Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? - Les Rencontres d'Unigrains Le 6 novembre 2019
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Mutation de la GMS française :
quelles implications pour le
business model des IAA ?
Les Rencontres d’Unigrains
Le 6 novembre 2019
Anne COUDERC
Etudes Economiques
Les acteurs de la Grande Distribution alimentaire française
1 Principales caractéristiques
2 Un modèle en perte de vitesse
Des ventes qui se tassent et des profits qui chutent
Les causes structurelles des difficultés de la grande distribution
3 Nouvelles technologies et changements de comportement consommateur
De nouvelles stratégies émergent
4 Des réponses qui varient toutefois à la marge
5 Les implications pour les IAA
Risques et opportunités
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Les acteurs de la Grande Distribution alimentaire française
1 Principales caractéristiques
2 Un modèle en perte de vitesse
Des ventes qui se tassent et des profits qui chutent
Les causes structurelles des difficultés de la grande distribution
3 Nouvelles technologies et changements de comportement consommateur
De nouvelles stratégies émergent
4 Des réponses qui varient toutefois à la marge
5 Les implications pour les IAA
Risques et opportunités
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Les GSA, le circuit de distribution alimentaire majoritaire
Les Grandes Surfaces Alimentaires, bien qu’en légère diminution, représentent
toujours 65% des dépenses de consommation alimentaire à domicile
Produits alimentaires hors tabac : 65% de part de marché pour les GSA en 2018
Grandes surfaces alimentation générale
Alimentation spécialisée et artisanat
19% commercial
Commerce hors magasin (1)
65% 7%
Petites surfaces d'alimentation générale et
produits surgelés
7%
Autres ventes au détail (2)
Magasins non alimentaires spécialisés (3)
Grands magasins et bazars
(1) Ventes à distance, éventaire et marché, ventes à domicile et par automate
(2) Ventes au détail du commerce de gros, de divers prestataires de services et ventes directes des producteurs Source : INSEE, commerce
(3) Y compris carburant, pharmacies, commerce d’articles médicaux et orthopédiques estimation 2018
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Un secteur très réglementé
Des lois pour rééquilibrer les rapports de force dans la chaîne alimentaire, ou relancer
la consommation
Les lois ont cherché à protéger ou
1973 Loi Royer – urbanisme commercial favoriser tour à tour les petits
commerces, l’amont (agriculteurs et
1993 Loi Sapin – urbanisme commercial industriels) ou les consommateurs.
1996 Loi Raffarin – urbanisme commercial Mais les objectifs ne sont souvent pas
1996 Loi Galland – lutte contre les prix abusivement bas, SRP atteints.
2003 Circulaire Dutreil 1 – différentiation tarifaire Les lois ont aussi tendance à fragiliser
les acteurs tant de l’agroalimentaire
2005 Loi Dutreil 2 – SRP/ Marges arrières que de la grande distribution à travers
l’instabilité réglementaire qu’elles
2008 Loi Châtel – SRP / Marges arrières génèrent.
2008 LME – urbanisme commercial, liberté de négociations tarifaires La loi EGAlim pourrait être corrigée
2018 EGAlim – liberté de négociation, urbanisme commercial après sa mise à l’essai sur la période
2018-2020.
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Coexistence de deux modèles de distributeur
La structure a une influence forte sur les choix stratégiques
▪ Les groupes intégrés
o Cotés en bourse (Carrefour, Casino) ou familiaux (Auchan, Louis
Delhaize)
o Français à présence internationale, ou étrangers (Louis Delhaize,
Lidl, Aldi, Colruyt)
o Gestion centralisée
o Mode d’exploitation des magasins : succursalisme ou
succursalisme / franchise
▪ Les indépendants
o Indépendants regroupés en coopérative (E. Leclerc, Système U,
Les Mousquetaires – Intermarché)
o Français, peu de présence à l’international
o Gestion décentralisée
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Les principaux acteurs du marché français
Les 5 plus gros se partagent près de 80% du marché de la grande distribution alimentaire
FRANCE 2018 Siège Part de marché alimentaire
Statut CA (Mds d’€) Magasins Drives
social PGC-FLS*
E. Leclerc Indépendants 46,6 (TTC) 21,6% 689 663
Carrefour Intégré 35,6 (HT) 19,8% 5 365 832
Les Mousquetaires – Indépendants +
32,8 (TTC) 15,0% 2 118 1 362
Intermarché (ITM) producteurs
Système U Indépendants 25,6 (TTC) 11,1% 1 178 758
Casino Intégré 21,4 (HT) 10,8% 8 962 769
Auchan Intégré 18,0 (HT) 10% 715 174
Lidl Intégré 9,5 (TTC) 6,0% 1 486 0
Louis Delhaize Intégré 5,8 (TTC) 2,9% 176 162
Aldi Intégré 3,5 (TTC) 2,1% 880 0
* PGS-FLS : Produits de Grande Consommation - Frais Libre Service; en trimestriel glissant au 24 septembre 2019
Sources : Kantar Worldpanel, rapports annuels, Distribook 2019
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Différentes enseignes et formats au sein de chaque groupe
HM SM PROXI HD BIO DRIVE
E. LECLERC E. Leclerc E. Leclerc Express Le marché Bio E. Leclerc Drive
E. Leclerc Relais
CARREFOUR Carrefour Carrefour Market Carrefour Contact Supeco Carrefour Bio Carrefour Drive
Carrefour City Essentiel So.Bio
Greenweez (web)
ITM Intermarché Intermarché Super Intermarché Contact Netto Les Comptoirs de Le Drive Intermarché
Hyper Intermarché Express la Bio
SYSTÈME U Hyper U Super U U Express U Drive
Utile
CASINO Géant Casino Supermarché Casino Franprix Leader Price Naturalia Casino Drive
Hyper Casino Monoprix Monop’ Monoprix.fr
Petit Casino
Spar
Vival
AUCHAN Auchan Auchan Supermarché MyAuchan Chronodrive
Auchan Drive
Le choix des noms des enseignes reflète une volonté d’unification identitaire des groupes ou au contraire –
c’est le cas pour la plupart des enseignes bio – une démarcation significative.
Sources : Kantar Worldpanel, Rapports annuels, Distribook 2019
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Un poids par format qui diffère selon les groupes
Répartition de l'activité en France
(% du CA 2018)
E. Leclerc Surface moyenne : 5 200 m2
Carrefour Surface moyenne : 9 200 m2 Surface moyenne : 1 900 m2
ITM Surface moyenne : 1 353 m2
Système U Surface moyenne : 2 560 m2
Casino Surface moyenne : 1 687 m2
Auchan Surface moyenne : 10 080 m2
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Hyper Super Hard Discount Proxi Drive
Source : Distributeurs / estimations Linéaires
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Evolution de la part de marché annuelle en PGC-FLS
E. Leclerc détrône Carrefour et devient le leader Les indépendants prennent clairement
22% l'ascendant sur les intégrés
21% 48%
20% 47%
19%
46%
18%
45%
17%
16% 44%
15%
43%
14%
42%
13%
12% 41%
11%
40%
10%
39%
9%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Leclerc Carrefour Indépendants intégrés
ITM Système U
Auchan Casino
Source : Kantar Worldpanel
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Les acteurs de la Grande Distribution alimentaire française
1 Principales caractéristiques
2 Un modèle en perte de vitesse
Des ventes qui se tassent et des profits qui chutent
Les causes structurelles des difficultés de la grande distribution
3 Nouvelles technologies et changements de comportement consommateur
De nouvelles stratégies émergent
4 Des réponses qui varient toutefois à la marge
5 Les implications pour les IAA
Risques et opportunités
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019L’âge d’or de la GMS semble derrière elle
Les résultats ne sont plus au rendez-vous
Baisse de la part de marché des GSA (HM + SM) Chute de la rentabilité d’exploitation :
dans la vente de produits commercialisables (hors Carrefour/Casino (France)
véhicules automobiles) (%)
7,0
2013: 32,9% 6,0
5,0
4,0 Casino
3,0
2018: 29,8% 2,0
1,0
Carrefour
0,0
Cette diminution tient surtout à la baisse de la part du 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
non-alimentaire
Source : INSEE Source : rapports annuels
Ralentissement des ventes chez E. Leclerc Fort ralentissement des ventes chez Carrefour
Taux de croissance des ventes France: taux de croissance des ventes en
(%) (%)
hors-carburant comparable, hors-carburant et effet calendaire
4,0
3,5 2,0
Total France
3,0 1,0
2,5
2,0 0,0
1,5
1,0 -1,0
0,5 hypermarchés
-2,0
0,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
Source : E. Leclerc Source : rapport annuel
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Baisse des volumes d’achat
Un chiffre d’affaire tiré par le mix produit Evolution valeur et volume
(%) Le volume décroît à partir de 2018
Décomposition de la croissance valeur en PGC-FLS
2
en HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI
1,5
(Cumul Annuel Mobile au 08/09/2019)
1
0,5
Effet Effet Volume UC
0
Volume -0,4% Nombre de produits
-0,5
achetés
-1
-0,8%
Evolution
Valeur -0,4% Effet Volume par UC Valeur Volume
Formats/effets promo
+1,2 % Evolution prix (inflation + mix produit)
(%) Déflation jusque début 2019
Effet Effet inflation/déflation
Prix 0,2 % Prix sur étiquette sur un 3
2
même produit
1
+2,0 % 0
-1
Effet de mix -2
+ 1,8 % Innovations, montée en -3
gamme
UC : Unité de Consommation Prix Inflation Mix
HMSM : Hyper- et Supermarchés
SDMP : Supermarchés à Dominance Marques Propres Source : Nielsen
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Les hypermarchés: le format en souffrance
Evolution des ventes en hyper : Dynamique circuits Grande Distribution :
-3,3% sur 2010-2018 l’hyper perd du terrain
80
10%
70
Poids valeur HM : de
8%
60 75,6% en 2018 à 73,6%
Alimentaire: +7%
en CAD 08/09/2019
50 6%
40
30
Non-alimentaire: -30% 4%
20 2%
10
0%
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 20106 2017 2018
-2%
TOTAL HM SM Proxi SDMP Drive
non-alimentaire alimentaire *
2017 2018 CAD 08/09/2019
* Hygiène-beauté incluse Source : Nielsen Source : Nielsen
Les très grands hypermarchés (> 7 500 m2 ) sont les plus touchés:
Pourcentage d’hypers > 7 500 m2
• Part de marché PGC-FLS : • Fréquentation :
-1,8 pt entre 2015 et 2018 -2,4% en 2018 Auchan 80
Carrefour 62
• CA au m2 : -2,4% en 2018
Casino Géant 47
-5,5% entre 2015 et 2018 E. Leclerc 15
Source : Rayon Boisson
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Les acteurs de la Grande Distribution alimentaire française
1 Principales caractéristiques
2 Un modèle en perte de vitesse
Des ventes qui se tassent et des profits qui chutent
Les causes structurelles des difficultés de la grande distribution
3 Nouvelles technologies et changements de comportement consommateur
De nouvelles stratégies émergent
4 Des réponses qui varient toutefois à la marge
5 Les implications pour les IAA
Risques et opportunités
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019La révolution technologique…
Les rapides évolutions technologiques conduisent à de nouveaux comportements d’achat
Croissance rapide des dépenses
(Mds €) e-commerce en France
120
Un choix Concurrence accrue sur 90
infini de les prix: comparaison 60
produits possible en temps réel
30
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Par ordinateur, (attendu)
De tablette, CA en Mds d'euros
nouveaux smartphone…sur Nombre moyen de transactions en
modes sites de vente en ligne par an et par consommateur Source : FEVAD
d’achat propre ou places de
marché Chiffre d'affaire du drive :
(Mds €) le boom
7
De 6
nouveaux 5
modes de Livraison à domicile, en
4
retrait point relais, drive…
3
2
1
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ( e)
Source : France AgriMer, Blézat Consulting
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019…Et les évolutions sociétales…
Les modèles économiques d’après-guerre ne sont plus adaptés à la société
Démographie
• Vieillissement de la population
• Moins de naissances Essor de la Restauration Hors
• Foyers plus petits Domicile (RHD)
Géographie « Consommer moins mais mieux »:
Concentration de la population
dans les espaces périurbains
baisse des volumes de
consommation alimentaire
Rythme de vie: moins de temps
• En magasin Baisse de la fidélité marques et
• En cuisine enseignes
Bien-être Fragmentation des achats
• Santé
• Bien-être animal
• Responsabilité environnementale Méfiance envers les produits
• Responsabilité sociétale industriels
Individualisation Forte augmentation des achats en
• Versatilité du comportement ligne
• Recherche d’expériences
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019…Favorisent l’émergence de nouveaux acteurs et concepts Répondant à des exigences diverses, ils reflètent l’individualisation des actes d’achat Quelques exemples : Haute qualité, sain, écolo, démarche militante … Facilité, profondeur de choix Prix bas Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019
Premières réactions des GMS plutôt contre-productives
Gagner des parts de marché à travers…
…L’occupation du terrain Nombre de points de vente GMS
2015-2019
20 000
15 000 Drives: +44,4%
Expansion de la
surface commerciale 10 000 Hard discounts :
+13,9%
+16% de points de vente Supers : +2,8%
5 000
entre 2015 et 2019
0
Hypers : +10,6% Baisse des ventes
2015 2017 2019 au m2 et chute de
hypers supers hard discounts drives
la rentabilité
Inflation à un an par type de marque
d’exploitation
…Des prix agressifs
(%) Total PGC-FLS
10
Guerre des prix 5
6,1% de baisse 0
pour les PGC
entre 2013 et 2018, -5
jusqu’à 15% pour les -10
grandes marques janv-12 janv-13 janv-14 janv-15 janv-16 janv-17
Exhaustif Plus grandes marques MDD
Sources : Linéaires, Nielsen
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Les intégrés souffrent plus
▪ Une part plus importante de très grandes surfaces dans leur parc
▪ Leur gestion centralisée qui les rend moins aptes à répondre aux
attentes des consommateurs :
• Changement des habitudes d’achat (bio, naturel etc)
• Spécificités locales
• Les directeurs de magasins intégrés ne sont pas propriétaires
des murs, donc sont moins responsabilisés que les
indépendants
▪ Une présence internationale qui pousse parfois à arbitrer leurs
investissements au détriment de leur marché historique, la France
▪ Influence des actionnaires sur la stratégie : objectifs plus exigeants
de rentabilité, court-termisme stratégique, remontées de dividendes
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Les acteurs de la Grande Distribution alimentaire française
1 Principales caractéristiques
2 Un modèle en perte de vitesse
Des ventes qui se tassent et des profits qui chutent
Les causes structurelles des difficultés de la grande distribution
3 Nouvelles technologies et changements de comportement consommateur
De nouvelles stratégies émergent
4 Des réponses qui varient toutefois à la marge
5 Les implications pour les IAA
Risques et opportunités
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Les grands chantiers communs à tous les distributeurs
Dans un contexte de croissance faible, le client reprend la maîtrise de l’acte d’achat
Attirer de nouveau les clients à travers :
1) Canaux de
distribution et 2) Offre
formats revisitée
adaptés
3) Commerce
personnalisé : concepts
et services,
exploitation des
données
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 20191) Les canaux et formats de distribution
AVOIR LE RÉSEAU DE MAGASINS PROPOSER UNE OFFRE E-COMMERCE
ADÉQUAT… MULTIFORME…
▪ Optimisation géographique ▪ Portail internet
• Régions dynamiques • Site unique
démographiquement • Interface attractive
• Densité du parc • Praticité et efficacité
▪ Le bon format au bon endroit ▪ Format de livraison
• Centre-ville/périphérie/milieu rural • Drive
• Drive piéton
• Premium/moyen de gamme/discount
• Livraison à domicile
▪ Le système d’exploitation optimal • Autres (en test)
• Succursale
• Franchise
• Location-gérance
…NÉCESSITENT UNE ADAPTATION DE LA LOGISTIQUE ET DE LA CHAÎNE DE VALEUR
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 20192) L’offre
DONNER LA PLACE ADÉQUATE AU NON-
AVOIR LA BONNE OFFRE ALIMENTAIRE…
ALIMENTAIRE…
▪ Revue des gammes MDD ▪ Réduction de la surface dédiée
• Montée en gamme • Abandon de certaines catégories
• Un levier de différenciation • Réduction des assortiments
▪ Produits frais ▪ Magasins spécialisés
▪ Produits bio • Profondeur d’offre
▪ Produits locaux • Expertise conseil
▪ Produits exclusifs ▪ Corners/ shop-in-shop
▪ Offre restauration • Profondeur d’offre
• Expertise conseil
• Plats cuisinés ou produits prêts à
cuisiner, à emporter ▪ E-commerce
• Restauration sur place • Profondeur d’offre
• Largeur d’offre
…TOUT EN GARDANT UNE BONNE …POUR REINVENTER LE « TOUT SOUS
IMAGE-PRIX LE MEME TOIT »
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 20193) Les services
INVESTIR DANS L’ÉCONOMIE DE LA
ENTOURER L’ACHAT DE SERVICES…
DONNÉE…
▪ Paiement : diminuer le temps d’attente ▪ Commerce de précision : offre
• Caisses classiques personnalisée, pour tous types de clients
• Caisses automatiques ▪ Fidélisation de clients via l’exploitation
des donnée décrivant leurs habitudes de
• Paiement par application mobile consommation
▪ Parcours d’achat : facilité
• Fluidité, en magasin ou sur internet
• Omnicanalité : interconnexion des
canaux de distribution
• Métiers de bouche : conseils
▪ Services non-matériels
• Location de voiture, compte bancaire
etc
…POUR REFAIRE DU MAGASIN UN LIEU D’EXPÉRIENCE
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Déclinaison des chantiers communs par groupe
Les canaux et les formats de distribution: les magasins
• La proxi comme axe de développement
prioritaire
• Hypers : conservés mais transformés
Développement continu tous
formats, essaie de monter en proxi
• L’omnicanalité passe par la gestion par
Les intégrés se partagent entre « zone de vie » et non plus par format
ceux qui croient encore en • Hypers : conservés mais transformés
l’hyper (Carrefour, Auchan) et
ceux qui n’y croient plus (Casino)
Avec un ancrage historique
plutôt rural, les indépendants
Optimisation géographique du sont moins présents en proxi
parc vers les zones dynamiques
Concentration du développement
sur les formats premiums
• Peu de développement proxi (pas dans son ADN)
• Développement d’un réseau étoffé de magasins
spécialisés
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Déclinaison des chantiers communs par groupe
Les canaux et les formats de distribution: le digital
Partenariats livraison et données :
Google, Sapient, Glovo
Tests drive et livraison à domicile
faits à un niveau décentralisé Générer 20% du CA dans le
digital, hors circuit hypers/supers
Certains distributeurs
s’appuient fortement sur des
partenariats, d’autres parient
plus sur leur propre créativité.
Mais tous évoluent dans le
même sens.
• Développement du e-commerce
« Être l’Amazon de l’alimentaire alimentaire en partenariat: Amazon, Ocado
en France »
• Non-alimentaire : Cdiscount
• Alimentaire : leader dans le drive
• Non-alimentaire : galaxie de sites marchands :
sport, culture, maison & loisirs…
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Déclinaison des chantiers communs par groupe
L’offre : l’assortiment
• Recentrage fort sur l’alimentaire
• Distri-ration
Montée en puissance
continue de la MDD Les points communs sont Être un « concepteur-sélectionneur »
de produits, en impliquant à la fois
légion: montée en gamme
industriels et clients
MDD, produits frais, locaux,
bio, vrac, régimes spéciaux...
La différence entre enseignes
se fait surtout sur la place
accordée à chaque catégorie
Spécificité historique: dans l’assortiment.
fabrique lui-même la plupart
de ses MDD (~38% du chiffre Développement de la restauration,
d’affaires) en particulier dans les formats
Franprix et Monoprix
Forte offensive bio en MDD:
« Bio Village » devient la première
marque Bio MDD de France
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Déclinaison des chantiers communs par groupe
L’offre : la qualité produit
• Act for Food : « La transition
alimentaire pour tous »
• Traçabilité : blockchain pour les
filières Qualité Carrefour
Application «Y a quoi dedans » Faire bénéficier 100% des MDD
Les tendances sont les mêmes
partout: labels nutritionnels, d’un label nutritionnel
bannissement des substances
controversées, traçabilité…
Certaines enseignes vont plus
loin que d’autres en pariant sur
• Passer l’ensemble des produits
MDD fabriqués par des évolutions consommateur et
Agromousquetaires au label HVE les réglementations futures. • Label bien-être animal avec WWF
• Traçabilité cartographique des • Développement de filières légumes
produits MDD sans pesticides
Montée en gamme de la MDD, déjà
entamé il y a plusieurs années.
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Déclinaison des chantiers communs par groupe
L’offre : le non-alimentaire
• Abandon de rayons
• Corners d’enseignes spécialisées dans les hypers
(Fnac-Darty)
• Tests concepts spécialisés (Beauté : « Sources »)
Pas de direction particulière
Corners d’enseignes spécialisées
(famille Mulliez ou non) dans les hypers
Les distributeurs développent
soit eux-mêmes leurs propres
enseignes spécialisées, soit
accueillent des spécialistes
externes au sein de leurs hypers.
• Quelques corners pour soutenir
l’offre non-alimentaire en magasin • Corners d’enseignes spécialisées dans
(Fnac) les hypers (Ikea)
• Développement du réseau • Partenariats (Franprix: Hema, le
d’enseignes spécialisées drugstore parisien)
• E-commerce : CDiscount
Basculement de l’offre des hypers vers un nombre
croissant d’enseignes spécialisées Leclerc (boutiques ou
e-commerce) : jouets, jardinage, sport, parapharmacie…
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Déclinaison des chantiers communs par groupe
Commerce personnalisé : les nouveaux concepts
• Déclinaison du nouvel hyper : « Next », « Essentiel »
• Nouveau concept discount : Supeco
• Leader drives piéton
• Carrefour Bio, So.Bio
• « Ré-artisanalisation » des
magasins
• Depuis 2015 : déclinaison du Nouveau rôle pour les hypers périphériques :
format proxi en trois plateformes pour alimenter des réseaux de
concepts, selon la zone de La multiplication des concepts répond points de contact dans les centres-villes
chalandise à la fragmentation des groupes de
consommateurs et de leurs achats.
Tous font néanmoins une place accrue
au bio, au vrac, au frais, au snacking
• Nouveau concept Super : FabMag et à la restauration. Déclinaison de Franprix et Monoprix
• Nouveau concept Netto : axé sur des concepts variant selon la
« discount plaisir » zone de chalandise.
• Développement du parc
« Comptoirs de la Bio »
• Développement du parc « Marché Bio »
• Test « Halles Leclerc » avec beaucoup de frais,
de local et une attention portée à la saisonnalité
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Déclinaison des chantiers communs par groupe
Commerce personnalisé : les services
• Partenariat avec Google: Innovation Lab commun
pour mettre l’IA au service de l’expérience client
• Acquisition de Quitoque
« Zone de vie » : objectif de
Magasins physiques : mise en avant de complémentarité entre les différents
l’expertise dans les métiers de bouche Les services basiques sont à peu
formats pour améliorer l’expérience d’achat
près les mêmes partout. La
livraison est déclinée sous toutes
ses formes.
Les innovations services sont plus
Casiers de retrait de poussées chez les enseignes
commande tri-température premium de Casino, pour satisfaire
accessibles 24h/24 (FabMag) Tests : serrurerie et borne SNCF chez
une clientèle très spécifique. Monoprix, partenariat avec Lime,
recharge smartphone, ouverture H24
chez Franprix, abonnement livraison à
volonté dans les supers et hypers,
magasins sans caisses, etc.
« Garder de l’humain » => parti-pris : pas
de magasins sans caisses
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Financement des plans de transformation
De plans d’optimisation chez les indépendants…
Alliance aux achats Optimisation de la structure
Système U : Système U :
Juin 2018 : « Envergure » avec Carrefour et - Avril 2016 : création de U Log, qui vise à
Cora/Match pour une durée de 5 ans. Concerne regrouper l’ensemble des outils logistiques,
70 fournisseurs de grandes marques nationales et homogénéiser la prestation rendue aux
internationales, principalement dans magasins et améliorer les coûts d’approche
l’alimentaire. 34% de part de marché en volume. des sites les moins bien servis
- Juillet 2017 : création de U Enseignes, qui vise
à centraliser l’ensemble des activités
Intermarché : commerciales, le développement du réseau, le
Juillet 2018 : avec Francap (G20, Coccinelle, juridique etc
Colruyt). Concerne les marques nationales.
16% de part de marché en volume.
Intermarché :
Optimisation de la logistique pour diminuer les
coûts de transport
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Financement des plans de transformation
…à de vastes plans d’économie chez les intégrés (1)
Alliance aux achats Réduction des coûts
Casino : Casino :
- Septembre 2016 : « Mano » avec Conforama pour - Fermeture de magasins déficitaires (118 à date)
l’électroménager et l’électrodomestique auprès des - Chaînes logistiques: unification des chaînes entre
grands fournisseurs internationaux. enseignes et réduction des surfaces logistiques
- Février 2019 : « Horizon » avec Auchan, Schiever, - Massification des frais généraux
Metro et DIA. Comprend une centrale d’achat pour les - Déploiement des meilleures pratiques en magasin
grands fournisseurs de marques nationales, une - Généralisation des outils digitaux et simplification des
structure pour les appels d’offre sur les MDD basiques processus
et les frais généraux, et une structure pour le
développement de filières agricoles communes en Carrefour :
France - Fermeture de 243 anciens magasins DIA
Carrefour : - Regroupement des sièges avec baisse des effectifs
- Décembre 2017 : partenariat avec Fnac-Darty pour - Rationalisation des assortiments
l’électroménagers et l’électrodomestique en France - Achats non-marchands: massification des contrats,
- Juin 2018 : « Envergure » renégociations systématiques, contrôle des dépenses
- Juillet 2018 : partenariat avec Tesco pour l’achat des - Optimisation de la logistique
produits de marques propres et de biens non- - Simplification de l’organisation
marchands
Auchan : démarche « Renaissance »:
- Fermeture de 11 magasins déficitaires
Auchan :
- Priorisation des investissements: montant divisé par 2
- Février 2019 : « Horizon »
- Optimisation des organisations
- Septembre 2016 : partenariat avec Boulanger pour
- Mutualisation avec les autres enseignes de la famille
l’électroménager et l’électrodomestique France
Mulliez : livraison, données clients
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Financement des plans de transformation
…à de vastes plans d’économie chez les intégrés (2)
Cessions d’activités Cessions d’actifs
Casino: Casino:
- 2016 : Thaïlande et Vietnam - « Plan Rocade » : cession de magasins
- 2019 : Via Varejo au Brésil (participation de déficitaires. A fin août 2019 les cessions
14%) comprenaient 15 hypermarchés (5 autres à
- En cours : Leader Price en France venir).
- Cession de murs de magasins
- Cession de 15% du capital de Mercialys
Carrefour: (foncière centres commerciaux)
2019 : Chine
Carrefour:
Auchan:
- Juin 2018 : cession de 29 anciens magasins
2019 : Italie et Vietnam
DIA
- Juillet 2019 : cession de ses parts dans Cargo
Property (foncière immobilier logistique)
Auchan:
avril 2019 : cession de 10 sites
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019EGAlim, un facteur de plus à intégrer
La loi ajoute une couche de complexité à la transformation du secteur
La loi:
• Encadrement des promotions: max 34% de la valeur et 25% des volumes
• Relèvement du seuil de revente à perte de 10%
• Inversion de l’initiative de la fixation des prix via l’intégration d’indicateurs de référence des coûts de production
Ses premières conséquences:
• Marques PME : ralentissement de la croissance
- Beaucoup reposent sur la promotion pour exister face aux grandes marques
- Elles sont désormais concurrencée sur la qualité par les MDD (mises en avant par la GMS) et les très grands groupes
• Grandes marques : hausse des prix et gain financier sur la moindre promotion
• MDD : regain de croissance
• Hausse des prix : pas ou peu de ruissellement vers l’amont, sauf pour le lait et dans une moindre mesure
la viande
• Fin de la déflation
• Fin de la surenchère promotionnelle, quoique…:
- Seuil de promo dépassé en associant 2 produits différents
- Forte augmentation de l’utilisation des programmes de fidélité et du cagnottage
La suite:
La loi n’a pas changé fondamentalement les pratiques commerciales: le prix et la promo restent au
cœur des négociations. Mais elle reste en phase de test, des améliorations pourront y être apportées.
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019GMS : la route vers un nouveau modèle est encore longue
Le défi: dépasser l’adage: « Lorsque la vitesse d’évolution du marché dépasse celle de
l’organisation, la fin est proche »
Personne ne sait à quoi ressemblera le
? commerce alimentaire dans 10 ans…
La concentration du secteur
va-t-elle s’accentuer ?
Casino va-t-il disparaître ? ?
+1,3% de croissance pour les
? hypers au 1er semestre 2019 :
retour durable ou chant du cygne ?
Quelle place prendra
Amazon dans le commerce ?
alimentaire ? Google ?
Les nouveaux concepts des
? enseignes sont pour la plupart
? La consommation stagne mais la
encore en phase de test
surface commerciale continue de
s’étendre: qui survivra ?
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Les acteurs de la Grande Distribution alimentaire française
1 Principales caractéristiques
2 Un modèle en perte de vitesse
Des ventes qui se tassent et des profits qui chutent
Les causes structurelles des difficultés de la grande distribution
3 Nouvelles technologies et changements de comportement consommateur
De nouvelles stratégies émergent
4 Des réponses qui varient toutefois à la marge
5 Les implications pour les IAA
Risques et opportunités
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Quelles implications pour le business model des IAA?
1 Un changement qui englobe toute la chaîne de valeur
Logistique /
R&D Appro Transfo Emballage Marketing Commercialisation
distribution
La conception du produit La commercialisation et la distribution du produit
2 Des problématiques variées pour chaque entreprise
3 Des changements qui s’inscrivent dans la durée
Les rencontres d'UNIGRAINS – Mutations de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019 391
Un changement qui englobe toute la chaîne de valeur
La R&D
Problématiques
• Réflexion RSE
• Bio / conventionnel / autre
• Equilibre entre les catégories de
• Recette : origine des ingrédients, nombre produits
d’ingrédients, qualité nutritionnelle,
• Positionnement Nutriscore
image fraîcheur, naturalité …
Repenser le • Temps de test innovation en GMS
• Fréquence d’innovation
produit • Prix consommateur
• Quantité d’emballage
• Recyclable • Réflexion RSE
Repenser • Compostable
l’emballage
Les rencontres d'UNIGRAINS – Mutations de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 20191 Un changement qui englobe toute la chaîne de valeur
La conception du produit
Problématiques
• Repenser le flux de production : origine des • Sécurisation de l’approvisionnement
importations, relocalisation de la • Contractualisation
production en France
• Filière : insertion entre le producteur
• Approvisionnement en ingrédients à
Appro particularité : bio, HVE, sans pesticides etc
et le distributeur
• Capacité de production • Economies d’échelle
• Adaptation des lignes de production à • Investissements
différents produits
Transfo
• Capacité de production • Contraintes techniques liées au
• Adaptation des lignes à différents produit
conditionnements • Investissements
Emballage
Les rencontres d'UNIGRAINS – Mutations de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 20191 Un changement qui englobe toute la chaîne de valeur
La commercialisation et la distribution du produit
Problématiques
• Recette • Personnalisation du produit :
• Etiquetage nutritionnel différenciation du discours en fonction
• Packaging d’un nombre grandissant de critères
• Origine • Atteindre le consommateur
Marketing autrement
• Format, concept et localisation du magasin
• Force de vente
• Repenser les canaux de distribution : • Concentration des centrales d’achat et
restauration , autres industriels, boutique(s) instabilité des alliances
et/ou site de vente en ligne en propre, • Organisation interne, métiers
Commerciali- marketplace, export, implantation hors- • Marques
sation France etc
• Contrainte de temps • Flux tendu
• Contrainte de lieu • Multiplication des destinations
Distribution /
Logistique
Les rencontres d'UNIGRAINS – Mutations de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 20192 Des problématiques variées pour chaque entreprise
Marques Distributeur vs Marques Fabricant : une dynamique de croissance différente
Evolution des ventes en valeur par marque/MDD
HM+SM+Proxi+Drive+SDMP o La croissance de la MDD rebondit, portée
par le travail de fond effectué par les
Moyenne PGC-FLS
Moyenne PGC-FLS distributeurs sur leur qualité et par la loi
EGAlim
Marques
Marquesde
defabricants
fabricant
o Les marques des grands groupes font leur
dont Grands groupes
retour : elles investissent en masse les
dont ETI créneaux des PME, notamment le bio
dont PME o La croissance des PME reste la plus
dynamique mais ralentit fortement,
dont TPE pénalisée par le retour des grands groupes et
MDD
MDD la loi EGAlim. Mais sa part de marché dans
les achats PGC reste stable.
0% 2% 4% 6% 8%
o Les ETI et les TPE perdent des parts de
CAM 09/09/2018 CAM 08/09/2019
marché dans les achats PGC, de
TPE : CA < 2 m € respectivement -0,5 et -0,3 points.
PME : 2 m € < CA < 50 m €
ETI : 50 m € < CA < 250 m €
Source : Nielsen Scan Track
Les rencontres d'UNIGRAINS – Mutations de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 20192
Des problématiques variées pour chaque entreprise
Marques Distributeur vs Marques Fabricant : des défis différents
MDD
Logistique /
R&D Appro Transfo Emballage Marketing Commercialisation
distribution
➢ Le cahier des charges est de plus en plus exigeant, parfois au-delà de la réglementation en vigueur
➢ La différenciation de plus en plus grande des cahiers des charges entre enseignes remet en cause
les économies d’échelle jusqu’alors gagnées à travers la massification des volumes de production
MARQUES
Logistique /
R&D Appro Transfo Emballage Marketing Commercialisation
distribution
➢ Le transformateur porte un soutien de plus en plus fort à la transformation de sa filière,
notamment en terme d’objectifs RSE
➢ La différenciation par l’innovation sur le produit et l’emballage gagne en importance
➢ S’imposer en GMS exige un marketing de plus en plus différencié suivant les concepts, les formats
et la localisation des magasins
➢ Force de vente : le discours catégoriel prend du poids ; le marketing doit aussi passer par des
boutique(s) physique(s) ou un site de e-commerce en propre
Les rencontres d'UNIGRAINS – Mutations de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 20193 Des changements qui s’inscrivent dans la durée
En question : vers une concentration accrue de l’industrie ?
2018 : Costa d’Oro, marque italienne
premium d’huile d’olive bio.
Objectif : accroître la pénétration de Lesieur
Trouver ailleurs ce que sur le marché français, où l’huile d’olive
l’on a pas : R&D ou italienne est perçue comme plus qualitative.
autre type de clientèle
2016 : Celnat, leader français de
l’alimentation bio premium (revendu depuis). Les risques
Objectif : accélérer les initiatives de Panzani
sur le mieux-manger (pâtes zéro résidu de
o Rater l’intégration
pesticide, filière blé responsable français…).
o Perdre en flexibilité
2019 : Marfo Food Group, groupe
néerlandais deuxième acteur européen du o Prix d’acquisition trop
catering aérien. élevé
Se diversifier hors-GMS : Objectif : se renforcer hors GMS et se
vers d’autres canaux de diversifier hors de France.
distribution ou pays
2018 : Tranzit, société hongroise.
Objectif : implantation sur le marché
hongrois, constitution d’une plateforme
d’exportation vers l’Allemagne.
Les rencontres d'UNIGRAINS – Mutations de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 20193 Des changements qui s’inscrivent dans la durée
En question : négocier au-delà du prix et du volume ?
Croissance en valeur mais déconsommation en volume
Valorisation de l’offre et différenciation par l’assortiment plus que jamais nécessaire
Des opportunités apparaissent
pour pousser dans la négociation :
L’innovation Le discours catégoriel
• Retour entreprises : des distributeurs • Reprendre la maîtrise de l’assortiment
plus à l’écoute • Un coût (restructuration des forces de
• Meilleur moyen de faire passer une vente) mais aussi une opportunité :
hausse de prix meilleure pénétration
Pas nouveau mais importance accrue Pour l’instant existe surtout chez les grands groupes
Les rencontres d'UNIGRAINS – Mutations de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 20193
Des changements qui s’inscrivent dans la durée
En question : vers d’autres canaux de distribution ?
La part de marché de la GMS semble vouée à diminuer dans les achats alimentaires
Pour continuer à croître, les IAA doivent investir les canaux de distribution qui montent
Site
Circuits Autres Boutiques Export /
RHD e-commerce Marketplace
spécialisés industriels en propre international
en propre
Pas de
Difficile dans
Création de garantie de Un autre type Un autre Coût, Connaissance
le frais,
marque meilleure de clientèle métier logistique du marché
logistique
marge
Pas de solution miracle, à chacun de trouver son chemin…
Les rencontres d'UNIGRAINS – Mutations de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019IAA : une évolution du business model encore en
réflexion mais porteuse d’opportunités
Quels investissements engager ?
? Croissance interne ou externe ?
Va-t-on faire face à
un « biogate » ?
?
Vers plus d’engagement filière
? et de contractualisation ?
Relation GMS : de la confrontation
au partenariat constructif ?
?
Fragmentation des achats et des
? canaux de distribution : se
préparer à de nouveaux métiers?
? Vers une concentration
accrue du secteur ?
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Annexe 1 GMS française: caractéristiques principales Les rencontres d'UNIGRAINS – Mutations de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019
Typologie des magasins non spécialisés selon l’INSEE
Le commerce alimentaire en France: surface et nombre de références
Surface des magasins
Grands 50-80 000 références
Hypermarchés
magasins
2 500 m2
Supermarchés 5-10 000 références
Magasins multi-
Autres commerce
magasins
non-
400 m2 alimentaires Hard Discount
1 000 références
non-
spécialisés
Supérettes
120 m2
Alimentations générales
1/3 2/3 Part des ventes alimentaires
Source: INSEE
Les rencontres d'UNIGRAINS – Mutations de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Les 6 acteurs français : présence à l’international
Les intégrés sont beaucoup plus exposés à l’international que les indépendants
Poids des ventes à l'international Intégrés : répartition géographique des ventes
(% du CA 2018) (% du CA 2018)
E. Leclerc
Carrefour
Carrefour
ITM
Casino
Système U
Casino
Auchan
Auchan
0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
France Amérique Latine Europe Europe Centrale et l'Est Asie
Source: Distributeurs / estimations Linéaires Source: rapports annuels
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA? 6 novembre 2019Annexe 2 Stratégie : principaux objectifs chiffrés de chacun des 6 acteurs Les rencontres d'UNIGRAINS – Mutations de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019
Carrefour
Principaux objectifs chiffrés 2022
Mix
Réduction des surfaces de vente hypermarchés -350 000 m2
Ouverture de magasins de proximité 3000 (170 en France)
Réduction des assortiments -15% (objectif 2020)
Produits frais +1M de consommateurs France
Chiffre d’affaire bio 4,2 Md€
Bio français sur produits frais MDD 100%
« Carrefour hier a su Quote-part chiffre d’affaire MDD 33% (vs 25% en 2018)
répondre à la Gamme de produits frais végétariens (objectif 2019) *2
consommation
Omnicanalité
alimentaire de masse.
Chiffre d’affaire E-commerce alimentaire 5 Mds€
Carrefour aujourd’hui et
demain saura porter la Investissements dans le digital sur 5 ans 2,8 Mds€
transition alimentaire Plan d’économies
pour tous » Economies de coûts (dès 2020 en année pleine) 2,6 Mds€
Source: Discours Plan Carrefour 2022 Cession d’actifs non-stratégiques 500 M€
Filières
Approvisionnement via filières qualité Carrefour 20%
Les rencontres d'UNIGRAINS – Mutations de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Casino
Principaux objectifs chiffrés France 2018 2021
Mix
Ouverture de magasins premium et de proximité 300
Quote-part du volume d’affaire des hypermarchés 21% 15%
Chiffre d’affaire bio (objectif: leader en France) 1,0 Md€ 1,5 Md€
E-commerce
Quote-part E-commerce (en enseigne + CDiscount) 18% 30%
Volume d’affaire du e-commerce alimentaire 300 M€ 1 Md€
GMV Cdiscount 3,6 Mds€ 5 Mds€
« L’hypermarché est un
Digitalisation
format déclinant. Nous
Déploiement du scan & go (objectif pour fin 2019) 30% 100%
assumons le fait, depuis
plusieurs années, d’en Magasins autonomes (caisses automatiques) 125 500
réduire le poids dans Nouvelles activités
notre activité » Parc photovoltaïque installé 190 MWc 950 MWc
Source: Le Monde, 15/03/2019 Revenus de Data et Data center 41 M€ 130 M€
Plan d’économies
Economies de coûts 200 M€
Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA? 6 novembre 2019Auchan
Principaux objectifs chiffrés France 2022
Mix
Produits locaux *2 en magasin
Chiffre d’affaire références exclusives *2 d’ici 2022
Bio français sur produits frais MDD 100%
Produits alimentaires MDD avec label nutritionnel 100%
Omnicanalité
Chiffre d’affaire hors-circuit super/hyper 20% (contre 6% aujourd’hui)
« Notre ambition est Investissements dans le digital sur 5 ans 2,8 Mds€
simple: transformer Plan d’économies
Auchan France pour en
Economies de coûts (objectif 2022 en année pleine) 1,1 Mds€
faire une enseigne - Renégociation des loyers
client-centric et - Optimisation des surfaces
singulière » - Gel des embauches
Source: LSA, 04/10/2019 Filières
Nombre de filières Auchan Responsable 250 (*2)
Les rencontres d'UNIGRAINS – Mutations de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Système U
Principaux objectifs du plan 2017-2022 : 25 Mds€ de CA et 12,5% de PdM
Parc Gain de CA
Nombre d’hypermarchés 69 -> 100 1 Md€
Nombre de supermarchés 756 -> 1000 2 Mds€
Nombre de magasins de proximité 736 -> ~ 1000 1 Md€
Nombre de magasins hors France 66 -> 120 1 Md€
Mix
Quote-part des MDD (volume de vente) ≥ 50%
Omnicanalité
« Nous sommes des
Chiffre d’affaire drives 462 M€ -> 600/700 M€
commerçants, pas des
distributeurs, et l’humain Investissements dans le digital 50 M€
primera avant tout » Organisation
Source: LSA, 21/05/2018 Investissements logistique (modernisation 40 à 60 M€/an
& robotisation des entrepôts)
Les rencontres d'UNIGRAINS – Mutations de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Intermarché
Principaux objectifs chiffrés – pour atteindre 15% de PdM en 2020
Parc
Intermarché passant au concept « FabMag » d’ici 3-4 ans 100%
Netto passant au concept « discount plaisir » d’ici 3 ans 100%
« Grâce à nos usines, on Développement parc magasins Netto +10/an
doit pouvoir gagner le Nombre de magasins de proximité +80 d’ici 2020
combat du bien-manger, Mix
car elles nous donnent Quote-part des MDD (chiffre d’affaires) ~ 38% -> ~ 40%
une expertise unique sur Développement Comptoirs de la Bio 200 projets à l’étude
l’origine, la traçabilité et
la qualité des produits »
Source: Linéaires
Les rencontres d'UNIGRAINS – Mutations de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019E.Leclerc
Principaux objectifs chiffrés
« Notre réponse c’est de
faire du Leclerc, pas du Mix
Amazon ou du Carrefour. Etiquetage Nutriscore d’ici mi-2020 100%
Cela veut dire que chacun Quote-part du bio dans le chiffre d’affaires d’ici 2022 4% -> 8%
doit repenser son rôle de Développement Marché Bio 200 d’ici 2023
distributeur. Les
fournisseurs doivent
trouver chez nous de
nouveaux relais de
croissance »
Source: le Figaro, 28/06/2019
Les rencontres d'UNIGRAINS – Mutations de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019Unigrains Twitter Site Web
23 avenue de Neuilly @UnigrainsGroup www.unigrains.fr
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