Baromètre 2016 de maturité numérique des entreprises wallonnes
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Baromètre 2016 de maturité numérique des entreprises wallonnes
3
Édito
2016, première année de la mise en œuvre de la stratégie Digital En outre, il propose pour la première fois un score de maturité
Wallonia du gouvernement wallon, est déjà riche en initiatives numérique des entreprises wallonnes : ce score offre une
et projets portés par les pouvoirs publics et les partenaires de vue synthétique des différents facteurs contribuant à leur
l’écosystème du numérique wallon. transformation numérique.
Axe numérique du Plan Marshall 4.0, cette stratégie se Le baromètre s’inscrit aussi dans la logique d’ouverture de
caractérise notamment par la cohérence à la fois de ses Digital wallonia et est disponible en Open data :
thèmes structurants (secteur du numérique, transformation data.digitalwallonia.be
de l’économie par le numérique, des services publics et du
territoire, développement des compétences et talents), et de ses Proposés depuis l’an 2000, les baromètres de l’Agence du
objectifs. Numérique sont plus que jamais des outils incontournables
pour inspirer les acteurs publics et privés dans le domaine
L’un des objectifs de Digital Wallonia est de favoriser et du numérique.
d’accélérer la transformation numérique de nos entreprises pour
assurer leur compétitivité et leur capacité d’innovation. Bonne lecture.
Proposant un véritable tableau de bord de la maturité
numérique de l’économie wallonne, le baromètre « Entreprises
2016 » constitue une source unique d’informations. L’analyse
factuelle et détaillée par l’Agence du Numérique de celles-ci Benoît Hucq
doit notamment permettre d’orienter et de préciser les mesures Directeur Général
visant à accélérer l’adoption des technologies et des usages Octobre 2016
numériques par nos entreprises.
4 Sommaire
5
Glossaire..................................... 7 Digitalisation de la vente et
des services aux clients....... 38
Digitalisation Indice global de maturité
de l’infrastructure IT............. 10 numérique des entreprises. 46
Digitalisation de l’organisation Stratégie numérique de la
du travail................................. 22 Wallonie : état d’avancement.. 52
Digitalisation et intégration Cadre et méthodologie......... 56
des flux d’information......... 28
6 Glossaire
7
BIM (Building Information Modeling) : technologie dédiée à la production, la RFID (Radio Frequency Identification) : technologie d’identification des
communication et l’analyse des modèles de construction. caractéristiques et du cheminement d’un produit au moyen d’une étiquette
émettant des ondes radio.
BYOD (Bring Your Own Device) : pratique qui consiste à utiliser ses
équipements personnels (smartphones, ordinateurs portables, etc) dans SaaS (Software as a Service) : logiciels installés sur des serveurs distants
un contexte professionnel. DSL (Digital Subscriber Line) : ensemble des (cloud computing) plutôt que sur la machine de l’utilisateur.
techniques mises en place pour un transport numérique de l’information sur
une ligne de raccordement filaire téléphonique.
SCM (Supply Chain Management) : solution logicielle visant à améliorer
et automatiser l’approvisionnement en réduisant les stocks et les délais de
CRM (Customer Relationship Management) : ensemble du dispositif livraison.
informatique consacré à la gestion de la relation client.
SEO (Search Engine Optimization) : ensemble de techniques destinées
EDI (Échange de Données Informatisé) : échange d’ordinateur à ordinateur à positionner un site dans les premiers résultats naturels des moteurs de
de documents commerciaux dans un format électronique standard entre les recherche.
partenaires commerciaux.
Travail en flux tendu : limitation au minimum des stocks dans toute la chaîne
ERP (Enterprise Ressource Planning) : solution logicielle destinée à intégrer de production.
et gérer les ressources d’une entreprise (ventes, achats, production, etc.).
TPE : Très Petites Entreprises (1 à 4 travailleurs).
Extranet: partie de l’Intranet d’une entreprise uniquement accessible aux
clients ou partenaires.
VPN (Virtual Private Network) : système permettant de créer un lien direct
entre des ordinateurs distants, notamment, dans le cadre du travail à distance
GE : Grandes Entreprises (250 travailleurs et plus). ou pour l’accès à des structures de type cloud computing.
Incubateur : structure d’accueil et d’accompagnement des entreprises lors de Web EDI : application en ligne permettant à une société d’échanger des
la phase de démarrage. données logistiques et comptables avec ses partenaires.
IBPT : Institut Belge des services Postaux et des Télécommunications. XML (Extensible Markup Language) : langage de balisage destiné à faciliter
la structuration et le partage d’information, par exemple entre différentes
applications.
PME : Petites et Moyennes Entreprises (5 à 249 travailleurs).
Progiciel : ensemble de programmes conçus pour être fournis à différents
utilisateurs en vue d’une même application ou d’une même fonction.
8
DIGITALISATION DIGITALISATION
DE L’INFRASTRUCTURE DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL
90% 48%
SONT CONNECTÉES
À INTERNET 92%
DES ENTREPRISES
DES ENTREPRISES
SE CONNECTENT VIA DES
TERMINAUX MOBILES À INTERNET
43%
DES ENTREPRISES
WALLONNES DE 2 TRAVAILLEURS
ET +
40%
DES ENTREPRISES ONT UN SITE
ONT 1 ORDINATEUR
OU +
15%
DES SITES SONT ADAPTÉS AU SURF
AUTORISENT
LE BYOD*
WEB (69% DES PME/GE) DES TERMINAUX MOBILES
2 POINTS
depuis 2014
37%
DES ENTREPRISES DE 2 TRAVAILLEURS ET +
AUTORISENT LE TÉLÉTRAVAIL
*Bring Your Own Device
9
DIGITALISATION ET INTÉGRATION DIGITALISATION DE LA VENTE
DES FLUX D’INFORMATION ET DES SERVICES AUX CLIENTS
49%
DES ENTREPRISES
15%
DES ENTREPRISES
WALLONNES WALLONNES
12%
DES ENTREPRISES WALLONNES
ACHÈTENT PAR VOIE
ÉLECTRONIQUE
47%
DES ENTREPRISES ENVOIENT
VENDENT
EN LIGNE
ONT MIS EN OEUVRE DES FACTURES ÉLECTRONIQUES
DES INTERCONNEXIONS 4 POINTS (MAJORITAIREMENT PAR EMAIL) 5 POINTS
INFORMATISÉES (E-BUSINESS) depuis 2014 depuis 2014
10
PRÉSENCE D’OUTILS NUMÉRIQUES (1)
Digitalisation de
INDICATEURS CLÉS TPE PME GE 2015 2013 2012
Au moins un ordinateur 92% 92% 100% 92% 90% 92%
l’infrastructure IT
Connexion à Internet 90% 97% 100% 90% 87% 83%
Site web 39% 69% 99% 40% 33% 32%
Connexions mobiles à Internet 48% 51% 91% 48% 32 % 29%
Présence sur les réseaux sociaux 15% 26% 45% 15% 9% 9%
Nombre moyen d’ordinateurs
1,36 0,58 0,51 1 0,96 0,92
et de tablettes par travailleur
90% des entreprises wallonnes sont 8% des entreprises wallonnes sont toujours sans ordinateur (contre 10%
connectées à Internet ( +3 points depuis en 2014). Dans la plupart des cas, il s’agit d’indépendants ou de TPE actifs
dans des secteurs dont la maturité numérique est faible : horeca (26% issus
2014 ). 40% d’entre elles disposent principalement des cafés et restaurants), commerce de détail (12%) et garages
(12%). Cette situation est due à l’inutilité perçue de la technologie pour la
d’un site web (+7 points depuis 2014). pratique du métier.
Les connexions mobiles à Internet Globalement, la présence des outils numériques en entreprise progresse par
enregistrent à nouveau une progression rapport au dernier baromètre.
En passant de 32% à 48%, les connexions mobiles ont explosé en deux ans (16
considérable de 16 points en deux ans. points). Cela va de pair avec une présence croissante de terminaux mobiles :
• 43% à 65% pour les smartphones,
• 28% à 36% pour les tablettes.
Cette augmentation s’observe aussi au niveau national (58% des entreprises
belges mettent des terminaux mobiles à disposition de leurs employés)
et européen où ce chiffre monte à 66% (entreprises européennes de 10
travailleurs et plus).
(1) Population de référence : les entreprises ayant un siège social situé en Wallonie.Digitalisation de l’infrastructure IT
11
Seules 14% des entreprises wallonnes disposent
d’un informaticien ou d’un service informatique
90%
en interne. Si l’on isole les entreprises de 5 travailleurs
et plus, ce taux monte à 27%. Les secteurs à la traîne sont
l’horeca (5%), l’agriculture (6%), la construction (11%),
ENTREPRISES les services techniques aux entreprises (11%) et la santé
WALLONNES (hors hôpitaux) (5%).
A peine 15% des entreprises wallonnes ont formalisé
un plan de renouvellement de leur équipement
CONNECTÉES informatique (hardware et software) pour adapter
À INTERNET la gestion de l’infrastructure IT aux innovations
numériques.
3 POINTS
depuis 2014 Si l’adoption des outils numériques est réelle, elle
se fait trop souvent sans véritable lien avec
la stratégie de l’entreprise et sans l’intégrer à son 83% des entreprises wallonnes passent par les
approche commerciale. Le type d’adresses mail des technologies DSL pour leur connexion Internet. Avec
entreprises wallonnes disposant d’une connexion à un coût élevé, les connexions à très haut débit, comme
Internet illustre bien cette lacune : à peine 40% la fibre optique ( 2% ) ou les lignes louées ( 3% ), restent
ont une adresse mail basée sur leur nom de domaine l’apanage des plus grandes structures.
( « info@monentreprise.be » ). 26% utilisent une adresse 21% des entreprises (+7 points), dont 19% de TPE ne
liée à un nom de domaine générique d’un hébergeur disposent que d’une connexion mobile à Internet.
( Skynet, Gmail, Hotmail, etc. ). Les 34% restantes Avec 2% en 2015 ( -2 points ), les connexions à bas débit
n’ont pas de point de contact électronique générique de type ISDN tendent enfin à disparaître.
pour l’entreprise.
TYPES DE CONNEXION À INTERNET
83%
CONNEXION À INTERNET ADSL ou VDSL
Câble de télédistribution 12%
90% des entreprises wallonnes sont connectées Ligne louée chez un opérateur télécoms 4%
à Internet. C’est une hausse de 3 points depuis 2014. ISDN 2%
Hors TPE, ce taux atteint 97%. On est donc là proche
Fibre optique 2%
d’un usage généralisé. 60% des travailleurs des entre-
prises wallonnes disposent d’une connexion individuelle à SDSL 1%
Internet. Un peu plus de la moitié des travailleurs wallons
Population : entreprises wallonnes disposant d’une connexion à
a donc un accès à Internet depuis son poste de travail. Internet en 2015Digitalisation de l’infrastructure IT
12
Taux de connexion à Internet par secteur (1)
SECTEURS D’ACTIVITÉ 2015 2013 2012
Finance 98% 93% 93%
TIC et médias 98% 98% 94%
Santé 96% 93% 89%
UN NIVEAU DE CONNECTIVITÉ VARIABLE
Services aux entreprises 95% 89% 95% Le débit proposé par les Toutefois, 10% de la population
Immobilier 94% 82% 82% abonnements à l’Internet fixe wallonne habite dans des zones
Transports 93% 96% 91% en Belgique augmente depuis « blanches », trop peu rentables
plusieurs années. Cette tendance se pour être desservies correctement
Construction 93% 87% 82%
confirme, en particulier par les fournisseurs d’accès Internet.
Distribution 92% 91% 90% pour les lignes à haut débit
Agriculture 91% 79% 67% ( 30 Mbps minimum ). La Belgique En ce qui concerne la couverture
Commerce de détail 86% 82% 74% se maintient ainsi parmi les meilleurs mobile, si elle semble excellente
élèves de l’Union européenne en Belgique ( 0,11% de belges hors
Garages 86% 85% 84%
en matière de connectivité à couverture 4G ), elle ne doit pas
Autres industries 83% 85% 82% Internet. Ce constat est confirmé être confondue avec la possibilité
Industries lourdes par le baromètre de la société de effective de se connecter au haut
83% 90% 85%
(métallurgie, extraction, etc.) l’information 2015 ( SPF Economie ) débit mobile à l’intérieur ou à
Horeca 72% 86% 75% et les rapports du régulateur des l’extérieur des bâtiments.
communications électroniques Ainsi, la qualité des réseaux mobiles
Note : la marge d’erreur supérieure à 6% dans certains secteurs ( IBPT ). n’est pas optimale partout en
explique les fluctuations de taux entre années.
Wallonie. Elle varie fortement d’un
Il existe toutefois d’importantes endroit à l’autre pour des raisons
L’appartenance sectorielle des entreprises influence disparités territoriales pour l’accès de manque d’investissement des
le taux de connexion à Internet. Même si la marge au haut débit fixe entre le Nord opérateurs ( rentabilité commerciale
d’erreur augmente avec l’analyse sectorielle, des et le Sud du pays, et, en Wallonie, insuffisante ), géographiques ( relief,
secteurs tels que l’agriculture, l’horeca ou le commerce entre zones urbaines et rurales. dispersion de l’habitat, etc. ) ou
de détail restent structurellement moins connectés réglementaires.
que les secteurs de la finance, de la santé, ou des TIC L’IBPT estime que sur 4,121 millions
et médias. On soulignera toutefois que les taux de de lignes ( large bande fixe ), 80%
connectivité de l’agriculture et de la construction ont fournissent une vitesse d’au moins
significativement progressé en deux ans. 30Mbps/sec.
(1) Population de référence : les entreprises ayant un siège social situé en Wallonie.Digitalisation de l’infrastructure IT
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PROGRESSION DES SERVICES DANS LE CLOUD
71% ( + 4 points ) des entreprises wallonnes déclarent consommer au moins une application de cloud Le recours aux applications de cloud
computing ( Software as a Service, etc. ). computing est un indicateur important
La bureautique et la messagerie dans le cloud sont utilisées par 60% de nos entreprises. Le recours aux de maturité numérique des entreprises.
services de stockage en ligne passe de 29% à 37% ( + 8 points ). C’est particulièrement vrai pour les
petites structures ( hors secteur IT ).
Applications de cloud computing utilisées en 2015 (1)
Centrées sur leur métier de base, elles
Nombre de travailleurs n’ont pas d’intérêt à posséder leur propre
infrastructure ( onéreux, chronophage, … ).
100- 200 Total Total
TYPE DE SERVICES 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 Le mode de consommation « as a
199 et + 2015 2013
service » du cloud computing offre des
E-mail 59% 47% 49% 45% 47% 38% 35% 59% 59% caractéristiques d’ubiquité, de flexibilité,
Bureautique 17% 18% 18% 16% 13% 13% 12% 17% 16% de sécurité et de coût particulièrement
E-mail et bureautique 60% 49% 51% 46% 49% 39% 35% 60% 59% adaptées aux TPE et PME. Elles évitent
ainsi des investissements lourds dans
Stockage
36% 42% 51% 54% 54% 47% 51% 37% 29% des ordinateurs ou des systèmes
de données cloud
surdimensionnés en termes de puissance
de calcul ou de capacité de stockage.
Les petites entreprises recourent davantage au cloud pour leur messagerie
et leur bureautique. Les entreprises de plus de 10 travailleurs l’utilisent pour
stocker leurs données, dont le volume augmente de manière exponentielle avec
la taille de l’entreprise.
Le choix d’une application de cloud computing repose Ces critères sont cohérents avec les trois principaux
71% sur six critères principaux :
1. s écurisation du réseau qui permet l’accès aux services,
freins cités par les entreprises qui n’utilisent pas le cloud
computing :
ENTREPRISES
WALLONNES 2. d isponibilité du helpdesk pour éviter une interruption de • crainte d’un piratage des données sensibles de l’entreprise
service, (détournement du fichier clients, etc.),
3. accès et qualité de l’usage mobile, • irréversibilité du service qui entraîne un coût de migration
4. r espect des performances attendues ( Service Level des données vers d’autres applications et une utilisation sans
Agreement ), lien avec les applications hébergées par l’entreprise,
CONSOMMENT
1 APPLICATION DE 5. d isponibilité systématique de la dernière version du service, • crainte d’une interruption de service qui entraverait le bon
CLOUD COMPUTING 6. r éversibilité du service, c’est-à-dire la possibilité de migrer fonctionnement de l’entreprise.
les données vers d’autres applications et/ou de faire
4 POINTS
communiquer les applications cloud avec les applications
depuis 2014
locales de l’entreprise.
(1) Population de référence : les entreprises ayant un siège social situé en Wallonie.Digitalisation de l’infrastructure IT
14
SITES WEB Le secteur d’activité est lui aussi un facteur
déterminant. Seules 17 % des entreprises du secteur
40% des entreprises wallonnes disposent d’un de la santé ont un site web. Ce faible taux est dû
site web.
Cette progression ( + 7 points ) est essentielle-
ment due à l’augmentation de la mise en place
40% aux restrictions imposées sur la publicité liée à leurs
activités. La vente de médicaments sur prescription
et les consultations médicales sont, par exemple,
ENTREPRISES
de sites web chez les TPE ( 8 points en deux WALLONNES interdites en ligne.
ans ). 60% des entreprises dotées d’un site web
signalent le recours à une ou plusieurs place(s) Il en va de même pour l’agriculture avec un taux
de marché en ligne ( Ebay, Amazon, Nearshop, de 20% ( +7 points ). En effet, les activités agricoles
Localisy, Resto.be, AutoScout24, etc. ). DISPOSENT ne nécessitent pas obligatoirement une présence
D’UN SITE WEB sur Internet ( hors vente directe du producteur au
24% des entreprises régionales disposent donc à 7 POINTS consommateur ). En tête du classement, on trouve la
la fois d’un site web propre et d’une présence sur depuis 2014 distribution, les TIC et médias ainsi que l’immobilier
une plateforme commerciale communautaire. avec des taux avoisinant les 60%, soit environ 20
points de plus que la moyenne des entreprises
Présence d’un site web (1) wallonnes.
CLASSE DE TAILLE 2015 2013 Enfin, la nature de l’activité et la maturité dans
TPE 39% 31% la digitalisation du traitement de l’information
influencent fortement la présence d’un site web dans
PME 69% 68% les entreprises d’un secteur particulier.
GE 99% 99%
Total 40% 33%
Le fait de disposer d’un site web est corrélé
à la taille de l’entreprise. D’après Eurostat, 78%
des entreprises belges de 10 travailleurs et plus
sont dotées d’un site web. Au niveau wallon,
si l’on envisage uniquement les entreprises
de 10 travailleurs et plus, ce taux est de 75%.
(1) Population de référence : les entreprises ayant un siège social situé en Wallonie.Digitalisation de l’infrastructure IT
15
Présence d’un site web Suivi des performances du site web
par secteur d’activité en 2015 (1) La moitié des entreprises dotées d’un site web n’assurent aucun suivi des
performances de celui-ci. D’autre part, quand il existe, il reste principalement
PME/ basé sur le nombre de visiteurs uniques et de pages vues. Seules 8%
SECTEURS D’ACTIVITÉ 2015 TPE
GE analysent le profil des internautes qui visitent leur site. On en déduit que
Distribution 60% 59% 79% les autres ( 92% ) n’examinent pas le parcours, les centres d’intérêt ou les
attentes du client ou visiteur.
Immobilier 58% 57% 79%
TIC et Médias 58% 56% 100% Indicateurs de suivi de la performance des sites web
Transports 53% 53% 63% INDICATEURS 2015 TPE PME GE
Commerce de détail 47% 46% 60% Visiteurs uniques et pages vues 40% 40% 38% 56%
Finance 45% 43% 72% Référencement naturel du site (SEO) 17% 17% 16% 46%
Analyse du profil des visiteurs 8% 7% 7% 26%
Services aux Entreprises 44% 42% 74%
Campagnes AdWords 7% 7% 8% 12%
Autres industries 44% 41% 81%
Taux de conversion des clics 7% 6% 8% 23%
Industries lourdes 41% 37% 84% Nombre de sites faisant référence
6% 6% 6% 16%
au site de l'entreprise
Garages 41% 38% 82%
Taux de commandes issues
Horeca 37% 36% 56% 6% 6% 5% 20%
directement du site
Construction 36% 35% 63% Pas d’analyse des performances du site 50% 49% 54% 33%
Agriculture 20% 15% 72% Population : entreprises wallonnes dotées d’un site web en 2015
(40% des entreprises wallonnes).
Santé 17% 15% 57%
Moyenne 40% 39% 69%
On le voit, si 40% des entreprises wallonnes ont un site web, trop peu en
tirent un avantage concurrentiel par l’identification des caractéristiques et
Globalement, l’écart d’équipement technologique des attentes de leurs clients en ligne, potentiels ou existants.
est important entre les TPE et les PME/GE. Cela se
traduit aussi dans le taux de possession d’un site La taille de l’entreprise présente aussi une influence. Les grandes
web. Ainsi, dans l’agriculture, les TPE sont 20% à entreprises ont globalement intégré le suivi des performances de leur site
posséder un site web contre 72% pour les PME/GE, web. Ce n’est malheureusement pas le cas des TPE et PME.
soit un écart de 52 points. On retrouve aussi cette
situation dans la santé et les garages, où ce taux Du point de vue sectoriel, les secteurs à forte composante numérique
peut jusqu’à doubler selon la taille de l’entreprise. ( finance, TIC et médias, immobilier, etc. ) se distinguent, non seulement,
par un nombre de sites web plus élevés, mais aussi, par une analyse de
leurs performances plus fréquentes.
(1) Population de référence : les entreprises ayant un siège social situé en Wallonie.Digitalisation de l’infrastructure IT
16
Le type de suivi varie selon l’activité principale des entreprises. Le nombre de fonctionnalités disponibles sur les sites web est corrélé à la taille
Ainsi, l’immobilier a le taux le plus élevé de suivi des pages vues de l’entreprise. Les grandes entreprises sont plus nombreuses à offrir un large
et de visiteurs uniques ( 57% ). Ce type d’indicateur permet éventail de fonctionnalités et de contenus attractifs sur leur site.
notamment de détecter les biens qui attirent le plus de visiteurs. Le secteur détermine le type de contenus et de fonctionnalités offerts par
les sites. L’impression de tickets, vouchers ou titres de transport est surtout
Le référencement naturel ( SEO ) est majoritaire dans les secteurs proposée par le secteur du transport ( 9% ). Les devis en ligne sont l’apanage des
où cela impacte directement la relation client : commerce de détail « autres industries » ( 40% ) et de la construction ( 38% ). L’aide aux partenaires et
( 23% ), finance ( 22% ), TIC et médias ( 21% ) et immobilier ( 20% ). distributeurs est surtout proposée dans le secteur de la distribution ( 17% ).
Les campagnes AdWords sont surtout utilisées dans l’horeca
( 14% ) et le commerce de détail (11%), tous deux au-dessus de la CRÉATION DU SITE WEB
moyenne ( 7% ).
Les sites web sont surtout réalisés par
Pour beaucoup d’entreprises, les informations pratiques publiées un prestataire spécialisé ( 45% ) ou en interne ( 32% ).
sur leur site web sont considérées comme un contenu attractif.
C’est le reflet d’une vision du site web encore axée sur l’information
Modes de création des sites web
davantage que sur l’interaction avec l’internaute.
PME/
Contenus et fonctionnalités du site web SOURCE 2015 TPE
GE
Agence web 45% 44% 56%
CONTENUS ET FONCTIONNALITÉS 2015 TPE PME GE
Création en interne 32% 33% 25%
Informations pratiques 43% 42% 44% 54%
Ami, relation ou parent du
Devis en ligne 22% 22% 24% 38% 14% 14% 8%
dirigeant
Commentaires et évaluations de l’offre 19% 19% 17% 44% Co-création interne/Agence
5% 5% 8%
Commande en ligne 17% 17% 14% 34% web
Personnalisation des produits vendus 16% 16% 13% 26% Maison mère ou important
6% 6% 8%
donneur d'ordres
Service après-vente 13% 14% 21% 13%
Package de création
Aide ou service aux partenaires 9% 9% 9% 13% 1% 2% 1%
en ligne
Impression de tickets, vouchers Fournisseur d’accès à
5% 4% 5% 9% 1% 2% 1%
ou titres de transport Internet
Suivi de commandes en ligne (tracking) 5% 5% 6% 11%
Population : entreprises wallonnes dotées d’un site web
Population : entreprises wallonnes dotées d’un site web en 2015 (40% des entreprises en 2015 (40% des entreprises wallonnes).
wallonnes).Digitalisation de l’infrastructure IT
17
Le recours à une agence web augmente Fréquences de mise à jour des contenus de sites web
avec la taille de l’entreprise, tandis que le
développement en interne diminue à mesure FRÉQUENCE 2015 TPE PME/GE
que la taille augmente. 14% des sites web sont Quotidienne 11% 10% 12%
toujours l’œuvre d’une relation personnelle du
Hebdomadaire 10% 10% 11%
dirigeant. Il s’agit principalement de TPE issues
des secteurs de l’immobilier, des finances et des Mensuelle 23% 22% 25%
soins de santé. Annuelle 24% 26% 27%
Jamais 21% 22% 12%
D’un point de vue sectoriel, les meilleurs taux
Ne sait pas 11% 10% 13%
de création en interne sont enregistrés dans les
TIC et médias ( 60% ), la distribution ( 43% ), les Population : entreprises wallonnes dotées d’un site web en 2015 (40% des entreprises
wallonnes).
« autres industries » ( 39% ) et la santé ( 39% ). Le
recours à une agence spécialisée est privilégié
par les entreprises de taille inférieure des D’un point de vue sectoriel, les secteurs de la distribution, du commerce
secteurs d’activité où le traitement automatisé de détail et de l’immobilier affichent les meilleurs taux de mises à jour
de l’information ne constituait pas un réel quotidiennes et/ou hebdomadaires. Les garages sortent également du lot
atout concurrentiel avant 2010. C’est le cas de avec 22% de sites actualisés chaque semaine. L’agriculture compte le plus
l’agriculture ( 66% ), de la construction ( 55% ) et grand nombre de sites n’étant jamais mis à jour (74%).
de l’immobilier ( 55% ).
Le renouvellement des sites web est trop lent. La majorité des sites ont
plus de trois ans dans leur version actuelle. On note aussi que plus la taille de
Mises à jour des contenus des sites web l’entreprise est grande, plus l’âge du site web augmente.
68% des entreprises mettent les contenus de Age des sites web
leur site web à jour. Les autres ne le font pas
( 21% ) ou ignorent si cela se fait ( 11% ). PME/
AGE DU SITE DANS SA VERSION ACTUELLE 2015 TPE
GE
Les mises à jour sont effectuées principalement Moins d'un an 26% 26% 18%
en interne ( 70% ). 30% confient l’ensemble de
Entre un et trois ans 32% 31% 34%
ce travail au prestataire qui a réalisé le site.
Plus de trois ans 42% 42% 48%
La fréquence de ces mises à jour, Population : les entreprises wallonnes dotées d’un site web en 2015 (40% des entreprises
principalement mensuelle ou annuelle, est wallonnes).
insuffisante. La taille de l’entreprise ne semble
pas avoir d’impact sur cette fréquence. Au niveau sectoriel, c’est la construction qui présente le meilleur taux de sites
récents ( 40% ont moins d’un an ). A l’inverse, de nombreux sites n’ont pas été
modifiés depuis au moins trois ans dans l’horeca ( 66% ), la finance ( 59% ) et
les soins de santé ( 56% ).Digitalisation de l’infrastructure IT
18
Hébergement du site web Accessibilité des sites web par des terminaux mobiles
20% des entreprises wallonnes hébergent elles- Les sites web proposant une version adaptée aux terminaux mobiles
mêmes leur site web. Ce taux relativement faible ( smartphones ou tablettes ), restent trop peu fréquents ( 10% ).
indique un (re)centrage des entreprises sur leur Si l’on ajoute à cela les entreprises qui ont développé une application
activité principale ainsi qu’une maturité de l’offre pour faciliter la consultation de leur site par les terminaux mobiles ( 5% ),
d’hébergement en externe ( via réseau privé ou on obtient un taux global de 15% des entreprises régionales disposant
dans le cloud ). Le recours à un sous-traitant d’un site adapté au mobile. Cette proportion n’est pas suffisante en rapport
externe, avec un hébergement sur un réseau aux ventes de terminaux mobiles en Belgique et dans le monde. Au niveau
privé, est privilégié par les PME/GE ( 34% ). mondial, le nombre de smartphones vendus en 2015 s’élève à 1,43 milliard
avec une progression de 10 points depuis 2014. En Belgique, 3 personnes
Hébergement du site web sur 4 possèdent un smartphone.
PME/ Motifs expliquant l’absence de site web
HÉBERGEMENT 2015 TPE
GE
Sur les serveurs de MOTIFS 2015 2013 2012
20% 20% 21%
l'entreprise Inutile ou inadapté à l'activité de l'entreprise 40% 54% 64%
Chez un sous-traitant sur Pas besoin d'accroître la visibilité sur le web 42% 51% 57%
29% 28% 34%
un réseau privé Impossible de traiter plus de commandes actuellement 32% 27% 12%
Dans le cloud (Amazon, Coût trop élevé d'un bon site 16% 9% 20%
24% 25% 16%
Google, etc.) Site en cours de développement 8% 14% 9%
Ne sait pas 27% 27% 28% La clientèle est majoritairement composée de non
4% 5% 9%
internautes
Population : entreprises wallonnes dotées d’un site web en
2015 ( 40% des entreprises wallonnes ). Le personnel manque de formation au digital 4% 3% 4%
Nos concurrents n'ont pas de site 2% 2% 4%
D’un point de vue sectoriel, l’hébergement dans Nos partenaires n’ont pas de site 1% 1% 1%
le cloud est souvent choisi par l’agriculture ( 52% )
Population : entreprises wallonnes sans site web en 2015 ( 60% des entreprises wallonnes ).
et l’immobilier ( 49% ). Le recours à un sous-
traitant externe, avec un hébergement sur un
réseau privé, est privilégié par l’industrie lourde Les dirigeants d’entreprise sont de plus en plus conscients des enjeux de la
( métallurgie, extraction, etc. ) ( 47% des sites ), les visibilité sur le web. Cela se traduit par une baisse continue de l’inutilité
autres industries ( 43% ), la distribution ( 42% ) et perçue de se doter d’un site web ( - 14 points ). Par contre, ils sont plus
les services aux entreprises ( 36% ). nombreux à invoquer leur incapacité à traiter plus de commandes ( + 5 points ).
Ce constat indique une méconnaissance de l’usage de la digitalisation
pour améliorer la productivité.Digitalisation de l’infrastructure IT
19
SÉCURITÉ INFORMATIQUE Score moyen de maturité numérique de l’infrastructure IT ( sur 100 )
Seules 12% des entreprises wallonnes ont réalisé un audit de leur sécurité
informatique en 2015 alors que le nombre de cyber-incidents visant les
entreprises belges est en nette augmentation. TPE 31
( source : baromètre de la société de l’information du SPF Economie 2015 ).
23% déclarent un plan d’action formalisé en cas de cyber-attaque ( vol du fichier PME 35
clients, etc. ). 12% annoncent une réflexion en cours pour améliorer leur sécurité
informatique.
GE 61
SCORE MOYEN DE MATURITÉ NUMÉRIQUE
DE L’INFRASTRUCTURE IT 0 10 20 30 40 50 60 70
DES ENTREPRISES WALLONNES moyenne 31
L’AdN a mesuré un indice de maturité de l’infrastructure informatique
des entreprises régionales par l’attribution de scores de présence et d’usage
de technologies numériques.
Cet indice, sur base 100, intègre plus de 40 critères. Il est confronté aux La maturité numérique de l’infrastructure informatique dépend fortement
facteurs suivants : la taille des entreprises, les secteurs d’activité, les activités de la taille de l’entreprise. En effet, plus la taille est grande, plus il y a de
d’exportation, l’âge et le genre du chef d’entreprise. moyens et de ressources pour une infrastructure informatique.Digitalisation de l’infrastructure IT
20
Score moyen de maturité numérique par (sous-)secteurs d’activité en 2015 (1)
(Sous)-secteurs d'activité Score moyen (sur 100)
TIC et Médias 47
Finance 41
Services intellectuels aux entreprises (audit, …) 38
Services techniques
aux entreprises (nettoyage, …) 36
Immobilier 36
Distribution 34
Construction de machines, 33
de véhicules et d'équipements
Transports et logistique 32
Commerce de détail 32
Soins de santé 30
Hôtels et hébergements touristiques 30
Industries de l’alimentaire,
de la chimie et du plastique 28
Autres industries (bois, textile, papier, etc.) 29
Construction : installations et finitions 29
Garages 28
Construction : gros-œuvre 27
Industries métallurgiques et extractives 27
Activités assimilées au commerce de détail 24
Agriculture 22
Cafés et restaurants 18
0 10 20 30 40 50
moyenne 31
La maturité de l’infrastructure informatique est plus avancée dans les secteurs liés à une activité intellectuelle ( TIC et médias, immobilier, etc.) et au
traitement de l’information (distribution, finance, etc. ). Elle est plus lente dans la construction, l’agriculture ainsi que dans les cafés et restaurants.Digitalisation de l’infrastructure IT
21
Le secteur horeca offre deux visages contrastés :
• les hôtels et hébergements touristiques, dans la moyenne
avec un niveau de 30,
• les cafés et restaurants, avec un score moyen de 18 dû à une activité locale,
peu digitalisée, en contact direct avec le client.
Cette différence s’explique, entre autres, par la nécessité pour les hôtels
de se doter d’un site web et de proposer la réservation en ligne dès 2008.
D’autres facteurs ont également une influence significative
sur la qualité de l’infrastructure informatique. Par ordre décroissant :
Messages clés
•E -business. Score moyen des entreprises interconnectées de 50 contre
31 pour celles sans e-business avec les partenaires, distributeurs ou les
clients, ( 19 points d’écart ).
• Pratique du BYOD. Score moyen des entreprises qui proposent
l’utilisation du matériel informatique personnel au travail de 41 contre La qualité de l’infrastructure IT des entreprises wallonnes continue à
27 pour les autres, ( 14 points d’écart ). progresser, en particulier pour l’Internet mobile. Ce constat est corroboré au
• Achats électroniques. Score moyen des entreprises qui font des achats niveau européen avec une cinquième place pour la Belgique au classement de
électroniques de 40 contre 28 pour les autres, ( 12 points d’écart ). l’indice DESI et en tête de catégorie des pays dits « à performance numérique
• Périmètre de concurrence. Score moyen des entreprises concurrencées moyenne ».
sur le marché européen de 42 contre 29 pour celles qui n’ont que des
concurrents wallons, ( 13 points d’écart ). L’indice DESI ( Digital Economy and Society Index ) mesure la connectivité à
• Autorisation du télétravail. Indice de 40 pour les entreprises Internet, l’acculturation du capital humain au Numérique, les usages d’Internet,
concernées contre 28 pour les autres, ( 12 points d’écart ). l’intégration du digital au sein des entreprises et la digitalisation des services
• E-commerce. Score moyen de 43 pour les entreprises actives publics dans les états membres de l’Union Européenne.
dans l’e-commerce contre 32 pour les autres, ( 11 points d’écart ).
• Exportation. Score moyen des entreprises exportatrices de 39 contre Parmi les différents points d’attention liés à l’infrastructure et aux services
29 pour les autres, ( 10 points d’écart ). IT des entreprises wallonnes, on souligne d’abord la nécessité d’améliorer le
• Appartenance à un groupe d’entreprises. Score moyen des entreprises niveau de compatibilité des sites web avec les terminaux mobiles, désormais
concernées de 36 contre 30 pour les autres, ( 6 points d’écart ). une priorité majeure. La disponibilité des compétences et de l’expertise IT, en
• Genre du dirigeant d’entreprise. Score moyen de 32 pour les interne ou via un canal externe, est une autre priorité dont l’impact sur le niveau
entreprises dirigées par un homme contre 27 pour celles dirigées par de maturité numérique des entreprises est considérable. Enfin, du côté des
une femme, ( 5 points d’écart ). facteurs extérieurs à la zone d’influence directe de l’entreprise, la disponibilité
de réseaux à haut débit, fixes et mobiles, apparaît comme une condition sine
qua non de la transformation numérique des entreprises. C’est d’ailleurs une des
mesures phares de la stratégie numérique Digital Wallonia.22
OUTILS NUMÉRIQUES DE TRAVAIL COLLABORATIF
ET MOBILE
Digitalisation L’adoption des outils numériques bouleverse les méthodes de travail.
de l’organisation
Le rythme de ces changements d’habitudes et de processus ne cesse
d’augmenter.
du travail Il a fallu 38 ans à la radio pour atteindre le seuil des 50 millions d’utilisateurs.
La télévision a atteint ce palier en 13 ans. Cette durée tombe à 3 ans pour
l’Internet à domicile, à un an pour Facebook et 9 mois pour Twitter ( Etude
McKinsey 2014, durées observées pour la France ).
La digitalisation de l’organisation offre Cette accélération pousse les entreprises à intégrer les technologies à leur
fonctionnement à un rythme comparable. Or, cette cadence est telle que ces
désormais une grande flexibilité équipements et usages sont généralement adoptés en premier lieu dans la
sphère privée, avant d’être intégrés en entreprises.
du travail, pour le lieu des prestations, Présence d’outils numériques de travail collaboratif et mobile en 2015 (1)
les outils, les horaires, etc. Cette
transformation révolutionne le
OUTILS 2015
Agendas partagés liés à une messagerie 81%
management et la gestion des Logiciels en mode SaaS ( cloud computing ) 71%
ressources humaines. Smartphones (*) 43%
Ordinateurs portables (*) 41%
Tablettes (*) 25%
Prise en charge de la connexion Internet au domicile (*) 25%
Dispositif 4G (*) 22%
Intranet collaboratif 11%
Messagerie instantanée interne 9%
Visioconférence 7%
(*) Outil mis à disposition de certains collaborateurs
(1) Population de référence : les entreprises ayant un siège social situé en Wallonie.Digitalisation de l’organisation du travail
23
Les entreprises se sont dotées des apprendre à utiliser les technologies TÉLÉTRAVAIL
équipements pour favoriser la mobilité numériques pour être plus performants.
du travail. Les technologies collaboratives au sens large ( connexion Internet très haut
L’ordinateur portable, la tablette et le Le management devra, en outre, être débit à domicile, smartphones, cloud computing, etc. ) ont augmenté la
smartphone font désormais partie des formé à de nouvelles responsabilités flexibilité du travail, tant pour le lieu que pour l’horaire des prestations.
outils numériques couramment mis à induites par le numérique, par exemple :
disposition des travailleurs. En 2015, le télétravail était autorisé par 37% des entreprises wallonnes de
• la collaboration et la gestion de 2 travailleurs et plus ( 19% des entreprises wallonnes ). Cela s’explique par
L’adoption d’outils collaboratifs projet sur base de communautés une culture managériale encore associée au contrôle et à la présence. Ainsi,
( espaces virtuels de travail partagés, ainsi que l’animation et le partage le télétravail reste souvent circonscrit aux cadres actifs au sein de moyennes
messageries instantanées, réseaux via les réseaux sociaux ( digital et grandes entreprises.
sociaux, visioconférence, etc. ) reste leadership ),
Entreprises comptant au moins un télétravailleur régulier en 2015
globalement trop faible. • l’adaptation des comportements
La combinaison de différents facteurs managériaux au rythme
peut toutefois favoriser leur usage : des échanges et partages
la taille de l’entreprise, une activité d’information en mode ouvert,
à l’exportation, les nouveaux modes • l’encadrement de l’autonomie TPE 9%
d’organisation du travail ( télétravail, plutôt que la distribution top down
BYOD ) ou l’appartenance aux secteurs des tâches,
de la connaissance. • l’équilibre entre management
hiérarchique classique, PME 18%
Ce retard s’explique notamment management transversal et
par la difficulté à acquérir et utiliser coaching, en fonction de la nature
ces compétences tant au niveau des de l’activité, de l’équipe et des
GE 63%
travailleurs que du management. personnes ( Mc Kinsey 2014 ).
A cela s’ajoute la nécessité de mettre
en place les processus indispensables Face à la théorie, la pratique en
pour gérer ces nouveaux canaux entreprise prend du retard. On 0 10 20 30 40 50 60 70
d’information et d’échange, qui mesure ainsi le chemin qu’il reste
élargissent l’éventail d’outils déjà en à parcourir pour les entreprises moyenne 9%
place ( e-mail … ), pour éviter une wallonnes en termes d’appropriation
forme d’anarchie finalement contre- des usages avancés des technologies
productive. collaboratives.
Ainsi, en 2015, à peine 11% de nos Plus l’entreprise est grande, plus le recours au télétravail est probable.
Avec le développement de la entreprises ont suivi, pour un ou On constate un taux d’usage multiplié par six entre les TPE et les grandes
coordination en réseau, on s’oriente plusieurs collaborateur(s), une entreprises. Cela s’explique notamment par le cumul des rôles des
vers de nouvelles attentes en termes formation relative à l’usage des outils travailleurs des TPE qui complique le travail à distance.
de collaboration, d’autonomie et numériques.
de coaching. Les travailleurs doiventDigitalisation de l’organisation du travail
24
Entreprises comptant au moins un télétravailleur régulier par secteur d’activité en 2015 (1) BYOD
TIC et médias 24% La transformation numérique brise la frontière entre
Finance 23% usages à domicile et au travail, notamment par le
Services aux entreprises 18% recours à des terminaux ou applications personnelles
Immobilier 17% dans le cadre professionnel. Certaines entreprises
Distribution 15% permettent et encadrent leur utilisation à des fins
Industries lourdes (métallurgie, extraction …) 11% professionnelles.
Autres industries 11%
BYOD selon la taille des entreprises en 2015
Garages 8%
Construction 8%
Santé 6%
Commerce de détail 3% TPE 21%
Transports 3%
Agriculture 1%
Horeca 0,5%
PME 39%
0 5 10 15 20 25
moyenne 9% GE 49%
0 10 20 30 40 50
L’adoption du télétravail est plus avancée dans les secteurs où l’information et son traitement sont sources
moyenne 22%
de valeur ajoutée pour l’activité principale. A savoir, les TIC et médias, la finance, les services aux
entreprises et l’immobilier.
En 2015, le BYOD était autorisé par 43% des
entreprises wallonnes de 2 travailleurs et plus
( 22% des entreprises ). On constate une corrélation
positive entre son adoption et la taille de l’entreprise.
(1) Population de référence : les entreprises ayant un siège social situé en Wallonie.Digitalisation de l’organisation du travail
25
Les grandes entreprises le proposent aussi pour attirer des collaborateurs pour SCORE MOYEN DE LA DIGITALISATION
lesquels ce type de pratique est une condition sine qua non pour accepter
un emploi. Cette pratique permet en outre une plus grande disponibilité des DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL
travailleurs.
L’AdN a mesuré un score moyen de digitalisation de l’organisation du
BYOD par secteur d’activité en 2015 (1) travail par l’attribution de scores de présence et d’usage d’outils de travail
numériques collaboratifs et mobiles au sein des entreprises.
SECTEURS D’ACTIVITÉ 2015
Ce score, normalisé sur 100 points, intègre 14 critères. Il est influencé
Finance 37%
significativement par les facteurs suivants : la taille des entreprises, les
Immobilier 36% secteurs d’activité, les activités d’exportation, l’âge et le genre du chef
d’entreprise.
Services aux entreprises 35%
Transports 28% Score moyen de digitalisation de l’organisation du travail (1)
Distribution 27%
TIC et médias 24%
TPE 27%
Santé 23%
Industries lourdes ( métallurgie, extraction … ) 21%
PME 32%
Commerce de détail 20%
Autres Industries ( bois, papier, textile, chimie, etc. ) 17%
GE 58%
Garages 17%
Horeca 16%
0 10 20 30 40 50 60
Construction 15% moyenne 29%
Agriculture 6%
Moyenne 22%
On retrouve, ici aussi, en tête du classement, les secteurs basés sur la La digitalisation de l’organisation est corrélée à la taille de l’entreprise.
connaissance et le traitement d’informations. A savoir, la finance, l’immobilier et On constate, en effet, un grand décalage entre les TPE ( 27 ) et les grandes
les services aux entreprises. entreprises ( 58 ).
(1) Population de référence : les entreprises ayant un siège social situé en Wallonie.Digitalisation de l’organisation du travail
26
Score moyen de digitalisation de l’organisation du travail par (sous-)secteur (1)
(Sous)-secteurs d'activité Score moyen (sur 100)
TIC et Médias 43
Services intellectuels aux entreprises (audit, etc.) 36
Finance 35
Services techniques
aux entreprises (nettoyage, etc.) 31
Immobilier 31
Industries de construction 30
de machines et d'équipements
Commerce de détail 28
Construction : installations et finitions 28
Transport 28 La digitalisation
Santé 27 de l’organisation
du travail est plus
Hôtels et autres hébergements 27
avancée dans les
Autres industries (bois, textile, papier, etc.) 26 secteurs basés sur une
Industries alimentaires, chimie et plastique 26 activité intellectuelle
( TIC et médias,
Construction : gros œuvre 25 immobilier, etc. )
Garages 25 ou sur le traitement
Industries métallurgiques et extractives 25 de l’information
( distribution, finance,
Activités assimilées au commerce de détail 21 etc.). Elle est plus lente
Agriculture 20 dans les secteurs où
Cafés et restaurants le travail s’effectue sur
16
le terrain ou en face à
face avec le client (gros
0 10 20 30 40 50 œuvre, agriculture, cafés
et restaurants etc. ).
moyenne 29Digitalisation de l’organisation du travail
27
Messages clés
D’autres facteurs ont également une influence significative sur le niveau de digitalisation moyen
de l’organisation du travail. Par ordre décroissant :
• E-business. Score moyen de 48 pour les • Exportation. Score moyen de 37 pour les
entreprises interconnectées contre 28 pour les entreprises exportatrices contre 26 pour les La transformation numérique a un impact
autres, (20 points d’écart). autres, (soit un écart de 11 points). considérable sur les méthodes de travail (mobilité,
• Achats électroniques. Score moyen de 38 • Appartenance à un incubateur. Score moyen de horaire, …) et sur la localisation des activités
pour les entreprises qui font des achats 38 pour les entreprises bénéficiant des services (espaces de collaboration virtuels, etc.). Il touche
électroniques contre 22 pour celles qui n’en d’accompagnement d’un incubateur contre 27 tous les aspects de l’organisation du travail. Ceux-
font pas, (16 points d’écart). pour les autres, (11 points d’écart). ci doivent donc tous être envisagés sous un angle
• Périmètre de concurrence. Score moyen de nouveau, en fonction des opportunités et des défis
39 pour les entreprises concurrencées sur le induits par le numérique.
marché européen contre 26 pour celles qui L’appartenance
n’ont que des concurrents wallons, (13 points à un incubateur La gestion des ressources humaines est
d’écart). d’entreprises est, particulièrement touchée par ce phénomène.
• Pratique du BYOD. Score moyen des pour la première fois, L’usage de certains outils s’est généralisé :
entreprises qui proposent l’utilisation du un facteur d’influence réseaux professionnels (LinkedIn, Viadeo, etc.)
matériel informatique personnel au travail de important en faveur pour le recrutement, pour la formation à distance
de la digitalisation de
38 contre 25 pour les autres, (13 points d’écart) (e-learning), etc. La transformation numérique en a
l’organisation du travail.
• E-commerce. Score moyen de 41 pour les également élargi le périmètre : prise en compte de
entreprises e-commerçantes contre 29 pour la motivation et du bien-être au travail, nouveaux
celles qui ne vendent pas en ligne, (12 points modes de management, etc.
d’écart).
• Autorisation du télétravail. Score moyen de 43 • Genre du dirigeant d’entreprise. Score moyen Il faut toutefois être attentif à distinguer ce qui
pour les entreprises concernées contre 32 pour de 29 pour les entreprises dirigées par un relève d’un véritable « empowerment numérique »
les autres, (11 points d’écart). homme contre 24 pour celles dirigées par une des collaborateurs, des aspects plus discutables de
femme, (5 points d’écart). l’Ubérisation du travail qui peut conduire à
des effets pervers (flexibilité extrême, statuts
précaires, etc.).Vous pouvez aussi lire
