le point dans le premier article de cette lettre, en nous appuyant sur une
8 10
enquête menée sur ce sujet auprès de plus de 7 000 consommateurs dans 6 pays. Interviews :
Nous remercions chaleureusement ici Christophe Dolique, CEO de Lyf Pay, Luc Laffon, Directeur du Lyf Pay, Paylib et Samsung Pay
Développement de Paylib, et Laurent Moquet, Directeur marketing B2B IM de Samsung Electronics
France, pour leurs éclairages complémentaires sur ce thème.
11 13
L’essor des marketplaces ne peut plus être ignoré ! Depuis plus de 5 ans, le nombre de marketplaces L’essor des marketplaces
s’est fortement développé, avec l’émergence de nouveaux entrants, prestataires de services de paiements,
ne peut plus être ignoré
qui désintermédient les banques. Le second article de cette lettre se propose de revenir sur ce phénomène
14
et d’en analyser les enjeux pour les différents acteurs.
Les innovations et évolutions dans l’écosystème mondial des paiements ne cessent de se multiplier. Le Les savoir-faire d’Exton consulting
département Cartes et Paiements d’Exton Consulting est tout entier dédié à ces problématiques et leurs
implications tant pour les banques, que les marchands, les industriels ou les réseaux cartes.
dans les paiements
Bonne lecture, 15
Actualités
Les Associés
Pour plus d’informations ;
contactinfo@extonconsulting.com
-2-
Le smartphone De la théorie à la réalité des usages actuelS
pour payer ! 03 07
Le wallet mobile est à première vue un bien meilleur moyen de payer que la carte, le chèque ou le
cash. Ses atouts sont nombreux :
• Il couvre toutes les situations de paiement : paiement en magasin, en ligne et entre personnes
• Il s’accompagne de possibilités techniques évoluées de lutte contre la fraude et de sécurisation
des données personnelles et de transactions
• Il peut intégrer des services digitaux inédits comme :
Frédéric Jocelyn • la prise en compte de coupons de réduction et de points de fidélité en un seul geste
Perrin micoulet • l’étalement d’un paiement en plusieurs fois au moment de l’achat
Associé Manager senior
• le selfscanning d’articles en magasin
• la pré-commande ou la réservation de services en situation de mobilité.
Malgré ces atouts, plus de 10 initiatives de wallets mobiles lancées en France depuis 2012 ont
échoué. Les années 2012-2017 auront servi à mettre au point les standards technologiques du
paiement mobile comme le NFC (intégré maintenant dans les smartphones et terminaux de
L’industrie des paiements annonce l’explosion du paiement mobile depuis 10 ans. Les paiement), le QR code, la tokenisation, l’identification biométrique, les architectures techniques
banques, les fabricants et opérateurs de téléphonie mobile, les industriels du paiement, dans le Cloud (HCE). On peut considérer qu’aujourd’hui la technique n’est plus un facteur limitant.
les réseaux cartes Visa et MasterCard et les GAFA y travaillent sans relâche. Aujourd’hui, les En revanche, banques et marchands mesurent mieux le coût et la complexité de gestion d’un
solutions techniques sont au point et se multiplient mais les volumétries d’usages restent wallet mobile, qui s’ajoute à la gestion des autres moyens de paiement (chèque, cash, carte) et des
limitées. Le challenge est essentiellement marketing et la bataille des wallets mobiles autres canaux de relation client.
s’annonce véritablement cette année. Quels sont les pays européens les plus avancés dans
l’usage du paiement mobile ? Quel est le profil des early adopters du paiement mobile ? Quels La maturité technologique de l’écosystème favorise l’émergence de solutions de wallets mobiles
acteurs et quelles solutions de paiement mobile seront privilégiés par les consommateurs ? en Europe et nous dénombrons encore près d’une vingtaine de wallets mobiles en France, UK,
Quels sont les enjeux pour les banques ? Italie et Allemagne.
Telles sont les questions qu’aborde notre dernière étude sur le paiement mobile à partir
nombre de wallets mobiles actifs en France, Allemagne, UK et Italie
d’une enquête menée en septembre 2018 auprès de plus 7 000 consommateurs dans six
35
pays : Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni.
31
30 30
29 29
28
france allemagne uk Italie
Wallet mobile 25 24
23 Nombre
12 9 4 5
22 22 22
wallets
21
20 19
20 20 Abandonnés
18
Nous définissons un wallet mobile comme une application mobile permettant de réaliser 16 16 16
15 15
un paiement, vers un particulier ou à un marchand, en proximité ou en ligne. Le wallet 14 14 14
Wallets
12
mobile contient les informations personnelles et fonctionnalités nécessaires à l’exécution 10
11
10
leaders
en 2018
9
d’une opération de paiement sécurisée, quel que soit l’instrument de paiement sous-jacent
6
5
(carte, virement ou monnaie électronique) et la technologie sous-jacente de communication 4
de la transaction au marchand (NFC, QR Code, email, numéro de mobile). 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-3-
32 % des Français déclarent avoir effectué au
moins un paiement avec leur smartphone. cartographie des wallets mobiles en France
C’est la plus faible proportion en comparaison
des autres Européens interrogés bien que la
France soit parmi les pays les plus avancés dans
le déploiement du paiement sans contact par
Acteurs
carte. Le rattrapage devrait donc s’accélérer dans Paiement mobile en ligne Paiement mobile en magasin Paiement P2P
les prochaines années.
Wallets Collectifs nationaux
Les utilisateurs les plus précoces du paiement Wallets acteurs US globaux
mobile (les « early adopters ») sont les répondants
Wallets telco
à notre enquête qui déclarent avoir déjà utilisé
une application mobile pour payer. Ce sont Wallets indépendants
majoritairement des 18-35 ans, étudiants et cadres
supérieurs, sur-représentés parmi les détenteurs Wallets retailers
d’iPhone, et résidant en grande agglomération et
Wallets Chinois
principalement en Ile-de-France.
matrice utilisation paiement mobile portait robot du pionnier du paiement mobile en France
vs paiement sans contact carte
Combinaison
p2p Achats en physique Achats online
65% des 3 usages
60%
% population
concernée 13% 15% 28% 7%
55%
genre 50% 50% 53% 47% 55% 45% 51% 49%
Paiement mobile
50%
âge ans (34%) ans (31%) ans (63%) ans (17%)
45%
localisation (18%*) (23%*) (37%*) (12%*)
40%
Catégorie socio- Cadres supérieurs (34%*) Cadres supérieurs (31%*) Cadres supérieurs (59%*)
35% professionnelle Cadres supérieurs (23%*)
Étudiants (23%*) Professionnels de santé (28%) Étudiants (57%*)
32%
30%
Smartphone 24%* 15%* 28%* 17%* 45%* 31%* 15%* 8%*
30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 63% 70% 75% 80%
Paiement sans contact par carte
(*) Pourcentage par rapport au nombre de répondants
-4-
La grande majorité de ces utilisateurs précoces sont également des utilisateurs réguliers de
l’application mobile de leur banque, en France comme dans tous les pays européens. Alors que Exemples de wallets mobiles interbancaires
les Français sont 21 % à déclarer avoir fait un paiement avec leur appli bancaire, 84 % des early
adopters utilisent l’appli bancaire pour payer ou transférer de l’argent à quelqu’un.
Croissance Nombre
Appli mobile Nombre
Nombre annuelle de banques
instant de transactions
La bataille des wallets mobiles se joue sur les trois services de paiement, en proximité, en ligne payment
d’utilisateurs (en nombre
(2018)
partenaires
d’utilisateurs)
ou en P2P entre wallets nationaux et wallets de géants internationaux. En France, le marché des
wallets nationaux est très fragmenté face aux géants américains, qui rallient banques et marchands
partout dans le monde, derrière une plateforme de paiement unifiée adossée aux systèmes de
29% 198
tokenisation Visa (Visa Token Service) et Mastercard (Mastercard Digital Enablement Service). 27,4 M Croissance prévisionnelle 433 M banques
jusqu’en 2022*
Plusieurs facteurs compliquent le décollage du paiement mobile sur les marchés
européens :
6,8 M 10% 11
• le manque d’universalité des solutions proposées 68% de taux
Croissance 2018
391 M banques
• l’expérience client à l’enrôlement ou au paiement de pénétration
• la valeur ajoutée insuffisante en comparaison des moyens de paiement existants
• les habitudes acquises des payeurs et des payés
800m£ 15
4M NC En cumul
banques
(90% des comptes
depuis 2014
Mais les freins à l’usage, les attentes des clients et les conditions de succès du paiement bancaires)
mobile varient selon chaque situation de paiement : examinons-les une à une.
100% 26
3,1 M Objectif de 13 M banques
Le smartphone pour payer entre amis, croissance 2019
une évidence qui va s’imposer
4M 60
L’utilisation du smartphone pour transférer de l’argent à quelqu’un connaît un essor 70% de taux NC 26 M banques
de pénétration
important dans le monde sous l’impulsion d’applications mobiles gratuites s’appuyant sur une
carte ou sur le virement instantané. En France, « Paylib entre amis » a fort à faire pour rattraper
les volumes de transactions déjà effectués avec Paypal, Lydia ou Pumpkin qui revendiquent
respectivement 2 millions, 1,2 millions et 0,5 millions d’utilisateurs en 2018. Mais la compétition avec les wallets de Lydia, Pumpkin ou Paypal qui ont créé un effet
communautaire très fort, notamment auprès des jeunes, sera vivace. Il va falloir compter aussi
13 % des Français interrogés dans notre enquête déclarent utiliser une application mobile avec la concurrence d’Apple Pay Cash ou de Google Pay dont les expériences utilisateurs basées
pour transférer de l’argent à quelqu’un. Les applications mobiles viennent cependant derrière sur le messaging s’annoncent redoutables.
le virement et le cash, qui restent encore les moyens de paiement P2P les plus cités. Le chèque vient Les enjeux du succès du P2P au travers de l’application mobile bancaire sont considérables pour
en 3ème position en France, c’est l’exception parmi les autres pays européens couverts par l’étude. les banques. Il s’agit d’abord de fidéliser les clients à l’usage de l’application mobile de la banque
Les atouts des applications mobiles interbancaires comme « Paylib entre amis » en France ou Paym dont la valeur perçue sera directement associée au prix du compte bancaire. C’est aussi un levier
au UK, Swish en Suède ou encore Zelle aux USA sont conséquents : efforts conjoints des banques pour conquérir les jeunes de 18-29 ans, comme en témoigne le succès de Lydia sur cette cible.
pour un enrôlement en masse des porteurs, UX client idéale grâce à l’utilisation du numéro de C’est enfin la perspective de développer de nouveaux usages payants tels que le paiement de
mobile et l’exécution d’un virement instantané. Les résultats à l’étranger sont encourageants. factures vers des professionnels ou le transfert d’argent à l’international.
-5-
Les wallets commerçants
Le smartphone pour payer en magasin,
Les wallets mobiles commerçants proposent au consommateur de gagner de l’argent et du
le défi le plus complexe à réussir
temps. De l’argent au travers de la dématérialisation des coupons et cartes de fidélité intégrés
dans le wallet mobile. C’est ce qui a fait le succès de Starbucks avec 23,4 millions d’utilisateurs en
« Le nombre d’achats en magasin réglés sans contact avec un smartphone en France s’élève à paiement mobile en 2018. Du temps, au travers de nouveaux parcours d’achat, à l’image de ce que
10 millions en 2018 » a déclaré Pascal Célérier, Président du Conseil de Direction du Groupement propose Amazon dans ses « Go Store ». Avec un wallet mobile le client peut scanner ses articles
Cartes Bancaires. Cela représente 0,5 % des paiements cartes sans contact qui a atteint les lui-même, payer en un clic et scanner son reçu à une caisse prioritaire. Il peut aussi laisser son
2 milliards de transactions en 2018 et 0,08 % des 12 milliards de paiements tous supports caddie en magasin, se faire scanner son code fidélité et payer avec le wallet commerçant chez lui
confondus en France en 2018. Ces 10 millions de transactions se partagent entre les solutions de à réception de la livraison.
wallets mobiles disponibles sur le marché français avec une part de marché encore probablement
Les enjeux du paiement mobile pour les marchands dépassent le cadre du paiement stricto sensu
de plus de 50 % pour Apple Pay. Le marché démarre juste et les parts de marché sont loin d’être
et concernent :
stabilisées.
• La satisfaction et fidélisation des clients par la mise en place des parcours clients omnicanaux
de demain, avant, pendant et après l’achat en magasin
La carte bancaire est le moyen de paiement préféré des Français pour payer en magasin (92 %), vient
• Le développement du chiffre d’affaires par la capacité à mieux connaître les clients et à envoyer
ensuite le chèque. Le paiement par mobile est connu aujourd’hui par moins de 3 % de la population.
sur le smartphone des informations et promotions plus personnalisées
• La maîtrise du risque de désintermédiation par les géants américains.
Le décollage du paiement mobile en magasin emprunte deux voies différentes :
• Le paiement avec un wallet mobile en NFC comme alternative à un paiement carte sans contact. Les wallets mobiles commerçants, tant qu’ils s’appuient sur la carte bancaire du client, ne
Les wallets mobiles tels que Paylib, Apple Pay, Samsung Pay ou Google Pay sont dans cette « disruptent » pas la filière monétique des banques. Cependant la bataille de la carte par défaut ou
catégorie du wallet préféré va devenir une réalité, un peu comme un client aujourd’hui fait son choix entre
• Le paiement avec des wallets commerçants, comme Casino Max, Monopeasy, CarrefourPay, plusieurs cartes de paiement dans son portefeuille. Le succès des wallets mobiles commerçants
UPaiement, Lyf Pay, etc. qui cherchent à améliorer l’expérience d’achat du client. est fort probable pour les retailers qui auront obtenu la garantie de paiement et sauront proposer
aux utilisateurs une valeur ajoutée intéressante et des expériences d’achats renouvelées.
Les wallets de paiement NFC
La valeur ajoutée d’un wallet de paiement NFC tient au fait de pouvoir payer quand on ne porte Le smartphone pour payer online et In-App,
pas sa carte avec soi ou bien en sans-contact au-delà de 30 €. Pour les fans d’Apple ou de la force d’Apple Pay et de Google Pay
Samsung c’est aussi une marque de distinction. L’habitude de faire des paiements avec son
Le e-commerce pèse 82 Md€ en 2017 pour près de 1,2 milliard de transactions en ligne et concerne
smartphone sur un TPE sans contact n’est pas immédiate mais devient plaisante après plusieurs
près de 37 millions de cyber-acheteurs en France. En 2017, 85 % des paiements e-commerce
paiements sans encombre. Le déploiement d’Apple Pay en cours dans les plus grandes banques
sont des transactions par carte bancaire, 9 % par portefeuille électronique dont principalement
françaises, l’effort marketing de Samsung Pay (cf. interview ci-après) sont des moteurs puissants
Paypal, et 6 % de cartes privatives, chèques cadeaux, virements et autres.
qui pourraient accélérer la croissance des usages du wallet mobile en proximité et favoriser le
développement de Paylib sans contact. La tendance lourde des dernières années a été la diffusion du paiement en un clic avec une carte
déjà enregistrée. 86 % des plus grands e-commerçants utilisent ce mode de paiement par carte
Les enjeux de ce service pour les banques sont d’une part de préserver le modèle du paiement mais les nouvelles règles inscrites dans la DSP2 donnent maintenant à l’émetteur de la carte la
par carte bancaire et d’autre part de renforcer la valeur d’usage de l’application mobile de la responsabilité de l’authentification forte. Ce changement de réglementation sur l’authentification
banque ou de la carte de la banque. Des applications qui deviennent essentielles dans la relation forte fera évoluer les méthodes de paiement en e-commerce et facilitera l’émergence du paiement
client et la vente de services connexes au paiement comme l’assurance, le crédit ou l’épargne. par des wallets mobiles agréés.
-6-
La progression exponentielle récente du e-commerce sur mobile ou In-App renforce
Estimation de l’évolution des paiements par wallet mobile en France à 2025
mécaniquement l’usage du smartphone pour payer en ligne. D’après une étude de Critéo, aux USA,
Analyse Exton – hors virements bancaires classiques
le paiement In-App pesait 44 % des transactions et dépassait le volume des paiements desktop 4 236 M
(33 %) et web mobile (23 %). L’intégration des boutons de wallets mobiles fluidifie et sécurise Paiements wallet
mobile en P2P
l’expérience de paiement In-App. Apple Pay et Google Pay qui maîtrisent l’enregistrement des 13%
applications dans les stores sont particulièrement bien placés pour favoriser l’intégration de leurs Paiements wallet
36% e/m commerce
boutons de paiement In-App (15 lignes de codes à ajouter dans l’application mobile du marchand).
Les prévisions de croissance du paiement 1 084M
Paiements
51% wallet en proximité
mobile en France 177 m
34%
37%
30%
Pour peser les enjeux du paiement mobile nous avons estimé la progression possible de
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ces différents cas d’usage : le P2P, le paiement mobile en proximité et le paiement mobile en
e-commerce.
Nous estimons que le volume de paiements cartes sera de l’ordre de 18 Mds de transactions en Le développement des paiements sans contact et des paiements P2P par wallet provoqueront
2025, en croissance de 5 % par an. Le mix de ces paiements cartes va changer considérablement une forte baisse de l’usage du cash qu’il convient d’anticiper dans le calibrage de la filière fiduciaire
sur la période. Les paiements sans contact représenteront non plus 15 % mais 35 % du total des en France.
paiements cartes, soit près de 6 Mds de transactions. Le paiement e-commerce poursuivra sa Les premiers vainqueurs du paiement par wallet mobile en proximité ou online seront
croissance pour atteindre près de 4 Mds de transactions, soit 22 % du total des paiements cartes probablement les X-Pay dont les expériences clients surpassent aujourd’hui celles des autres
avec un mix équilibré entre paiement sur un desktop et paiement sur un site mobile ou In-App. wallets mobiles. Google et Samsung y ajoutent aussi le service transport. Apple confirme son
Les paiements sans contact et paiements e-commerce pèseront ensemble 57 % des paiements intérêt pour rester durablement dans le paiement mobile en lançant cet été aux USA une carte
cartes à 2025. bancaire, l’Apple Card et déployant le paiement P2P par messagerie, Apple Pay Cash. Le risque de
désintermédiation des banques et des marchands dans la relation client et la monétisation des
données de paiement se fait de plus en plus probable. Dès lors que ces géants pèseront un poids
Estimation de l’évolution des paiements cartes en proximité significatif dans les paiements en France, leur pouvoir de négociation en sera nettement renforcé
et en e-commerce en France à 2025
tant à l’égard des banques que des marchands.
Analyse Exton
17 737M
Paylib et Lyf Pay ont toutes leurs chances mais un effort plus collectif d’investissement et de
« plateformisation » serait nécessaire. Les bonnes compétences doivent être rassemblées pour
Paiements e-commerce
14 592M 11% mobile et In-App faire fonctionner à moindre coût un service bancaire conforme et performant de paiement mobile
12 605 m 11% Paiements
6% e-commerce desktop en proximité NFC et online, avec une expérience client au niveau des X-Pay. Cependant, la valeur
3% 10% nouvelle à créer ne se situe pas dans le seul acte de paiement sans contact mais aussi dans
9%
15% 24% 35% Paiements carte l’usage du wallet mobile au service des enjeux de digitalisation du commerce : digitalisation des
sans contact en proximité
parcours clients et digitalisation des mécanismes de fidélité, de promotions et de couponning.
Il y a également de la valeur à créer pour les banques autour du wallet mobile en P2P étendu aux
professionnels et transferts d’argent. Le service est en train de faire ses preuves dans d’autres
Paiements
73% 60% 43% carte en proximité pays occidentaux.
Les banques françaises et les marchands, sans aucune solution nationale indépendante et
performante de wallet mobile multi-services, renforceraient un lien de dépendance déjà fort
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
envers les entreprises américaines Visa, Mastercard, Apple, Google, et Paypal. Les volumétries
sont encore faibles certes, mais l’avance technologique sera de plus en plus difficile à rattraper.
-7-
POURQUOI AVOIR CHOISI DE NE PAS S’APPUYER SUR
Interview L’INFRASTRUCTURE MONÉTIQUE DES TPE NFC INSTALLÉS ?
Afin de proposer ces nouvelles expériences enrichies, il est
Christophe Dolique impératif de pouvoir interagir avec les environnements des
commerçants (tels que les systèmes d’encaissement...) de
CEO, Lyf Pay la manière la plus fine possible pour proposer une fluidité
d’usage et une complétude des fonctionnalités proposées. Les
environnements monétiques n’ont pas été prévus pour cela et ne
le permettent pas vraiment. En contrepartie, effectivement, il nous
faut déployer une infrastructure d’acceptation pour les différents
QU’EST-CE QUE LYF PAY ? dans les comportements d’achat : comment être visible sur services du wallet. Nous avons fait le choix d’être agnostiques en
Lyf Pay est une Fintech spécialisée dans le paiement mobile, née le smartphone du consommateur ? Comment mettre en termes d’identifiant, pour le moment nous utilisons le QR Code
en 2017 de la fusion des solutions de paiement mobile Fivory et œuvre de nouveaux parcours d’achats grâce au mobile ? qui est générique et s’est installé dans les usages quotidiens
Wa ! portées respectivement par Crédit Mutuel et BNP Paribas. Comment simplifier dans une même application mobile comme c’est le cas pour Alipay ou WeChat.
Lyf Pay propose à l’ensemble de l’écosystème, commerçants, l’expérience d’encaissement combinant le paiement, le gain Pour accélérer le déploiement, nous avons noué de nombreux
consommateurs et émetteurs de moyens de paiement, une de points de fidélité, l’utilisation de coupons de réduction, partenariats avec les différents fournisseurs de solutions
plateforme de services et de paiement mobile innovante, ouverte la dématérialisation du ticket ? Comment communiquer des d’encaissement ce qui nous permet d’être installés en natif
et industrielle, répondant aux nouveaux enjeux des acteurs du informations personnalisées et promotionnelles à ses clients ? chez les principaux leaders du marché. L’objectif est de faciliter
paiement et du commerce d’aujourd’hui (développement de Pour agréger et contextualiser tous ces éléments, il a fallu
nouvelles expériences d’achat, maîtrise de la relation client, le déploiement de ce nouveau type de réseaux d’acceptation
repenser totalement la façon dont l’application mobile interagit
contrôle des données). Sa gouvernance unique en Europe indispensable pour tirer parti des nouveaux services proposés
avec les systèmes informatiques du marchand et peut être
fédère au niveau de son actionnariat des acteurs leaders de la en lien avec le paiement. Cela prendra effectivement un certain
alimentée par les « contenus » et offres créés par les marchands.
finance et du commerce tels que BNP Paribas, Crédit Mutuel, temps mais la valeur créée et la variété des usages pour le
Lyf Pay apporte une réponse « tout en un » techniquement
Auchan, le groupe Casino, Total, Mastercard, Oney. éprouvée avec des grandes enseignes, intégrable sous la consommateur et le commerçant sont bien plus grands que le
marque Lyf Pay et en marque grise. simple paiement NFC avec Apple Pay ou Google Pay.
QUELS SONT LES CAS D’USAGES AUJOURD’HUI DÉPLOYÉS
AVEC LYF PAY ? QUEL SUCCÈS RENCONTRE AUJOURD’HUI LYF PAY ? LYF PAY EST-IL UN WALLET LIÉ À UNE CARTE DE PAIEMENT OU
L’application Lyf Pay, téléchargeable sur App Store ou Google Lyf Pay revendique 1,7 million de téléchargements, 800 000 POURRA-T-IL S’APPUYER SUR UN VIREMENT INSTANTANÉ ?
Play est accessible à tout utilisateur, quel que soit sa banque, comptes créés. Nous sommes en train de passer d’utilisateurs Lyf Pay est indépendant du moyen de paiement sous-jacent.
son mobile, etc. Elle regroupe l’ensemble des fonctionnalités au profil d’« early adopter » à celui d’« innovative follower », Nous avons vocation à être multi-moyens de paiement (une ou
visant à faciliter le quotidien d’achat et de paiement de ses cela se traduisant par exemple par un doublement du panier plusieurs cartes bancaires, le virement, Paylib, Titre Restaurant
utilisateurs pour leur permettre de payer (en magasin, sur moyen qui est passé de 17 à 35 € en 2018. Dématérialisé), multi-services de paiement (en débit immédiat,
Internet, dans une App, en plusieurs fois, à la livraison, à la Nous visons 3,5 millions de comptes à l’horizon 2021 et, d’ici fin en plusieurs fois, à la livraison…).
commande, à table...) de partager (paiement entre amis, dons, 2019, 40 000 points d’encaissement supplémentaires aux 10 000
cagnotte, partage de dépenses...) et de profiter (gestion et prise Notre métier est focalisé sur la création du réseau d’acceptation,
actuels proposant la solution.
en compte des cartes de fidélité, coupons, offres, actualités la réalisation de la meilleure expérience consommateur qui soit,
commerçants…). QUELLES LEÇONS MARKETING TIREZ-VOUS DE VOS la mise à disposition des offres et services de marchands et
Coté commerçants, Lyf Pay met à disposition des outils pour : PREMIÈRES EXPÉRIENCES ? l’animation d’une communauté d’utilisateurs.
dématérialiser le paiement et leurs services à valeur ajoutée Tout d’abord pour l’acquisition de clients, la pédagogie et la
en une seule expérience, permettre le développement de réassurance sont la clé. On a pu observer que le taux d’enrôlement COMMENT VOYEZ-VOUS SE DÉROULER LA BATAILLE DES
nouveaux parcours client, personnaliser la relation avec leurs des consommateurs dans l’application mobile est deux fois WALLETS MOBILES EN FRANCE ?
clients grâce aux données collectées et gagner en visibilité sur meilleur quand le wallet mobile est promu ostensiblement par Nous sommes convaincus de l’intérêt d’un wallet mobile
le mobile de leurs clients. un partenaire bancaire. Ensuite le ciblage des actions marketing universel, multi-marchands, multi-services qui couvre les activités
La solution Lyf Pay est aujourd’hui déployée dans des de communication personnalisée accélère significativement quotidiennes des consommateurs en termes de paiement et
environnements très différents tels que les grandes surfaces l’activation des utilisateurs (+50 à 75 % de 1er paiement après d’achat et agrège les différents services associés. Dans la majorité
alimentaires (Auchan, Casino, Carrefour...), les enseignes une action ciblée de marketing).
des cas, les consommateurs plébiscitent les applications qui
spécialisées (Marionnaud…), les commerçants indépendants, On a également remarqué que l’adoption de l'application par les
leur simplifient la vie et leur donnent un maximum de choix via
l’événementiel (festival Rock en Seine…) les enceintes sportives utilisateurs est « acquise » après le 3ème usage. Enfin la variété
des usages proposés par le wallet limite significativement le taux l’expérience la plus fluide. Pour cela, Lyf Pay développe ce nouvel
(Toulouse Football Club, Stade Français…), mais encore la
restauration (rapide, collective…), l’univers étudiant, la vente à de churn des utilisateurs. C’est pourquoi il nous semble que écosystème en partenariat avec différents acteurs dans une
domicile, les professions libérales… les wallets multi-services sont ceux qui seront, dans la durée, gouvernance respectant les intérêts de chacun et la valeur créée.
L’objectif de Lyf Pay est de répondre aux multiples problématiques véritablement utilisés par les clients à l’instar des wallets chinois Notre vision du wallet mobile n’est pas sur le même terrain de jeu
du marchand liées au digital et à l’omniprésence du smartphone Alipay, WeChat Pay. que les wallets bancaires NFC.
-8-
mais nous nous attendons à une croissance exponentielle du
fait de la multiplication des wallets mobiles disponibles depuis
Interview l’année dernière. Le smartphone est aujourd’hui le couteau
suisse du quotidien : appareil photo, écoute de musique,
Luc Laffon navigateur… Demain il portera le paiement de la même
manière… un seul outil pour tous les usages.
Directeur du Développement, Paylib
L’appropriation par les commerçants de proximité prendra du
temps. De même qu’au début du paiement sans contact par
carte, les banques ont dû faire des efforts d’accompagnement
pour lever les réticences au changement et les craintes de
Qu’est-ce que Paylib ? En paiement de proximité, Paylib sans contact permet de fraude.
Paylib est la solution de paiement mobile pour les particuliers payer avec son smartphone Android uniquement (Apple est Quels sont les futurs développements dans la
et les commerçants proposée par sept groupes bancaires toujours sur un modèle fermé) sur n’importe quel TPE sans roadmap de Paylib ?
français : Groupe Crédit Agricole, Groupe BNP Paribas, Groupe contact NFC dans des conditions de performance identiques
Nous sommes convaincus que la croissance des transactions
Société Générale, La Banque Postale, Arkéa, Groupe CM-CIC à celles d’Apple Pay ou Samsung Pay. Le geste de paiement est
du service Paylib entre amis sera exponentielle et qu’elle
et Groupe BPCE. le même qu’avec une carte bancaire. Les montants autorisés
facilitera la démocratisation de l’usage des autres services
L’aventure a démarré il y a cinq ans pour développer une sont fonction des plafonds cartes des clients.
Paylib, en proximité et en VAD.
solution sécurisée de paiement en e-commerce sans donner En paiement VAD, comme en paiement de proximité, il est
son numéro de carte bancaire. Aujourd’hui, Paylib est une important de rappeler que Paylib ne facture pas son service. De plus nous préparons déjà les prochaines déclinaisons de
solution tri-services qui couvre les trois grandes catégories Le commerçant se voit appliquer les conditions qu’il négocie Paylib en virement instantané pour adresser par exemple le
d’usages : le paiement en e/m commerce, le paiement en dans le cadre de son contrat d’acceptation carte avec sa ou paiement d’un particulier vers un professionnel ou le paiement
magasin et le paiement de personne à personne. ses banques. d’une enseigne vers un particulier pour un remboursement par
L’ambition de Paylib est d’être la solution qui permet de faciliter Paylib est dès aujourd’hui conforme aux contraintes exemple.
l’acte de paiement des Français avec leur smartphone dans d’authentification forte imposée par la DSP2 et permet
Comment prévoyez-vous de rallier d’autres
toutes les situations (achat, transfert d’argent…) en s’intégrant un parcours d’achat plus fluide que la carte. Nous
banques ?
dans l’ensemble des solutions de l’écosystème (cagnottes, travaillons à optimiser le parcours d’achat notamment avec
l’implémentation du paiement en un clic, alliance entre fluidité, Nous sommes d’ores et déjà en contact avec des établissements
programmes de fidélités, carrefours d’audiences…).
sécurité et DSP2. C’est une priorité pour contribuer aussi à qui souhaitent proposer Paylib à leurs clients via leurs App.
Les services de Paylib sont exposés via les applications mobiles
améliorer le taux de conversion des marchands. Paylib est organisé pour accueillir ces nouveaux partenaires.
de la banque des clients. Cela représente une force de frappe
importante ; les partenaires bancaires de Paylib représentent Quels volumes de clients et de transactions Quels sont selon vous les enjeux du paiement
à eux seuls près de 95 % des particuliers en France. représente Paylib ? mobile pour les banques françaises ?
Quels sont, selon vous, les atouts de Paylib par Nous comptabilisons aujourd’hui 1,8 million d’activations des Le contact avec sa banque a déjà commencé à évoluer. On
rapport aux autres wallets mobiles ? services Paylib dans les App bancaires. accède aux services de plus en plus à distance via les outils
Bien que le développement du paiement mobile soit mobiles mis en place par les établissements ; on pousse de
L’enrôlement dans Paylib est facilité par le fait qu’il est réalisé
inéluctable, il représente en France encore une faible moins en moins la porte de sa banque pour des services
d’une manière totalement sécurisée dans l’environnement
proportion comparativement au paiement par carte bancaire, bancaires du quotidien. Les banques ont, dans leur grande
de la banque. Le client n’a pas besoin de saisir ou capturer
qui reste le moyen de paiement préféré des Français. La part majorité, enclenché des travaux en profondeur de refonte de
ses instruments de paiements (CB ou Iban déjà connu de
sa banque). Des travaux de convergence sont en cours avec des paiements par mobile est amenée à se développer. leurs applications mobiles pour les rendre de plus en plus
les différents établissements bancaires afin d’améliorer Sur Paylib entre amis, les banques ont lancé le service l’année user friendly.
constamment l’expérience client. dernière et la croissance observée du nombre de transactions
En paiement de personne à personne Paylib réunit de nous rend très optimistes. Le même phénomène se passe C’est probablement la première phase d’une évolution qui va
nombreux avantages pour les utilisateurs : il permet de faire dans les pays nordiques, et aux Etats-Unis avec le succès de amener à proposer des services bancaires au plus près des
un virement à n’importe qui en saisissant non pas son RIB Zelle, initié par les banques américaines. usages clients, dans des carrefours d’usages non bancaires
mais son numéro de mobile ; le virement est exécuté du (plateformes communautaires, marketplaces…). Le paiement
compte bancaire du donneur d’ordre au compte bancaire Quels freins au développement de l’usage du est aujourd’hui le service le plus couramment exposé dans ces
du bénéficiaire sans passer par la nécessité d’un compte paiement sans contact rencontrez-vous ? carrefours ; demain ce point de contact permettra la proposition
intermédiaire ; le virement sera exécuté en instantané (moins Le nombre d’achats en magasin réglé en sans contact avec un de services complémentaires du type crédit, assurance et
de 10 secondes) dès cette année ; le paiement est garanti et smartphone en France s’élève à 10 millions de transactions en pourquoi pas épargne. Paylib, en tant que solution des banques
sécurisé. 2018. Ce n’est que 0,5 % des paiements cartes sans contact françaises, a vocation à accompagner ce mouvement.
-9-Nous sommes encore dans la phase des early adopters qui sont
pour nous surtout les millenials, une génération qui consomme
Interview la vidéo sur Netflix et la musique en streaming. C’est pourquoi
l’intégration avec Lydia a d’emblée très bien fonctionné.
Laurent Moquet
Directeur Marketing B2B IM, Samsung Electronics France Combien de temps cela prend pour une banque
d’intégrer votre service pour ses porteurs de cartes ?
En plaisantant, je vous dirai que pour nous c’est toujours trop
long. Au mieux quelques mois mais en réalité il est difficile de vous
donner un délai standard. Même si nous avons l’expérience de ces
Pourquoi Samsung s’est lancé dans le paiement ? Enfin nous proposons d’autres services associés au paiement
Vous répondre « parce qu’Apple l’a fait » serait un peu court et projets, le délai d’intégration va dépendre des choix techniques
comme l’enregistrement dématérialisé des cartes de fidélité
inexact. D’autant plus que Samsung n’a pas le même modèle magasins ou le service Samsung Rewards, un service de fidélité de la banque et du niveau de mobilisation de l’ensemble des
qu’Apple. Samsung est avant tout un industriel leader mondial qui permet de collecter des points à chaque achat, que l’utilisateur acteurs associés à son architecture technique. Dans le meilleur
de l’électronique grand public. L’enjeu de Samsung Pay n’est pas peut échanger contre des bons de réductions, des récompenses des cas, cela peut être fait en moins de 3 mois.
de générer du revenu direct ou de capter de la data clients, mais ou pour participer à des jeux de type instants gagnants.
plutôt de renforcer l’attachement de ses clients à ses produits Quelles sont les perspectives de développement
et à sa marque. Qui finance les points dans le service Rewards ? pour Samsung à court et moyen terme ?
Samsung est déjà la marque préférée des Français1. Samsung Quels enseignements tirez-vous de ce service ? Tout d’abord développer la gamme de nos produits compatibles :
Pay renforcera encore notre marque et la fidélité de nos clients C’est Samsung France qui assume le financement du service l’intégration dans la montre connectée sera disponible avant l’été.
à nos produits. De plus, ce service ajoute, encore de nos jours, Samsung Rewards. Notre objectif est, comme je l’ai précisé en Les nouveaux produits seront bien sûr compatibles, notamment
un effet « waouh » et une image « premium ». début d’entretien, de renforcer l’attachement de nos clients à
le Galaxy S10 qui vient de sortir et le Galaxy Fold dont vous avez
C’est pourquoi son déploiement concerne une large gamme la marque. Ce service y contribue. Le mécanisme des points
entendu parler et qui sera commercialisé d’ici peu.
de nos produits avec une présence globale dans 24 pays. démontre son efficacité comme levier de développement
de l’usage de notre wallet. A notre grande surprise, les jeux
On enregistre déjà 2 000 partenaires financiers dans le monde, Ensuite développer le paiement online et In-App. Je vous annonce
proposés autour des points rencontrent aussi un grand
30 millions d’utilisateurs et plus de 1,4 milliard de transactions. que deux grosses plateformes e-commerce accepteront Samsung
succès. Accessoirement les points peuvent aussi être utilisés
pour bénéficier de réductions sur d’autres produits et Pay prochainement.
Quels sont les atouts clés de la solution Samsung
services Samsung.
Pay dans le paiement ? Enfin nous travaillons sur un service dans les transports en
Tout d’abord les parcours d’enrôlement et de paiement sont Ile-de-France, avec l’application expérimentale Navigo LAB
Quelles volumétries cela représente aujourd’hui
simples et rapides. Le service est utilisable, même quand le mise en place par Ile-de-France Mobilités en partenariat avec
et quel potentiel selon vous ?
téléphone est verrouillé, d’un simple swipe avec le doigt, du la SNCF, la RATP et Optile. Les usagers pourront acheter des
Nous savons qu’aujourd’hui il y a en France environ 5 millions
bas de l’écran vers le haut. Cette fonction est exclusive à notre billets depuis leur smartphone et utiliser leur appareil Samsung
de smartphones Samsung actifs éligibles à notre service
wallet. pour valider leur entrée et leur sortie sur les récepteurs NFC
Samsung Pay. Nous avons déjà réalisé l’intégration de ce
Ensuite vient la sécurité. Samsung Pay est encore plus sûr que service avec plusieurs banques en France : banques du groupe des portiques. Les ingénieurs de Samsung ont rendu possible
la carte bancaire. Aucune donnée de la carte n’est stockée sur le BPCE (Caisse d’Epargne, Banque Populaire, Banque de Savoie, le fonctionnement du service même quand le smartphone est
téléphone ou sur les serveurs Samsung : à chaque transaction, Banque BCP), Boursorama, Lydia, max de Crédit Mutuel Arkéa. éteint ou n’a plus de batterie. Une sortie en version béta est
un cryptogramme unique et exclusif à votre appareil est généré. Plus de la moitié des caisses régionales du Crédit Agricole sont prévue pour le mois d’avril via l’application mobile Navigo LAB
Par ailleurs, l’authentification par empreinte digitale, code PIN également compatibles, et elles le seront toutes d’ici mi-avril. à télécharger sur le store. Le lancement commercial est prévu
ou analyse d’iris est requise pour chaque transaction. Nous Les titres restaurants d’Edenred et Apetiz sont également pour la rentrée scolaire 2019, la date officielle sera partagée par
utilisons notre plateforme technologique Knox, approuvée par intégrés. L’intégration du service par les banques nous permet Ile-de-France Mobilités.
des gouvernements et organismes de sécurité dans le monde d’accéder au plein potentiel de notre clientèle. D’ici fin avril, Nous avons également des projets de transport avec les villes
entier, pour protéger activement les informations contenues plus de la moitié des porteurs de cartes en France seront alors de Lille et Strasbourg, et d’autres sont à l’étude.
dans le smartphone. éligibles à l’offre de Samsung Pay.
1. D’après une enquête Young&Rubicam publiée l’année dernière.
- 10 -L’essor des marketplaces Les marketplaces sont partout !
ne peut plus être ignoré Les gros e-commerçants généralistes ainsi que les détaillants de mobilier ont été les précurseurs
dans le lancement de marketplaces. Aujourd’hui 22 % du top 100 des e-commerçants et
11 13
45 % du top 20 des e-commerçants proposent une marketplace intégrée à leur site.
Les grands commerçants traditionnels aussi ont lancé des marketplaces dans le but soit
d’élargir la gamme des produits proposés en ligne soit de développer une forte présence sur
Internet. Par exemple, Conforama a lancé dès 2016 une des premières places de marché dans
Frédéric
l’univers de l’équipement de la maison en multipliant par 15 le nombre de références de produits
Perrin disponibles. Fin 2017, la maison Christian Lacroix a lancé une marketplace pour commercialiser
Associé
tous ses produits sous licence, provenant de différents vendeurs dans le monde, sur le même
site Internet christian-lacroix.com. Intermarché lançait aussi en 2017, une place de marché
intermarché-shopping.fr regroupant tous les produits de vendeurs divers et de ses filiales non
alimentaires : high-tech, maison, déco, mode, électroménager…
Bruno Des marketplaces e-commerce B2B ont aussi émergé depuis 2017. Cette tendance est plus
Joux récente et moins structurée. On a dénombré 24 acteurs du e-commerce B2B parmi les 200
Directeur plus gros qui ont lancé une marketplace, comme celles de Leroy Merlin, de Métro, du Marché
de Rungis et enfin Amazon Business.
Le marché des marketplaces recouvre aussi celui de toutes les plateformes de mise en
relation de vendeurs et d’acheteurs (« l’ubérisation »). On a dénombré en France 120 pure
players marketplace dont la plupart restent encore des TPE / PME. Parmi les marketplaces les
Une marketplace a pour rôle de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs et de
plus emblématiques de ce segment de marché il y a AirBnB, Uber, Deliveroo, Blablacar, eBay,
créer un environnement propice aux échanges. La marketplace propose une solution
ManoMano.
de paiement pour compte de tiers. Des exemples emblématiques de marketplaces sont
Amazon, Vestiaire Collective ou La Ruche qui dit Oui ! En revanche les services Opodo ou
Les projets concernent une multitude de secteurs de services et de consommation.
DoctoLib ne sont pas des marketplaces car ils n’encaissent pas de paiement pour compte de
Le chiffre d’affaires cumulé des 25 plus gros pure players marketplace s’élève à 5,2 Md€ en 2018.
tiers vendeurs. Depuis 2013, le nombre de marketplaces B2C se multiplie et elles pesaient
en 2017 30 % du chiffre d’affaires du e-commerce B2C, soit 25 Md€.
Enfin la marketplace permet de digitaliser les processus de procurement au sein des grands
La réglementation impose que la gestion des flux de paiements pour compte de tiers soit groupes. Le catalogue de produits est intégré dans le logiciel de gestion de la marketplace,
exercée par des sociétés agréées établissement de paiement. Cela a permis à des nouveaux la commande se fait online mais également le paiement à la différence des plateformes de
entrants, prestataires de services de paiement, de se positionner et de désintermédier les e-procurement classique. Engie a mis en œuvre en 2018 une marketplace pour fluidifier les
banques. Nous y voyons le signe d’une fragilisation des banques françaises sur l’acquisition échanges de pièces industrielles entre différentes entités internes. Alstom organise l’échange
de flux auprès du grand commerce. de pièces détachées entre acheteurs et fournisseurs au travers d’une marketplace.
- 11 -Nombre de Pure Players Marketplace en fonction de leur chiffre d’affaires et de leurs segments respectifs*
Généraliste Mobiliers Transport Alimentaire Mode Services Finance Santé Jobbing Autres
Divers Tourisme Biens
culturels total
CA 4 2 2 0 1 1 1 0 0 0 11
> 200 M €
CA entre 50
et 200 M €
3 1 3 5 0 1 1 0 1 0 15
CA
< 50 M € 2 6 7 12 13 11 23 6 8 6 94
total 9 9 12 17 14 13 25 6 9 6 120
Source : analyses Exton
*: effectuant au minimum € 1 M de volume flux sur la marketplace
Les perspectives de croissance sont exponentielles d’ici à 2029
Année de lancement des Marketplaces actuelles
Le chiffre d’affaires des marketplaces devrait poursuivre La vague de création des marketplaces de marchands en En cumulatif
sa croissance exponentielle d’ici à 2029 pour atteindre e-commerce B2C n’est pas encore passée : 70 % ont moins
potentiellement plus de 550 Md€ de chiffre d’affaires contre de 5 ans d’âge. 100%
30 Md€ aujourd’hui. 100%
Des enseignes avec un chiffre d’affaires e-commerce important,
90%
Une prévision de croissance que l’on explique par les facteurs comme H&M, Verbaudet, Air France KLM ou Showroomprive. 84%
80%
suivants : com ne proposent pas encore de marketplace. Les enseignes
70%
• Le poids croissant des marketplaces dans le chiffre d’affaires du de la grande distribution réfléchissent également à la création 67%
de « corner multi-marques » pour mieux exploiter leur surface 60%
e-commerce B2C
de distribution. Des nouveaux concepts d’espaces dans les 50% 51%
• Le développement de marketplaces physiques dans la grande
hypermarchés qui pourraient être gérés au travers d’un modèle 40% 42%
distribution
de marketplace. 30%
28%
• La poursuite de la croissance du chiffre d’affaires des marketplaces 19%
21%
21%
Google a annoncé le lancement d’une marketplace en France, 20%
14%
pure players à succès 70 % des marketplaces
en test depuis fin 2018, une façon de monétiser son audience 10% 5%
7%
ont été créées après 2013
• L’accélération des projets de marketplaces dans le e-commerce B2B colossale de 38 millions de visiteurs uniques en France, contre
2% 2% 2% 2% 2%
0%
• Le développement des marketplaces par les Directions Achats des 29 millions pour Amazon. Amazon qui déclare en France 5.6 Md€
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1024
2016
2017
2018
grands groupes industriels. de chiffre d’affaires en 2017 dont 4.4 Md€ en marketplace.
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