Un plan de développement stratégique pour Charleroi - Thomas DERMINE Solvay Brussels School of Economics and Management Promoteur: Bruno Van ...
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Un plan de développement stratégique pour Charleroi Thomas DERMINE Solvay Brussels School of Economics and Management Promoteur: Bruno Van Pottelsberghe Assesseur: Henri Capron Conférence pour le Forum Financier Charleroi Le 7 octobre 2010
Le défi de la reconversion à Charleroi
Contexte: le défi de la reconversion post-industrielle
▪ Prospérité de Charleroi dans le cadre de l'économie
de masse (1820-1960) basée sur
–Proximité des ressources naturelles
–Abondance de main d'œuvre peu qualifiée Objectifs de l'étude
▪ Aujourd'hui, transition vers l‟économie de la 1 Objectiver la situation
connaissance avec des leviers de croissance de Charleroi
opposés (capacité à former et à attirer des
populations qualifiées) 2 Identifier des axes de
développement
▪ Transition difficile pour Charleroi
–Du 1er pôle industriel belge fin 19ème en termes
d‟emploi au 8ème aujourd'hui
–35.000 emplois nets perdus dans l‟industrie et les
mines depuis 1950
SOURCE: EUROSTAT; Forem 1
Agenda
Objectifs de l'étude
▪ Objectiver la situation de Charleroi
– Reconversion économique
– Potentiel d’attractivité
▪ Identifier des axes de développement
2
Le peer group est composé de 40 villes qui présentaient un profil socio-
économique comparable à Charleroi en 1991
Turku (FI) Principe
Glasgow (UK)
▪ Villes présentant la plus
Aarhus (DK)
Malmö (SW)
grande similitude1 socio-
Newcastle (UK)
Limerick (IE) Manchester (UK) économique avec Charleroi
Liverpool (UK) Enschede (NL) Magdeburg (DE)
Bristol (UK)
Tilburg (NL) Essen (DE) en 1991
Anvers (BE) Dortmund (DE)
Le Havre (FR) Dresden (DE)
Amiens (FR)
Liège (BE) Leipzig (DE)
Metz (FR)
▪ Evaluation de la reconversion
Charleroi de ces villes par rapport à
Santander (ES)
Charleroi en 2007
Oviedo (ES)
Bari (IT)
Valencia (ES) Taranto (IT)
Malaga (ES)
Catania (IT)
1 Le peer group est constitué par une méthode statistique de clusturing sur cinq variables socio-économiques (taux de chômage, part de l‟emploi dans
l‟industrie lourde, part de l‟emploi dans les services financiers, population, revenu par rapport à la moyenne nationale) dans un groupe de 175 villes
reprises dans le premier Urban Audit d‟Eurostat (1991))
SOURCE: EUROSTAT 3
A La structure sectorielle de Charleroi présente toujours une
surreprésentation de la vieille industrie
Analyse des agrégats sectoriels
Pourcentage de l'emploi total, 2007
Nouvelle économie 9,3 6,4 8,4
27,6
▪ Surreprésentation
Services publics 28,6 résiduelle de la
36,7
vieille industrie
▪ Transition bien
34,5 amorcée dans
Services privés 33,7
nouvelle économie
36,5
Traditionnel 5,8 13,4 ▪ Secteur tertiaire et
secteurs publics
6,0
Vieille industrie 22,6 18,2 sous-représentés
12,4
Charleroi Moyenne Moyenne
villes villes
peer belges1
SOURCE: EUROSTAT (Urban Audit 2007, Bak, Basel economics) 4
B Les pertes d'emplois dans l'industrie lourde et les Pertes d'emplois
services ne sont qu'en partie compensées par la création Créations d'emplois
dans le secteur public et à haute intensité technologique
Pourcentage
Croissance annuelle moyenne de l'emploi à Charleroi (1991-2007)
8
6 ▪ Contraction de l'emploi
Nouvelle économie dans les secteurs
4 industriels (~9000 emplois)
et des services privés
2 (~5700 emplois)
Public
0 Traditionnel
▪ Pertes d'emplois
-2 Services privés partiellement compensées
par
-4 – L'emploi public
Vieille industrie (~9100 emplois)
-6
– La nouvelle économie
-8 (~3300 emplois)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Poids sectoriel dans la structure d'emploi (2007)
SOURCE: EUROSTAT (Urban Audit 1991 & 2007); Forem 5C La dynamique de création d'entreprises est insuffisante pour
compenser le taux de faillite
Nombre d'entreprises en faillite Nombre d'entreprises créées pour
pour 1000 existantes (2007) 1000 existantes (2007)
10,4 Charleroi
Charleroi 8,9
Moyenne
Moyenne
7,7 9,9
belges11
villesbelges
villes
Moyenne
Moyenne
3,2 16,1
villespeer
villes peer
▪ Taux de création d’entreprises très faible en Belgique
et en particulier à Charleroi
▪ Charleroi est la seule ville du peer group avec Catane
(Italie) à présenter un “taux de natalité”2 négatif
1 Moyenne des 6 centres urbains moyens belges: Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, Namur et Liège
2 Différentiel négatif entre le taux de création et le taux de faillite d‟entreprises
SOURCE: EUROSTAT (Urban Audit 2007) 6D Charleroi est la proie d'un mouvement de paupérisation inquiétant
Revenu médian réel2 par ménage fiscal Croissance annuelle
moyenne 1994-2007
Milliers de EUR (valeur réelle de 1994) Pourcentage
Charleroi Moyenne villes belges1 Moyenne Belgique
1,0 % p.a.
-0,8 % p.a.
-1,7% p.a.
16,2
15,0 14,2
13,9 13,6
11,1
1994 2007 1994 2007 1994 2007
▪ Paupérisation relative de tous les
centres urbains belges analysés
▪ Phénomène le plus amplifié à Charleroi
1 Moyenne des 6 centres urbains moyens belges: Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, Namur et Liège
2 Conversion entre valeur réelle et valeur nominale reportée sur base d‟un taux d‟inflation de 2%
SOURCE: EUROSTAT (Urban Audit 2007) 7E Charleroi présente un déficit important de capital humain
Pourcentage de main d'œuvre
diplômée de l'enseignement
Etudiants pour 1000 habitants supérieur2
22.1 Charleroi 11.0
76.1 Liège 22.4
Moyenne
78.5 22.3
villes belges1
Moyenne
79.2 20.6
villes peer
▪ Proportion d'étudiants et de main d'œuvre hautement
qualifiée significativement inférieure à Charleroi
▪ A étudier : corrélation entre présence d’institutions
d’enseignement supérieure et rétention de diplômés à étudier
1 Moyenne des 6 centres urbains moyens belges: Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, Namur et Liège
2 Universitaire ou supérieur de type long
SOURCE: EUROSTAT (Urban Audit 2007) 8La reconversion à Charleroi est globalement plus difficile que dans SYNTHESE
les autres villes du peer group mais un potentiel de “rattrapage” existe
Enjeu n°1: accélérer la reconversion économique
La structure sectorielle de Charleroi présente toujours une surreprésentation
de la vieille industrie
Agrégats sectoriels
Vieille industrie surreprésentée mais
Pourcentage de l'emploi total, 2007
Nouvelle économie 9.2 8.2 6.4 8.2
▪ Surreprésentation de
27.6 l'industrie lourde et
Services publics 28.4 32.0
36.0 manufacturière par
rapport aux villes belges
A pas hypertrophiée, Nouvelle
et villes du peer group
34.5 ▪ Transition bien amorcée
Services privés 34.2 dans les secteurs à haute
38.0
35.8 intensité technologique
Traditionnel
5.8 13.4 ▪ Secteur tertiaire et
(primaire + construction) emplois publics sous-
5.9 8.2
représentés
économie bien implantée
Vieille industrie 22.4 18.2
14.1 13.6
Charleroi Moyenne Moyenne Moyenne
villes villes villes
belges peer européennes2
1 Moyenne des 6 centres urbains moyens belges: Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, Namur Liège
2 Moyenne des 220 centres urbains repris dans l'urban audit d'EUROSTAT 2007
SOURCE: EUROSTAT (urban audit 2007, Bak, Basel economies) McKinsey & Company |
Enjeu n°1: accélérer la reconversion économique
Les pertes d'emplois dans l'industrie et les services ne sont qu'en partie compensées
par la création dans le secteur public et à haute intensité technologique
Croissance annuelle moyenne de l'emploi (1991-2007)
Enjeu n°1:
Pourcentage
▪ Pas de déterminisme
5
4 ▪ Contraction de l'emploi
Création insuffisante d'emplois pour
3 Nouvelle économie dans les secteurs
industriels (~9000
2
Public emplois) et des services
1 privés (5700 emplois)
accélérer la
Traditionnel
B
0
▪ Pertes d'emplois
-1 seulement partiellement
compenser les pertes dans l’industrie
-2 Services privés compensées par
historique: d'autres villes
-3 l'importance accrue de
l'emploi public (+9100
-4
emplois) et la croissance
-5 Vieille industrie de la nouvelle économie
reconversion
-6 (+3300 emplois)
-7
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
avec un profil comparable
Poids sectoriel dans la structure d'emploi (2007)
Pourcentage
1 Moyenne des 6 centres urbains moyens belges: Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, Namur Liège
2 Moyenne des 220 centres urbains repris dans l'urban audit d'EUROSTAT 2007
SOURCE: EUROSTAT (urban audit 1991 & 2007) McKinsey & Company |
Enjeu n°1: accélérer la reconversion économique
La dynamique de création d'entreprises est insuffisante pour compenser le taux
de faillite
ont réussi à se reconvertir
mieux et plus vite
Nombre d'entreprises en faillite Nombre d'entreprises créées pour 1000
Dynamique entrepreneuriale
pour 1000 existantes (2007) existantes (2007)
-10.4 Charleroi 8.9
Moyenne villes
-7.7 9.9
belges1
C nettement plus faible que dans les
Moyenne villes
-3.2 16.1
peer
Moyenne villes
-3.1 15.9
▪ Potentiel d'amélioration
européennes2
▪
▪
Charleroi possède le plus bas taux de création d'entreprise
Charleroi est la seule ville du peer group avec Catone (IT) et
la seule bille belge à présenter un différentiel négatif entre
le taux de création et le taux de faillite de ses entreprises
1 Moyenne des 6 centres urbains moyens belges: Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, Namur Liège
autres villes (belges et du peer group)
en copiant les best
2 Moyenne des 220 centres urbains repris dans l'urban audit d'EUROSTAT 2007
SOURCE: EUROSTAT (urban audit 2007) McKinsey & Company |
practices développés par
Enjeu n°2: renforcer l'attractivité de Charleroi
Charleroi est la proie d'un mouvement de paupérisation inquiétant
CAGR 1994-2007
Revenu médian par ménage fiscal Pourcentage
Milliers de EUR
Charleroi Moyenne villes belges1 Moyenne Belgique
0.06
certaines villes du peer
1.35 2.54
14.1 17.2 18.2
Mouvement de paupérisation
13.9
15.0
14.2
D
Enjeu n°2:
1994
▪
▪
2007 1994 2007
Paupérisation relative de tous les centres urbains belges analysés
Phénomène le plus amplifié à Charleroi avec une croissance
1994 2007
accéléré du cœur urbain group (objet de la
seconde partie de cette
annuelle en valeur nominale de seulement 0.06%
▪ La proportion de ménages vivant avec moins de 50% du revenu
renforcer
moyen national passe de 26.6% en 1994 à 49.6% en 2007
1 Moyenne des 6 centres urbains moyens belges: Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, Namur Liège
SOURCE: EUROSTAT (urban audit 2007) McKinsey & Company |
le potentiel Enjeu n°2: renforcer l'attractivité de Charleroi
Charleroi présente un déficit important de capital humain
étude)
Déficit en capital humain
Pourcentage de main
d'attractivité
Etudiants pour 1000 d'œuvre diplômée de
habitants l'enseignement supérieur
▪ La proportion d'étudiants
-22.1 Charleroi 11.0 et de main d'œuvre
hautement qualifiée est
significativement
E par rapport à toutes les villes de
-76.7 Liège 22.4 inférieure à Charleroi par
rapport aux villes de peer
Moyenne villes group et aux autres villes
-78.5 22.3 belges
belges1
Moyenne villes
▪ La comparaison avec
-79.2 20.6 Liège suggère une
peer
corrélation entre la
comparaison
Moyenne villes présence d'institutions
-48.3 19.8 d'enseignement et le
européennes2
rétention de diplômés
1 Moyenne des 6 centres urbains moyens belges: Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, Namur Liège
2 Moyenne des 220 centres urbains repris dans l'urban audit d'EUROSTAT 2007
SOURCE: EUROSTAT (urban audit 2007) McKinsey & Company |
9Agenda
Objectifs de l'étude
▪ Objectiver la situation de Charleroi
▪ Identifier des axes de développement
– Accélérer la reconversion
économique
– Renforcer l’attractivité urbaine
10Plusieurs hypothèses répondant aux deux enjeux diagnostiqués NON EXHAUSTIF
sont construites à partir de la théorie économique METHODOLOGIE
Déterminants du développement
Hypothèses économique des villes Références
▪ Localisation des villes, accessibilité ▪ Krugman (1991)
H1 "Géographie" ▪ Taille du marché à proximité
▪ Disponibilité de main d'œuvre
Enjeu n°1: ▪ Structure du tissu industriel ▪ Porter (2001)
"Spécialisation – Diversité sectorielle
accélérer la H2
sectorielle" – Spécialisation dans des secteurs cibles
reconversion
▪ Dynamisme entrepreneurial ▪ Acs (1999)
H3 "Entrepreneuriat" – Taux de création d'entreprises ▪ Thurik (2001)
– Taille moyenne des entreprises
▪ Qualité du logement ▪ Comedia (2005)
H1 "Logement" ▪ Disponibilité et accès au logement
Enjeu n°2: ▪ Offre soin de santé ▪ Florida (2001)
renforcer
H2 "Services" ▪ Offre culturelle
le potentiel
▪ Infrastructures sportives et de loisirs
d'attractivité
▪ Présence d'espaces verts ▪ Florida (2001)
"Environnement
H3 ▪ Taux de pollution
urbain"
▪ Indice de criminalité
11Enjeu n°1: accélérer la reconversion Axe développé
Elevé
Bas
Pouvoir d'explication sur
le développement des Axe stratégique de développement pour
Hypothèses villes du peer group1 Charleroi
H1 "Géographie"
"Spécialisation ▪ Accompagner le développement
H2 dans des secteurs ciblés
sectorielle"
– Renforcer le cluster
technologique de Gosselies
– Initier un nouveau pôle
sectorielle (exemple de
l‟écopôle)
"Entrepre- ▪ Accélérer la création d‟activités à
H3 Charleroi
neuriat"
– Investir massivement dans la
sensibilisation
– Fédérer l‟accompagnement aux
porteurs de projet
1 Pouvoir explicatif du niveau de développement économique (mesuré par le PIB/habitant) déterminé sur la base de régressions économétriques
multiples au sein du peer group; Détails des modélisations disponibles sur demande
12
SOURCE: EUROSTAT (Urban Audit 2007) 12Accompagner le développement dans des secteurs ciblés (1/2)
L’aéropôle, une réussite incontestable mais dont l’apport au développement de Charleroi
doit être renforcé
Réussite Points d'attention ?
▪ Fer de lance de la ▪ Perspectives pour
reconversion de l‟emploi des moins
Charleroi (image très qualifiés?
positive)
▪ Bénéfice direct pour
▪ Vision des acteurs Charleroi?
publics de
développement ▪ Une pépinière
d‟entreprises?
▪ Pôle emploi en forte
croissance
▪ Exemple-type de cluster
technologique
SOURCE: Eurostat ; ACS (1997); IGRETEC 13Accompagner le développement dans des secteurs ciblés (2/2)
L’écopôle, un projet fédérateur dans le développement durable à l'est de Charleroi
Réussite Points d'attention ?
▪ Initiative supra- ▪ Cluster technologique ou
communale et projet simple éco-zoning?
innovateur en Europe
▪ Approche multimodale
du transport et
réhabilitations de terrains
en friche
▪ En phase avec la
structure d‟emplois à
Charleroi
SOURCE: Deloitte; Stratégie de reconversion du sillon industriel de la Sambre ; Plan Marshall 2.Vert ; IGRETEC 14Accroitre le niveau d’entreprenariat passe par un processus
de changements de mentalités en plusieurs étapes
Mentalités vis-à-vis de l’entrepreneuriat
Population Population Population avec
nationale intéressée par Population d’entrepreneurs
intention de créer
l’entreprenariat une entreprise Entrepr. débutants Entrepr. confirmés
„‟Etre entrepreneur „‟Je prends des „‟Je gère et
„‟Je pense à lancer
est une carrière initiatives concrètes possède mon
ma propre
intéressante pour pour créer mon entreprise depuis
entreprise‟‟
moi" entreprise" peu‟‟
Toute la
population
Leviers Sensibiliser à Susciter l'intérêt Accompagner les
Inciter à se lancer
d'action l'entreprenariat et la créativité porteurs de projets
SOURCE: GEM Methodology, Analyse McKinsey 15En Belgique, la sensibilisation et l'accompagnement Taux de conversion
Mauvaise performance par
des porteurs de projets apparaissent comme les rapport à la moyenne UE
étapes les plus difficiles Leviers d‟action prioritaires
Pourcentage de la population active, 2009
Population Population Population avec
nationale intéressée par intention de créer Population d’entrepreneurs
l’entreprenariat une entreprise Entrepr. débutants Entrepr. confirmés
100.0
100
46 18 25 75
BE 46.0
50 8.0 2.0 1.5
0
100.0
100 58.0
50 58 20 23 93
EU-15
12.0 2.8 2.6
0
∆ ∆ ∆ ∆
-12pp -2pp +2pp -18pp
= = = =
1 2
Leviers Sensibiliser à Susciter l'intérêt et Accompagner les
Inciter à se lancer
d'action l'entreprenariat la créativité porteurs de projets
1 Comparison of conversion rate with EU non relevant because discontinuation rate has ambiguous impact on growth (Schumpeter, Creative
Destruction)
SOURCE: Global Entrepreneurship Monitor – Global report 2007 (Ireland, Sweden, Austria, Portugal), 2009 (Other);
16
McKinsey AnalysisPlusieurs actions concrètes peuvent être menées / encouragées
pour booster la création d'entreprises à Charleroi
Leviers d'action prioritaires en Belgique
1 Sensibiliser à l'entrepreneuriat 2 Accompagner les porteurs de projets
▪ Population jeune surreprésentée (40% ▪ Population en âge de travailler peu
Pertinence de la population vs. 37% en Belgique) qualifiée plus importante (cfr supra)
à Charleroi ▪ 42.4% de chômage chez les -25 ans – Besoin plus grand d'accompagnement
dont 70% depuis plus de six mois – Moins d'alternative en tant que salarié
▪ Dortmund, Fondation Dortmund ▪ Pas-de-Calais, Entreprises et Cité
Cas étudié
Exemples ▪ Généraliser l'accès aux programmes de ▪ Fédérer et accroître la lisibilité (“one stop
d’initiatives sensibilisation à l‟entreprenariat dans les shop”) des initiatives existantes
écoles de Charleroi ▪ Encourager les cercles de parrainage
▪ Diffuser l'expérience des entre entrepreneurs débutants et
entrepreneurs dans les écoles confirmés
▪ Concours de business plan dans les ▪ Créer un programme pratique de cours
écoles techniques et professionnelles “Mini-MBA pour entrepreneurs” reconnu et
valorisé
SOURCE: EUROSTAT, 2009; Urban audit 17Enjeu n°2: renforcer le potentiel d'attractivité Axe développé
Elevé
Bas
Pouvoir d'explication sur
le développement des Axe stratégique de développement pour
Hypothèses villes du peer group1 Charleroi
▪ Faire de Charleroi un lieu de
H1 "Logement" résidence central et attractif
▪ –
H2 "Services"
"Environne- ▪ Affirmer Charleroi comme pôle
H3 culturel de premier ordre
ment urbain"
1 Pouvoir explicatif du niveau de développement économique (mesuré par le PIB/habitant) déterminé sur la base de régressions économétriques
multiples au sein du peer group; Détails des modélisations disponibles sur demande
SOURCE: EUROSTAT (Urban Audit 2007) 18Le développement de la région de Charleroi passe par une ETUDE DE CAS
revitalisation de son cœur urbain autour d’une vision à long terme
La revitalisation du centre ville est une condition … qui à l’instar du cas de Anvers requiert une
préalable au développement de Charleroi vision stratégique concertée et ambitieuse
▪ Une condition nécessaire au ▪ Faible attractivité et mauvaise réputation du
développement de l’aire métropolitaine centre-ville anversoisau début des années „90
▪ Reconversion autour du thème central de la
mode
“On peut observer des villes florissantes ▪ Anvers aujourd‟hui reconnue comme “fashion
et des banlieues moribondes mais city” sélectionnée dans le concours “city of the
rarement l‟inverse" year” du Times
– M. Storper – Urban Theory, 2006
3 facteurs de succès
▪ Une nécessité dans le cadre de l’économie a ▪ Positionnement déterminé sur base des
de la connaissance caractéristiques de la ville et du “marché” des
villes européennes
“L‟essor économique urbain ne dépend b ▪ Concertation et alignement de tous les
plus de la présence de matières mais de acteurs derrière la vision
la capacité à créer et attirer des
travailleurs qualifiés” c ▪ Ambition catalysée autour d’investissements
– R. Florida, 2007 “flagship” (i.e., Mode Natie, Flemish Fashion
Institute, ModeAcademie)
SOURCE: Ville d‟Anvers, Florida R. – The Creative Class, 2007, Starper M., Urban Theory, 2006 19Charleroi pourrait fédérer sa vision autour du thème NON-EXHAUSTIF
de ville créative PISTE DE REFLEXION
Charleroi,
ville créative
Faire de Charleroi un lieu de Affirmer Charleroi comme
résidence central et attractif pôle culturel de premier ordre
Exemple de ▪ Favoriser la re-résidentialisation ▪ Réaliser un projet culturel majeur
politiques à – “Living over the shops” catalysant et symbolisant la vision
mener – Urban villages ▪ Favoriser les créations artistiques dans
▪ Mettre en avant la ceinture verte de l‟espace public
Charleroi
▪ Améliorer la connexion avec les pôles
d‟excellence industriels
▪ Bristol, Essen ▪ Newcastle, Gateshead Quayside
Exemple
▪ Faible prix immobilier ▪ Qualité et renommée des acteurs
Pourquoi à
▪ Banlieue sud de Bruxelles existants
Charleroi?
▪ Ecrin vert ▪ Image alternative de Charleroi
20Contact
Merci de votre attention !
Thomas Dermine
02 645 4 249
0477 480 249
thomas_dermine@ulb.ac.be
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