Le point sur le secteur : Les services d'argent mobile - 2018 Synthèse - GSMA
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Le point sur le secteur : Les services d’argent mobile 2018 Synthèse Copyright © 2019 GSM Association
Le point sur le secteur: Les services d’argent mobile en 2018
Mobile Money
La GSMA, qui représente les intérêts des opérateurs de Le programme Mobile Money de la GSMA vise à accélérer
téléphonie mobile dans le monde entier, rassemble plus de le développement de l’écosystème de l’argent mobile en
750 opérateurs et plus de 350 entreprises de l’écosystème faveur des personnes nonbancarisées ou sous-bancarisées.
mobile au sens large (fabricants de téléphones et appareils
mobiles, éditeurs de logiciels, fournisseurs d’équipements, Pour plus d’informations, veuillez nous contacter:
prestataires Internet et organismes issus de secteurs Site Web: www.gsma.com/mobilemoney
liés). La GSMA organise également les MWC, événements Twitter: @GSMAMobileMoney
de premier plan du secteur, à Barcelone, Los Angeles et Correo electrónico: mobilemoney@gsma.com
Shangai, ainsi que la série de conférences régionales Mobile
360.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site
Web de la GSMA: www.gsma.com
Suivez la GSMA sur Twitter: @GSMA
Auteur principal :
Francesco Pasti
Senior Manager, Mobile Money Services, GSMA
avec le soutien de l’ensemble de l’équipe Mobile Money
de la GSMA
LE PROGRAMME MOBILE MONEY BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE LA FONDATION BILL & MELINDA GATES,
DE LA FONDATION MASTERCARD ET DE L’OMIDYAR NETWORKLe point sur le secteur: Les services d’argent mobile en 2018
L’ARGENT MOBILE EN 2018
272
SERVICES D’ARGENT MOBILE
866 M
DE COMPTES D’ARGENT MOBILE ENREGISTRÉS
SONT EN ACTIVITÉ DANS
90 PAYS soit 20 % de plus qu’en 2017
62 SERVICES
COMPTENT
PLUS DE
contre 54 en 2017 et 13 en 2013
1M DE COMPTES
ACTIFS SUR
90 JOURS
UN CLIENT TYPIQUE DE
L’ARGENT MOBILE TRANSFÈRE
206 US$
1,3PAR
MdJOUR
US$
Le secteur de l’argent
PAR MOIS mobile traite en moyenne
54% DE L’ENSEMBLE DE
LA POPULATION ADULTE
MONTANT DES
OPÉRATIONS NUMÉRIQUES
DU GHANA, DE LA
CÔTE D’IVOIRE, DU BENIN
ET DU SENEGAL Enregistre un
taux de
x2
utilise activement l’argent mobile
croissance
DEUX FOIS
ASIE
90 M
supérieur à
celui des
AU opérations de
NOUVE
dépôt et de
DE NOUVEAUX COMPTES ENREGISTRÉS retrait
soit 31 % de plus qu’en 2017 d’espèces
1Le point sur le secteur: Les services d’argent mobile en 2018
Synthèse
Traitant désormais plus de 1,3 milliards de
dollars par jour, le secteur de l’argent mobile a
enregistré un chiffre record de 143 millions de
nouveaux clients en 2018.
Les prestataires attirent de nouveaux en pleine mutation, qui a été influencé par
investissements, mettent en place des quatre grandes tendances en 2018 :
partenariats stratégiques, exploitent les
Un experience client enrichie: l’année 2018
données et les nouvelles technologies
a été marquée par un développement
financières, et développent des systèmes de
spectaculaire de l’adoption des smartphones
paiement robustes et interopérables pour
sur les marchés émergents, qui ouvre
diversifier leurs revenus, élargir leur offre
l’accès à une plus vaste clientèleet permet
produits et toucher de nouveaux clients.
aux prestataires d’offrir une gamme
En 2018, après dix ans de croissance élargie de produits et services financiers
exceptionnelle, le secteur de l’argent mobile par le biais d’applications plus conviviales.
continue d’afficher sa bonne maîtrise des L’interopérabilité est également restée une
fondamentaux. Les comptes d’argent mobile priorité stratégique du secteur, non seulement
restent une passerelle d’accès à des services pour renforcer l’utilité de l’argent mobile
qui améliorent la vie de leurs utilisateurs, que pour les utilisateurs, mais également pour
ce soit en matière de santé, d’éducation, de permettre à des cas d’utilisation de plus en
services financiers, d’emploi ou de protection plus importants d’atteindre plus rapidement
sociale, et qui touchent une clientèle une taille critique. Les principaux moteurs
traditionnellement mal desservie par le du développement digital en 2018 ont été
système financier. De nombreux acteurs du le paiement multiple et les paiements de
secteur ont atteint une taille critique, tandis factures, ce qui montre que les prestataires
que le nombre de comptes enregistrés, le d’argent mobile sont en train de devenir des
taux d’activité et le montant des opérations partenaires solides pour les entreprises.
traitées continuent de connaître une
Diversification de l’environnement des
croissance régulière.
services financiers : si les grands opérateurs
Bien que les opérations de dépôt et de retrait de réseaux mobiles (ORM) continuent de
d’espèces représentent encore la majeure dominer l’écosystème de l’argent mobile en
partie des flux d’argent mobile en 2018, les Afrique, les fintechs et les géants de la Tech
opérations numériques affichent un taux ont pénétré l’univers des paiements en Asie.
de croissance deux fois supérieur, grâce Ils y ont développé tout un éventail de cas
notamment aux paiements de factures d’utilisation centrés sur les clients, qui vont
et aux système de paiement multiple. Les des transports à l’alimentation et des services
prestataires les plus performants cherchent médicaux aux services financiers, tout en
désormais à élargir leur proposition de accumulant un grand nombre de partenaires,
valeur grâce à une gamme complète de cas y compris des établissements financiers.
d’utilisation qui répond aux différents besoins
Les prestataires d’argent mobile d’Asie
des clients. Cette évolution vers une approche
et d’Amérique latine, fintechs comprises,
de « plateforme de paiement » est au cœur
stimulent le développement de l’écosystème
de la nouvelle orientation du secteur.
des paiements mobiles et élargissent leurs
Le rapport Le point sur le secteur de cette activités, du commerce en ligne à l’offre de
année s’intéresse à la manière dont les services financiers tels que le crédit.
prestataires s’adaptent à cet écosystème
2Le point sur le secteur: Les services d’argent mobile en 2018
Une réglementation de plus en plus les réformes mises en place dans les
complexe : avec la croissance exponentielle trois pays les plus peuplés d’Afrique : le
du nombre d’acteurs de l’écosystème des Nigéria, l’Éthiopie et l’Égypte, qui devraient
services financiers digitaux, la réglementation déclencher une vague d’adoption susceptible
devient de plus en plus complexe. Cinq de conduire à plus de 110 millions de
grands thèmes ont dominé le paysage nouveaux comptes d’argent mobile dans les
réglementaire de l’argent mobile en 2018 : la cinq prochaines années.
fiscalité, l’obligation de connaitre l’identité
L’argent mobile continue de jouer un rôle
de sa clientèle (KYC), les transferts de fonds
crucial en matière d’inclusion financière :
transfrontaliers, les stratégies nationales
à l’échelle mondiale, près de 1,7 milliard
d’inclusion financière et la protection
de personnes restent privées d’accès
des données. Ces évolutions exigent
à des services financiers sûrs, fiables
une évaluation plus nuancée des cadres
et pratiques.1 Cependant, 31 marchés
réglementaires et une collaboration entre
émergents enregistrent une augmentation
prestataires et régulateurs pour réaliser
impressionnante de leur taux d’inclusion
l’objectif commun de développement des
financière, imputable au développement
services d’argent mobile.
simultané d’un usage actif de l’argent mobile.
Élargissement de la proposition de valeur
Bien qu’il reste encore beaucoup à faire pour
de l’argent mobile : dans notre enquête 2018
combler les inégalités hommes/femmes en
sur l’adoption des services dans le monde,
matière d’argent mobile, les statistiques du
près de 80 % des prestataires indiquent
Global Findex 2017 montrent que les écarts
que la plus grande partie de leurs revenus
hommes/femmes se sont réduits dans 17
provient des commissions client. Beaucoup
pays d’Afrique subsaharienne et dans un pays
d’entre eux s’efforcent désormais d’élargir
d’Amérique latine (la Bolivie). Notre enquête
leur proposition de valeur dans le cadre
sur l’adoption des services dans le monde fait
d’un modèle de « plateforme de paiement
ressortir une corrélation positive forte entre
» qui connecte les consommateurs et les
le pourcentage d’agents de sexe féminin au
entreprises à un large éventail de services
sein du réseau des prestataires et la part de la
offerts par des tiers pour répondre à des
clientèle féminine.
besoins en pleine évolution : solutions
destinées aux micro-, petites et moyennes Dans ce rapport, nous revenons plus en détail
entreprises (MPME), commerce électronique, sur ces tendances et les évolutions du secteur.
crédit, épargne et assurance. L’intégralité des conclusions du rapport de
cette année sur s’appuie sur l’analyse des
Ces tendances ne sont pas les seules à avoir
données recueillies dans le cadre de l’enquête
attiré notre attention en 2018. Les autres
annuelle de la GSMA sur l’adoption de ces
évolutions prometteuses comprennent
services dans le monde.
1. The World Bank (2018), base de données Global Findex 2017
3Le point sur le secteur: Les services d’argent mobile en 2018
LES FAITS MARQUANTS DE L’ARGENT MOBILE EN 2018
MARS AVRIL
L’année 2018 a été marquée
par la volonté d’attirer de
nouveaux investissements, PROTECTION DES
de mettre en place des CONSOMMATEURS :
partenariats stratégiques, INVESTISSEMENT : La GSMA lance son programme de
d’exploiter les données et Le groupe Telenor et Ant certification de l’argent mobile :
les nouvelles technologies Financial mettent en place un GSMA Mobile Money Certification.
financières et de développer partenariat stratégique pour Neuf prestataires d’argent mobile
offrir des services financiers obtiennent la certification au cours de
des systèmes de paiement inclusifs au Pakistan. l’année, couvrant au total plus de 133
robustes et interopérables millions de comptes clients.
pour soutenir un large
éventail de cas d’utilisation et
de produits financiers.
SEPTEMBRE AVRIL AVRIL
PARTENARIAT
INVESTISSEMENT : STRATÉGIQUE :
INVESTISSEMENT :
Ant Financial investit dans PayPal, Safaricom et TransferTo
Le conglomérat américain bKash, une entreprise du
d’investissement Berkshire annoncent une collaboration
Bangladesh, pour renforcer qui permet aux utilisateurs de
Hathaway prend une participation les capacités de la plateforme
de 4 % dans Paytm, la plus grande M-Pesa au Kenya de transférer des
et améliorer ainsi l’inclusion fonds en toute sécurité entre des
société de paiements digitaux de financière.
l’Inde. comptes Paypal et des comptes
M-Pesa.
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE
RÉGLEMENTATION : INTEROPÉRABILITÉ
CAS D’UTILISATION TRANSFRONTALIÈRE :
INNOVANT : La banque centrale du Nigeria
publie des lignes directrices pour Orange et MTN lancent un projet
84,6 % des investisseurs l’agrément, la réglementation et le d’interopérabilité de l’argent mobile
ghanéens participent à fonctionnement des banques de à l’échelle du continent africain,
l’introduction en bourse de MTN services de paiement, permettant Mowali, pour développer les services
Ghana par le biais du portail MTN ainsi aux opérateurs mobiles de financiers mobiles dans toute
Mobile Money. mener des efforts d’inclusion l’Afrique.
financière.
DÉCEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE
PARTENARIAT
INVESTISSEMENT : STRATÉGIQUE :
Econet Wireless réalise la scission et ENGAGEMENT
Safaricom et Western Union s’associent
l’introduction en bourse de Cassava INTERNATIONAL : pour permettre aux utilisateurs de
Smartech (qui englobe son activité Les Nations Unies annoncent le M-Pesa de recevoir et d’envoyer de
d’argent mobile sous l’enseigne lancement d’un groupe de travail l’argent en provenance et en direction
EcoCash) sur le Zimbabwe Stock mondial sur le financement de plus de 200 pays. Family Bank
Exchange (ZSE). La nouvelle société digital des Objectifs de Ltd (Kenya) et la fintech SimbaPay
atteint une valorisation d’environ 3,9 Développement Durable, avec la s’associent pour permettre aux clients
milliards de dollars peu de temps GSMA en tant que membre. de M-Pesa au Kenya d’envoyer de
après son entrée en bourse. l’argent aux utilisateurs de
WeChat en Chine.
4Le point sur le secteur: Les services d’argent mobile en 2018
CROISSANCE PAR RÉGION EN 2018
NOMBRE DE À FIN COMPTES COMPTES ACTIFS NOMBRE MONTANT TOTAL
SERVICES DÉCEMBRE ENREGISTRÉS SUR 90 JOURS D’OPÉRATIONS (US$)
MONDE 2017 722,9 M 244,9 M 2,1 Md 34,9 Md
272
(TOTAL)
TAUX DE CROISSANCE
ANNUEL (%) 19,8 % 21,9 % 14,4 % 16,8 %
2018 866,2 M 298,7 M 2,4 Md 40,8 Md
AFRIQUE 2017 348,3 M 128,3 M 1,5 Md 23,3 Md
SUBSAHARIENNE
TAUX DE CROISSANCE
132 ANNUEL (%) 13,6 % 13,6 % 11,8 % 15,3 %
2018 395,7 M 145,8 M 1,7 Md 26,8 Md
ASIE DU SUD 2017 223,7 M 63,9 M 447,5 M 7,5 Md
TAUX DE CROISSANCE
43 ANNUEL (%) 28,5 % 39,9 % 26,3 % 17,9 %
2018 287,6 M 89,3 M 565,1 M 8,8 Md
ASIE DE L’EST & 2017 68,5 M 21,1 M 74,9 M 2,7 Md
PACIFIQUE
TAUX DE CROISSANCE
41 ANNUEL (%) 38 % 41,5 % 38,3 % 35,7 %
2018 94,6 M 29,8 M 103,6 M 3,7 Md
AMÉRIQUE LATINE 2017 23,5 M 11,6 M 66,4 M 1,0 Md
& CARAÏBES
TAUX DE CROISSANCE
28 ANNUEL (%) 14,7 % 10,3 % -29,9 % -7,9 %
2018 27,0 M 13,1 M 46,5 M 945,0 M
MOYEN-ORIENT & 2017 47,3 M 18,0 M 39,7 M 376,2 M
AFRIQUE DU NORD
TAUX DE CROISSANCE
20 ANNUEL (%) 3,4 % 3,5 % 5,6 % 25,7 %
2018 48,9 M 18,6 M 41,0 M 473,0 M
5Pour télécharger le rapport complet (en anglais),
visitez le site officiel de la GSMA www.gsma.com/sotir
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