ITJ Journal - International Transport Journal
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ITJ Journal 05 · 06 | 1er février 2013 www.transportjournal.com pour le Transport International ÉDITION FRANÇAISE (également disponible en anglais et en allemand) Spécial: Autriche 21 Meilleur que prévu Le port de Dunkerque en 2012 10 Indispensable Il faut conserver la voie navigable Elbe 13 Eminents spécialistes La fine fleur du fret aérien au 20e séminaire du SSC à Interlaken 14 Volatile La demande volatile grève le résultat de Hupac 20
Journal pour le Transport International 05-06 2013 L’essentiel 3 Spécial dans ce numéro 5 Editorial 6 People & Companies / Marché de l’emploi Autriche 21 9 Perspectives 10 Navigation & Ports 10 Le port de Dunkerque est satisfait de 2012 12 G6 Alliance maintient le programme réduit 13 L’Elbe demeure indispensable 13 Cobelfret dessert Leixões 13 Anvers résiste à la récession 13 Shanghaï continue de croître 14 Trafic aérien 14 Le séminaire fret aérien du SSC à Interlaken Les clients sont de retour 12 15 A la suite de pannes, les «Dreamliners» sont provisoirement bloqués au sol Après une interruption de cinq ans, un navire de 15 Vols vers Téhéran: évolutions divergentes «K» Line a de nouveau desservi le terminal de Contship à La Spezia. 16 Expédition & Logistique 17 Rhenus: des extensions et une acquisition 18 Dachser reprend Transunion 18 Trans Force se paie Velocity Express 19 Intermodal/Transport routier 19 Percée dans le transit de conteneurs Le désastre du «Dreamliner» 15 via la Russie 20 La conjoncture grève le résultat de Hupac Au terme d’une série de pannes, le plus récent membre de la famille Boeing, le B787, est immo 27 Echos des régions bilisé au sol. 27 Europe du Sud, Europe du SudEst & Turquie 29 MoyenOrient 30 Afrique 31 Asie 32 Amérique du Nord et Amérique latine Echec de la fusion UPS/TNT 16 34 Divers / Impressum 35 Des choses de la vie / Liste des annonceurs En raison de nombreuses réserves émises par la direction de la concurrence de l’UE, le groupe US de services colis et de logistique a retiré son offre de reprise de TNT Express. Couverture: unité fluviale sur le lac Huron près de Port Huron, Michigan (USA) Photo: thinkstock
Journal pour le Transport International 05-06 2013 Editorial 5 Chère lectrice, cher lecteur, «Félicitations» et «chapeau!», c’est en ces termes qu’au raisons d’être fière de sa monnaie que lui envient les pays cours du 20 séminaire fret aérien du Swiss Shippers’ Council e voisins. Dans ce domaine également, la situation change. Peu Des Vertannes, global head of cargo de l’association inter- avant de mettre sous presse, le franc suisse a en effet nette- nationale du transport aérien Iata, a fait l’éloge du modèle ment fléchi par rapport à l’euro. Il faut en effet remonter à suisse IG Air Cargo qui couvre toute la branche et que nous mai 2011 pour trouver un taux de change comparable. avons présenté l’année dernière (cf. ITJ 39-40/2012, page L’Autriche, voisine de la Suisse à l’est et dont l’économie 30). A son avis, la coopération de tous les acteurs de la en fait un des bastions de l’euro, semble avoir franchi le chaîne logistique fret aérien en Suisse, qui ont commandé creux de la vague, ainsi que le révèle Christian Doepgen, une étude de faisabilité sur la création d’une plate-forme rédacteur en chef de l’ITJ, dans son introduction à notre électronique commune, et le soutien de cette initiative par Spécial Autriche (page 21). En comparant les prestations les autorités sont tout simplement «merveilleux». Ils sont en des divers modes de transport, on constate une fois de outre conformes à l’approche en trois étapes du transport plus que le fret aérien est sur une pente descendante. Dans de fret aérien sans papier, un objectif du Gacag (Global Air cette situation, les managers responsables des aéroports ont Cargo Advisory Group) formé par l’Iata, la Tiaca (The Inter- toutefois une attitude anti-cyclique et investissent dans le national Air Cargo Association), la Fédération mondiale des redressement qui – espérons-le – ne se fera plus longtemps transitaires Fiata et le forum mondial des chargeurs GSF. attendre. Moderniser et garantir la compétitivité du fret aérien suisse sont les buts recherchés par IG Air Cargo. La branche fret aérien a un besoin urgent de mesures de réduction des coûts, car ces dernières années elle a davan- tage souffert que les autres modes de transport. La Suisse n’est pas une île. Après avoir résisté plusieurs années avec succès, elle commence à montrer des signes de faiblesse: en 2012 (sans le mois de décembre), le volume de biens expor- Andreas Haug Rédacteur trafic aérien tés par voie aérienne a chuté de 12,4% par rapport à 2011 pour retomber à 182 789 t, soit presque autant qu’en 2009 (–14,9% à 167 563 t), nommée à l’époque annus horribilis par l’Iata. Côté importations, l’évolution a été comparable (–6,6% à 68 289 t) et même négative pour la deuxième année consécutive (–1% en 2011). Selon Des Vertannes, cela indique clairement que les espoirs d’une amélioration durable nourris il y a encore un an ont été cruellement déçus. La monnaie suisse très forte en est certainement partiel- lement responsable, même si au fond la Suisse a de bonnes
6 People & Companies Journal pour le Transport International 05-06 2013 Europe Changements chez Cargolux L’Etat luxembourgeois ayant repris au tournant de l’année Du sang frais pour Ontime... la part de 35% détenue par Qatar Airways dans Cargolux Airlines International (CAI), le conseil de surveillance Mario Geir a pris la direction de la suc de cette dernière a été remanié. Paul Helminger, prési cursale à Innnsbruck d’Ontime Logistics dent du conseil d’administration de Luxair (qui possède Speditions GmbH. Avec son équipe, il est 43,3% de Cargolux), est nouveau président du conseil chargé non seulement du Tyrol et du Vor de surveillance. Nouveaux membres: Alphonse Berns du arlberg mais aussi du TrentinHautAdige ministère des Finances ainsi que Paul Mousel et Patrick italien et du sud de l’Allemagne pour tout Nickels, représentants de la Société nationale de Crédit ce qui concerne les secteurs fret aérien et et d’Investissement (10,7% de Cargolux). maritime, fret express et logistique spé ciale. Précédemment, M. Geir a travaillé pendant presque dix ans pour Gebrüder Nouveau directeur de Weiss en qualité de manager fret aérien. l’aménagement pour Dunkerque Mario Geir Yves Lalaut a été nommé directeur de l’aménagement ...et Alfons Köster Photo: Ontime Logistics et de l’environnement de DunkerquePort. Il succède à Stéphane Raison devenu préfigurateur du grand port Peter Schiffmann a rejoint la succursale hambourgeoise maritime de La Réunion. Y. Lalaut était, depuis juin d’Alfons Köster & Co. GmbH Global Freight Logistics. 2010, directeur régional adjoint à la DREA NordPas Fondé de pouvoir et membre de la direction, il dirige de deCalais et aurapavant, de 2007 à 2010, directeur des puis le 15 novembre le secteur import par mer. P. Schiff ports à la région NordPasdeCalais. A Dunkerque, il mann travaille depuis plus de 20 ans dans la branche fret animera un effectif de 40 personnes réparties au sein maritime avec comme points forts l’ExtrêmeOrient et de cinq départements. Il est chargé de l’aménagement, les USA. Avant, il a été pendant cinq ans gérant logis de l’environnement, des voies ferrées portuaires et des tique Allemagne de Dutch Royal Burger Group. grands travaux. 26-28 MARCH 2013 PARIS NORD VILLEPINTE HALL 4 - FRANCE Transport Logistics & Logistics platforms services Technologies 500 exhibitors & Information Systems 27,000 professionals 54 conferences Working together to capture the markets of today Get your free In order to create value, the relationship between manufacturers and retailers and their suppliers and transport and logistics providers is essential. In an uncertain and global economic context, these badge by using synergies create a real competitive advantage enabling a faster-cheaper-more reliable service to clients, the following with optimal service levels and the lowest environmental impact. code APG8 at Featuring 500 exhibitors, with 27,000 professional participants and 54 conferences, SITL Logistics Solutions www.sitl.eu allows you to discover the complete range of innovative products and services which are dedicated to the physical distribution of goods and the supply chain and where you will also meet the experts who will help you move your projects forward. Held simultaneously :
Journal pour le Transport International 05-06 2013 People & Companies 7 Passage de relais chez LUG Direction bicéphale Nina Hampel assume depuis début 2013 chez Fraport Cargo Services les fonctions de manager key accounts, sales and business development de LUG Andreas Helfer a été nommé cogérant Fraport Cargo aircargo handling à Francfort. Auparavant, Services (FCS), conjointement avec Diana Schöneich, elle a travaillé pendant six ans pour le déjà en fonctions. Il remplace Werner Hartmann qui a compte d’Aviapartner. Elle prend le relais rejoint la société mère de FCS, Fraport. A. Helfer, depuis de Patrik Tschirch, devenu – également 1996 chez Fraport, a été entre autres gérant de l’aéroport début 2013 – gérant, conjointement avec de Hahn, CEO de Fraport Twin Star Airport Manage Lutz Schmidt. P. Tschirch est en outre ment AD en Bulgarie et de Daport SA à Dakar (Sénégal). porteparole de la direction. Quant à Wolf gang Korte, il prendra sa retraite le 31 mars Nina Hampel 2013 après avoir été gérant et COO pen Photo: LUG aircargo handling Globe Air Cargo dant douze ans. change de direction Dirk Grüter, jusqu’ici au département air cargo sales Un CFO intérimaire Emea d’UPSSCS GmbH, est depuis le 1er janvier patron pour AB Transatlantic du GSA Globe Air Cargo GmbH. Il est notamment res ponsable des activités fret du GSA. Heiner Sass, jusqu’ici L’armement suédois AB Transatlantic a nommé Erik managing director, continue de conseiller Globe et repré Hansen CFO ad interim. Il remplace Heléne Mellquist, sente le groupe ECS en Allemagne. depuis octobre 2012 non seulement CFO mais aussi CEO du secteur industrial shipping. L’entreprise s’est mise en quête d’un nouveau CFO. BBA Aviation a une présidente Moyen-Orient Manager régional pour IAG Cargo BBA Aviation Flight Support a nommé Ma ria Sastre présidente et COO de Signature IAG Cargo, née de la fusion de British Airways World Flight Support Corporation. Jusqu’en 2009 Cargo et d’Iberia Cargo, a désigné deux nouveaux res M. Sastre était au service de Royal Carib ponsables régionaux. Tony Snell est chargé de la région bean Cruises Ltd et de United Airlines. Pat MoyenOrient et Asie (MEA). Au service de British Pearse a en outre été promu gérant de la Airways depuis 14 ans, T. Snell a rejoint le département région Emea et sera donc responsable de 17 fret en 2008. Au sein d’IAG Cargo, il a travaillé dans la sites et 1600 collaborateurs en GrandeBre gestion de la clientèle. Rodrigo Casal a été nommé vice tagne et en Europe continentale. Tous deux president pour l’Amérique latine (Latam). Depuis 16 ans sont placés sous les ordres de S. Michael dans le secteur fret aérien, il dirigeait la région Latam Scheeringa, président et CEO de BBA Nord lorsqu’il a été promu. Il est non seulement char Aviation Flight Support dont font partie gé de l’intégration des activités dans la nouvelle entité Signature Flight Support et Aircraft Ser Maria Sastre mais aussi d’un réseau de 24 succursales dans la Caraïbe, vice International Group Inc. (Asig). Photo: Signature Flight Support l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud. European Groupage Deep Sea Specialities Customs Clearance Warehousing Saint-Louis-Strasse 31 CH-4056 Basel TELEFON 061 385 13 13 FAX 061 385 13 65 info@moortrans.ch Distribution www.moortrans.ch Transit Storage
8 People & Companies Journal pour le Transport International 05-06 2013 Nouveau chef Amérique de Braemar Adjusting Railinc étoffe Grant Smith est nouvellement gérant le comité directeur principal de Braemar Adjusting. Le Canadien a travaillé entre autres dans Railinc a nommé Michal Redeker, VP et CIO de la socié les succursales Braemar de Londres, té ferroviaire Canadian Pacific (CP), membre du comité Singapour et Houston. Spécialiste des directeur. M. Redeker, depuis octobre 2012 au service de assurances onshore et offshore dans le CP et responsable de la stratégie TI, a travaillé autrefois secteur énergie, il fait partie de la direc pour ATB Financial et IBM Canada. Railinc, un service tion de Braemar Adjusting depuis 2001. d’information des réseaux nordaméricains, est affilié à Grant Smith Basé à Calgary, il est, depuis 2010, res 100% à l’Association of American Railroads. Photo: Braemar Adjusting ponsable des activités en Amérique du Nord. Un nouveau CEO pour Moduslink Balimpex est fière Depuis le 28 janvier 2013, John J. Boucher est président et CEO de Moduslink Global Solutions. J. J. Boucher est un transfuge de Symbotic LLC, où il a été CCO et COO. Autrefois, il a travaillé pour Celestica. Félicitations 15 ans chez Hertzog & Partner En janvier, Armin Haug a fêté ses 15 années d’ancienneté chez Elmar Hertzog und Partner Management Consul tants GmbH. En 1998, il a mis sur pied, à Stuttgart, la Distinction pour un apprenti quatrième succursale de Hertzog & Partner. Johannes Schneider de Balimpex AG a été désigné meilleur apprenti transitaire du canton de Schaffhouse. L’Association suisse des transitaires et des sociétés de logistique Sped Aéroport de Zurich: CFO de l’année logswiss lui a remis une montre d’IWC (International Watch Company) pour ses bonnes performances. Daniel Schmucki de Flughafen Zürich AG a été nommé Baltimpex Internationale Spedition und Verzollung AG forme CFO suisse de 2013. Depuis 1999 au service de l’aéro des transitaires depuis 30 ans. port, il est devenu directeur des finances en 2008 puis www.balimpex.ch responsable du développement des affaires en 2010.
Journal pour le Transport International 05-06 2013 Perspectives 2013 9 Vers un essor des marchés de croissance Le développe- 3 1 Graph.: Agility Emerging Markets Logistics Index 7 3 2 10 2 8 1 8 6 6 ment est stable 9 10 4 9 7 1. Egypte 4 2. Bahreïn 5 Les tendances économiques de 2012 vont se poursuivre de 5 3. 4. Tunisie Uruguay 5. Chili façon modérée en 2013. C’est ce que conclut la publica 1. Kazakhstan 6. Oman 2. Maroc 7. Pérou tion «Agility Emerging Markets Logistics Index 2013». Pays émergents: gagnants et perdants en 2013. 3. 4. Ukraine Venezuela 8. Algérie 9. Equateur 5. Argentine 10. Ethiopie 6. Mexique Pour l’année en cours, un optimisme prudent est de mise estime que la confiance dans le dévelop 7. 8. Turquie Qatar en matière de développement économique global. En pement des pays émergents sera la ten 9. Vietnam 10. Jordanie coopération avec l’institut de recherches britannique dance économique positive de 2013. Lors Transport Intelligence, Agility a publié pour la qua du séminaire fret aérien 2013 du Swiss trième fois l’indice logistique et économique. Ce dernier Shippers’ Council à Interlaken, Des Vertannes, global head of air cargo combine les données macroéconomiques de 45 pays en de l’Iata, a souligné, le 24 janvier, la situation difficile inchangéee du voie de développement avec les résultats d’une enquête trafic aérien en matière de recettes. A l’échelle globale, on constate auprès de 375 acteurs clés du commerce et de l’industrie tout de même, depuis 2010, que les recettes provenant du fret se sta et établit ensuite des pronostics pour l’année en cours. bilisent. La méthode proposée par Marco Sorgetthi, directeur général de la Fiata, pour sortir de cette situation parfois difficile, est simple: Les pays émergents continuent de croître «Accroître l’efficacité, travailler dur et éprouver de la passion pour le Les 45 pays émergents qui ont enregistré en 2012 un taux secteur logistique et sa propre entreprise.» Christian Doepgen de croissance de 4,4% auront de nouveau une marge de www.agilitylogistics.com manœuvre vers le haut également en 2013. Alors que les marchés plus matures tels que la Chine, l’Inde et le Brésil poursuivent leurs efforts pour devenir des hubs logis tiques régionaux forts, les nations situées en périphérie du premier monde, tels que le Mexique et la Turquie, éveillent l’intérêt comme site de production et débou ché. Sur la base de données et d’appréciations positives, les marchés de l’avenir sont à moyen terme l’Indonésie, le Vietnam, les Emirats Arabes Unis et l’Afrique du Sud. Les étoiles montantes de l’année s’appellent Kazakhstan, Maroc et Ukraine. C’est sur les routes commerciales in traasiatiques que l’on devrait enregistrer le plus fort taux de croissance en matière de transport, suivi en seconde position par les échanges Asie–Afrique. En matière de redressement, les EtatsUnis ont pris la tête avec une croissance de 2,2% en 2012 et espèrent DAMIT SIE LOGISTISCHE en 2013 une nouvelle amélioration de la conjoncture. PUNKTLANDUNGEN MACHEN… Concrètement, les USA ont dépassé l’Europe comme principal marché export de la Chine, et ce tant en tra ... brauchen Sie einen leistungsstarken fic maritime qu’en trafic aérien. Ce chamboulement du Partner für: classement est dû au recul des trafics maritime et aérien entre la Chine et l’Europe (resp. –9,8% et –11,7%), alors Landtransporte que les échanges avec les USA étaient stables. La stagna Luft- und Seefracht tion en Europe devrait se poursuivre en 2013. Il reste que la demande en provenance des marchés développés Lagerlogistik constitue un cadre important pour les pays émergents. Kommissionieren / Konfektionieren Que nous apportera l’avenir? Zoll Les problèmes essentiels accompagneront la branche mondiale du transport également en 2013: à savoir les Nehmen Sie Kontakt ntakt mit uns auf! surcapacités en navigation maritime et la pression s’exer çant sur les coûts en trafic fret aérien. Essa AlSaleh, www.streck-transport.com président et CEO d’Agility Global Integrated Logistics,
10 Navigation & Ports Journal pour le Transport International 05-06 2013 Le port de Dunkerque résiste à la crise Meilleur que prévu Vu l’environnement économique, les résultats sont acceptables et de nouveaux services de lignes permettent en outre d’espérer une évolution positive. Ces déclarations ont été faites à la conférence de presse du port de Dunkerque qui s’est tenue à Lille. «Les résultats de l’année 2012 sont meil 5% en 2012 pour atteindre 12,05 M. de t charbon de la centrale E.ON de Saint leurs que les prévisions faites il y a un alors que le charbon a progressé de 10% Avold, un contrat portant sur quatre an», a expliqué François Soulet de Bru à 8,33 M. de t. Dunkerque a servi dans ce trains complets par semaine. gière, viceprésident du conseil de sur contexte de plaque tournante au groupe veillance, au cours de la conférence de sidérurgique Arcelor Mittal. Pour ce der Baisse du pétrole et des céréales presse annuelle. «Malgré la crise, nous nier, 1 M. de t de minerais et de charbon Les hydrocarbures ont subi une baisse nous sommes maintenus plus ou moins ont été transbordées à Dunkerque avant très importante (–12%) à 5,66 M. de t. au niveau de 2011 et c’est un bon résul d’être réacheminées vers d’autres sites Après la fermeture de la raffinerie Total tat.» Avec un volume de transbordement du groupe à Gand, Brême et Hambourg. en 2008, le groupe a décidé en octobre de 47,2 M. de t, le résultat a été en très lé Cette activité devrait croître de 50% en dernier de cesser également le stockage de ger retrait, de 0,6%, par rapport à l’année 2013. Le fait qu’ArcelorMittal a remis en pétrole brut. Le transbordement de pro 2011, a ajouté Christine Cabau Woehrel, service, à la mijanvier, le troisième haut duits raffinés a certes augmenté de 7% présidente du directoire depuis mars fourneau de son usine de Dunkerque à 5,6 M. de t, mais cela n’a pas permis 2012. C’est surtout dû à la bonne tenue (qui était à l’arrêt depuis la mi2012) est de compenser la baisse du pétrole brut. des vracs, traditionnellement une activité considéré comme signe encourageant par Le fléchissement du volume de céréales, clé du port de Dunkerque. Le transbor le port. C’est également valable pour le de 43% à 1,13 M. de t, est imputable à dement de minerais a ainsi grimpé de nouveau contrat d’approvisionnement en une récolte moins importante qui a donc ... wir lieben neue Wege ! NVOCC JAHRE Services www.saco.de worldwide ++ mehr als 200 direkte Destinationen ++ über 400 im Transshipment ++ FCL/FCL u. LCL/LCL ++ Export/Import ++
Journal pour le Transport International 05-06 2013 Navigation & Ports 11 fait chuter les exportations par rapport à est réacheminée par un l’année record 2011. service hebdomadaire vers SaintPétersbourg. Moins de conteneurs asiatiques En octobre 2012 a été Alors que le transbordement de marchan posée la première pierre dises diverses a augmenté de 4% à 16,24 du terminal méthanier M. de t, le transbordement de conteneurs que le groupe éner a baissé de 5% à 260 000 TEU, ce qui gétique EDF compte est dû au recul général des transports de ouvrir fin 2015 et qui Photos: Klingsieck conteneurs provenant d’Asie et destinés à est situé dans l’avant l’Europe au cours du second semestre. Le port du bassin ouest. trafic roro de la ligne ferry vers Douvres C. Cabau Woehrel cite a en revanche augmenté de 13% à 560 000 parmi les investisse camions et celui des trailers non accom ments importants du François Soulet de Brugière, viceprésident du conseil de surveil pagnés (exprimé en tonnage transporté) port l’électrification de lance, et Christine Cabau Woehrel, présidente du directoire. de 10% à plus de 13 M. de t. nouveaux tronçons du Christine Cabau Woehrel estime que réseau ferré portuaire de 200 km au total. seulement créer de meilleures conditions la position du port a été consolidée par Le doublement de la navette ferroviaire cadres. L’initiative d’une réorganisation la décision, prise en 2012, d’intégrer entre le port et BonneuilsurMarne en du trafic doit en effet être prise par les Dunkerque dans la ligne EPIC (Euro région parisienne a contribué à améliorer acteurs euxmêmes. A l’heure actuelle, le pean Pakistan India Consortium) de les liaisons avec l’arrièrepays. Alors que rail détient une part de 36% dans le trafic CMA CGM et dans la ligne Lion/FAL7 jusque là un train circulait une fois par avec l’arrièrepays et la voie navigable une vers l’Asie, assurée conjointement par semaine dans chaque direction, il s’agit part de 14%. Dans le transport de conte MSC et CMA CGM. Autre nouveauté: aujourd’hui de deux trains. Selon la pré neurs, la situation est très différente avec le service de ligne lancé par CMA CGM sidente du directoire, la partie multimo pas plus de 3% pour le chemin de fer et pour le transport de fruits et de légumes dale de la liaison avec l’arrièrepays n’est 2% pour la voie navigable. en provenance du Maroc, transbordés pas encore satisfaisante et a besoin d’être Ralf Klingsieck à Dunkerque et dont une grande partie améliorée. Dans ce contexte, le port peut www.dunkerque-port.fr Euro-Med Services TRANSPORT OF ANY TYPE OF VEHICLE, EARTH MOVING EQUIPMENT, FORESTRY PRODUCTS, STANDARD AND SPECIAL CONTAINERS, PROJECT AND HEAVY LIFT CARGO Direct weekly service from / to: • Alexandria • Esbjerg • Malta • Southampton • Antwerp • Flushing • Mersin • Tartous • Ashdod • Gemlik • Palermo • Tripoli (Lebanon) • Hamburg • Beirut • Piraeus • Tripoli (Lybia) • Izmir • Bristol (Prby) • Lattakia • Salerno • Tunis and Rades • Civitavecchia • Limassol • Savona • Valencia • Cork • Livorno • Setubal • Wallhamn ANTWERP HAMBURG LONDON Grimaldi Belgium Grimaldi Germany Grimaldi Agency UK Tel: +32 3 5459430 Tel: +49 40 789707 12 Tel: +44 207 9305683 Fax: +32 3 5414275 Fax: +49 40 789707 71 Fax: +44 207 8391961 NAPLES GRIMALDI HEAD OFFICE Tel: +39 081 496111 Fax: +39 081 5517401 www.grimaldi.napoli.it
12 Navigation & Ports Journal pour le Transport International 05-06 2013 Groupe Contship Italia – Port de La Spezia Les clients sont de retour Après une interruption de cinq ans, le groupe Contship Italia a de nouveau accueilli un navire du grand armement japonais «K» Line dans le terminal à conteneurs qu’il exploite à la Spezia (La Spezia Container Terminal/LSCT). Pendant cinq ans, «K» Line a maintenu sa présence à La Spezia uniquement par le biais de divers arrangements avec des armements partenaires. Récemment, un navire de l’armement japonais a de nou Photos: Contship Italia veau fait escale dans ce port italien. Le Helsinki Bridge a été accueilli comme il se doit. Une délégation de «K» Line Ita lia, dirigée par son président et managing director, Carlo Besozzi, a fait le déplace ment avec quelques clients italiens parmi Le «Helsinki Bridge». De g. à d.: Michele Giromini, Lorenzo Forcieri, président de l’administra les plus importants, et ce, pour visiter tion portuaire La Spezia, le capitaine S. Hirano, F. Okayama, ingénieur chef, et Carlo Besozzi. également le terminal à conteneurs. Le Helsinki Bridge mesure 335 m de long et d’accueillir simultanément deux ULCC Yantian, Hongkong, Shekou, Singapour, 46 m de large. Il est donc nettement plus de respectivement 14 000 TEU et 9500 Suez, Le Pirée, La Spezia, Gênes, Barce grand que l’Akashi Bridge (220 m de long TEU. En 2012, notre volume à La Spezia lone, Valence, Le Pirée, Suez, Singapour et 32 m de large) qui a été, le 1er août a augmenté de 30% grâce aux navires de et Hongkong. 2007, le dernier navire de «K» Line à des l’alliance CKHY», fait remarquer Carlo Mis à part le retour de «K» Line, le servir La Spezia. Besozzi, président et managing direc groupe italien avait d’autres raisons d’être tor de «K» Line Italia. «Avec ses liaisons satisfait de 2012, en particulier du second Contship Italia satisfait de 2012 ferroviaires moins polluantes, La Spezia semestre. Gioia Tauro et Cagliari ont en «Nous disposons de grues portuaires nous offre de bonnes possibilités pour effet enregistré une hausse du transbor modernes», déclare Michele Giromini, proposer à nos clients des prestations dement de respectivement 18% et 4%. Le general manager de LSCT. «Aujourd’hui de services avantageuses», ajoutetil. La transbordement a en revanche baissé à La notre terminal à conteneurs est le seul rotation portuaire du service MD1 est la Spezia, Ravenne et Salerne. du nord de la mer Tyrrhénienne capable suivante: Qingdao, Shanghaï, Ningbo, Dans le cadre du transport intermodal, la société de traction ferroviaire Ocea nogate Italia, fondée en mars dernier, a Transbordement de conteneurs dans les terminaux de Contship Italia effectué 817 000 km. Les sociétés affiliées 2012 (en TEU) 2011 (en TEU) Sogemar et Hannibal, opérant dans le MCT Medcenter Container Terminal 2 721 000 2 305 000 transport intermodal, ont plus ou moins CICT Cagliari International Container Terminal 582 000 558 000 maintenu leur volume de l’année précé LSCT La Spezia Container Terminal 990 000 1 091 000 dente (2012: 247 000 TEU contre 250 000 TCR Terminal Container Ravenna 191 000 200 000 TEU en 2011). Jutta Iten SCT Salerno Container Terminal 151 000 171 000 www.contshipitalia.com L’alliance G6 Alliance maintient son programme réduit Les membres de l’alliance G6 annon continue d’offrir plusieurs services entre Bremerhaven. Djedda a été ajouté au loop cent que pendant l’année en cours ils l’ExtrêmeOrient et l’Europe qui des 4 et le loop 7 comprend nouvellement la vont maintenir leur offre entre l’Asie et servent tous les ports importants à une desserte de Hongkong. Les membres de l’Europe du Nord qui comprend cinq fréquence hebdomadaire. l’alliance G6 sont: APL, HapagLloyd, services. «Nous pensons que l’équilibre Hyundai Merchant Marine, Mitsui actuel entre l’offre et la demande va per Une offre couvrant tout le réseau O.S.K. Lines, Nippon Yusen Kaisha et sister. Par conséquent nous n’allons pas D’autres services G6 dans ce secteur de Orient Overseas Container Line. it rouvrir le loop 3 du service Asie–Eu trafic ont été adaptées de façon à ce que www.hmm.com rope», déclarent d’un commun accord les les clients puissent profiter des services www.mol.co.jp membres de G6. Rappelons que le loop de l’ensemble du réseau. En octobre a été www.nykline.com 3 a été suspendu en octobre 2012 dans le introduit le Gothenburg Express Service www.hapag-lloyd.com cadre de l’horaire d’hiver. L’alliance G6 (GTE) qui relie Göteborg à Hambourg et à www.apl.com; www.oocl.com
Journal pour le Transport International 05-06 2013 Navigation & Ports/Navigation intérieure 13 L’Elbe, une voie navigable indispensable Nouveau service conte- neurs vers Leixões Aménagement vital L’armement belge Cobelfret offre, par le biais de sa société affiliée luxembourgeoi Il faut pouvoir garantir également à l’avenir la navigabilité de l’Elbe par des mesures adé se CLdN, une nouvelle ligne hebdoma quates, a souligné récemment à Berlin le Bundesverband der Deutschen Binnenschiffahrt daire entre Rotterdam et le port portugais de Leixões. Depuis le 11 janvier, le navire e.V. (BDB) face aux députés du groupe CDU/CSU du Bundestag. «Arx» (capacité: 707 TEU) opère sur cette route. Il quitte Rotterdam chaque mardi et arrive à Leixões vendredi. www.cldn.com Anvers tient bon malgré la récession Selon les chiffres provisoires, environ 183,8 M. de t de marchandises ont été transbordées en 2012 dans le port belge Photo: BDB d’Anvers. Cela correspond à une baisse de 1,8% par rapport à 2011 (187,2 M. de t). Transport fluvial de pales de rotor sur l’Elbe. Le port belge n’a donc que peu souffert de la récession de la branche maritime et L’Elbe et le canal latéral de l’Elbe, qui en Dresde, Görlitz et Erfurt, pour MAN à du marasme économique général, d’au registrent un volume de transport annuel Dresde ou pour la construction de grues tant plus que la fermeture temporaire de de respectivement 3 M. de t et 9 M. de t, et de générateurs de vapeur à Köthen. la Belgian Refining Corp. (BRC) a elle constituent ensemble un système fluvial S’y ajoutent les transports pour le secteur aussi eu un impact négatif sur le taux de indispensable pour les trafics avec l’ar agricole le long de l’Elbe, p. ex. à Ross croissance. Les conteneurs étaient plus ou rièrepays du port de mer de Hambourg. lau, Riesa, Heidenau, Aken, Magdebourg moins stables par rapport à 2011 en tota Le secteur économique ne peut renoncer ou Wittenberge. Les chargeurs dans ces lisant 8,6 M. de TEU. Le volume de fret ni à l’Elbe ni à la liaison «canal latéral de régions sont dépendants de l’Elbe comme roro a en revanche augmenté de 13,6% l’Elbe–canal du Mittelland». Les travaux voie de transport. L’Elbe joue en outre pour atteindre 4,8 M. de t. Le transborde portant sur une amélioration des condi un rôle important pour le trafic aval vers ment d’automobiles a progressé de 14,1% tions de navigation doivent par consé Hambourg. C’est ainsi que l’entrepôt ci pour passer à 1,2 M. it quent être fondamentalement possibles, terne MUT de Magdebourg est approvi www.portofantwerp.com également à l’avenir. C’est ce que vient sionné via le canal latéral de l’Elbe, alors de déclarer à Berlin le Bundesverband der que le retour à vide est effectué en trafic Deutschen Binnenschiffahrt e.V. (BDB). aval via l’Elbe. Les trafics conteneurs Levée de boucliers pour l’Elbe utilisent eux aussi l’Elbe presque tout au long de l’année, p. ex. pour le transport Shanghaï croît encore Le BDB rejette ainsi de façon catégorique de boîtes de/vers Aken, Riesa et Dresde, Shanghai International Port Group, qui toute idée qu’il pourrait y avoir sur la pos d’autant plus que l’Elbe permet le trans appartient à l’Etat chinois et à China sibilité de renoncer à l’Elbe comme voie port de conteneurs sur trois rangées de Merchant Group, a enregistré en 2012 navigable en direction de la République haut contrairement au système de canaux. une hausse du bénéfice et du volume de tchèque. Cette prise de position a été Un transfert de ces transports de fret transbordement à Shanghaï. L’augmenta rendue nécessaire par le «concept global sur le canal latéral de l’Elbe et le canal tion du volume dans le plus grand port Elbe», prévu par les ministères fédéraux du Mittelland entraînerait un collapsus du monde a pourtant été modeste dans de l’Environnement et des Transports, du système de canaux et donc du port de l’ensemble bien que le volume de conte dans le cadre duquel on étudierait de Hambourg. L’Elbe a une véritable fonc neurs ait grimpé de 2,5% à 32,5 M. de quelle manière «l’Elbe et le canal latéral tion de bypass qu’il s’agit de conserver. TEU selon les chiffres provisoires. de l’Elbe se complètent ou se remplacent En décembre 2012, la future utilisation Par rapport à l’année précédente, le mutuellement en matière de transport.» de la voie navigable a déjà été reconnue bénéfice net du groupe chinois s’est amé Sur l’Elbe sont transportées des mar tant par des représentants de la navigation lioré de 4,2% à 773 M. d’USD. Le groupe chandises volumineuses et lourdes pro fluviale et de l’économie que par les fédé va publier son rapport annuel officiel le venant des centres de construction de rations écologiques dans le cadre d’une 27 mars 2013. machines et d’installations de l’Est, p. audition commune à Berlin. it it ex. pour le compte de Siemens à Berlin, www.binnenschiff.de www.portshanghai.com.cn
14 Trafic aérien Journal pour le Transport International 05-06 2013 20e séminaire fret aérien du SSC Le gratin du fret aérien à Interlaken Le conseiller national Fabio Regazzi, président du Swiss Shippers’ Council (SSC), a accueilli environ 130 personnes au 20e séminaire du fret aérien qui s’est tenu du 23 au 25 janvier à Interlaken, soit moins que son prédécesseur Rolf Büttiker, conseiller aux Etats, deux ans plus tôt. Vu les mines réjouies des participants, la manifestation a été une réussite. Intitulé «Le fret aérien, baromètre de économiques avant les autres branches D’autres intervenants ont parlé de la l’économie mondiale», le séminaire du d’activité. Les statistiques prouvent qu’au gestion durable, notamment du système SSC a réuni récemment à Interlaken plus tard depuis 2009 l’écart en termes communautaire d’échange de quotas des représentants de l’industrie et du de rendement ne cesse de croître entre les d’émission présenté par Peter Müller, commerce, des aéroports et compagnies activités fret en perte de vitesse et le trafic directeur de l’Ofac (Office fédéral de aériennes, de l’administration suisse et passagers en augmentation. C’est dû entre l’aviation civile). Le système ne s’appli d’associations internationales. Alors qu’à autres à de nouveaux modèles commer quant pas actuellement aux compagnies l’extérieur le ciel était souvent couvert, ciaux, notamment celui des «compagnies aériennes non communautaires, il a in l’ambiance dans le célèbre hôtel Victoria à bas prix» dont les courtes rotations ne sisté sur le fait que la Suisse se considère Jungfrau était plutôt bonne. C’est l’équipe permettent pas d’acheminer du fret en comme Etat tiers et refuse tout autant que bien rodée du secrétaire général du SSC, soute. les EtatsUnis, la Chine, l’Inde, l’Austra Conrad Tobler, et sa parfaite organisa lie ou l’Arabie Saoudite les réglementa tion qui ont fourni le cadre nécessaire. La Russie à la rescousse tions sur les émissions adoptées unilaté Plusieurs intervenants renommés se sont Un rayon de soleil est toutefois venu de ralement par l’UE. montrés optimistes et leurs déclarations Wolfgang Meier. Executive vice presi permettent d’espérer que la marche des dent de la compagnie aérienne de ligne Débat sur le climat et les émissions affaires du trafic aérien pourrait bientôt Airbridge Cargo (ABC), il a présenté un Plus d’une fois, les interventions ont por s’améliorer de façon durable. L’auditoire modèle commercial qui a du succès en té sur les relations entre le trafic aérien et a d’autant plus apprécié ces déclarations particulier dans le secteur fret, le «super d’autres modes de transport. Alors que que la Suisse est dépendante du com marché du fret aérien» du groupe Volga Nidjat Babayev de la compagnie azer merce extérieur compte tenu de son mar Dnepr répondant à la demande de chaque baïdjanaise Silk Way Airlines a parlé du ché domestique restreint en volumes. client. L’offre du groupe, le leader incon modèle de correspondances en Chine Les interventions tournaient autour testé du marché russe croissant et dont entre des services d’apport ferroviaires de sujets aptes à donner à la branche fret l’orientation est de plus en plus tournée et des vols vers l’Europe, Hakan Bicil de aérien de nouvelles visions d’avenir. Dans vers le marché global, comprend au Toll Global Forwarding, Zurich, a évoqué un premier temps, Des Vertannes, global jourd’hui quatre départements. Il s’agit, la combinaison de voie aérienne et voie head of cargo de l’association internatio en plus du trafic de ligne d’ABC, de ser maritime. Gunther Krell, de la société nale du transport aérien Iata, a toutefois vices express intrarusses (Atran Airlines), conseil Supply Chain Innovations, a fi tenu à relativiser la fonction de baromètre de services de maintenance (VolgaDnepr nalement dressé un bilan écologique des de la branche. Depuis 2007, le fret aérien Technics) et d’activités charter (Volga deux combinaisons à l’aide d’exemples n’est plus capable de détecter les tendances Dnepr Airlines). pratiques. Résultat: «Les trafics railair et seaair produisent moins d’émissions que le fret aérien, mais nettement plus que la navigation maritime.» Le débat public avec des managers de lignes aériennes fret différemment pré sentes sur les marchés suisse et mondial a uniquement été critiqué par les par ticipants dans la mesure où il ne com prenait pas d’autres acteurs de la supply chain fret aérien. Conrad Tobler leur a répondu: «Nous devons attirer davantage Photo: Andreas Haug de chargeurs à Interlaken.» La seconde «mission» – faire avancer le sujet brûlant de l’efreight – sera à l’ordre du jour dès la mifévrier lorsque le SSC dressera non Un «brin de Davos». Martin Stettler (au centre), membre du comité directeur du SSC, a accueilli seulement le bilan du séminaire, mais lan d’illustres participants (de g. à d.): Ignacio Diez Barturen (IAG Cargo), Ram Menen (Emirates cera aussi un sondage sur la question, par Skycargo), Oliver Evans (Swiss Worldcargo) et Halit Anlatan (Turkish Cargo). Ce qui a fait du voie électronique. Andreas Haug débat un des points forts du 20e séminaire fret aérien du SSC. www.swiss.shippers.ch
Journal pour le Transport International 05-06 2013 Trafic aérien 15 Les B787 bloqués au sol après une série de pannes Le désastre du «Dreamliner» L’éventail des réactions à l’immobilisation du nouveau modèle de Boeing est très large et va de l’horreur («un cauchemar») à la joie maligne («c’est bon pour Airbus»). Il est temps d’évoquer le rôle actuel de cet avion longcourrier qui a du plomb dans l’aile. Photo: Boeing Depuis le 17 janvier, tous les B787 sont livrés tant que tout n’aura pas été tiré au immobilisés au sol. Cet «avion le plus clair, a précisé Boeing le 18 janvier. moderne et le plus économe» du monde, dont le rayon d’action et la capacité fret «Le malheur des uns....» Pas de chance pour LOT, le premier client euro (137 m3) le rendent aussi attrayant pour le On a pu lire qu’Airbus pourrait profiter péen du B787: peu après le premier atterris secteur logistique, se voit en effet appli de la déconfiture de Boeing. L’image de sage de l’avion à Chicago, l’administration US de l’aviation civile a interdit aux B787 de voler. quer une interdiction de vol à l’échelle marque de l’avionneur US en a certes pris mondiale. C’est la première fois depuis un coup, mais il n’est pas sûr jusqu’ici que 1979 et le DC10 que tous les avions d’un son concurrent européen puisse en profi maintiennent leurs commandes. Qantas type sont bloqués au sol. ter. La patience est de rigueur d’autant plus a baissé le nombre de commandes, mais qu’Airbus n’a cessé de reporter l’entrée en seulement d’une unité. Des annulations Qui exploite déjà le B787? service de l’A350, son modèle ayant des de commandes pourraient toutefois sur Le premier client, All Nippon Airlines, qualités comparables au B787. Les clients venir si l’enquête officielle devait durer a intégré le premier appareil dans sa ont bien sûr mal pris ces reports, mais si plusieurs semaines ou plusieurs mois. flotte le 25 septembre 2011 (avec trois cela devait permettre d’éviter les erreurs Certains exploitants, comme par exemple ans de retard) et possède aujourd’hui 17 de Boeing... Air India et LOT, planchent d’ores et déjà exemplaires, ce qui en fait le plus gros sur des demandes de dommages et inté exploitant (50 unités livrées). Il a été Quelle est la suite? rêts en raison de l’interdiction de vol. Ce suivi par Japan Airlines (sept avions), La plupart des clients qui ont com qui permettrait tout au moins de chiffrer Air India et United Airlines (six cha mandé cet appareil coûtant environ 200 le dommage subi par Boeing. Heureuse cune), Qatar Airways (cinq), Ethiopian M. d’USD et n’en ont pas encore pris ment aucun vol du Dreamliner n’a entraî Airlines (quatre), LAN Airlines (trois) et livraison – 799 livraisons sont prévues né de dommage de personnes. LOT (deux). D’autres avions ne seront pas – confirment comme Aeromexico qu’ils www.boeing.com Réduction et suppressions En bref tournante continentale de la compagnie nord européenne Finnair Cargo. Selon cette der Plus souvent vers l’Italie. La compagnie sud nière, il faut moins de huit heures en camion Après une interruption de dix semaines, est asiatique Thai Airways accroîtra en juin la depuis Bruxelles pour desservir la plus grande depuis le début de l’horaire d’hiver, Iran fréquence des vols vers l’Italie en opérant une partie du marché fret européen. Air a repris le 2 janvier son service hebdo fois de plus vers MilanMalpensa (quatre fois www.finnaircargo.com madaire (un vol) entre Téhéran et Beijing par semaine à partir du 11 juin) et RomeFiu (Chine). L’introduction d’une seconde micino. Ce dernier bénéficiera à partir du 15 Année record. L’avionneur européen Airbus fréquence, prévue à l’origine, est encore juin de cinq fréquences par semaine, assurées a établi un nouveau record en 2012 en livrant en suspens. par Thai nouvellement en A340600 au lieu de 588 avions à 89 clients (dont 17 nouveaux L’allemande Lufthansa offre moins de B747. www.thaicargo.com clients). Côté grosporteurs, il y a aussi eu un capacité à destination de la capitale ira nouveau record: 103 appareils livrés contre 87 nienne. Au lieu de la capacité en soute Perspectives réjouissantes. Air Partner, en 2011. www.airbus.com du B747400 (20 t de fret), elle propose un des plus grands prestataires mondiaux depuis le 9 janvier et jusqu’à la fin de de solutions de vols charter, estime que les Troisième B747-8F. La compagnie aérienne l’horaire d’hiver plus que la capacité d’un prévisions récentes en matière de fret aérien fret Airbridge Cargo Airlines (ABC), membre A340300 (13 t) au départ de Francfort. faites par l’association du transport aérien du groupe VolgaDnepr, vient de prendre international Iata (cf. ITJ 0104/2012, page 13) livraison d’un avion allcargo construit par L’autrichienne Austrian Airlines, membre sont également valables pour ses activités. l’avionneur US Boeing. Le nouveau B7478F du groupe LH, a supprimé, le 14 janvier, Les clients reprennent confiance en l’écono (la flotte comprend déjà cinq B747400ERF et son service assuré trois fois par semaine mie internationale et misent davantage sur le trois B747400F) a effectué son voyage inau au départ de Vienne. Le 9 avril, la néer fret aérien, a déclaré un manager du groupe gural de Seattle (USA) vers MoscouChere landaise KLM cessera son service (quatre international. www.airpartner.com metievo via Hongkong (Chine). Il sera affecté fréquences hebdomadaires) au départ au réseau ABC couvrant l’Europe, l’Asie et les d’Amsterdam. Nouveau hub. A partir de mars, l’aéroport EtatsUnis. www.af klcargo.com de la capitale belge Bruxelles sera une plaque www.airbridgecargo.com www.iranair.com; www.lhcargo.com
16 Expédition & Logistique Journal pour le Transport International 05-06 2013 Echec du méga mariage CEC L’UE annule la fusion d’UPS / TNT Compte tenu des objections toujours importantes des autorités européennes de la concurrence, le groupe américain de colis et logis tique UPS a renoncé à ses plans de reprise du concurrent CEC néerlandais TNT Express et a retiré son offre de reprise. TNT Express est dédommagée à hauteur de 200 M. d’EUR par UPS pour l’annulation de la transaction. Cela aurait dû être la re prise la plus importante dans la longue histoire d’UPS (106 ans), mais avec le retrait, par le plus grand distributeur de colis au monde, de l’offre de plusieurs Photos: UPS/TNT Express milliards destinée à reprendre son concur rent TNT Express, c’est aussi l’une des plus importantes reprises de l’histoire du secteur La fusion prévue entre UPS et TNT Express a échoué. logistique qui a échoué. Les causes de cet échec sont les objections rations plus précises lorsque la Commis avait effectivement eu lieu, le géant brun de la Commissions européenne, relatives sion européenne aura formellement pro aurait d’un seul coup fait de DHL (part au droit de la concurrence. Les autorités noncé sa décision d’interdiction, décision de marché actuelle en Europe: 19%) de la concurrence de l’UE avaient ex attendue sous peu. Mais UPS veut aussi son principal concurrent dans le sec primé à diverses reprises des craintes au se développer sans TNT Express, comme teur CEC en Europe, mais l’aurait aussi cours de l’année dernière, selon lesquelles l’a expliqué S. Davis. Le groupe aurait la légèrement dépassé avec 20% de parts cette méga fusion pourrait entraîner, dans santé financière nécessaire pour saisir de de marché. Si, si, si...: quoi qu’il en soit, de nombreux pays européens, une domi futures opportunités. la principale bénéficiaire de l’échec de nation (trop) importante sur le marché TNT Express aussi a, dans un premier cette importante fusion est sans aucun du nouveau groupe né de la fusion UPS/ temps, manifesté sa déception face à doute Deutsche Post DHL, qui est, en TNT. l’échec de la reprise. Ces plans auraient Europe, le leader incontesté du marché Dès le début, la Commission avait détourné le management de TNT Express et le troisième larron qui peut à présent exigé de nombreux compromis des deux de sa véritable mission. Dans les plus envisager le futur proche avec une plus entreprises. UPS avait proposé, suite à hautes sphères de l’entreprise, on désire à grande sérénité. cela, de renoncer à une partie du service présent se consacrer à nouveau aux tâches colis. Mais après une rencontre avec les essentielles, a fait savoir le prestataire Les grandes craintes de l’UE autorités de la concurrence début janvier néerlandais. De nouvelles mesures pour Dès le mois de juillet 2012, les autorités de 2013, UPS ne vit plus de chance de reprise augmenter la rentabilité seraient envisa la concurrence européennes avait ordon définitive et refusa aussi tout compro gées, mais sont aussi nécessaires, selon né un examen approfondi de cette méga mis supplémentaire. UPS versera donc à les déclarations de l’entreprise de Hofd acquisition en raison de leurs sérieuses TNT Express la somme de 200 M. d’EUR dorp. A la Bourse, la nouvelle a entraîné réserves par rapport à cette transaction pour l’échec de la transaction, montant une chute des titres de TNT Express. portant sur plusieurs milliards. Elles ont convenu entre les deux groupes l’année Peu après l’ouverture, l’action de l’entre ensuite réitéré à plusieurs reprises leurs dernière. prise perdait 49%. Tandis que l’action objections concernant cette fusion. Le du concurrent allemand Deutsche Post commissaire européen Joaquín Almunia La déception est grande DHL n’a que peu fluctué. s’était exprimé comme suit à l’époque: «La «Nous sommes extrêmement déçus reprise prévue pourrait limiter la concur par l’attitude de la Commission euro DHL, l’heureux troisième rence, notamment au niveau des services péenne», a expliqué Scott Davis, prési «Big Brown» – surnom donné à UPS express les plus rapides, et ce, pour les dent du conseil d’administration d’UPS, pour son branding brun – avait prévu clients directs et, en dernier ressort, pour lors d’une première prise de position. Son de racheter son concurrent néerlan les consommateurs européens.» entreprise aurait proposé «d’importants dais pour la somme de 5,16 milliards compromis» aux autorités de la concur d’EUR, afin, notamment, de s’imposer Robert Altermatt rence européennes, pour palier à leurs encore davantage sur le marché CEC www.ups.com nombreuses craintes. UPS fera des décla européen. Si la reprise de TNT Express www.tnt.com
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