PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018 - GreenUnivers

 
PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018 - GreenUnivers
PANORAMA
                                          DES CLEANTECH
                                          EN FRANCE EN 2018

Avec le partenariat de :
                           ECOSYS Group
                                                       Les
                                                       ÉCO-ENTREPRISES
                                                       de France

                                                       France
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© 2018 Ernst & Young et Associés. Tous droits réservés. 1803SG154

                                                                            Construire demain ?
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                                                                                                                   *

                                                                    *Une question pertinente. Une réponse adaptée. Un monde qui avance.
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ÉDITO                                                                                Rédaction en chef :
                                                                                     Patricia Laurent
                                                                                     Directrice de la publication :
« Make our planet great again » : en lançant ce message après le                     Laurence Benhamou
désengagement des États-Unis, le président Macron s’est positionné                   Rédaction :
en 2017 comme le nouveau chef de file de la lutte contre le réchauffement            Jean-Philippe Pié, rédacteur en chef adjoint
climatique dans le monde. Une ambition confirmée par l’organisation du               Romain Chicheportiche
« One Planet Summit » à Paris en décembre dernier.                                   Floréane Marinier
                                                                                     Autres contributeurs :
Reste à traduire cette ambition dans les faits. Le plan Climat présenté              Hélène Bouillon-Duparc :
par Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, est            innovation, énergies renouvelables
une première pierre visant à accélérer la mise en œuvre de la loi sur la             Anne-Claire Poirier : biogaz
transition énergétique pour la croissance verte et à prendre de nouveaux             Joël Spaes : stockage
engagements comme la neutralité carbone en 2050 ou la volonté de faire               Guillaume Ayné (Pexe) :
de la France le pays leader de l’économie verte.                                     étude Ile-de-France
                                                                                     Secrétariat de rédaction :
Mais les attentes restent fortes, concernant notamment la prochaine                  Céline Lacourcelle
Programmation pluriannuelle de l’énergie, en cours d’élaboration.                    Une réalisation de GreenUnivers,
D’autres dossiers sont très attendus comme le plan de rénovation                     en partenariat avec EY, mars 2018, Paris.
énergétique des bâtiments et la stratégie nationale hydrogène.                       Copyright : GreenUnivers, mars 2018
Des mesures de simplification sont aussi espérées par plusieurs filières,
dont celle du biogaz.

Au-delà des actions du gouvernement, 2017 a confirmé la montée en puissance des territoires
dans le déploiement de la transition énergétique.

Du côté des grands secteurs, les énergies renouvelables sortent progressivement de l’ère
des tarifs d’achat pour se placer dans le cadre des règles du marché. Une évolution qui va de
pair avec l’amélioration spectaculaire de leur compétitivité. Ce mouvement et l’ambition des
grandes utilities pour les énergies vertes accélèrent la concentration entre les acteurs, avec une
série d’acquisitions spectaculaire depuis quelques mois.

La mobilité est aussi en pleine effervescence : sous l’effet de la réglementation et d’une offre
nouvelle, le marché des véhicules électriques semble enfin décoller.

Pour tous ces projets, les financements sont plus que jamais nécessaires. Les investisseurs
semblent au rendez-vous comme l’illustrent le succès croissant des green bonds autant que
l’intérêt des citoyens pour le financement participatif des projets verts.

Alexis Gazzo,                                      Patricia Laurent,
Associé EY Performance & Transformation durables   Cofondatrice de GreenUnivers

SOMMAIRE
4 CHIFFRES CLÉS 2017
                                                            31	
                                                               AGRÉGATEURS : SMALL IS NOT BEAUTIFUL
7	POLITIQUES PUBLIQUES : UNE ANNÉE DE TRANSITION
                                                            34	STOCKAGE : LE STOCKAGE PAR BATTERIES ACCÉLÈRE
12	
   FINANCEMENT DES ENTREPRISES : DES INVESTISSEMENTS              SA PERCÉE
     À UN HAUT NIVEAU
                                                            38	BIOGAZ : LE BIOGAZ SUR LA PISTE DE DÉCOLLAGE
17	
   FINANCEMENT DE PROJETS : UNE ANNÉE RICHE POUR LE
     FINANCEMENT DES TECHNOLOGIES PROPRES                   42	VÉHICULES ÉLECTRIQUES : LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES SE
                                                                  MULTIPLIENT, L’ÉNERGIE SUIT
22   INNOVATION : UNE ANNÉE PROMETTEUSE
                                                            46    COLLECTIVITÉS : LES RÉGIONS S’EMPARENT DE LA TEE
27   
     ÉNERGIES RENOUVELABLES : LA CONCENTRATION S’ACCÉLÈRE
     DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

                                                                                        PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018    3
PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018 - GreenUnivers
2017

                   EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
CHIFFRES CLÉS

                   ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN FRANCE
                   DÉCOMPOSITION DE L’ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE DE LA FRANCE
                   Base 100 en 2000

                    120                                                                                                                  PIB à prix constants
                    115
                                                                                                                                         Consommation énergétique finale
                    110
                                                                                                                                         Intensité énergétique finale
                    105

                   1 00

                    95

                    90

                    85

                    80

                    75
                          2000        2002         2004          2006         2008       2010   2012      2014         2016

                   Source : SDES (données corrigées des variations climatiques), INSEE

                   RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE                                                              CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
                                 80 720 logements privés rénovés en 2017                                          741,9 TWhcumac ont été délivrés
                                 grâce aux aides de l’Anah (+15,7% par                                             au 30 novembre 2017; le stock
                                 rapport à 2016)                                                                   de demandes en cours d’instruction s’élevait
                                                                                                                   à 56,4 TWhcumac

                                 650 M€ d’aides accordés aux Français
                                 pour les travaux de rénovation énergétique
                                 et d’isolation de leurs logements (+11,7%)                                        49,5 % de ces CEE concernent des
                                                                                                                   opérations du secteur résidentiel,
                                                                                                                   17 % les bâtiments tertiaires, hors industrie
                                 En 2018, l’Anah vise la rénovation de près
                                 de 105 000 logements grâce à un budget
                                 de presque 800 M€                                                                 « CEE précarité » : 165,8 TWhcumac
                                                                                                                   délivrés au 30 novembre 2017

                                 148 351 logements HLM ont fait l’objet
                                 de travaux d’amélioration énergétique
                                 en 2017, dont 95 433 avec changement
                                 d’étiquette énergétique
                                                                                                       Sources : Plan Bâtiment Durable, DGEC

       4        PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018
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ÉNERGIES RENOUVELABLES
PARC RENOUVELABLE EN FRANCE
             48 685 MW raccordés fin 2017                                                                88,9 TWh produits en 2017,
             (hydroélectricité, solaire photovoltaïque,                                                  soit 18,5% de la consommation d’électricité
             éolien et bioénergies),
             soit 94 % de l’objectif 2018 (51,7 GW) de la
             Programmation Pluriannuelle de l’Énergie.

ÉVOLUTION DE LA PUISSANCE RACCORDÉE (MW)
  Bioénergies          Solaire         Éolien      Hydraulique

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

 500

    0

-500
        2002       2003         2004    2005      2006       2007      2008        2009    2010   2011    2012    2013   2014      2015   2016   2017

Source : Panorama de l’électricité renouvelable 2017 – RTE, SER, Enedis, Adeef

LES 5 RÉGIONS LES PLUS ACTIVES
PUISSANCE RACCORDÉE PAR RÉGION AU 31 DÉCEMBRE 2017 (MW)
  Bioénergies          Solaire         Éolien      Hydraulique

                    PACA

     Nouvelle-Aquitaine

               Grand Est

                Occitanie

Auvergne-Rhône-Alpes
                            0               2 0000                  4 000                 6 000           8 000           10 000             12 000        14 000

(Source : Panorama de l’électricité renouvelable 2017 – RTE, SER, Enedis, Adeef)

                                                                                                                            PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018   5
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1 POLITIQUES
   PUBLIQUES
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UNE ANNÉE DE TRANSITION
Tant à l’échelle nationale qu’au plan international, l’année 2017
a été marquée par de nombreuses incertitudes.

Le nouveau gouvernement a défendu la continuité dans l’action
climatique et impulsé de nouvelles dynamiques à son action
environnementale. Les attentes sont fortes mais la traduction
en actions concrètes reste pour l’essentiel à venir.

Sur la scène internationale, les négociations climatiques ont été
marquées par l’annonce du retrait des États-Unis de l’accord de
Paris par le président Donald Trump. Les autres parties, l’Union
européenne et la Chine notamment, mais également des États
et collectivités américains, ont réitéré leur engagement dans la
lutte contre le changement climatique, prévenant pour l’heure le
retrait de tout autre pays de l’accord.

                                      PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018   7
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8   PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018
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UNE ANNÉE MARQUÉE SUR                  sur l’évolution du climat (GIEC).         Un sommet international
LA SCÈNE INTERNATIONALE                Il s’est engagé aux côtés d’autres        sur le financement de la
                                       pays européens à remédier au              transition climatique
PAR LA COP 23 ET LE                    manque de financement du GIEC
ONE PLANET SUMMIT                      généré par le désengagement des           Deux ans jour pour jour après la
                                       États-Unis.                               signature de l’accord de Paris, et
Première Conférence des                                                          moins d’un mois après la conclusion
Parties depuis l’annonce du            Cela témoigne, au côté de                 de la COP23, la France a accueilli
retrait des États-Unis                 l’initiative « Science, come to           un nouveau sommet international
                                       France », d’une volonté de financer       de climat, organisé avec la Banque
La 23e édition de la Conférence des    la recherche sur la thématique            Mondiale et les Nations unies :
Parties (COP23) qui s’est déroulée     climatique. Cette initiative vise à       le One Planet Summit. Destiné à
en novembre 2017 à Bonn sous           accueillir des chercheurs, étudiants      relancer la mobilisation impulsée
la présidence des Îles Fidji, a été    et acteurs associatifs américains         par l’accord de Paris et trouver
marquée par les incertitudes à la      en France. Elle prend appui sur           de nouveaux financements pour
suite de l’annonce du retrait des      le programme « Make Our Planet            la lutte contre le changement
États-Unis de l’accord de Paris        Great Again » doté d’un budget            climatique, ce sommet a été
par le président Trump au mois         de 60 M€. Plusieurs centaines de          l’occasion pour la France d’initier
de juin. Il s’agissait donc pour les   candidatures ont été reçues et les        de nouvelles actions et d’annoncer
autres parties de démontrer leur       premiers candidats retenus ont été        des mesures politiques en faveur
engagement en l’absence des            sélectionnés dès la fin de l’année        de la transition énergétique et de
États-Unis.                            2017.                                     la finance verte. La France s’est
                                                                                 positionnée sur plusieurs sujets dont
L’une des annonces les plus            En 2018, tous les regards se              la réforme du marché d’échange
marquantes de cette COP reste          tourneront vers la COP24 en               des quotas, la neutralité carbone
sans doute le lancement de             Pologne qui sera une étape                à horizon 2050, le développement
l’alliance « Powering Past Coal »,     importante pour les négociations          de l’énergie solaire, l’augmentation
qui regroupe plus de 25 pays dont      climatiques et la concrétisation          du recours aux garanties publiques
la France, et qui a pour objectif de   des engagements de l’accord               afin de développer les énergies
promouvoir la sortie du charbon en     de Paris, notamment avec la               renouvelables dans les pays en
faveur d’énergies plus propres.        finalisation du manuel d’opération        développement.
                                       de Paris (le « Paris rulebook »), et le
Par ailleurs, le gouvernement          déploiement de l’Alliance Solaire
français a affirmé, juste après        Internationale annoncée lors de la
la confirmation du retrait des         COP21 sous l’impulsion de l’Inde et
États-Unis de l’accord de              de la France.
Paris, son soutien au Groupe
intergouvernemental d’experts

                                                                                     PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018   9
PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018 - GreenUnivers
POLITIQUES PUBLIQUES

     UN PLAN CLIMAT VENU
     COMPLÉTER LA LOI RELATIVE
     À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
     POUR LA CROISSANCE VERTE
     Un cadre législatif marqué par la           méliorer le quotidien de tous
                                                a
     mise en application de la LTECV            les Français en éradiquant la
                                                précarité énergétique en 10 ans
     Au niveau national, l’année 2017           et en rendant la mobilité propre
     a été marquée par la mise en               accessible à tous ;
     application progressive de la Loi
     relative à la transition énergétique        n finir avec les énergies fossiles
                                                e
     pour la croissance verte (LTECV).          et s’engager vers la neutralité
     Plusieurs décrets sont venus               carbone à l’horizon 2050. Cet
     compléter les dispositions                 objectif vient rehausser l’ambition
     existantes en matière de transports        de la LTECV (qui prévoyait une
     propres, portant notamment sur             réduction de 75% des émissions à
     la définition des véhicules à faible       cet horizon) ;
     niveau d’émissions et véhicules
     propres (décrets n° 2017-21 à 24 du        f aire de la France le pays leader
     11/01/2017). De nouveaux décrets            de l’économie verte en faisant
     sont venus également fixer des              de l’accord de Paris une chance
     objectifs nationaux de réduction            pour l’attractivité, l’innovation et
     des émissions de certains polluants         l’emploi, en misant sur la recherche
     atmosphériques (décret n°2017-949           et l’innovation pour trouver les       UN CALENDRIER À REVOIR
     du 10/05/2017) et enfin préciser            solutions d’avenir et en accélérant    POUR LE NUCLÉAIRE ET
     la valorisation des effacements             le déploiement des énergies
     de consommation d’électricité               renouvelables ;
                                                                                        DE FORTES ATTENTES
     conduisant à des économies                                                         POLITIQUES POUR 2018
     d’énergie significatives (décret            obiliser le potentiel des
                                                m
     n°2017-437 du 29/03/2017).                 écosystèmes et de l’agriculture         Des arbitrages attendus dans
                                                pour lutter contre le changement        la Programmation Pluriannuelle
                                                climatique, en engageant la             de l’Énergie (PPE)
     Une volonté politique affirmée             transformation des systèmes
     par un Plan Climat ambitieux               agricoles pour réduire les              En revanche, l’un des objectifs
                                                émissions et améliorer le captage       phares de la LTECV a rencontré
     Les objectifs de cette loi ont été         du carbone dans les sols et en          de nouvelles difficultés. L’ambition
     complétés par le Plan climat visant        mettant fin à l’importation en          de ramener de 75% à 50% la part
     à accélérer la mise en œuvre et            France de produits contribuant à la     du nucléaire dans la production
     revoir à la hausse l’ambition des          déforestation ;                         d’électricité à horizon 2025 est
     engagements de la France pris                                                      en effet l’une des actions clés
     lors de l’Accord de Paris. Ce Plan a       r enforcer la mobilisation             par laquelle le gouvernement
     été présenté en juillet 2017 par le         internationale sur la diplomatie       français espère favoriser les
     ministre de la Transition écologique        climatique, en encourageant            économies d’énergie et stimuler
     et solidaire Nicolas Hulot et porte         les initiatives internationales        le développement des énergies
     sur 6 principales mesures :                 innovantes et ambitieuses              renouvelables pour garantir une
                                                 permettant de consolider               meilleure qualité de vie et de santé.
      r endre irréversible la mise en           l’engagement international sur         Suite à la présentation du Plan
       œuvre de l’accord de Paris en             le climat et en accompagnant les       Climat, le ministre de la Transition
       ancrant dans l’action publique les        efforts des pays en développement      écologique et solidaire a annoncé la
       objectifs de l’Accord de Paris ;          dans la mise en œuvre des              difficulté de tenir cet objectif à 2025
                                                 engagements.                           tout en garantissant simultanément
                                                                                        une sortie définitive des énergies
                                                                                        fossiles et l’arrêt des centrales
                                                                                        thermiques et à charbon.

10   PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018
Néanmoins, Nicolas Hulot a               Vers la territorialisation de            LES TRANSPORTS
confirmé le maintien de l’objectif       la transition énergétique                DURABLES AU CŒUR
de 50%, avec un calendrier encore
à préciser. Le nombre de réacteurs       L’année 2018 devra marquer
                                                                                  DU DÉBAT
à fermer et les échéances seront         un tournant dans la transition           Le débat public a également été
revus et précisés en conséquence         déjà engagée concernant                  occupé en 2017 par la question
en 2018 dans le cadre de la révision     l’appropriation par les territoires de   des mobilités : la fin de l’année
de la programmation pluriannuelle        la transition énergétique, avec en       a été marquée par les assises de
de l’énergie.                            particulier l’adoption des Schémas       la mobilité, qui se sont tenues du
                                         Régionaux d’Aménagement                  septembre à décembre. Ces assises
                                         et de Développement Durable              ont été l’occasion d’une grande
La révision de la Stratégie              et d’Équilibre des Territoires           concertation nationale visant à
Nationale Bas-Carbone (SNBC)             (SRADDET) et des Plans Climat            identifier les besoins et attentes
devra concrétiser les ambitions          Air Energie Territoriaux (PCAET)         prioritaires concernant la mobilité,
climatiques du gouvernement              qui définiront les orientations          et faire émerger de nouvelles
                                         en matière de transition air-            solutions.
Parallèlement à la révision de la        énergie-climat des régions et des
PPE, la révision de la Stratégie         métropoles et agglomérations de          Les résultats de cette consultation
Nationale Bas-Carbone (SNBC)             plus de 500 000 habitants.               sont destinés à alimenter le
sera également très attendue                                                      contenu de la Loi d’orientation des
l’année prochaine, et devra prendre                                               mobilités, attendue début 2018.
en compte les ambitions revues                                                    Cette loi permettra d’orienter les
à la hausse du Plan Climat du                                                     choix stratégiques en termes de
ministre Nicolas Hulot, telles que                                                transports pour les années à venir.
l’objectif de neutralité carbone à
l’horizon 2050, plus ambitieux que
la trajectoire qui était actée jusqu’à
présent.

                                                                                      PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018   11
2F
                             INANCEMENT
                                    DES ENTREPRISES

12   PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018
DES INVESTISSEMENTS À UN HAUT NIVEAU
921 millions d’euros ont été investis en 2017 dans les sociétés françaises des
cleantech. Un montant élevé, stable par rapport à 2016, malgré un recul de
la part du capital investissement. Cette tendance ne devrait pas durer car de
nouveaux fonds se lancent.

Le financement en fonds propres                      Le secteur se caractérise aussi par                Ces trois secteurs représentent plus
des sociétés des cleantech est                       une extrême concentration : le                     de 80 % des montants investis en
resté globalement stable en                          développeur Eren RE a levé à lui                   2017. Parmi les autres activités, le
2017 : GreenUnivers a recensé 112                    seul 337 M€ en deux augmentations                  stockage a drainé 52 M€ et la chimie
investissements pour un montant                      de capital (dont la 2e souscrite                   verte 40 M€.
de 921 M€, contre 114 opérations                     par Total, voir tableau p.14) et
pour 934 M€ en 2016. Ces sommes                      Direct Energie a collecté 130 M€
intègrent les investissements                        en Bourse pour financer le rachat                  RECUL DU CAPITAL
en fonds propres (hors dette)                        du développeur d’énergies                          INVESTISSEMENT
réalisés via toutes les sources de                   renouvelables Quadran.
financement : fonds de private                                                                          2017 marque un recul de l’apport
equity, business angels, industriels,                L’efficacité énergétique monte sur la              des fonds d’investissement au
plateformes de crowdfunding,                         deuxième marche du podium avec                     capital des sociétés des cleantech :
Bourse, etc.                                         24 opérations pour 138 M€. La plus                 ils ont investi 403 M€, soit 43 % du
                                                     importante est celle du fournisseur                total, contre 629 M€ en 2016 qui
                                                     de solutions de réseau et services                 avait marqué un record, selon le
3 SECTEURS CAPTENT                                   pour l’Internet des objets Actility,               Baromètre des levées de fonds
80 % DES FONDS                                       à 70 M€. L’écomobilité occupe la                   cleantech de France Invest Climat,
                                                     troisième place avec 22 opérations                 réalisé avec les données de
Les énergies renouvelables                           et 96 M€ investis : le record est                  GreenUnivers et en partenariat avec
dominent largement le classement                     établi par la société niçoise Vulog,               EY1. Le nombre d’opérations reste
en nombre d’opérations (28) et                       spécialisée dans les technologies                  en revanche stable, avec 84 deals
surtout en montant collecté : 529 M€                 pour l’autopartage, avec 17,5 M€.                  signés.
sur 24 montants connus, soit près de
60 % du total de l’année.

 RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR SECTEURS
 EN 2017
                                                                          ÉVOLUTION DES LEVÉES DE
                                                                          FONDS DANS LES CLEANTECH
  Énergies renouvelables                                          529
                                                                          EN FRANCE ET PART DU CAPITAL
   Efficacité énergétique                      138                        INVESTISSEMENT
                                                                                                                                    1 Méthodologie du
              Écomobilité                 96                                 Capital investissement         Montant total levé         baromètre de la
                                                                                        1 110                                          commission Climat
                Stockage             52                                                                                                de France Invest :
                                                                                                        934             921            les opérations
             Chimie verte           40
                                                                                                                                       consolidées
                                                                           710
                   AgTech       30                                                                                                     concernent des
                                                                                                        629                            entreprises françaises
                                                                                         604
      Économie circulaire      21                                                                                                      des cleantech. Seuls
                                                                           469
                                                                                                                        403            les montants investis
              Air, Eau, Sol   5,5                                                                                                      par les fonds sont
                                                                                                                                       conservés, ce qui
                    Autres    8,8
                                                                           2014          2015           2016            2017           n’est pas le cas des
 Source : GreenUnivers                                                    Sources : GreenUnivers, Commission climat France Invest
                                                                                                                                       investissements dans
                                                                                                                                       les infrastructures.

                                                                                                               PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018         13
FINANCEMENT

                                                            NOMBRE RECORD
                                                            DE SORTIES
     Cette diminution du capital                            Malgré ce recul, deux bonnes
     investissement est liée notamment                      nouvelles devraient rassurer
     à l’absence de grosses opérations                      l’écosystème. D’abord, le nombre
     l’année dernière : la plus importante                  record de sorties (cessions par
     collecte recensée dans le cadre                        les fonds) réalisées en 2017 :
     du baromètre de France Invest                          GreenUnivers en a identifié dix
     – celle d’Actility – est inférieure                    principales, alors qu’elles se
     à 60 M€ levés auprès des fonds,                        comptaient sur les doigts d’une
     les plus grosses opérations de                         main les années précédentes.
     l’année (Eren RE, Direct Energie)
     ont été essentiellement alimentées                     Il s’agit là d’un signal très positif
     par d’autres bailleurs (industriels,                   pour les fonds, leurs souscripteurs et
     Bourse).                                               le secteur en général : « La transition
                                                            énergétique requiert des moyens
     Par stade de maturité, le capital-                     financiers importants et les fonds
     innovation se taille la part du                        ne se lèvent que si les perspectives
     lion avec 51 opérations pour                           de liquidités, longtemps parent
     242 M€ levés. Les premiers tours                       pauvre de notre écosystème,
     progressent : 40 M€ levés, contre                      sont au rendez-vous », soulignent
     33 M€ en 2016. Plusieurs jeunes                        Sophie Paturle et Nicolas Chaudron,
     pousses ont en effet bouclé de                         respectivement présidente et vice-
     solides premiers tours, à l’image du                   président de la commission France
     spécialiste du covoiturage de courte                   Invest Climat2.
     distance Less, qui a glané 16 M€.

                                                            2 Éditorial du baromètre des levées de fonds.

      PRINCIPALES CESSIONS RÉALISÉES EN 2017

      NOM                       SECTEUR                          ACQUÉREUR

      Coruscant                 EnR                              Obton
      Eren                      EnR                              Total
      Exosun                    EnR                              ArcelorMittal
      Futuren                   EnR                              EDF EN
      Hydronext                 EnR                              BKW
      Quadran                   EnR                              Direct Energie
      Greenflex                 Efficacité énergétique           Total
      Fondasol                  Bureau d’études                  MBO + Amundi, BNP Paribas, BTP Capital
      Delta Recyclage           Recyclage/Économie circulaire    Paprec
      Climpact Metnext          Services                         Weathernews
      Source : GreenUnivers

14   PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018
DE NOUVEAUX FONDS                         LE CROWDFUNDING
                                          TRÈS ACTIF
Deuxième élément rassurant,
de nombreux closings ont été              Le financement participatif continue
réalisés ces derniers mois. La série      à progresser, que ce soit pour le
est impressionnante : Demeter,            financement en equity des sociétés
leader du capital investissement          ou pour des projets (notamment de
dans le domaine de la transition          centrales d’énergies renouvelables).
énergétique, a présenté son               Selon l’édition 2017 du Baromètre
nouveau fonds d’amorçage dédié            du financement participatif en
à la smart city doté de 50 M€ et          France, réalisée par l’association
remporté la gestion du fonds vert         Financement Participatif France
créé par la ville de Paris qui vise 150   (FPF) et KPMG, l’environnement et
à 200 M€ de collecte ; Capagro a          les énergies renouvelables sont le
bouclé un fonds dédié à l’AgTech          deuxième domaine d’investissement
de 124 M€ ; Bpifrance a lancé             des citoyens en 2017, derrière
France Investissement Énergie             l’immobilier, avec plus de 50 M€
Environnement (FIEE) avec 100 M€          investis. En revanche, les cleantech
pour soutenir les PME et petites ETI      en 2017 ont boudé la Bourse,
de la transition énergétique ; NEoT       comme en 2016.
Capital, initié par EDF et Forsee
Power, a également pris son envol.

Les fonds corporate sont aussi très
actifs. Aster Capital a présenté
son nouveau véhicule de 240 M€.
Il réunit plusieurs industriels
dont le fabricant d’équipements
plastiques pour l’automobile Plastic
Omnium. Sans oublier le fonds de
1 Md$ annoncé par Renault Nissan
Mitsubishi en janvier dernier.

Autant d’acteurs qui démarrent leurs
investissements, ce qui est de bon
augure pour les levées de fonds de
2018.

                                             PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018   15
FINANCING A SUSTAINABLE FUTURE
         Investisseur leader pour la transition écologique et énergétique
              1 000 M€ sous gestion, 120 investissements, 33 personnes

                Nous investissons de 500 K€ à 30 M€ pour accompagner
                les entreprises à tous les stades de leur développement :
                  Start-ups, PME, ETI et projets d’infrastructure

                Demeter est un investisseur responsable et engagé
              À ce titre nous sommes signataires de nombreuses initiatives

  investor@demeter-im.com          www.demeter-im.com            media@demeter-im.com
entrepreneur@demeter-im.com         +33 1 43 12 53 33             job@demeter-im.com
3 FINANCEMENT
   DE PROJETS

          PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018   17
18   PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018
UNE ANNÉE RICHE POUR LE FINANCEMENT
DES TECHNOLOGIES PROPRES
L’année 2017 a vu un sommet international dédié à la question, le One Planet
Summit (accueilli par la France), ainsi qu’une forte croissance pour les modes de
financement innovants tels que le financement participatif ou les obligations
vertes.

LES OBLIGATIONS VERTES,                La place de Paris s’affirme              12 % des montants investis dans le
UN MARCHÉ QUI POURSUIT                 également comme une place de             secteur « Environnement et énergies
                                       référence de la finance responsable.     renouvelables ».
SON EXPANSION ET SA                    Avec 33 Md€ d’émissions
DIVERSIFICATION                        conseillées, elle termine derrière       Afin de compléter son arsenal de
Le marché des obligations vertes a     New York mais devant Londres et          soutien, l’État a élaboré un nouveau
poursuivi son expansion en 2017,       Francfort.                               dispositif : le fonds EnRciT, lancé en
avec un montant record de 155 Md€                                               janvier 2018 et doté de 10 M€. Ce
d’obligations souscrites au niveau     Ces succès sont pourtant à               fonds est destiné à accompagner les
mondial. Il s’agit presque d’un        relativiser : le marché des              projets citoyens dans les énergies
doublement par rapport à l’année       obligations vertes ne représente         renouvelables, tout au long des
2016 : en moyenne sur les cinq         toujours que moins de 1 % du             phases préparatoires (jusqu’à la
dernières années la croissance du      marché obligataire mondial. De           phase de construction). Ce dispositif
marché a été de 80 %.                  plus, les prévisions de l’institut       vient en complément d’autres
                                       Climate bond initiative tablent          moyens existants, tels que des
La France a su s’affirmer comme un     sur une croissance du marché             majorations réservées aux projets
pays en pointe sur ce marché. Ainsi,   continue en 2018, mais avec un           faisant recours au financement
avec un montant total de 16 Md€,       ralentissement marqué (+30 %).           participatif local dans le cadre
elle s’impose comme le pays ayant                                               d’appels d’offres réglementés.
émis le plus d’obligations vertes au
niveau mondial. Cette performance      ÉVOLUTION DES MODES                      D’autres mesures restent réclamées
est notamment permise par              DE FINANCEMENT DES                       par les acteurs du secteur pour
l’obligation souveraine de 10 Md€                                               permettre de lever des verrous :
émise en début d’année.
                                       ÉNERGIES RENOUVELABLES                   l’élargissement des dispositifs de
                                       EN FRANCE                                soutien existants aux projets ayant
Cette obligation souveraine                                                     recours au financement participatif
témoigne également d’une               Émergence du                             à l’échelle nationale, sans limite
tendance contribuant à la croissance   financement citoyen                      de région, est par exemple une
du marché : la diversification des                                              demande forte des développeurs
acteurs émetteurs. Si les principaux   Le financement participatif des          de projets.
émetteurs d’obligations vertes         projets d’énergies renouvelables
étaient historiquement les banques     est encouragé par les autorités
de développement, les obligations      françaises, afin, notamment,             Apparition des premiers Power
souveraines de la Pologne et de        de diversifier les sources de            purchase agreements (PPA) privés
la France initient l’implication des   financement, favoriser l’acceptabilité
États, et on observe également         des projets et favoriser les             Très développés dans certains pays
une forte croissance des émissions     retombées économiques locales.           étrangers (notamment au Royaume-
d’obligations par des acteurs privés   Le baromètre du crowdfunding             Uni), les contrats privés d’achat
ainsi que des collectivités locales.   2017 note une augmentation de            d’électricité (PPA) sont sur

                                                                                    PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018   19
FINANCEMENT DE PROJETS

                                                ONE PLANET SUMMIT
     le point d’apparaître en France.
     La baisse des coûts des énergies           Organisé à Paris au mois de             u niveau national, le One Planet
                                                                                       A
     renouvelables (en particulier              décembre à l’initiative du Président   Summit a également été l’occasion
     pour le solaire et l’éolien), qui se       de la République Emmanuel              pour la France d’annoncer le
     rapprochent progressivement des            Macron, le One Planet Summit           doublement du volume des appels
     prix de marché, rendent désormais          avait pour ambition de relancer        d’offres solaires, en le portant à
     cette possibilité attractive.              l’élan impulsé par la COP 21 et de     2,45 GW par an, et l’augmentation
                                                trouver de nouvelles sources de        du recours aux garanties publiques
     On s’attend donc à voir les premiers       financement permettant d’atteindre     afin de développer les énergies
     appels d’offres privés pour des PPA        les objectifs de l’accord de Paris.    renouvelables dans les pays en
     en 2018 ou 2019, ce qui témoigne           Au-delà des annonces réalisées         développement.
     d’un nouveau stade de maturité du          concernant le désinvestissement
     marché.                                    des énergies fossiles et le fléchage
                                                des fonds souverains vers l’action
     Ce rapprochement entre les                 climatique, les financements de
     coûts des énergies renouvelables           projets ont également été l’objet de
     et les prix de marché permet               plusieurs annonces phares.
     également l’apparition de nouvelles
     logiques de marché. Ainsi,                   3 banques de développement
                                                 2
     l’autoconsommation est appelée              nationales, régionales et
     à se développer au cours des                multilatérales ont signé un accord
     prochaines années. La Commission            pour augmenter les financements
     de régulation de l’énergie (CRE) a          dédiés à la mise en œuvre de
     notamment désigné, fin 2017, 145            l’accord de Paris. Les montants
     lauréats pour la première période de        concernés s’élèveront à plus de
     l’appel d’offres autoconsommation,          200 Md$.
     pour un total de 51 MW.

20   PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018
Cette baisse d’investissement est         Les investissements devraient rester
LES INVESTISSEMENTS                                              expliquée par les changements de          à un niveau élevé. EDF a annoncé
DANS LES ÉNERGIES                                                politique publique, principalement        fin 2017 un ambitieux plan solaire
                                                                 au Royaume-Uni et en Allemagne.           visant à installer 30 GW de capacités
RENOUVELABLES EN                                                                                           photovoltaïques en France d’ici à
FRANCE ET DANS LE MONDE                                          En France, les investissements dans       2035 pour un montant de 25 Md€,
                                                                 des projets d’énergies propres            à mobiliser avec des partenaires.
Après une baisse notable en 2016,                                ont connu une nette accélération
les investissements mondiaux                                     en 2017 par rapport à l’année             De son côté, Engie veut développer
dans les énergies renouvelables                                  précédente (+15%, à 5 Md€).               des parcs solaires sur l’ensemble
sont repartis à la hausse en 2017,                               Cette accélération s’est ressentie        des centres de stockage de déchets
et ce malgré une baisse de près                                  tant du côté de l’éolien que              de Suez en France métropolitaine.
de 25 % du coût moyen des                                        du solaire, et compense un                Soit un potentiel de 1 GW de
nouvelles installations. Cette hausse                            ralentissement sensible du côté           capacité.
s’explique principalement par le                                 des bioénergies. Les niveaux
dynamisme du secteur en Asie                                     globaux d’investis-sement restent
(et notamment la Chine, premier                                  malgré tout loin du record de
investisseur mondial avec plus de                                2011 (10,5 Md€) et des niveaux
130 Md$). L’Union européenne a                                   d’investissements des voisins
quant à elle vu ses investissements                              allemands et britanniques.
reculer de 26% à 57,4 Md$.

   INVESTISSEMENTS MONDIAUX ANNUELS DANS LES ÉNERGIES
   RENOUVELABLES PAR SECTEUR DEPUIS 2007 (Md$)
     Solaire         Éolien          Smart technologies    Bioénergies       Autre
                                                                                      11
                                                                                      13
                                                                                                    10
                                                                                      33     12      7
                                                   10                                        9
                                                                                15
                                                   31                           10                  49
                                                               13                            46
                                                                                33
                                          15                   23
                                                   30                 13
                                          27                          19
                                                               31                     125

                                          28                          30
                                                                                                    107
                14            12                   87                           111          122
                              25                               84
     14         36
                                                                      86
                              26         102
     50         19

     18
                              80
                75
                                                                                      179
                                                  158                                               161
     61                                                        140              145          137
                                                                      120
                                         103

                62            64
     39

    2007       2008           2009       2010      2011        2012   2013     2014   2015   2016   2017

   Sources : Clean Energy Investment Trends, Bloomberg, 2017

                                                                                                               PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018   21
4 INNOVATION

22   PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018
UNE ANNÉE PROMETTEUSE
Si l’innovation est la règle dans tous les secteurs des cleantech, quatre d’entre
eux se distinguent cette année par leur dynamisme : le stockage, l’hydrogène,
l’AgTech et l’efficacité énergétique conjuguée à l’intelligence artificielle.
Gros plan sur des start-up de ces domaines, issues du programme du Cleantech
Open France*.

En 2018, le recours aux                  C’est toute la chaîne de valeur qui      donner un coup d’accélérateur au
technologiques numériques                se transforme avec, par exemple,         secteur.
s’accentue encore dans les différents    la robotique, les drones, le bio-
secteurs des cleantech, de l’usage       contrôle et les dispositifs permettant   Pour Pierre Nougué, président
de l’IoT à l’intelligence artificielle   de cultiver des produits localement.     d’Ecosys Group, nous entrons dans
en passant par le traitement des                                                  la 4e révolution industrielle décrite
données et l’émergence de la             Côté stockage de l’énergie, les          par Klaus Schwab, le fondateur et
blockchain. De nouvelles solutions       technologies sont déjà nombreuses        directeur du Forum économique de
émergent également dans la               (STEP, CAES, piles et batteries,         Davos. « Une véritable convergence
production d’énergie, la mobilité        volants d’inertie, ‘power to gas’) et    s’opère entre le biologique, le
ou encore l’AgTech. Enfin, véritable     toute une R&D dynamique se met           physique et le numérique, ce qui
clé de voûte du développement            en place pour en réduire les coûts.      nous appelle à revoir nos acquis et à
des énergies décentralisées, le          Les innovations récentes portent         recentrer l’innovation sur l’humain et
stockage se renforce avec de             surtout sur la compression d’air et      non plus sur la seule technologie ».
nouvelles approches. « Cela bouge        l’exploitation de la chaleur fatale      Une migration qui concerne les
beaucoup dans tous ces domaines,         des industries.                          quatre secteurs clés évoqués ci-
explique Stéphane Queré, directeur                                                dessus. « Tout cela nous impose
de l’innovation du groupe Engie.                                                  d’avoir une vision en écosystème :
Nous le constatons au quotidien          CONSTRUIRE UN                            il ne s’agit plus de concevoir des
dans la hausse considérable du           NOUVEL ÉCOSYSTÈME                        technologies mais aussi d’étudier
nombre de start-up répondant à                                                    comment elles sont régies, quelle
nos appels d’offres sur nos grands       Enfin, la filière de l’hydrogène se      est leur valeur et en quoi elles
sujets : efficacité énergétique,         structure dans ses différents usages     concernent les gens ».
renouvelables, mobilité durable/         (mobilité, stockage, valorisation).
smart city ».                            En témoignent les 39 projets
                                         labellisés dans le cadre de l’appel      * Le Cleantech Open France est un programme
Les innovations de l’AgTech portent      à projets « Territoires hydrogène ».        d’accompagnement et de promotion de start-up
                                                                                     éco-innovantes : plus de 160 jeunes sociétés ont
sur le rendement agricole, la            La présentation d’une stratégie             été sélectionnées en 2017 par 80 partenaires
qualité des produits ou encore les       nationale hydrogène, prévue pour            nationaux et régionaux pour bénéficier de ce
                                                                                     label et accéder à un cursus d’accompagnement
conditions de vie des agriculteurs.      le printemps 2018, devrait encore           sur-mesure.

                                                                                       PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018         23
Ecosys Group, parce que le                       Nos 3 lignes de produit
 monde est un écosystème

 Spécialiste de l’innovation et                                                          160   Contrats   grands
 de la transformation avec une                                                           comptes depuis 2010
 double compétence dans les                         EIC®     Ecosystème
 éco-technologies et la data                                 d’Innovation
 intelligence, ECOSYS développe                              et de Croissance            50 Startups accélérées
 des solutions humaines et                                                               depuis 2010
 technologiques qui permettent                      DMS® Data
 aux entreprises, aux villes et                              Management
 aux territoires, d’innover et                                                           100% Augmentation du
                                                             System
 de croître dans un monde                                                                chiffre d’affaires en 2017
 dans lequel tout intéragit. Nos                                                         par rapport à 2016
                                                    SRA® Salles de
 solutions s’appliquent à tous les                           Réunions
 secteurs économiques et tous                                Augmentées
 les acteurs : grands groupes,
 startups, acteurs publics.

                                                  Fondé par ECOSYS Group, Cleantech Open France anime
                                                  l’écosystème français et européen des cleantech pour
                                                  accélérer la mise en marché et l’industrialisation de
                                                  solutions contribuant à l’atténuation au changement
                                                  climatique. Plus de 160 startups candidatent chaque année
                                                  au programme Cleantech Open France pour bénéficier d’un
                                                  label mondialement reconnu, accéder à un programme
 Cleantech Open France, 1er                       d’accompagnement sur mesure pour accélérer leur
                                                  croissance et participer au concours international en Silicon
 réseau français de startups
                                                  Valley. Cleantech Open France est membre du plus grand
 cleantech                                        réseau de startups cleantech au monde, le Cleantech Open.

     Un écosystème français et international riche et dynamique

     Fondateurs                    Sous le haut patronage               Partenaires

 ECOSYS Group                                     Cleantech Open France
 33 rue La Fayette - 75009 PARIS                  33 rue La Fayette - 75009 PARIS
 www.ecosysgroup.com                              www.ctofrance.com
 contact@ecosysgroup.com                          paul.foucher@cleantechopenfrance.com
 01 86 95 74 27                                   06 37 02 78 47

24   PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018
METRON APPLIQUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE À L’ÉNERGIE
                                                               11Accélération à l’international
Développer l’intelligence énergétique, c’est la promesse
de Metron grâce au mariage de la data et de la                 Mais Metron ne s’arrête pas à cette seule phase de
connaissance métier. Depuis 2013, la société parisienne        « context-aware optimisation » : « nous accompagnons
permet aux industries intensives en énergie (IAA,              nos clients et effectuons le suivi de la mise en œuvre des
sidérurgie, papier, verre, etc.) d’analyser et d’optimiser     recommandations avec nos ingénieurs énergie et via
leurs consommations.                                           les assistants virtuels de la plateforme ». Celle-ci étant
                                                               bidirectionnelle, Metron peut piloter les machines pour
Sa plateforme EVA (Energy Virtual Assistant) collecte,         les clients qui le souhaitent. Par exemple, lors du pic de
agrège et analyse en temps réel les différents types de        froid de début 2018, des mesures d’effacement ont été
données générées par les systèmes industriels, tout            mises en œuvre à distance.
en les interfaçant directement avec les marchés de
l’énergie. « On met une data derrière chaque électron et       Forte de plus de 40 experts, data scientists et ingénieurs
chaque molécule de gaz, explique Jérémie Rendolet, le          énergie, Metron est présente en France, Italie et
CFO. Grâce à ces données et à notre double approche            Colombie. Elle a ouvert une filiale à Singapour en janvier
data + connaissance, nous parvenons à identifier des           2018 et s’engage dans un partenariat avec Dubaï.
informations que l’industriel ignorait. À partir de là, nous   La jeune pousse a levé des fonds en mars 2018 auprès
pouvons déterminer le gisement d’économies possibles           de Breed Reply, investisseur italien actif dans les marchés
et faire des propositions d’optimisation ».                    de l’IoT. Ce dernier round monte à 4,5 M€ le total des
                                                               fonds levés depuis sa création. Breed Reply sera aussi un
                                                               partenaire commercial pour la start-up, sa maison mère
                                                               Breed étant spécialisée dans l’intégration de solutions
                                                               logicielles auprès de grands comptes.

AGRILOOPS VEUT ÉLEVER DES CREVETTES LOIN DE LA MER
                                                               11Production locale
Les Français consomment chaque année 120 000 tonnes
de crevettes, dont 80 % sont importées d’Asie du Sud-          Installé à Rennes, ce prototype recevra des crevettes à
Est ou d’Amérique centrale. Leur élevage passe souvent         différents stades de croissance et sera, à terme, équipé
par l’utilisation massive d’antibiotiques, la pollution du     de capteurs pour contrôler le système de production
littoral ou la destruction des mangroves, sans oublier les     et automatiser certaines actions correctives, comme la
émissions liées au transport en containers réfrigérés.         salinité.

Pour éviter cette situation, Jérémie Cognard et Romain         Agriloops fait ainsi un mix entre économie circulaire
Vandame ont repensé l’aquaponie, une technique                 et agriculture de précision. Les fermes pouvant être
jusque-là utilisée en eau douce. Compromis entre               installées n’importe où, même très loin de la mer, le
l’aquaculture (élevage de poissons) et l’hydroponie            caractère local de la production est garanti. La société
(culture hors-sol), elle permet de créer un écosystème où      collabore aussi avec Engie dans le but de récupérer la
les déchets aquacoles sont utilisés pour faire croître des     chaleur fatale d’industriels.
végétaux. Dans le projet d’Agriloops, fondée en 2016, les
effluents des crevettes doivent faire pousser des tomates      Accompagnée par AgroParisTech au sein de
et un « mesclun de la mer ». « Utiliser cette technique        l’incubateur Food’Inn Lab, la start-up parisienne s’est
en eau salée permet d’élever de manière durable                entourée d’experts et entrepreneurs de renom, dont
des espèces marines à haute valeur ajoutée, explique           les fondateurs d’Ynsect. Pour soutenir la phase de
Jérémie Cognard. Nous avons réussi notre preuve de             prototypage, Agriloops souhaite intégrer trois personnes
concept en laboratoire pendant plus d’un an avec des           supplémentaires en R&D. Elle a entamé une levée de
essais sur la salinité. Aujourd’hui, nous construisons notre   fonds de 500 000 € via le site de financement participatif
premier prototype sur un terrain de 100 m2 ».                  Sowefund. « L’objectif est d’opérer les fermes pour
                                                               montrer qu’elles fonctionnent à grande échelle, souligne
                                                               Jérémie Cognard. À partir de là, nous pourrons travailler
                                                               sous licence avec d’autres acteurs ».

                                                                                         PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018   25
INNOVATION

        HYSEAS EMBARQUE L’HYDROGÈNE À BORD
        C’est durant sa carrière dans la marine marchande que           11Un projet en PACA
        l’idée du projet d’Arnaud Vasquez a germé : pendant
        des années, il y a constaté les effets de la pollution          Basée à Cannes (Alpes-Maritimes), HySeas Energy est
        liée au fioul et l’important gaspillage énergétique à           engagée dans le projet Hynovar. Celui-ci rassemble
        bord des navires. Il a alors commencé à s’intéresser à          différentes briques de la filière hydrogène de la région
        l’hydrogène énergie, beaucoup plus vertueuse sur le plan        PACA afin, notamment, de concevoir une navette
        environnemental.                                                maritime pour la rade de Toulon avec les armateurs
                                                                        ainsi qu’une station de charge réunissant plusieurs
        Et, en 2015, voyant que « le timing était bon », ce             partenaires, dont Engie. « Au-delà de notre système
        Rouennais fonde HySeas Energy, spécialisée dans                 pile de forte puissance, nous développons l’architecture
        l’application des technologies hydrogène au maritime            de distribution de l’énergie à bord du bateau », précise
        et au fluvial. Un choix confirmé par la demande des             Arnaud Vasquez.
        armateurs, ports et collectivités locales.
        « Nous souhaitons mariniser des technologies déjà               L’entreprise est en phase de levée de fonds pour se
        pertinentes et matures. C’est ainsi que nous adaptons           développer. « Nous sommes assez confiants, tout
        la pile à combustible PEM basse température au milieu           nous indique que c’est vraiment le moment sur le
        marin ». Le défi est de taille car un navire peut être          plan réglementaire et politique et aussi en matière de
        soumis à de grands écarts de température et de fortes           prospection », constate le dirigeant.
        accélérations en cas de mauvais temps. Il présente aussi
        des contraintes en matière de stockage et évolue dans           Le marché de l’énergie dans le maritime se cherche
        une ambiance saline donc corrosive.                             encore : les grands se tournent vers le gaz naturel liquéfié
                                                                        moins émetteur de particules, de SO2 et de NOx que
                                                                        le pétrole mais émetteur de CO2 et potentiellement de
                                                                        méthane. En revanche, pour le petit shipping, la voie de
                                                                        l’hydrogène est grande ouverte !

        ECO-TECH CERAM, PIONNIER DU STOCKAGE THERMIQUE
        Fondée en 2014, Eco-Tech Ceram développe une                    11Nouveaux actionnaires
        innovation issue du CNRS et de l’université de Perpignan
        pour stocker l’énergie thermique grâce à des matériaux          Une première unité de démonstration, en cours
        céramiques produits à partir de déchets industriels             d’installation sur un site industriel, doit permettre de
        minéraux.                                                       valider les performances du système en fonction de
                                                                        l’approvisionnement en chaleur, de l’usage souhaité de
        L’EcoStock fonctionne comme une pile rechargeable               la chaleur produite ou du type de déchets et coproduits
        en chaleur (jusqu’à 1 000°C). Dans un premier temps,            utilisés.
        les fumées fatales des industriels chauffent les briques
        réfractaires à l’intérieur d’un conteneur. De l’air froid est   Lauréate de différents concours (SME Instrument
        injecté et se réchauffe au contact des briques. L’énergie       H2020…), la société de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales)
        récupérée est restituée sous forme de chaleur, de froid         se donne les moyens d’accélérer. En 2017, elle a levé
        ou d’électricité selon les besoins. Le système, modulaire       375 000 € sur la plateforme de financement participatif
        et transportable, permet aussi de stocker l’énergie             Enerfip et a fait entrer Akuo Energy à son capital avec
        excédentaire produite par les renouvelables.                    un apport de 100 000 €. Cette association avec le
                                                                        producteur indépendant d’énergies renouvelables est
        L’EcoStock concerne des gisements de chaleur encore             également technologique, un projet de collaboration
        inexploités (au-delà de 150°C) disponibles, par exemple,        en R&D ayant été lancé en vue de récupérer les cendres
        dans l’aciérie (Arcelor Mittal est déjà positionné) ou la       issues de ses activités biomasse.
        céramique.

26   PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018
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