L'Afrique australe, l'Afrique du Sud, et les CCE dans cette région - Réunion régionale des CCEF Casablanca, le 17 Mai 2013 Alain TAIEB, CCE ...
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1 L’Afrique australe, l’Afrique du Sud, et les CCE dans cette région Réunion régionale des CCEF Casablanca, le 17 Mai 2013 Alain TAIEB, CCE section Afrique du Sud
2 Une vue d’ensemble
3
Cinq zones
pour un continent
Part dans le PIB du continent africain
(en %)
Communauté centrafricaine 4,8
Afrique de l'Est et Océan 34,9%
10,1
Indien
Communauté ouest-
20
africaine
Afrique du Nord 30,5
Communauté de
développement Afrique 35,3
australe
Le PIB de l’Afrique australe est supérieur au PIB
cumulé de l’Afrique centrale, Afrique de l’ouest ,
de l’Est et Océan Indien
Source: Rapport annuel du CIAN, 20134
La croissance du continent
africain se pérennise
5,2
Nous tirons avantage de notre
4,9
proximité, de notre histoire et
de notre expérience.
2,5
Les CCE Afrique pensent que
pour l’économie de la France
du XXIème siècle, c’est là que
cela se joue !
Source: FMI; McKinsey, Global Institute5
L’Afrique australe
Afrique Afrique du
Angola Mozambique
australe Sud
Taux de croissance
3,8% 2,6% 7,4% 7,5%
du PIB (2012)
PIB en milliards de $
607,6 408,2 104,3 12,76
(2012)
Taux d’inflation
7,7% 5,6% 10,3% 2,8%
(2012)
Population en
144,8 50,7 19,6 23,9
millions (2012)
Source: Service économique régionale de l’AFS, 20126
Flash sur l’Angola
Angola:
Croissance à 7,4 % s’explique en partie par la hausse de la production
pétrolière. Son rythme de croissance confirme sa relative autonomie à l’égard
de l’Afrique du Sud.
Points forts Points faibles
Importante et croissante production pétrolière Vulnérabilité au retournement des cours pétroliers
Lancement de la production de gaz naturel liquéfié Fortes inégalités sociales et disparités régionales
Potentiel économique considérable: diamant, cuir, Contrôle de la politique et de l’économie exercé
fer, or, agriculture, ressources hydrauliques par une élite concentrée
Forte influence régionale à la fois financière et
Part importante de l’économie informelle
militaire
Source: Fiche pays, Coface 20137
Flash sur le Mozambique
Mozambique:
Croissance à 7,5% est tirée notamment par l’afflux d’investissements directs
dans les industries extractives.
Points forts Points faibles
Ressources naturelles considérables: énergie,
Faible productivité du secteur agricole
agriculture et mines
Important potentiel hydroélectrique Pauvreté, malnutrition, faible niveau d’éducation
Infrastructures de transport, de télécommunication
Vastes terres arables
et d’approvisionnements énergétique à améliorer
Situation géographique privilégiée: longue façade Disparités régionales: nord et centre défavorisés
maritime, proximité Afrique du Sud par rapport au sud
Source: Fiche pays, Coface 20138 Le poids de l’économie sud-africaine sur le continent africain
9
Poids de l’Afrique du Sud
sur le continent
L'Afrique du Sud est un géant de l'Afrique.
Avec 25 % du PIB du continent,
30% du PIB de l’Afrique subsaharienne
et 80 % du PIB de l'Afrique australe,
Ce pays est clairement …
le leader économique du continent.10
Part dans le PIB de l’Afrique
subsaharienne (%)
Afrique du Sud 32,20%
SACU 34,10%
SADC 51,98%
SADC
SACU
Afrique du Sud11
Points forts
de l’économie sud-africaine (1/2)
Des fondamentaux économiques solides:
• Une croissance économique d’environ 2,5 % prévue en 2013
• Un niveau d’inflation stable oscillant autour de 6% en 2012 et revenant ainsi
dans l’objectif cible de 3 à 6% de la Banque centrale (niveaux élevés en 2008 et
2009 atteignant 10,1% et 7,2%)
• Des dépenses publiques et un endettement extérieur maîtrisés.
▫ Dette publique / PIB (2012) de l’Afrique du Sud: 41,2%
▫ Dette publique / PIB (2012) de la France : 90,2%
• Une base régionale de rayonnement économique en Afrique sub-saharienne et
au-delà
Source: Ubifrance et Coface 201312
Points forts
de l’économie sud-africaine (2/2)
Un environnement des affaires propice:
• L’Afrique du Sud offre un environnement favorable aux entreprises.
Le rapport Doing Business de la Banque mondiale le classe au 39ème rang
mondial sur 183 en 2011
• Un cadre législatif protecteur pour les investisseurs
• Un important programme d’investissements publics (286 Mds USD pour la
période 2010-2014)
Source: Ubifrance, 201313
Les PIB par habitant les plus élevés
parmi les pays africains comptant au moins 10 millions d’habitants
AFRIQUE 2630
Kenya 808
Sénégal 1119
Côte d'Ivoire 1195
Soudan 1234
Cameroun 1271
Nigeria 1452
Ghana 1570 PIB par habitant (en dollars)
Egypte 2600
Maroc 3054
Tunisie 4297
Angola 5148
Algérie 5244
Afrique du sud 8070
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Source: Rapport annuel du CIAN, 201314
5ème pays le plus peuplé
du continent africain
250
234
200
170
150
115
102 101
100 87 2012
82
69 71 2025
51 54 48
53 52
47
50 43 42
37 36 34 33 37 33
26
0
Source: © Gérard-François Dumont – Chiffres WPDS 201015 L’Afrique du Sud et ses secteurs porteurs
16
L’ENERGIE
Face à l’augmentation de la demande, l’Afrique du Sud a besoin de développer de
nouvelles sources d’énergie: énergie nucléaire et énergie renouvelable
LES EQUIPEMENTS ET INTRANTS POUR L’AGRICULTURE
CA du secteur agricole représente 2,8% du PIB
Le secteur agricole emploie 6% de la population active
13% des terres sud-africaines sont cultivables et seulement 22% sont exploitées
LA SANTE ET LA PHARMACIE
Le marché des équipements et dispositifs médicaux est estimé à plus de 632 Millions €
Le marché des produits pharmaceutiques est estimé à plus de 2,88 Milliards € en 2011 et
constitue le 1er poste des exportations françaises (129 Millions €)
Source: Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Afrique du Sud, 201317
LES EQUIPEMENTS MINIERS
Le secteur minier emploie plus de 500 000 personnes
Il représente plus de 18% du PIB de l’AFS
LES INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
Croissance du marché du transport de plus de 7% par an
LE TOURISME
CA de l’ordre de 8,2% du PIB
750 000 personnes travaillent dans ce domaine
Source: Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Afrique du Sud, 2013.18 L’Afrique du Sud et le commerce extérieur
19
8 grands postes structurent les importations et
exportations de l’Afrique du Sud
Les importations sud-africaines:
• Les machines et biens d’équipements à 25%
• Le pétrole à 20%
• Les automobiles à 10%
• Les produits chimiques à 10%
Les exportations sud-africaines se concentrent sur:
• Les métaux précieux à 26%
• Les minerais à 21%
• Les métaux à 16%
• Les automobiles à 9%
Source: Service économique régional en Afrique du Sud, 2013.20 La présence française en Afrique du Sud
21
Les relations franco sud-africaines
• La France n’occupe qu’une place relativement limitée:
▫ 9ème rang des pays fournisseurs, et 3ème place parmi les
pays européens.
▫ 16ème client
▫ Elle se situe au 7ème rang des pays investisseurs
▫ Environ 245 entreprises françaises sont implantées en AFS
• La modestie de notre présence économique au regard des fortes
positions occupées en Afrique par les entreprises françaises,
s’explique largement par l’histoire.
• Le développement des entreprises françaises en Afrique du Sud
démarre après 1994.
Source: Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Afrique du Sud, 201322
Poids de la France
dans la part de marché de l’Afrique du Sud
Principaux fournisseurs de l’Afrique du Sud (en %)
16
14
14
12 11,3
10
8 7,1
6 5,3
3,8
4 2,9
2
0
Chine Allemagne Etats-Unis Japon Royaume-Uni France
9ème rang
Source: Service économique régional en Afrique du Sud23
Les secteurs porteurs et la
présence française
Secteurs Poids de l’offre française
1- Santé (équipements médicaux et produits
8,5%
pharmaceutiques)
2- Equipements électriques (HT et BT) 3,3%
3- Cosmétiques et parfumerie 17,4%
4- Equipements agricoles et viticoles 5%
5- Véhicules et équipements automobiles 3% - 4%
Source: Statistics South Africa – GIA et estimations SER à Johannesburg24
Présence française
• 7209 ressortissants français inscrits sur le registre à fin 2012
• 23 CCE en Afrique du Sud, 14 en Angola, 2 au Mozambique et 1
en Zambie
41 CCE en Afrique australe (dont 5 femmes)
392 CCE en Afrique Subsaharienne
535 CCE sur l’ensemble du continent africain25
Répartition des ressortissants français
sur le continent africain
120000 31% du PIB
du continent
100210
100000
80000
60000 54371
25% du PIB 46822
du continent
40000
20782
20000
12019
7209
0
Afrique du Afrique de Afrique Afrique Afrique de Afrique du
Sud l'est australe centrale l'ouest nord
Source: Chiffres du Ministère des Affaires étrangères (français inscrits au registre au 31/12/12)26
Répartition des CCEF sur le
continent africain
38
41
171
Afrique de l'Ouest
49
Afrique du Nord
Afrique centrale
Océan Indien
Afrique Australe
93 Afrique de l'Est
143
Source: CNCCEF, 201327
CCEF Titulaires Société CCEF Titulaires Société
Afrique du Sud Angola
Thierry Arnaud SODEXO Pierre Allard VAM Field Service Angola Lda
Pascal Asin LVMH Claire Barbier Schlumberger Technical Services Inc
Patrick Ayoub GDF SUEZ Jean-Claude Bertaux Air France
Jerôme Boyet ALSTOM Charles Caia Ponticelli Frères
Fabrice Cagnat EUROCOPTER Georges Choucair SPFA Pagena ASC
Anne-Cointreau-Huchon MORGENHOF Frederico Crespo OXBOW
Christian des Closières TOTAL Denis Dravet SIRIUS SA
Frédéric Dioré ALSTOM Philippe Frédéric Groupe CASTEL BGI-BIH
Yves Guénon AREVA Jean-Michel Lavergne TOTAL E&P
Xavier Gobille TATA AFRICA Jean-François Ollivier SDV-AMI
Philippe Gomez AGRANA
Nathalie Jeanneau AMT NECOTRANS Mozambique
Valérie Kodjo Diop BNP PARIBAS Marc Guyonnaud CMA CGM
Laurent Langelier AIR LIQUIDE Alban d’Hautefeuille TOTAL
Bertrand de Laleu L’OREAL
Thierry Legrand LAFARGE Zambie
Patrick Oszczeda THALES Jerôme Binois Bolloré Africa Logistics
Zahra Peera ACCOR
Charles-Etienne Perrier BOUYGUES
Mario Reis DANONE
David Secret IMERYS
Alain Taieb AGS MOBILITAS
Henri de Villeneuve COBASA
Fawzi Issa EDF28 Conclusions Première économie d’Afrique… • l’Afrique du Sud est une démocratie jeune et originale • avec l’émergence d’une classe moyenne à fort potentiel de consommation • et une importante ouverture aux échanges commerciaux Pour la France… • l’Afrique du Sud constitue un enjeu économique majeur • Et représente son 1er partenaire commercial sub-saharien Cependant… • La part de marché de la France dans l’économie sud-africaine et le nombre de ressortissants sont déséquilibrés par rapport à la place économique que joue l’Afrique du Sud sur le continent africain.
29 Les limites du marché sud-africain Réunion régionale des CCEF Casablanca, le 17 Mai 2013 Philippe Hoeblich, CCE section Afrique du Sud
30
Points faibles
de l’économie sud-africaine:
• Stagnation du taux de croissance comparé à d’autres pays africains
« This does not mean that other African countries are necessarily in a better position, but the
reality is that these markets are moving-up, while South Africa is sliding », says Peter Draper
from the South African Institute for International Affairs.
• Prise de décisions politiques d’investissements longues, malgré un
système politique robuste
• Déficit de formation/qualification de la main d’œuvre (30% de la
population non-employable) : problème d’une main d’œuvre pas
forcément bon marché au regard de ses faibles qualifications et donc
pas forcément productive.
• L’impact sociétal attendu des entreprises françaises s’implantant est
très important: amener de la technologie et de l’impact sociétal.
Source: Coface, 201331 Retour sur deux contraintes 1. Le Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE) 2. La SADC, une intégration économique fragile?
32
Le Broad-Based Black Economic Empowerment
en Afrique du Sud (le B-BBEE)
Politique visant à inclure les PHD (Populations Historiquement
Désavantagées) du temps de l’Apartheid, dans le développement
économique du pays:
Objectif 1/ Augmenter le nombre et la part des « bénéficiaires issus
des PHD » dans la propriété, la gestion et le contrôle des ressources
économiques sud-africaines.
Objectif 2/ Développer les ressources humaines et la formation
Objectif 3/ Inciter à une politique d’achats responsables
Politique systématiquement renforcée depuis 1998, sur la base de plans
quinquennaux (nouveau en 2012). Doit être considérée comme une licence
d’opération.
Source: Ubifrance, 201333
Le B-BBEE repose sur un principe clé
Si une entreprise souhaite développer son courant d’affaires dans l’économie
sud-africaine, elle doit en retour contribuer à l’économie du pays.
Exigences du gouvernement:
• Actionnariat: Nécessité de capitaux PHD.
• Management: Directeurs et managers PHD.
• Développement des compétences: Organiser et augmenter
les compétences des employés d’année en année.
• Développement des fournisseurs: Aider la base fournisseurs à
croître en compétence et chiffre d’affaires.
• Développement sociétal: Contribuer au développement social
de l’environnement de l’entreprise.
La difficulté:
• Renouvellement annuel: Effort d’amélioration permanent.
• Externe a l’entreprise: Suivi détaillé des fournisseurs.
• Consommateur de ressources : impact sur la compétitivité
export
Source: Ubifrance / DTI, 201334
La SADC,
un géant économique aux pieds d’argile? (1/3)
• 2/3 de la richesse produite par la zone proviennent de l’Afrique du Sud.
o Une entreprise fera 75% de son chiffre d’affaires sur le marché sud-
africain et le reste sur les autres marchés de la zone.
= viser le marché sud africain plus que régional (difficulté de
déploiement)
Part dans le PIB de la SADC (%)
70
62
60
50
40
30
20 15,8
10 2,6 3,6 2,9
0,4 1,5 0,9 1,7 1,9 1,9 2,2 0,2 0,6 1,5
0
Source: Banque Mondiale, 201135
La SADC,
un géant économique aux pieds d’argile? (3/3)
• Juxtaposition d’autres ensembles sous régionaux qui chevauchent, au
gré de leurs pays membres, l’aire occupée par la SADC
o COMESA
o SACU
o EAC
• Enjeu du marché Zimbabwe
o L’impasse politique?36
De l’importance de la diplomatie économique
en Afrique du Sud
Valorisation des entreprises françaises:
• Contrainte de « Impact sociétal » = argument forts et reconnus des entreprises françaises
pour lutter contre les entreprises chinoises.
• Idem pour les normes de qualité de production et de transfert de technologie apprécié par
le Gouvernement Sud-Africain.
Politique d’investissement publique en Afrique du Sud est parfois plus dogmatique
que pragmatique (l’héritage politique).
Attente d’une considération d’Etat à Etat:
• « Si j’achète français, je veux être considéré comme un vrai partenaire par les plus hautes
autorités ».
• Image forte du « Président ultime VRP »
• Perception politique sud-africaine = « il n’y a pas d’amour que des preuves d’amour »37 Merci de votre attention
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