Oerlikon s'accroît avec un nouveau segment : la solution de sur- face La transaction s'est finalisée avec succès
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Communiqué de presse
Oerlikon s’accroît avec un nouveau segment : la solution de sur-
face
La transaction s’est finalisée avec succès
• Oerlikon Balzers et Oerlikon Metco forment désormais ‘Surface Solutions Segment’
• ‘Surface Solutions’ devient le plus grand segment du groupe Oerlikon
• Des technologies complémentaires, un accès au marché et des perspectives économiques
offrent pour le futur un potentiel de croissance rentable
• Une solide équipe pour assurer une intégration réussie
• La fusion de Metco dans ‘Surface Solutions Segment’ d'Oerlikon sera effective le 1 juin 2014
• Une mise à jour sur l'orientation d’Oerlikon Groupe sera faite pour l'exercice 2014
Pfäffikon SZ, Suisse - 3 Juin , 2014 – Le Groupe Oerlikon annonce aujourd’hui la finalisation de la
transaction concernant l’acquisition de Sulzer Metco AG avant la date prévue. Oerlikon a annoncé le
31 Janvier 2014 un accord pour acquérir Metco pour une valeur d'entreprise de 1,0 milliard de francs
suisses. Après avoir reçu l’accord des entités requises, les parties ont pu conclure la transaction le 2
Juin 2014. La combinaison de Metco avec les activités déjà existantes de revêtement d’Oerlikon va
créer un leader technologique mondial concernant les solutions de surface, sous la direction de Ro-
land Herb en tant que PDG ‘Surface Solutions Segment’. « En formant un leader de la technologie de
classe mondiale de solutions de surface, Oerlikon définit un chemin de croissance rentable à long
terme. Nous sommes conscients qu'il faut travailler dur et de manière cohérente afin de réaliser la
valeur de cette transaction. Dès 2015, nous allons commencer à voir les premiers effets positifs, la
valeur totale sera visible à partir de 2016 ", a déclaré le PDG d'Oerlikon Brice Koch. Suite à la transac-
tion, Oerlikon intègrera la fusion pour l’exercice fiscal de 2014. En incluant l’acquisition de Metco pour
sept mois, le Groupe prévoit, en comparant à 2013, une prise de commandes et un accroissement
des ventes de plus de 10 % et 15 %, respectivement. La marge EBIT du Groupe est prévue aux alen-
tours de 10 % et la marge d'EBITDA de l'ordre de 15 %, incluant l'absorption complète de tous les
coûts de transaction et d'intégration liés à la fusion ainsi que les effets comptables.
Le segment Surface Solutions a eu un chiffre d’affaires de 1,2 milliards de francs suisses en 2013,
devenant ainsi le plus grand segment du groupe Oerlikon représentant 34% du chiffre d'affaires du
Groupe. Le segment a une présence mondiale exceptionnelle et offre une technologique, un produit et
service unique. Oerlikon Balzers est le leader technologique mondial dans le secteur PVD (PVD: Phy-
sical Vapor Deposition). Oerlikon Metco est le leader mondial de la technologie dans la pulvérisation
thermique et les applications de surface. La fusion fera en sorte d'élargir le part de marché d'Oerlikon
dans les solutions de surface à environ 9 milliards de francs suisses. Les deux entreprises sont com-
plémentaires en termes de technologie, d’économie, d'accès au marché et de situation géographique,
leur permettant ainsi de répondre de plus en plus aux exigences des clients pour les années à venir.
Les deux entreprises réunies comptent 130 installations avec plus de 110 centres de revêtement dans
35 pays à travers le monde et emploient environ 6 000 personnes.
"La fusion d’Oerlikon Balzers et Oerlikon Metco sous une même entité est un regroupement parfait de
technologie, de perspectives économiques et un accès au marché bénéfiques pour nos clients. Pour
le groupe Oerlikon cette transaction marque une étape importante pour développer le marché après
une forte phase d’investissement", ajoute Brice Koch.
Oerlikon Balzers Coating France S.A.S.U Telephone: +33 1 64 12 49 00
16 avenue James de Rothschild Fax: +33 1 60 07 92 81
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France
1/5L'accès à la clientèle, la large couverture industrielle, les modèles écono-
miques complémentaires
La croissance rapide de l’activité Composants au sein d’Oerlikon Balzers s'appuiera sur un savoir-
faire d’Oerlikon Metco où les clients pourront bénéficier d'une solution sur mesure pour des applica-
tions spécifiques.
L'acquisition permettra également de développer l'accès à de nouveaux marchés finaux tels que l'aé-
rospatial, la défense, la production d'électricité, de pétrole et de gaz, et accélèrer la croissance en
dehors de l'outillage de précision traditionnel et de l'automobile.
Oerlikon Metco pourra également bénéficier de la réputation bien établie et couronnée de succès
d’Oerlikon Balzers et ainsi pouvoir accroître ses parts de marché concernant la pulvérisation ther-
mique.
La reconnaissance d’Oerlikon Balzers sur le marché est un facteur clé pour l'accélération de la projec-
tion thermique et les services de nitruration plasma ainsi que son expansion géographique rapide - en
particulier dans les marchés émergents.
Oerlikon est convaincu que la fusion offre un potentiel de croissance considérable, nettement supé-
rieure à celle du PIB mondial en dépassant les taux des marchés sous-jacents de la croissance. En
complément de l'intégration des deux entreprises, la priorité est de développer des opportunités im-
portantes telles que l’obtention de qualification dans des secteurs comme l’aviation ou l’automobile.
Ces dernières prennent généralement des années à être acquises et demande également un certain
temps.
La nouvelle équipe de direction et la structure organisationnelle
Le nouveau segment Surface Solutions d'Oerlikon comprend les deux marques existantes d’Oerlikon
Balzers et la nouvelle marque Oerlikon Metco. Le segment des solutions de surface sera basé à Bal-
zers, Liechtenstein. Les activités de recherche et développement seront concentrées au Liechtenstein
et en Suisse afin de poursuivre et d’accroître la position de leadership pour l'industrie mondiale dans
le secteur des solutions de surface.
Le segment Surface Solutions sera sous la direction de Roland Herb en tant que PDG du segment.
Roland Herb a débuté sa carrière chez Oerlikon Balzers en 1997 et dispose d'une expérience signifi-
cative dans la gestion des entreprises mondiales, y compris M & A et des projets d'intégration. Depuis
2006, il est responsable d'environ 80 % de l'entreprise Oerlikon Balzers. Hans Brändle a décidé pour
des raisons personnelles de se tourner vers d'autres opportunités professionnelles mais gardera un
rôle de conseiller jusqu'au milieu de l’année 2015. Roland Herb remplacera Hans Brändle au sein du
Comité exécutif du Groupe Oerlikon, avec effet immédiat. " Hans Brändle a mis beaucoup de lui-
même dans le succès de Oerlikon Balzers et a été un facteur clé de l'acquisition Metco. J'ai apprécié
son dévouement et son engagement pour l'entreprise et je lui souhaite tout le meilleur pour l'avenir, à
la fois professionnellement et personnellement », explique Brice Koch . " Après 22 ans passés chez
Oerlikon dont les neuf dernières années à la tête du segment de traitement et après l’acquisition réus-
sie de Metco, c'est le moment idéal pour moi de quitter mes responsabilités de directeur. Je fais entiè-
rement confiance à Roland Herb et l’équipe conjointe du segment Solutions de surface et je continue
à assurer la transition en douceur », explique Hans Brändle.
La Business Unit Oerlikon Balzers sera dirigée par Bernd Fischer, ayant rejoint Oerlikon en 2011.
Thomas Gutzwiller, qui a occupé plusieurs postes de direction chez Sulzer et qui est depuis 14 ans
chez Metco, dirigera la Business Unit Oerlikon Metco. Brice Koch ajoute: «Je suis heureux que nous
ayons pu combler les postes avec des gestionnaires internes expérimentés permettant d'assurer la
continuité dans l'équipe et envers nos clients."
"Maintenir le haut niveau de service chez Oerlikon Balzers et Oerlikon Metco auprès de nos clients est
notre priorité. Nous nous réjouissons de partager notre expérience et nos connaissances entre les
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France
2/5équipes et les technologies pour créer de nouvelles solutions de surface pour nos clients ", explique
Roland Plante, directeur général de l'activité Surface Solutions.
Mise à jour du Guide pour l'exercice 2014
La fusion réussie de la transaction permet de consolider Metco pendant sept mois sur l'exercice 2014.
Cela inclut l’absorption totale des coûts de transaction et d’intégration ainsi que les effets comptables
déclenchés par l'intégration et la consolidation de Metco.
Voici les chiffres clés qu’Oerlikon prévoit par rapport à 2013 pour l'exercice 2014 sur la base de mon-
naies stables signalées:
Croissance concernant la prise de commande : +10%
Augmentation des ventes : +15%
La marge d'EBIT * : aux alentours de 10%
La marge d'EBITDA * : aux alentours de 15%
Afin de refléter les activités opérationnelles sous-jacentes et en neutralisant les écritures comptables
hors trésorerie, principalement liées à l'amortissement des actifs incorporels identifiables acquis, Oer-
likon mettra l'accent sur l'EBIT et l'EBITDA à l’avenir.
Financement de la transaction et de la flexibilité financière pour de nouvelles
mesures
La fusion est financée par la combinaison du bilan de trésorerie (80%) et par des facilités de crédits
déjà existantes mais non utilisées (20%). Après cette transaction, Oerlikon enregistrea une dette nette
d'environ 100 millions de francs. Avec un ratio de 0.2 (dette nette / EBITDA), le bilan offre une grande
souplesse et ainsi permettre d’investir dans des opportunités de croissance rentable à long terme.
* Y compris l'absorption complète de tous les coûts de transaction liés / d'intégration et les effets
comptables (transaction Metco)
Pour de plus amples informations vous pouvez contacter:
Burkhard Böndel
Responsable Communications
T +41 58 360 96 02
F +41 58 360 98 02
pr@oerlikon.com
www.oerlikon.com
Andreas Schwarzwälder
Responsable du secteur Investissement
Head of Investor Relations
T +41 58 360 96 22
F +41 58 360 98 22
ir@oerlikon.com
www.oerlikon.com
Informations complémentaires
Oerlikon tiendra une conférence de presse en anglais aujourd'hui à partir de 11h00 CEST à l'Hôtel
Marriott de Zurich, Neumühlequai 42, 8006 Zürich. Une conférence téléphonique pour les analystes
est prévue aujourd'hui à partir de 13h00 CEST. Pour participer, s'il vous plaît composer les numéros
suivants quelques minutes avant le début:
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France
3/5Suisse : 0800 001 874
Allemagne : 0800 80 50 122
Royaume Uni : 0800 279 9498
Etats-Unis : +1 866 305 6290
Une présentation peut être consultée en parallèle en ouvrant le lien suivant:
http://event.mescdn.com/oerlikon/webcast-20140603
Concernant Oerlikon :
Oerlikon (SIX: OERL) est un groupe industriel de haute technologie de premier plan spécialisé dans
les machines et installations. La société est un fournisseur de solutions industrielles innovantes et de
technologies de pointe pour la fabrication de fibres synthétiques ou artificielles, de systèmes d'entraî-
nement, de vacuum, le revêtement et de nanotechnologie de pointe. Entreprise suisse avec une tradi-
tion qui remonte à plus de 100 ans, Oerlikon est un acteur mondial avec près de 13 000 employés,
160 implantations dans 34 pays et des ventes de 2,9 milliards de francs en 2012.
La Société a investi en 2012 106 millions de francs suisses en R & D, avec plus de 1 000 spécialistes
travaillant sur les produits et services futurs. Dans la plupart des régions, les entreprises coopératives
se classent au premier ou deuxième rang dans leurs marchés mondiaux respectifs.
À propos de l’activité Surface Solutions Segment
Oerlikon Surface Solutions Segment est la fusion de deux entités Oerlikon Balzers et Oerlikon Metco.
Oerlikon Balzers est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de surface qui amélio-
rent considérablement les performances et la durabilité des composants de précision ainsi que des
outils pour les industries de transformation de métal et de plastique . Ces revêtements sont extrême-
ment minces et exceptionnellement durs. Ils réduisent considérablement la friction et l'usure. En outre,
sous la marque de la technologie EPD, la société développe des services et des solutions intégrées
pour la métallisation de pièces en plastique avec des effets chrome. Oerlikon Metco améliore les sur-
faces avec des solutions de revêtement et d'équipement. Les clients bénéficient d’un éventail large et
unique de technologies de surface, de solutions de revêtement, d'équipement, de matériaux, de ser-
vices, de services d'usinage spécialisés et de composants. Les solutions innovantes améliorent les
performances et accroissent l'efficacité et la fiabilité. Metco est implanté dans des secteurs tels que la
production d'énergie, l'aviation, les marchés spécialisés de l'automobile et autres. Le segment des
Solutions de Surface détient un réseau de plus en plus dynamique avec plus de 130 installations, 110
centres de revêtement dans 35 pays en Europe, en Amérique et en Asie et emploie environ 6000
personnes. Oerlikon Surface Solutions Segment est une Business Unit du Groupe basé en Suisse,
Oerlikon (SIX : OERL).
Remarques:
OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon (avec ses filiales ci-après dénommé " Oerlikon “) a fait de
grands efforts pour inclure des informations exactes et à jour dans le présent document. Cependant,
Oerlikon ne fait aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, quant à la véracité, l'exacti-
tude ou l'exhaustivité des informations fournies dans ce document et Oerlikon décline toute responsa-
bilité quant à l'usage de celui-ci.
Ce document (notamment toutes les déclarations qui y sont faites) est basé sur des estimations, des
hypothèses et autres informations dont dispose actuellement la direction d'Oerlikon. Ce document
contient certaines déclarations liées à l'activité future et le rendement financier ou d'événements futurs
impliquant Oerlikon qui peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives
contenues dans ce document pourraient être sensiblement affectés par les risques, les influences et
d'autres facteurs ( dont beaucoup ne sont pas prévisibles à l'heure actuelle et / ou sont hors du con-
trôle d’Oerlikon ), de sorte que les résultats réels, y compris les résultat financiers Oerlikon et
d’opération, peut varier considérablement de et être pires que celles ( expressément ou implicitement
) anticipés, attendus ou prévus dans les énoncés prospectifs. Il ne peut y avoir aucune assurance et
aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, étant donné que ces énoncés prospectifs
seront réalisés. Oerlikon est sous aucune obligation (et rejette expressément toute obligation) de
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4/5mettre à jour ou de revoir ses énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseigne-
ments, d'événements futurs ou autrement.
Ce document, y compris toutes les informations qui y sont contenues, ne vise pas, et ne peut être
interprété comme une offre ou une sollicitation d'Oerlikon pour l'achat ou la cession, échange ou toute
transaction de titres Oerlikon. Les investisseurs ne doivent pas compter sur cette information pour les
décisions d'investissement et sont seuls responsables de la formation de leurs propres décisions
d'investissement.
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