JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020 - Institut du Commerce
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JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
PARTENAIRES JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
3 Programme E-commerce et omnicanal 2020 « THE NEW NORMAL » 9h00-10h00 • Introduction, the new normal Françoise ACCA, INSTITUT DU COMMERCE • Accélération de la transformation…Et maintenant Frédéric CAVAZZA, SYSK • E-commerce et omnicanal. Quelle perspective en France et à l’international ? Frédéric VALETTE, KANTAR • Omnicanal & activation : comment toucher le consommateur d’aujourd’hui ? Gauthier Dupont, AUCHAN , Julien Vu Than, BUDGET BOX • L’analyse que personne n’a faite, Romain CHARLES, LUCKY CART 10h10-11h10 • Comment performer online quand on est une marque Augustin de BEAUREPAIRE, L’OREAL • Comment vendre concrètement et efficacement sur Amazon Cyril DUMANOIS, AMAZON • E-activation : leviers, stratégies et ROI, Ludovic GALLEN, DATA IMPACT, Du nouveau dans la collaboration avec nos distributeurs e-commerce Florence di Nicolas, ALKEMICS 11h20-12h20 • Les travaux du GT E-commerce : Expérience shopper sublimée, retail tour Jean-Philippe MARAZZANI, GALEC, Maud FERRY-WILCZEK, DANONE, animation Françoise ACCA INSTITUT DU COMMERCE • E-commerce GSA : comment pérenniser la croissance acquise ? Emily MAYER, IRI • La data au service de la personnalisation et de l’expérience Shopper Omnicanal Mathieu LACOMBE, DANONE • Post-crise : Quelles tendances pour l'avenir du retail ? Dan GOMPLEWICZ, ARMIS, Copyright IDC 2020
4 Les enseignes présentent leur stratégie E-commerce 12h30-13h00 • Intermarché Nicolas PAEPEGAEY, Directeur E-commerce 14h00-14h30 • Casino/ Monoprix Plus Sabrina NEBATI, Directrice de l’Offre Monoprix Plus 14h45-15h15 • Carrefour Audrey AIMON, Directrice de l’Offre E-commerce 15h30-16h00 • Cora Vincent LEVY, Directeur E-commerce 16h15-17h00 • Leclerc Mikael WILLMOUTH, Directeur E-commerce • Conclusion, Françoise ACCA, Institut du Commerce Copyright IDC 2020
Francoise Acca GT E-commerce Drive Institut du Commerce JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
The « new normal » transformation accélérée des entreprises et des modes d’achats, les perspectives pour les prochaines années JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
7 Transformation accélérée des entreprises et des modes d’achats, les perspectives pour les prochaines années 9h00- • Introduction, the new normal Françoise ACCA, INSTITUT DU COMMERCE 10h00 • Accélération de la transformation…Et maintenant Frédéric CAVAZZA, SYSK • E-commerce et omnicanal. Quelle perspective en France et à l’international ? Frédéric VALETTE, KANTAR • Omnicanal & activation : comment toucher le consommateur d’aujourd’hui, Gauthier Dupont, AUCHAN , Julien Vu Than, BUDGET BOX • L’analyse que personne n’a faite, Romain CHARLES, LUCKY CART Copyright IDC 2020
Frédéric Cavazza Marketing technologist, Speaker SKY JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact E-commerce et omnicanal, 9 juillet 2020, Paris
40 ans de ventes à distance via des terminaux connectés Le commerce en ligne n’a pas débuté avec le COVID-19, mais avec le Minitel L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Introduction
Sommaire • Deux décennies de perfectionnement des pratiques • L’impact du COVID-19 sur le commerce • Un contexte très instable qui s’impose comme la nouvelle normalité • Du multi-canal au commerce total L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Deux décennies de perfectionnement des pratiques
Une croissance à deux chiffres depuis 20 ans Le commerce en ligne s’est installé naturellement dans notre quotidien L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Deux décennies de perfectionnement des pratiques
Toutes les configurations ont déjà été testées Distribution Tarification Numérisation de Remises sur volume l’existant (catalogue en (achats groupés) ligne) Désintermédiation Dégroupage (boutique en ligne) (paiement à l’utilisation) Ré-intermédiation Regroupage (agrégateurs) (abonnement) L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Deux décennies de perfectionnement des pratiques
Des pratiques largement diversifiées E-commerce direct E-commerce indirect (interne, hébergé, délégué…) (plateformes, marketplaces…) Mobile commerce Social commerce (applications natives, hybrides, (Facebook, Instagram, Pinterest…) PWA…) Virtual commerce Vocal commerce (réalité augmentée, virtuelle, (Google, Alexa, Siri, Bixby…) avatars…) Les boutiques en ligne ne sont que la partie visible de l’iceberg L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Deux décennies de perfectionnement des pratiques
De nouveaux modèles qui montent en puissance Live shopping Co-shopping Dropshipping Cross border Une diversification des usages avant même le COVID-19 L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Deux décennies de perfectionnement des pratiques
Sommaire • Deux décennies de perfectionnement des pratiques • L’impact du COVID-19 sur le commerce • Un contexte très instable qui s’impose comme la nouvelle normalité • Du multi-canal au commerce total L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - L’impact du COVID-19 sur le commerce
Une situation inenvisageable et surtout inédite Le commerce en ligne représentant 10% de la distribution, les ventes ont baissé de 90% pendant les deux mois de confinement L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - L’impact du COVID-19 sur le commerce
Des conditions de réouverture très contraignantes Une expérience d’achat dégradée et des habitudes bouleversées L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - L’impact du COVID-19 sur le commerce
Bientôt la fin du lèche-vitrine et de l’argent liquide ? Capacité maximale par m2 Paiement sans contact Nous ne mesurons pas encore tous les impacts du COVID-19 L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - L’impact du COVID-19 sur le commerce
Un report logique du trafic sur les boutiques en ligne +60% de trafic pour le secteur alimentaire, avec +85% de transactions L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - L’impact du COVID-19 sur le commerce
Un retour de balancier, mais qui reste largement en faveur du commerce en ligne Évolution en % des ventes de produits alimentaires par rapport à l’année dernière (Source : FEVAD, juin 2019) L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - L’impact du COVID-19 sur le commerce
Sommaire • Deux décennies de perfectionnement des pratiques • L’impact du COVID-19 sur le commerce • Un contexte très instable qui s’impose comme la nouvelle normalité • Du multi-canal au commerce total L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Une nouvelle normalité
Le niveau d’incertitude n’a jamais été aussi élevé Impossible de continuer à faire comme avant, car il n’y a plus d’avant, ni de maintenant, uniquement des futurs que l’on ne sait pas prédire L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Une nouvelle normalité
Les fondamentaux de notre société sont ébranlés, n’espérez pas vous en sortir avec des promotions Passée l’urgence de la reprise et de l’écoulement des stocks, les entreprises doivent se réorganiser pour maximiser leur résilience à moyens termes L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Une nouvelle normalité
Le problème n’est pas le changement, mais l’absence totale de visibilité Devoir faire face à de nombreux imprévus que l’on n’a pas encore identifiés L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Une nouvelle normalité
Dans un contexte incertain, pragmatisme, clairvoyance et autonomie sont vos meilleurs atouts La donnée analytique pour •Collecte et mesure systématique pour réduire l’incertitude plus de clairvoyance •Refonte temporaire des circuits de décision et règles d’arbitrage Le pragmatisme pour •Création de groupes de travail spécifiques Q4 20 et S1 21 s’adapter à toutes les •Intégration des actions marketing, publicitaires et commerciales possibilités •Adoption de méthodes agiles (lean, scenario-based planning…) La réactivité pour saisir •Déploiement local d’outils hors feuille de route S.I. (SaaS, no- toutes les opportunités code…) Votre priorité : renforcer la capacité d’adaptation L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Une nouvelle normalité
Sommaire • Deux décennies de perfectionnement des pratiques • L’impact du COVID-19 sur le commerce • Un contexte très instable qui s’impose comme la nouvelle normalité • Du multi-canal au commerce total L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Du multi-canal au commerce total
Sauriez-vous lancer une boutique en ligne en seulement 4 semaines ? Les initiatives DTC des grandes marques de FMCG démontrent non pas une grande maitrise du numérique, mais une grande souplesse organisationnelle L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Du multi-canal au commerce total
Football total = un jeu offensif reposant sur le mouvement et la permutation des postes Johan Cruyff, vainqueur de la Coupe d'Europe des champions en 1971, 1972 et 1973 avec l'Ajax « Il s'agissait d’investir l’espace et de faire un pressing Amsterdam haut » L’important n’est pas d’occuper un poste, mais de faire gagner l’équipe L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Du multi-canal au commerce total
Commerce total = une approche holistique du commerce privilégiant la transaction Il aura fallu une pandémie mondiale et plus de 500.000 morts pour envisager de gommer la frontière entre le commerce physique et numérique L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Du multi-canal au commerce total
Occuper l’espace pour ne rater aucune vente Newslette Plateforme Appli mobile r s Moteurs Médias Site web de rech. sociaux Places de Boutique Influence marché en ligne Cross- Publicité Boutiques border Boutiques Corners Franchisés éphémères Les canaux intégrés de la marque ne représentent plus qu’une fraction de l’exposition et du trafic, ainsi qu’une part minoritaire des transactions L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Du multi-canal au commerce total
Conclusion L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Conclusion
La situation est plus grave que vous ne le pensez « Nous sommes en guerre » Vous avez une guerre en interne à mener contre la résistance au changement et les mentalités héritées du XXe siècle L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Conclusion
Merci de votre attention En savoir plus : www.sysk.fr/analyses Vos questions ou besoins : frederic.cavazza@sysk.fr L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Questions / Réponses
Frédéric Valette Directeur Retail Kantar JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
E-Commerce et omnicanal : quelle perspectives en France et à l’international ? Frédéric Valette IDC 9 juillet 2020
1 Le e-commerce en France
Le poids du E-commerce (biens physiques) en France Toujours une forte croissance mais une croissance qui ralentie 41,2 Dépenses (Md€) +11% 39,1 +5,5% 41,2 milliards d’Euros 35,3 34 millions de clients X 22 commandes / an x 55€ AD fin Mars 2018 AD fin Mars 2019 AD fin Mars 2020 Total Biens hors services – Total sites E-Commerce 38 Annuel mobile à fin Mars 2020 .vs fin Mars 2019
Les PGC-FLS pèsent 24% du total 9,8 Milliards d’Euros biens achetés sur Internet + 440 millions d’Euros 51,1% de la population 25,5 millions de clients +1,6 millions d’acheteurs 7,6 commandes par an et par client Secteur le + souvent acheté 387€ par an et par client +6€ / +4,2% 51€ par commande Stable n°2 après les biens techniques PGC-FLS et assimilés – Total sites E-Commerce 39 Annuel mobile à fin Mars 2020 .vs fin Mars 2019
Une croissance des PGC-FLS portée essentiellement par les sites Internet de la GSA Répartition des dépenses PGC-FLS internet 9,8 milliards d’Euros 86% de la 14% de la croissance croissance des PGC- 54,8 GSA HORS GSA des PGC-FLS sur FLS sur internet passe 45,2 internet passe par le par la GSA hors GSA PGC-FLS et assimilés – Total sites E-Commerce 40 Annuel mobile à fin Mars 2020 .vs fin Mars 2019
Sur le hors GSA, Amazon s’affirme un peu plus en leader A noter la forte croissance de Toupargel cette année + PdM valeur – Top 10 / 100% hors GSA / PGC-FLS 12,0 Ecart .vs A-1 9,2 7,9 + 3,9 3,5 3,3 2,6 2,3 1,3 1,3 AMAZON.FR ZOOPLUS NESPRESSO VEEPEE SEPHORA TOUPARGEL YVES ROCHER MARIONNAUD AROMA-ZONE BITIBA 1,6 1,1 0,3 0,2 0,0 -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 -1,5 PGC-FLS et assimilés – Total sites E-Commerce hors GSA 41 Annuel mobile à fin Mars 2020 .vs fin Mars 2019
Amazon est toujours très concentré sur Home Care et Personal Care L’HB reste largement majoritaire et principal moteur de la croissance de l’enseigne sur les PGC-FLS Contribution à la Répartition des dépenses PGC-FLS chez Amazon croissance valeur Pénétration Dépenses Hygiène B eauté 12,4% 49,3€ 71 56,7 En tre tie n 6,7% 27,1€ 4 Ali me ntaire 4,2% 42,6€ 13 16,9 Pe tfood 1,4% 42,3€ -1 Ali me ntati on 16,6 Bo isson 0,8% 60,6€ 11 5,4 4,3 PGC-FLS et assimilés– Total sites E-Commerce hors GSA 42 Annuel mobile à fin Mars 2020 .vs fin Mars 2019
2 Le e-commerce a gagné plusieurs années de développement pendant la crise du Covid-19
Le e-commerce a gagné plusieurs années de développement en seulement 12 semaines PdM valeur 52,1 HYPE RS MA G 52,0 46,3 -5,7pt 24,9 SUPE RS MA G 24,8 26,6 +1,8pt 10,8 EDMP 10,8 10,5 -0,3pt 5,9 ON LINE G ENERAL IS TE S 6,4 Pdm +2,7pt 29,4 % des français ont acheté des PGC FLS Online en 12 semaines 9,1 6,2 PROX IMITE 6,1 7,5 +1,5pt P3 -P5 201 8 P3 -P5 201 9 P3 -P5 202 0 PGC-FLS – 100% généralistes 44 CAM P5 2020 .vs CAM P5 2019
Online et Proximité : deux circuits plébiscités pendant le confinement Pdm Circuit à chaque période vs période année précédente Confinement EDMP Online Drive Voiture proxi LAD Gsa > 0,6 Drive piéton Total PGC FLS- Univers Généralistes 45
Un constat identique dans d’autres pays % channel value share in FMCG. Average France + UK + Spain + China 39,4% 37,9% 36,1% 32,5% 13,8% 12,8% 13,5% 12,4% 11,6% 8,8% 4,2% 5,3% Hyper Super Discount Convenience e-commerce traditionnal 52 w/e december 2019 Week 1-2020 W15 W16 Source: Kantar 46
Sur la GSA, E.Leclerc reste ultra-leader Mais c’est Intermarché qui gagne le plus de terrain 44,7 PdM valeur / 100% Online généralistes / PGC-FLS Ecart .vs A-1 14,0 10,4 +9,2 9,0 5,2 3,1 2,3 0,6 0,4 INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET U CHRONODRIVE INTERNET CORA INTERNET INTERNET INTERNET E.LECLERC AUCHAN CARREFOUR INTERMARCHE CASINO MONOPRIX LEADER PRICE 1,1 0,5 0,4 0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,8 -1,1 PGC-FLS– GSA – OnLine généralistes – Panel 20 000 foyers 47 CAM P5 2020 .vs CAM P5 2019
Intermarché et U ont gagné du terrain sur leurs 2 formats : magasins et Internet PdM valeur - INTERMARCHE PdM valeur – U Pour les enseignes qui n’ont pas 0,7 1,0 0,9 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 réussit à progresser sur leur 0,5 14,0 magasins pendant la crise, 13,2 13,4 13,6 13,4 9,6 9,7 9,8 9,7 10,0 Internet n’a pas suffit à CAM P2 CAM P2 CAM P5 P3-P5 P3-P5 compenser 2019 2020 2020 2019 2020 CAM P2 CAM P2 CAM P5 2019 2020 2020 P3-P5 2019 P3-P5 2020 MAG INTERNET MAG INTERNET PdM valeur – E.LECLERC PdM valeur – CARREFOUR PdM valeur – AUCHAN 0,6 0,7 0,6 0,9 0,9 1,0 2,9 2,8 0,7 1,0 2,7 3,2 4,1 1,3 0,8 10,1 9,8 9,8 6,6 6,4 6,1 6,5 18,3 18,6 18,2 18,6 9,4 5,4 16,9 8,1 CAM P2 CAM P2 CAM P5 P3-P5 P3-P5 CAM P2 CAM P2 CAM P5 P3-P5 P3-P5 CAM P2 CAM P2 CAM P5 P3-P5 P3-P5 2019 2020 2020 2019 2020 2019 2020 2020 2019 2020 2019 2020 2020 2019 2020 MAG INTERNET MAG INTERNET MAG INTERNET PGC-FLS – 100% Généralistes 48
Le recrutement des sites internet est transversal mais particulièrement fort chez ITM et U Taille de clientèle 7,3 INTE RNET E.LECLE RC 7,5 X1,8 13,3 3,0 X1,6 INTE RNET AUCHAN 2,7 4,4 1,8 INTE RNET INTERMARCHE 2,0 X2,3 4,7 1,6 INTE RNET U 1,8 X2,2 3,9 2,1 INTE RNET CARREFOUR 2,9 X1,7 4,9 0,9 X1,5 CHRO NODRIV E 0,8 1,2 0,6 X1,8 INTE RNET CORA 0,6 1,1 0,8 X2,7 INTE RNET CASINO 0,5 1,3 P3 -P5 201 8 P3 -P5 201 9 P3 -P5 202 0 PGC-FLS – 100% Online généralistes 49
La part des nouveaux clients online très forte chez ITM et des nouveaux qui viennent essentiellement des mag ITM Répartition des Répé teu rs 60 58 54 44 51 acheteurs des sites internets Nouvea ux des enseignes 40 42 46 56 49 LE CL ERC in ter net AUCHAN internet CARREFOUR i nte rnet ITM intern et U i nte rnet Part importante de nouveaux acheteurs Carrefour via les sites internet. Un effet Drives Piétons ? Répartition des 16 28 15 11 32 nouveaux Nouvea ux po ur la ba nière acheteurs des 89 Déjà clien ts d u 84 72 68 85 sites internet des mag enseignes LE CL ERC in ter net AUCHAN internet CARREFOUR i nte rnet ITM intern et U i nte rnet 40% des clients Leclerc Internet P3-P5 n’étaient jamais venus sur le CAM P2 2020. Parmi ces nouveaux client, 84% ont fréquenté les magasins Leclerc au CAM P2 2020 Etudes des Fidèles/perdus/Gagnés 100% Bannière PGC-FLS – Total distribution 50 P3-P5 2020 .vs CAM P2 2020
3 Un engouement pour le Online qui va perdurer ?
24 Fev 16 Mars 11 Mai 17 Mai Confinement S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 P3 P4 P5 52
E-commerce should retain high performance post lockdown as already observed in China Online % value share in FMCG UK Spain France China 27,4% 25,1% 25,1% 23,9% 23,9% 24,3% 23,5% 22,6% 20,0% 18,7% 18,4% 13,5% 10,6% 11,3% 10,0% 10,5% 9,1% 8,9% 9,6% 9,5% 9,0% 7,8% 8,4% 8,4% 8,1% 7,8% 8,5% 7,1% 7,2% 7,8% 6,3% 6,3% 6,7% 6,2% 5,5% 5,8% 5,9% 5,6% 5,9% 3,7% 4,3% 4,1% 4,3% 2,7% 2,7% 3,4% 3,3% 2,2% 2,3% 2,5% 2,5% 1,6% 2017 2018 2019 P1-20 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 Source: Kantar 53
1/3 des fréquentants drive pendant la crise sont des nouveaux acheteurs pour le circuit Taille de clientèle / Online généralistes / P3-P5 2020 9,7 2,756 M. de nouveaux clients online généralistes Ils n’étaient jamais venus au CAM P2 2020 + Combien vont revenir dans ce circuit après la crise ? 29,4 = 5,6 M. déjà clients online généralistes 19,7 Ils étaient déjà venus au CAM P2 2020 PGC-FLS – 100% Online généralistes 54 Crise Covid-19 : P3-P5 2020
Le très fort recrutement du Online n’a pas changé fondamentalement son visage 36% 30% 26% 19% 11% 57% 47% 35% 11 13 L’attractivité chez les + 70 ans 10 a plus que doublée 16 15 45 12 34 26 12 19 15 14 8 7 3 LE S JE UNES LE S LE S LE S S EXA GENAIRES LE S FAMILLES B EBE FAMILLES E NFA NT FAMILLES A DO e t + QUADRAG ENAIRES QUINQUAGE NAIRE S SE PTUAGENA IRES et + Taille de clientèle des Online généralistes avant le Covid-19 et l’additionnel pendant la crise P3 -P5 201 9 P3 -P5 202 0 PGC-FLS – GSA – OnLine généralistes 55
Plus de la moitié des nouveaux clients Online semble avoir été séduite 51,6% des nouveaux clients OnLine disent vouloir maintenir/augmenter leur fréquentation du Online pour leurs achats de PGC-FLS è Soit 1,4 millions de nouveaux réguliers potentiels Une hypothèse haute qu’il faut nuancer LinkQ Covid V6 Q6 - Par rapport à ce que vous avez fait pendant le confinement, vous prévoyez dans les semaines qui viennent de … Commander sur Internet et récupérer vos courses alimentaires en Drive : + souvent/autant Ou Commander sur Internet et récupérer vos courses alimentaires en Drive Piéton : + souvent/autant Nouveaux clients Online: Ou Commander sur internet et faire livrer vos courses alimentaires à domicile : + souvent/autant clients sur P3-P5 2020 mais non client au CAM P2 2020 PGC-FLS – 100% Online généralistes 56 Crise Covid-19 : P3-P5 2020
è1,4 millions de nouveaux réguliers potentiels pour le Online généraliste Une hypothèse haute qu’il faut nuancer #1| des nouveaux clients qui ont un profil différent du cœur de clientèle Des + 40 ans sans enfant qui n’ont pas l’ADN du circuit #2| les essayeurs du début de la crise n’ont vraiment pas été convaincus Ils ont subit les bugs et les délais très longs des 1ères semaines #3| des acheteurs qui ont particulièrement apprécié la distanciation sociale respectée dans le circuit : un critère qui peut perdre de son importance si peur du virus diminue 57
Les acheteurs qui sont venus uniquement en début de crise ne semblent pas avoir été séduit par le circuit En revanche, des acheteurs récents ou réguliers qui ont été convaincus par le circuit Répartition 30 des acheteurs 40 52 54 59 64 66 CONVA INCUS 70 60 NON CO NVAINCUS 48 46 41 36 34 GA GNE Onli ne Ach que P 3 Ach que P 4 Ach que P 5 Ach P3+P4 ou Ach P4+P5 Ach P3+P4 +P5 P3 +P5 LinkQ Covid V6 Q6 - Par rapport à ce que vous avez fait pendant le confinement, vous prévoyez dans les semaines qui viennent de … Commander sur Internet et récupérer vos courses alimentaires en Drive : + souvent/autant Ou Commander sur Internet et récupérer vos courses alimentaires en Drive Piéton : + souvent/autant Ou Commander sur internet et faire livrer vos courses alimentaires à domicile : + souvent/autant PGC-FLS – 100% Online généralistes 58 Crise Covid-19 : P3-P5 2020
Des nouveaux clients du début de crise qui ont particulièrement rencontré les difficultés de prise de commandes et les créneaux non disponibles. 59
#3| Les nouveaux clients Online ont surtout apprécié la distanciation sociale respectée dans ce circuit un critère qui peut perdre de son importance si la peur du virus diminue 67% des nouveaux clients OnLine envisagent de fréquenter autant ou plus les Drive notamment car la distanciation sociale est respectée Indice 127 .vs un acheteur moyen du Online LinkQ Covid V6 Q9/ Pour quelle(s) raison(s) envisagez-vous de fréquenter les Drives pour vos courses alimentaires ? Base Envisage plus + aussi souvent les Drive PGC-FLS – 100% Online généralistes 60 Crise Covid-19 : P3-P5 2020
è1,4 millions de nouveaux réguliers potentiels pour le Online généraliste Quels leviers pour les fidéliser? #1| Communiquer sur leurs attentes, différentes du cœur de clientèle du circuit - adapter à leur profil : foyers sans enfant de + 40 ans #2| Rassurer sur le prix qui revient en force avec la crise économique qui se profile #3| Communiquer sur le retour des délais extrêmement courts (2h) et la distanciation toujours maintenue è Le Online peut gagner +2,1 point de Pdm au total 2020 : èPdm 2019 = 6,4% >> Pdm 2020 = 8,5% sur 100% généralistes 61
E-commerce landscape is still a mosaic Online value share in FMCG E-commerce - 52 w/e Oct 2019 – France base 100% generalists 2019 % annual value growth South Korea Netherlands DENMARK 43% Czech Rep. Argentina Colombia Germany Denmark Malaysia Thailand Hungary Portugal Sweden Vietnam RUSSIA 40% Taiwan France Austria Poland Mexico Russia Japan China Spain Brazil Chile India Italy UK US CHINA 34% US 30% NL 30% 21,1% SWEDEN 28% 17,2% ITALY 25% GLOBAL 22% TAIWAN 21% CZK 17% 9,0% SPAIN 15% 8,0% 7,5% 6,3% KOREA 14% 5,6% 5,2% 3,6% UK 6% 3,1% 2,9% 2,8% 2,7% 2,6% 2,1% 2,1% 2,0% 1,8% 1,5% 1,3% 1,2% FRANCE 5% 0,8% 0,6% 0,6% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% GERMANY 5% JAPAN 2% Source: Kantar, GFK, Intage 62
E-commerce accelerates beyond expectations % global value share by channel - Forecast based on temporal series Forecast Modeling and Consulting Services Hypermarkets + Supermarkets e-commerce 52,5% 51,7% 50,9% 50,1% Discounters Cash & carry Convenience 4,1% 4,9% 5,8% 6,8% 7.5 – 8% 10,2% 10,6% 10,9% 11,4% traditional 4,7% 4,7% 4,8% 4,8% 3,8% 3,8% 3,9% 3,9% Drugstore+Pharmacy 8,2% 8,0% 7,9% 7,7% 5,8% 5,7% 5,7% 5,7% Other channels 10,7% 10,6% 10,2% 9,6% 2017 2018 2019 2020 2020 Forecast Dec-19 Forecast Apr-20 Source: Kantar, GFK, Intage, IRI 63
Merci de votre attention 64
Gauthier Dupont, Responsable monétisation AUCHAN Julien Vu Than VP sales Brands & Agencies BUDGET BOX JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
Votre plus beau Romain Charles sourire CEO Lucky Cart JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
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A/B testing d e précision Mesure économétrique Personnalisation basée sur d e l’IA et du ML Optimisation basée sur d e la A : pas B : promos recherche de promo personnalisées opérationnelle
A/B testing d e ROI = 4 précision ROI = 1.17 ROI = 1 Mesure économétrique Personnalisation basée sur d e l’IA et du ML Optimisation basée sur d e la recherche opérationnelle
I m p a c t s i m u l é d e s seu ils I m p a c t s i m u l é d e s seu ils A/B testing d e I m p a c t s i m u l é d e s seu ils p er so n n a l i sés su r le b u d g e t p er so n n a l i sés su r le c a p er so n n a l i sés su r le R O I précision promotionnel incrémental Mesure économétrique Personnalisation basée sur d u M achine L e a rn in g Optimisation basée sur d e la Paramètre de modèle recherche prédictif opérationnelle
E x e m p l e s d e fo n c t i o n d e c o û t s E xe m p le d e synthèse A/B testing d e précision Respect d u budget Mesure économétrique Maximis. du ROI Personnalisation basée sur d u M achine L e a rn in g ½ c h a n c e d’un score à 0.9 + Pondération ½ c h a n c e d’un Optimisation score à 0.5 = basée sur d e la Score à ∼ 0,63 recherche opérationnelle
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