Le transport routier en Europe 6 conseils pour booster votre compétitivité - GEFCO
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Le transport routier en Europe 6 conseils pour booster votre compétitivité
Un marché Européen
LE SAVIEZ
VOUS ?
dynamique et complexe
La logistique est l’un des plus importants secteurs d’activité en Europe. Le marché
évolue rapidement grâce à la croissance du e-commerce, les avancées technolo-
giques et les demandes croissantes des chargeurs en termes de visibilité et de
flexibilité.
341 milliards € (1)
Valeur du marché du transport
Chiffres-clés
routier Européen en 2018
Le marché du transport routier en Europe s’élève à 341 milliards d’euros en 2018 avec
+2,5% (2)
un taux de croissance annuel depuis 2014 qui s’établit à 2%. Le transport domestique
CAGR 2018-2023
Taux de croissance annuel du représente environ les deux tiers du marché européen total, bien que la croissance
marché du transport routier
européen
transfrontalière ait été plus forte au cours de la dernière décennie. Les perspectives
du marché sont bonnes, même si la croissance économique est sous pression dans les
principales économies européennes, y compris en l’Allemagne, et que l’issue du Brexit
11M (3)
demeure incertaine.
Employés dans le secteur du
transport routier en Europe
Le marché du transport européen est très fragmenté. Environ une vingtaine
d’entreprises domine le marché, tandis que près de 500 000 entreprises opèrent dans
le secteur. TI estime que les 20 plus grandes entreprises représentent 12,5% du
marché total, les 10 plus grandes ayant chacune un chiffre d’affaires annuel
+1,4% (4) supérieur à 2 milliards d’euros. Plus de 90% des entreprises de transport routier de
Prévision du PIB de la Zone
Euro en 2019 l’UE emploient moins de 10 personnes. Ce sont ces petites entreprises qui effectuent
une grande partie du transport sur une base de sous-traitance.
Le cabotage occupe une place prépondérante sur le marché européen. Le cabotage est
régi par des règles strictes établies au niveau européen, qui limitent sa pratique.
Environ 45% des opérations de cabotage ont lieu en Allemagne, la Pologne étant le
marché d’origine des transporteurs effectuant 41% des transports de cabotage.
(1) (2) Source: Ti
(3) Source: European Commission
(4) Source: European Commission EUROZONE
2
“
Les péages sont un exemple
illustrant la complexité de la
réglementation.
Au Danemark, au Luxembourg,
Un marché hautement règlementé
Le marché européen est soumis à une règlementation Européenne mais aussi à des
réglementations par pays.
aux Pays-Bas et en Suède, par
exemple, les véhicules de plus de
12 tonnes utilisés pour le transport LES RÉGLEMENTATIONS EUROPÉENNES :
de marchandises paient le péage
«Euro-Vignette», basé sur la durée • Le «package » européen sur la mobilité établit des règles visant à améliorer les conditions
du voyage et le niveau d’émission de travail et le bien-être des conducteurs. Le nouveau « package » encore à l’étude inclut les
des véhicules. propositions suivantes :
La complexité de mise en œuvre • des dispositions visant à limiter les heures de conduite des conducteurs, à
varie d’un pays à l’autre. Des
définir des périodes de repos hebdomadaires et à garantir des retours réguliers
règles totalement distinctes
à la maison.
existent en Allemagne, où les
péages sont obligatoires pour les
poids lourds et les véhicules dont • des dispositions visant à offrir des parkings sécurisés ainsi que des zones de
le poids total est supérieur ou égal repos. Des modifications relatives aux opérations de cabotage qui
à 7,5 t. supprimeraient les limites du nombre d’opérations qu’un véhicule peut
entreprendre, mais qui imposeraient un retour dans le pays d’origine au bout de
trois jours.
Nick BAILEY,
Directeur Institut de recherche, Ces dispositions pourraient entraîner des pertes d’efficacité et une augmentation
TRANSPORT INTELLIGENCE des kilomètres à vide et des émissions de CO2.
• La réglementation CO2 : l’UE a des objectifs ambitieux en la matière.
D’ici 2025, les émissions moyennes de CO2 des véhicules lourds nouvellement construits
devront être inférieures de 15% aux émissions moyennes des véhicules comparables
aujourd’hui.
D’ici 2030, un objectif de réduction de 30% de CO2 sera appliqué. Une partie de la
responsabilité de la réalisation de ces objectifs incombera aux constructeurs automobiles,
tandis que les prestataires logistiques devront de plus en plus chercher à intégrer de
nouvelles technologies, des carburants alternatifs et des véhicules électriques.
3
“
LES RÉGLEMENTATIONS NATIONALES :
Être «Partners, unlimited.», nous
engage aussi en matière de RSE.
Parallèlement à la réglementation européenne, chaque pays européen a également défini ses
propres objectifs en matière de climat et d’émissions.
A ce titre, nous innovons en
continu dans des solutions
route et de logistique urbaine • En Allemagne, les véhicules utilitaires sont taxés en fonction de leur poids et de leur
toujours plus « vertes » mais catégorie de pollution.
aussi et surtout dans des
solutions d’optimisation des • En Espagne, les véhicules sont taxés selon les grammes d’émissions par kilomètre,
flux. les taux étant fixés par les autorités régionales.
A ce titre, nous investissons • À partir de février 2019, les camions répondant aux normes d’émissions Euro 6 au
dans de nouvelles technologies : Royaume-Uni sont éligibles pour une réduction de 10% sur la taxe poids lourds, tandis
Télématiques, IOT et AI. que les véhicules Euro 5 et plus anciens paient jusqu’à 20% de plus.
• En Belgique, les zones à faibles émissions interdisent l’accès de certains véhicules
Pierre-Jean MENJOZ,
Overland Manager, à Bruxelles, alors que d’autres véhicules sont taxés en fonction de leur classe
GEFCO d’émission.
Les objectifs d’émissions de CO2 de certains pays en Europe
Royaume-Uni
Réduction des émissions de CO2 et de GES* de
Belgique 32,5% par rapport aux niveaux de 2005
Réduction des émissions de CO2 et de GES* de
Espagne 90% par rapport aux niveaux de 2005
Réduction des émissions de CO2 et de GES* de
Allemagne 32,5% par rapport aux niveaux de 1990
Réduction des émissions de CO2 et de GES* de
France 25% par rapport aux niveaux de 2005
4
“La version dématérialisée de la
CMR est plus sécurisée que la
version papier : en effet elle est
disponible en temps réel et elle
intègre non seulement l’image
Une utilisation croissante de la E-CMR
La e-CMR c’est la dématérialisation de la CMR papier ou lettre de voiture internationale qui
régit d’une manière uniforme les conditions du contrat de transport international de
marchandises par route entre l’ensemble des acteurs. La e-CMR supprime l’ensemble des
de la signature, la date/heure documents papier. La e-CMR accélère les échanges d’information entre le donneur d’ordre,
mais aussi le positionnement l’expéditeur, le transporteur et le destinataire. Elle renforce la transparence sur les
GPS. opérations de transport en permettant à l’ensemble des acteurs d’accéder en temps réel
non seulement à l’information mais aussi aux documents prouvant la prise en charge de la
C’est aussi simple, que lors d’un marchandise et la livraison. La synchronisation des flux est ainsi renforcée permettant à
contrôle de votre e-billet dans chacun des acteurs de réagir en cas d’aléas. Le premier passage frontalier utilisant le
un TGV ! Arrivé sur le lieu de protocole e-CMR a eu lieu en 2017 entre l’Espagne et la France.
livraison, le conducteur ainsi Les étapes de mise en œuvre de l’e-CMR en Europe :
que le destinataire signent sur
le téléphone en disposant de
l’ensemble des éléments de la
e-CMR rendant ainsi
disponible la POD (Proof Of
Delivery - émargé de la
livraison) en temps réel pour
l’ensemble des acteurs.
Hassan SEBBAB,
Directeur Customer Taskforce,
GEFCO
Pays ayant ratifié le protocole de la E-CMR Pays qui testent le protocole E-CMR
Pays utilisant le protocole E-CMR Pays en cours de ratification du protocole de la E-CMR
Il n’y a pas de date limite pour la mise en œuvre de l’e-CMR en Europe, mais le processus
devrait se poursuivre au cours des prochaines années. Le Royaume-Uni prévoit la mise en
œuvre de l’E-CMR fin 2019 à la suite d’un projet pilote mené en partenariat avec la France et
(1) (2) (3) Source: Ti/Eurostat les Pays-Bas, qui a testé la viabilité de la solution E-CMR.
5
“
Le e- commerce a profondément
modifié le marché du fret routier tel
que nous le connaissions.
Tout est à présent disponible en ligne
Les principaux défis du
marché du transport routier
et le nombre d’envois plus petits et
plus fréquents augmente.
Créer de la valeur sur le marché européen de la logistique est un défi complexe.
Cette nouvelle donne met les Les prestataires logistiques doivent respecter les réglementations et rester compétitifs
acteurs sous pression : augmentation sur un marché sensible aux prix, tout en générant de la valeur.
du nombre de voyages et volonté de
réduire l’empreinte carbone tout en UNE DEMANDE QUI SE TRANSFORME
optimisant les coûts !
Les clients recherchent plus de flexibilité afin de gérer des flux de plus en plus
Une utilisation intelligente de la complexes et fragmentés. Pour répondre à ces défis, les logisticiens déploient de
technologie associée à la sélection nouvelles solutions.
des meilleurs partenaires en termes
de qualité/information/prix/CO2 sera
Logistique amont
le principal défi pour les prestataires
logistiques.
• Les clients limitent leurs niveaux de stocks tout en gérant de l’hyper personnalisation.
• Les flux s’accélèrent et se diversifient. Ils exigent une supply chain plus agile.
Caterina Ciccone, • La visibilité pour renforcer l’expérience client et la compétitivité des solutions
Chargée d’étude, proposées est devenue vitale.
TRANSPORT INTELLIGENCE
Logistique aval
• Le E-commerce est le principal levier de transformation. Au cours de ces dix dernières
années, il est devenu un facteur essentiel de la croissance de la logistique en Europe
avec un taux de croissance annuel d’environ 13%.
• En conséquence, les flux « spots » se développent liés à l’augmentation des
fréquences de livraisons. Pour répondre à ses enjeux d’agilité, de complexité tout en
optimisant les coûts et l’empreinte CO2, des solutions de consolidation se développent
au niveau d’un pays mais aussi en proximité au niveau local ou régional.
Celles-ci permettent d’être au plus proche des consommateurs finaux au meilleur
rapport qualité/prix/empreinte CO2.
6
L’OPTIMISATION DU TAUX DE REMPLISSAGE
LE SAVIEZ Les clients recherchent plus de flexibilité afin de gérer des flux de plus en plus
VOUS ? complexes et fragmentés. Pour répondre à ces défis, les logisticiens déploient de
nouvelles solutions.
L’optimisation du taux de remplissage des camions est une problématique importante
sur le marché de la logistique en Europe. Environ 15% des transports domestiques
et 30% des transports internationaux sont concernés par la sous-utilisation des
moyens ou par des tournées à vide. La nécessité d’augmenter les taux d’utilisation a
30% (1) contribué à stimuler le développement de réseaux LTL (Less Than Truck Load) en
des transports Europe ainsi que la mise en place de pratiques de yield management.
NATIONAUX sont
concernés par des
voyages à vide
LA PÉNURIE DE CONDUCTEURS
15% (2) Les capacités limitées sont devenues un défi majeur. L’Union internationale des
des transports transports routiers (IRU) a signalé que les pénuries de chauffeurs dans le transport
INTERNATIONAUX de marchandises atteignaient 21% en 2018, ce qui signifie qu’un poste de chauffeur de
sont concernés par des
camion européen sur cinq était vacant.
voyages à vide
Le problème devrait s’aggraver, les recherches de l’IRU suggérant que le taux de
jusque 46
% (3) vacance des conducteurs en Europe pourrait atteindre 37% en 2019.
des coûts de transport Les estimations des analystes montrent :
sont liés au conducteur • La pénurie au Royaume-Uni augmente de 50 conducteurs par jour.
• En Roumanie, environ 70% des postes vacants ne devraient pas être pourvus
en 2019.
• L’Allemagne sera confrontée à une pénurie de 300 000 chauffeurs de poids
lourds d’ici 2020.
• La France fait face à une pénurie de près de de 20 000 conducteurs.
Le problème de la pénurie de conducteurs est aggravé par l’âge de la main-d’œuvre
européenne. Environ 40% des chauffeurs routiers allemands devraient prendre leur
retraite d’ici 2027, tandis qu’au Royaume-Uni, environ 35 000 le seront à la fin de 2021.
(1) (2) (3) Source: Ti/Eurostat
7
“
LE BREXIT
L’objectif commun tant du côté l’UE
que du Royaume-Uni est de Les modalités des relations commerciales du Royaume-Uni avec l’UE après le Brexit
maintenir des flux de marchandises
restent incertaines. Les effets des barrières commerciales imposées à la sortie et à
fluides. C’est pourquoi la future
l’entrée du Royaume-Uni seront particulièrement préoccupants à la fois pour les
gestion des frontières après le
chargeurs et les prestataires logistiques.
No-Deal Brexit supposera une
anticipation de la part des acteurs de
la supply chain. L’introduction de droits de douane, par exemple, augmenterait effectivement le coût
des importations tant au Royaume-Uni que dans l’Union européenne et, du moins en
Si tous les documents d’exportation, théorie, affaiblirait la demande.
d’importation ou de transit sont
préparés et fournis au conducteur Une conséquence pourrait être une réduction des stocks, tandis que les points de vente
avant le passage de la frontière, et les industriels pourraient remplacer les fournisseurs internationaux par des
il passera facilement sauf en cas fournisseurs nationaux, un aspect qui pourrait profiter aux acteurs logistiques
de contrôle. Cela implique pour les domestiques.
entreprises importatrices de vérifier
leurs processus douaniers avec leurs Ces droits de douane, ainsi que d’autres contraintes, vont engendrer des coûts
fournisseurs en amont. supplémentaires et des délais plus longs dans la supply chain des clients, pour
respecter les exigences douanières ou faire face aux inspections de marchandises aux
frontières, par exemple.
Olivier THOUARD,
Directeur Douane et Fiscalité,
GEFCO Il peut en résulter notamment une augmentation des stocks pour gérer des délais
d’expédition plus longs.
La bonne nouvelle, c’est que les prestataires logistiques proposant des solutions
logistiques intégrées sont capables de mettre en place des solutions innovantes pour
répondre à cette problématique (digitalisation des échanges douaniers, mise en place
de stocks déportés, création de nouveaux schémas de distribution et
d’approvisionnement).
8
La digitalisation : un moyen
“
Le véritable défi d’une plate-forme
digitale de fret n’est pas d’offrir un
nouvel outil technologique à ses de générer de la valeur
durable
utilisateurs mais de proposer une
expérience d’utilisation
radicalement différente de ce qui
existait jusqu’alors.
Chez Chronotruck, cette volonté nous Un nombre croissant de plateformes digitales est entré sur le marché européen du
anime au quotidien. C’est la raison transport routier. Ces starts-up ont transformé en profondeur le marché en palliant
pour laquelle nous investissons
les inefficiences du transport par la digitalisation.
massivement dans nos algorithmes
et dans le machine learning pour
En Europe, starts-up et acteurs de référence proposent différents types de
apporter à nos utilisateurs, qu’ils
solutions. On peut les segmenter de la façon suivante :
soient chargeurs ou transporteurs,
toujours plus d’efficacité et de • Places de marché digitales : Elles connectent les chargeurs et les transporteurs
simplicité dans un marché européen afin d’optimiser la mise en relation de l’offre et la demande. Dans cette catégorie, il y
de plus en plus complexe. a celles qui sont commissionnaires de transport et qui prennent la responsabilité du
transport et d’autres acteurs qui mettent uniquement en relation chargeurs et
transporteurs.
Rodolphe ALLARD, • Plateformes de réservation en ligne : elles fournissent une gamme de services liés
Directeur Général, aux cotations, aux commandes et au suivi des expéditions.
Chronotruck • Plateformes de gestion des appels d’offres en ligne : il s’agit d’une catégorie mature
par rapport à celles citées précédemment.
Conçues pour remédier aux inefficiences du marché, ces plateformes digitales de fret
66% (1)
constituent une solution efficace. Elles automatisent une grande partie du processus
des expéditeurs qui utilisent des
plateformes digitales de fret transactionnel en connectant directement la demande à la capacité, où et quand elle
sont des PME
existe et développe des pratiques de yield management. Les attentes majeures
vis-à-vis de ces plateformes sont :
• Répondre aux besoins de capacités de plus en plus tendus en Europe.
79,42 milliards $ (2)
• Faire face à une demande imprévisible.
Taille du marché Mondial du
Truck-as-a-Service (TaaS) en • Réduire la sous-utilisation des capacités et donc l’empreinte carbone.
2025 vs $11.2 milliards en 2019
La digitalisation des processus transactionnels ne sera pas suffisante pour atteindre
les niveaux d’optimisation attendus. Il sera nécessaire de déployer de nouvelles
couches d’intelligence et de collaboration pour atteindre le graal !
(1) Source: Ti
(2) Source: Frost & Sullivan 9
“
Aujourd’hui les chaines
d’approvisionnement se doivent
d’être toujours plus résilientes aux
disruptions quelles que soient leurs
natures en se dotant de capacités
6 conseils pour booster
votre compétitivité
proactives et réactives en cas de
crise. Le marché européen évolue rapidement. Il est plus vaste, mais aussi plus complexe et
incertain et nécessite l’utilisation poussée de nouvelles technologies. La transformation
En utilisant des données intelligentes ne fait que commencer. Chargeurs et les logisticiens devront collaborer encore
liées aux opérations de transport davantage et en toute transparence afin de maximiser la valeur attendue. Pour y parvenir
mais aussi des données externes 6 leviers sont stratégiques :
comme les réseaux sociaux, les
prévisions météo, les données
économiques et politiques ayant un
1. GAGNEZ EN FLEXIBILITÉ
impact sur les échanges de biens , il
est possible de gagner en
La demande évolue rapidement à mesure que les préférences des consommateurs
compétitivité tant au niveau de la
planification de la demande que de la
zappeurs changent. Au fur et à mesure que les attentes en matière de rapidité de
distribution. livraison, de fiabilité et de précision augmentent, la nécessité de proposer des services
de plus en plus segmentés s’intensifie pour les prestataires logistiques et les
chargeurs. Il est possible d’optimiser les coûts et d’améliorer l’empreinte CO2, et gagner
Thomas DOUCET, en efficacité grâce aux solutions de consolidation connectées et partagées au niveau
Responsable des tours de contrôle local, régional et national.
logistiques internationales,
GEFCO
2. ACCÉLÉREZ VOS FLUX EN PARTAGEANT L’INFORMATION
Avec des expéditions plus fréquentes de petits envois, la rapidité est essentielle dans
les chaînes d’approvisionnement. Les ruptures de produits dans la distribution ou les
arrêts de chaines doivent être évités à tout prix. Les chargeurs attendent des
prestataires logistiques une plus grande réactivité afin que les commandes soient
reçues, traitées, expédiées et livrées dans des délais de plus en plus courts. La
collaboration par le partage des prévisions de la demande et des données de
performance est essentielle. Non seulement pour augmenter la vitesse de la
supply-chain, mais également pour optimiser l’utilisation des actifs et augmenter les
taux d’utilisation des capacités.
10“
Je crois que le développement d’une
relation à long terme avec nos clients
est la clé de l’amélioration de la
performance, de l’optimisation des
coûts et de la fiabilité des données.
3. VISEZ UN RETOUR D’INFORMATION EN TEMPS RÉEL
A mesure que la flexibilité et la vitesse augmentent, le besoin d’une visibilité en temps
réel augmente également. Les chargeurs comptent sur leurs partenaires logistiques
pour fournir cette visibilité (position de la commande, heure d’arrivée prévue et réelle
sur le site d’enlèvement et de livraison). Ceci permet de limiter les perturbations,
En effet, plus vous partagez des
d’améliorer l’expérience du client final et d’optimiser les opérations. Il vaut toujours
informations de manière
mieux un arrêt de chaine piloté que subi. Un client vous sera toujours reconnaissant si
transparente en supprimant les silos
vous l’informez d’un retard de livraison plutôt que vous le laissiez attendre des heures
entre tous les acteurs grâce à des
outils de business intelligence
sans information !
puissants, plus vous optimisez
l’efficacité de l’ensemble de la chaîne
logistique. 4. FONDEZ VOTRE RELATION SUR DES DONNÉES FIABLES
La capacité des acteurs de la supply chain à travailler ensemble et à partager des
Antoine CHAUX, données fiables en toute transparence est stratégique pour augmenter la performance
Directeur 4PL, de la chaîne logistique.
GEFCO
5. PENSEZ COÛT GLOBAL
Les solutions de consolidation classiques ne sont plus efficientes. Il faut inventer de
nouveaux modèles plus collaboratifs et plus connectés avec l’ensemble des acteurs
de la supply chain. Et pour cela, les innovations technologiques sont essentielles pour
automatiser les processus et réduire l’utilisation des ressources
6. IMAGINEZ DE NOUVEAUX MODÈLES DURABLES ET RESPONSABLES
Vos consommateurs sont de plus en plus sensibles à votre empreinte RSE. Chargeurs et
prestataires logistiques doivent donc travailler ensemble pour trouver des solutions non
seulement « vertes » mais aussi des solutions à fort contenu sociétal. Les nouvelles
technologies seront une réponse certes, mais imaginer de nouveaux modèles sera
indispensable.
11Le marché du Transport en Europe : nouveaux enjeux, nouvelles réponses
CHIFFRES-CLÉS 5 LEVIERS DE PERFORMANCE
341 milliards d’€
marché du transport routier La digitalisation des processus
Européen en 2018
30% L’intégration intelligente des nouvelles technologies
Réduction des émissions CO2 attendues
en 2030 pour les poids lourds
37% La fiabilisation des données en temps réel
Taux de vacance des conducteurs
en Europe en 2019
15% La coopération entre les différents acteurs
des transports internationaux
sont concernés par des voyages à vide de la supply chain
30% L’expérience clients et transporteurs
des transports nationaux
sont concernés par des voyages à vide
LA RÉPONSE GEFCO GEFCO EN CHIFFRES
> Des solutions de consolidation connectées 38 pays couverts en Europe
> Une place de marché digitale européenne: Chronotruck
25 millions de tonnes transportées par an
> Des solutions logistiques intégrées et responsables
> Des solutions de tour de contrôle 3PL et 4PL 82% de la flotte répondant aux normes EURO 5 & 6
> Une solide expertise en douane et représentation fiscale 100 000 camions connectés en Europe sur ChronotruckGEFCO, Partners, unlimited.
Chez GEFCO, nous sommes convaincus que la coopération à long terme est la clé pour une croissance
partagée avec nos partenaires. Grâce à notre expertise et à notre héritage unique dans le secteur
automobile, nous concevons des solutions innovantes et flexibles propres à répondre aux défis les plus
complexes de la supply chain.
GEFCO est un leader mondial de solutions de supply chain multimodales et le leader européen de la
logistique automobile. Fort de 70 années d’expérience et d’un savoir-faire unique partagé par ses 15 000
collaborateurs, GEFCO crée des solutions flexibles et innovantes pour relever les défis logistiques les plus
complexes dans tous les secteurs d’activité. Présent dans 47 pays et disposant d’un réseau mondial
intégré, GEFCO dessert 300 destinations à travers le monde. En 2018, le Groupe a généré un chiffre
d’affaires de 4,6 milliards d’euros.
Crédits photos : ©iStock, ©Shutterstock. aressy.com - 05/18 - 11138
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