Le Canada a un avantage sur le marché des véhicules électriques, s'il agit maintenant
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Le Canada a un avantage sur le marché des véhicules électriques, s’il agit maintenant Par Christine Wurzbacher, Marc Gilbert, Michael McAdoo, Erik Reed, Keith Halliday, and Youssef Aroub BCG | Canada Has an EV Edge, if It Acts Now 1
L
es véhicules électriques (VE) sont 2. 3750 $ si 50 % de la valeur des composants de
l’élément central des stratégies de la batterie sont fabriqués ou assemblés en
carboneutralité des pays du monde Amérique du Nord à compter de 2023, avec
entier. De plus en plus présents sur nos une augmentation à 100 % d’ici 2029
routes et nos autoroutes, les véhicules
entièrement électriques devraient devenir le 3. Aucun minéral critique applicable n’est extrait,
type de véhicule léger le plus populaire à traité ou recyclé par une « entité étrangère
l’échelle mondiale d’ici 2028, surpassant les suscitant des inquiétudes » et aucun
ventes de véhicules à moteurs à combustion composant de batterie n’est produit par une «
interne traditionnels. entité étrangère suscitant des inquiétudes ».
L
Mais les réserves de minéraux critiques qui e Canada est bien placé pour saisir cette
servent à propulser ces véhicules, notamment rare occasion. Il possède des réserves
le cobalt, le cuivre et le lithium, sont limitées. importantes de minéraux critiques. Il
D’ici 2030, la demande en lithium devrait possède la base industrielle et
dépasser l’offre de 4 % et cet écart pourrait l’expertise requises pour augmenter son
atteindre 24 % d’ici 2035. De plus, l’adoption exploitation minière de manière durable et
de la loi sur la réduction de l’inflation aux États- développer des capacités avancées de
Unis crée des pressions supplémentaires sur raffinage, de traitement et de production. Et
la chaîne d’approvisionnement. La loi prévoit en tant que partenaire de libre-échange avec
des crédits d’impôt intéressants pour la les États-Unis, il a le potentiel de devenir un
fabrication de véhicules entièrement fournisseur clé dans l’un des plus grands
électriques, mais ces crédits sont assujettis à marchés de l’automobile au monde. Toutefois,
des exigences de contenu strictes en matière tirer parti de cette occasion nécessitera les
de composants. (Voir ci-dessous). En l’absence efforts concertés des secteurs public et privé
de changements importants dans la pour créer une chaîne de valeur intégrée.
fabrication des batteries et la localisation des
chaînes d’approvisionnement, la transition
mondiale vers les véhicules électriques Le Canada a la chance d’augmenter
pourrait être freinée par des obstacles. sa part du marché des véhicules
entièrement électriques et
Pour être admissibles aux crédits l’extraction ne représente qu’une
d’impôt, les véhicules entièrement petite partie de cette occasion
électriques américains doivent
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respecter les exigences relatives aux ’extraction des minéraux critiques ne
représente que 10 % des revenus totaux
composants énoncées dans la loi sur générés par la fabrication des batteries
la réduction de l’inflation de véhicules électriques et une part
similaire des profits. Pour obtenir une plus
L’incitatif fiscal de 7 500 $ américains est grande part du marché des véhicules
conditionnel à plusieurs exigences : entièrement électriques, il faut tenir compte
des activités à travers la chaine de valeur.
1. 3750 $ si 4040 % des « minéraux critiques (Voir l'Annexe 1).
applicables » de la batterie proviennent des
États-Unis ou d’un pays avec lequel les États- Par exemple, l’augmentation de la capacité
Unis ont un accord de libre-échange à compter nationale de raffinage et de traitement
de 2023, avec une augmentation de 10 % par pourrait faire passer la part actuelle du
année (jusqu’à 80 %) marché du Canada de 10 % à 25 ou 30 %.
L’ajout de capacités relatives aux composants
de batterie, où des minéraux critiques raffinés
BCG | Canada Has an EV Edge, if It Acts Now 2sont utilisés pour produire des cathodes, des intégrées aux véhicules électriques, le Canada
anodes et des électrolytes, pourrait aider le pourrait saisir les 45 à 50 % restants de la part
Canada à obtenir 20 à 25 % de la part de de profits.
profits du marché des batteries de véhicule
électrique. En prenant ces matériaux et en
produisant les éléments des batteries qui sont
P
our le moment, le Canada ne participe entités étrangères suscitant des
pas beaucoup à ces activités médianes préoccupations, comme la Chine, ne
et en aval. Le raffinage des minéraux permettent pas d’obtenir les crédits d’impôt
critiques, la fabrication des clés, ce qui ajoute une autre complication à la
composants et l’assemblage des éléments de chaîne de valeur mondiale des batteries de
batterie sont effectués dans d’autres pays. La véhicules électriques. Actuellement, une
Chine produit plus de la moitié des grande majorité des activités médianes de
exportations mondiales d’hydroxyde de traitement et de fabrication de cathodes et
lithium et est le premier producteur mondial d’éléments de batterie est effectuée dans une
d’éléments de batterie et de bloc-batterie. « entité étrangère suscitant des
préoccupations » (Voir l’Annexe 2). Cette
En vertu de la récente loi sur la réduction de exigence signifie donc qu’une grande majorité
l’inflation aux États-Unis, les véhicules des véhicules électriques américains actuels
assemblés avec des matériaux et des ne donneront pas droit à ce crédit d’impôt.
composants de batterie qui passent par des
BCG | Canada Has an EV Edge, if It Acts Now 3En participant à une plus grande part de cette d’occasions d’investissement de capitaux pour
chaîne de valeur, le Canada peut contribuer à financer l’exploration durable.
propulser la transition vers des véhicules
électriques à l’échelle mondiale et stimuler Le Canada possède le savoir-faire pour y
une importante croissance économique arriver. Il doit maintenant avoir la volonté de
domestique. collaborer et de fournir le soutien nécessaire à
chaque maillon de la chaîne de valeur. Et il
L’avantage du Canada : l’intégration doit agir rapidement. La pénurie prévue de
minéraux critiques pousse d’autres pays à
est un multiplicateur de valeur localiser leurs chaînes d’approvisionnement
en batteries de véhicules électriques et à
P
our profiter de cette occasion, le convaincre les fabricants de signer des
Canada doit aborder le marché des contrats à long terme avec les sociétés
batteries de véhicules électriques en minières et les raffineurs. Le Canada a obtenu
adoptant une approche intégrée. Il doit des engagements d’investissement auprès des
établir un lien entre les sources acteurs du marché des batteries. Mais pour
d’extraction en amont, le secteur s’assurer que ces engagements seront
intermédiaire du raffinage et la production de respectés et étendre sa part d’un marché
batteries en aval. Les avantages d’une telle limité, il doit développer ses capacités.
approche pour le Canada ne sont pas
uniquement économiques. Une intégration Bien qu’elle soit positive pour le Canada de
plus approfondie de la chaîne de valeur façon générale, la mise en application de la loi
générera plus d’emplois et d’opportunités sur la réduction de l’inflation aux États-Unis
économiques pour les Canadiens, plus de présente également des défis. Elle comprend
prévisibilité et d’options d’approvisionnement un crédit d’impôt sur la production des
pour les raffineurs et les producteurs, et plus matières actives d’électrodes (y compris les
BCG | Canada Has an EV Edge, if It Acts Now 4cathodes et les anodes) et les éléments de • Les fabricants de batteries en aval et les
batterie et les modules de batteries fabriqués fabricants d’équipement automobile
aux États-Unis. Ce crédit peut s’appliquer à un d’origine bénéficieront également de
quart ou à un tiers du coût total de la batterie. délais d’approvisionnement plus courts et
Les entreprises qui ont pris des engagements d’une stabilité accrue de l’offre et de la
en matière de fabrication de cathode et
demande. Une chaîne
d’éléments de batterie au Canada pourraient
devoir reconsidérer leur sélection de sites à la d’approvisionnement plus efficace et une
lumière de ces changements économiques, et réduction de l’empreinte carbone
le Canada devra réagir rapidement. pourraient aider les entreprises en amont
et en aval à améliorer la traçabilité et à
Avec la mise en place de mesures incitatives attirer plus de capitaux des investisseurs
et de structures de soutien appropriées, les soucieux des facteurs environnementaux,
participants à chaque étape de l’écosystème sociaux et de gouvernance (ESG). Ces
des véhicules électriques pourront tirer parti changements pourraient également
d’un écosystème canadien de fabrication de positionner favorablement le Canada pour
batteries intégré : servir des marchés qui introduisent des
• Les sociétés minières qui effectuent exigences plus rigoureuses en matière de
l’extraction de minéraux critiques auront durabilité et de transparence dans le
une certitude quant à la demande, processus de fabrication des batteries,
améliorant ainsi l’analyse de rentabilité comme l’Union européenne.
des investissements dans les technologies
minières plus récentes et plus durables. Mais le Canada doit agir maintenant
Ces investissements représenteraient un
bénéfice net pour l’industrie minière – et chaque acteur doit participer
D
canadienne en général, de l’exploration
aux exportations, ce qui rendrait evenir une centrale de fabrication
l’industrie minière canadienne encore plus nord-américaine de batteries
concurrentielle que ses pairs mondiaux électriques est à la portée du Canada,
sur le plan des émissions de carbone et de mais il faudra que tous les acteurs de
la rentabilité. l’écosystème travaillent en étroite
collaboration et que chaque intervenant
• Les raffineurs et les fabricants du secteur s’engage à apporter des changements
intermédiaire auront des délais difficiles, mais nécessaires.
d’exécution plus courts en raison de la
localisation de leurs intrants en minéraux Les gouvernements doivent collaborer
critiques et de la sécurité accrue de la pour élaborer une stratégie. Plus tôt cette
année, le gouvernement fédéral a publié un
chaîne d’approvisionnement et, compte
document de discussion sur la « Stratégie
tenu de la provenance de leurs intrants et canadienne sur les minéraux critiques », un
de leurs relations avec les constructeurs ensemble de propositions qui fournirait un
automobiles, leur accès au marché financement essentiel à la chaîne de valeur
américain des véhicules électriques sera intégrée des batteries de véhicules
assuré. électriques. La stratégie, qui devrait être
finalisée avant la fin de 2022, fournirait du
soutien à chaque étape du développement des
batteries, y compris le financement et les
crédits d’impôt pour l’exploration et la
recherche et le développement, et le
financement pour les applications de
BCG | Canada Has an EV Edge, if It Acts Now 5fabrication, de traitement et de recyclage ainsi fiscaux clairs pour ceux qui choisissent
que pour les projets d’infrastructure. Le plan d’investir au Canada.
vise également à faire progresser la
réconciliation économique dans le secteur des Les acteurs de l’industrie doivent être
ressources naturelles, avec des fonds prêts à prendre des mesures
importants destinés à soutenir la participation audacieuses. Les sociétés minières doivent
des Autochtones à la stratégie sur les augmenter leurs investissements en
minéraux critiques. exploration, surtout dans les technologies
écologiques à faible émission en carbone,
Il s’agit d’une étape nécessaire. Actuellement, comme l’extraction directe de lithium, qui
il existe une myriade d’initiatives du secteur peuvent les aider à demeurer concurrentielles
public et du secteur privé pour mettre l’accent tant sur le plan des émissions de carbone que
sur les minéraux critiques et accélérer la de la rentabilité. Les sociétés minières
présence du Canada dans la chaîne de valeur devraient également soutenir le
des batteries. Mais, une stratégie nationale développement des capacités de raffinage et
n’a toujours pas été établie. L’élaboration de de traitement des acteurs en aval canadiens
la stratégie devrait être menée par un conseil par l’entremise de partenariats, d’ententes
composé de représentants fédéraux, des d’exploitation et d’investissements. La
provinces, de syndicats et de partenaires de la nouvelle chaîne d’approvisionnement en
chaîne de valeur. Une collaboration ponctuelle batteries verra de nouvelles entreprises se
et fragmentée vaut mieux qu’aucune former et rien n’empêche les sociétés
collaboration, mais nous n’aurons jamais une minières de jouer un rôle clé dans la création
stratégie nationale cohérente si nous de ces entités.
continuons d’agir comme nous le faisons
actuellement. Les fabricants d’équipement
automobile d’origine doivent appuyer
Le gouvernement fédéral et les
gouvernements provinciaux doivent
les sources de bénéfices. Le Canada offre
un certain nombre d’avantages clés en
également prendre des mesures immédiates,
matière d’approvisionnement de batteries, y
en simplifiant les processus réglementaires
compris l’énergie à faible émission de
pour que de nouveaux projets soient entrepris
carbone et la proximité pour les fabricants
plus rapidement et en s’assurant que les
d’origine en Amérique du Nord. Les chefs de
organismes de réglementation qui régissent
ces projets miniers critiques disposent des file du secteur automobile doivent accorder la
priorité aux progrès qui permettent
ressources nécessaires pour établir l’ordre de
l’utilisation de méthodes de fabrication
priorité de ces projets. Cette rationalisation
devrait comprendre des processus rentables, avec un financement accru pour les
technologies émergentes et davantage de
d’approbation environnementale unique, ainsi
soutien pour les entreprises en démarrage qui
que la précision et l’harmonisation des rôles
et responsabilités des organismes de produisent ces technologies afin que les
innovations essentielles puissent devenir
réglementation. Les organismes de
rentables.
réglementation et les fonctionnaires devraient
également prioriser la communication et tenir
des consultations publiques plus précoces et
plus fréquentes, en particulier avec les Les investisseurs et les financiers
communautés des Premières Nations. De
plus, le gouvernement devrait tirer parti des peuvent fournir un financement
réussites des derniers mois et favoriser les essentiel dans l’ensemble de la chaîne
investissements étrangers directs sous forme de valeur. Le marché des véhicules
de contrats à long terme et de protocoles entièrement électriques est l’un des secteurs
d’entente, avec des incitatifs économiques et les plus attrayants pour les investisseurs qui
BCG | Canada Has an EV Edge, if It Acts Now 6cherchent à rentabiliser leurs placements tout qui cherchent des occasions d’investissements
en respectant l’environnement, compte tenu qui s’harmonisent aux critères ESG, favoriser
de la forte demande croissante de biens la participation du Canada au marché des
produits à chaque étape du processus de véhicules entièrement électriques peut être
développement, de la mesurabilité des avantageux pour toutes les parties prenantes.
rendements et de la « prime verte » associée à
ce marché. Avec un plus grand nombre
d’investisseurs individuels et institutionnels
***
Le Canada a des avantages exceptionnels sur le plan des ressources minérales et naturelles, et il
doit en tirer profit. Mais l’accent mis sur les risques d’extraction risque de nous faire ignorer les
interdépendances critiques et les occasions dans l’ensemble de la chaîne de valeur. Il s’agit d’un
moment crucial pour le développement du Canada. Se concentrer sur « l’ensemble » de la chaîne de
valeur et créer une industrie des batteries de véhicules électriques intégrée pourrait libérer 10 fois
plus de valeur que l’exploitation minière à elle seule et présenter une occasion plus importante et
plus justifiable pour l’ensemble du Canada.
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