Nexans Maroc Présentation des résultats 2017 - 18 Avril 2018 - Zonebourse.com
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Nexans Maroc
Présentation des résultats 2017
18 Avril 2018Faits marquants 2017
• Attrition des ventes de -2% sur le marché marocain et de -5% à l’export
Ventes • Réorientation du portefeuille d’activité Câbles d’Industrie
• Fort développement de l’activité distribution.
• Parts de marché câbles en hausse de 1.2 points au Maroc
Parts de marché
• Développement des postes préfabriqués à l’Export.
Trésorerie • Trésorerie nette positive de Nexans Maroc à +25 MDH fin 2017.
• HSE : plus de 1.000 jours sans accident avec arrêt de travail
Performance • Amélioration de la productivité industrielle
• Mise en route de la filiale Nexans Côte d’Ivoire.
2 I Présentation des résultats 2017Chiffres clés (en millions de MAD)
Chiffre d'Affaires
Effet cours des métaux Résultat
d'exploitation ROCE
1643
1568
9,9%
63
48 6%
2016 2017
Chiffre d’affaires en hausse
compte tenu de l’évolution 2016 2017
des cours des métaux.
2016 2017
En décroissance organique Résultat d’exploitation en
de -3,4% compte tenu des forte baisse du fait de la
conditions de marché baisse de volume et de Dégradation du retour
difficiles à l’export comme pressions sur les prix. sur capitaux employés
sur le marché marocain. Baisse des marges en moyens du fait de la
Renforcement des parts de partie compensé par des baisse des marges.
marchés au Maroc. gains de productivité.
3 I Présentation des résultats 2017Agenda 1 Présentation Nexans 2 Business environment 3 Résultats financiers 4 Perspectives
Une présence mondiale Au service de ses clients sur tous les continents Des usines dans 34 pays et une présence commerciale dans le monde entier 26 000 experts locaux
Expert mondial
de l’industrie du câble
Chiffre d’affaires
23%
en 2017 de
6,4 milliards d’euros(1)
31% 10% Haute Tension(2)
Coté sur
12 %
Amérique du
Europe
Harnais (2)
NYSE Euronext Paris Nord
12 %
6%
Moyen-Orient,
Asie-Pacifique
6%
Amérique du
Russie, Afrique
Sud
(1) Par origine, à cours des métaux courants.
(2) Business group mondial.Au service
de besoins essentiels
INFRASTRUCTURE RESSOURCES TRANSPORT BATIMENT
D’ENERGIE ET DE ENERGETIQUES
DONNEESUne recherche axée
sur nos clients,
tournée vers
l’innovation
900 615 102 52
chercheurs, familles de millions d’euros brevets
ingénieurs et brevets investis en R&D déposés
en 2017 en 2017
techniciensUn groupe dédié à
l’efficacité énergétique
Centres de données
Energies renouvelables Solutions EMAC
SolutionsWINDLINK® pour (Environmental Monitoring
les éoliennes, et KEYLIOS® & Access Control) pour
pour les projets optimiser la
photovoltaïques. consommation d’énergie.
Réseaux d’énergie Bâtiment
ALSECURE® : câbles
LO-SAG® câbles en alliage
résistants au feu pour la
d'aluminium à âme carbone
construction de bâtiments
composite : plus légers, plus
performants, protège les
compacte et une capacité de
personnes et des biens
transport d’électricité près de
en cas d’incendie.
deux fois supérieure.
Transport
Câbles plus légers pour les avions,
Réseaux Intelligents
navires, voitures et camions, réduisant
Solutions et services facilitant
la consommation de carburants ainsi
le déploiement des réseaux
que les émissions de gaz à effet de serre.
d’énergie intelligents ainsi que
l’optimisation des réseaux
existants.Zoom sur Nexans Maroc
Nexans et le Maroc, une histoire énergétique
Nexans a été un acteur majeur dans le développement des
infrastructures et la transformation industrielle du Maroc.
Accompagnement du développement de l’infrastructure électrique du Maroc
Premiers câbles Démarrage de Démarrage Introduction à
Création de
d’énergie à l’activité des câbles la Bourse de
C.G.E Maroc Mohammedia Transformateurs téléphoniques Casablanca
Premiers câbles
d’énergie à
1947 1950 1952 1971 1983
Mohammedia
Accompagnement du développement industriel du Maroc
Démarrage des Démarrage des Démarrage Démarrage
Création de
câbles postes des câbles des câbles de
Nexans Maroc Automobiles préfabriqués aéronautiques contrôle
2000 2003 2006 2010 2015
11 I Présentation des résultats 2017Actionnariat
2,65%
13,75%
Nexans
Flottants
Autres
83,60%
12 I Présentation des résultats 2017Lignes de produits
Part du CA par
famille de produits
Câbles
TRF, Cellules et Postes
CCV
20%
80%
13 I Présentation des résultats 2017Implantations & Effectif Deux sites industriels : - Site de Mohammedia entièrement dédié aux câbles - Site de Casablanca pour la production des postes préfabriqués, des équipements électriques et des transformateurs. Effectif collaborateurs : 675 dont 100 cadres et ingénieurs. 14 I Présentation des résultats 2017
Présence en Afrique
Le Maroc: une base régionale pour le Groupe pour
accompagner le développement des
infrastructures en Afrique :
• Afrique de l’Ouest et Centrale
• Afrique du Nord
15 I Présentation des résultats 2017Filiales & participations
Distribution Tourets Câbles & Transformateurs
84,83%
100% 41% 18,6%
Tourets & Nexans Les Câbleries
Emballages Côte d’Ivoire du Sénégal
du Maroc
51%
Sirmel
Sénégal
16 I Présentation des résultats 2017Démarches RSE
Démarche Démarche Démarche Démarche Démarche Démarche
Sociale d’éthique Sécuritaire Sociétale Pédagogique environnementale
- Modèles de - Veille au - Job Safety - Eclairage public - Formations pour - Câbles verts sans
compétences respect des Analysis solaire à douar la plomb
principes de Imnach au sud professionnalisati
- Plans de conduite des - Mise en place du Maroc on du métier de - Broyeur de tri
succession SP affaires et des 15 règles l’artisan sélectif des
ID du Code d’or de la - Construction électricien (plus déchets
d’Ethique sécurité d’un Centre de de 4000 formés)
- Programme Formation des - Composite
d’actionnariat - Formations en - Journée Apprentis en - Lutte contre Ciment Verre
salarié : ACT. ligne aux annuelle de électricité à l’abandon scolaire (CCV).
règles anti- sécurité Casablanca et à en partenariat
corruption et Bonoua avec l’association
de bonne - Plus de 2 ans (Abidjan). SANADY.
conduite. sans accident
avec arrêt de
travail sur nos
deux sites.
17 I Présentation des résultats 2017Agenda 1 Présentation Nexans 2 Business environment 3 Résultats financiers 4 Perspectives
Environnement économique : Maroc
Croissance du PIB portée par le secteur primaire et par une demande plus
soutenue adressée au Maroc (sources HCP)
• + 4% en 2017 (dont +13,6% pour le primaire et +2,8% pour le secondaire et
le tertiaire)
• + 2,8% attendu en 2018 (+2,9% hors secteur primaire)
Poursuite de la politique d’austérité avec une réduction du déficit budgétaire
d’environ 5 Milliards de Dirhams, lequel devrait passer de 4,1% en 2017 à 3,5% en
2018
La dette publique continue à augmenter atteignant 81,6% du PIB contre 80,9%
une année auparavant. Elle est attendue à 82,3% en 2018
Déficit commercial à 17,8% en 2017 et une prévision d’aggravation à 18,2% en
2018
Aggravation du manque de liquidité.
19 I Présentation des résultats 2017Environnement économique : UEMOA
Croissance des PIB dans la région supérieure à 6% en moyenne mais :
• Avec la baisse du cours des Matières Premières et avec la croissance
soutenue dans certains pays, la dette est raffermie pour dépasser 50% du
PIB dans la moitié des pays
• Les réserves de change sont bien en dessous du niveau souhaitable dans
bien des pays
Le taux d’inflation repasse positif et s’établit autour de +1% fin 2017
Chaque pays de la zone est en programme avec le FMI.
20 I Présentation des résultats 2017Parts de marché
en % de tonnes de métal
Bâtiment Infrastrucures
Global Nexans Maroc Global Nexans Maroc
37,5% 28,4%
35,2% 28,7%
2016 2017 2016 2017
21 I Présentation des résultats 2017Agenda 1 Présentation Nexans 2 Business environment 3 Résultats financiers 4 Perspectives
Périmètres et méthodes de consolidation
Nexans Maroc
99,90% 84,83% 100%
Consolidation
par intégration
Sirmel Maroc
globale
COPREMA TEM
51%
Sirmel Sénégal
41 %
Consolidation
Nexans Côte par intégration
d’Ivoire (NCI)
proportionnelle
18,6 %
Les Câbleries du Immobilisations
Sénégal financières
23 I Présentation des résultats 2017Evolution du Chiffre d’Affaires consolidé
(à prix métal constant en KMAD)
Local Maroc : - 2%
Industrie : - 2% Export : - 5%
Distribution
Inté- Aéronautique +20% Câbles
grateurs - 6% Transfos &
+12% Equipements Transfos & Elim &
Câbles Equipements autres
- 23% -14% +26%
2016 2017
24 I Présentation des résultats 2017Evolution du Chiffre d’Affaires consolidé
par marché (à prix métal standard, en M MAD)
2016
INFRASTRUCTURES CABLES
-6,5% -3% -11% INDUSTRIE 2017
-2%
TOTAL Local Export
BATIMENT DISTRIBUTION
-12% -17% +40% +15% +20% +4%
TOTAL Local Export TOTAL Maroc Sénégal
25 I Présentation des résultats 2017Compte de Résultats Consolidé
en millions de MAD 2016 2017
Chiffre d'affaires consolidé 1.568 1.643
Résultat d'exploitation 62,6 47,8
en % du chiffre d'affaires 4,0% 2,9%
Charges d'intérêts nettes -11 -11
Autres produits et charges financiers -3 -4
Résultat courant 49 32
Résultat non courant -17 -8
Résultat avant Impôt 32 24
Impôts -11 -12
Résultat NET 20 12
26 I Présentation des résultats 2017Bilan Consolidé
en millions MAD DEC'16 DEC'17
Actif immobilisé 203 225
Besoin en Fond de Roulement 511 530
Trésorerie nette - -
TOTAL à FINANCER 714 754
Dette nette 2 41
Provision durable pour risques et charges 3 2
Capitaux propres - part groupe 691 690
Intérêts minoritaires 17 21
TOTAL FINANCEMENT 714 754
27 I Présentation des résultats 2017Evolution des indicateurs financiers
Nexans Maroc
En MDH 2016 2017
BFR opérationnel/ CA TTC 22 % 21 %
Délais de paiement nets 125 jours 122 jours
(Dette) / Trésorerie nette + 75 + 25
Free Cash Flow 55 25
ROCE moyen 8,9% 3,8%
28 I Présentation des résultats 2017Agenda 1 Présentation Nexans 2 Business environment 3 Résultats financiers 4 Perspectives
Perspectives 2018
Investissements en
infrastructures
restant à des
niveaux faibles
Maintien de nos
Difficultés de positions sur nos
paiement marchés
persistantes Retour à la traditionnels
croissance du CA.
Progression du
résultat d’exploitation
Développement de
Démarrage de
produits et
l’activité en Côte
renforcement de nos
d’Ivoire
ventes à l’export
30 I Présentation des résultats 2017Merci de votre attention www.nexans.ma
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