LES EFFETS DE LA PANDÉMIE SUR LES ENTREPRISES DE LA FABRICATION MÉTALLIQUE INDUSTRIELLE DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN : ENJEUX, OPPORTUNITÉS ET ...
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LES EFFETS DE LA PANDÉMIE SUR LES ENTREPRISES
DE LA FABRICATION MÉTALLIQUE INDUSTRIELLE DU
SAGUENAY-LAC-ST-JEAN : ENJEUX, OPPORTUNITÉS
ET CONCERTATION POUR MIEUX AFFRONTER LES
LENDEMAINS INCERTAINS !
Rencontre Saguenay Lac-St-Jean 22 avril 2021
Les enjeux soulevés avant la pandémie
• Difficulté de recrutement de main-d’œuvre spécialisée –
soudeurs, assembleurs-soudeurs, machinistes sur MOCN,
machinistes sur machines conventionnelles, opérateurs de
presse-plieuses et de machines à découper, etc.
• Roulement élevé de main-d’œuvre – forte demande pour des
journaliers et des manœuvres.
Rencontre Saguenay Lac-St-Jean 22 avril 2021
Les solutions envisagées avant la pandémie pour répondre aux enjeux
• Identifier des stratégies pour résoudre les difficultés de
recrutement de main-d’œuvre spécialisée;
• Recruter de la main-d’œuvre spécialisée à l’étranger;
• Accroître la qualification des travailleurs;
• Favoriser la mobilité professionnelle et la polyvalence de la
main-d’œuvre en poste.
Rencontre Saguenay Lac-St-Jean 22 avril 2021
Et le virus fit son apparition
• Fermeture des entreprises sauf celles jugées essentielles;
• Mises à pied massives de travailleurs – PCU, Subvention salariale
d’urgence;
• Chute drastique de la production, carnet de commandes en baisse;
• Hausse de la production pour certaines entreprises mais le manque
de main-d’œuvre nuit à accepter davantage de commandes;
• Mise en place de mesures sanitaires lors de la relance;
• Résurgence des difficultés de recrutement de main-d’œuvre qualifiée.
Rencontre Saguenay Lac-St-Jean 22 avril 2021
140 entreprises et plus de 4400 emplois à préserver : se préparer dès
maintenant pour assurer la pérennité de la fabrication métallique
industrielle au Saguenay-Lac-St-Jean…des opportunités à saisir !
• Rehaussement des compétences de la main-d’œuvre en poste;
• Disponibilité de main-d’œuvre provenant d’autres secteurs d’activités à
requalifier;
• Le défi du « Fabriqué au Québec » : 52% des entreprises considèrent avoir la
capacité de réaliser ce défi maintenant (30 % pensent pouvoir le faire d’ici 5
ans);
• Etc.
Rencontre Saguenay Lac-St-Jean 22 avril 2021
Repenser nos chaînes industrielles pour une économie forte et résiliente
De la vulnérabilité à la résilience
NOVEMBRE 2020 AU TEMPS DE
LA COVID-19
Commanditaires principaux
Avec la collaboration de
Deloitte et E&B Data Repenser nos chaînes industrielles pour une économie forte et résiliente 2Leçons de la crise
Les éléments présentés précédemment ont un lien direct avec certaines tendances qui se sont révélées bien réelles durant la crise sanitaire. Ces tendances, déjà présentes pré-COVID-19, lèvent le voile sur la
fragilité des chaînes d’approvisionnement.
Tendances accentuées par la crise sanitaire Précisions Exemple de pistes de solutions
Par souci de résilience nationale, le retour à une certaine déglobalisation vise à Pour plusieurs pays, le développement d’une certaine autonomie nationale face à
diminuer les dépendances excessives sur l’approvisionnement en provenance de certains produits et services essentiels prend une importance nouvelle avec la crise
l’étranger. actuelle.
Dans les dernières années, la Chine et les États-Unis, composantes cruciales de la
chaîne d’approvisionnement mondiale, ont tous deux augmenté leurs barrières Le développement de nouveaux marchés d’exportations et de nouvelles sources
commerciales, provoquant ainsi la propagation de mesures protectionnistes dans d’importations peut limiter l’incidence néfaste des pratiques protectionnistes de
d’autres pays, partenaires intermédiaires des deux puissances. Cela explique en certains partenaires commerciaux.
partie l’affaissement de la croissance des échanges internationaux.
La notion de services et de biens essentiels introduite durant la crise a permis de
Sans celle-ci, un pays exportateur peut se trouver plus rapidement en position de
comprendre l’importance d’atteindre un certain niveau de diversification pour les
vulnérabilité face à une rupture de stock.
pays exportateurs.
Certains partenaires spécialisés dans l’exportation de certaines marchandises
La diversification des fournisseurs est la clé pour faire face à cette tendance.
peuvent fragiliser la chaîne d’approvisionnement en cas de rupture de stock.
En période de perturbations, le juste à temps augmente le risque de difficultés
Une légère augmentation des inventaires (“Just-in-case”) tout le long de la chaîne
d’approvisionnement, ayant un effet sur toute la chaîne d’approvisionnement du
pourrait entre autres permettre de se prémunir de ce risque.
premier fournisseur jusqu’au client final.
La globalisation a fragilisé la chaîne d’approvisionnement en allongeant le réseau de
fournisseurs, l’exposant ainsi à de nombreux risques : retards de livraison, accidents La régionalisation d’une partie des fournisseurs peut diminuer les risques liés à
et catastrophes naturelles, réglementations différentes entre les pays, fluctuations l’allongement des chaînes.
boursières, crises politiques, etc.
L’accélération de la transformation numérique peut permettre d’augmenter la
Le virage numérique encore très marginal dans un bon nombre d’entreprises flexibilité des chaînes d’approvisionnement pour améliorer la gestion des coûts, la
représente un frein à l’augmentation de la productivité. visibilité sur la chaîne, la gestion des risques et faire face aux demandes
changeantes des clients.
Une volonté de plus en plus affirmée d’intervenir face à cet enjeu pourrait justifier la
La combinaison des initiatives et pratiques durables d’approvisionnement que
considération de nouvelles avenues d’approvisionnement plus locales pour diminuer
développent les entreprises permettra l’émergence d’une économie plus
l’incidence environnementale du transport lié aux chaînes d’approvisionnement
écoresponsable.
mondial.
Deloitte et E&B Data Repenser nos chaînes industrielles pour une économie forte et résiliente 16Une étude centrée sur dix filières québécoises et sur la possibilité de les voir profiter de reconfigurations de l’approvisionnement international dans le nouveau contexte amené par la crise sanitaire. La transformation métallique recouvre 5 des dix filières
État de la situation des chaînes industrielles Légende :
Tertile inférieur Tertile moyen Tertile supérieur
Tendances récentes – Chaînes industrielles – Québec – 2020 (janv.-août)
Indices de dynamisme – Tendances récentes – Performance comparée – 6 mois
Chaînes
Nouveaux Contenu
industrielles Exportations –
international + Exportations –
États-Unis + investissements
(immobilisations)
+ québécois
(évolution balance
= Indice de résilience
commerciale)
Agroalimentaire
Biomédical
Construction
Machinerie et
instrumentation
Matériel de transport
Métaux et minéraux
(incl. métallique et
aluminium)
Textile
(incl. textile technique)
Énergétique
(incl. électrique)
Électronique
Chimique
Deloitte et E&B Data Repenser
Repenser nos chaînes industrielles pour une économie forte et résiliente 30Gisements d’opportunités d’investissement pour de nouvelles productions au Québec
Énergétique Construction Machinerie et instrumentation Matériel de transport
Métallique et Aluminium Produits favorisant la transition durable Véhicules spéciaux et nouvelles générations
• Bois d’ingénierie (structurel et non structurel) Instrumentation reliée à la construction et aux infrastructures • Livraison terrestre (last mile) et aérienne
Batteries et stockage • Bâtiment durable (p. ex. : nouveaux systèmes de
Pièces de matériel de transport • Systèmes architecturaux (modules prefabriqués) et • Militaire et sécurité ou les sous-systèmes qui y sont
• Batteries électriques – Cellules, anodes, cathodes chauffage/climatisation (HVAC) et contrôles associés (IoT
• Véhicules spéciaux électromécaniques (p. ex. : CVC) rattachés
• Pile à combustible - Hydrogène vert du type M2M))
• Aéronefs • Valorisation des résidus et des déchets (modèle circulaire) • Systèmes optiques
Propulsion • Réfection du parc de production et du réseau de
• Transport collectif • Produits divers en aluminium destinés à la construction • Propulsion électrique des véhicules existants (terrestre,
• Smart grid distribution d’HQ
• Pièces de véhicules électriques des bâtiments ferroviaire…)
• Autres occasions liées à l’électrification des transports Automatisation avancée et Industrie 4.0
• Construction navale en aluminium (Stratégie canadienne Matériaux reliés aux infrastructures • Ambulances, camions blindés, camions d’incendie…
Autres • Robots collaboratifs
de construction navale) • Géotextiles Transport collectif et ferroviaire
• Fabricants de produits finis (plutôt que seulement de • Potentiel dans les secteurs dont l’automatisation devient
Autres • Acier d’armature • Systèmes électroniques
composantes) urgente au Québec et ailleurs (p. ex. : agriculture, serres,
• Fils galvanisés de qualité industrielle en acier • Alliages structuraux d’aluminium • Autobus électriques ou à énergie renouvelable
• Projets d’immobilisations d’Hydro-Québec et projets médicament et équipement médical…)
• Ressorts d’acier pour la fabrication de matelas Produits de rénovation et d’ameublement • Production spécialisée de sous-systèmes (p. ex. bogie…)
d’infrastructures électriques hors Québec Autres
• Relocalisation du laminage et de l’extrusion d’aluminium • Mobilier de télétravail • Électrifications des dessertes de trains interurbains ou de
Nouvelles technologies • Diversification des secteurs d’activité et des marchés
de moyens et grands diamètres • Mobilier d’extérieur banlieues
• Filière lithium géographiques
Matériaux reliés à la construction et aux infrastructures Autres Propulsion
• Filières biocarburants • Décarbonisation des chaînes industrielles (p. ex. : chimie
• Pylônes d’aluminium • Transformation locale des ressources naturelles • Batteries électriques
• Filière hydrogène vert fine d’origine forestière, pétrochimie « verte »)
• Systèmes de construction (p. ex. : CVC) (matériaux de construction à forte valeur ajoutée) • Bornes de recharge
• Filière solaire • Symbioses industrielles (p. ex. : serres et centres de
• Ponts et passerelles en aluminium • Ressorts (p. ex. : matelas) • Filière hydrogène (transport lourd)
• Solutions logicielles pour le secteur de l’énergie données)
• Scandium • Fils galvanisés (qualité industrielle) • Biocarburants (régions rurales)
• Nouvelles technologies de production et de stockage • Machine et instrumentation de tests et d’essais physiques
• Barres d’armature en acier • Cornières
d’énergie (p. ex. : microréseaux, multisource avec ou chimiques
• Cornières en acier • L’allègement des véhicules (p. ex. : composantes en
intelligence, nanoréseaux, éolien, biomasse, contrôleur
réseaux…) aluminium plutôt qu’en acier…)
Deloitte et E&B Data Repenser nos chaînes industrielles pour une économie forte et résiliente 42Réponses aux vulnérabilités
Leadership de l’État Mobilisation des Prise de conscience de
Dérisquer les chaînes Occasions de
dans les marchés entreprises envers le l’urgence de
manufacturières consolidation
publics développement l’automatisation • Investissement fusion-
• Effet de levier des marchés durable • Développement d’une avancée et le rôle des acquisition et financement
publics pour contrer nouvelle discipline
l’effondrement de plusieurs • Accélération de l’adoption
d’approvisionnement travailleurs industriels des PME industrielles
marchés privés et des de produits et de pratiques de demain • Maintien et consolidation du
intelligent
exportations durables savoir-faire local
• Diversification des • Renforcement de la
• Réforme des aspects • Mutation des opérations capacité et de la structure • Attraction du savoir-faire
exportations
contractuels des appels vers des approches plus productive étranger par le biais
durables • Évolution du modèle
d’offres • Repenser la place de d’investissements ou
logistique actuel
l’humain dans les processus d’accords de technologie
• Autres initiatives
stratégiques (en amont des des chaines industrielles
marchés publics)
Désalignement stratégique des Retour du rouge dans les bilans et
Déstructuration du secteur privé Vulnérabilité de la chaine Crise sur la ligne de production
entreprises nécessité de réinvestissements
manufacturière
Deloitte et E&B Data Repenser
Repenser nos chaînes industrielles pour une économie forte et résiliente 37Posture des entreprises positionnées pour exploiter les gisements d’opportunités
Ouverture aux collaborations Culture d’innovation (P. ex.:
nouveaux produits, modèles d’affaires,
et aux complémentarités adoption technologies…)
(P. ex. : organismes formation et R&D,
“coopétition”…)
Intégration numérique à Vision stratégique (5-10
tous les niveaux de ans) doublée d’une
l’organisation capacité tactique (P. ex. :
(P. ex. : niveau optimal
nouveaux marchés d’exportation…)
d’automatisation vs contrôle des
coûts fixes, places de marché en
ligne…)
Transition vers une Basculement vers la
fonction finance 4.0 (P. ex. : transition durable (P. ex.:
rôle stratégique, approche intrants, procédés, produits, marchés…)
prévisionnelle, nouvelle approche à la
gestion des stocks…)
Culture de résilience Prise de risques et gestion des
et posture préventive risques (P. ex. : gestion des stocks…)
Source image : Freepik.
Deloitte et E&B Data Repenser
Repenser nos chaînes industrielles pour une économie forte et résiliente 66Deloitte, l’un des cabinets de services professionnels les plus importants au Canada, offre des services dans les domaines de la certification, de la fiscalité, de la consultation et des conseils financiers. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r. l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l’Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour obtenir une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos. L’information contenue dans le présent document ne peut remplacer les conseils d’un spécialiste. © Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r. l. et ses sociétés affiliées.
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