Les opérateurs télécoms, partenaires de la culture - Synthèse des principaux résultats de l'étude
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Les opérateurs télécoms, partenaires de la culture
Synthèse des principaux résultats de l'étude
Paris, 16 juillet 2013
1
Les opérateurs contribuent fortement à la culture, malgré
l'évolution défavorable de leur marché, contrairement aux OTT
LES OPÉRATEURS LES OTT
27% des contributions au financement 0% de contribution des OTT au
de la culture (hors redevance et financement de l’exception culturelle via
autofinancement) viennent des opérateurs les prélèvements obligatoires3)
18% des ressources opérateurs sont 1)
Contribution marginale
consacrés au financement de la culture en à la prise en charge des coûts de transport
2012 contre 5% en 2009
0€ de préfinancement des programmes
-12% de revenus sur le marché qu’ils distribuent et diffusent
télécoms français entre 2011 et 20132)
+35% de croissance annuelle de leurs
revenus mondiaux entre 2006 et 2011
1) Ressources= EBITDA- Investissements
2) Chiffres au 1er trimestre 3) Contribution marginale d’un OTT à la RCP
Source : FFTélécoms-ADL 2012, ARCEP, rapports financier, analyse Roland Berger 2
Au niveau mondial, le secteur du numérique connaît une forte
croissance des revenus sur l’ensemble des segments
Evolution des revenus du top 30 de chaque catégorie de l’écosystème numérique (1)
Croissance
+49% 2006-2011 Exemples d’acteurs
3 332
3 066 157 +152%
2 817 2 819 121 305
2 619 87 97 301 +10%
78 320 299
2 243 302
Internet 62 1 286 +68%
Fournisseurs de contenus 279 1 175
987 1 007
889
Equipementiers grand public 765 179 +19%
181 166 173
177
Equipementiers réseaux 150
1 242 1 251 1 297 1 405 +42%
1 173
Opérateurs réseaux 987
2006 2007 2008 2009 2010 2011
1) Top 30 acteurs selon le CA 2011 en milliards de dollars dans chaque catégorie, équipementiers grand public et réseaux formant une seule et même
catégorie
Source : Thomson Reuters, Arthur D. Little 3
Mais en Europe, les revenus de l’écosystème numérique diminuent
depuis 2007, contrairement à l’Amérique du Nord et à l’Asie
Evolution des revenus du top 30 des acteurs de chaque catégorie1)
de l’écosystème numérique selon leur nationalité2) Croissance
2006-2011
3 333
3 067 27 +58% Océanie
2 817 2 820 21
2 619 24 21
20 1 446 +73% Asie
2 243 1 312
Oceanie 17 1 117 1 165
968
Asie 837 70 +118% Amérique du Sud
42 37 45 66
Amérique du Sud 32
893 954 1 025 1 155 +51% Amérique du Nord
937
Amérique du Nord 762
Europe 594 696 686 652 643 635 +7% Europe dont –9%
depuis 2007
2006 2007 2008 2009 2010 2011
(1) Top 30 acteurs selon le CA 2011 en milliards de dollars dans chaque catégorie
(2) Affectation des acteurs par région selon la nationalité de leur siège social
Source : Thomson Reuters, Arthur D. Little 4
Le marché de la culture est en profonde mutation au niveau
mondial sous l'effet de facteurs technologiques et sociologiques
5
La croissance du marché culturel est désormais tirée par le
numérique
Evolution mondiale des marchés culturels [Mds €]
Evolution mondiale des marchés culturels entre
+ 3,9% 2011 et 2012 [%]
500
+ 4,1%
Marché global Marché numérique
400
75%
300
200
22%22%
100 13% 15%
3% 3%
-1%
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Livre Musique Jeu vidéo Audiovisuel
Source: IPA, IFLP, SNEP, AFJV, MPAA, Kurt Salmon, Analyses Roland Berger 6
En France, le marché des contenus culturels s’élève à 21,2 Mds€
Le marché des contenus culturels en France [Mds €, 2011]
1,7 0,2 21,2 0,1 1,3
2,6 1,6
1,3
4,4 3,2
4,2
12,3
9,7
l’audiovisuel
Publicité
Contribution à
Radio
Cinéma
Livre
Dépenses des
particuliers
public
Subventions
Jeux vidéos
TV
publiques1
Autres2
Marché Total
Musique
Autres3
1) Hors contribution à l'audiovisuel public
2) Autres revenus : perception SACEM lieux publics, spectacles…
3) Copie privée
Source: CSA, CNC, Xerfi, SACEM, Snep, PLF 2011, analyse Roland Berger 7
Avec l'essor du numérique, les opérateurs télécoms sont
devenus des acteurs essentiels de la culture
8
Avec l'essor du numérique, les opérateurs sont devenus des
acteurs à part entière des différents marchés de la culture
CRÉATEURS PRODUCTION ÉDITION DISTRIBUTION DIFFUSION TERMINAUX
Le public
Artistes, Production de l'œuvre Éditorialisation des Vente & logistique, Transport du contenu vers Écrans de
techniciens… intellectuelle contenus, marketing marketing le public consommation
Artistes, Producteurs TV, Ex. TF1, Canal+, M6, Ex. CanalSat, SND, Ex. FNAC, Pathé, Ex. Samsung, Sony,
Studios, Majors, Radio France, TF1 Vidéo, … UGC, Micromania, LG…
Cinéastes,
Producteurs phono, … Amazon, Dunod… TDF, Eutelsat….
TRADITIONNEL
Composi- Ex. Lagardère
teurs, Entertinament,
Créateurs, StudioCanal, AB, WB,
Interprètes Sony Music, UMG,
Ubisoft…)
…
NUMERIQUE
Ex. Amazon, iTunes,
Pluzz, myTF1, Ex. Amazon, iTunes, Ex. Amazon, … Ex. Samsung, Sony,
M6Replay, Deezer, … Google Play … Apple, Amazon…
,…
Maillon de la chaîne où sont présents les opérateurs télécoms
9
LES OPÉRATEURS sont des acteurs essentiels de la croissance
des usages culturels numériques : 1. Ils financent les
infrastructures d'accès
RÉPARTITION DE L'INVESTISSEMENT DANS EVOLUTION DU TAUX DE PÉNÉTRATION2) DE
LA FILIÈRE NUMÉRIQUE [%, 2011] L'INTERNET HAUT DÉBIT [%, 2006 – 2011]
TOTAL : 7,6 Mds€ 73%
69%
OTT 63%
Fournisseurs 57% 57%
de contenus
Autres FIXE
3% 43%
4% 30%
1%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
47%
MOBILE
39%
92% 30%
Opérateurs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1) Autres : équipementiers, fabricants de terminaux…
2) pénétration par foyer pour le fixe, sur la population pour le mobile
Source : FFTélécoms-ADL 2012, ARCEP 2012, OCDE 2013, analyse Roland Berger 10LES OPÉRATEURS sont des acteurs essentiels de la croissance des
usages culturels numériques : 2. Ils sont un moteur majeur du
développement de la distribution
13,7 millions1 de set top boxes en France en 2012
2e marché IPTV au monde après la Chine
Taux d'accès à la TV [%, 2007-2012]
2009 : l'ADSL passe
2007 : l'ADSL passe devant le satellite 61
devant le câble 58
53
TNT
40 41 ADSL
39
et Fibre
31 31
27
24 25
22
25 Satellite
17 23
21 21
12
14 Câble
12 11 11 11 12
2007 2008 2009 2010 2011 2012
1) Nombre d'accès à la TV couplés avec un accès ADSL selon ARCEP au T4 2012
Source: CREDOC 2012, analyse Roland Berger 11LES OPÉRATEURS sont des acteurs essentiels de la croissance
des usages culturels numériques : 3. Ils développent de nouveaux
usages et créent de nouvelles sources de valeur pour les éditeurs
Utilisateurs de la Télévision de rattrapage en France [ M de foyers, 2007-2011]
16 16
15
+19% p.a.
11 11
10
6
6
4
oct- avril- oct- avril- oct- avril- avril- oct- mai
nov mai nov mai nov mai mai nov
2007 2008 2008 2009 2009 2010 2011 2011 2012
Source: CSA, Médiamétrie, GFK, CNC, analyse Roland Berger 12LES OPÉRATEURS acteurs essentiels de la croissance des usages
culturels numériques : 4. Ils maximisent l’exposition des contenus
et leur exploitation
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
DE LA VoD EN FRANCE [M€, 2007-2012] TENDANCES
Multi-écrans
• 60% des français utilisent un 2e écran en
regardant la TV
251 • 37% de l’activité 2nd écran est en lien avec
220 le flux TV
+54% p.a.
Social TV
152
• 55 millions de tweets liés à la TV sur la saison
2012-2013, générés par 2 millions de
97 commentateurs
53 • Surreprésentation des 15-24 ans: 42% de
29 l’audience sociale contre 7% de l’audience TV
• Une stratégie de valorisation de l’offre TV
2007 2008 2009 2010 2011 2012 pour les éditeurs (ex. myTF1Connect)
1) Pour les smartphones : source Yankee ; pour les tablettes : Credoc
Source: CNC, GfK-NPA Conseil, Roland Berger Sources: SFR-GroupM (déc. 2012); NPA Conseil-Mésagraph (juil 2013) 13LES OPÉRATEURS sont des acteurs essentiels de la croissance des
usages culturels numériques : 5. Ils sont les 1ers contributeurs
financiers à l'exception culturelle française, hors autofinancement
La contribution conséquente des opérateurs au financement de la culture est méconnue
PANORAMA DES TAXES DE
ORIGINE DES AIDES PUBLIQUES HORS CONTRIBUTION FINANCEMENT DE LA CULTURE
A L’AUDIOVISUEL PUBLIC [%, 2011] [M€, 2011]
1 692 BUDGET
M€ DE L'ÉTAT Taxes télécoms
621 Copie privée
27%
OPERATEURS : 27%
2%
26% 14%
11% 0,2% TV
18%
8% 88
8% 2% 67 4
11% 9% 30 2
Copie Taxe Taxe sur les Taxe TST-E Taxe sur Taxe Copie
Total Autres TST-D
privée opérateurs abonnements VoD les Vidéo/ privée
(Principale hors
ment part pour télécoms part opérateurs entrées VoD hors hors Italie
opérateurs l'audiovisuel (TST-D) opéra- de opérateurs opérateurs
budget
général de public teurs cinéma
l’Etat)
Source: CDC,CNC, Sacem, SNEP, Xerfi, Commission européenne, INSEE, Analyse Roland Berger 14LES OPÉRATEURS sont des acteurs essentiels de la croissance
des usages culturels numériques :
6. Leur contribution a fortement augmenté
Aides publiques hors contribution à l'audiovisuel public [M€, 2007-2011]
+67%
1 540
Part Copie privée
Part 235
opérateurs Taxe opérateurs pour l'audiovisuel public
opérateurs
0%
27%
190 Taxe sur les abonnements télécoms (TST-D)
Taxe sur les vidéo 4 Taxe sur la VOD
27
et VOD 921 140
hors opérateurs 33
Taxe sur les 116
entrées 308
de cinéma
362
TST Editeurs 133 TST-D hors opérateurs
Copie privée
155
hors opérateurs
463
Autres1 255
2007 2011
1) Estimation sur la base d'une évolution proportionnelle des aides publiques "autres"
Source: CDC, WIPO, Etude FFTélécoms-Greenwich 2013, Analyse Roland Berger 15L'explosion des nouveaux usages culturels ne profite pas
équitablement à tous les acteurs de la filière
16Les opérateurs français contribuent à la consommation numérique
grâce à des prix très abordables
EXEMPLES D’OFFRES FIXES COMPARABLES1) UN PRIX DE RÉFÉRENCE DU 3P QUI ÉVOLUE
DANS DIFFÉRENTS PAYS [€/mois, 2012] TRÈS PEU SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS
77 2005 2012
Offre de • @ haut débit • @ haut débit
référence • Télévision • Télévision
56 • Disque dur
48 • Media center
43 • Blu-ray
40
• Catch-up
32 • VoD
• Cloud gaming
Prix de
référence
30€ x 1.2 36€ +2,6% p.a.
Pénétration
Triple Play
8% x 4.6 37% +24% p.a.
La France est la deuxième dans le monde en terme +28% p.a.
de pénétration de l'IPTV après la Chine
1) Appels nationaux illimités (min. 3000 minutes), internet haut débit avec téléchargement illimité y compris pour usage intensif quand disponible, TV; hors câblo-opérateurs
Source : FFTélécoms-ADL 2012, OCDE Telecommunications Outlook 2011, analyse Roland Berger 17Les opérateurs ne tirent pas profit de l’augmentation de la
consommation de bande passante liée à l'essor du numérique
L’évolution des consommations accroît la charge réseau des opérateurs
INDICE DE CONSOMMATION DE LA BANDE ÉVOLUTION DES USAGES SUR LES RÉSEAUX IP
PASSANTE EN FONCTION DU SERVICE [2012] DANS LE MONDE [PO/MOIS, 2005-2012]
Musique en Musique en Vidéo en Vidéo en
téléchar- streaming1 téléchar- streaming1) 23.599
gement gement1) 21.631
Web, mail, …
175 +47% p.a.
14.035
x4 8.930
Vidéo=
6.035 57% du
3.398 trafic
41
x8 mondial
25 Vidéo
1.621 2.280
1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1) Charge réseau : en prenant comme niveau de référence , le téléchargement en une fois de 10€ de musique
Source: Hadopi 2012, Amazon, Etude FFTélécoms-Greenwich 2013, Analyse Roland Berger Source: Cisco Visauel Networking Index, analyse Roland Berger
18Les OTT profitent de leurs positions concurrentielles pour
s’étendre sur la chaîne de valeur
SITUATION INITIALE
Édition de
Distribution
chaînes
Créateurs Production Diffusion Terminaux
Édition de SMAD
SITUATION ACTUELLE
Édition de
Distribution
chaînes
Créateurs Production Diffusion Terminaux
Édition de SMAD
19Google
51
Danone
Michelin
L’Oréal
EDF
Apple
48
Ikea
Yves Rocher
Décathlon
Air France
Coca-Cola
GDF Suez
Leclerc
Source: Baromètre "publics-réputation" 2013, analyse Roland Berger
Total
Carrefour
Pernod Ricard
SNCF
McDonald’s
Auchan
Indice de réputation des entreprises en France [2013]
réputation auprès du public et pourtant…
La Poste
Orange
35
Renault
Peugeot
Citroën
Intermarché
Caisse d’épargne
Crédit Agricole
BNP
Free
Les géants mondiaux des services jouissent d‘une excellente
SFR
30 29
Banque Populaire
Bouygues Telecom
27
20Les fondements de la "neutralité du net" se sont retournés :
l'oligopole des géants mondiaux des services dicte sa loi à une
multitude de petits opérateurs
DU CONCEPT INITIAL… … A LA REALITE ACTUELLE
Une protection de la liberté de Une arme des OTT mondiaux contre les opérateurs locaux
proposer des services face à un
"oligopole" des réseaux
~140M foyers raccordés Nb. d'utilisateurs par OTT ~150M foyers raccordés
aux US [2012] [millions, 2012] en Europe [2012]
1.200
1.100
1.000
… partagés entre … partagés entre
4 principaux opérateurs > 100 opérateurs
250
Situation quasi
PDM1 : 91% ~50% 57% 50% monopolistique
1) Part de marché France sur les marchés du search (Google) musique en ligne (Apple), réseaux sociaux (Facebook) et vidéo en ligne (Youtube)
Source: FCC, Comscore, Brochures financières, AT Internet, rapport Lescure, Comscore, Mediametrie, analyse Roland Berger 21Les OTT payent moins de 5% des impôts qu‘ils acquitteraient s’ils
étaient localisés et taxés en France
CA estimé IS sans
CA déclaré IS payés réalisé optimisation TCAM CA
en France en France en France fiscale monde
138 M€ 5,5 M€ 1,4 Mds€ 162 M€ +42%
257M€ 6,7M€ 3,2 Mds€ 317,5 M€ +38%
n.a 50 k€ 140 M€ 21,2 M€ +123%
110 M€ 3,3 M€ 890 M€ 10,9 M€ +32%
584 M€ 22 M€ 2,5 Mds € 317 M€ +8%
TOTAL 1,1 Mds€ 38 M€ 8,1 Mds€ 829 M€
x7
x22
Source: FFTélécoms-Greenwich 2013 22Les OTT contribuent marginalement à l'emploi en France
68 Mds € 167 000
ACTEURS INTERNET OTT 2%
8%
13%
14% 1%
7%
FOURNISSEURS DE CONTENUS
11%
3%
FABRICANTS DE TERMINAUX
EQUIPEMENTIERS RÉSEAUX
77%
64%
OPÉRATEURS TÉLÉCOMS
Revenus Emplois
Top 5 uniquement dans chaque catégorie d'acteurs 20111) directs
1) CA déclaré en France ou paru dans la presse
Source: FFTélécoms-ADL 2012 23Territorialisés hors de France, les OTT échappent au contrôle
légitime des régulateurs français
RÉGULATEUR DU RÉGULATEUR DU
MÉTIER D'OPÉRATEUR MONDE AUDIOVISUEL
• Les opérateurs sont historiquement • Via leurs activités de distributeur et de
régulés par l'ARCEP qui a des diffuseur les opérateurs sont directement
objectifs économiques : veiller à régulés par le CSA dont les objectifs sont :
ce que la concurrence s’exerce – la liberté de communication
effectivement audiovisuelle
– la défense de la culture française
– l'application de règles de déontologie
vs.
Ø Ø
Note: YouTube est principalement un hébergeur et délègue la
responsabilité à ses partenaires pour les parties éditorialisées;
iTunes est un SMAD enregistré seulement auprès de l'ATVOD en
GB, avec très peu d'obligations et de sanctions
Source: ARCEP, CSA, Analyse Roland Berger 24Les OTT bénéficient d’une asymétrie réglementaire par rapport aux
acteurs nationaux à tous les niveaux
Obligations par acteur EXPOSITION
1 & REPRISE 2 CONTRIBUTION 3 CHRONOLOGIE 4 DÉONTOLOGIE
CHAÎNES DE
TÉLÉVISION 1
SERVICES DE MÉDIA
AUDIOVISUEL À LA
DEMANDE
(SMAD)
SMAD 2
établis
dans l’UE
« Agrégateurs » établis
à l’étranger
Distributeurs
établis en
France
1) Chaînes hertziennes nationales gratuites + hertziennes et non hertziennes conventionnées CSA ,payantes
2) Contribution d’Apple à la RCP Fort impact (contraignant) Pas d'impact
25La taxation des OTT au même niveau que les opérateurs
rapporterait des millions au financement de la culture
Illustration avec Google, Apple et Amazon [2011]
CA CA ESTIMÉ CONTRIBUTION THEORIQUE AU FINANCEMENT
CROISSANCE REEL DE LA
DÉCLARÉ RÉALISÉ EN FINANCEMENT DE LA CULTURE
ANNUELLE1 CULTURE
EN FRANCE FRANCE SELON L'ASSIETTE D'IMPOSITION2
138 M€ 1,4 Mds€ +23% 1,6 M€ 16,1 M€ 0 M€
257M€ 3,2 Mds€ +48% 2,9 M€ 36,8 M€ ~0 M€
110 M€ 890 M€ +34% 1,3 M€ 10,2 M€ 0 M€
505 M€ 5,5 Mds€ +38% 5,8 M€ 63,1 M€ ~0 M€
TOTAL
1) Période de 2008 à 2012 CA total
2) Prélèvements obligatoires au bénéfice du secteur culturel sur la base d'une taxation à 1,15%
Source: Etude FFTélécoms-Greenwich 2013, analyse Roland Berger 26Tous les acteurs doivent contribuer équitablement
La solution ne peut être trouvée au seul niveau national.
L’action doit être engagée au niveau européen
27Agir rapidement aux échelons national ET européen pour corriger les
déséquilibres mettant en danger l’avenir du financement de la culture
• Favoriser le développement des acteurs nationaux de la distribution, en
RENFORCER LA FILIÈRE
particulier des offres payantes
CULTURELLE NUMÉRIQUE
• Veiller à ce que l’application des règles de la concurrence ne favorise pas
FRANÇAISE ET EUROPÉENNE
que les acteurs américains.
PROMOUVOIR UN CADRE • Adresser la question du statut et de la territorialité des OTT face à leurs
RÉGLEMENTAIRE ET FISCAL stratégies d’optimisation
ÉQUITABLE, PROPORTIONNEL • Soumettre ces OTT à la même réglementation et fiscalité que les acteurs
ET NON DISCRIMINATOIRE nationaux, dès lors qu’ils visent un même public
RECONNAÎTRE AUX • Mettre fin à l’empilement et la dérive des taxes sectorielles pour favoriser la
OPÉRATEURS LEUR APPORT AU création de valeur au travers de l’innovation et du développement des usages
DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE • Revoir en profondeur les modes de calcul des contributions des opérateurs
CULTURELLE, LEUR RÔLE • Ne pas créer de nouvelles contraintes fiscales, réglementaires ou législatives
VERTUEUX ET AGIR EN qui pèseraient sur les opérateurs
CONSÉQUENCE
• Associer, au travers d’une représentation équilibrée, l’ensemble des acteurs
RENFORCER LA vertueux à la prise de décision dans l’élaboration des règles du marché de la
GOUVERNANCE ET LA VISION Culture
STRATEGIQUE DE LA CULTURE • Créer, en y associant tous les acteurs de la chaîne de valeur, un comité de
DANS LE MONDE NUMERIQUE prospective en charge d’anticiper l’évolution du marché de la culture
numérique et d’alimenter la réflexion des pouvoirs publics
2829
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