Centres commerciaux : besoin de rien, envie de tout - Cushman & Wakefield Events
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04 INTRODUCTION : CENTRE COMMERCIAL, UN ACTIF SOUS PRESSION 06 CENTRES COMMERCIAUX : STOP OU ENCORE ? 08 L’ÉVOLUTION DU CENTRE COMMERCIAL : Evènement majeur pour les professionnels du commerce en LA « SCHUMPETERISATION » D’UN MODÈLE … France, le SIEC est l’occasion pour l’ensemble des équipes Retail de Cushman & Wakefield de vous retrouver pour 09 CENTRES COMMERCIAUX : UN MODÈLE EN MOUVEMENT échanger avec vous sur le thème passionnant de l’immobilier commercial. 12 TENDANCES CLÉS POUR LE FUTUR DES CENTRES COMMERCIAUX Dans ce nouveau numéro de Retail Therapy, nous avons choisi de nous intéresser exclusivement aux centres 10 - LE PREMIUM DEVIENT LE STANDARD MINIMUM commerciaux. Jadis considérés comme le temple de la EN CENTRE COMMERCIAL consommation, ils sont aujourd’hui concurrencés par une -S TRATÉGIES DES ENSEIGNES : S’ADAPTER À TOUS LES diversité de formes d’espaces commerciaux, sans parler de 11 FORMATS la montée irrésistible du e-commerce et du m-commerce. Certains les condamnent à disparaître…d’autres, au contraire, 12 -U NE RÉFÉRENCE POUR LES ENSEIGNES INTERNATIONALES leur prédisent un avenir radieux… sous réserve de les transformer en quelque chose de sensiblement différent ! 13 -L A DIMENSION « FOOD & BEVERAGE », VECTEUR À PART ENTIÈRE DE L’ATTRACTIVITÉ DES SITES Nos réflexions sur ce sujet ont été organisées autour d’une dizaine d’articles qui vous apporteront un éclairage sur cette 14 - LA RECHERCHE D’AUTHENTICITÉ ET question du devenir des centres commerciaux en France D’APPROPRIATION OU LE CENTRE COMMERCIAL résumée dans ce titre : INTÉGRATEUR Centres commerciaux : besoin de rien, envie de tout 15 -L E RÈGNE DE LA FLEXIBILITÉ ET DU MOUVEMENT COMMERCIAL PERPÉTUEL Le centre commercial n’est pas mort ; il est simplement en phase de transformations profondes. Les équipes 16 -U NE REMISE EN CAUSE DES LOCOMOTIVES TRADITIONNELLES pluridisciplinaires Retail de Cushman & Wakefield mettent leurs compétences et leur professionnalisme au service 17 -U SER EXPERIENCE & CENTRES COMMERCIAUX : LE LIVE RETAIL À L’ÉCHELLE DES ENSEIGNES des acteurs du commerce pour les accompagner dans ces changements. 18 -L E LOISIR PREND SA PLACE Très bonne édition 2018 du SIEC ! 19 - INFLUENCE DES MILLENIALS SUR LE COMMERCE PHYSIQUE 20 - LE RÔLE STRATÉGIQUE DE LA DATA ET DU DIGITAL POUR UN CENTRE COMMERCIAL CONNECTÉ VERS UNE MONÉTISATION DES FLUX ? Antoine Derville, MRCIS 21 - COMMERCES, GRANDE DISTRIBUTION ET LOGISTIQUE : LA QUADRATURE DU CERCLE Président Cushman & Wakefield France 23 - CENTRE COMMERCIAL : UNE COMPOSANTE ENVIRONNEMENTALE INDISPENSABLE 24 LE SHOPPING CENTRE DU FUTUR 26 INVESTISSEMENT EN COMMERCE : QUELS LEVIERS DE VALORISATION ? 28 CLICK & COLLECT ET OMNICANALITÉ : FACTEURS DE RÉSILIENCE DU COMMERCE PHYSIQUE 30 CONCLUSION 31 MÉTIERS RETAIL DE CUSHMAN & WAKEFIELD 2 - RETAIL THERAPY RETAIL THERAPY - 3
RETAIL THERAPY 2018 dont l’origine remonte désormais pression de toutes parts. Il doit faire à deux générations. Le fait est que preuve d’innovation pour s’adapter le temps de l’immobilier est alourdi aux mutations en cours, à l’évolution de contraintes réglementaires de la population et de ses modes et administratives qui freinent de consommation mais aussi à la l’évolution de sites existants et marche des nouvelles technologies ralentissent l’émergence de nouveaux d’approvisionnement, de marketing projets adaptés aux attentes des ou de vente. Qu’il soit petit ou consommateurs. Comment concilier grand, périphérique ou hyper urbain, le temps immobilier et celui toujours généraliste ou spécialisé, le centre plus rapide des évolutions des modes commercial, considéré jadis comme de shopping ? le temple de la consommation, est La loi Pinel fait supporter aux devenu au fil des ans un ensemble bailleurs plus de charges dans un pluridisciplinaire et un véritable lieu contexte où ils ont plus que jamais de vie et d’échanges. besoin de réinvestir sur leurs sites pour les moderniser avec en tête la sempiternelle question: « c’est refacturable ? ». De leur côté, les enseignes, touchées de plein fouet par la croissance du e-commerce, supportent parfois des valeurs locatives qui ne sont plus en rapport INTRODUCTION : CENTRE COMMERCIAL, avec le chiffre d’affaires généré en magasin. Comment réconcilier les points de vue et créer le modèle de UN ACTIF SOUS PRESSION demain ? Enfin, le comportement des consommateurs change avec internet et la généralisation de l’usage du smartphone, qui devient progressivement la clé de voûte d’un nouveau système de consommation. Comment le centre commercial peut- A L’HEURE DU « SEE NOW, BUY NOW », OÙ LES FRONTIÈRES S’ESTOMPENT ENTRE il embrasser cette révolution digitale ? TOUTES FORMES DE SHOPPING, OÙ LE E-COMMERCE S’IMPOSE COMME UNE Face à ces questions complexes, le COMPOSANTE INCONTESTABLE DES NOUVEAUX CIRCUITS DE DISTRIBUTION, LE centre commercial peut apparaître de prime abord comme un actif sous COMMERCE PHYSIQUE, TOUJOURS PLÉBISCITÉ PAR LA CLIENTÈLE, SE POSITIONNE, EN DÉPIT DE TOUT AU CŒUR DES NOUVELLES PROBLÉMATIQUES DE DÉVELOPPEMENT, TANT DU CÔTÉ DES BAILLEURS QUE DE CELUI DES ENSEIGNES. CE N’EST PAS LE Charges et contraintes Le centre commercial, administratives croissantes MODÈLE DU CENTRE un actif sous pression COMMERCIAL QUI EST Le commerce est avant tout porté les ressorts de leur activité marquent par la consommation, elle-même le pas. Si le contexte économique se REMIS EN CAUSE. C’EST dépendante de l’évolution des montre favorable avec une reprise de Commerce physique face Des investisseurs plus LA FORME QU’AVAIT PRIS fondamentaux de l’économie. la croissance (+1,9% du PIB en 2017) au défi de l’omnicanalité sensibles aux risques LE COMMERCE POUR La trajectoire erratique de la et un repli du taux de chômage (9,6% QUEL AVENIR consommation constatée ces en 2017), la fréquentation des centres RÉPONDRE AUX BESOINS POUR LES dernières années a inéluctablement commerciaux est en baisse (-0,7% sur CENTRES DES CONSOMMATEURS tiré les chiffres d’affaires vers le 2016-2017). Que faut-il en penser ? QU’IL FAUT ADAPTER, bas et a eu raison de la disparition Assurément quelque chose … Les COMMERCIAUX Les Millenials donnent de nombre de commerces, qu’il centres commerciaux représentent Vacance FRANÇAIS ? la tendance RENOUVELER, en hausse s’agisse d’enseignes nationales un tiers des surfaces à inaugurer RÉGÉNÉRER POUR ou d’indépendants. Si l’on parle dans les 2 prochaines années. La part LUI PERMETTRE DE beaucoup de la situation des des créations pures (environ 67% en commerces en centres-villes, l’érosion 2010 mais seulement 39% estimés en CONTINUER D’EXISTER. des taux de fréquentation - les 2019), a tendance à diminuer au profit fameux footfall - et des chiffres des rénovations et restructurations Thomas Hébert, Remise en cause Hausse du commerce Head of Retail Development d’affaires au sein des centres d’actifs existants. Le parc des centres en ligne du modèle et des & Consultancy commerciaux fait moins l’actualité. commerciaux reflète donc un marché locomotives Pourtant, force est de constater que dense et mature, composé d’actifs Baisse de la fréquentation 4 - RETAIL THERAPY RETAIL THERAPY - 5
RETAIL THERAPY 2018 SUR LE PLAN QUALITATIF : DES ACTIFS RELATIVEMENT RÉCENTS 1200 60 1000 50 Les centres commerciaux français les plus anciens datent de près 800 40 d’une cinquantaine d’années et ceux 600 30 apparus par la suite ont adapté leurs concepts pour suivre l’évolution des 400 20 nouveaux modes de consommation. 200 10 Par ailleurs, les centres commerciaux les plus vulnérables ne sont pas 0 0 forcément les plus anciens... Selon 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 la Fédération Procos, « le taux de CENTRES COMMERCIAUX vacance des centres ouverts dans les Inaugurations en milliers m2 Part créations Nombres d’ouvertures - milliers de m² - nombre de centres années 1970 oscillerait autour de 5%, Source : Cushman & Wakefield celui des centres ouverts entre 1980 STOP OU ENCORE ? et 2000 autour de 7,5%, celui des centres ouverts dans les années cas de difficulté sectorielle ou 2000 autour de 10% ». En effet, les premiers centres Inaugurations des centres conjoncturelle. Il diffère en ce commerciaux et nombre de sites point du modèle américain commerciaux sont arrivés sur des marchands d’e-commerce basé sur la présence de grands zones de chalandises vierges et ont bénéficié des emplacements les plus 700 000 250 magasins fortement fragilisés par la stratégiques au cœur de territoires conjoncture de ces derniers mois. LE SPECTRE DU « DEAD MALL » AMÉRICAIN A CRISTALLISÉ DEPUIS QUELQUES TEMPS à forte demande. Ils tirent donc 600 000 200 LES CRAINTES DE CERTAINS ACTEURS DU VIEUX CONTINENT POUR QUI TOUT CE QUI profit d’une position historiquement 500 000 150 — La France regroupe une grande incontestée, à la différence de variété de modèles : les diversités SE PASSE OUTRE-ATLANTIQUE FINIT TOUJOURS PAR ARRIVER EN EUROPE… WHY 400 000 100 culturelles font apparaitre sites plus récents qui face à une NOT….MAIS LA DUPLICATION DE MODÈLES PEUT APPARAÎTRE COMME UN EXERCICE concurrence déjà implantée, doivent 300 000 des typologies de centres 50 DANGEREUX DANS SES CONCLUSIONS. trouver leur place. C’est à ce stade 100 000 commerciaux déclinés sous des que l’acte de différenciation est 0 0 formats et concepts différents et adaptés à leur zone de chalandise. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 appelé à jouer pleinement son rôle sélectif. Inaugurations Nombre de sites — Notre pays jouit d’une population Au-delà d’un modèle américain en CC m2 marchands Norvège PRODUCTION DE CENTRES (e-commerce) relativement jeune : les millenials et culturellement différent et d’une Luxembourg COMMERCIAUX EN FRANCE génération « Z » représentent près de réalité somme toute très positive Source : Cushman & Wakefield & FEVAD Suède la moitié de la population française. pour les enseignes sur le territoire Finlande Depuis une vingtaine d’années, américain (solde d’expansion de +4% Slovénie la part de créations de centres en 2017 selon l’étude réalisée par IHL Population Francaise Pays-Bas commerciaux passée de 65% en Enfin, le gap entre la croissance GROUP) avec un taux de vacance au 1er janvier 2018 Autriche 2008 à 40% estimés en 2019, des ventes en e-commerce et la repassé sous la barre des 7%, l’Europe s’atténue au profit de la valorisation croissance des ventes du commerce présente, de son côté, un tissu Irlande Génération Z des sites existants. C’est un signe de détail est de 9 points en France, 11% 24% commercial diversifié jouissant de Suisse Millenials de maturité globalement rassurant à comparer à 11 aux Etats-Unis. fondamentaux solides. Danemark 19% pour la bonne santé de l’écosystème Génération X Dans ce contexte européen, la France Portugal commercial français. Ces rénovations — La réglementation locale 20% Baby Boomers en particulier apparaît comme un France 276,2 qui s’accompagnent parfois d’une et nationale (Autorisations 26% marché consolidé, mature et encore Pologne 4ème âge extension, permettent également de d’Exploitation Commerciale) fertile qui présente des évidents Royaume Uni maintenir le niveau de qualité du parc permet le contrôle des Source : Insee signes de résilience. Europe de l’Ouest à l’échelle nationale. ouvertures et des créations de Espagne m² commerciaux, et évite les SUR LE PLAN QUANTITATIF : Moy. EU-25 Aux critères quantitatifs et qualitatifs, développements anarchiques — La consommation en biens et UNE DENSITÉ DE CENTRES Italie s’ajoutent d’autres atouts qui de surfaces commerciales. services ne représente que 70% COMMERCIAUX CONTENUE Allemagne permettent d’envisager l’avenir des Si les projets de développement en du revenu total disponible des Avec un peu plus de 276 m² GLA Slovaquie centres commerciaux français avec centres commerciaux sont encore Français laissant, pour certains, une de centres commerciaux pour Rép. Tchèque Densité commerciale un certain optimisme. nombreux en France avec plus part disponible pour l’épargne. 1 000 habitants, la France se situe Hongrie (surface commerciale pour 1 000 habitants) — La croissance des ventes du de 700 000 m² supplémentaires très légèrement au-dessus de la Russie e-commerce est relativement attendus d’ici fin 2019, ils restent Finalement, il se peut que le moyenne des pays de l’Europe de Turquie contenue en France depuis soumis à autorisation préalable phénomène des « tornades l’Ouest (258 m² GLA pour 1000 hab.) 2013 : de +11% à +14%, contre sous le regard attentif de la Belgique 155 435 américaines » n’atteigne pas le et ne présente pas de symptôme de +15% et +17% aux Etats-Unis, pour concurrence… Roumanie continent européen avec la même suréquipement, si l’on compare avec une part des internautes dans Bulgarie intensité voire même pas du tout ... la densité commerciale relevée aux la population totale largement — Le modèle traditionnel - le plus Grèce La France dispose d’arguments Etats-Unis, quatre fois plus élevée supérieure en France (85% contre répandu- se base sur le format certains pour y faire face et peut que la moyenne européenne. 0 200 400 600 800 1000 75% aux Etats-Unis). Par ailleurs, hypermarché + galerie, constitué encore être considérée comme une la part de marché du e-commerce d’acteurs multiples avec un « valeur sûre » pour la pérennité des en France reste encore faible, merchandising équilibré. Il laisse Source : Cushman & Wakefield Source : Panorama 2018 Trade Dimension centres commerciaux. en-deçà de 10% des ventes du une grande part à l’alimentation commerce de détail. et réduit le facteur risque en 6 - RETAIL THERAPY RETAIL THERAPY - 7
RETAIL THERAPY 2018 LE CENTRE COMMERCIAL S’INSCRIT PLEINEMENT DANS LE PROCESSUS DE LA DESTRUCTION CRÉATRICE DÉFINI PAR SCHUMPETER. CENTRES COMMERCIAUX ON ASSISTE DE MANIÈRE SIMULTANÉE UN MODÈLE EN MOUVEMENT À LA DISPARITION DE CERTAINS FORMATS ALORS QUE DE NOUVEAUX CONCEPTS SONT EN TRAIN LA CATÉGORISATION DES CENTRES COMMERCIAUX EST CLASSIQUEMENT BASÉE D’ÉCLORE. SUR UNE SURFACE DÉVELOPPÉE ET UN NOMBRE DE BOUTIQUES. C’EST AINSI QUE L’INDUSTRIE IMMOBILIÈRE ET LES ACTEURS DU COMMERCE ONT CHOISI DE « MAPPER » Christian Dubois - L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL. IL APPARAIT AUJOURD’HUI QUE CETTE CLASSIFICATION Head of Retail Services France PEUT ÊTRE COMPLÉTÉE PAR UNE APPROCHE DE L’HISTOIRE DÉVELOPPÉE SUR CHAQUE SITE ET DE SON INTÉGRATION À SA ZONE DE CHALANDISE. L’HEURE EST AU SUR- MESURE ET À LA PERSONNALISATION. L’ÉVOLUTION DU CENTRE COMMERCIAL : Les nouveaux modèles de centres commerciaux tentent de répondre à une logique économique qui leur est propre. Décryptages. LA « SCHUMPETERISATION » D’UN MODÈLE … OBSERVATEUR ATTENTIF DU MONDE DU COMMERCE DEPUIS QUELQUES DÉCENNIES, CHRISTIAN DUBOIS, HEAD OF RETAIL SERVICES FRANCE, ÉVOQUE VOLONTIERS LES LES JUMBOS LE MODELE HYBRIDE LE MODELE URBAIN LA GALERIE Généralement situés Il correspond à des actifs Il s’agit de pôles de D’HYPERMARCHE THÉORICIENS DE L’ÉCONOMIE ET LES GRANDS PENSEURS QUAND ON LUI PARLE DE dans les métropoles récents dont le concept taille généralement Il s’agit du modèle L’AVENIR DES CENTRES COMMERCIAUX. régionales, ces centres se situe à mi-chemin intermédiaire, intégrés traditionnel et historique dont l’influence s’étend entre centre commercial aux zones urbaines de du centre commercial. FLORILÈGE DE QUELQUES-UNES DE SES RÉFLEXIONS. au-delà des frontières des agglomérations, et retail park ; ils sont taille moyenne ou de grandes villes Décliné sous plusieurs généralement développés formats et échelles, c’est jouissent d’une pérennité en périphérie de grandes aussi le modèle le plus incontestable. Exemples : Muse, villes et celles de taille répandu en France. Promenade Sainte- moyenne. Exemples : Cap 3 000, Catherine, Grand Hôtel- Toutes galeries La frontière architecturale entre le parc périphérique et le centre commercial a disparu. Les 4 Temps, Val d’Europe, Exemples : Concepts Dieu de proximité ou Il convient de faire cohabiter sur un même site les enseignes qui traditionnellement ne se côtoyaient pas. La Part-Dieu Shopping Promenade, intercommunales avec Leurs caractéristiques : L’Atoll, Waves Actisud, hypermarché Leurs caractéristiques : —T aille variable, pas de concepts Open Sky’, etc. La montée du e-commerce est aussi une opportunité pour les centres commerciaux — Accessibilité modèle unique Leurs caractéristiques : Moins sensible car non dématérialisable, le secteur de la restauration - aussi appelé Food & Beverage - — Taille critique Leurs caractéristiques : — Intégration à — Schéma organisé s’est engouffré dans la brèche et a conforté sa présence dans les centres commerciaux. — Qualité architecturale —V alorisation du cadre l’environnement autour d’une — Diversité de l’offre et de l’architecture urbain (architecture et locomotive à —L ogique omnicanale — Responsabilité activités) dominante alimentaire. La visibilité des centres commerciaux prend une nouvelle dimension qui s’étend au-delà du réel forte environnementale —O ffre de stationnement — Accessibilité et Le trafic généré sur les réseaux sociaux est une composante aussi importante que la visibilité — Présence de services — Positionnement et prise en compte des emplacement d’un centre commercial depuis ses axes d’approche. —M ixité des usages avec adapté à tous types transports en commun stratégiques composante de loisirs de clientèle : offre —M ixité entre — Clientèle historique diversifiée et enseignes positionnement de — Offre limitée, peu L’accessibilité reste un critère d’actualité Leurs enjeux : cultiver la proximité et diversité innovantes de commerces de La gestion des parkings et de l’accessibilité s’effectue dans une logique corollaire à la gestion du temps passé. différenciation : attirer —C oûts maîtrisés (loyers de l’offre destination les flagships, les marques —P luralité des usages et charges) inédites, concepts (services, bureaux, Leurs enjeux : s’adapter La convivialité est un gage de fidélité uniques ; développer —F orte composante expérientielle (loisirs résidentiel) aux évolutions du paysage Le centre commercial se doit d’offrir à ses visiteurs une qualité de services l’attractivité auprès d’une commercial et urbain en (casiers, conciergeries, stationnement, détaxe, aires de jeux, etc.) tout en véhiculant l’image d’un acteur responsable et restauration), clientèle touristique. Leurs enjeux : intégrer valorisant/optimisant fédératrice de flux et respectueux de ses clients et de leur environnement. les problématiques les emplacements qui Leurs enjeux : se urbaines : logement, constituent le socle positionner en acteur du circulation, historique de ces sites : renouvellement urbain soit stationnement, etc., rénovation, extension, Cette évolution naturelle du modèle révèle des tendances répondant pour certaines à une logique économique et, par des projets nouveaux, et, devenir un élément repositionnement vers la pour d’autres, à une évolution des besoins des consommateurs, clé de voûte du système. L’heure n’est donc plus soit par la requalification structurant pour les villes. proximité, changement à l’opposition des formats mais bien à la complémentarité de l’offre commerciale. Le centre commercial est mort, de certaines zones en d’affectation des surfaces, vive le centre commercial ! déshérence. densification… 8 - RETAIL THERAPY RETAIL THERAPY - 9
RETAIL THERAPY 2018 STRATÉGIES DES ENSEIGNES : 12 TENDANCES CLÉS S’ADAPTER À TOUS LES FORMATS POUR LE FUTUR LA TENDANCE À LA DES CENTRES COMMERCIAUX pour obtenir une meilleure rentabilité. Face à ce changement de paradigme, C’est la stratégie développée par les acteurs qui s’en sortent le mieux BAISSE DU CHIFFRE les principaux acteurs de la mode - sont ceux qui bénéficient d’une D’AFFAIRES DU COMMERCE groupe INDITEX, H&M entre autres parfaite maîtrise de leur marque, à PHYSIQUE, NON - qui misent désormais sur des savoir : NOUS AVONS IDENTIFIÉ 12 TENDANCES POUR LE DÉVELOPPEMENT FUTUR DES flagships de plus de 3 000 m² au sein CORRÉLÉE À L’ÉVOLUTION CENTRES COMMERCIAUX. SANS PRÉTENDRE À UNE QUELCONQUE EXHAUSTIVITÉ, d’emplacements premium et ferment — les marques-enseignes DE LA VALEUR leurs magasins qui ne sont plus (DECATHLON, INDITEX, H&M, CES TENDANCES MAJEURES NOUS ÉCLAIRENT SUR LE DEVENIR DE CET ACTIF SEPHORA), LOCATIVE, METTENT conformes à ce nouveau concept. La IMMOBILIER EN OUVRANT DES PERSPECTIVES PROMETTEUSES. N’EN DÉPLAISE AUX réalisation d’un magasin ADIDAS de LES ENSEIGNES SOUS — les vendeurs de marques : les OISEAUX DE MAUVAISE AUGURE … LE CENTRE COMMERCIAL N’EST PAS ENCORE 1 530 m² dans le centre commercial PRESSION ET GÉNÈRENT des Quatre Temps à La Défense suit acteurs sportwear occupent le MORT … C’EST MÊME TOUT LE CONTRAIRE ! devant de la scène sur ce créneau DES DIFFICULTÉS cette même logique. (JD Sport…). IMPORTANTES. L’enseigne mass market qui se — Les distributeurs ou pure players contente de vendre des produits au Les plans de restructurations et de qui développent des concepts sein de magasins standards voit ses fermetures de magasins qui font spécialisés dédiés à leur produit LE PREMIUM DEVIENT LE STANDARD perspectives futures challengées par régulièrement la Une reflètent des (SAMSUNG, BIRCHBOX, KHIEL’S …). des acteurs capables de proposer réalités diverses. Ils relèvent parfois une expérience shopping omnicanale MINIMUM EN CENTRE COMMERCIAL plus les conséquences d’une stratégie 360° au sein d’un espace dédié, reflet financière inadaptée que d’un réel de l’univers de la marque. déséquilibre d’exploitation à l’échelle Les alternatives d’implantation sont des magasins, qui restent, pour une plurielles et le format des retail parks part, rentables. nouvelle génération ou des centres Que ce soit à l’échelle d’un magasin évoluer pour proposer autre chose Ces situations donnent lieu à un hybrides présentent des niveaux ou d’une galerie marchande, la qu’un simple lieu physique d’achat recentrage des opérateurs classiques de qualité suffisants (architecture, qualité du cadre, de l’ambiance et construire une véritable image sur les magasins les plus rentables ou merchandising), pour attirer les Cette approche hyper shopping et des services proposés, marketing autour d’une architecture à des renégociations de loyer sur les enseignes en quête de visibilité sur pragmatique des enseignes et leur devient, plus que jamais, un socle qualitative. sites les moins performants, quitte à tous les terrains. réactivité ultra-rapide en cas de nécessaire pour exister et se augmenter le format critique déployé chiffres d’affaires décevants rebat A l’ère de l’hyper-personnalisation, les cartes de leur relation avec positionner au sein d’un contexte l’immobilier commercial doit donner les bailleurs. La conquête, et plus concurrentiel de plus en plus dense la sensation au consommateur que encore la rétention des enseignes et d’un marché devenu mature. le centre commercial a été créé et sont devenues des enjeux Exit le « tout sous le même toit », pensé pour lui. Le vaste projet «Open majeurs. les nouveaux projets de centres Sky’» à Valbonne Sophia Antipolis commerciaux mettent leur développé par La compagnie de architecture en avant telle une Phalsbourg intègrera, cette dimension œuvre d’art à l’image de la canopée à l’instar de sa dernière réalisation IL FAUT CAPTER LE du Prado à Marseille développé « the village », et proposera ainsi une par KLEPIERRE et MONTECRISTO aile premium avec voiturier, des pass FLUX PAR LA CAPITAL. La rénovation voire la coupe file, des bracelets shopping DIFFÉRENCIATION : restructuration des sites les plus main libre avec un majordome OFFRE, QUALITÉ anciens, assortie d’une véritable au service du client, des stylistes DES ENSEIGNES, politique de services, d’animation personal shoppers, sans oublier les NOUS TESTONS VITE, NOUS ÉCHOUONS et d’accueil, si évidente soit-elle, espaces détentes dans les lounges ARCHITECTURE, devient incontournable pour VIP et VVIP**. VITE, MAIS NOUS CORRIGEONS LE TIR DIVERSITÉ DES continuer à justifier un déplacement PLUS VITE ENCORE. Face au développement du du consommateur. ACTIVITÉS, ETC… . e-commerce et de rapprochements Martin Wild, RIEN NE PEUT NI NE La qualité des services proposés tels que celui annoncé récemment Chief Digital Officer de MEDIA MARKT SATURN RETAIL est également un critère de poids par AMAZON et MONOPRIX, on DOIT ÊTRE NÉGLIGÉ. dans la fréquentation d’un centre voit bien qu’exister au bon endroit GROUP lors du dernier “Shoptalk Europe” 2017 commercial : accueil, détaxe, ne suffit plus... Le positionnement Christian Méry, conciergerie, livraison, voiturier, sont premium des centres commerciaux Head of France Shopping autant de services plébiscités par une se décline ainsi tant en termes Center & Retail Parks Leasing clientèle sans cesse plus exigeante. d’architecture, que dans les services Les lieux de commerce doivent et leur personnalisation. 10 - RETAIL THERAPY RETAIL THERAPY - 11
RETAIL THERAPY 2018 LA DIMENSION « FOOD & BEVERAGE », VECTEUR À PART ENTIÈRE DE L’ATTRACTIVITÉ DES CENTRES COMMERCIAUX LONGTEMPS CONSIDÉRÉ à l’image de la multiplication des avec le LAFAYETTE GOURMET concepts dédiés aux burgers. Plus des « GALERIES LAFAYETTE » COMME LE PARENT UNE RÉFÉRENCE POUR LES largement, l’essor du tourisme et le PRINTEMPS DU GOÛT au PAUVRE DE L’OFFRE D’UNE © Shutterstock - Marius Comanescu international constitue un terreau « PRINTEMPS ». GALERIE MARCHANDE en constant renouvellement de ENSEIGNES INTERNATIONALES AU REGARD DES FAIBLES VALEURS LOCATIVES concepts dédiés aux cuisines du monde (ex: la cuisine Thaï avec Evolution du chiffres d’affaires en restauration Pitaya) pour retrouver le goût des AFFÉRENTES, L’OFFRE DE produits découverts au cours de 6,0% ses voyages. RESTAURATION CONNAÎT 5,0% AUJOURD’HUI UN ESSOR — À l’heure d’internet, le « food 4,0% & beverage » fait partie, avec SANS PRÉCÉDENT : LES les loisirs, des activités non 3,0% ENSEIGNES DE FOOD & dématérialisables et non 2,0% BEVERAGE – NOUVELLE substituables par le e-commerce. Mieux encore, il apparaît non 1,0% LA FRANCE RESTE UN OVS a matérialisé son retour en DIMENSION, NOUVELLE seulement comme un facteur de France en signant des prises à bail à APPELLATION - SONT AINSI MARCHÉ TRÈS PRISÉ résilience des centres commerciaux 0,0% « Carré Sénart » et « Chambourcy ». PAR LES ENSEIGNES PASSÉES EN QUELQUES mais aussi comme un vecteur de 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Il s’agit parfois d’une démarche flux continus. INTERNATIONALES. EN facilitée par la proximité ANNÉES D’UN RATIO Restauration Commerce de détail géographique du pays d’origine de D’OCCUPATION DE 3% — Au sein des centres commerciaux, FONCTION DE LEUR Source : INSEE la marque : l’enseigne de jambons la présence d’une offre de POSITIONNEMENT, espagnols XINGARA est entrée en À PLUS DE 15% DES restauration en quantité suffisante Le secteur du food & beverage se ELLES CHOISISSENT France par le pays basque SURFACES D’UN CENTRE permet d’augmenter le temps de structure et se professionnalise ; il (« Ametzondo »), DEICHMANN a COMMERCIAL. présence du visiteur sur site et DES EMPLACEMENTS doit faire face à une concurrence démarré par le centre commercial d’alimenter en flux l’offre shopping. TRÈS CIBLÉS POUR LEUR B’Est à Farébersviller… Cette progression spectaculaire La dimension alimentaire retrouve rendue plus féroce par une multitude d’enseignes qui arrivent chaque jour PREMIÈRE IMPLANTATION s’explique par une convergence de sa place au sein des centres sur le marché. Les marques enseignes de plusieurs facteurs : commerciaux. Souvent limitée à DANS L’HEXAGONE. cosmétiques (RITUALS, L’OREAL, quelques boutiques d’alimentation BIRCHBOX), les enseignes à — l’évolution des tendances de Si Paris et les principales métropoles spécialisée autour de produits connotation « lifestyle » (SUPERDRY, consommation montre que les régionales sont visées en premier « secs » (café, thé, chocolat, SNEAKERS 2PECIALIST) et le sport Français consacrent une part lieu par les enseignes de centre-ville, vin) qui ne passionnent plus le (AS ADVENTURE, ASICS), font partie grandissante à la restauration LA RECETTE DE LA les centres commerciaux sont plutôt consommateur, le développement des secteurs connaissant la plus forte extérieure. sélectionnés en fonction de leur d’initiatives singulières telles RÉUSSITE DU SECTEUR expansion en centre commercial. — L’activité food & beverage bénéficie les Docks de Marseille et son « concept, de leur attractivité et de CONSISTE À TOUJOURS leur capacité à valoriser un concept d’une image positive dans Marché des Docks » ont montré nouveau sur le plan national. l’inconscient collectif de la société que la constitution d’un concept SURPRENDRE LE LES ENSEIGNES FONT française. Historiquement liée à unique et homogène autour de CLIENT GRÂCE À UN la notoriété de la gastronomie l’alimentaire de qualité pouvait DES CHOIX DE MODÈLE française, et plus récemment remise devenir une locomotive pour un SAVOUREUX MÉLANGE ÉCONOMIQUE SELON au goût du jour au travers des site commercial. Les produits frais, ENTRE ENSEIGNES LES EMPLACEMENTS émissions de téléréalité type Top que l’on peut toucher et déguster INCONTOURNABLES Chef, elle généralise l’idée que le sur place, deviennent un véritable ET LE MARCHÉ « bien manger » et la gastronomie motif de fréquentation d’un centre ET CONCEPTS INÉDITS, QU’ELLES VISENT. sont à la portée de tous. commercial. GRANDS GROUPES —À l’échelle des retailers, la A toutes les échelles, les projets de ET RESTAURATEURS Simon Maurel, restauration, notamment celle food & beverage se multiplient sur LOCAUX OU RÉGIONAUX. Head of Retail Tenant dite rapide, constitue le secteur le créneau high street avec l’arrivée Representation France le plus dynamique en termes de d’EATALY dans le Marais à Paris, Christian Dubois, création de nouveaux concepts au sein des grands magasins Head of Retail Services France 12 - RETAIL THERAPY RETAIL THERAPY - 13
RETAIL THERAPY 2018 LA RECHERCHE D’AUTHENTICITÉ ET LE RÈGNE DE LA FLEXIBILITÉ ET DU D’APPROPRIATION OU LE CENTRE MOUVEMENT COMMERCIAL PERPÉTUEL COMMERCIAL INTÉGRATEUR LES ENSEIGNES ONT Le « pop-up store » trouve son intérêt C’est ainsi que les magasins éphémères dans : font désormais partie intégrante ADOPTÉ, DEPUIS des programmes et des stratégies MAINTENANT QUELQUES —L e besoin des centres commerciaux d’attractivité et de renouvellement de créer une expérience shopping ANNÉES, UNE GESTION en mouvement et d’apporter une des centres commerciaux. Le centre commercial « Muse » inauguré par DE PLUS EN PLUS nouvelle offre à chaque visite APSYS à Metz intègre pleinement DYNAMIQUE DE LEURS cette logique avec plusieurs pop-up —U ne réponse à la vacance IMPLANTATIONS ; commerciale stores ainsi qu’un espace exclusif « The Collection by Muse », dédié à ELLE SE DÉCLINE AU une seule marque pour quelques mois. —U ne nouvelle perception du centre TRAVERS DE STRATÉGIES commercial comme un outil Au-delà du format « pop-up », D’OPTIMISATION DU PARC marketing pour des enseignes la flexibilité s’étend aux baux DE MAGASINS AFIN DE non traditionnelles des centres commerciaux traditionnels. Pour commerciaux S’ADAPTER AU PLUS répondre à cette tendance, le CNCC propose la création d’un véritable DEPUIS PLUSIEURS Bijoux VITE À LA RAPIDITÉ DE —U ne opportunité pour l’exploitant bail éphémère offrant encore plus Des enseignes de tester un nouveau concept avant ANNÉES, ON OBSERVE 100% Gaz Bijoux L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ de souplesse au bail dérogatoire en Marc l’ouverture d’un magasin physique et UNE FORTE DEMANDE «MADE IN Feloche ET DES CONSOMMATEURS. l’intérêt du bailleur à proposer une vigueur. FRANCE» offre nouvelle hors des codes usuels DE CONSOMMATION Impulsé par l’arrivée des générations des centres commerciaux AUTOUR DES PRODUITS nées avec internet et habituées à un Equipement Autre accès large et facile à l’information Cette évolution du commerce est une RÉPONDANT AUX de la personne sous toutes ses formes, le commerce Café Marlette réponse au besoin d’instantanéité VALEURS D’AUTHENTICITÉ, Le Slip Français Gautier éphémère conquiert ses lettres dans l’acte d’achat né avec l’essor du DE RESPONSABILITÉ Simone Pérèle de noblesse grâce à sa dimension e-commerce et à la généralisation du La Gentle Le concept « Shopping Promenade » évènementielle et sort ainsi du modèle « see now, buy now » SOCIALE ET Factory développé par FREY à Amiens illustre des kiosques traditionnels considérés ENVIRONNEMENTALE ET Aigle Optique parfaitement cette tendance autour comme du commerce précaire. DE TRAÇABILITÉ. CE QUI Saint James Sensee d’une place gourmande proposant French Appeal Emmanuelle une offre de proximité composée EST FAIT LOCALEMENT French Trotters Khahn d’une boulangerie, d’un boucher REVÊT UNE CERTAINE Robert Clegerie et d’un primeur, dans un cadre très ATTRACTIVITÉ. Maison Thomas largement paysager et sous la forme Bronzette d’une rue à ciel ouvert. Le « Made in » devient un argument Laulhère de vente à part entière, en Les exploitants indépendants témoignent le nombre croissant retrouvent ainsi une légitimité au d’enseignes à asseoir leur image la visibilité à un ensemble d’acteurs sein de ces nouveaux projets car sur ce label (Le Slip Français, Aigle, qui exerçaient leur activité de ils présentent le double avantage Sensee, etc.) et les consommateurs manière isolée et autonome. La mise d’apporter au site un instrument de LE ROYAUME DE de plus en plus responsables en place de labels tels que « Fabriqué différenciation par rapport à l’offre L’ÉPHÉMÈRE, C’EST en place mais également de créer dans leur acte d’achat. D’après à Paris » ou « La rue du Made in un ancrage local et de participer à la VOULOIR CRÉER UNE une enquête réalisée en 2017 par France » mis en place par la Ville l’Observatoire de la consommation de Paris visent la mise en avant des création d’une identité propre au lieu, POLITIQUE AUSSI responsable, plus de 80% des artisans, créateurs ou entrepreneurs à la manière d’un véritable quartier de BIEN DU CÔTÉ DES ville. Le centre commercial « Muse » Français interrogés se disent de la région. développé par APSYS à Metz illustre ENSEIGNES QUE DU favorables à la consommation locale (faire appel à des professionnels De la même manière, les centres cette approche avec l’intégration CÔTÉ DES BAILLEURS indépendants et de proximité) et commerciaux peuvent devenir une d’acteurs historiques de l’Est de la POUR S’ENTENDRE plate-forme, véritable marketplace France (POULAILLON, FOSSIER entre près d’un quart du panel est adepte autres) de même que l’extension SUR QUELQUE CHOSE du « localisme ». d’un territoire capable d’imbriquer toutes les échelles commerciales. De du nouveau mail de « Parly 2 » QUI NE DURERA PAS. A l’échelle de la ville, des filières plus en plus, les projets d’ensembles développé par UNIBAIL-RODAMCO Christian Dubois, économiques et des territoires, cette commerciaux intègrent de nouveaux intègre un café-boutique Marlette du Head of Retail Services France tendance se traduit par des initiatives types d’acteurs, qui ne sont pas sans nom de l’établissement de la rue des marketing permettant de donner de rappeler le langage des centres-villes. Martyrs du IXème arrondissement de Paris. 14 - RETAIL THERAPY RETAIL THERAPY - 15
RETAIL THERAPY 2018 UNE REMISE EN CAUSE USER EXPERIENCE & CENTRES DES LOCOMOTIVES TRADITIONNELLES COMMERCIAUX : LE LIVE RETAIL À L’ÉCHELLE DES ENSEIGNES L’ATTENTE DE SERVICES (émotion), les trois piliers de NOSE par exemple proposent à leurs l’expérience client sont désormais clients de créer leurs propres parfums DANS LE COMMERCE intégrés aux stratégies d’expansion en boutique, d’autres organisent PHYSIQUE, LE BESOIN des enseignes. Les magasins ne des ateliers de cuisine (DU BRUIT DE CONTACT HUMAIN ET se contentent plus de vendre et DANS LA CUISINE) ou de bricolage deviennent, à leur tour, un média de (LEROY MERLIN). L’objectif pour les D’UN SERVICE DÉLIVRÉ mise en relation directe de la marque enseignes est d’offrir à leurs clients PAR DES PERSONNES avec son client. A l’intérieur des une expérience off-line …. donc par COMPÉTENTES RESTE UNE magasins, les diverses technologies définition non expérimentable sur le de réalité virtuelle (miroirs connectés, net. Le flagship commun L’OCCITANE COMPOSANTE MAJEURE réalité augmentée) constituent et PIERRE HERMÉ sur les Champs- À PRENDRE EN COMPTE aussi une réponse aux attentes Elysées montre que la frontière DANS L’ÉVOLUTION DU de consommateurs en recherche s’atténue de plus en plus entre les d’expérience et de personnalisation univers et les marques, au profit COMMERCE DE DEMAIN. de l’offre commerciale. Les magasins de l’expérience et de la notion de LA MONTÉE DU LECLERC), alors que d’autres sont communication de qualité, à physiques se transforment en salons, lifestyle. en cours de transformation (stratégie moduler leur espace pour répondre Cette demande d’expérience E-COMMERCE ET LA CARREFOUR 2022, convergence de à l’évolution des marques et des physique dépasse par ailleurs la clubs « presque » privés, où le client est traité comme un invité, un hôte L’expérience client est aussi pour les MISE EN SERVICE l’enseigne AUCHAN), dans l’espoir de collections et à proposer un magasin question de génération : d’après enseignes un outil de différenciation la dernière étude réalisée par privilégié, où l’exclusivité s’impose. DES DRIVES ONT trouver un équilibre charges/coûts à en mouvement perpétuel (GALERIES La multiplication des concepts dans un marché où les produits sont répartir entre commerce physique et LAFAYETTE de « Carré Sénart », l’observatoire CETELEM, 82% des FRAGILISÉ LE MODÈLE en ligne. « Le Prado »). La flexibilité devient millennials affirment aimer voir et « Apparts » sur la capitale transforme uniformisés et calibrés. Elle apporte le shopping en rendez-vous très privé. au client une aide qui lui permet de se DE L’HYPERMARCHÉ, le maître mot de ces magasins toucher les produits avant d’acheter, positionner, d’utiliser son libre arbitre Les enseignes de mode n’échappent 79% d’entre eux souhaitent les JUSQU’ALORS CONSIDÉRÉ généralistes qui complètent leur offre Certaines enseignes vont jusqu’à et surtout d’être fidélisé afin de pas à cette tendance et les « must mode par la mise en place de rayons essayer et 59% recherchent le conseil COMME LA LOCOMOTIVE have » de ces dernières années alimentaires « gastronomiques » à d’un vendeur en magasin. mettre le client à contribution dans la garantir une pérennité à l’enseigne. fabrication des produits pour obtenir DE TOUT ENSEMBLE de type H&M et ZARA subissent l’image de la récente extension des Satisfaction (d’un besoin), facilité une offre totalement sur-mesure. directement la concurrence du net. COMMERCIAL QUI SE GALERIES LAFAYETTE à Rennes ou (de l’achat ou du service) et plaisir Les enseignes AROMA ZONE et Elles commencent à restructurer l’ouverture du « Printemps du Goût » RESPECTE ! leur parc, sentant que le paysage à Paris. change. Les candidats à la reprise Les ventes de produits alimentaires des surfaces commerciales délaissées La locomotive est devenue plurielle ! des hypermarchés en 2018 sont représentés par des enseignes connaissent une évolution atone dont le développement est plus (+0,9% en mars 2018 par rapport à sélectif et moins systématique 2017), alors que celles de produits en centre commercial, limitant non alimentaires diminuent (−1,8% les opportunités de sécuriser la sur la même période) induisant une commercialisation des nouveaux évolution du modèle en termes de projets et des restructurations. Face à A L’ÉCHELLE D’UN surfaces. Les enseignes sont donc l’arrivée d’acteurs internationaux type amenées à reconsidérer le format et PRIMARK ou d’enseignes frontalières CENTRE COMMERCIAL, la place que tiennent leurs surfaces alimentaires au sein des centres sur des moyennes surfaces (OVS, UNE LOCOMOTIVE NE DEICHMANN, TERRANOVA, PEUT ÊTRE QU’UNE commerciaux : réduction de format, CALLIOPE), aucune tendance rénovation… Le champ reste ouvert. n’émerge réellement dans l’immédiat ENSEIGNE OU UNE Certaines enseignes ont opté pour prendre le relais. ACTIVITÉ QUI JUSTIFIE pour le maintien d’un ciblage Parallèlement, on note un véritable UNE PRÉSENCE de proximité (groupe CASINO, PHYSIQUE PAR retour en force du concept de grands magasins (GALERIES RAPPORT À INTERNET. LAFAYETTE, PRINTEMPS, CITADIUM) qui retrouvent toute leur légitimité ELLE N’EST DONC PAS grâce à leur capacité à proposer DÉMATÉRIALISABLE. à une enseigne un média de Simon Maurel, Head of Retail Tenant Representation France 16 - RETAIL THERAPY RETAIL THERAPY - 17
RETAIL THERAPY 2018 LE LOISIR INFLUENCE DES MILLENIALS PREND SA PLACE SUR LE COMMERCE PHYSIQUE LES GENERATIONS : QUI SONT-ELLES ? GENERATION Z MILLENIALS GENERATION X BABY BOOMERS De 1995 à aujourd’hui 1980 au début des années 2000 1960 au début 1946 à 1965 Ils ont disposé de la technologie internet Ils attendent davantage de sélectivité, de des années 80 Groupe démographique né après-guerre. très tôt, et les réseaux sociaux constituent personnalisation et de customisation des produits Faible échantillon démographique coincé Met avant tout en avant le service client, pour eux un process naturel de socialisation. et services proposés, et sont attentifs à la crédibilité entre les « millenials » et les «baby-boomers», avec un attachement aux marques et aux La génération Z passe en moyenne 4 heures qu’un nouveau produit viendra ajouter à leur profil la génération X cherche à trouver dans une produits qu’ils apprécient par jour sur les réseaux et préfère utiliser les sur les réseaux sociaux. Ils utilisent les technologies expérience shopping matérialisée, variété et applications pour traiter leurs problèmes mobiles pour prendre leurs décisions facilité POUR QU’UN CENTRE Le loisir dans les centres potentiels sont plus nombreux et CHAQUE CONSOMMATEUR sentiment est amplement partagé leurs smartphones, ils incarnent commerciaux pourrait à terme se se structurent peu à peu en tant par la génération « Z » qui suit, à en les meilleures ambassadeurs des COMMERCIAL EN FONCTION DE SA juger par le résultat d’une enquête concepts ATAWAD* et SOLOMO*. consolider en prenant la forme qu’exploitants multi-activités : REDEVIENNE CENTRE d’infrastructures sportives intégrées AIRTRIX a ainsi pris en charge GÉNÉRATION, PRÉSENTE réalisée récemment par la National Les jeunes consommateurs restent DE VIE, IL CONVIENT D’Y à la conception des nouveaux sites l’ensemble des activités de loisirs du DES AFFINITÉS ET Retail Federation américaine et l’IBM Institute for Business Value. par ailleurs très optimistes quant (patinoire, trampoline, piste de ski, site « B’Est ». Cette activité loisirs COMPORTEMENTS AJOUTER DES ACTIVITÉS murs d’escalade/Hapik), de parcs nécessite toutefois une gestion Ils seraient encore 67% à privilégier à l’avenir du commerce physique FÉDÉRATRICES DE FLUX d’attractions pour enfants (Gulli Parc, particulière des horaires d’ouverture, D’ACHATS DIFFÉRENTS les magasins physiques pour leurs pour les 10 prochaines années. Loin de remettre en cause le format ET NOVATRICES, QU’ELLES La Cité des Enfants, Kidzania, etc.) ou parfois déconnectés de ceux des AUXQUELS LES achats et seulement 22% à faire leur shopping en ligne. des magasins physiques, tous de terrains de jeux d’équipes (escape magasins traditionnels ; elle implique COMMERCES SOIENT MARCHANDES games, laser games ou salles de pour les bailleurs un niveau de revenu s’accordent à dire que la révolution OU NON. LE LOISIR réalité virtuelle). Cette tendance est plus faible que s’il s’agissait d’une D’AUJOURD’HUI Avec la contribution des nouvelles se fera essentiellement sur le tandem technologies, et l’usage massif de expérientiel et technologique. EN EST UNE ET L’ON déjà visible dans quelques centres : activité commerciale traditionnelle. TENTENT DE S’ADAPTER VOIT ÉMERGER DEPUIS — i FLY à « Vill’Up Paris » – APSYS, EN DÉVELOPPANT QUELQUES ANNÉES DE UNE APPROCHE —P etit train et aires de jeux pour NOUVEAUX FORMATS ET MULTIGÉNÉRATIONNELLE Et d’ici 10 ans, quels sont les aspects qui vont le plus changer / enfants à « Shopping Promenade » évoluer pour les magasins ? CONCEPTS. d’Amiens - FREY, DE LEUR OFFRE. % fortement changé (« changé radicalement » + « évolué beaucoup ») Historiquement limité à une offre —T yrolienne, Tranpoline Parc, Laser Les enquêtes réalisées auprès des La manière de payer/régler ses achats 72 / 72 cinématographique, le loisir au sein Game, Luckey Climbers à nouveaux adultes et consommateurs - les millennials - confirment que le La façon de se faire livrer un produit 61 / 59 des centres commerciaux se structure « Promenade de Flandres avec la diversification d’activités Roncq » – ALTAREA-COGEDIM / commerce physique reste, pour eux, La manière dont les magasins feront de la publicité 61 / 58 ludiques. Il devient une composante IMMOCHAN, indétrônable, et ce, malgré l’utilisation majeure pour la création d’une croissante des diverses formes de Les services proposés en magasin 59 / 58 nouvelle expérience dans un contexte —M ur d’escalade Hapik à « Grand commerce en ligne. L’Observatoire La manière d’ s’informer/être conseillé 59 / 58 où les lieux de commerce explorent Quartier » Saint-Grégoire - Rennes CETELEM de la Consommation 2018 de nouvelles pistes pour maintenir – MERCIALYS. nous révèle qu’ils sont une grande La façon dont seront présentés et exposés les produits en magasin 57 / 55 et augmenter leur fréquentation majorité à aimer tous types de L’expérience de visite 57 / 52 et justifier le déplacement du Il est encore difficile d’avoir un retour magasins physiques, à commencer consommateur par le renforcement d’expérience sur l’évolution des par les grandes surfaces alimentaires L’aménagement des magasins 53 / 52 des activités non dématérialisables. activités de loisirs, mais les acteurs (78%) et les grands centres La façon d’essayer un produit ou un vêtement 56 / 51 commerciaux (74%). Les millennials consomment juste différemment, Les horaires d’ouverture 48 / 45 en mêlant shopping plaisir et achats Les lieux où seront implantés les magasins 47 / 44 de nécessité, envies et besoins. Ce Millenials La surface de vente, taille des magasins 48 / 44 Europe * ATAWAD : n’importe quand, n’importe où, n’importe quel support - Source : l’Observatoire Cetelem * SOLOMO : social, local, mobile 18 - RETAIL THERAPY RETAIL THERAPY - 19
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