LE PAIEMENT DIGITAL DANS TOUS SES ÉTATS ! - FRANCE ...
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LE PAIEMENT DIGITAL
OPUS N°3
JUIN 2021
DANS TOUS SES ÉTATS !
2
JUIN 2021
ÉDITORIAL
mer et de payer ont évolué au fil des mois, ce
qui a grandement favorisé les ventes à distance
et les méthodes de paiement sans contact dont
les vertus ont été unanimement acclamées
sous toutes les latitudes.
Il y a un an, la plupart des sondages dévoilaient
la propension du grand public à conserver de
tels comportements au-delà de la pandémie.
Ceci est encore plus vrai aujourd’hui.
En conséquence, il ne fait aucun doute que les
paiements par mobile et wallet ne pourront que
poursuivre leur trajectoire ascendante, portée
par une multitude de courants favorables (pra-
ticité et sécurité éprouvées, technologies foi-
sonnantes, diversité d’offres et d’acteurs, régle-
mentations ouvrant le jeu concurrentiel, rôle
pivot du smartphone dans nos occupations
personnelles et professionnelles…).
Aussi avons-nous décidé d’intituler cet Opus
N°3 « Le Paiement Digital dans tous ses
états ! ». En effet, il n’a jamais été autant bi-
garré et vivace, de par son rythme effréné, ses
A l’heure où nous écrivons ces lignes, il semble différents formats, ses promesses et parfois ses
que nous soyons tirés d’affaire au titre de la excès, en attestent l’emballement spéculatif et
crise sanitaire et il faut espérer que le pire soit médiatique inarrêtable et la bulle formée au-
désormais derrière nous. tour des crypto-monnaies.
Depuis mars 2020, la succession d’épreuves, C’est en tout cas cette variété que nous allons
d’incertitudes et de contraintes a épuisé le mo- continuer d’éclairer dans la foulée de nos 2 édi-
ral des populations, mis à mal les économies tions précédentes.
du monde entier et, malheureusement, causé
des décès par millions. Comme à l’accoutumée, nous allons tout à la
fois regarder dans le rétroviseur pour interpré-
Nos modes de vie ont donc été chamboulés à ter la dynamique des 12 mois écoulés et es-
maints égards (fermetures de magasins dues quisser ce qui pourrait advenir demain.
aux confinements totaux ou partiels, dépla-
cements interdits ou limités, nombreux loisirs En vous souhaitant bonne lecture de cette
et activités supprimés, travail et école à domi- publication, nous accueillerons volontiers vos
cile…). remarques, suggestions et critiques pour en
améliorer les futurs contenus.
Ainsi que nous le révélions déjà dans notre se-
cond Opus, nos façons d’acheter, de consom-
Angelo CACI
3
JUIN 2021
SOMMAIRE
1 DES VENTS TOUJOURS PORTEURS…
ACCENTUÉS PAR LA SITUATION DE CRISE.........5
• Nos comportements d’achat changent
• Réussite du Click & Collect / BOPIS
• Incidences sur les modes de paiement
• La réglementation élargit le champ des possibles
2 PAIEMENT DIGITAL PROMIS À UNE SUPRÉMATIE
MONDIALE...................................................................................14
• Diversité des modèles
• Envolée du sans contact
• Bonne santé des wallets et solutions mobiles
3 TOUR D’HORIZON DES REGIONS
ET ACTEURS................................................................................19
• Variété des acteurs
• Etats-Unis
• Chine
• Inde
• Europe
• Afrique
• Amérique latine
4
JUIN 2021
SOMMAIRE
4 DISRUPTIONS DURABLES OU EFFETS
DE MODE ? ................................................................................29
• Crypto-monnaies
• Open Payment
• BNPL
• Soft Pos
5 PAIEMENT, LE PAYS DES M&A ET
VALORISATIONS STRATOSPHÉRIQUES .................37
6 •
ENJEUX ET PERSPECTIVES............................................40
Menaces persistantes
• Et l’Europe dans tout ça ?
• Foisonnement et cohabitation continus
• Facteurs clé de succès
CONCLUSION.........................................................................................45
PRÉSENTATION DU CABINET....................................................46
1
DES VENTS TOUJOURS
PORTEURS… ACCENTUÉS
PAR LA SITUATION
DE CRISE
6
JUIN 2021
NOS COMPORTEMENTS D’ACHAT CHANGENT ET CELA S’INSCRIT DE PLUS EN
PLUS DANS LA DURÉE
Alors que les achats en magasins ont été logiquement mis à mal, le e-/m-
commerce et d’autres formats associés (click & collect, drive, livraisons à
domicile, services d’abonnements…) ont largement pris le relais.
En 2020, au plan mondial, selon eMarketer, Globalement, la fin d’année a fait montre
les ventes on-line ont crû de 28% à près de d’une dynamique spectaculaire avec des
4.300 milliards $ et ont représenté 18% des croissances supérieures à 50%.
ventes de détail. En Europe, le e-commerce
a totalisé 717 milliards $. Si l’on considère l’indicateur de l’américain
Salesforce, les dépenses mondiales durant
Certains pays surperforment grâce à des la période des fêtes ont atteint 1.100
progressions encore plus fortes, tels que milliards $ contre 723 milliards $ un an plus
Etats-Unis, Inde, Turquie, Philippines, tôt.
Mexique, Brésil, Royaume-Uni…
Retail Ecommerce Sales Growth Worldwide, by Region 2020
% Change
Latin America 36,7%
North America 31,8%
Central & Eastern Europe 29,1%
Asia-Pacific 26,4%
Western Europe 26,3%
Middle East & Africa 19,8%
Worldwide 27,6%7
JUIN 2021
Evidemment, tandis que certaines Le 1er trimestre 2021 enregistre en re-
verticales étaient sinistrées (ex : voyage, vanche une hausse de 14,8% dont + 30%
tourisme, restauration, transport, mode, pour la vente de Produits et + 1% pour celle
culture, beauté…), d’autres connaissaient des Services.
une embellie (ex : alimentation, santé,
informatique, aménagement de la maison, Son équivalent britannique a connu,
services digitaux…). d’après l’organisme IRMG, une progression
annuelle de 36,6% vs 2019.
2,0
Par inclination naturelle ou sous le joug
1,8
des contraintes sanitaires successives, les
1,6 consommateurs dans toutes les tranches
d’âge ont pris goût à ces types d’achat et
1,4 déclarent qu’ils en resteront volontiers
1,2
friands à l’issue de la pandémie.
1,0 D’après un communiqué de Médiamétrie
et de la FEVAD publié en février 2021, 80%
0,8
des cyberacheteurs français ayant davan-
0,6 tage consommé en ligne en 2020 ont l’in-
tention de continuer à le faire à l’avenir.
0,4
0,213
Au Royaume-Uni, selon un sondage Bar-
0,166
0,125
0,091
0,2
clays de début 2021, la vente en ligne a
0,406
0,269
0,589
0,330
0,835
0,678
0,501
1,034
1,842
1,505
1,247
1,741
0 continué de très bien performer au détri-
ment des achats en magasins et cette ten-
08
06
09
20
05
07
10
18
14
16
19
12
13
15
17
11
dance ne risquerait pas de s’inverser pour 6
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
FEVAD, Volume de transactions / an britanniques sur 10.
Une étude internationale publiée en oc-
tobre 2020, menée par la Conférence des
Nations Unies sur le Commerce et le Dé-
Sans surprise, sous toutes les latitudes, veloppement auprès de 3.700 consom-
l’usage des smartphones et des tablettes mateurs dans 9 économies émergentes et
pour nos achats en ligne se renforce et re- développées (Afrique du Sud, Allemagne,
présente désormais plus de la moitié des Brésil, Chine, Russie, Italie, Corée, Suisse,
volumes concernés. Turquie) aboutissait à des conclusions
assez proches, même si des pays s’avé-
En France, selon la FEVAD, le e-commerce raient plus nuancés dans leurs orientations
a augmenté de « seulement » 8,5% à 112 d’achats on- vs off-line.
milliards € pour un total de 1,8 milliard de
transactions (l’activité Services a été forte-
ment pénalisée), soit 13,4% des ventes de
détail contre 9,8% un an auparavant.8
JUIN 2021
Many consumers expect to continue digital habits
adopted
Many consumers duringto
expect the covid-19digital
continue outbreak
habits
adopted during the covid-19 outbreak
50%
To focus puchases more
18% 37% 27% 11% 7%
on essential products
To shop more often online 17% 36% 28% 11% 9%
To travel more locally 15% 32% 32% 12% 9%
To browse and spend more time
13% 29% 33% 16% 10%
on digital entertainement sites
Very likely Quite likely Neither unlikely nor likely Unlikely Very unlikely
Chinese
Chinese and Turkish
and Turkish consumers
consumers most
most keenon
keen ondigital
digital
purchase
purchase channels
channels post
post covid-19
covid-19
Preference for different purchasing channels post-COVID-19
Preference for different purchasing channels post-COVID-19
50%
Total 13% 27% 43% 13% 3%
China 11% 51% 33% 4%
I will only buy online
Turkey 22% 36% 28% 12%
Republic of Korea 10% 31% 45% 13% I will buy more often online
than in a physical store
South Africa 18% 22% 41% 13% 6%
I will equally use online shops
and physical stores
Italy 15% 25% 50% 9%
I will more often buy in physical
Russian Federation 10% 21% 51% 18% stores than in online shops
Germany 10% 19% 51% 16% 4%
I will only buy in physical stores
Brazil 3% 19 % 49% 15% 10%
Switzerland 9% 14% 49% 22% 7%9
JUIN 2021
RÉUSSITE DU CLICK & COLLECT / BOPIS (Buy Online, Pick In Store)
Les distributeurs petits ou grands ont fait INCIDENCES SUR LES MODES DE PAIEMENT
maints efforts et investissements pour Dans cet Opus, nous aurons loisir d’abor-
s’adapter au contexte inédit et faciliter les der à plusieurs reprises les impacts des
achats de leurs clients. tendances évoquées plus haut sur nos
usages en matière de modes de paiement.
Ils en ont été le plus souvent récompen-
sés, comme le démontrent les chiffres du En voici un premier aperçu fondé sur l’ana-
distributeur américain Target : + 193% de lyse élaborée par l’américain Square qui
ventes en ligne/drive/click & collect sur la nous indique combien la situation pandé-
période nov/déc 2020 vs nov/déc 2019. Le mique a impacté au fil des mois le degré
drive et les livraisons à domicile ont res- d’acceptation des paiements sans contact
pectivement explosé de 500% et 300%. dans plusieurs pays (ici, Canada, Etats-
Unis, Royaume-Uni, Australie).
Toujours aux Etats-Unis, selon « Adobe Di-
gital Commerce index », les volumes de Le graphique ci-dessous décrit l’évolution
transactions BOPIS ont connu une crois- du nombre de points de vente réalisant au
sance de 67% (Year on Year) en février 2021. moins 95% de leurs transactions en sans
contact entre mars 2020 et février 2021.
Plus proche de chez nous, selon une en-
quête de Mobile Marketing Association Après la forte accélération liée au CO-
auprès de 830 personnes en janvier 2021 VID-19, la proportion de magasins conser-
concernant les cadeaux prévus pour la vant un haut niveau de paiements contact
Saint Valentin, le mode d’achat préféré less (carte et mobile) reste solide, en par-
était le click and collect (37%), contre 34% ticulier en Australie, au Canada et au RU.
pour le online et 29% en magasin.
En outre, si l’on considère uniquement les
Enfin, à l’instar des autres habitudes adop- Etats-Unis, le nombre de commerçants
tées sous contrainte, la propension à re- initiant une activité internet ou augmen-
courir au click & collect perdurera après la tant la quote-part de ventes online a été
crise sanitaire d’après un sondage de Har- boosté.
ris Interactive publié en mars 2021.
Ainsi, en février 2021, 45% des commer-
Un urbain sur deux assure avoir expérimen- çants Square proposaient en parallèle des
té cette façon de faire ses courses, et plus paiements en ligne contre moins de 30%
de la moitié déclarent souhaiter en faire un an plus tôt.
autant demain. Par ailleurs, parmi ceux qui
ne l’ont pas déjà testé, 38% confirment leur
intention d’y souscrire à l’avenir.
Percentage of Cashless Business
Percentage of Cashless Business
By Country
By Country
50%
45%
40%
35% CA
30% UK
25%
US
20%
AU
15%
10%
5%
0%
MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB
2020 202110
JUIN 2021
Face à cette orientation planétaire, la des progressions dans nos paiements sans
France ne fait pas exception. Il suffit pour contact, mobile et online qui se passent de
cela de considérer l’observatoire publié par commentaires.
Natixis Payments en mars 2021 qui illustre
PAIEMENTS
SANS CONTACT
45%
32%
18% 24%
6% 9%
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Évolution de la part du sans Évolution de la part du sans
contact dans le montant contact dans le volume total
total des transactions carte des transactions carte
en proximité en proximité
PAIEMENTS
€ MOBILES
+41% x2
D’enrôlement Nombre de transactions
de cartes dans par paiement mobile entre
les wallet mobiles janvier et décembre 2020
PAIEMENTS
EN LIGNE
+36%
22%
19%
17%
Pic de croissance
du ecommerce en
nombre de
2018 2019 2020
transactions lors
du deuxième
Progression de la part du confinement en
Ecommerce dans le montant novembre
total des transactions carte11
JUIN 2021
LA RÉGLEMENTATION ÉLARGIT LE CHAMP DES POSSIBLES
Au fil des ans, les régulateurs n’ont eu Quand celui-ci devient de surcroît ins-
de cesse d’intensifier le jeu concurren- tantané, cela donne encore plus d’intérêt,
tiel en donnant naissance, aux côtés des en particulier dans les pays où le virement
banques, à d’autres types d’établisse- est bien ancré dans les cultures et quand
ments (de paiement/EP et monnaie élec- les modes de paiement existants, comme
tronique/EME en Europe ; payment bank la carte, sont moins utilisés ou atteignent
en Inde ; ou des statuts équivalents de leurs limites.
payment providers…).
Les usagers peuvent en effet se saisir d’un
Dans le vieux continent, une grande par- nouvel instrument pratique et sûr (authen-
tie des milliers d’EP et d’EME a amplement tification forte, plafond de dépense plus
promu des services de paiement par cartes élevé) agrémenté idéalement d’un par-
(classiques, sans contact ou virtuelles) ainsi cours fluide, tandis que les e-marchands
que leurs corollaires sur mobile, en parti- proposent une option supplémentaire à
culier ApplePay, GooglePay, Samsung- leurs clients avec, en prime, un coût de
Pay ou même par montres connectées et traitement compétitif, une garantie de
autres bracelets (ex : Garmin, Fitbit, Apple paiement et moins de fraude.
Watch, Samsung Watch…).
A ce propos, notons ici que, bien avant
Par ailleurs, de nombreux États ont mis en l’avènement de l’Open Banking, plusieurs
place des systèmes de paiement en temps solutions de paiement fondées sur le vire-
réel (Instant Payment / SCTinst en Eu- ment (Vipps, MobilePay, Swish en Scandi-
rope). Plus de 70 sont opérationnels dans navie, Blik en Pologne, iDeal aux Pays-Bas,
le monde et parmi les derniers arrivés, ci- Sofort/Klarna en Allemagne, Bizum en Es-
tons PIX au Brésil lancé en novembre 2020, pagne ou Twint en Suisse) ont rencontré
dont les premiers pas semblent encoura- un vif succès dans leur pays respectif.
geants.
D’après la banque centrale locale, ce sont IP² = Initiation de Paiement + Instant Pay-
environ 85 millions d’utilisateurs enregis- ment, nouvelle formule gagnante ?
trés, en grande partie des personnes phy-
siques, qui ont réalisé 500 millions de tran- Malgré leur performance et leur intérêt
sactions dont 75% de PtoP, dans le courant croissants, nous estimons que ces services
du mois d’avril 2021. de type IP² ne vont pas de sitôt désarçonner
le poids de la carte dans les paiements en
En outre, la DSP2 et des législations com- ligne mais qu’ils trouveront sans conteste
parables ont poursuivi cette démarche leur place, d’autant plus que les initiatives
d’ouverture en consacrant une cohorte commencent à pulluler.
d’agrégateurs d’informations (AISP) et
d’initiateurs de paiement (PISP) et en Soulignons ainsi celles des promoteurs
galvanisant le développement de l’Open suivants :
Banking.
• Partenariat entre Bridge et Floa en France
pour favoriser ce mode de paiement au-
Ces derniers, agiles et pleins d’inventivité à
près des e-commerçants. Deux autres
l’instar des Bankin, Budget Insight et Linxo
AISP/PISP Linxo (Crédit Agricole) et Bud-
en France ou des Tink, Token, Truelayer,
get Insight (Arkéa) disposent d’offres
Nuapay, Plaid à l’étranger n’ont pas tardé à
identiques, tout comme le PSP Marketpay
mettre au point de nouvelles cinématiques
qui l’a ajoutée à son catalogue, en colla-
de paiement couplant l’accès aux comptes
boration avec Worldline.
bancaires et le virement.12
JUIN 2021
• En Europe du nord, la fintech suédoise En Angleterre, Natwest a été précurseur
Trustly créée en 2008 et spécialisée dans grâce à son offre Payit basée sur les rails
le paiement de compte à compte s’ap- de l’Open Banking et de Faster Payments :
puie sur un slogan qui veut tout dire : paiement e-commerce (alternative à la
« No cards, no downloads, no registra- carte) ; envoi d’argent et gestion de rem-
tion. No worries. ». Les résultats sont on boursements.
ne peut plus éloquents depuis plusieurs
années à l’image de ceux de 2020 : Toujours outre-Manche où l’Open Banking
est particulièrement développé avec plus
• CA de 194 millions € (+ 42% vs 2019)
de 3 millions d’utilisateurs réguliers et plus
pour un EBITDA de 89 millions €
de 300 Third Party Providers (TPP) et Ac-
• 19 milliards € de flux traités (+ 42%) count Providers référencés, certaines fin-
techs se distinguent également.
• Plus de 8.000 commerçants
• Connexion à 6.300 banques dans 30
pays
Son parcours et son potentiel sont si pro-
metteurs que Trustly prévoit une introduc-
tion en bourse qui pourrait grimper à hau-
teur de 9 milliards €.
• La start-up lituanienne Kevin, quant à elle,
propose un service aux e-marchands au
travers duquel les acheteurs désireux
de payer par cartes sont invités, s’ils le
souhaitent, à passer par un paiement de
compte à compte (A2A). Lors de la saisie
Mentionnons d’une part Bopp qui pro-
des données cartes, le logiciel de Kevin
pose aux entreprises et ONG, après avoir
identifie la banque correspondante et
créé un compte ad hoc, d’adresser à leurs
propose alors au client de poursuivre son
clients un lien de paiement « Paylink » par
paiement par un virement. Lors des bêta
email ou SMS ou de présenter un QR code
tests, 10% des clients ont opté pour un
au travers duquel l’acheteur pourra s’au-
paiement A2A.
thentifier auprès de sa banque et faire le
règlement du montant demandé vers le
• Les banques ne sont pas en reste. Na- bénéficiaire dont toutes les données se-
tixis Payments du groupe BPCE, un des ront déjà renseignées.
pionniers du SCTInst en France, propose
un tel service à des entreprises dans plu- Une autre fintech Vibepay a mis au point
sieurs secteurs d’activité dont celui de un service similaire avec plusieurs décli-
l’assurance (ex : Generali…). naisons (envoi d’un lien par email ou SMS ;
intégration à des CMS e-commerce ou au
Yolt, la fintech du groupe néerlandais ING point de vente…) dans le but de simplifier
en fait tout autant dans plusieurs pays eu- les processus d’abonnement et de paie-
ropéens. ment.
BNP Paribas, au travers d’un partenariat En janvier 2021, Vibe levait 6,5 millions £,
avec Token, a annoncé une nouvelle offre son application était téléchargée plus de
baptisée Instanea qu’elle entend promou- 150.000 fois et plus d’un million de tran-
voir en Europe auprès de ses milliers de sactions étaient traitées.
clients e-marchands.13
JUIN 2021
5% 1%
2%
17%
For Person-to-Person payments (P2P) (17%)
Customer-to-Merchant (C2M)
or Merchant-to-Customer (M2C) (36%)
18% Other Business-to-Customer (B2C)
or Customer-to-Business (C2B) (20%)
Business-to-Business (B2B) (18%)
Business-to-Government (B2G)
or Government-to-Business (G2B) (2%)
Government-to-Customer (G2C) (5%)
Other (1%)
20% 36%
De plus, l’arrivée du Sepa Request To Enfin, pour conclure sur le chapitre de la
Pay (SRTP) constitue indéniablement un réglementation, signalons qu’elle peut faire
booster additionnel dans la genèse de bon ménage avec les innovations techno-
nouveaux services, comme le confirme logiques et l’imagination débordante des
le dernier sondage publié début mai 2021 paytechs/fintechs, tantôt en les devançant,
par European Payment Council. L’EPC a tantôt en les « rattrapant ».
interrogé en effet des professionnels du
paiement sur les cas d’usage les plus pro- Aussi, l’effervescence du paiement digital
metteurs du SRTP : une majorité (56% : ne peut qu’être favorisée par la conjugai-
20% + 36%) y voit un intérêt majeur dans son de ces deux forces (régulations, inno-
les services Business to Consumer et Mer- vations) auxquelles, bien entendu, il faut
chant to Consumer. ajouter :
• L’appétence des consommateurs, des
L’engouement pour de nouvelles for-
entreprises et des commerçants pour des
mules de paiement est évidemment dans
services de paiement toujours plus pra-
le radar des cards schemes qui ne voient
tiques, sécurisés et idéalement omnicanal
pas d’un bon œil ces services suscep-
tibles, à court ou moyen terme, de leur • Les multiples initiatives des protagonistes
faire de l’ombre. sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
C’est pourquoi, ils investissent depuis plu- Dernier point : si de nombreux nouveaux
sieurs années dans des plates-formes d’un venus tentent de disrupter les acteurs en
genre nouveau, voire rachètent des so- place dans l’émission de moyens de paie-
ciétés leur permettant de prendre pied sur ment numérique, d’autres se lancent avec
ce business à fort potentiel, cf. les rachats détermination et un succès certain dans le
de Mastercard (Vocalink, Finicity, business traitement des flux de transactions pour le
A2A de Nets…). compte de retailers et e-marchands.
Rappelons par ailleurs la tentative avortée C’est ainsi que des néo-PSP, à l’instar des
de Visa qui prévoyait de débourser, en jan- Stripe, Adyen, Check-Out, Hipay, Razor-
vier 2020, 5,3 milliards $ pour s’emparer du pay, d-Local… pour ne citer que ces der-
leader étatsunien de l’open banking Plaid niers, font de plus en plus concurrence aux
avant que le régulateur local ne l’en em- acteurs historiques.
pêche. La fintech s’en est plutôt bien re-
mise car elle vaudrait désormais 13,4 mil-
liards $ depuis sa dernière levée de fonds
de 425 millions $ en avril 2021.2
PAIEMENT DIGITAL
PROMIS À UNE
SUPRÉMATIE MONDIALE15
JUIN 2021
Nul n’est besoin d’être grand clerc pour envisager l’ascension et le poids des dif-
férentes formes de paiement digital dans nos utilisations quotidiennes, tant les
signaux sont au vert et les bonnes raisons d’y recourir sont multiples.
Dans les pays développés, les espèces échelle la « mobile money », transforma-
sont en déclin constant pour les achats de tion des réseaux de distribution, améliora-
proximité, idem pour les chèques là où ils tion du taux de bancarisation…
sont encore utilisés. A telle enseigne, en
2020, les retraits d’argent ont chuté de 37% Bien que nous ayons conscience que les
au Royaume-Uni et de 23% en France. changements d’habitudes, aussi utiles
et salutaires soient-ils, prennent plus de
Il en est tout autre pour les volumes de temps qu’escompté, les multiples avan-
transactions de paiement électronique qui tages embarqués dans le paiement digital
continuent de prospérer, a fortiori, en pé- pour l’ensemble des parties prenantes ne
riode de pandémie. Celle-ci a permis de peuvent que conduire in fine à sa supré-
rompre les dernières résistances et d’ac- matie.
célérer les adoptions et usages de la part Mais celle-ci se fera selon des formats,
de populations de tous âges et catégories. rythmes et déclinaisons distincts.
Une remise en cause de cette tendance et
un hypothétique retour en arrière semblent En effet, outre la vitesse de propagation
dès lors illusoires. que nous évoquions à l’instant, les autres
variables peuvent relever du type de paie-
Dans les pays émergents et semi-dévelop- ment digital qui s’imposera dans la pro-
pés, le cash continue de régner en maître chaine décennie (carte vs mobile vs autre
mais il subit les coups de boutoir insistants facteur de forme, poids du A2A/account to
d’autres formes de paiement (monnaie account et du virement instantané, impacts
électronique, wallet, carte, mobile), por- des crypto-monnaies…), de la nature des
tés par une conjonction d’évènements : belligérants et des offres proposées (solu-
volontés gouvernementales, aides inter- tions universelles ou localisées ; paiement
nationales, lutte contre la fraude, montée « sec » ou services complémentaires…) qui
en puissance d’une classe moyenne, mul- différeront selon les géographies concer-
titude d’acteurs (dont les opérateurs mo- nées. Cf. la diversité des modèles ci-après.
biles) ayant réussi à démocratiser à grande
Convergence vers les wallets digitaux mais...
Convergence vers les wallets digitaux mais...
Pluralité de combinatoires et de contenus
Pluralité de combinatoires et contenus
TECHNOLOGIES CLOSE / OPEN LOOP
Usage limité, filtré ou
vocation universelle PARENTE / ORIGINE
Banque
Scheme
CANAUX SERVICES +
Telco
In- Store Fidélité Start - up
FLUX D’ARGENT
In - App Couponing Géant du web
Prépayé / Postpayé E - Commerce Good deals Pure player
IBAN PtoP Retailer
Instant Payment Retrait d’argent
Carte GEOGRAPHIE Crédit / N Fois
Carrier billing Transit
Nationale ID …
Monnaie électronique
Régionale Super - App
Crypto-monnaie…
Internationale16
JUIN 2021
ENVOLÉE DU SANS CONTACT face à la décision des autorités britanniques
Dans les magasins ouverts en période de passer à un nouveau palier de 100 £.
« normale » ou jugés essentiels lors des
restrictions, l’encouragement des gestes Une étude menée par Visa dans une di-
barrières et le relèvement du seuil jusqu’à zaine de pays (Brésil, Canada, Allemagne,
50€ (voire au-delà) dans plusieurs di- Hong Kong, Etats-Unis …) en novembre
zaines de pays ont stimulé le paiement 2020 auprès de 250 commerçants et 1.500
carte sans contact. consommateurs confirmait déjà que le
paiement sans contact serait plébiscité à
En France, celui-ci représente désormais l’issue de la crise sanitaire :
50% des paiements cartes en magasins
• 65 % des sondés préféreront utiliser les
(contre 35% en 2019) et de l’ordre de 80%
paiements sans contact autant, voire plus
en Grande-Bretagne, pour ne parler que
que précédemment alors que 16 % re-
de ces 2 pays.
viendraient à leurs anciennes habitudes
Seuil • 74% des entreprises interrogées s’at-
Pays Nouveau seuil tendent à ce que les consommateurs ac-
précédent
cordent leurs préférences aux paiements
Plupart des pays euro-
sans contact.
péens (France, Chypre,
Estonie, Grèce, Alle- • Un acheteur sur 2 considère que cela
20€ ou 30€ 50 €
magne, Irlande, Letto- constitue l’une des mesures de sécurité
avant covid Mai 2020
nie, Luxembourg, Malte, les plus importantes.
Pays-Bas, Portugal, Es-
pagne…) En avril 2021, Visa annonçait avoir traité
250 $ 400 millions de paiements contact less
Canada 100 $ supplémentaires au Royaume-Uni et 1 mil-
Avril 2020
liard de transactions de plus à travers l’Eu-
400 SEK (40€)
Suède 200 SEK (20€) rope.
Avril 2020
15.000 HUF ONNE SANTÉ DES WALLETS ET AUTRES
B
5.000 HUF (42€) SOLUTIONS MOBILES
Hongrie
(14€) Novembre
Pareillement à la carte, le paiement par
2020
mobile et par portefeuille numérique a
100 BRL (16€) profité indéniablement de la dynamique
Brésil 50 BRL (8€)
Janvier 2021 engendrée par la crise sanitaire.
4.000 Roupies
2.000 Roupies
Inde (44€) Dans les pays émergents et semi-déve-
(22€)
Mars 2021 loppés (voir chapitre 3) qui ont des taux de
45 £ bancarisation faibles (Afrique) ou moyens
Avril 2020 (Amérique latine), les offres de paiement
UK 30 £ mobile abondent et grignotent inlassable-
puis 100 £
courant 2021 ment le poids des espèces.
En 2020, les transactions sans contact Dans les pays matures, utiliser son appareil
en magasin traitées par Barclays en favori pour envoyer de l’argent, payer en
Grande-Bretagne ont augmenté de 89% proximité ou à distance, voire pour passer
par rapport à 2019. La valeur moyenne les valideurs dans les transports en com-
des paiements a crû de 29% après l’intro- mun, devient monnaie courante.
duction du seuil à 45£ en avril 2020. Cette
tendance va se poursuivre inexorablement17
JUIN 2021
En outre, quelle que soit la technologie en A titre d’illustration, certes non exhaus-
vogue selon les régions (NFC, QR Code, tive, nous pouvons d’ailleurs positionner
USSD), la diversité des offres et des presta- la plupart des acteurs en lice dans l’une ou
taires a de quoi satisfaire les desideratas de l’autre de ces catégories.
tous les publics.
MULTITUDE D’OFFRES ET D’ACTEURS
Multitude d’offres et d’acteurs
WALLETS INITIATIVES BANCAIRES SCHEMES X-PAY
OPERATEURS TELECOM
GEANTS DU WEB START-UP ET AUTRES ACTEURS DISTRIBUTEURS
TITRES PRÉPAYÉS
PARKING/TRANSPORT
La dynamique en cours n’est pas près de sement du paiement sans contact carte par
s’essouffler si l’on se fie à quelques indica- son équivalent wallet (paiement par mo-
teurs et tendances. bile et montre) d’ici fin 2021. La trajectoire
semble en effet idéale pour cet accomplis-
Sur la base des informations communiquées sement, cf. le graphique ci-dessous.
par la banque CBA en mai 2021, l’établisse-
ment australien croit fermement au dépas-
A year of growth: Digital wallets
A year of growth: digital wallets
Number of transactions Total dollar value
$
(monthly) $ (monthly)
$2.1 billion
(March 2021)
90%
68 million 110%
(March 2021)
36 million $1 billion
(March 2020)
(March 2020)
+
-
Average $44 (credit) Source : Commonwealth Bank of Australia
transactions $29 (debit)18
JUIN 2021
D’après son dernier rapport de mars 2021, prennent également goût à des solutions
Juniper Research estime qu’il y aura 4,4 alternatives telles que :
milliards d’utilisateurs de portefeuilles nu-
• Crypto-monnaies : 4 personnes interro-
mériques d’ici 2025, contre 2,6 milliards
gées sur 10 prévoient d’en utiliser en tant
aujourd’hui.
que mode de paiement.
Les deux grandes nations du paiement mo- • Paiement biométrique : 53% des consom-
bile, Chine et Inde, resteront en tête avec mateurs estiment que le recours à la bio-
près de 70% des volumes de transactions. métrie pour payer en caisse est sûr ; 60%
d’entre eux préfèreront une authentifi-
Selon le « Mastercard New Payments In- cation biométrique pour un achat plutôt
dex » publié en mai 2021 et basé sur un que celle basée sur code secret.
sondage réalisé auprès de 15.500 per-
• Paiement mobile par QR Code, surtout
sonnes dans 18 pays, 63% des répondants
dans les pays en voie de développement :
ont déclaré avoir utilisé une nouvelle mé-
en Asie Pacifique, pour 3/4 des répon-
thode de paiement qu’ils n’auraient pas
dants, le paiement QR code est perçu
retenue dans des circonstances « nor-
comme étant plus pratique. En Amérique
males ».
latine, au Moyen-Orient et en Afrique, 2/3
des consommateurs escomptent utiliser
Au-delà du succès incontestable de la
des technologies de type QR code dans
carte sans contact, toujours selon Mas-
l’année à venir.
tercard, la majorité des consommateurs3
TOUR D’HORIZON
DES REGIONS
ET ACTEURS20
JUIN 2021
S’il est impossible d’aborder le pedigree de tous les acteurs en lice et de parcourir
toutes les géographies, arrêtons-nous un instant sur une sélection de régions et
de protagonistes disposant d’une offre wallet/paiement mobile.
NOM ORIGINE GÉOGRAPHIE SERVICES COMMENTAIRES
N°1 en Chine
(plusieurs centaines de millions
Alipay Bras financier du Chine Super-App de clients réguliers)
Ant Financial géant du web Alibaba + International multifonction + forte expansion internationale
Investissements dans de
multiples paytechs et fintechs
Paiement et services Amazon Pay présent dans 24 pays
USA financiers : crédit (Etats-Unis, Europe, Inde)
Amazon Pay Géant du web
+ International BtoC et BtoB, assu- Innovation : paiement via la paume
rance… de la main dans ses magasins
Paiement en ligne, Plusieurs milliers de banques
Fabricant USA in-app, proximité partenaires dans près de 70 pays
Apple Pay
de téléphones + International + dans certains pays, Lancement d’une carte
PtoP et transit de crédit aux Etats-Unis
> 14 millions d’utilisateurs
8.500 marchands
National Objectifs 2021 : + 20 millions
Bizum Coalition bancaire PtoP, PtoPro, CtoB
(Espagne) d’utilisateurs et 400 millions
de transactions
Full SCT Inst
7 millions d’utilisateurs actifs
PtoP, paiement de 140 millions de transactions
National
Blik Coalition bancaire proximité et en ligne, à Q4 pour un total de 420 millions
(Pologne)
retrait d’argent en 2020 (record de 2,4 millions
en un jour)
GoPay s’appuie sur la base des 150
Super App : PtoP, millions d’utilisateurs de Gojek
paiement magasin
Régional Fusion prévue avec Tokopedia
Gojek Livraisons et mobilité et en ligne, BNPL,
(Asie du Sud-est) (géant du e-commerce indonésien)
assurance, dons… +
services du quotidien pour une valorisation conjointe
à 18 milliards $
Services de paiement Présence dans 42 pays
cross-canal, PtoP,
Google Pay Géant du Web International remittances, Partenariat avec une dizaine de
promotions + transit banques états-uniennes pour
dans 80 villes développer des services bancaires
Super App : PtoP, Grab Pay = leader du digital
paiement proximité wallet en Asie du Sud Est
Régional et en ligne, crédit, avec 23% de part de marché
Grab Livraisons et mobilité
(Asie du Sud-est) transport, market- Le groupe pourrait être valorisé
place, réservation, 40 milliards $ dans le cadre
assurance… d’une future IPO
Mode de paiement N°1 en
e-commerce (~70% des volumes).
+ 33,5% de paiements en 2020
National Paiement en ligne, 88 millions de transactions sur le
iDeal Coalition bancaire
(Pays-Bas) proximité et PtoP seul mois de février 2021
Déclinaison cross-canal en cours
dont QR code en magasin21
JUIN 2021
NOM ORIGINE GÉOGRAPHIE SERVICES COMMENTAIRES
Paiements : PtoP, 35 millions d’utilisateurs
proximité, en ligne + 62 milliards $ de transactions
National
KakaoPay Réseaux sociaux diversification dans en 2020 (+ 37% vs 2019)
(Corée du Sud)
les services financiers KakaoPay pourrait entrer
(Kakaobank) en bourse en juillet 2021
Régional Leadership au Japon
(Japon, Corée 167 millions d’utilisateurs
Paiements : PtoP,
LinePay Réseaux sociaux du Sud, Taiwan, sur les 4 marchés
proximité, en ligne
Thaïlande, Diversification dans
Indonésie) les services bancaires
Paiement mobile
Différenciation par une gamme
augmenté cross-ca-
JV (BNP Paribas, Cré- de services complémentaires :
National nal (remote, proximi-
Lyf dit Mutuel, Casino, cagnottes, paiement à table,
(France) té, PtoP) et services à
Mastercard, Oney) festivals, fidélité, scan & go,
valeur ajoutée pour le
click & collect…
commerce
Application de paiement
mobile # 1
Filiale de Danske National PtoP, paiement de
MobilePay 5,8 millions d’utilisateurs
Bank (Danemark) proximité et en ligne
200.000 commerçants
395 millions transactions en 2020
T1 2021, + 18,9 % de CA sur la zone
Afrique et Moyen Orient
Régional
Orange PtoP, paiement de 22 millions de comptes actifs
Télécom (Afrique, Moyen-
Money proximité, factures… (+ 18%) dans 17 pays
Orient, Europe)
Création d’Orange Bank Africa pour
étendre l’offre de services bancaires
En Belgique (chiffres 2020) :
4,9 millions d’utilisateurs
Payconiq Régional PtoP, paiement de 125 millions de paiements mobiles
Coalition bancaire
Bancontact (BeNeLux) proximité et en ligne (+ 88%)
16,5 millions de paiements P2P
(+ 45% vs 2019)
Plus de 20 millions d’inscrits
PtoP, paiement de 1er wallet français selon la dernière
National
Paylib Coalition bancaire proximité (HCE
(France) étude Kantar de début 2021
Android) et en ligne
SCTInst pour le PtoP
Paiement en ligne, 392 millions de comptes
PtoP, proximité en actifs à Q1 2021
QR Code…
15,4 milliards de transactions
PayPal PSP International + autres services traitées en 2020 pour une valeur
financiers (carte de de 936 milliards $
paiement, BNPL,
crédit, crypto…) CA de 21,45 milliards $ en 2020
PtoP, paiement de 325 millions de comptes.
Fintech proximité (QR Code), 1,4 milliard de transactions
National
PayTM (One 97 en ligne + autres en mars 2021
(Inde)
Communications) services financiers et Investisseurs prestigieux
assurance dont Ant Financial et Softbank
290 millions d’utilisateurs
PtoP, proximité (QR
Run rate de 388 milliards $
Start-up rachetée par National Code), en ligne
PhonePe de paiements
Flipkart (Walmart) (Inde) + autres services
(assurance, épargne…) 1,3 milliard de transactions
en mars 202122
JUIN 2021
NOM ORIGINE GÉOGRAPHIE SERVICES COMMENTAIRES
8 millions d’utilisateurs
National PtoP, paiement de 600 millions de transactions
Swish Coalition bancaire
(Suède) proximité et en ligne et 260.000 points d’acceptation
en 2020 (vs 225.000 en 2019)
3 millions d’utilisateurs actifs
National PtoP, paiement de
Twint Coalition bancaire 12 millions de transactions par mois
(Suisse) proximité et en ligne
150.000 marchands partenaires
2,9 millions d’utilisateurs en 2020
National PtoP, proximité, + 22% vs 2019
Vipps Coalition bancaire
(Norvège) en ligne Nombre de magasins partenaires :
+150% vs 2019
40% de part de marché
Tencent derrière Alipay
Chine Super-app
Wechatpay Réseaux sociaux, Développement en Asie et Europe
+ International multi-fonction
entertainment Investissements dans de multiples
paytechs et fintechs
Service N°1 aux Etats-Unis
National
Zelle Coalition bancaire PtoP, PtoPro 307 milliards $ de transactions et 1,2
(USA)
milliard de transactions (+ 58%)
Etats-Unis Le leadership de la firme à la pomme de-
C’est le terrain de jeu favori des 3 X-Pay vrait perdurer sur les 4 prochaines années
(Apple, Google, Samsung) qui y ont obte- en ajoutant 14,4 millions de clients à sa
nu le soutien de milliers de banques. base actuelle, contre + 10,2 millions de
clients pour Google et + 2 millions pour
Le pays a connu, selon eMarketer, une Samsung Pay.
forte progression dans l’usage du paie-
ment mobile en 2020 : le nombre d’utili- Le potentiel de Google Pay pourra être op-
sateurs ayant recouru à leurs smartphones timisé si certains établissements renoncent
pour payer en magasin a crû de 29% vs à leurs propres solutions HCE sous Android.
2019 pour atteindre 92,3 millions. Par ailleurs, Google Pay propose des ser-
vices additionnels tels que promotions ci-
Le podium des solutions les plus plébis- blées en collaboration avec les enseignes,
citées n’a pas changé en 2020 et Apple PtoP cross-border, jusqu’aux paiements en
Pay fait toujours la course en tête suivi par voiture.
Starbucks.
US PROXIMITY MOBILE PAYMENT USERS, BY PLATFORM
MILLIONSUS proximity mobile payment users, by platform
Millions
APPLE PAY 43,9
STARBUCKS 31,2
GOOGLE PAY 25,0
SAMSUNG PAY 16,323
JUIN 2021
PayPal est de loin le 1er wallet e-commerce tions (159 milliards $) augmenter de 56%
aux Etats-Unis et ne cesse d’étendre sa d’une année sur l’autre.
toile aux 4 coins de la planète.
CashApp, le N°3 du PtoP, n’est pas en reste
Au-delà de son emprise forte sur les achats puisqu’il enregistre chaque mois 36 mil-
online, Paypal a entamé le déploiement lions de clients actifs (+ 50%).
d’une solution d’acceptation à base de QR
code dans plusieurs dizaines de pays. Rappelons enfin que la carte reste l’instru-
ment préféré avec plus de 150 milliards de
A cet effet, aux Etats-Unis où il aurait déjà transactions par an. En revanche, le paie-
un réseau de 600.000 points de vente en- ment par cartes sans contact reste en re-
rôlés, il a noué des accords avec de grands trait par rapport à l’Europe.
retailers dont CVS, Macy’s, Footlocker,
Nike. En France, il a annoncé un partenariat Chine
avec l’enseigne Intermarché. La Chine reste et de loin, le pre-
mier pays au monde en matière de
Les solutions de P2P connaissent elles paiement mobile, qu’il s’agisse du
aussi un succès retentissant : le leader nombre d’utilisateurs (près de 90% de la
Zelle (coalition bancaire) totalise 307 mil- population) ou des volumes brassés qui se
liards $ de transactions en 2020, soit une comptent en dizaines de milliers de mil-
augmentation de 62 % par rapport à 2019 liards $ par an. Cf. graphique ci-dessous
avec 1,2 milliard de transactions. issu du Financial Times.
Son concurrent Venmo, filiale de Paypal,
naguère N°1, a également vu ses transac-
Electronic payments in China have surged
Ant’s Alipay is the country’s biggest provider of mobile payments (Rmb tn)
BANK CARD PURCHASES NO BANK ELECTRONIC PAYMENTS
250
200
150
100
50
0
2015 2016 2017 2018 2019
Source: People’s Bank of China24
JUIN 2021
Les 2 leaders Alipay et Wechatpay ne laissent démocratiser le paiement mobile à grande
que des miettes à leurs concurrents, en échelle et de rendre interopérables toutes
trustant 95% de ce marché grâce à leurs su- ces applications. Ce sont ainsi plus de 2,2
per-app qui sont devenues incontournables milliards de transactions qui transitent sur
dans la vie quotidienne des citoyens. la plate-forme UPI chaque mois, dont 60%
de PtoP et 40% de paiement PtoM Peer-to-
Cette domination est telle qu’elle a engen- Merchant.
dré le courroux du régulateur comme ce
fut le cas lorsque ce dernier a brutalement PhonePe compte près de 300 millions
interrompu le projet d’IPO d’Ant Financial d’utilisateurs et génèrerait environ 40% des
(maison mère d’Alipay) et enjoint ces ac- transactions peer-to-merchant sur UPI.
teurs à faire évoluer leur statut et se confor- Google Pay, quant à lui, revendique la place
mer strictement à la réglementation en ma- de #1 en volume de transactions UPI.
tière de fourniture de services financiers,
surtout pour l’activité crédit. PayTM est le service le plus utilisé toutes
modalités de fonctionnement confondues
Inde (cartes, UPI, wallet) et s’appuie sur un ré-
Dans le sous-continent où le cash reste do- seau d’acceptation QR Code de 17 mil-
minant (80% des paiements en points de lions de commerçants, le plus grand devant
vente), la croissance du paiement digital/ PhonePe et Amazon Pay.
mobile a continué en 2020 de surclasser
celle de la carte. PayTM a annoncé avoir enregistré le chiffre
record de 1,4 milliard de transactions pour
Ce sont désormais 4 indiens sur 10 qui uti- le seul mois de mars 2021.
lisent quotidiennement l’une des dizaines
de solutions digitales proposées par les La plupart des acteurs proposent une pa-
banques (ICICI, Axis, HDFC, SBI…), des lette élargie de services au-delà du paie-
fintechs locales (PayTM, Mobikwik Citrus, ment omnicanal : gestion des finances,
BharatPe…), des opérateurs telecom (Vo- investissements, assurance, prêt, e-com-
dafone, Airtel…), des géants américains merce…, tendant ainsi à se transformer en
(Amazon, Google, WhatsApp/Facebook, super-app.
Walmart au travers de sa filiale Flipkart/ A date, l’essentiel des transactions « in-
PhonePe) ou des entités contrôlées par les store » utilisent le QR code mais quelques
grands conglomérats locaux (ex : Jio/Re- acteurs dont Google Pay commencent à
liance, Tata). déployer en parallèle des solutions NFC.
Outre une forte volonté gouvernementale Nota : entre l’Inde et la Chine, il est inté-
de moderniser les systèmes de paiement, ressant de mentionner les success stories
une large partie du succès est due à la mise d’autres wallets providers tels que GoPay/
en place d’UPI (Unified Payment Interface) Gojek, GrabPay/Grab (cf. leurs perfor-
par NPCI (National Payments Corporation mances dans le tableau en page 20), Mynt
of India). Ce qui a permis de corréler le nu- aux Philippines (33 millions de clients) ou
méro de téléphone au compte bancaire, de Momo au Vietnam (23 millions d’usagers).25
JUIN 2021
Europe Quant à Samsung Pay, « seuls » des émet-
Partout en Europe, l’usage des cartes de teurs dans 7 pays (Espagne, France, Italie,
paiement, a fortiori sans contact, a été am- Suède, Suisse, Royaume-Uni et Russie) sont
plement privilégié par les consommateurs passés à l’acte. En France, il s’agit notam-
dans leurs achats off- et online pour un vo- ment de BPCE, Crédit Agricole, Boursora-
lume annuel de l’ordre de 80 milliards de ma, Crédit du Nord. Le coréen se distingue
transactions. de ses concurrents notamment par son
programme d’avantages Rewards et ses ac-
A leurs côtés, les wallets et autres services cords avec plusieurs réseaux de transport
de paiement mobile ont connu une embel- acceptant le paiement mobile au valideur.
lie spectaculaire (souvent X2) portée par la
situation de pandémie, leurs vertus et par la Emetteurs prépayés : qu’ils soient « an-
multitude d’offres en lice. ciens » (ex : Edenred, Sodexo, UP, Natixis
Intertitres en France) ou plus récents (ex :
Banques en solo ou le plus souvent en Swile), ils proposent tous des offres de paie-
coalition ment mobile, en propre ou en partenariat
• MobilePay (Danske Bank) avec les X-Pay alors que le pionnier Res-
• Tikkie (ABN Amro) toFlash était nativement mobile.
• Swish (Suède)
• Vipps (Norvège) Fintechs : moult jeunes pousses tentent de
• Blik (Pologne) se distinguer telles que Lydia (France), Blue-
code (Autriche), Satispay (Italie), Stocard
• Twint (Suisse)
(Allemagne), ePassi (Finlande)…
• Bizum (Espagne)
• Lyf et Paylib (France)
Leader du PtoP en France, Lydia a diversi-
• Fusion des solutions Paydirekt, Giro- fié son offre au fil des ans pour tenter de
pay et Kwit (Allemagne) sous un label devenir une super-app condensant un
unique Giropay dans le but de déve- ensemble de services financiers et non fi-
lopper une solution de paiement digi- nanciers (compte, carte, crédit, épargne,
tal multi-usage en mesure de concur- souscription à un service d’électricité ou
rencer Paypal et consorts d’assurance…). Fort de 5 millions d’utilisa-
• BKM Express (Turquie) teurs, elle se développe dans plusieurs pays
• iDeal (Pays-Bas) de la zone €.
• Ajoutons que des banques continuent
à gérer leurs propres solutions HCE Systèmes cartes : les schemes internatio-
sur Android quand d’autres les ont naux Visa, Mastercard, Amex, Discover ont
abandonnées. Parmi ces dernières, bâti l’alliance SRC/Click to Pay afin d’ac-
citons Alior Bank et Getin Bank en Po- croître leur force de frappe. Au plan natio-
logne, BBVA en Espagne, Unicredit en nal, des schemes possèdent leurs versions
Italie, ABN Amro aux Pays-Bas… digitales : le russe MIR, l’italien Bancomat
Pay, le portugais Multibanco (MBWay) ou le
X-Pay (Apple, Google, Samsung) : ils ont belge Payconiq.
rallié à leur cause plusieurs centaines
de banques, émetteurs et néo-entrants Retailers : nombreuses sont les enseignes
(challenger banks ou autres spécialistes) qui qui disposent de leurs propres solutions
ont rendu leurs cartes disponibles sur l’un mobiles fonctionnant en mode QR Code
ou l’autre de leurs wallets. et parfois en NFC, telles que Lidl, Carrefour,
Netto, Tesco, Sonae, Casino, Tesco… et as-
Celui sous iOS a quasiment fait le plein par- sorties de fonctionnalités supplémentaires
tout en Europe tandis que Google Pay, à (fidélité, couponing, bons plans, facilités de
date, aura séduit moins de banques histo- paiement…)
riques.
Spécialistes du parking ou du transport.26
JUIN 2021
PAIEMENT MOBILE EN FRANCE
Résultats du dernier sondage Kantar pour Paylib (1.000 personnes interrogées au mois
de janvier 2021) soulignant l’appétence accrue pour les services de paiement mobile
en France
• 38% ont déjà utilisé une application de paiement mobile en 2020 (contre 28% en
2019)
• 55% de taux de confiance dans le paiement mobile
• 34% évoquent la sécurité comme étant un frein à l’utilisation du paiement digital
• Applications les plus utilisées : 17% Paylib, 14% GooglePay, 12% ApplePay…
• 1 personne sur 2 a l’intention d’utiliser son mobile pour payer en magasin
• 1 personne sur 2 est intéressée par l’envoi d’argent via numéro de mobile
Plus d’1 français sur 2 font
ont confiance
confiancedans
dans le
le paiment
paiment mobile
mobile
Total confiance Un niveau de confiance qui progresse
auprès des plus jeunes et plus âgés
55% 2019
2021
76%
58%
50%
41%
18-24 ans ≥ 55 ans
Paylib est la solution la plus utilisée, très légèrement
Paylib est la solution la plus
devant utilisées,Pay,
Google très Apple
légèrement
Pay devant Google Pay,
et Lydia
Apple Pay et Lydia
% ayant Pay et Lydia
17% 14% 12% 10% 7% 6% 6% 6%Vous pouvez aussi lire
