Corporate Real Estate Advisory L'immobilier, une partie intégrante dans votre stratégie d'entreprise - 2022 Deloitte Finance
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Corporate Real Estate Advisory
L’immobilier, une partie intégrante dans
votre stratégie d’entreprise
© 2022 Deloitte Finance
Des opportunités face à vous
L’ i m m o b ilie r c o n s t i t ue l ’u n d e s
c a t a l y s e u rs d e v o t re s t ra t é g i e
d ’e n t re p r i s e :
I n n ov a t io n , I m p a c t c o ro n a v i r u s , N o u v e a u x
m o d e s d e t ra v a i l , Q u a l i té d e v i e ( a u
t ra v a i l … ) , Tra n s i t i o n é c o l o g i qu e , G a i n d e
p ro d u c t i v it é , M a î t r i s e d e s r i s q u e s e t d e s
c o û t s , Va l e u r s e t i m a g e d e m a rq u e , O u t i l s
Digitaux…
C 'e s t l e m o m e n t d 'a d o p t e r u n e v i s i o n
de vos enjeux à 360°
pour des solutions qui vous sont
uniques
© 2022 Deloitte Finance Corporate Real Estate Advisory 2
Nouveaux modes de travail : Des tendances de fond…
Une demande placée
Des millenials estiment la « bureaux » en baisse
Des émissions de Gaz à
qualité des espaces de
effet de serre liées aux
de 45% en IDF
57 % travail comme plus
importante qu’une 90 % transports proviennent
des déplacements
L’effet de la COVID sur le marché
des bureaux en IDF est brutal avec
notation financière dans le
domicile-travail. une chute des transactions
choix de leur entreprise.
bureaux à 1,3 millions de m² en
IDF en 2020.
20 à 50%
C’est le nombre de jours
25 - Du temps de travail sera
De temps moyen passé
« télétravaillés » par semaine dans
passé dans des tiers-lieux 1h04 par les usagers dans les
les grandes entreprises post crise
30 %
transports en commun en
dès demain. COVID, les nouveaux modes de
jour de semaine à Paris.
travail (Smart Office…) vont se
déployer dans les prochaines
années.
© 2022 Deloitte Finance Corporate Real Estate Advisory 3
… accélérées par la récente crise sanitaire, qui réinventent profondément
notre façon de travailler…
Sens
Et si, au lieu de créer éloignement
et division, la redéfinition de nos
façons de travail pouvait créer des
liens et expériences différentes,
Le travail aujourd’hui afin d’atteindre plus d’efficacité
ensemble ?
Potentiel
Les raisons pour (re)venir
au bureau Et si, au lieu d’être perçue comme
une menace, la réinvention
devenait un moyen de trouver de
nouvelles façons de travailler dans
un environnement en constante
Des changements et/ou mutation ?
ajustements sur les
nouveaux modes du travail
Perspectives
Et si, au lieu de générer une
parésie, l’incertitude donnait lieu à
de nouvelles opportunités pour
façonner l’avenir à travers des
décisions à forts impacts ?
© 2022 Deloitte Finance Corporate Real Estate Advisory 4
…Trouver le bon équilibre à l’ère des nouveaux modes de travail est devenu
essentiel…
Les évolutions digitales et technologiques La nécessité de partir de la qualité de l’expérience collaborateur, des situations
ont profondément modifié le rapport des de travail, et des exigences du business…
salariés à leur lieu de travail.
Tiers lieu
Le salarié du 21ème siècle a le moyen de
travailler n’importe où et n’importe quand. Bureau traditionnel Travail à distance Coworking
Domicile, cafés, bibliothèque, hall d’entreprise, Home office
transports, tiers-lieux… deviennent ainsi des
espaces potentiels de travail, au même titre
que le bureau traditionnel. Client
Production Réunion Production
Réunion
Notre conviction
Échanges Création & réflexion
Échanges
Il est plus que jamais essentiel de mener une Innovation & informels individuelle
informels
intelligence
réflexion au niveau de l’entreprise pour collective
trouver votre propre équilibre et dessiner
votre propre expérience de travail. Déplacement
Rechercher le bon équilibre |
© 2022 Deloitte Finance Corporate Real Estate Advisory 5… pour créer des bénéfices multiples
La transformation des modes de travail Bénéfices pour Bénéfices pour
est aujourd’hui un enjeu central. la Direction Les collaborateurs
Générale
Commencer votre réflexion autour de ces
Image, vitrine, Expériences avec de
enjeux est un premier pas nécessaire, vous
compétitivité, nouvelles façons de
permettant non seulement de vous adapter évolution des modes travailler, fierté,
aux évolutions actuelles, mais également d’en de management … différentiation
tirer des bénéfices à plus long terme sur le business…
plan humain, économique ou encore
environnemental.
Plus que jamais, ces bénéfices concernent
toute l’entreprise et deviennent l’affaire de Bénéfices pour Bénéfices pour
l’ensemble de ses parties prenantes. la DRH et la DI l’entreprise
Identifier les attentes et les rêves de Marque employeur, Impact des innovations,
attractivité talents, dynamique et
chacun pour en faire une synthèse créative à
changements attractivité, productivité
forts impacts dans vos espaces, telle est culturels, immobilier environnement
notre mission! durable et flexible… dynamique…
© 2022 Deloitte Finance Corporate Real Estate Advisory 6La traduction immobilière de vos enjeux
S’engager sur un site existant
Mono occupant ou Pour quel coût global ? ou à construire ? Dans quel
Disposer de plusieurs
multi occupants ? Impacts comptables / calendrier ?
sites / d’un site unique ?
financiers ?
Quelle stratégie immobilière : être Renégociation ou Quels seront les modes
propriétaire / locataire ? Impact Nouveau ? d’occupation (flex, bureaux
financier, comptable et fiscal Pour quel R.O.I ? individuels, bureaux partagés…) ?
Quelle localisation ? Quels sont les critères Quels sont les impacts des Quelles performances
Comment réduire les temps environnementaux à risques climatiques sur vos / environnementales et sociales
de trajet ? respecter ? votre immeuble ? voulez-vous pour vos bâtiments ?
Quels seront les impacts RH,
Quels services intégrer au bâtiment ? Comment Quel accompagnement
intégration des nouveaux
améliorer la qualité de vie sur le site ? « Change management »
modes de travail, du
intégrer à cette stratégie ?
télétravail, du flex office ?
Comment intégrer l’expérience digitale ?
Quel est l’impact des tâches Comment intégrer une fluidité entre espace
Comment accompagner l’émergence
automatisées dans mes espaces digital et espace physique ?
d’expériences immersives ?
de travail ?
© 2022 Deloitte Finance Corporate Real Estate Advisory 7Une vision transverse à 360° et à la carte
Une expertise transversale est nécessaire pour une solution holistique
et orientée vers l’avenir
Deloitte Corporate Une expertise transversale est nécessaire pour
Real Estate Advisory une solution holistique et orientée vers l’avenir
Immobilier
Optimisation des AMO Bénéficier de la meilleure solution immobilière pour qu’elle
coûts immobiliers & PMO soit un atout et créer un lieu de travail innovant et flexible
Human Capital
Conduite du Nouveaux modes Un savoir-faire unique dans l’accompagnement aux
changement de travail
transformations culturelles, sociales et physiques des
organisations
Développement Durable
Immobilier Qualité, efficacité Un accompagnement dans l’intégration des exigences
durable et durabilité environnementales tant dans les aspects immobiliers que
sociaux.
Digital
Digitalisation des Lieu de Définir les transformations de l’environnement du travail
espaces de travail travail digital devant l’explosion des technologies
Juridique & Fiscal
Droit immobilier et fiscalité Assistance dans la négociation de votre bail ou votre
acquisition de locaux existants ou à construire
© 2022 Deloitte Finance Corporate Real Estate Advisory 8Une vision transverse à 360° et à la carte
Les piliers de la transformation: people, process & place
Le socle d’un projet de transformation
repose sur 3 piliers à définir et maitriser
People Impact RH (accompagnement…)
Volonté d’être acteur du
Process changement (domotique, IT…)
Des locaux servant vos intérêts
Place (localisation, ESG…)
Deloitte Corporate
Real Estate Advisory
© 2022 Deloitte Finance Corporate Real Estate Advisory 9Deloitte : un accompagnement indépendant centré sur vos enjeux
Objectivité Pouvoir
Optimisation Indépendance
et exhaustivité de négociation
• Un diagnostic • Une équipe projet intégrée • Deloitte n’intervient que • Défense des seuls objectifs
transparent et neutre de d’experts pour définir et pour le compte du client du client signifiant ainsi un
la situation immobilière déployer une solution locataire / acquéreur / accompagnement fort en
actuelle du client, la complète et adaptée à cédant lors d’opérations de matière de négociation à
définition, l’élaboration et l’ensemble des enjeux. transaction et dans son la location, à l’acquisition
la valorisation de multiples seul intérêt ou à la cession.
• Un large panel de
scénarios.
solutions grâce à un • Des process spécifiques au • Il existe une parfaite
• Le client choisira la travail de sourcing cabinet Deloitte pendant convergence des intérêts
meilleure solution « marché » élargi : toutes les étapes de la entre Deloitte et le client,
immobilière basée en aménageurs, promoteurs, mission pour assurer notamment au regard du
réponse à ses besoins et investisseurs, foncières, l’absence de conflit mode de rémunération
non sur un actif à placer. brokers, collectivités d’intérêt
locales, utilisateurs
propriétaires, family office,
…
© 2022 Deloitte Finance Corporate Real Estate Advisory 10Une offre globale
Des solutions uniques (illustration méthodologique)
Diagnostic et définition de la stratégie
Etape Stratégique
de la vie économique • Diagnostic de la situation actuelle Conseil
des organisations immobilier
• Identification de vos besoins
Au cœur des différentes
• Elaboration de la stratégie immobilière
transformations des
avec intégration du plan stratégique de Deloitte
organisations, les enjeux
l’entreprise et de ses impacts financiers Corporate
stratégiques ouvrent la porte
Accompagnement
à des opportunités de Real Estate
juridique
développement social, Mise en œuvre du scénario Advisory
Human
immobilier , digital ou
• Mise en œuvre du plan stratégique défini capital
écologique.
• Analyse des solutions techniques et des
marchés immobiliers
Digital
• Assistance aux (re)négociations jusqu’à la Conseil en
signature des actes développement
durable
Assistance à Maitrise d’ouvrage
Etape 1 • Accompagnement à la conception et L’offre Deloitte Corporate Real Estate Advisory
réalisation sous la forme d’une assistance à (CREA) se caractérise par sa capacité à créer un
maîtrise d’ouvrage : établissement de accompagnement sur-mesure en fonction de vos
l’organisation du projet et des travaux,
Etape 2 définition du budget, assistance pour le besoins spécifiques. La pluridisciplinarité et
choix des intervenants, assistance à la l’indépendance de notre équipe vous garantissent
réception des travaux la meilleure prestation.
Etape 3
© 2022 Deloitte Finance Corporate Real Estate Advisory 11Etape 1 : Diagnostic et définition de la stratégie
Détermination du scénario le plus adapté
Identification des besoins actuels
et réels à partir de méthodes de
design thinking (persona,
customer experience map…) et Réalisation des options de
d’analyse spatio-fonctionnelle Revue technique du/des actifs charte d’aménagement /
(entretiens, groupes de travail…) (développement durable, digital, programmation prenant en
Définition la capacité des CVC, SI, gros équipements…) compte « the new ways of
bâtiments à refléter l’ambition RSE Analyse des besoins d’adaptation working », la qualité de vie au Elaboration de la stratégie et
de l’organisation aux événements climatiques travail, les aspects techniques… validation du scénario préférentiel
Diagnostic de la Identification des macro- Modélisation du Business Plan Rédaction et
situation juridique scénarios (stay/move, intégrant l’ensemble des validation du cahier
actuelle et valorisation/cession, sale & lease paramètres (RH, technique, des charges
détermination du coût back…) en tenant comptes des juridique, financier, marchés Préparation de l’outil
global immobilier contraintes légales, fiscales et de immobiliers, digital, spatio- de suivi et d’analyse
droit social fonctionnel, planning, temps de du retour d’expérience.
transport, …)
Anticipation des impacts
comptables (IFRS16…) et
financiers
© 2022 Deloitte Finance Corporate Real Estate Advisory 12Etape 2 : mise en œuvre du scénario
Un déploiement opérationnel pour un projet pérenne
Définition de la
communication interne Assistance aux négociations ou
pour assurer le déploiement renégociations, cession,
opérationnel (entretiens, acquisition, sur l’ensemble des
ateliers de travail, gestion aspect (analyse spatio-
des Instances de fonctionnelle, juridique, financier,
Représentation du technique, planning, montage Assistance
Personnel…) d’opération…) juridique à la
signature des
Conseil juridique en coordination
actes
avec les notaires le cas échéant
Analyse comparative et assistance
jusqu’à la signature des actes
(protocole d’accord, bail, acquisition,
contrat de promotion, crédit bail…)
Recherche
immobilière selon les
critères du cahier des
charges et /ou stratégie
de renégociation
© 2022 Deloitte Finance Corporate Real Estate Advisory 13Etape 3 : Assistance à Maitrise d’ouvrage
Un accompagnement jusqu’à l’implantation des équipes
Assistance pour le choix des
intervenants (MOE, CG, BET,
promoteur…)
Assistance à la réalisation des Analyse et suivi des travaux, Retour d’expérience sous
appels d’offres et aux vérification sur les aspects le format d’une grille
Réunion des équipes conception négociations administratifs, juridiques, planning, d’analyse, préconisation
afin de définir une organisation Intégrer une dominante techniques, digitaux… pour apporter des correctifs
ad hoc : mode opératoire (maîtrise immobilier durable (matériaux, le cas échéant
d’œuvre, entreprise générale, lots techniques de travail, Accompagnement jusqu’au
séparés…) construction…) parfait achèvement
Détermination d’un budget global
par « macro lot » et sous la forme de Assistance à la réception des
ratios travaux et au suivi de la levée des
Accompagnement sur tous les réserves
aspects de la conception et de la
réalisation des travaux, sous la
forme de conseil
Accompagnement à la certification
environnementale des bâtiments
© 2022 Deloitte Finance Corporate Real Estate Advisory 14« L’équipe Corporate Real Estate Advisory (CREA) de Deloitte est leader sur
le marché, par son indépendance* et de sa pluridisciplinarité unique en
France ».
5 expertises réparties dans un réseau régional dense Deloitte en France et dans le monde
Leader des services Leader des
IMMOBILIER professionnels services
en France professionnels
200 professionnels 7 000 dans le monde
collaborateurs 330.000
DEVELOPPEMENT DURABLE
collaborateurs
110 professionnels Paris-La Défense
Strasbourg 923 M€
de CA en 2019 47,6 Md$
de CA en 2020
CAPITAL HUMAIN
725 bureaux
200 professionnels Bordeaux
20 bureaux dans plus
en France de 150 pays
DIGITAL
(*) Deloitte a cédé ses activités d’expertise comptable exercées
40 professionnels
sous la marque In Extenso en avril 2019.
TA J DELOITTE LEGAL
450 professionnels
* Le métier de Deloitte ne couvre pas la promotion, la construction et la commercialisation de biens immobiliers et/ou de produits financiers adossés à des actifs immobiliers.
© 2022 Deloitte Finance Corporate Real Estate Advisory 15L’équipe REA pour répondre à vos enjeux …
pouvant s’appuyer sur les compétences de notre firme
Equipes Partenaires
Equipe Real Estate Advisory
Audit Audit Consulting
Emmanuel Joanne Stéphane
Proudhon Dreyfus Martin
Pascal Souchon Christian Gillet Bruno Armel Ract- Leader Immobilier Leader Hôtels
Olivier
Associé Principal Amsellem Madoux France France
Gerarduzzi
Associé Associé Managing Director Human Cap. Dév. durable Accounting
Florent Julien Olivier
Hassen Sophie Abdelmalik Maria Wassim Frontela Rivals Mauduit
Ouartani Vialettes Salym Quiros-Grande Tlili
Debt & Capital Transaction Transaction AMO / Technique / M&A Hôtellerie Organisation Droit Droit
Advisory Services Services Immobilier durable IT immobilier Public
Aurélia Lionel François Aurélien Virginie Bernard Corinne Eric
Poher Guichaoua Brossard Cosmao De Fonscolombe Desprez Knopp de Fenoyl
Conseil aux Conseil aux Transaction AMO / Technique / Evaluation immobilière
utilisateurs utilisateurs Services Immobilier durable Fiscal - TVA
Des profils variés, expérimentés, complémentaires :
une équipe pluridisciplinaire sans équivalent sur le marché
Sarvi Christophe William
Keyhani Le Bon Stemmer
© 2022 Deloitte Finance Corporate Real Estate Advisory 16Une éminence sur l’ensemble des enjeux
RE Transformation RE Digitalization
Real Estate 2021 Commercial Real Infusing data analytics and Data is the new REflexions – A biannual Reflexions – Tech Trends 2021 Robotic and Smart Buildings: Four Digitalizing the
Predictions 2021 – Estate Outlook – Agility AI gold – real estate digest for Real Estate Transformig real cognitive considerations for creating construction
Prepare to adapt the is key to winning in the The future of smart decision- services 2030 (2018) Investment Management estate operations automation people-centered smart, industry
changing market (2019) digital era (2019) making for real estate investors (2019) (2018) Redefining lease digital workplaces (2018) A case study in complex
(2019) administration (2019) disruption (2019)
Real Estate Strategy
Paris Crane Survey Reflexions GPoC 2017 Buildin the future : Property Index- Innovations in Get set, grow: But are Architect an operating The Digital Business
Paris RE market Investment Global Powers of reaching new heights Overview of European commercial real estate you ready? model Case – done right! How
analysis every six A biannual digest for the Construction European Public Real Residentiel Markets Preparing for the city of the Optimize organic growth A platform for accelerating you can successfully
months RE investment Estate Association (2018) future readiness by understanding digital transformation (2019) manage your digital
management industry overperformers (2019) transformation (2018)
Human Capital Trends Change Management Organization Design
Trend Study Future of Realizing the Unlocking the The Adaptable
Humanizing Organizational Change by
2019 (yearly Work Change Design
Impact of Flexible Organization
Acceleration Organization
analysis) How will How to develop What is Deloitte’s Organization How can
How to support Design How does How can organizations
What are the work spaces more effective organizations proven
Organization organizations harness an
key people change and change undergoing methodology to
management Design contribute quickly react to ecosystem of
what does it transformations? develop
trends to value creation unforeseeable human resilience?
take to strategies? sustainable and
impacting flexible change
of a company? challenges through
organizations? succeed? solutions? networked teams?
© 2022 Deloitte Finance Corporate Real Estate Advisory 17Contact
Bruno Amsellem
MRICS
Associé Deloitte Finance
bamsellem@deloitte.fr
+33 1 40 88 71 18
+33 6 31 70 65 79
© 2022 Deloitte Finance Corporate Real Estate Advisory 18A propos de Deloitte Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (« DTTL »), à son réseau mondial de cabinets membres et à leurs entités liées (collectivement dénommés « l’organisation Deloitte »). DTTL (également désigné « Deloitte Global ») et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes, qui ne peuvent pas s'engager ou se lier les uns aux autres à l'égard des tiers. DTTL et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont uniquement responsables de leurs propres actes et manquements, et aucunement de ceux des autres. DTTL ne fournit aucun service aux clients. Pour en savoir plus, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. Deloitte est l'un des principaux cabinets mondiaux de services en audit et assurance, consulting, financial advisory, risk advisory et tax, et services connexes. Nous collaborons avec quatre entreprises sur cinq du Fortune Global 500® grâce à notre réseau mondial de cabinets membres et d’entités liées (collectivement dénommés « l’organisation Deloitte ») dans plus de 150 pays et territoires. Pour en savoir plus sur la manière dont nos 330 000 professionnels make an impact that matters (agissent pour ce qui compte), consultez www.deloitte.com. Deloitte France regroupe un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs. Fort des expertises de ses 7 000 associés et collaborateurs et d’une offre multidisciplinaire, Deloitte France est un acteur de référence. Soucieux d’avoir un impact positif sur notre société, Deloitte a mis en place un plan d’actions ambitieux en matière de développement durable et d’engagement citoyen. © 2022 Deloitte SAS. Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited Document Confidentiel
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