PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018 - GreenUnivers
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PANORAMA
DES CLEANTECH
EN FRANCE EN 2018
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de France
France
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ÉDITO Rédaction en chef :
Patricia Laurent
Directrice de la publication :
« Make our planet great again » : en lançant ce message après le Laurence Benhamou
désengagement des États-Unis, le président Macron s’est positionné Rédaction :
en 2017 comme le nouveau chef de file de la lutte contre le réchauffement Jean-Philippe Pié, rédacteur en chef adjoint
climatique dans le monde. Une ambition confirmée par l’organisation du Romain Chicheportiche
« One Planet Summit » à Paris en décembre dernier. Floréane Marinier
Autres contributeurs :
Reste à traduire cette ambition dans les faits. Le plan Climat présenté Hélène Bouillon-Duparc :
par Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, est innovation, énergies renouvelables
une première pierre visant à accélérer la mise en œuvre de la loi sur la Anne-Claire Poirier : biogaz
transition énergétique pour la croissance verte et à prendre de nouveaux Joël Spaes : stockage
engagements comme la neutralité carbone en 2050 ou la volonté de faire Guillaume Ayné (Pexe) :
de la France le pays leader de l’économie verte. étude Ile-de-France
Secrétariat de rédaction :
Mais les attentes restent fortes, concernant notamment la prochaine Céline Lacourcelle
Programmation pluriannuelle de l’énergie, en cours d’élaboration. Une réalisation de GreenUnivers,
D’autres dossiers sont très attendus comme le plan de rénovation en partenariat avec EY, mars 2018, Paris.
énergétique des bâtiments et la stratégie nationale hydrogène. Copyright : GreenUnivers, mars 2018
Des mesures de simplification sont aussi espérées par plusieurs filières,
dont celle du biogaz.
Au-delà des actions du gouvernement, 2017 a confirmé la montée en puissance des territoires
dans le déploiement de la transition énergétique.
Du côté des grands secteurs, les énergies renouvelables sortent progressivement de l’ère
des tarifs d’achat pour se placer dans le cadre des règles du marché. Une évolution qui va de
pair avec l’amélioration spectaculaire de leur compétitivité. Ce mouvement et l’ambition des
grandes utilities pour les énergies vertes accélèrent la concentration entre les acteurs, avec une
série d’acquisitions spectaculaire depuis quelques mois.
La mobilité est aussi en pleine effervescence : sous l’effet de la réglementation et d’une offre
nouvelle, le marché des véhicules électriques semble enfin décoller.
Pour tous ces projets, les financements sont plus que jamais nécessaires. Les investisseurs
semblent au rendez-vous comme l’illustrent le succès croissant des green bonds autant que
l’intérêt des citoyens pour le financement participatif des projets verts.
Alexis Gazzo, Patricia Laurent,
Associé EY Performance & Transformation durables Cofondatrice de GreenUnivers
SOMMAIRE
4 CHIFFRES CLÉS 2017
31
AGRÉGATEURS : SMALL IS NOT BEAUTIFUL
7 POLITIQUES PUBLIQUES : UNE ANNÉE DE TRANSITION
34 STOCKAGE : LE STOCKAGE PAR BATTERIES ACCÉLÈRE
12
FINANCEMENT DES ENTREPRISES : DES INVESTISSEMENTS SA PERCÉE
À UN HAUT NIVEAU
38 BIOGAZ : LE BIOGAZ SUR LA PISTE DE DÉCOLLAGE
17
FINANCEMENT DE PROJETS : UNE ANNÉE RICHE POUR LE
FINANCEMENT DES TECHNOLOGIES PROPRES 42 VÉHICULES ÉLECTRIQUES : LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES SE
MULTIPLIENT, L’ÉNERGIE SUIT
22 INNOVATION : UNE ANNÉE PROMETTEUSE
46 COLLECTIVITÉS : LES RÉGIONS S’EMPARENT DE LA TEE
27
ÉNERGIES RENOUVELABLES : LA CONCENTRATION S’ACCÉLÈRE
DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018 3
2017
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
CHIFFRES CLÉS
ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN FRANCE
DÉCOMPOSITION DE L’ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE DE LA FRANCE
Base 100 en 2000
120 PIB à prix constants
115
Consommation énergétique finale
110
Intensité énergétique finale
105
1 00
95
90
85
80
75
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Source : SDES (données corrigées des variations climatiques), INSEE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
80 720 logements privés rénovés en 2017 741,9 TWhcumac ont été délivrés
grâce aux aides de l’Anah (+15,7% par au 30 novembre 2017; le stock
rapport à 2016) de demandes en cours d’instruction s’élevait
à 56,4 TWhcumac
650 M€ d’aides accordés aux Français
pour les travaux de rénovation énergétique
et d’isolation de leurs logements (+11,7%) 49,5 % de ces CEE concernent des
opérations du secteur résidentiel,
17 % les bâtiments tertiaires, hors industrie
En 2018, l’Anah vise la rénovation de près
de 105 000 logements grâce à un budget
de presque 800 M€ « CEE précarité » : 165,8 TWhcumac
délivrés au 30 novembre 2017
148 351 logements HLM ont fait l’objet
de travaux d’amélioration énergétique
en 2017, dont 95 433 avec changement
d’étiquette énergétique
Sources : Plan Bâtiment Durable, DGEC
4 PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018
ÉNERGIES RENOUVELABLES
PARC RENOUVELABLE EN FRANCE
48 685 MW raccordés fin 2017 88,9 TWh produits en 2017,
(hydroélectricité, solaire photovoltaïque, soit 18,5% de la consommation d’électricité
éolien et bioénergies),
soit 94 % de l’objectif 2018 (51,7 GW) de la
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie.
ÉVOLUTION DE LA PUISSANCE RACCORDÉE (MW)
Bioénergies Solaire Éolien Hydraulique
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
-500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Source : Panorama de l’électricité renouvelable 2017 – RTE, SER, Enedis, Adeef
LES 5 RÉGIONS LES PLUS ACTIVES
PUISSANCE RACCORDÉE PAR RÉGION AU 31 DÉCEMBRE 2017 (MW)
Bioénergies Solaire Éolien Hydraulique
PACA
Nouvelle-Aquitaine
Grand Est
Occitanie
Auvergne-Rhône-Alpes
0 2 0000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000
(Source : Panorama de l’électricité renouvelable 2017 – RTE, SER, Enedis, Adeef)
PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018 5
1 POLITIQUES PUBLIQUES
UNE ANNÉE DE TRANSITION
Tant à l’échelle nationale qu’au plan international, l’année 2017
a été marquée par de nombreuses incertitudes.
Le nouveau gouvernement a défendu la continuité dans l’action
climatique et impulsé de nouvelles dynamiques à son action
environnementale. Les attentes sont fortes mais la traduction
en actions concrètes reste pour l’essentiel à venir.
Sur la scène internationale, les négociations climatiques ont été
marquées par l’annonce du retrait des États-Unis de l’accord de
Paris par le président Donald Trump. Les autres parties, l’Union
européenne et la Chine notamment, mais également des États
et collectivités américains, ont réitéré leur engagement dans la
lutte contre le changement climatique, prévenant pour l’heure le
retrait de tout autre pays de l’accord.
PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018 7
8 PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018
UNE ANNÉE MARQUÉE SUR sur l’évolution du climat (GIEC). Un sommet international
LA SCÈNE INTERNATIONALE Il s’est engagé aux côtés d’autres sur le financement de la
pays européens à remédier au transition climatique
PAR LA COP 23 ET LE manque de financement du GIEC
ONE PLANET SUMMIT généré par le désengagement des Deux ans jour pour jour après la
États-Unis. signature de l’accord de Paris, et
Première Conférence des moins d’un mois après la conclusion
Parties depuis l’annonce du Cela témoigne, au côté de de la COP23, la France a accueilli
retrait des États-Unis l’initiative « Science, come to un nouveau sommet international
France », d’une volonté de financer de climat, organisé avec la Banque
La 23e édition de la Conférence des la recherche sur la thématique Mondiale et les Nations unies :
Parties (COP23) qui s’est déroulée climatique. Cette initiative vise à le One Planet Summit. Destiné à
en novembre 2017 à Bonn sous accueillir des chercheurs, étudiants relancer la mobilisation impulsée
la présidence des Îles Fidji, a été et acteurs associatifs américains par l’accord de Paris et trouver
marquée par les incertitudes à la en France. Elle prend appui sur de nouveaux financements pour
suite de l’annonce du retrait des le programme « Make Our Planet la lutte contre le changement
États-Unis de l’accord de Paris Great Again » doté d’un budget climatique, ce sommet a été
par le président Trump au mois de 60 M€. Plusieurs centaines de l’occasion pour la France d’initier
de juin. Il s’agissait donc pour les candidatures ont été reçues et les de nouvelles actions et d’annoncer
autres parties de démontrer leur premiers candidats retenus ont été des mesures politiques en faveur
engagement en l’absence des sélectionnés dès la fin de l’année de la transition énergétique et de
États-Unis. 2017. la finance verte. La France s’est
positionnée sur plusieurs sujets dont
L’une des annonces les plus En 2018, tous les regards se la réforme du marché d’échange
marquantes de cette COP reste tourneront vers la COP24 en des quotas, la neutralité carbone
sans doute le lancement de Pologne qui sera une étape à horizon 2050, le développement
l’alliance « Powering Past Coal », importante pour les négociations de l’énergie solaire, l’augmentation
qui regroupe plus de 25 pays dont climatiques et la concrétisation du recours aux garanties publiques
la France, et qui a pour objectif de des engagements de l’accord afin de développer les énergies
promouvoir la sortie du charbon en de Paris, notamment avec la renouvelables dans les pays en
faveur d’énergies plus propres. finalisation du manuel d’opération développement.
de Paris (le « Paris rulebook »), et le
Par ailleurs, le gouvernement déploiement de l’Alliance Solaire
français a affirmé, juste après Internationale annoncée lors de la
la confirmation du retrait des COP21 sous l’impulsion de l’Inde et
États-Unis de l’accord de de la France.
Paris, son soutien au Groupe
intergouvernemental d’experts
PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018 9
POLITIQUES PUBLIQUES
UN PLAN CLIMAT VENU
COMPLÉTER LA LOI RELATIVE
À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
POUR LA CROISSANCE VERTE
Un cadre législatif marqué par la méliorer le quotidien de tous
a
mise en application de la LTECV les Français en éradiquant la
précarité énergétique en 10 ans
Au niveau national, l’année 2017 et en rendant la mobilité propre
a été marquée par la mise en accessible à tous ;
application progressive de la Loi
relative à la transition énergétique n finir avec les énergies fossiles
e
pour la croissance verte (LTECV). et s’engager vers la neutralité
Plusieurs décrets sont venus carbone à l’horizon 2050. Cet
compléter les dispositions objectif vient rehausser l’ambition
existantes en matière de transports de la LTECV (qui prévoyait une
propres, portant notamment sur réduction de 75% des émissions à
la définition des véhicules à faible cet horizon) ;
niveau d’émissions et véhicules
propres (décrets n° 2017-21 à 24 du f aire de la France le pays leader
11/01/2017). De nouveaux décrets de l’économie verte en faisant
sont venus également fixer des de l’accord de Paris une chance
objectifs nationaux de réduction pour l’attractivité, l’innovation et
des émissions de certains polluants l’emploi, en misant sur la recherche
atmosphériques (décret n°2017-949 et l’innovation pour trouver les UN CALENDRIER À REVOIR
du 10/05/2017) et enfin préciser solutions d’avenir et en accélérant POUR LE NUCLÉAIRE ET
la valorisation des effacements le déploiement des énergies
de consommation d’électricité renouvelables ;
DE FORTES ATTENTES
conduisant à des économies POLITIQUES POUR 2018
d’énergie significatives (décret obiliser le potentiel des
m
n°2017-437 du 29/03/2017). écosystèmes et de l’agriculture Des arbitrages attendus dans
pour lutter contre le changement la Programmation Pluriannuelle
climatique, en engageant la de l’Énergie (PPE)
Une volonté politique affirmée transformation des systèmes
par un Plan Climat ambitieux agricoles pour réduire les En revanche, l’un des objectifs
émissions et améliorer le captage phares de la LTECV a rencontré
Les objectifs de cette loi ont été du carbone dans les sols et en de nouvelles difficultés. L’ambition
complétés par le Plan climat visant mettant fin à l’importation en de ramener de 75% à 50% la part
à accélérer la mise en œuvre et France de produits contribuant à la du nucléaire dans la production
revoir à la hausse l’ambition des déforestation ; d’électricité à horizon 2025 est
engagements de la France pris en effet l’une des actions clés
lors de l’Accord de Paris. Ce Plan a r enforcer la mobilisation par laquelle le gouvernement
été présenté en juillet 2017 par le internationale sur la diplomatie français espère favoriser les
ministre de la Transition écologique climatique, en encourageant économies d’énergie et stimuler
et solidaire Nicolas Hulot et porte les initiatives internationales le développement des énergies
sur 6 principales mesures : innovantes et ambitieuses renouvelables pour garantir une
permettant de consolider meilleure qualité de vie et de santé.
r endre irréversible la mise en l’engagement international sur Suite à la présentation du Plan
œuvre de l’accord de Paris en le climat et en accompagnant les Climat, le ministre de la Transition
ancrant dans l’action publique les efforts des pays en développement écologique et solidaire a annoncé la
objectifs de l’Accord de Paris ; dans la mise en œuvre des difficulté de tenir cet objectif à 2025
engagements. tout en garantissant simultanément
une sortie définitive des énergies
fossiles et l’arrêt des centrales
thermiques et à charbon.
10 PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018Néanmoins, Nicolas Hulot a Vers la territorialisation de LES TRANSPORTS
confirmé le maintien de l’objectif la transition énergétique DURABLES AU CŒUR
de 50%, avec un calendrier encore
à préciser. Le nombre de réacteurs L’année 2018 devra marquer
DU DÉBAT
à fermer et les échéances seront un tournant dans la transition Le débat public a également été
revus et précisés en conséquence déjà engagée concernant occupé en 2017 par la question
en 2018 dans le cadre de la révision l’appropriation par les territoires de des mobilités : la fin de l’année
de la programmation pluriannuelle la transition énergétique, avec en a été marquée par les assises de
de l’énergie. particulier l’adoption des Schémas la mobilité, qui se sont tenues du
Régionaux d’Aménagement septembre à décembre. Ces assises
et de Développement Durable ont été l’occasion d’une grande
La révision de la Stratégie et d’Équilibre des Territoires concertation nationale visant à
Nationale Bas-Carbone (SNBC) (SRADDET) et des Plans Climat identifier les besoins et attentes
devra concrétiser les ambitions Air Energie Territoriaux (PCAET) prioritaires concernant la mobilité,
climatiques du gouvernement qui définiront les orientations et faire émerger de nouvelles
en matière de transition air- solutions.
Parallèlement à la révision de la énergie-climat des régions et des
PPE, la révision de la Stratégie métropoles et agglomérations de Les résultats de cette consultation
Nationale Bas-Carbone (SNBC) plus de 500 000 habitants. sont destinés à alimenter le
sera également très attendue contenu de la Loi d’orientation des
l’année prochaine, et devra prendre mobilités, attendue début 2018.
en compte les ambitions revues Cette loi permettra d’orienter les
à la hausse du Plan Climat du choix stratégiques en termes de
ministre Nicolas Hulot, telles que transports pour les années à venir.
l’objectif de neutralité carbone à
l’horizon 2050, plus ambitieux que
la trajectoire qui était actée jusqu’à
présent.
PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018 112F
INANCEMENT
DES ENTREPRISES
12 PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018DES INVESTISSEMENTS À UN HAUT NIVEAU
921 millions d’euros ont été investis en 2017 dans les sociétés françaises des
cleantech. Un montant élevé, stable par rapport à 2016, malgré un recul de
la part du capital investissement. Cette tendance ne devrait pas durer car de
nouveaux fonds se lancent.
Le financement en fonds propres Le secteur se caractérise aussi par Ces trois secteurs représentent plus
des sociétés des cleantech est une extrême concentration : le de 80 % des montants investis en
resté globalement stable en développeur Eren RE a levé à lui 2017. Parmi les autres activités, le
2017 : GreenUnivers a recensé 112 seul 337 M€ en deux augmentations stockage a drainé 52 M€ et la chimie
investissements pour un montant de capital (dont la 2e souscrite verte 40 M€.
de 921 M€, contre 114 opérations par Total, voir tableau p.14) et
pour 934 M€ en 2016. Ces sommes Direct Energie a collecté 130 M€
intègrent les investissements en Bourse pour financer le rachat RECUL DU CAPITAL
en fonds propres (hors dette) du développeur d’énergies INVESTISSEMENT
réalisés via toutes les sources de renouvelables Quadran.
financement : fonds de private 2017 marque un recul de l’apport
equity, business angels, industriels, L’efficacité énergétique monte sur la des fonds d’investissement au
plateformes de crowdfunding, deuxième marche du podium avec capital des sociétés des cleantech :
Bourse, etc. 24 opérations pour 138 M€. La plus ils ont investi 403 M€, soit 43 % du
importante est celle du fournisseur total, contre 629 M€ en 2016 qui
de solutions de réseau et services avait marqué un record, selon le
3 SECTEURS CAPTENT pour l’Internet des objets Actility, Baromètre des levées de fonds
80 % DES FONDS à 70 M€. L’écomobilité occupe la cleantech de France Invest Climat,
troisième place avec 22 opérations réalisé avec les données de
Les énergies renouvelables et 96 M€ investis : le record est GreenUnivers et en partenariat avec
dominent largement le classement établi par la société niçoise Vulog, EY1. Le nombre d’opérations reste
en nombre d’opérations (28) et spécialisée dans les technologies en revanche stable, avec 84 deals
surtout en montant collecté : 529 M€ pour l’autopartage, avec 17,5 M€. signés.
sur 24 montants connus, soit près de
60 % du total de l’année.
RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR SECTEURS
EN 2017
ÉVOLUTION DES LEVÉES DE
FONDS DANS LES CLEANTECH
Énergies renouvelables 529
EN FRANCE ET PART DU CAPITAL
Efficacité énergétique 138 INVESTISSEMENT
1 Méthodologie du
Écomobilité 96 Capital investissement Montant total levé baromètre de la
1 110 commission Climat
Stockage 52 de France Invest :
934 921 les opérations
Chimie verte 40
consolidées
710
AgTech 30 concernent des
629 entreprises françaises
604
Économie circulaire 21 des cleantech. Seuls
469
403 les montants investis
Air, Eau, Sol 5,5 par les fonds sont
conservés, ce qui
Autres 8,8
2014 2015 2016 2017 n’est pas le cas des
Source : GreenUnivers Sources : GreenUnivers, Commission climat France Invest
investissements dans
les infrastructures.
PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018 13FINANCEMENT
NOMBRE RECORD
DE SORTIES
Cette diminution du capital Malgré ce recul, deux bonnes
investissement est liée notamment nouvelles devraient rassurer
à l’absence de grosses opérations l’écosystème. D’abord, le nombre
l’année dernière : la plus importante record de sorties (cessions par
collecte recensée dans le cadre les fonds) réalisées en 2017 :
du baromètre de France Invest GreenUnivers en a identifié dix
– celle d’Actility – est inférieure principales, alors qu’elles se
à 60 M€ levés auprès des fonds, comptaient sur les doigts d’une
les plus grosses opérations de main les années précédentes.
l’année (Eren RE, Direct Energie)
ont été essentiellement alimentées Il s’agit là d’un signal très positif
par d’autres bailleurs (industriels, pour les fonds, leurs souscripteurs et
Bourse). le secteur en général : « La transition
énergétique requiert des moyens
Par stade de maturité, le capital- financiers importants et les fonds
innovation se taille la part du ne se lèvent que si les perspectives
lion avec 51 opérations pour de liquidités, longtemps parent
242 M€ levés. Les premiers tours pauvre de notre écosystème,
progressent : 40 M€ levés, contre sont au rendez-vous », soulignent
33 M€ en 2016. Plusieurs jeunes Sophie Paturle et Nicolas Chaudron,
pousses ont en effet bouclé de respectivement présidente et vice-
solides premiers tours, à l’image du président de la commission France
spécialiste du covoiturage de courte Invest Climat2.
distance Less, qui a glané 16 M€.
2 Éditorial du baromètre des levées de fonds.
PRINCIPALES CESSIONS RÉALISÉES EN 2017
NOM SECTEUR ACQUÉREUR
Coruscant EnR Obton
Eren EnR Total
Exosun EnR ArcelorMittal
Futuren EnR EDF EN
Hydronext EnR BKW
Quadran EnR Direct Energie
Greenflex Efficacité énergétique Total
Fondasol Bureau d’études MBO + Amundi, BNP Paribas, BTP Capital
Delta Recyclage Recyclage/Économie circulaire Paprec
Climpact Metnext Services Weathernews
Source : GreenUnivers
14 PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018DE NOUVEAUX FONDS LE CROWDFUNDING
TRÈS ACTIF
Deuxième élément rassurant,
de nombreux closings ont été Le financement participatif continue
réalisés ces derniers mois. La série à progresser, que ce soit pour le
est impressionnante : Demeter, financement en equity des sociétés
leader du capital investissement ou pour des projets (notamment de
dans le domaine de la transition centrales d’énergies renouvelables).
énergétique, a présenté son Selon l’édition 2017 du Baromètre
nouveau fonds d’amorçage dédié du financement participatif en
à la smart city doté de 50 M€ et France, réalisée par l’association
remporté la gestion du fonds vert Financement Participatif France
créé par la ville de Paris qui vise 150 (FPF) et KPMG, l’environnement et
à 200 M€ de collecte ; Capagro a les énergies renouvelables sont le
bouclé un fonds dédié à l’AgTech deuxième domaine d’investissement
de 124 M€ ; Bpifrance a lancé des citoyens en 2017, derrière
France Investissement Énergie l’immobilier, avec plus de 50 M€
Environnement (FIEE) avec 100 M€ investis. En revanche, les cleantech
pour soutenir les PME et petites ETI en 2017 ont boudé la Bourse,
de la transition énergétique ; NEoT comme en 2016.
Capital, initié par EDF et Forsee
Power, a également pris son envol.
Les fonds corporate sont aussi très
actifs. Aster Capital a présenté
son nouveau véhicule de 240 M€.
Il réunit plusieurs industriels
dont le fabricant d’équipements
plastiques pour l’automobile Plastic
Omnium. Sans oublier le fonds de
1 Md$ annoncé par Renault Nissan
Mitsubishi en janvier dernier.
Autant d’acteurs qui démarrent leurs
investissements, ce qui est de bon
augure pour les levées de fonds de
2018.
PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018 15FINANCING A SUSTAINABLE FUTURE
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DE PROJETS
PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018 1718 PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018
UNE ANNÉE RICHE POUR LE FINANCEMENT
DES TECHNOLOGIES PROPRES
L’année 2017 a vu un sommet international dédié à la question, le One Planet
Summit (accueilli par la France), ainsi qu’une forte croissance pour les modes de
financement innovants tels que le financement participatif ou les obligations
vertes.
LES OBLIGATIONS VERTES, La place de Paris s’affirme 12 % des montants investis dans le
UN MARCHÉ QUI POURSUIT également comme une place de secteur « Environnement et énergies
référence de la finance responsable. renouvelables ».
SON EXPANSION ET SA Avec 33 Md€ d’émissions
DIVERSIFICATION conseillées, elle termine derrière Afin de compléter son arsenal de
Le marché des obligations vertes a New York mais devant Londres et soutien, l’État a élaboré un nouveau
poursuivi son expansion en 2017, Francfort. dispositif : le fonds EnRciT, lancé en
avec un montant record de 155 Md€ janvier 2018 et doté de 10 M€. Ce
d’obligations souscrites au niveau Ces succès sont pourtant à fonds est destiné à accompagner les
mondial. Il s’agit presque d’un relativiser : le marché des projets citoyens dans les énergies
doublement par rapport à l’année obligations vertes ne représente renouvelables, tout au long des
2016 : en moyenne sur les cinq toujours que moins de 1 % du phases préparatoires (jusqu’à la
dernières années la croissance du marché obligataire mondial. De phase de construction). Ce dispositif
marché a été de 80 %. plus, les prévisions de l’institut vient en complément d’autres
Climate bond initiative tablent moyens existants, tels que des
La France a su s’affirmer comme un sur une croissance du marché majorations réservées aux projets
pays en pointe sur ce marché. Ainsi, continue en 2018, mais avec un faisant recours au financement
avec un montant total de 16 Md€, ralentissement marqué (+30 %). participatif local dans le cadre
elle s’impose comme le pays ayant d’appels d’offres réglementés.
émis le plus d’obligations vertes au
niveau mondial. Cette performance ÉVOLUTION DES MODES D’autres mesures restent réclamées
est notamment permise par DE FINANCEMENT DES par les acteurs du secteur pour
l’obligation souveraine de 10 Md€ permettre de lever des verrous :
émise en début d’année.
ÉNERGIES RENOUVELABLES l’élargissement des dispositifs de
EN FRANCE soutien existants aux projets ayant
Cette obligation souveraine recours au financement participatif
témoigne également d’une Émergence du à l’échelle nationale, sans limite
tendance contribuant à la croissance financement citoyen de région, est par exemple une
du marché : la diversification des demande forte des développeurs
acteurs émetteurs. Si les principaux Le financement participatif des de projets.
émetteurs d’obligations vertes projets d’énergies renouvelables
étaient historiquement les banques est encouragé par les autorités
de développement, les obligations françaises, afin, notamment, Apparition des premiers Power
souveraines de la Pologne et de de diversifier les sources de purchase agreements (PPA) privés
la France initient l’implication des financement, favoriser l’acceptabilité
États, et on observe également des projets et favoriser les Très développés dans certains pays
une forte croissance des émissions retombées économiques locales. étrangers (notamment au Royaume-
d’obligations par des acteurs privés Le baromètre du crowdfunding Uni), les contrats privés d’achat
ainsi que des collectivités locales. 2017 note une augmentation de d’électricité (PPA) sont sur
PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018 19FINANCEMENT DE PROJETS
ONE PLANET SUMMIT
le point d’apparaître en France.
La baisse des coûts des énergies Organisé à Paris au mois de u niveau national, le One Planet
A
renouvelables (en particulier décembre à l’initiative du Président Summit a également été l’occasion
pour le solaire et l’éolien), qui se de la République Emmanuel pour la France d’annoncer le
rapprochent progressivement des Macron, le One Planet Summit doublement du volume des appels
prix de marché, rendent désormais avait pour ambition de relancer d’offres solaires, en le portant à
cette possibilité attractive. l’élan impulsé par la COP 21 et de 2,45 GW par an, et l’augmentation
trouver de nouvelles sources de du recours aux garanties publiques
On s’attend donc à voir les premiers financement permettant d’atteindre afin de développer les énergies
appels d’offres privés pour des PPA les objectifs de l’accord de Paris. renouvelables dans les pays en
en 2018 ou 2019, ce qui témoigne Au-delà des annonces réalisées développement.
d’un nouveau stade de maturité du concernant le désinvestissement
marché. des énergies fossiles et le fléchage
des fonds souverains vers l’action
Ce rapprochement entre les climatique, les financements de
coûts des énergies renouvelables projets ont également été l’objet de
et les prix de marché permet plusieurs annonces phares.
également l’apparition de nouvelles
logiques de marché. Ainsi, 3 banques de développement
2
l’autoconsommation est appelée nationales, régionales et
à se développer au cours des multilatérales ont signé un accord
prochaines années. La Commission pour augmenter les financements
de régulation de l’énergie (CRE) a dédiés à la mise en œuvre de
notamment désigné, fin 2017, 145 l’accord de Paris. Les montants
lauréats pour la première période de concernés s’élèveront à plus de
l’appel d’offres autoconsommation, 200 Md$.
pour un total de 51 MW.
20 PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018Cette baisse d’investissement est Les investissements devraient rester
LES INVESTISSEMENTS expliquée par les changements de à un niveau élevé. EDF a annoncé
DANS LES ÉNERGIES politique publique, principalement fin 2017 un ambitieux plan solaire
au Royaume-Uni et en Allemagne. visant à installer 30 GW de capacités
RENOUVELABLES EN photovoltaïques en France d’ici à
FRANCE ET DANS LE MONDE En France, les investissements dans 2035 pour un montant de 25 Md€,
des projets d’énergies propres à mobiliser avec des partenaires.
Après une baisse notable en 2016, ont connu une nette accélération
les investissements mondiaux en 2017 par rapport à l’année De son côté, Engie veut développer
dans les énergies renouvelables précédente (+15%, à 5 Md€). des parcs solaires sur l’ensemble
sont repartis à la hausse en 2017, Cette accélération s’est ressentie des centres de stockage de déchets
et ce malgré une baisse de près tant du côté de l’éolien que de Suez en France métropolitaine.
de 25 % du coût moyen des du solaire, et compense un Soit un potentiel de 1 GW de
nouvelles installations. Cette hausse ralentissement sensible du côté capacité.
s’explique principalement par le des bioénergies. Les niveaux
dynamisme du secteur en Asie globaux d’investis-sement restent
(et notamment la Chine, premier malgré tout loin du record de
investisseur mondial avec plus de 2011 (10,5 Md€) et des niveaux
130 Md$). L’Union européenne a d’investissements des voisins
quant à elle vu ses investissements allemands et britanniques.
reculer de 26% à 57,4 Md$.
INVESTISSEMENTS MONDIAUX ANNUELS DANS LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES PAR SECTEUR DEPUIS 2007 (Md$)
Solaire Éolien Smart technologies Bioénergies Autre
11
13
10
33 12 7
10 9
15
31 10 49
13 46
33
15 23
30 13
27 19
31 125
28 30
107
14 12 87 111 122
25 84
14 36
86
26 102
50 19
18
80
75
179
158 161
61 140 145 137
120
103
62 64
39
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sources : Clean Energy Investment Trends, Bloomberg, 2017
PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018 214 INNOVATION 22 PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018
UNE ANNÉE PROMETTEUSE
Si l’innovation est la règle dans tous les secteurs des cleantech, quatre d’entre
eux se distinguent cette année par leur dynamisme : le stockage, l’hydrogène,
l’AgTech et l’efficacité énergétique conjuguée à l’intelligence artificielle.
Gros plan sur des start-up de ces domaines, issues du programme du Cleantech
Open France*.
En 2018, le recours aux C’est toute la chaîne de valeur qui donner un coup d’accélérateur au
technologiques numériques se transforme avec, par exemple, secteur.
s’accentue encore dans les différents la robotique, les drones, le bio-
secteurs des cleantech, de l’usage contrôle et les dispositifs permettant Pour Pierre Nougué, président
de l’IoT à l’intelligence artificielle de cultiver des produits localement. d’Ecosys Group, nous entrons dans
en passant par le traitement des la 4e révolution industrielle décrite
données et l’émergence de la Côté stockage de l’énergie, les par Klaus Schwab, le fondateur et
blockchain. De nouvelles solutions technologies sont déjà nombreuses directeur du Forum économique de
émergent également dans la (STEP, CAES, piles et batteries, Davos. « Une véritable convergence
production d’énergie, la mobilité volants d’inertie, ‘power to gas’) et s’opère entre le biologique, le
ou encore l’AgTech. Enfin, véritable toute une R&D dynamique se met physique et le numérique, ce qui
clé de voûte du développement en place pour en réduire les coûts. nous appelle à revoir nos acquis et à
des énergies décentralisées, le Les innovations récentes portent recentrer l’innovation sur l’humain et
stockage se renforce avec de surtout sur la compression d’air et non plus sur la seule technologie ».
nouvelles approches. « Cela bouge l’exploitation de la chaleur fatale Une migration qui concerne les
beaucoup dans tous ces domaines, des industries. quatre secteurs clés évoqués ci-
explique Stéphane Queré, directeur dessus. « Tout cela nous impose
de l’innovation du groupe Engie. d’avoir une vision en écosystème :
Nous le constatons au quotidien CONSTRUIRE UN il ne s’agit plus de concevoir des
dans la hausse considérable du NOUVEL ÉCOSYSTÈME technologies mais aussi d’étudier
nombre de start-up répondant à comment elles sont régies, quelle
nos appels d’offres sur nos grands Enfin, la filière de l’hydrogène se est leur valeur et en quoi elles
sujets : efficacité énergétique, structure dans ses différents usages concernent les gens ».
renouvelables, mobilité durable/ (mobilité, stockage, valorisation).
smart city ». En témoignent les 39 projets
labellisés dans le cadre de l’appel * Le Cleantech Open France est un programme
Les innovations de l’AgTech portent à projets « Territoires hydrogène ». d’accompagnement et de promotion de start-up
éco-innovantes : plus de 160 jeunes sociétés ont
sur le rendement agricole, la La présentation d’une stratégie été sélectionnées en 2017 par 80 partenaires
qualité des produits ou encore les nationale hydrogène, prévue pour nationaux et régionaux pour bénéficier de ce
label et accéder à un cursus d’accompagnement
conditions de vie des agriculteurs. le printemps 2018, devrait encore sur-mesure.
PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018 23Ecosys Group, parce que le Nos 3 lignes de produit
monde est un écosystème
Spécialiste de l’innovation et 160 Contrats grands
de la transformation avec une comptes depuis 2010
double compétence dans les EIC® Ecosystème
éco-technologies et la data d’Innovation
intelligence, ECOSYS développe et de Croissance 50 Startups accélérées
des solutions humaines et depuis 2010
technologiques qui permettent DMS® Data
aux entreprises, aux villes et Management
aux territoires, d’innover et 100% Augmentation du
System
de croître dans un monde chiffre d’affaires en 2017
dans lequel tout intéragit. Nos par rapport à 2016
SRA® Salles de
solutions s’appliquent à tous les Réunions
secteurs économiques et tous Augmentées
les acteurs : grands groupes,
startups, acteurs publics.
Fondé par ECOSYS Group, Cleantech Open France anime
l’écosystème français et européen des cleantech pour
accélérer la mise en marché et l’industrialisation de
solutions contribuant à l’atténuation au changement
climatique. Plus de 160 startups candidatent chaque année
au programme Cleantech Open France pour bénéficier d’un
label mondialement reconnu, accéder à un programme
Cleantech Open France, 1er d’accompagnement sur mesure pour accélérer leur
croissance et participer au concours international en Silicon
réseau français de startups
Valley. Cleantech Open France est membre du plus grand
cleantech réseau de startups cleantech au monde, le Cleantech Open.
Un écosystème français et international riche et dynamique
Fondateurs Sous le haut patronage Partenaires
ECOSYS Group Cleantech Open France
33 rue La Fayette - 75009 PARIS 33 rue La Fayette - 75009 PARIS
www.ecosysgroup.com www.ctofrance.com
contact@ecosysgroup.com paul.foucher@cleantechopenfrance.com
01 86 95 74 27 06 37 02 78 47
24 PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018METRON APPLIQUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE À L’ÉNERGIE
11Accélération à l’international
Développer l’intelligence énergétique, c’est la promesse
de Metron grâce au mariage de la data et de la Mais Metron ne s’arrête pas à cette seule phase de
connaissance métier. Depuis 2013, la société parisienne « context-aware optimisation » : « nous accompagnons
permet aux industries intensives en énergie (IAA, nos clients et effectuons le suivi de la mise en œuvre des
sidérurgie, papier, verre, etc.) d’analyser et d’optimiser recommandations avec nos ingénieurs énergie et via
leurs consommations. les assistants virtuels de la plateforme ». Celle-ci étant
bidirectionnelle, Metron peut piloter les machines pour
Sa plateforme EVA (Energy Virtual Assistant) collecte, les clients qui le souhaitent. Par exemple, lors du pic de
agrège et analyse en temps réel les différents types de froid de début 2018, des mesures d’effacement ont été
données générées par les systèmes industriels, tout mises en œuvre à distance.
en les interfaçant directement avec les marchés de
l’énergie. « On met une data derrière chaque électron et Forte de plus de 40 experts, data scientists et ingénieurs
chaque molécule de gaz, explique Jérémie Rendolet, le énergie, Metron est présente en France, Italie et
CFO. Grâce à ces données et à notre double approche Colombie. Elle a ouvert une filiale à Singapour en janvier
data + connaissance, nous parvenons à identifier des 2018 et s’engage dans un partenariat avec Dubaï.
informations que l’industriel ignorait. À partir de là, nous La jeune pousse a levé des fonds en mars 2018 auprès
pouvons déterminer le gisement d’économies possibles de Breed Reply, investisseur italien actif dans les marchés
et faire des propositions d’optimisation ». de l’IoT. Ce dernier round monte à 4,5 M€ le total des
fonds levés depuis sa création. Breed Reply sera aussi un
partenaire commercial pour la start-up, sa maison mère
Breed étant spécialisée dans l’intégration de solutions
logicielles auprès de grands comptes.
AGRILOOPS VEUT ÉLEVER DES CREVETTES LOIN DE LA MER
11Production locale
Les Français consomment chaque année 120 000 tonnes
de crevettes, dont 80 % sont importées d’Asie du Sud- Installé à Rennes, ce prototype recevra des crevettes à
Est ou d’Amérique centrale. Leur élevage passe souvent différents stades de croissance et sera, à terme, équipé
par l’utilisation massive d’antibiotiques, la pollution du de capteurs pour contrôler le système de production
littoral ou la destruction des mangroves, sans oublier les et automatiser certaines actions correctives, comme la
émissions liées au transport en containers réfrigérés. salinité.
Pour éviter cette situation, Jérémie Cognard et Romain Agriloops fait ainsi un mix entre économie circulaire
Vandame ont repensé l’aquaponie, une technique et agriculture de précision. Les fermes pouvant être
jusque-là utilisée en eau douce. Compromis entre installées n’importe où, même très loin de la mer, le
l’aquaculture (élevage de poissons) et l’hydroponie caractère local de la production est garanti. La société
(culture hors-sol), elle permet de créer un écosystème où collabore aussi avec Engie dans le but de récupérer la
les déchets aquacoles sont utilisés pour faire croître des chaleur fatale d’industriels.
végétaux. Dans le projet d’Agriloops, fondée en 2016, les
effluents des crevettes doivent faire pousser des tomates Accompagnée par AgroParisTech au sein de
et un « mesclun de la mer ». « Utiliser cette technique l’incubateur Food’Inn Lab, la start-up parisienne s’est
en eau salée permet d’élever de manière durable entourée d’experts et entrepreneurs de renom, dont
des espèces marines à haute valeur ajoutée, explique les fondateurs d’Ynsect. Pour soutenir la phase de
Jérémie Cognard. Nous avons réussi notre preuve de prototypage, Agriloops souhaite intégrer trois personnes
concept en laboratoire pendant plus d’un an avec des supplémentaires en R&D. Elle a entamé une levée de
essais sur la salinité. Aujourd’hui, nous construisons notre fonds de 500 000 € via le site de financement participatif
premier prototype sur un terrain de 100 m2 ». Sowefund. « L’objectif est d’opérer les fermes pour
montrer qu’elles fonctionnent à grande échelle, souligne
Jérémie Cognard. À partir de là, nous pourrons travailler
sous licence avec d’autres acteurs ».
PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018 25INNOVATION
HYSEAS EMBARQUE L’HYDROGÈNE À BORD
C’est durant sa carrière dans la marine marchande que 11Un projet en PACA
l’idée du projet d’Arnaud Vasquez a germé : pendant
des années, il y a constaté les effets de la pollution Basée à Cannes (Alpes-Maritimes), HySeas Energy est
liée au fioul et l’important gaspillage énergétique à engagée dans le projet Hynovar. Celui-ci rassemble
bord des navires. Il a alors commencé à s’intéresser à différentes briques de la filière hydrogène de la région
l’hydrogène énergie, beaucoup plus vertueuse sur le plan PACA afin, notamment, de concevoir une navette
environnemental. maritime pour la rade de Toulon avec les armateurs
ainsi qu’une station de charge réunissant plusieurs
Et, en 2015, voyant que « le timing était bon », ce partenaires, dont Engie. « Au-delà de notre système
Rouennais fonde HySeas Energy, spécialisée dans pile de forte puissance, nous développons l’architecture
l’application des technologies hydrogène au maritime de distribution de l’énergie à bord du bateau », précise
et au fluvial. Un choix confirmé par la demande des Arnaud Vasquez.
armateurs, ports et collectivités locales.
« Nous souhaitons mariniser des technologies déjà L’entreprise est en phase de levée de fonds pour se
pertinentes et matures. C’est ainsi que nous adaptons développer. « Nous sommes assez confiants, tout
la pile à combustible PEM basse température au milieu nous indique que c’est vraiment le moment sur le
marin ». Le défi est de taille car un navire peut être plan réglementaire et politique et aussi en matière de
soumis à de grands écarts de température et de fortes prospection », constate le dirigeant.
accélérations en cas de mauvais temps. Il présente aussi
des contraintes en matière de stockage et évolue dans Le marché de l’énergie dans le maritime se cherche
une ambiance saline donc corrosive. encore : les grands se tournent vers le gaz naturel liquéfié
moins émetteur de particules, de SO2 et de NOx que
le pétrole mais émetteur de CO2 et potentiellement de
méthane. En revanche, pour le petit shipping, la voie de
l’hydrogène est grande ouverte !
ECO-TECH CERAM, PIONNIER DU STOCKAGE THERMIQUE
Fondée en 2014, Eco-Tech Ceram développe une 11Nouveaux actionnaires
innovation issue du CNRS et de l’université de Perpignan
pour stocker l’énergie thermique grâce à des matériaux Une première unité de démonstration, en cours
céramiques produits à partir de déchets industriels d’installation sur un site industriel, doit permettre de
minéraux. valider les performances du système en fonction de
l’approvisionnement en chaleur, de l’usage souhaité de
L’EcoStock fonctionne comme une pile rechargeable la chaleur produite ou du type de déchets et coproduits
en chaleur (jusqu’à 1 000°C). Dans un premier temps, utilisés.
les fumées fatales des industriels chauffent les briques
réfractaires à l’intérieur d’un conteneur. De l’air froid est Lauréate de différents concours (SME Instrument
injecté et se réchauffe au contact des briques. L’énergie H2020…), la société de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales)
récupérée est restituée sous forme de chaleur, de froid se donne les moyens d’accélérer. En 2017, elle a levé
ou d’électricité selon les besoins. Le système, modulaire 375 000 € sur la plateforme de financement participatif
et transportable, permet aussi de stocker l’énergie Enerfip et a fait entrer Akuo Energy à son capital avec
excédentaire produite par les renouvelables. un apport de 100 000 €. Cette association avec le
producteur indépendant d’énergies renouvelables est
L’EcoStock concerne des gisements de chaleur encore également technologique, un projet de collaboration
inexploités (au-delà de 150°C) disponibles, par exemple, en R&D ayant été lancé en vue de récupérer les cendres
dans l’aciérie (Arcelor Mittal est déjà positionné) ou la issues de ses activités biomasse.
céramique.
26 PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018Vous pouvez aussi lire
