ATMfutura Situation actuelle, perspectives et avantages pour les participants - Philippe Stadelmann, Key Account Manager, SIX

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ATMfutura Situation actuelle, perspectives et avantages pour les participants - Philippe Stadelmann, Key Account Manager, SIX
ATMfutura
Situation actuelle, perspectives et avantages pour les participants

Philippe Stadelmann, Key Account Manager, SIX
Le nombre de retraits de numéraire en Suisse diminue légèrement, mais
le numéraire reste un moyen de paiement important
                                                                                                                                  Avantages pour onsommateurs3
Nombre de retraits de numéraire (en mio)                              Nombre de trx. sans numéraire (en mio)

   300                                                                                                             4'000                      Maintien de la
                                                                                                                                              sphère privée financière
                                                           -8%                                                     3'500
   250                                                                                                                                        Détachement de la
               218,7            219,3            212,4                                                             3'000
                                                                  207,6            201,0                                                      politique monétaire par
   200                                                                                                 ?
                72,9             73,1                                                                              2'500                      rétention de numéraire
                                                  70,8             69,2             67,0                                                      Protection des
   150                                                                                                             2'000
                                                                                                                                              minorités, car sans
                                                                                                                   1'500                      dépendance de compte
   100
                                                                                                                   1'000                      Sentiment de contrôle
               145,8            146,2            141,6            138,4            134,0
    50                                                                                                                                        sur son comportement
                                                                                                                   500                        de dépenses
      0                                                                                                            0                          Risque de perte limité
               2013             2014              2015             2016             2017            2018E
                                                                                                                                              au numéraire en poche
                 Retrait avec clearing                   Nombre de transactions sans numéraire
                 Retrait sans clearing                                                                                                 Le numéraire reste un
                                                                                                                                       outil important pour
             Volume de retrait moyen stable à ~217 CHF entre 2013‒2017                                                                 les consommateurs
1 Source: Le rapport annuel BMBS fournit des chiffres sans clearing; chiffres estimés sans clearing | 2 Source: 2017 World Payments Report & BAK Basel Economics AG |
3 NZZ online | Remarque: Les statistiques de la BNS diffèrent des chiffres présentés. Par exemple, la BNS ne montre qu’environ 116 millions de retraits en 2017.
2
Le comportement des consommateurs évolue, et c’est pourquoi les
banques réagissent en partie par une réduction des parcs de machines
                                                                         Nombre de succ. bancaires         Répartition des ATM en Suisse
Nombre de points de retrait de numéraire
                                                                         Nombre d’ATM
10,000                                                                   Nombre de solutions altern.

  9,000
  8,000
  7,000
                                                                                                                              Autres
  6,000                                  Augmentation d’environ                    Réduction annoncée de
                                             100 ATM p.a.                                 140 ATM           Actuellement encore, le
  5,000
                                                                 Recul de ~100                               numéraire est souvent préféré
  4,000                                                         succursales p.a.                            La couverture des besoins
  3,000                                                                                                      individuels des banques conduit à
  2,000                                                                        2                             un réseau fragmenté
                                     2
  1,000                                                                                                     Réduction des ATM probable, par
                                                                                                             ex. par le développement de
        0
                  2013             2014            2015             2016             2017          2018E     solutions alternatives

1 Banque nationale suisse | 2 Rapport annuel Migros 2017; Denner | Seulement pour les cartes PFI
ATMfutura a été lancé pour réduire les coûts en présence de diminution
des volumes et du manque de différenciation
Motivation des banques                                              Défis pour ATMfutura

           Réduction des coûts de nouveau
                                                                          La structure d’âge hétérogène
           matériel et éléments logiciels en
                                                                        des ATM mène à une longue phase
           négociant de nouvelles conditions et
                                                                                             de migration
           des contrats-cadres

                                                                           Le paysage très diversifié des
           Standardisation de produits et
                                                                         distributeurs automatiques rend
           services pour réaliser des                ATMfutura
                                                                          difficile la réalisation d’économies
           économies d’échelle
                                                                                                       d’échelle

           Centralisation de tâches                                      Différents intérêts sur l’avenir de
           redondantes chez SIX pour                                     l’approvisionnement en numéraire
           décharger les banques et réduire le                                        au sein des banques
           nombre d’interfaces

    ATMfutura fonctionne selon le principe dont les fonctions de l’ATM ne sont pas différenciées pour les banques

4
ATMfutura a permis aux banques de réaliser jusqu’ici d’importantes
économies de coûts, en particulier lors de l’achat d’appareils
Classé par étapes ATMfutura ...                                 Pertinence financière pour les banques

            Négociation d’un nouveau contrat-cadre et de        Les petites banques en particulier bénéficient de manière
            nouvelles conditions pour achats de matériel ATM    disproportionnée du pouvoir de négociation plus fort de la
                                                                communauté. Economies entre 30 et 70%

            Nouvelles conditions pour la maintenance du         Les frais de maintenance ont également baissé entre 5 et
            matériel négociées par SIX                          10% grâce à une meilleure position de négociation

            Négociation d’un nouveau contrat-cadre pour         Toutes les banques, avant tout les plus petites, bénéficient
            l’achat de licences logicielles et de maintenance   de 40– 50% de réduction des coûts de licence et de
            (MVS)                                               maintenance

            Réduction de l’effort de test pour la communauté    Des coûts de test réduits déchargent les grandes banques
            par centralisation dans le centre de test ATM       qui ont indirectement financé des tests pour les petites
                                                                banques

            Des interfaces normalisées réduisent l’importante   Moins d’interfaces différentes mènent à des coûts de déve-
            charge de programmation                             loppement considérablement réduits pour les banques

5
Avec le remplacement complet de BM5 et la migration vers MVS en
2020, une autre étape importante est franchie
                                                                                                Points essentiels
               Nombre d’ATM                                  Nombre estimé d’ATM sur MVS
                                                                                                 La solution MVS est
                                                                          ILLUSTRATION            compatible avec tout appareil
                                                                                                  de référence et fonctionne
     Total                                                                                        déjà sur environ 1000 ATM

     5000                                                                                        Complexité technologique,
                    Extension à une 2e solution
                                                                                                  diversité des composants et
                    MVS pour couvrir
                    l’ensemble du marché                                                          processus sous-estimée
                                                               Release de
                                                           printemps, Turning    Remplace-       Avec le release 2.4 NCR
                           Première exploitation pilote       Point attendu     ment ciblé de     MVS actuel, une grande
                             avec solution DN-MVS                                BM5 dans         phase pilote est prévue
                                                                                 toutes les       pour l’automne 2018
     1000
                                                                                  banques

             2018                                   2019                        2020             La seconde solution MVS
                                                                                       Temps
                                                                                                 propose une position
    Début de l’exploi-
                                              LKB
                                        AKB
                                              TKB
                                                                                                 concurrentielle confortable
    tation pilote, pla-                 BKB

    nification actuelle:
                                              UKB
                                                                                                 pour la communauté.

6
En plus des économies de coûts, le MVS fournit de nouvelles
fonctionnalités utiles pour les consommateurs
                                                               +

    Coupures individuelles                                   Retrait avec code QR
                             Le client peut choisir                                 Le retrait d’argent sans carte
                             individuellement ses coupures                          aux ATM avec des téléphones
                                                                                    portables améliore la convivialité
                             Aucun effort de mise en œuvre                          Intégration dans la solution
                             pour les banques; uniquement                           m-banking des banques pour
                             dans le logiciel ATM                                   générer des codes QR

                             La configuration par ATM est                           Mise à niveau du matériel ATM
                                                                                    avec un lecteur de code QR, qui
                                                            
                             universelle pour chaque
       Déjà réalisé          appareil                           Déjà réalisé        est nécessaire par ATM

    Dans la communauté ALCM, des fonctionnalités sont approuvées en commun et les exigences sont spécifiées,
    mises en œuvre, testées et mises à disposition par SIX. Des exigences de fonctionnalités individuelles sont
    possibles.
7
ATMfutura n’a pas encore atteint son plein potentiel; à l’avenir, les
 banques devraient bénéficier d’économies supplémentaires
Extensions à court et moyen terme d’ATMfutura

                                                Optimisation du cycle de numéraire

 Optimisation du cycle                            Optimisation globale du cycle de numéraire du point
 de numéraire                                      de vue de la BU Banking Services, parex. par Cash
                                                   Management

                                                Extension de l’offre de service
 Extension de
 l’offre de service                               Optimisation des coûts et des ressources auprès
                                                   des banques en externalisant des services ATM
                                                  Amélioration de la gestion des SLA envers les
 Normalisation                                     fournisseurs externes par SIX
 continue                                       Normalisation continue
                                                  Les coûts proportionnels pour le développement
                                                   ultérieur de solutions logicielles baissent
                                                  Inclure l’infrastructure des succursales tels que les
                                                   TCA et les monnayeurs dans l’offre de surveillance

 8
Des solutions alternatives peuvent compléter les retraits de numéraire à
côté des ATM

                                         Augmente le nombre de
                                                                           Facteurs critiques de succès pour
                                            clients de passage et réduit
                                                                           l’approvisionnement mobile en numéraire
                                Solution    les coûts du numéraire
Consommateur              mobile d’approvision-
                           nement en argent                                           Connectivité technique avec les
                                                         Commerçant                        établissements bancaires
                                                                                       avec un effort d’intégration limité
Solution mobile
    pratique améliorant                                                              Accès à des données critiques et
    l’offre aux                                                                                 des services bancaires,
    consommateurs                                                                    par ex. l’initialisation de paiements
                                                  Etablissement
                                                  bancaire                            Modèle commercial approprié et
                           Moins cher que la «taxe                             dispositions juridiques connexes dont
                                                                                les commerçants, les consommateurs et
                              d’emplacement» et permet la                                        les banques bénéficient
                              réduction des ATM

9
.
SIX veut façonner l’avenir de l’approvisionnement en numéraire en
Suisse: Variante possible pour le Cash Supply Footprint suisse

                 Altern. au numéraire:        Parcs ATM plus petits:     ATMfutura:                    Consolidation ATM:
                 Mise en œuvre d’un           Des banques peuvent        Consolidation de              Les ATM sont gérés par
                 approvisionnement en         réduire l’empreinte ATM    services ATM pour             des fournisseurs indé-
                 numéraire alternatif via     tout en offrant le même    réduire la complexité         pendants ou les ban-
      Activité   TWINT ou un autre            service ...                des banques et réduire        ques créent une «Cash
                 prestataire ...                                         les coûts                     Alliance» en commun
                                                       Banques

       Effets
                            ... en tant que                              ... réduction des coûts et
     possibles
                 passerelle du mobile au         ... ce qui réduit les        de la complexité, per-
                       numéraire et pour         coûts d’ensemble,                 mettant à SIX de
                  densifier les points de         mais augmente le       gagner la confiance en
                   retrait de numéraire        coût (TCO) par ATM          tant qu’exploitante ATM
10
Annexe

11
Les défis ont été sous-estimés, de sorte que les résultats positifs ont
d’abord fait défaut; SIX démarre avec une nouvelle équipe
Les défis ont été sous-estimés ...                                         ... conclusions tirées

        Structure d’âge
                           Positionnements erronées chez ATMfutura
                                                                             
                                                                              Création d’un centre de compétence
                                                                               ATM doté de l’expertise nécessaire
        hétérogène des          Trop peu de personnel et manque
        distributeurs            d’expertise dans les affaires ATM           …
                                                                                 Développement d’une image cible
        automatiques             parallèlement aux activités de                   commune pour l’approvisionnement en
                                 transactions générales                           argent nécessaire pour la Suisse
        Paysage                                                              …
                                                                                 Echange et complément de fournisseurs
                                Une image cible non coordonnée a
        hétérogène des                                                            pour solutions ATM
                                 conforté en partie des intérêts
        distributeurs            individuels
        automatiques                                                         …
                                                                                 Gestion active visant la réduction des
                                                                                  appareils de référence ALCM
                                Développement de MVS retardé et
                                 stabilité suffisante réalisée seulement     …
                                                                                 Extension de l’offre de service BPO pour
        Différents               dans le premier release                          décharger individuellement les banques
        intérêts
                                Fournisseurs sélectionnés en partie
                                 pas en mesure d’assurer l’exploitation
                                 opérationnelle et le développement          Avec une nouvelle équipe et les
                                                                             conclusions tirées, SIX relève les défis
                                Dans les décisions d’achat, SIX n’a pas     pour une mise en œuvre réussie
                                 endossé un rôle consultatif actif en        d’ATMfutura
12
                                 vue d’une normalisation
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