ATMfutura Situation actuelle, perspectives et avantages pour les participants - Philippe Stadelmann, Key Account Manager, SIX
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ATMfutura Situation actuelle, perspectives et avantages pour les participants Philippe Stadelmann, Key Account Manager, SIX
Le nombre de retraits de numéraire en Suisse diminue légèrement, mais
le numéraire reste un moyen de paiement important
Avantages pour onsommateurs3
Nombre de retraits de numéraire (en mio) Nombre de trx. sans numéraire (en mio)
300 4'000 Maintien de la
sphère privée financière
-8% 3'500
250 Détachement de la
218,7 219,3 212,4 3'000
207,6 201,0 politique monétaire par
200 ?
72,9 73,1 2'500 rétention de numéraire
70,8 69,2 67,0 Protection des
150 2'000
minorités, car sans
1'500 dépendance de compte
100
1'000 Sentiment de contrôle
145,8 146,2 141,6 138,4 134,0
50 sur son comportement
500 de dépenses
0 0 Risque de perte limité
2013 2014 2015 2016 2017 2018E
au numéraire en poche
Retrait avec clearing Nombre de transactions sans numéraire
Retrait sans clearing Le numéraire reste un
outil important pour
Volume de retrait moyen stable à ~217 CHF entre 2013‒2017 les consommateurs
1 Source: Le rapport annuel BMBS fournit des chiffres sans clearing; chiffres estimés sans clearing | 2 Source: 2017 World Payments Report & BAK Basel Economics AG |
3 NZZ online | Remarque: Les statistiques de la BNS diffèrent des chiffres présentés. Par exemple, la BNS ne montre qu’environ 116 millions de retraits en 2017.
2Le comportement des consommateurs évolue, et c’est pourquoi les
banques réagissent en partie par une réduction des parcs de machines
Nombre de succ. bancaires Répartition des ATM en Suisse
Nombre de points de retrait de numéraire
Nombre d’ATM
10,000 Nombre de solutions altern.
9,000
8,000
7,000
Autres
6,000 Augmentation d’environ Réduction annoncée de
100 ATM p.a. 140 ATM Actuellement encore, le
5,000
Recul de ~100 numéraire est souvent préféré
4,000 succursales p.a. La couverture des besoins
3,000 individuels des banques conduit à
2,000 2 un réseau fragmenté
2
1,000 Réduction des ATM probable, par
ex. par le développement de
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018E solutions alternatives
1 Banque nationale suisse | 2 Rapport annuel Migros 2017; Denner | Seulement pour les cartes PFIATMfutura a été lancé pour réduire les coûts en présence de diminution
des volumes et du manque de différenciation
Motivation des banques Défis pour ATMfutura
Réduction des coûts de nouveau
La structure d’âge hétérogène
matériel et éléments logiciels en
des ATM mène à une longue phase
négociant de nouvelles conditions et
de migration
des contrats-cadres
Le paysage très diversifié des
Standardisation de produits et
distributeurs automatiques rend
services pour réaliser des ATMfutura
difficile la réalisation d’économies
économies d’échelle
d’échelle
Centralisation de tâches Différents intérêts sur l’avenir de
redondantes chez SIX pour l’approvisionnement en numéraire
décharger les banques et réduire le au sein des banques
nombre d’interfaces
ATMfutura fonctionne selon le principe dont les fonctions de l’ATM ne sont pas différenciées pour les banques
4ATMfutura a permis aux banques de réaliser jusqu’ici d’importantes
économies de coûts, en particulier lors de l’achat d’appareils
Classé par étapes ATMfutura ... Pertinence financière pour les banques
Négociation d’un nouveau contrat-cadre et de Les petites banques en particulier bénéficient de manière
nouvelles conditions pour achats de matériel ATM disproportionnée du pouvoir de négociation plus fort de la
communauté. Economies entre 30 et 70%
Nouvelles conditions pour la maintenance du Les frais de maintenance ont également baissé entre 5 et
matériel négociées par SIX 10% grâce à une meilleure position de négociation
Négociation d’un nouveau contrat-cadre pour Toutes les banques, avant tout les plus petites, bénéficient
l’achat de licences logicielles et de maintenance de 40– 50% de réduction des coûts de licence et de
(MVS) maintenance
Réduction de l’effort de test pour la communauté Des coûts de test réduits déchargent les grandes banques
par centralisation dans le centre de test ATM qui ont indirectement financé des tests pour les petites
banques
Des interfaces normalisées réduisent l’importante Moins d’interfaces différentes mènent à des coûts de déve-
charge de programmation loppement considérablement réduits pour les banques
5Avec le remplacement complet de BM5 et la migration vers MVS en
2020, une autre étape importante est franchie
Points essentiels
Nombre d’ATM Nombre estimé d’ATM sur MVS
La solution MVS est
ILLUSTRATION compatible avec tout appareil
de référence et fonctionne
Total déjà sur environ 1000 ATM
5000 Complexité technologique,
Extension à une 2e solution
diversité des composants et
MVS pour couvrir
l’ensemble du marché processus sous-estimée
Release de
printemps, Turning Remplace- Avec le release 2.4 NCR
Première exploitation pilote Point attendu ment ciblé de MVS actuel, une grande
avec solution DN-MVS BM5 dans phase pilote est prévue
toutes les pour l’automne 2018
1000
banques
2018 2019 2020 La seconde solution MVS
Temps
propose une position
Début de l’exploi-
LKB
AKB
TKB
concurrentielle confortable
tation pilote, pla- BKB
nification actuelle:
UKB
pour la communauté.
6En plus des économies de coûts, le MVS fournit de nouvelles
fonctionnalités utiles pour les consommateurs
+
Coupures individuelles Retrait avec code QR
Le client peut choisir Le retrait d’argent sans carte
individuellement ses coupures aux ATM avec des téléphones
portables améliore la convivialité
Aucun effort de mise en œuvre Intégration dans la solution
pour les banques; uniquement m-banking des banques pour
dans le logiciel ATM générer des codes QR
La configuration par ATM est Mise à niveau du matériel ATM
avec un lecteur de code QR, qui
universelle pour chaque
Déjà réalisé appareil Déjà réalisé est nécessaire par ATM
Dans la communauté ALCM, des fonctionnalités sont approuvées en commun et les exigences sont spécifiées,
mises en œuvre, testées et mises à disposition par SIX. Des exigences de fonctionnalités individuelles sont
possibles.
7ATMfutura n’a pas encore atteint son plein potentiel; à l’avenir, les
banques devraient bénéficier d’économies supplémentaires
Extensions à court et moyen terme d’ATMfutura
Optimisation du cycle de numéraire
Optimisation du cycle Optimisation globale du cycle de numéraire du point
de numéraire de vue de la BU Banking Services, parex. par Cash
Management
Extension de l’offre de service
Extension de
l’offre de service Optimisation des coûts et des ressources auprès
des banques en externalisant des services ATM
Amélioration de la gestion des SLA envers les
Normalisation fournisseurs externes par SIX
continue Normalisation continue
Les coûts proportionnels pour le développement
ultérieur de solutions logicielles baissent
Inclure l’infrastructure des succursales tels que les
TCA et les monnayeurs dans l’offre de surveillance
8Des solutions alternatives peuvent compléter les retraits de numéraire à
côté des ATM
Augmente le nombre de
Facteurs critiques de succès pour
clients de passage et réduit
l’approvisionnement mobile en numéraire
Solution les coûts du numéraire
Consommateur mobile d’approvision-
nement en argent Connectivité technique avec les
Commerçant établissements bancaires
avec un effort d’intégration limité
Solution mobile
pratique améliorant Accès à des données critiques et
l’offre aux des services bancaires,
consommateurs par ex. l’initialisation de paiements
Etablissement
bancaire Modèle commercial approprié et
Moins cher que la «taxe dispositions juridiques connexes dont
les commerçants, les consommateurs et
d’emplacement» et permet la les banques bénéficient
réduction des ATM
9.
SIX veut façonner l’avenir de l’approvisionnement en numéraire en
Suisse: Variante possible pour le Cash Supply Footprint suisse
Altern. au numéraire: Parcs ATM plus petits: ATMfutura: Consolidation ATM:
Mise en œuvre d’un Des banques peuvent Consolidation de Les ATM sont gérés par
approvisionnement en réduire l’empreinte ATM services ATM pour des fournisseurs indé-
numéraire alternatif via tout en offrant le même réduire la complexité pendants ou les ban-
Activité TWINT ou un autre service ... des banques et réduire ques créent une «Cash
prestataire ... les coûts Alliance» en commun
Banques
Effets
... en tant que ... réduction des coûts et
possibles
passerelle du mobile au ... ce qui réduit les de la complexité, per-
numéraire et pour coûts d’ensemble, mettant à SIX de
densifier les points de mais augmente le gagner la confiance en
retrait de numéraire coût (TCO) par ATM tant qu’exploitante ATM
10Annexe 11
Les défis ont été sous-estimés, de sorte que les résultats positifs ont
d’abord fait défaut; SIX démarre avec une nouvelle équipe
Les défis ont été sous-estimés ... ... conclusions tirées
Structure d’âge
Positionnements erronées chez ATMfutura
Création d’un centre de compétence
ATM doté de l’expertise nécessaire
hétérogène des Trop peu de personnel et manque
distributeurs d’expertise dans les affaires ATM …
Développement d’une image cible
automatiques parallèlement aux activités de commune pour l’approvisionnement en
transactions générales argent nécessaire pour la Suisse
Paysage …
Echange et complément de fournisseurs
Une image cible non coordonnée a
hétérogène des pour solutions ATM
conforté en partie des intérêts
distributeurs individuels
automatiques …
Gestion active visant la réduction des
appareils de référence ALCM
Développement de MVS retardé et
stabilité suffisante réalisée seulement …
Extension de l’offre de service BPO pour
Différents dans le premier release décharger individuellement les banques
intérêts
Fournisseurs sélectionnés en partie
pas en mesure d’assurer l’exploitation
opérationnelle et le développement Avec une nouvelle équipe et les
conclusions tirées, SIX relève les défis
Dans les décisions d’achat, SIX n’a pas pour une mise en œuvre réussie
endossé un rôle consultatif actif en d’ATMfutura
12
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