Impact du COVID-19 sur les entreprises de Haute-Vienne

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Impact du COVID-19 sur les entreprises de Haute-Vienne
Enquête flash

                               Impact du COVID-19
                      sur les entreprises de Haute-Vienne

                                    Résultats au 25/03/2020

Dans le contexte de crise sanitaire relatif au Covid-19, les 14 CCI de Nouvelle-Aquitaine ont
mené une enquête auprès de leurs ressortissants afin de recueillir des informations sur leur
situation économique. 14 973 entreprises ont répondu, dont 961 en Haute-Vienne.
Ces informations seront transmises aux Pouvoirs publics afin que tout le soutien nécessaire
leur soit apporté pour surmonter les difficultés.

                                                               Pour tout renseignement : etudes@limoges.cci.fr
Enquête flash impact COVID-19
Résultats au 25.03.2020

                                             4 667
                                          destinataires

                                                     961 retours
                           Enquête web
                            Emailing et
                             réseaux
                             sociaux

                                    Lancement le 19.03.2020
Enquête flash impact COVID-19
Résultats au 25.03.2020

Profil des établissements répondants
Secteur d’activité                                                      Effectif des établissements répondants

                                 2%

                                  8%

             30%                            10%

     2%
                                            32%
                 15%

 Agriculture conchyliculture sylviculture
 Industrie
 Construction
 Commerce (y compris boulangerie -pâtisserie – boucherie charcuterie)
 Hôtellerie – Restauration
 Transport
 Service
Enquête flash impact COVID-19
Résultats au 25.03.2020

Dans quelle mesure, l’activité de votre entreprise est-elle impactée par l’épidémie de Coronavirus ?

Analyse globale                                        Détail par secteur d’activité

                    4%                                                                     Service          51%          8%         34%    6%

                                                                                         Transport          48%          17%         30%   4%

                                                                          Hôtellerie – Restauration   27%    1%              71%            2%
                                  41%
                                               Commerce (dont boulangerie -pâtisserie – boucherie
                                                                charcuterie)
                                                                                                       35%        4%           58%         2%
        49%
                                                                                      Construction     35%        3%          55%          7%

                            6%                                                            Industrie         53%          8%         31%    8%
  Fortement
  Un peu                                                  Agriculture conchyliculture sylviculture      44%            13%          38%    6%
  Fermeture de mon établissement
  Pas encore d'impact, mais cela pourrait l'être à court terme

   49 % ont dû fermer leur(s) établissement(s).
   41 % sont fortement impactés.
Enquête flash impact COVID-19
Résultats au 25.03.2020

Difficultés engendrées par la situation

 Analyse globale                                            Détail par secteur d’activité

                                                                                                                                             7%
                                                                Service                     81%                 20%          51%           3%     13%

     11% 10%
  5%                                                          Transport                       94%                    13%           56%          6% 6%

                                              Hôtellerie – Restauration                 75%              11%           58%           8% 11% 19%
                        81%
                                                                                                                                                  5%
                                                            Commerce                   87%                    40%             74%               8% 7%
     60%
                                                          Construction            73%                     68%                59%            25% 11%

                34%                                           Industrie               78%                 60%               58%          12% 32% 4%

                                Agriculture conchyliculture sylviculture                91%                     36%                64%          9% 9%

Baisse du chiffre d'affaires                                               0%   10%     20%       30%   40%    50%    60%    70%     80%    90%    100%

Difficultés d’approvisionnement ou d’expédition
Baisse de fréquentation / des commandes clients               81 % accusent une baisse de CA (hors
Annulation de ventes à l’export                               établissements fermés).
Manque de ressources humaines
Autre
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                                                                                      62 % estiment une baisse de CA > à
 Baisse de chiffre d’affaires constatée                                               50 % et +.
 Analyse globale

1%2%          15%                      20%                                                             62%
                  Pas de baisse constatée        Moins de 10 %              Entre 10 et 30 %         Entre 30 et 50 %     Plus de 50 %

 Détail par secteur d’activité

                                                             1%
                                                   Service 1%          18%              21%                              58%

                                                Transport               27%                   20%                         53%

                                 Hôtellerie – Restauration        7%    11%                                     81%
Commerce (y compris boulangerie -pâtisserie – boucherie
                                                        2% 8%                17%                                   73%
                    charcuterie)

                                             Construction         6%   6%     13%                34%                            41%

                                                 Industrie 3%               26%                18%                        54%

                  Agriculture conchyliculture sylviculture        10%       10%         20%                              60%

       Pas de baisse constatée     Moins de 10 %      Entre 10 et 30 %            Entre 30 et 50 %     Plus de 50 %
Enquête flash impact COVID-19
Résultats au 25.03.2020

Autres difficultés rencontrées

•   Annulation des réservations
•   Annulation des chantiers
•   Annulation des évènements
•   Pas de prospection possible
•   Fermeture des clients
•   Impossibilité de rencontrer les clients
•   Démarrage de l’activité, trésorerie très faible
•   Risque d’impayés
•   Gaspillage de marchandises fraîches
•   Baisse de l’activité des collectivités
•   Faire respecter les mesures barrières par les clients
Enquête flash impact COVID-19
Résultats au 25.03.2020

Conséquences : pour chacune de ses conséquences, à quelle échéance vont-elles se produire ?
Analyse globale

                               Immédiatement Dans le mois     Dans les 6 mois Durablement         Total

Réduction d’effectif                    64%            14%             14%            8%                100% Impact immédiat
                                                                                                             sur les RH : 64 % ont
Chômage partiel                         69%            23%              5%            3%                100%
                                                                                                             réduit leur effectif,
Tension sur la trésorerie               40%            36%             22%            3%                100% 69% ont eu recours
Report des                                                                                                   au chômage partiel.
investissements                         54%            11%             23%           12%                100%
Risque de fermeture                     13%            21%             53%           13%                100%

       Réduction d’effectif                         64%                            14%         14%         8%

           Chômage partiel                              69%                                 23%           5% 3%

   Tension sur la trésorerie               40%                           36%                      22%           3%

Report des investissements                       54%                      11%            23%              12%

      Risque de fermeture         13%         21%                          53%                          13%

                Immédiatement            Dans le mois         Dans les 6 mois     Durablement
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Résultats au 25.03.2020

Conséquences sur les entreprises
                                                                 Détail par secteur d’activité

                                 Service      15%              44%                             66%                     26%          22%         12%

                               Transport      19%                56%                          56%                44%                31%           13%

              Hôtellerie – Restauration    8%          35%                        68%                     30%                 43%               14%

                           Commerce        14%             43%                          68%                    32%              47%                8%

                          Construction          25%                  59%                            70%                32%            34%          7%

                               Industrie        24%               48%                               68%                 32%               30%       2%

Agriculture conchyliculture sylviculture 0%     20%                               90%                                30%            20%           10%

        Réduction d'effectif    Chômage partiel       Tension sur la trésorerie   Report des investissements    Risque de fermeture       Autre
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Résultats au 25.03.2020

Impact pour les exportateurs

                  Exportateurs (nombre)                  Rencontrent des difficultés pour exporter
                                                                        (nombre)
                      34
                                                                      9
                                                                                               Oui    Non
                                          Oui     Non

                434                                                              24

Impact pour les importateurs
                                                        Rencontrent des difficultés pour importer
      Importateurs (nombre)                                            (nombre)

                      56
                                                                    19
                                                                                                Oui    Non

                                    Oui     Non                                   36
            410
Enquête flash impact COVID-19
Résultats au 25.03.2020

Mise en place de démarches particulières

Analyse globale                                      Détail par secteur d’activité

                                                                Service                       65%                              35%

                                                             Transport                        63%                             38%
    38%
                                              Hôtellerie – Restauration           32%                              68%

                        62%                                 Commerce                        54%                              46%

                                                          Construction                            70%                              30%

                                                              Industrie                                 90%                              10%
         Oui      Non
                                Agriculture conchyliculture sylviculture                50%                              50%

                                                                           0%   10%   20%     30%    40%   50%   60%   70%    80%    90%   100%

                                                                                        Oui    Non
Enquête flash impact COVID-19
 Résultats au 25.03.2020

Démarches particulières mises en place

Analyse globale                                                          Détail par secteur d’activité

                                                                                       Service           35%                       39%                21%       5%
                              15%
                                                                                    Transport      17%               33%                        50%

            62%                                                      Hôtellerie – Restauration    6%         31%                    38%                 25%
                                        43%
                                                                                   Commerce        15%              33%                   37%               15%

                                                                                 Construction          21%                 38%                 27%          13%

                                                                                     Industrie         24%                  39%                  28%            9%
                           45%                         Agriculture conchyliculture sylviculture         29%                         57%                     14%
    Autre
                                                                Télétravail                                        Annulation de déplacements/réunions/salons
    Télétravail                                                 Mise en place d'un Plan de continuité d'activité   Autre
    Mise en place d'un Plan de continuité d'activité
    Annulation de déplacements/réunions/salons

45 % ont mis en place un plan de continuité.
43 % ont organisé le télétravail.
Enquête flash impact COVID-19
 Résultats au 25.03.2020

Mesures mobilisées
                                                   10%
                                                          25%
                                           16%

                                                                     6%                  1ères mesures mobilisées :
                                                                                         le report des échéances
                                28%
                                                                                         sociales ou fiscales (62 %) /
                                                                                         le recours au chômage
                                                                                         partiel (53 %).
                              8%
                                                                          62%

                                             53%

    Demande ou maintien de crédit bancaire               Remboursement accéléré de vos crédits d’impôt
    Report de vos échéances sociales ou fiscales         Financement de vos salariés via le chômage partiel
    Traitement de conflit client / fournisseur           Proposition étalement des créances
    Aucune mesure                                        Autre
Enquête flash impact COVID-19
Résultats au 25.03.2020

 Démarches particulières mises en place

                                   Service          20%     4%              55%                        43%          8%     21%          23%        9%

                                Transport         22%      13%               70%                        57%          4%       30%        26%       9%

               Hôtellerie – Restauration            30%         8%             72%                        56%            5%      29%    12% 19%

                               Commerce             25%     4%              64%                        49%         10%           37%         14% 10%

                             Construction           25%     9%               68%                             73%                 6%    27%     11%5%

                                 Industrie           32%         8%           59%                         72%                  14%      28%     5%

 Agriculture conchyliculture sylviculture             35%            0%           59%                   35%        6%         29%            29%

                                             0%           10%         20%    30%        40%      50%         60%    70%          80%     90%        100%

       Demande ou maintien de crédit bancaire                               Remboursement accéléré de vos crédits d’impôt
       Report de vos échéances sociales ou fiscales                         Financement de vos salariés via le chômage partiel
       Traitement de conflit client / fournisseur                           Proposition étalement des créances
       Aucune mesure                                                        Autre
Enquête flash impact COVID-19
Résultats au 25.03.2020

Autres mesures sollicitées

 Report d’échéances bancaires
 Report des loyers
 Demande de report des factures (énergies…)
 Aide au fonds de solidarité
 Demande pour complément de revenus
 Demande d’allocation de soutien de 1500 €
 Prêt bancaire
 Licenciement probable
 Demande d’augmentation du découvert
 Prêt BPI
 Report des fournisseurs et des livraisons
 Soutien familial
 Assurance perte de CA
 Aide forfaitaire pour micro entreprises
 Suspension de la publicité
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