AGRICULTURE : les enjeux d'un marché en mutation Résultats de l'étude BPCE / BVA (2019)
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AGRICULTURE : les enjeux d’un marché en mutation Résultats de l’étude BPCE / BVA (2019) JUIN 2019
LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION
PRÉSENTATION
DE L’ÉTUDE
“ Comprendre
les mutations agricoles
et leurs enjeux
THEMES
Modèles économiques / modèles d’affaires
Equipement et besoins (épargne / crédit)
Préoccupations et projets
MODALITES
économiques, pour Enquête téléphonique (CATI)
Terrain : 30 janvier – 26 février 2019
mieux les accompagner Echantillon : 1381 chefs d’exploitation
(France métropolitaine, hors pêche –
moyennes et grandes exploitations)
DEUX FOCUS THEMATIQUES
AGROECOLOGIE VITICULTURE Une étude réalisée
par BVA, un des
Questions spécifiques Suréchantillon leaders des études
Typologie viticulteurs (420 itws agricoles depuis
Suréchantillon bio au total) 1970.
(268 itws au total) Questions
spécifiques
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 2
SOMMAIRE
UN SECTEUR EN MUTATION
1 Transformation et diversification des modèles agricoles
AGROECOLOGIE
2 Une dynamique bien installée
LE DÉFI DU RENOUVELLEMENT
3 Vieillissement et cession-transmission
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 3
UN SECTEUR EN MUTATION Transformation et diversification des modèles agricoles
Une diminution historique du nombre d’exploitations, en ralentissement
ELÉMENTS depuis 2010, qui va de pair avec une augmentation de la taille moyenne
DE CADRAGE (SAU et taille économique).
Evolution du nombre d’exploitations Nombre d’exploitations par taille économique
et de la SAU moyenne (PBS*) et activité dominante (2016)
1 017 Grandes cultures 82 124
Viticulture 49 65
Une croissance Bovins viande 36 57
Polyculture, polyélevage
de la taille 437 Ovins, autres herbivores
37
13
48
44
moyenne 28 43 56 63
Bovins lait 40 41
Petites
exploitations
Porcins, volailles 20 22
des exploitations 1988 2000 2010 2016 Horticulture, maraîchage 12 15 Moyennes et
Nombre d'exploitations (millier) Fruits 6 13 grandes
Surface agricole utilisée moyenne (ha) Bovins mixtes 7 8 exploitations
Répartition du nombre d'exploitations, de la SAU** et des ETP en 2016
selon la taille économique (en millier d'exploitations, d'hectares et d'ETP)
Equivalent
Taille économique Exploitations % SAU % %
Temps Plein Périmètre d’étude :
Sources : Agreste - Recensements très grandes 74 17% 9 913 36% 270 38% 300 000 exploitations
agricoles et enquête 2016 sur la grandes 112 26% 10 258 37% 206 29% (69% du total)
structure des exploitations agricoles. moyennes 115 26% 5 626 20% 147 21% 93% de la SAU
*PBS : production brute standard
petites 137 31% 1 906 7% 89 12% 88% des ETP
(estimation du potentiel de production
des exploitation ou taille économique) Total 437 100% 27 703 100% 711 100%
**SAU : surface agricole utilisée
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 5Des profils différents selon l’activité dominante,
L’AGRICULTURE en termes de surface (SAU) et de taille économique.
AUJOURD’HUI
Moy SAU : 114 ha
Vaches laitières : 75 Moy SAU : 32 ha Moy SAU : 75 ha
Vaches allaitantes : 74 CA : 27% > 250 k€ CA : 31% > 250 k€
CA : 23% > 250 k€
Panorama
des exploitations
Moy SAU : 134 ha Moy SAU : 142 ha Moy SAU : 79 ha
CA : 22% > 250 k€ CA : 38% > 250 k€ CA : 38% > 250 k€
Sources : Agreste - Enquête 2016 sur la
structure des exploitations agricoles et S2. Quelles activités sont présentes sur votre exploitation ? S3. Environ quel pourcentage du chiffre d’affaires de votre exploitation
Enquête Agriculture BPCE / BVA (2019) représente… ? (Base hors NSP : 1237) S1. Quelle est la SAU de votre exploitation ? (Base : 1 381)
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 6Les agriculteurs sont davantage confiants
UNE CONJONCTURE dans l’évolution de leur situation économique.
QUI S’AMÉLIORE ?
EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU COURS…
…des deux dernières années …des 12 prochains mois
Perception Est resté
rester
stable
de la situation stable
économique 41% 58%
S’est Se
S’est
détérioré 38% Se développer
développé
21% détériorer 23%
18%
Q13. Au cours des 2 dernières années, diriez-vous que le chiffre d’affaires de votre exploitation …? (Base hors NSP : 1 370) Q14. Et au
cours des 12 prochains mois, pensez-vous que le chiffre d’affaires de votre exploitation aura tendance à …? (Base hors NSP : 1 304)
Une tendance confirmée par les données économiques 2017/2018 (comptes nationaux
prévisionnels de l’agriculture) :
+8,9% valeur ajoutée brute de la branche agricole (yc subventions sur les produits)
+28% production vinicole
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 7Un optimisme plus marqué chez certaines catégories, notamment la
UNE CONJONCTURE viticulture, les jeunes agriculteurs et les grandes exploitations.
QUI S’AMÉLIORE ?
EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU COURS DES 12 PROCHAINS MOIS
Diminuer Rester stable Se développer Fruit, légumes, fleurs 18% 52% 29%
Viticulture 19% 51% 29%
… mais des Total général 18% 58% 23%
Polyculture- élevage 18% 56% 26%
agricultures
Grandes cultures 15% 62% 23%
à plusieurs < 40 ans 18% 46% 36% Autre élevage 17% 61% 21%
vitesses 40 à 54 ans 15% 61% 24% Elevage Bovin 21% 60% 19%
55 ans et plus 24% 58% 18%
1 coopérative 20% 59% 20%
2 ou plus 18% 59% 23%
< 50 k€ 26% 57% 17%
Aucune 14% 53% 32%
50 à 100 k€ 21% 62% 17%
100 à 250 k€ 14% 60% 25%
Aucune 20% 59% 21%
250 à 750 k€ 13% 58% 29% 1 CUMA 16% 59% 25%
> 750 k€ 17% 48% 35% 2 ou plus 17% 56% 28%
Q14. Et au cours des 12 prochains mois, pensez-vous que le chiffre d’affaires de votre exploitation aura tendance à …? (Base hors NSP : 1 304)
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 8L’amélioration des perspectives économiques va de pair
UNE CONJONCTURE avec des intentions d’investissement positives.
QUI S’AMÉLIORE ?
71 % 2,4
des agriculteurs envisagent AU MOINS UN investissements
INVESTISSEMENT au cours des 2 prochaines années prévus en moyenne
Perspectives
d’investissement
Le remplacement d’un matériel ancien que vous avez
53%
déjà dans votre exploitation
L’acquisition d’un matériel nouveau, que vous n’avez
34%
pas encore dans votre exploitation
L’extension ou la modernisation des bâtiments de
31%
votre exploitation
L’achat ou la reprise en fermage de nouvelles terres 57% en fermage
26%
ou vigne
39% en achat en individuel
L’acquisition d’outil informatique, par exemple un 23% en location achat (crédit bail
18%
logiciel de gestion, un GPS ou un logiciel de gestion … immobilier, portage)
6% en achat par un groupement
L’introduction d’une nouvelle production agricole ou foncier GFV ou GFA
12%
élevage sur votre exploitation (n = 358)
Q46. Dites-moi si vous envisagez les investissements suivants au cours des deux prochaines années ?
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 9Les principales préoccupations concernent la santé, la préparation à la
PRÉOCCUPATIONS retraite et la cession-transmission. Les préoccupations varient fortement
selon la taille économique de l’exploitation.
PRÉOCCUPATIONS IMPORTANTES POUR LES 2 PROCHAINES ANNÉES
(NOTES 8-10)
Améliorer la protection santé
pour vous-même ou vos proches 46%
La santé :
Préparer votre retraite 38%
une priorité < 50 k€
700 k€ Autre
Viti
Préparer la cession-transmission 32% à 3 M’€ élevage
Financer le besoin de trésorerie 31% 22% 19%
Financer vos investissements 28% 20% 50% 18% 35%
Aller vers davantage d'agroécologie 22%
Moderniser les outils de pilotage et de gestion de
l'exploitation… 18% 8% 39%
Acquérir un matériel nouveau, que vous n'avez
pas encore dans votre exploitation 18% 12% 32% 27%
Agrandir ou moderniser les bâtiments de votre 11%
exploitation 16%
Diversifier vos activités 13% 8%
Q15. Quand vous pensez aux deux prochaines années, quelle importance accordez-vous à chacune de ces préoccupations suivantes ? Donnez-
moi une note de 1 à 10. 10 signifiant que c’est une préoccupation importante pour les deux prochaines années et 1 que ce n’est pas une
préoccupation importante à court terme (Base Total : 1381)
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 10Les agriculteurs diversifient leurs sources de revenu ou de chiffres d’affaires.
TRANSFORMATION La vente directe est la pratique la plus répandue (22%) et la production
DES MODÈLES d’énergie est celle qui a le plus important potentiel de progression (x2).
42 % des agriculteurs ont déjà au moins
une AUTRE ACTIVITÉ non agricole / para-agricole 18 % de ceux qui n’en ont aucune
l’envisagent DANS LES 5 ANS
Diversification
des activités :
repères
PRODUCTION UN SECOND MÉTIER HORS TRANSFORMATION DE
VENTE DIRECTE AGRITOURISME
D’ÉNERGIE DE L’EXPLOITATION PRODUITS AGRICOLES*
18% 7%
Fait déjà 5%
22% 5%
Envisage dans 13% 13% 5%
10%
les 5 ans 5%
Des activités qui Prioritairement (mais Essentiellement des Des activités liées à Une diversification
50%
intéressent les pas uniquement) des exploitations dont le la vente directe, qui que pratiquent les
exploitations les plus exploitations en fruits CA est modeste, concernent surtout le producteurs de vin et
importantes (CA > / légumes, viticulture pour assurer un maraîchage et les les petites /
100k€) et autres élevages complément de autres élevages moyennes fermes en
revenu (*hors viticulture) fruits / légumes.
Q6. Je vais vous citer plusieurs autres activités / projets. Pour chacun dites-moi si vous le faites déjà et si oui ou non vous envisagez de
le faire d’ici 5 ans ? (Base totale: 1381 ) hors vinification
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 11PRODUCTION
TRANSFORMATION D’ÉNERGIE
DES MODÈLES La production d’énergie (solaire, biomasse, biogaz…) intéresse principalement les exploitations les
plus grandes.
Toutes les activités sont concernées, seule la viticulture étant relativement en retrait.
Elevage Bovin 12% 18%
Activité dominante
Total général 13% 18%
Chiffre d’affaires
< 50 k€ 6% 11% Autre élevage 19% 18% La production d’énergie est
50 à 100 k€ 7% 17% Polyculture- élevage 10% 24% plus souvent pratiquée dans
Des modèles 100 à 250 k€ 15% 20% Grandes cultures 12% 20%
l’Ouest, le Sud Ouest et la
Méditerranée (17%), mais
de diversification 250 à 750 k€ 19% 23% Fruit, légumes, fleurs 13% 16% est envisagée à 5 ans sur
> 750 k€ 20% 28% Viticulture 10% 10% l’ensemble du territoire.
qui diffèrent
selon la taille
et l’activité UN SECOND MÉTIER VENTE
HORS DE L’EXPLOITATION DIRECTE
Parmi ceux qui le font déjà : Près de la moitié des producteurs de fruits, légumes, fleurs
75% sont des exploitations individuelles (54% en moyenne). font de la vente directe.
52% ont un conjoint qui travaille dans le secteur public ou 87% de ceux qui font de la transformation de produits
privé (42% en moyenne). agricoles font également de la vente directe.
21% ont un revenu foyer > 50 k€ (13% en moyenne).
Elevage Bovin 13% 8%
Activité dominante
< 50 k€ 25% 6%
Chiffre d’affaires
Autre élevage 29% 4%
50 à 100 k€ 15% 6%
Polyculture- élevage 17% 10%
Q6. Je vais vous citer plusieurs autres 100 à 250 k€ 10% 5% Grandes cultures 13% 7%
activités / projets. Pour chacun dites-moi 250 à 750 k€ 11% 5% Fruit, légumes, fleurs 47% 10%
si vous le faites déjà et si oui ou non
vous envisagez de le faire d’ici 5 ans ? > 750 k€ 2%
1% Viticulture 39% 4%
(Base totale: 1381 ) hors vinification
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 12EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES (PASSÉE / PRÉVUE)
Relais de croissance,
TRANSFORMATION réduction de la
DES MODÈLES vulnérabilité, filet de
sécurité ?
FAIT DÉJÀ Les exploitations qui
une activité de
diversification font de la production
d’énergie ou de la vente
Dynamiques directe ont une situation
économiques : économique plus
une diversification favorable, aussi bien
passée que prévue
subie ou choisie ? (contrairement à
l’exercice d’un second
métier).
ENVISAGE
une activité de
Q6. Je vais vous citer plusieurs autres La diversification va de
diversification
activités / projets. Pour chacun dites-moi
si vous le faites déjà et si oui ou non pair, pour ceux qui
vous envisagez de le faire d’ici 5 ans ? l’envisagent, avec des
(Base totale: 1381 ) hors vinification
Q13. Au cours des 2 dernières années,
perspectives
diriez-vous que le chiffre d’affaires de d’amélioration très
votre exploitation …? (Base hors NSP : 1 Au cours des DEUX DERNIÈRES Au cours des 12 PROCHAINS
ANNÉES, le chiffre d’affaires :
nettes de la situation
370) Q14. Et au cours des 12 prochains MOIS, le chiffre d’affaires va :
mois, pensez-vous que le chiffre économique de
s’est détérioré diminuer
d’affaires de votre exploitation aura
s’est amélioré se développer
l’exploitation.
tendance à …? (Base hors NSP : 1 304)
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 13Chez 2/3 des jeunes agriculteurs, le conjoint est salarié du secteur public
TRANSFORMATION
ou privé : une rupture par rapport à leurs aînés, et une manière de
DES MODÈLES dissocier l’équilibre économique de l’exploitation de celui du foyer.
UN EFFET DE GÉNÉRATION ?
STATUT ET ACTIVITÉ DU CONJOINT
< 40 ans 47% 19% 14% 8% 12%
L’équilibre
Pas de conjoint Dans le 40 à 54 ans 30% 15% 23% 16% 16%
économique 15% secteur privé
28%
au sein du foyer 55 ans et plus 19% 11% 20% 35% 15%
Sans
activité DES IMPACTS SUR LE REVENU DU FOYER*
23%
Revenu du 6%
11% 8% 6%
foyer selon
Dans le 23%
le statut
secteur public du conjoint 43% 43%
14% 47%
Associé(e) de
l'exploitation > 75 k€
69%
21% 50 à 75 k€
45% 46%
37%
25 à 50 k€
Q10. Avec qui êtes-vous associé ? Q11. Votre conjoint exerce < 25 k€
t’il/t’elle une activité professionnelle à l’extérieur ? Si oui est ce Salarié Sans Associé de Pas de
dans le secteur public ou le secteur privé ? (*Hors NSP / n = 1234) activité l'exploitation conjoint
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 14Chez les moins de 40 ans, les agriculteurs sont plus souvent
des hommes dont la femme travaille dans le secteur public ou privé,
TRANSFORMATION alors que les plus âgés gèrent davantage leur exploitation en couple.
DES MODÈLES
ACTIVITÉ AU SEIN DU COUPLE
(base : agriculteurs en couple)
Le chef d’exploitation Le chef d’exploitation
Une féminisation est une femme est un homme
qui reste un défi
60 ans et plus 35 %
des femmes agricultrices
55-59 ans sont associées
avec leur conjoint
50-54 ans
45-50 ans
40-44 ans
17 %
< 40 ans des hommes agriculteurs
sont associés
0% 20% 40% 60% 80% 100% avec leur conjoint
Q10. Avec qui êtes-vous associé ?
Q11. Votre conjoint exerce t’il/t’elle ...dont le conjoint est sans activité
une activité professionnelle à ...dont le conjoint est salarié
l’extérieur ? Si oui est ce dans le …associé en couple
secteur public ou le secteur privé ?
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 15Un secteur avec des spécificités fortes,
TRANSFORMATION tant en termes de profil d’exploitant que
de dynamisme économique DES PROFESSIONS
DES MODÈLES PLUS FÉMINISÉES
49 000 53 % 1/3
exploitations viticoles moyennes vinifient de femmes
Focus et grandes (65 000 au total)* leur raisin
viticulture
DES REVENUS PLUS ÉLEVÉS AU SEIN DU FOYER
Viticulture avec
39% 61%
< 25 k€ 25 à 50 k€ 50 à 75 k€ > 75 k€ vinification
Viticulture hors
Autres agriculteurs 48% 41% 8% 4% 27% 73%
vinification
Viti hors vinification 38% 44% 11% 7% Autres
20% 80%
agriculteurs
Vinification 26% 49% 14% 11%
ÉVOLUTION …des deux dernières années …des 12 prochains mois
*Source : Agreste - Enquête 2016 sur la DU CHIFFRE
structure des exploitations agricoles. D’AFFAIRES Est resté rester stable
stable
Q2C. Vinifiez-vous votre raisin ? AU COURS… se
(base : 420) 44% se détériorer 51% développer
Q14. Et au cours des 12 prochains s’est s’est
mois, pensez-vous que le chiffre détérioré 34% 29%
22% développé 19%
d’affaires de votre exploitation aura
tendance à …? (Base hors NSP : 400)
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 168 agriculteurs sur 10 ont un crédit bancaire à titre professionnel.
ENJEUX
BANCAIRES ET
DE FINANCEMENT
CRÉDITS BANCAIRES À TITRE PROFESSIONNEL
ST Au moins un 80%
Financement Un crédit moyen / long terme
(véhicules, matériel, mobilier)
69%
73 %
Un crédit court terme 44% estiment qu’il est FACILE d’avoir recours
Un crédit pour l’achat de terre à un crédit (dont 13% très facile)
34%
agricoles ou viticoles
Un crédit immobilier professionnel
26%
(acquisition de locaux, travaux) 82%
82%
72% 73%
Un Crédit-Bail / LOA / LDD 13%
56%
56%
UNE DÉTENTION LIÉE AU CHIFFRE D’AFFAIRES
Détention d’au 94% 98%
89% 50 000 € ou 50 000 à 100 000 à 250 000 à
moins un crédit 76% moins 100 000 250 000 € 750 000 €
selon le chiffre (215) (296) (287)
54%
Q29. A titre professionnel, détenez- d’affaires
vous … ? Q51. Pour votre activité (hors NSP / n=1226)
professionnelle, trouvez-vous que le
recours au crédit est … ? < 50 k€ 50 à 100 à 250 à > 750 k€
(Base total : 1381) 100 k€ 250 k€ 750 k€
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 17Une détention d’épargne diversifiée, aussi bien à titre professionnel que
ENJEUX personnel, mais des niveaux d’épargne faibles au sein du foyer.
BANCAIRES ET
DE FINANCEMENT PRODUITS D’EPARGNE OU DE PLACEMENT PRODUITS DE PRÉVOYANCE /
À TITRE PROFESSIONNEL ASSURANCE À TITRE PROFESSIONNEL
ST au moins un 82% ST au moins un 91%
Détention à titre Parts sociales (banque) 67% Assurance décès invalidité 74%
Livret d'épargne 37%
professionnel IARD pro 70%
Compte courant rémunéré (coopérative) 28%
et personnel Compte à terme : CAT 23%
Assurance aléas climatique 42%
Un compte DPA / DPI 20% Assurance Perte d’exploitation 34%
Valeurs mobilières 16% Assurance « Homme clé » 20%
PRODUITS BANCAIRES DÉTENUS À TITRE PERSONNEL MONTANT D’EPARGNE DU FOYER
ST. Au moins un 87% NSP / ne veut
pas répondre
Livret d'épargne ou épargne logement 69% 16% < 10 k€
Q21. A titre professionnel, détenez-vous
35%
des produits d’épargne ou de placements Assurance-vie 64%
suivants … ? Q33. Détenez-vous les
> 50 k€
produits de prévoyance/assurance
suivants … ? Q37. A titre personnel, quel
Crédit immobilier 40% 17% €
sont les produits que vous détenez ?
Q38. En dehors de l’immobilier, l’épargne
Des valeurs mobilières 30% 2,5
de votre foyer se situe environ à….? Crédit à la consommation 13% en moyenne 10 à 50 k€
(Base total : 1381) 32%
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 18Avec la diversification et le développement de l’emploi salarié,
ENJEUX des besoins qui se rapprochent des autres TPE.
BANCAIRES ET
DE FINANCEMENT
MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTÉS
DANS LE CADRE DE LA VENTE DIRECTE INGÉNIERIE SOCIALE :
Autres OU DE L’AGRITOURISME SOUSCRIPTION POUR L’ENTREPRISE À…
solutions (24% des agriculteurs)
bancaires
Chèques bancaires 91%
ST. Au moins 1 71%
Espèces 78%
Une complémentaire santé
63%
ou mutuelle
Virements bancaires 48%
Cartes bancaires 41% Un contrat retraite
Q45. Dans le cadre de votre activité 33%
[Si Q6=2 de vente directe /Si Q6=2
supplémentaire
d’agritourisme], quels sont les
moyens de paiement que vous
Chèques vacances 6%
Des avantages comme
acceptez de la part de vos clients ? l'épargne salariale ou les 9%
(Base concerné par la vente directe Tickets restaurant chèques restaurants
2%
ou l’agritourisme : 405 )
Q32. Pour vos salariés ou pour vous-
même, votre entreprise a-t-elle
souscrit … ?
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 19Un marché avec un niveau important de bancarisation, avec une
ENJEUX diversification et des mouvements chez certains segments.
BANCAIRES ET
DE FINANCEMENT
84% AU COURS DES 2 DERNIÈRES ANNÉES :
des agriculteurs sont monobancarisés
Relation pour leurs besoins professionnels
7%
à la banque PART DES AGRICULTEURS MONOBANCARISÉS des agriculteurs ont COMMENCÉ à
travailler avec une nouvelle banque
SELON LE CHIFFRE D’AFFAIRES
91% 87% 85% 80%
5%
64% des agriculteurs ont ARRÊTÉ de travailler
avec une banque
< 50 k€ 50 à 100 à 250 à > 750 k€
100 k€ 250 k€ 750 k€
DES CLIENTS CONNECTÉS
Q24. Au cours des 2 dernières
années, avez-vous commencé à Le site Internet de votre banque 19% 22% 11% 47%
Fréquence
travailler / arrêter de travailler avec
une banque… ? Q44. A quelle
d’utilisation
fréquence utilisez-vous les moyens par moyens L'application de votre banque sur votre téléphone
43% 18% 8% 30%
suivant mis à disposition pour votre suivants mobile ou votre tablette
activité professionnelle ? NSP Jamais Moins souvent 2 à 3 fois par mois 1 à plusieurs fois par semaine
(Base total : 1381)
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 20AGROÉCOLOGIE Une dynamique bien installée
L’agroécologie, dans ses différentes formes, est aujourd’hui
UNE DYNAMIQUE bien installée et devrait progresser rapidement.
BIEN INSTALLÉE C’est aujourd’hui un levier important d’investissement.
30 %
Grands
51 % 14 % des agriculteurs envisagent de réaliser au moins
un INVESTISSEMENT en lien avec l’AGROÉCOLOGIE
des agriculteurs sont envisagent au cours des deux prochaines années
repères inscrits ACTUELLEMENT de s’engager
dans une démarche D’ICI 5 ANS
AGROÉCOLOGIQUE
61 %
réalisent au moins
Q3. Êtes-vous en bio pour au moins une l’une des activités suivantes
de vos productions ? Q4. Envisagez-
vous de vous convertir à l’agriculture
11 %
biologique pour au moins une de vos Une agriculture de
Bio en partie ou 40% 13%
productions dans les 5 ans ? Envisagez- conservation des sols
en totalité
vous de convertir en biologique de 11% Une certification
nouvelles productions dans les 5 ans ? 23% 14%
des agriculteurs environnementale
Q6. Je vais vous citer plusieurs autres
En conversion
activités / projets. Pour chacun dites-moi produisent 2% Une production
27% 6%
si vous le faites déjà et si oui ou non sous label
vous envisagez de le faire d’ici 5 ans ? actuellement
Q7.Diriez-vous que votre exploitation est en BIO Envisage dans
De l'agroforesterie 6%3%
déjà engagée dans une démarche agro les 5 ans
écologique ? Si non, envisagez-vous de 8%
vous y engager d’ici 5 ans ? Fait déjà Envisage
(Base Total : 1 381)
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 22Les agriculteurs engagés dans l’agroécologie prévoient davantage
TRANSITION d’investissements, plus souvent sur des projets de développement.
AGROÉCOLOGIQUE
TYPES D’INVESTISSEMENTS
(base : au moins un investissement)
Au moins un investissement en lien avec l'agroécologie
Quels Aucun investissement en lien avec l'agroécologie
investissements
pour l’agro-
L’introduction d’une nouvelle production agricole ou
élevage sur votre exploitation 13%
22%
2,8
L’acquisition d’outil informatique, par exemple un investissements
écologie ? logiciel de gestion, un GPS ou un logiciel de gestion
20%
32%
en moyenne
parcellaire
L’achat ou la reprise en fermage de nouvelles terres 43%
2,2
ou vigne 33%
L’extension ou la modernisation des bâtiments de 49%
votre exploitation 41%
investissements
Le remplacement d’un matériel ancien que vous avez 75% en moyenne
déjà dans votre exploitation 75%
L’acquisition d’un matériel nouveau, que vous n’avez 58%
pas encore dans votre exploitation 40%
Q46. Dites-moi si vous envisagez les investissements suivants au cours des deux prochaines années ?
Q47. Est-ce qu’au moins un de ces investissements sera lié à une démarche d’agro écologie ?
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 23Les freins à l’agroécologie sont davantage d’ordre économique
TRANSITION que technique.
AGROÉCOLOGIQUE
FREINS PRINCIPAUX POUR CEUX QUI NE SONT PAS
OU NE SOUHAITENT PAS S’ENGAGER DANS L’AGROÉCOLOGIE
Quels freins ? Incertitude sur les Difficultés
avantages techniques
économiques 17%
24%
Manque
d'informations ou
de connaissances
11%
Autres
Investissement 23%
jugé trop
important
25%
Q8. Quels sont les freins qui vous limitent le plus à vous engager dans une démarche agro-écologique ?
(Base : ne pense pas s’engager en agro écologie : 415)
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 24Face au développement de l’agroécologie,
TRANSITION les agriculteurs adoptent des stratégies diversifiées :
AGROÉCOLOGIQUE 4 profils se détachent, des plus proactifs aux réfractaires.
ETAT ACTUEL
PAS ENCORE ENGAGÉS DÉJÀ ENGAGÉS
Typologie des
agriculteurs
SOUHAITENT
S’ENGAGER
Les
Les militants
volontaires
11%
20%
INTENTIONS
NE PENSENT PAS
S’ENGAGER
Les variables actives :
Exploitation Bio Les Les
Intention d'être en bio réfractaires stratégiques
Q6 projet Agroforesterie, production
34% 35%
d’énergie, certification environnementale,
conservation des sols
Q7 engagement agro écologie
Q12 Préoccupation aller vers plus
d’agroécologie
Q47 investissement pour l’agroécologie
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 25LES RÉFRACTAIRES 34% 47 % sont des éleveurs
(42% en moyenne)
ACTIVITÉS ET PROJETS
Peu convaincus ou trop fragiles pour s’engager. Fait déjà Envisage
CHIFFRE D’AFFAIRES* REVENUS DU FOYER* Agritourisme 3% 3%
Transformation de produits agricoles 3% 3%
33% 50% Second métier hors de l'exploitation 13% 4%
21% 23% 23% 38%
Production d'énergie 7% 12%
Vente directe 13% 4%
8% 4%
Agroforesterie 2% 2%
< 50k€ 50-100k€ 100-250k€ > 250k€ < 25k€ 25-50k€ 50-75k€ > 75k€ Certification environnementale 10% 5%
Production sous label 15% 5%
Agriculture de conservation des sols 29% 10%
EVOLUTION DU CA DANS PROFIL PAR ÂGE
LES 12 PROCHAINS MOIS*
47%
55 % réalisent au moins une activité
(74% en moyenne) 28 % en(45%envisagent au moins une
en moyenne)
43%
74 %
65%
58%
Diminuer
Rester stable
10% 59 % 13 %
19% 16% ont au moins envisagent au moins
23% Se développer au moins un investissement
18% un crédit un investissement
< 40 ans 40-54 ans > 55 ans
(80% en moyenne) en lien avec l’agroécologie
(71% en moyenne)
Plus âgés en moyenne, les « réfractaires » se projettent peu dans de nouveaux projets ou investissements. Leur
situation économique est relativement moins favorable, tant en termes de chiffre d’affaires que de revenu du foyer.
Si certains pratiquent une diversification, c’est plutôt via un second métier hors de l’exploitation.
* Données hors NSP / Sources : Etude agriculture BPCE / BVA (2019)
26 AGRICULTURES EN TRANSFORMATION : ETUDE BPCE 2019LES STRATÉGIQUES 35% 16 % sont en polyculture / élevage
(13% en moyenne)
ACTIVITÉS ET PROJETS
L’agroécologie comme levier de compétitivité. Fait déjà Envisage
CHIFFRE D’AFFAIRES* REVENUS DU FOYER* Agritourisme 7% 3%
Transformation de produits agricoles 10% 3%
27% 30% 29% Second métier hors de l'exploitation 11% 5%
43% 44%
Production d'énergie 16% 20%
14%
Vente directe 26% 6%
8% 5%
Agroforesterie 6% 3%
< 50k€ 50-100k€ 100-250k€ > 250k€ < 25k€ 25-50k€ 50-75k€ > 75k€ Certification environnementale 29% 14%
Production sous label 34% 6%
Agriculture de conservation des sols 46% 10%
EVOLUTION DU CA DANS PROFIL PAR ÂGE
LES 12 PROCHAINS MOIS*
52% 86 % réalisent au moins une activité
(74% en moyenne) 46 % en(45%envisagent au moins une
en moyenne)
37%
83 %
60%
58%
Diminuer
Rester stable
11% 68 % 23 %
17% 24% ont au moins envisagent au moins
23% Se développer au moins un investissement
18% un crédit un investissement
< 40 ans 40-54 ans > 55 ans
(80% en moyenne) en lien avec l’agroécologie
(71% en moyenne)
Ces agriculteurs ont déjà pris le virage de l’agroécologie. Moins intéressés par le bio – 8 % d’entre eux contre 11% en
moyenne – , ils privilégient l’agriculture de conservation des sols, les démarches qualité ou la production d’énergie : une
manière de répondre aux attentes du marché, tout en diversifiant leur modèle d’affaires.
* Données hors NSP / Sources : Etude agriculture BPCE / BVA (2019)
27 AGRICULTURES EN TRANSFORMATION : ETUDE BPCE 2019LES VOLONTAIRES 20% 25 % sont en viticulture ou fruits, légumes,
fleurs (21% en moyenne)
ACTIVITÉS ET PROJETS
Suivre et s’adapter au marché. Fait déjà Envisage
CHIFFRE D’AFFAIRES* REVENUS DU FOYER* Agritourisme 4% 10%
Transformation de produits agricoles 10% 9%
30% 31% Second métier hors de l'exploitation 17% 5%
25%
Production d'énergie 12% 25%
14%
Vente directe 19% 11%
Agroforesterie 6% 4%
< 50k€ 50-100k€ 100-250k€ > 250k€ < 25k€ 25-50k€ 50-75k€ > 75k€ Certification environnementale 22% 27%
Production sous label 31% 9%
Agriculture de conservation des sols 37% 25%
EVOLUTION DU CA DANS PROFIL PAR ÂGE
LES 12 PROCHAINS MOIS*
57% 76 % réalisent au moins une activité
(74% en moyenne) 64 % en(45%envisagent au moins une
en moyenne)
29%
85 %
54%
58%
Diminuer
Rester stable
15% 85 % 45 %
23% 23% ont au moins envisagent au moins
23% Se développer au moins un investissement
18% un crédit un investissement
< 40 ans 40-54 ans > 55 ans
(80% en moyenne) en lien avec l’agroécologie
(71% en moyenne)
Ces agriculteurs sont en train de prendre le virage de l’agroécologie, avec une appétence forte pour le bio – 40% de
ceux qui ne sont pas en bio envisagent la conversion à 5 ans. Ces exploitations ont une taille économique plutôt
importante, avec une surreprésentation des secteurs viticoles et fruits / légumes / fleurs.
* Données hors NSP / Sources : Etude agriculture BPCE / BVA (2019)
28 AGRICULTURES EN TRANSFORMATION : ETUDE BPCE 2019LES MILITANTS 11% 40 % sont en viticulture ou fruits, légumes,
fleurs (21% en moyenne)
ACTIVITÉS ET PROJETS
Des convaincus proactifs. Fait déjà Envisage
CHIFFRE D’AFFAIRES* REVENUS DU FOYER* Agritourisme 10% 10%
Transformation de produits agricoles 14% 4%
32% 30% Second métier hors de l'exploitation 14% 7%
24% 38% 40%
Production d'énergie 20% 20%
14% 11%
Vente directe 41%
13%
8%
Agroforesterie 16% 8%
< 50k€ 50-100k€ 100-250k€ > 250k€ < 25k€ 25-50k€ 50-75k€ > 75k€ Certification environnementale 45% 14%
Production sous label 32% 5%
Agriculture de conservation des sols 56% 14%
EVOLUTION DU CA DANS PROFIL PAR ÂGE
LES 12 PROCHAINS MOIS*
45%
76 % réalisent au moins une activité
(74% en moyenne) 64 % en(45%envisagent au moins une
en moyenne)
35%
43%
58%
45%
Diminuer
Rester stable
21%
84 % 90 % 78 %
ont au moins envisagent au moins
12% 23% Se développer au moins un investissement
18% un crédit un investissement
< 40 ans 40-54 ans > 55 ans
(80% en moyenne) en lien avec l’agroécologie
(71% en moyenne)
Plus jeunes et majoritairement en bio (54%), ces agriculteurs sont à la pointe sur plusieurs pratiques (certifications
environnementales, conservation des sols, agroforesterie). Surtout représentés en viticulture et fruits / légumes / fleurs, ils
pratiquent fréquemment la vente directe et sont plus souvent employeurs de main d’œuvre (60% vs 48% en moyenne).
Leur principale préoccupation est « d’aller vers davantage d’agroécologie ».
* Données hors NSP / Sources : Etude agriculture BPCE / BVA (2019)
29 AGRICULTURES EN TRANSFORMATION : ETUDE BPCE 2019La viticulture est l’un des secteurs les plus avancés en matière
TRANSITION d’agroécologie, notamment chez les producteurs de vin.
AGROÉCOLOGIQUE
57 %
des viticulteurs sont inscrits
16 %
envisagent
42 %
des viticulteurs envisagent de réaliser au moins
Focus ACTUELLEMENT de s’engager un INVESTISSEMENT en lien avec l’AGROÉCOLOGIE
dans une démarche D’ICI 5 ANS au cours des deux prochaines années
viticulture AGROÉCOLOGIQUE
(63% pour ceux qui vinifient leur raisin)
69 %
réalisent au moins
11% l’une des activités suivantes
19%
20% Une agriculture de
22% Militants 31% 10%
conservation des sols
35% Volontaires Une certification
34% 22%
33% Stratégiques environnementale
Q6. Je vais vous citer plusieurs autres
activités / projets. Pour chacun dites-moi Une production
Réfractaires 46% 3%
si vous le faites déjà et si oui ou non sous label
vous envisagez de le faire d’ici 5 ans ? 34% 26%
Q7.Diriez-vous que votre exploitation est De l'agroforesterie 3% 2%
déjà engagée dans une démarche agro
écologique ? Si non, envisagez-vous de Total Viticulture
vous y engager d’ici 5 ans ? Fait déjà Envisage
(Base Viticulteurs : 420)
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 30LE DÉFI DU RENOUVELLEMENT Vieillissement et cession-transmission
De nombreux exploitants sont en fin d’activité ou le seront
CONTEXTE dans les 10 prochaines années.
DÉMOGRAPHIQUE
PYRAMIDE DES ÂGES
(chefs d’exploitation et coexploitants, en millier de personnes)
2010 2016
85 et plus 85 et plus
HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES
47%
80 à 84 80 à 84
75 à 79 75 à 79
70 à 74 70 à 74
65 à 69 65 à 69 des agriculteurs
60 à 64 60 à 64 ont plus de 50 ans
55 à 59 55 à 59
50 à 54 50 à 54
45 à 49 45 à 49
40 à 44 40 à 44
35 à 39 35 à 39
30 à 34 30 à 34
25 à 29 25 à 29
< 25 < 25
60 40 20 0 20 40 60 40 20 0 20 40
Moyennes exploitations Grandes exploitations Moyennes exploitations Grandes exploitations
Source : Agreste – Recensement agricole 2010 Source : Agreste - Enquête sur la structure des exploitations agricoles 2016 .
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 32Le vieillissement est un enjeu en termes de développement de
LE DÉFI DU l’agriculture et de transition agroécologique.
RENOUVELLEMENT
PROJETS D’INVESTISSEMENT SELON L’ÂGE ENGAGEMENT DANS L’AGROÉCOLOGIE
2,6
2,3 58% 49%
52%
1,9 1,7 36%
L’impact du 39%
1,1 28% 29% 29% 30%
24% 0,9
vieillissement 11%
18% 19% 1,4
< 40 40-44 45-50 50-54 55-59 60-64 65 ans
Q7.Diriez-vous que votre exploitation < 40 ans 40-44 45-50 50-54 55-59 60 ans et
ans ans ans ans ans ans et plus
est déjà engagée dans une démarche ans ans ans ans plus
agro écologique ? Si non, envisagez- Aucun investissement prévu
Part des agriculteurs non engagés et ne
vous de vous y engager d’ici 5 ans ? Nb moyen de types d'investissements prévus souhaitant pas s’engager dans une démarche
Q8. Quels sont les freins qui vous
d’agroécologie
limitent le plus à vous engager dans une
démarche agro-écologique ? EVOLUTION DU CA DANS LES 12 PROCHAINS MOIS
(Base : ne pense pas s’engager en agro
écologie : 415) 27% 28% 19% 18% 18% 19%
36% 14% de ceux qui ne
Q14. Et au cours des 12 prochains
mois, pensez-vous que le chiffre va se développer souhaitent pas s’engager
61% 56% 54%
d’affaires de votre exploitation aura 46% 58% 57% 67% va rester stable déclarent spontanément qu’ils
tendance à …? ne souhaitent pas s’engager
va diminuer
Q46. Dites-moi si vous envisagez les 26% 26%
18% 15% 15% 14% 22% car ils sont « trop proches de
investissements suivants au cours des
deux prochaines années ? la retraite » / « trop vieux ».
< 40 40-44 45-50 50-54 55-59 60-64 65 ans
(base Total : 1381) ans ans ans ans ans ans et plus
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 33La préparation à la retraite et celle de la cession-transmission sont des
PRÉPARATION préoccupations qui progressent nettement avec l’âge, à l’inverse des
DE LA RETRAITE préoccupations davantage liées au développement de l’activité.
ET DE LA CESSION-
PRÉOCCUPATIONS POUR LES 2 PROCHAINES ANNÉES (NOTES 8-10)
TRANSMISSION
Moins de 40 ans (n=170) 40 à 54 ans (n=655) 55 ans et plus (n=551)
Améliorer la protection santé pour vous-même ou vos proches 47% 46% 46%
Préparer votre retraite 16% 30% 55%
Préparer la cession-transmission 18% 24% 48%
Financer le besoin de trésorerie 37% 31% 28%
Financer vos investissements 41% 31% 21%
Aller vers davantage d'agroécologie 27% 20% 22%
Moderniser les outils de pilotage et de gestion de l'exploitation
avec des outils informatiques : logiciels, GPS, drone 23% 17% 18%
Acquérir un matériel nouveau, que vous n'avez pas encore 26% 20% 13%
dans votre exploitation
Agrandir ou moderniser les bâtiments de votre exploitation 33% 16% 10%
Diversifier vos activités 20% 15% 9%
Q15. Quand vous pensez aux deux prochaines années, quelle importance accordez-vous à chacune de ces préoccupations suivantes ? Donnez-moi
une note de 1 à 10. 10 signifiant que c’est une préoccupation importante pour les deux prochaines années et 1 que ce n’est pas une préoccupation
importante à court terme (Base Total : 1381)
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 34La retraite et la cession-transmission deviennent des sujets majeurs
PRÉPARATION à partir de 55 ans environ. La cession-transmission est appréhendée
DE LA RETRAITE plus souvent et plus tôt en viticulture.
ET DE LA CESSION- PART DES AGRICULTEURS POUR LESQUELS LA RETRAITE ET LA CESSION-
TRANSMISSION TRANSMISSION SONT DES PRÉOCCUPATIONS IMPORTANTES (NOTE 8 À 10)
Agriculteurs (hors viticulture) Viticulteurs
Une préoccupation
80% 80%
tardive Retraite Retraite 40 % en
70% 70%
Cession-transmission Cession-transmission moyenne
60% 60%
50% 50%
40 % en
40% 37 % en 40% moyenne
moyenne
30% 31 % en 30%
20% moyenne 20%
Q15. Quand vous pensez aux deux
prochaines années, quelle importance 10% 10% ! Echantillon faible
accordez-vous à chacune de ces 0% 0%
préoccupations suivantes ? Donnez-moi 35 45 55 65 35 45 55 65
une note de 1 à 10. 10 signifiant que
c’est une préoccupation importante pour âge âge
les deux prochaines années et 1 que ce
n’est pas une préoccupation importante à Les agricultrices sont davantage préoccupées par la préparation à
court terme la retraite (43%) et la cession-transmission (41%) que la moyenne
(Base Viticulteurs : 420
des agriculteurs (respectivement 38% et 32%).
Base Agriculteurs hors viticulture : 961)
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 35Des agriculteurs encore peu dotés de produits d’épargne retraite,
PRÉPARATION avec des différences notables.
DE LA RETRAITE
ET DE LA CESSION- TAUX D’ÉQUIPEMENT EN PRODUIT RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
TRANSMISSION
Chiffre d’affaires Age
Contrat retraite < 50 k€ 19% < 35 ans 18%
50 à 100 k€ 29% 35-39 ans 23%
supplémentaire
100 à 250 k€ 44% 40-44 ans 35%
250 à 750 k€ 36% 45-50 ans 35%
> 750 k€ 46% 50-54 ans 33%
55-59 ans 39%
H/F Oui 60-64 ans 39%
Autre élevage 27% 65 ans et plus 19%
Elevage Bovin 32%
Fruit, légumes, fleurs 33%
Grandes cultures 39% H/F
Polyculture- élevage 40% Femme 30%
Viticulture 29% Homme 34%
Q32. Pour vos salariés ou pour vous-même, votre entreprise a-t-elle souscrit … ? Un contrat retraite supplémentaire (Base Total : 1381)
AGRICULTURE : LES ENJEUX D’UN MARCHÉ EN MUTATION – JUIN 2019 36groupebpce.fr © Direction de la Communication groupe
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