EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV (LA "SICAV IMMOBILIÈRE") - Edmond de Rothschild Real ...
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DOCUMENT D’OFFRE
EDMOND DE ROTHSCHILD
REAL ESTATE SICAV
(LA “SICAV IMMOBILIÈRE”)
Emission des actions d’Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss
contre droit de souscription
En date du 23 juillet 2021, le Conseil d’administration de la SICAV Immobilière
a décidé de procéder à l’émission de maximum
2'291’149 actions A-CHF
du compartiment Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss
(le « Compartiment Swiss »).
Avec cette émission, le nombre d’actions sera porté de 11'455’745 à 13'746’894
au maximum.
Les nouvelles actions seront offertes en souscription en priorité aux détenteurs
actuels d’actions. Dans la mesure où les détenteurs actuels d’actions n’exercent
pas tous leurs droits de souscription, respectivement lorsqu’ils vendent tout ou
partie de leurs droits de souscription, de nouveaux investisseurs pourront
souscrire à cette augmentation de capital au prix de souscription mentionné ci-
dessous, augmenté, le cas échéant, de la valeur des droits de souscription
normalement nécessaires à cette acquisition.
L’émission se fera selon les principes de « best effort », c’est-à-dire que les
actions non souscrites ne seront pas émises et le montant de l’émission sera
modifié en conséquence. La SICAV se réserve le droit, après expiration du délai
de souscription, de placer les actions non souscrites à prix coûtant en ayant
recours à la banque dépositaire ou à des tiers.
Après la fin du délai de souscription, la SICAV immobilière communiquera le
nombre d’actions qui seront effectivement émises.
EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.Les actions seront offertes à la souscription aux conditions suivantes :
DELAI DE SOUSCRIPTION
La période de souscription courra du 30 août au 10 septembre 2021 à 12h00.
Les droits de souscription qui n’auront pas été exercés dans le délai de
souscription seront caducs, sans valeur et sans compensation. L’exercice du
droit de souscription est irrévocable.
RAPPORT DE SOUSCRIPTION
Un droit de souscription est attribué à chaque action actuelle. Cinq (5) droits
de souscription donnent le droit de souscrire à une (1) nouvelle action du
Compartiment Swiss contre paiement du prix d’émission en espèces.
PRIX D’EMISSION
CHF 122.08 par nouvelle action. Le prix d’émission a été fixé conformément au
règlement de placement. Il est basé sur la valeur nette d’inventaire au
31.03.2021 projetée au 23 septembre 2021 et il tient compte de changements
de valeur de biens immobiliers, d’une participation aux bénéfices en cours
(c’est-à-dire pour la période du 1er avril au 23 septembre 2021), des frais
accessoires (droits de mutation, frais de notaire, droits, honoraires de
courtages, émoluments, etc.) occasionnés au Compartiment Swiss par le
placement du montant versé et comprend la commission d’émission, qui
s’élève à 2 % soit à un niveau inférieur au maximum autorisé par le règlement
de placement. Ce montant inclus les commissions de la banque dépositaire et
de la société de direction.
REMBOURSEMENT PARTIEL DE LA COMMISSION D’EMISSION DANS LE
CADRE DE LA PRESENTE EMISSION D’ACTIONS
Conformément à la politique de la SICAV Immobilière en matière de rabais
décrite dans son prospectus, un investisseur souscrivant à de nouvelles actions
du Compartiment Swiss dans le cadre de la présente augmentation de capital
pour un montant égal ou supérieur à CHF 2'000'000 peut demander un
remboursement partiel de la commission d’émission à hauteur de 0.5%, qui sera
calculé sur le montant effectivement souscrit lors de l’augmentation de capital.
Le remboursement partiel de la commission d'émission est subordonné aux
conditions suivantes :
(i) l’investisseur acquiert les nouvelles actions en tant qu’investisseur final et
exclusivement pour son propre compte,
(ii) la souscription des nouvelles actions ne se fait pas dans le cadre d’un
« pooling de souscription »,
(iii) l’investisseur requiert le remboursement partiel, en adressant sa
demande jusqu’au 8 octobre 2021 au soir par écrit au gestionnaire et
distributeur de la SICAV Immobilière, Edmond de Rothschild REIM (Suisse)
EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.SA, soit par courrier à l’attention d’Alban Plançon, rue du Rhône 30, 1204
Genève ou par courriel : a.plancon@reim-edr.ch. Une confirmation écrite de
la banque, par le biais de laquelle les actions ont été souscrites et auprès de
laquelle les actions sont déposées, doit être jointe à la demande.
Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA se réserve le droit d’exiger de
l’investisseur des informations et documents complémentaires afin de vérifier
la réalisation des conditions susmentionnées.
ATTRIBUTION DES DROITS DE SOUSCRIPTION
L’attribution des droits de souscription aura lieu le 27 août 2021 (après la
clôture du négoce); les actions seront négociées ex-droits de souscription à
partir du 30 août 2021.
EXERCICE DES DROITS DE SOUSCRIPTION
Pour les investisseurs dont les actions sont conservées en dépôt ouvert auprès
d’une banque, les droits de souscription sont portés en compte directement.
Les investisseurs transmettent leurs ordres relatifs à l’exercice du droit de
souscription selon les instructions reçues de leur banque. Seules des actions
entières peuvent être souscrites (aucune possibilité de fractionner).
NEGOCE DES DROITS DE SOUSCRIPTION
Les droits de souscription seront négociés auprès de la SIX Swiss Exchange du
30 août au 8 septembre 2021 à 17h15.
La valeur à laquelle est négocié le droit de souscription auprès de la SIX Swiss
Exchange dépend des variations de l’offre et de la demande. Il n’y a aucune
garantie que, durant cette période, un marché actif et dynamique se développe
pour les droits de souscription. Le maintien du cours du droit de souscription
ne peut être garanti. Le négoce s’effectuera en francs suisses (CHF).
LIBERATION
La libération des nouvelles actions aura lieu le 23 septembre 2021.
RESTRICTIONS DE VENTE
Aucune mesure n’a été prise pour enregistrer ou autoriser les actions du
Compartiment Swiss ou pour permettre d’une quelconque manière une offre
publique des actions dans d’autres juridictions qu’en Suisse. Les restrictions
générales de vente sont valables pour les pays concernés, ainsi que les
restrictions spéciales de vente aux Etats-Unis, respectivement aux « US
Persons ».
Les actions de la SICAV immobilière ne peuvent pas être offertes, vendues ou
livrées (i) aux Etats-Unis d’Amérique ou dans l’un quelconque de ses territoires
ou l’une quelconque de ses possessions ou régions soumises à sa juridiction,
(ii) ou à des US Persons telles que définies dans le Securities Act of 1933,
respectivement dans le droit fiscal des Etats-Unis d’Amérique.
EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.La SICAV immobilière peut interdire ou limiter la vente, la transmission ainsi que le transfert d'actions à des personnes physiques ou morales dans certains pays ou territoires. Il est de la responsabilité exclusive de l’investisseur qui réside hors de la Suisse et où les actions ne peuvent être proposées, vendues, acquises ou livrées de se renseigner auprès d’un conseiller personnel indépendant ou des autorités compétentes s’il peut participer à l’opération demandée, respectivement obtenir des renseignements supplémentaires pour d’éventuelles formalités spécifiques à respecter. Pour plus de détails concernant les restrictions de vente, l’investisseur est prié de se référer au prospectus en vigueur de la SICAV Immobilière sur demande et gratuitement auprès de cette dernière ainsi qu’auprès de la direction de fonds, CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon. COTATION / NEGOCE DES ACTIONS La cotation de toutes les actions devant être nouvellement émises selon le Standard pour les placements collectifs de capitaux de la SIX Swiss Exchange a été demandée et accordée et aura lieu le jeudi 23 septembre 2021. Le négoce sera effectué en CHF. La valeur des actions est soumise aux fluctuations en raison des offres et demandes et peut s’écarter à la hausse (agio) ou à la baisse (disagio) de la valeur nette d’inventaire (VNI). UTILISATION DU RESULTAT Le produit de l’augmentation de capital servira à poursuivre une croissance sélective du portefeuille en investissant dans des bâtiments ou des projets de constructions à prépondérance résidentielle. La liste des futures acquisitions et des projets de construction est précisée dans le paragraphe « modification du portefeuille depuis le dernier bouclement ». Le produit de l’augmentation de capital servira en outre à maintenir le ratio d’endettement dans la fourchette stratégique. ECHEANCIER PREVU Période de souscription des actions : du 30 août au 10 septembre 2021 à 12h Négoce des droits de souscription : du 30 août au 8 septembre 2021 à 17h15 Date valeur de libération des nouvelles actions : 23 septembre 2021 Cotation des nouvelles actions : 23 septembre 2021 EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.
PORTRAIT DU FONDS
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss (« ERRES ») investit dans
l’immobilier sur l’ensemble du territoire suisse. Le fonds focalise sa stratégie
d’investissement sur la génération d’un rendement locatif stable sur ses
immeubles, avec des démarches complémentaires de création de valeur sur
des actifs en construction, rénovation ou repositionnement. Pour mettre en
œuvre cette stratégie, l’allocation sectorielle cible de la SICAV se décompose
en deux tiers d’immeubles résidentiels assurant la récurrence et la stabilité des
revenus et un tiers d’immeubles commerciaux (bureaux et artisanal) pour
dynamiser les résultats. Au niveau géographique, environ trois quarts des
immeubles sont concentrés sur l’Arc lémanique avec une prépondérance sur le
Canton de Genève et le solde dans les centres urbains dynamiques du reste de
la Suisse. Le portefeuille est principalement composé d’actifs de CHF 10 à 60
millions.
OBJECTIF DE PLACEMENT (RAPPEL DU REGLEMENT DE PLACEMENT)
Pour chaque compartiment, l'objectif de placement consiste principalement à
préserver la substance du capital investi à long terme et à distribuer des
revenus appropriés. Le Conseil d'administration de la SICAV immobilière et le
Gestionnaire en investissement veilleront à poursuivre, dans la mesure du
possible, la stratégie de placement spécifique établie pour chaque
compartiment sur la base des Fiches Signalétiques afférentes au règlement de
placement. Il est toutefois précisé que la réalisation des stratégies peut être
sujette à des contraintes et procédures règlementaires et légales, telles que le
régime d'autorisation en Suisse pour toute acquisition d'immeuble destiné à un
usage résidentiel. Aucune assurance ne peut être donnée par la SICAV
immobilière, son Conseil d'administration, la Direction de fonds et le
Gestionnaire en investissement quant à la confirmation par les autorités
cantonales et/ou fédérales compétentes du non-assujettissement des
immeubles à usage résidentiel dont l'acquisition serait envisagée par la SICAV
immobilière.
MODIFICATION DU PORTEFEUILLE DEPUIS LE DERNIER BOUCLEMENT
Achats à terme signés depuis la clôture annuelle du 31 mars 2021 :
- SI Familia Rhône détenant l’immeuble Vernier, chemin de l’Ecu 17D
- SI Mont Cervin détenant les immeubles :
o Genève, rue du Pré-Jérôme 9
o Chêne-Bougeries, chemin de la Fontaine 4
o Petit-Lancy, chemin des Poteaux 1
- Genève, avenue De-Luserna 34
- Genève, rue de la Servette 11
- Châtelaine, Quartier de l’Etang D7
EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.- Thônex, avenue de Genève 92
- Genève, rue François Jacquier 12-14-18
- Genève, rue de l’Est 8
Achats à terme signés pendant l’exercice 2020/2021 dont le transfert de
propriété n’a pas encore eu lieu :
- Lausanne, route de la Borde 15
- Lausanne, route Aloys-Fauquez 84
- Morges, chemin de Prellionnaz 9
- Prilly, avenue de Floréal 42
- Pully, avenue des Cerisiers 61
- Pully, chemin du Coteau 13
- Renens, chemin des Clos 4
- Renens, chemin du Mottey 27
- Renens, chemin du Perrelet 10
- Châtelaine, Quartier de l’Etang E1-E2-E3
Projets de construction :
- Köniz, Blauäcker 2-6 : fin des travaux prévue en novembre 2021
NUMERO DE VALEUR ET ISIN :
Actions du Droits de
Compartiment souscription
Swiss
Numéro de 12423800 112317226
valeur
Code ISIN CH0124238004 CH1123172269
EVOLUTION DU NOMBRE D’ACTIONS EN CIRCULATION ET DE LA
DISTRIBUTION SUR LES 7 DERNIERES ANNEES
Distribution Distribution Total
Actions en résultat net gain en capital distribution
Année
circulation
CHF/action CHF/action CHF/action
2014-2015 5'940’017 3.00 0.20 3.20
EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.2015-2016 6'682’519 3.12 0.09 3.21
2016-2017 6'682’519 3.30 0.00 3.30
2017-2018 7’637’164 3.40 0.00 3.40
2018-2019 7'637’164 3.40 0.10 3.50
2019-2020 9'164’596 3.50 0.00 3.50
2020-2021 11 455 745 3.60 0.00 3.60
EVOLUTION DU COURS
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
11/12
07/19
03/11
07/11
11/11
03/12
07/12
03/13
07/13
11/13
03/14
07/14
11/14
03/15
07/15
11/15
03/16
07/16
11/16
03/17
07/17
11/17
03/18
07/18
11/18
03/19
11/19
03/20
07/20
11/20
03/21
07/21
Edmond de Rothschild Real Estate Sicav ERRES Edmond de Rothschild Real Estate Sicav ERRES Total Return (TR)
DOCUMENTATION
Le présent document d’offre accompagné du prospectus de cotation avec
statuts et règlement de placement intégrés et des derniers rapports annuels et
semestriels de la SICAV, incorporés par référence au prospectus, constitue le
prospectus d’émission des nouvelles actions du Compartiment Swiss.
Le prospectus de cotation avec statuts et règlement de placement intégrés, le
prospectus simplifié, les rapports annuels et semestriels de la SICAV, une liste
des achats et ventes effectués pour le compte de la SICAV au cours de
l'exercice, ainsi que toute information complémentaire au sens de l'art. 41 du
Règlement de cotation, peuvent être obtenus gratuitement auprès de la SICAV
Immobilière.
EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.NOTICE LEGALE Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (la « SICAV »), Genève, est une société d’investissement à capital variable à gestion externe de droit suisse de la catégorie « fonds immobiliers » au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). La SICAV a délégué son administration, sa gestion et sa distribution à CACEIS (Switzerland) SA, Nyon, en tant que direction de fonds. Celle-ci a délégué la gestion en investissement de la SICAV ainsi que la distribution exclusive avec pouvoir de sous-distribution des actions de la SICAV à Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA à Genève. Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA a sous-délégué la distribution à Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. La Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, agit en tant que banque dépositaire de la SICAV. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur avec règlement de placement et statuts intégrés, du prospectus simplifié et du dernier rapport annuel (ou, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent). Ces documents sont disponibles gratuitement au siège de la SICAV, Edmond de Rothschild (Suisse) SA, rue de Hesse 18, 1204 Genève, ainsi qu’auprès de CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon, et d’éventuels sous-distributeurs. Les informations contenues dans ce document ont un but exclusivement informatif. Elles ne constituent ni un conseil en placement, ni une recommandation d’effectuer ou de liquider un investissement ou d’effectuer toutes autres transactions en relation avec la SICAV. Par conséquent, aucune vérification du caractère adéquat et/ou approprié n'est effectuée. Ces informations ne constituent pas non plus de la publicité pour ces actions. La SICAV, CACEIS (Switzerland) SA, Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA et Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. ne fournissent aucune garantie quant à l’exactitude et l’exhaustivité du présent document et déclinent toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Le présent document reflète les opinions de la SICAV. Il est recommandé d’examiner avec un conseiller financier indépendant le contenu des informations fournies dans ce document afin que chaque investisseur puisse s’assurer de leur adéquation avec sa situation personnelle, compte tenu de ses objectifs d’investissement, de son profil de risque, de sa situation personnelle et financière, règlementaire et fiscale. Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs et des rendements. Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les éventuelles données de performance mentionnées dans le présent document ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions de la SICAV. La reproduction intégrale ou partielle du présent document, sans l'accord écrit préalable de la SICAV, est interdite. Pour chaque compartiment, l'objectif de placement consiste principalement à préserver la substance du capital investi à long terme et à distribuer des revenus appropriés. Le Conseil d'administration de la SICAV immobilière et le Gestionnaire en investissement veilleront à poursuivre, dans la mesure du possible, la stratégie de placement spécifique établie pour chaque compartiment sur la base des Fiches Signalétiques afférentes au règlement de placement. Il est toutefois précisé que la réalisation des stratégies peut être sujette à des contraintes et procédures règlementaires et légales, telles que le régime d'autorisation en Suisse pour toute acquisition d'immeuble destiné à un usage résidentiel. Aucune assurance ne peut être donnée par la SICAV immobilière, son Conseil d'administration, la Direction de fonds et le Gestionnaire en investissement quant à la confirmation par les autorités cantonales et/ou fédérales compétentes du non- assujettissement des immeubles à usage résidentiel dont l'acquisition serait envisagée par la SICAV immobilière. Ce document ne s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l’accès du fait de leur nationalité, de leur statut ou de leur domicile. En particulier, la SICAV n’a pas déposé et ne déposera pas aux Etats-Unis, auprès de la Securities and Exchange Commission, une demande d’autorisation d’offre ou de vente au public de ses actions aux termes du "Securities Act of 1933". La SICAV n’est pas et ne sera pas enregistrée aux termes du "Investment Company Act of 1940" tel que modifié. Ce document ne peut pas être distribué et les actions de la SICAV ne peuvent pas être offertes aux Etats-Unis d’Amérique ou dans l’un quelconque de ses territoires ou l’une quelconque de ses possessions ou régions soumises à sa juridiction. EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.
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