Placements Mackenzie - Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne - FORMATION DES CONSEILLERS ET SUJETS DE PRÉSENTATION
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Placements Mackenzie – Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne FORMATION DES CONSEILLERS ET SUJETS DE PRÉSENTATION RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 1
FORMATIONS CSP
2 Fonds constitués en société et série LX
Perspectives économiques et de marchés
3 Microsite Mackenzie et outils de ventes
Optimisation de portefeuille
4 Les régimes de retraite collectifs et opportunités
Gérer les objections
5 Formation REER et PEP
Générer une empreinte mentale (gestion de pratique)
6 Formation nouveau conseiller (3 ateliers)
SECTION 2
PRÉSENTATIONS CLIENTS
7 Perspectives économiques et de marchés
Fonds fiscalement avantageux (Fonds constitués en société et série LX)
8 Garder le cap – La gestion des émotions des investisseurs
La planification de la retraite
9 Présentation Élite Symétrie
SECTION 3
BIOGRAPHIES ET COORDONNÉES
10 L’équipe de vente Mackenzie
RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS Placements Mackenzie – Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne | 1
SECTION 1
FORMATIONS CSP
Titre FONDS CONSTITUÉS EN SOCIÉTÉ ET SÉRIE LX
Sommaire Présentation des grandes lignes de notre série de fonds constitués en société
et de la série à distribution LX pour les comptes non enregistrés
Concepts-clés à retenir Placements et revenus fiscalement avantageux pour les clients plus fortunés
détenant des comptes non enregistrés et les clients qui vendent des actifs
Intervenant Votre directeur régional des ventes Mackenzie
Outil média PowerPoint
Auditoire Maximum de 15 CSP
Durée 1,5 heure
Documents connexes Les fonds fiscalement avantageux (uniquement disponible en PDF
dans le microsite Mackenzie)
Présentations complémentaires S/O
Langues Français (Anglais disponible sur demande)
Titre PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET DE MARCHÉS
Sommaire Présentation offrant les perspectives économiques et de marchés
Concepts-clés à retenir Comprendre les perspectives économiques et de marchés actuelles afin
d’informer et d’aider les clients à investir de façon diversifiée
Intervenant Votre directeur régional des ventes Mackenzie
Outil média PowerPoint
Auditoire Maximum de 30 CSP
Durée 30 minutes
Documents connexes Commentaire mensuel (uniquement disponible en PDF dans le microsite Mackenzie)
Présentations complémentaires Toutes
Langue Français (Anglais disponible sur demande)
2 | Placements Mackenzie – Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
Titre MICROSITE MACKENZIE ET OUTILS DE VENTES
Sommaire Voyez où trouver, dans le microsite Mackenzie, les renseignements
et les outils permettant d’optimiser le temps et de faciliter la collecte
d’informations pendant les rencontres-clients.
Concepts-clés à retenir Apprenez à naviguer le microsite pour trouver tous les renseignements et
les documents de marketing nécessaires et utiliser nos outils de planification
REER, PEP, outils de ventes, etc.
Intervenant Votre directeur régional des ventes Mackenzie
Outil média Navigation du site web de façon interactive
Auditoire Maximum de 15 CSP
Durée 1,5 heure
Documents connexes S/O
Présentations complémentaires Fonds constitués en société et série LX
Langue Français (Anglais disponible sur demande)
Titre OPTIMISATION DE PORTEFEUILLE
Sommaire Apprenez à utiliser l’outil d’optimisation BLC afin de mieux comprendre
les portefeuilles-clients et de les rééquilibrer de manière diversifiée selon
le profil client.
Concepts-clés à retenir Offrez des portefeuilles bien diversifiés alignés avec le profil du client comportant
un meilleur risque/rendement et permettant une meilleure rétention d’actifs.
Intervenant Votre directeur régional des ventes Mackenzie
Outil média PowerPoint et Excel (Calculette optimisation)
Auditoire Maximum de 15 CSP
Durée 1,5 heure
Documents connexes Outil aide-mémoire optimisation (Disponible en PDF)
Présentations complémentaires Microsite et outils de ventes
Langue Français (Anglais disponible sur demande)
RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS Placements Mackenzie – Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne | 3SECTION 1
FORMATIONS CSP (suite)
Titre LES RÉGIMES DE RETRAITE COLLECTIFS ET OPPORTUNITÉS
Sommaire Survol des différents types de régimes de retraite collectifs offerts par les
employeurs et de la façon dont les CSP peuvent utiliser ces informations
afin de générer du nouveau capital.
Concepts-clés à retenir Apprenez les grandes lignes du fonctionnement des régimes de retraite
collectifs. Posez les bonnes questions pour savoir quand et comment
transférer du nouveau capital.
Intervenant Votre directeur régional des ventes Mackenzie
Outil média PowerPoint
Auditoire Maximum de 15 CSP
Durée 1 heure
Documents connexes S/O (PDF de la présentation disponible sur demande)
Présentations complémentaires Gérer les objections
Langue Français (Anglais disponible sur demande)
Titre GÉRER LES OBJECTIONS
Sommaire Les trois objections couramment reçues par les CSP concernant les fonds
communs, le processus et les outils pour les gérer
Concepts-clés à retenir Apprenez comment gérer les objections liées aux FCP afin de faciliter
la vente de ceux-ci aux clients.
Intervenant Votre directeur régional des ventes Mackenzie
Outil média PowerPoint
Auditoire Maximum de 15 CSP
Durée 1,5 heure
Documents connexes S/O (PDF de la présentation disponible sur demande)
Présentations complémentaires Toutes
Langue Français (Anglais disponible sur demande)
4 | Placements Mackenzie – Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne RÉSERVÉ AUX CONSEILLERSTitre REER ET PEP
Sommaire En prévision de la saison REER, voyez comment faire augmenter les cotisations
des clients en passant en revue les avantages des PEP et outils REER.
Concepts-clés à retenir Apprenez à tirer parti des outils REER du microsite Mackenzie et des PEP.
Intervenant Votre directeur régional des ventes Mackenzie
Outil média PowerPoint (Interactif)
Auditoire Maximum de 15 CSP
Durée 1,5 heure
Documents connexes S/O (PDF de la présentation disponible sur demande)
Présentations complémentaires Toutes
Langue Français (Anglais disponible sur demande)
Titre GÉNÉRER UNE EMPREINTE MENTALE
Sommaire Créez une empreinte mentale qui encourage un comportement positif
pendant les interactions-clients et qui démontre une valeur ajoutée.
Concepts-clés à retenir Adoptez des techniques positives pour expliquer ce que vous avez à offrir et la
bonne attitude afin d’accroître votre crédibilité et vous démarquer de la concurrence.
Intervenant Votre directeur régional des ventes Mackenzie
Outil média PowerPoint
Auditoire Maximum de 10 CSP
Durée 1,5 heure
Documents connexes S/O (PDF de la présentation disponible sur demande)
Présentations complémentaires Gérer les objections
Langue Français (Anglais disponible sur demande)
RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS Placements Mackenzie – Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne | 5SECTION 2
FORMATIONS CSP (suite)
Titre FORMATION NOUVEAU CSP (3 ATELIERS)
Sommaire Formation en trois étapes pour les nouveaux CSP leur permettant de
rencontrer leur personne-ressource Mackenzie. Renseignez-vous sur
l’offre Mackenzie ainsi que sur les outils en ligne et les tactiques de
vente des fonds Mackenzie.
Concepts-clés à retenir Renseignez-vous sur l’offre Mackenzie et sur la navigation du site Web.
Obtenez une formation sur les techniques de vente « conseiller en action »,
les fonds constitués en société et les séries à distribution.
Intervenant Votre directeur régional des ventes Mackenzie
Outil média PowerPoint/Interactif
Auditoire Maximum de trois CSP
Durée 1,5 heure par séance
Documents connexes Documentation du nouveau conseiller
Présentations complémentaires S/O
Langue Français (Anglais disponible sur demande)
6 | Placements Mackenzie – Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne RÉSERVÉ AUX CONSEILLERSPRÉSENTATIONS CLIENTS
Titre PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET DE MARCHÉS
Sommaire Revue des perspectives économiques et des marchés actuelles
Concepts-clés à retenir Aider les clients à mieux comprendre les enjeux des marchés et les
perspectives de Mackenzie
Intervenant Votre directeur régional des ventes Mackenzie
Outil média PowerPoint
Auditoire ciblé 5 à 15 investisseurs
Durée 30 à 60 minutes
Documents connexes S/O
Présentations complémentaires Fonds constitués en société et série LX, Garder le cap - La gestion des
émotions des investisseurs, Planification retraite, Présentation Symétrie
Langue Français (Anglais disponible sur demande)
Titre FONDS CONSTITUÉS EN SOCIÉTÉ ET SÉRIE LX
Sommaire Description de nos fonds constitués en société et de notre série à distribution
LX pour les comptes non enregistrés. Cet atelier vise les clients qui ont des
comptes non enregistrés, ou en auront sous peu, ou les détenteurs d’actif
qui ont vendu ou qui sont sur le point de vendre.
Concepts-clés à retenir Prenez connaissance des avantages fiscaux liés aux placements dans des fonds
constitués en société par opposition aux fonds en fiducie et voyez comment
on peut obtenir un revenu fiscalement efficient par le biais de distributions de
rendement de capital.
Intervenant Votre directeur régional des ventes Mackenzie
Outil média PowerPoint
Auditoire ciblé 5 à 15 investisseurs
Durée 1 heure par séance
Documents connexes S/O
Présentations complémentaires Perspectives économiques et de marchés
Langue Français (Anglais disponible sur demande)
RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS Placements Mackenzie – Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne | 7SECTION 2
PRÉSENTATIONS CLIENTS
Titre GARDER LE CAP – LA GESTION DES ÉMOTIONS DES INVESTISSEURS
Sommaire Aperçu des principes de placement expliquant les choses à faire
et à ne pas faire
Concepts-clés à retenir Comprendre les principes des placements de base, apprendre à gérer les
émotions en période de marchés volatils et savoir adopter une vision à
long terme vis-à-vis les placements.
Intervenant Votre directeur régional des ventes Mackenzie
Outil média PowerPoint
Auditoire ciblé Maximum de 15 investisseurs
Durée 1 heure
Documents connexes S/O
Présentations complémentaires Perspectives économiques et de marchés
Langue Français (Anglais disponible sur demande)
Titre PLANIFICATION DE LA RETRAITE
Sommaire Grandes lignes de la planification de la retraite, importance d’investir
tôt et dans les bons véhicules de placement
Concepts-clés à retenir Maîtriser les principes de base de la planification financière et savoir collaborer
avec le CSP afin de mettre en place un plan financier
Intervenant Votre directeur régional des ventes Mackenzie
Outil média PowerPoint
Auditoire ciblé 5 à 15 investisseurs
Durée 1 heure par séance
Documents connexes S/O
Présentations complémentaires Perspectives économiques et de marchés
Langue Français (Anglais disponible sur demande)
8 | Placements Mackenzie – Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne RÉSERVÉ AUX CONSEILLERSTitre PRÉSENTATION ÉLITE SYMÉTRIE
Sommaire Avantages des fonds Symétrie; présentation visant les clients élites
disposant d’un capital de 500 000 $ à transférer
Concepts-clés à retenir Prenez connaissance des avantages de la gamme Symétrie et de son style
de gestion actif
Intervenant Votre directeur régional des ventes Mackenzie
Outil média PowerPoint
Auditoire ciblé 5 à 15 investisseurs
Durée 1 heure par séance
Documents connexes Documentation Symétrie
Présentations complémentaires Perspectives économiques et de marchés
Langue Français (Anglais disponible sur demande)
RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS Placements Mackenzie – Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne | 9SECTION 3
DIRECTEURS RÉGIONAUX DES VENTES MACKENZIE
Simon Gamache est directeur régional des ventes – Placements Mackenzie pour
la Banque Laurentienne de la région Est du Québec. Il détient un baccalauréat en
administration des affaires de l’Université Laval, ainsi qu’un certificat en finance avancée.
Possédant plus de 10 ans d’expérience dans le domaine financier, Simon Gamache a
notamment eu l’occasion d’agir comme courtier en assurance et placement, conseiller
expert et gestionnaire de succursales
Coordonnées : Cell. : (418) 446-8246 | sgamache@placementsmackenzie.com
Simon Gamache
Directeur régional des ventes,
Banque Laurentienne
Basil Mohr-Elzeki est directeur régional des ventes – Placements Mackenzie pour la
Banque Laurentienne dans la région de Montréal. Titulaire d’un baccalauréat en finance de
l’Université Concordia, M. Mohr-Elzeki compte plus de 10 ans d’expérience dans le domaine
de la vente. Il a débuté en tant que conseiller financier à la Banque Laurentienne, puis il a
occupé les postes de grossiste interne, d’expert-conseil en régimes de placement collectifs
et de spécialiste des régimes de retraite collectifs chez Manuvie. Il a obtenu diverses
accréditations : rentes collectives, assurances collectives, fonds communs de placement
et assurance vie (LLQP), et offre à Placements Mackenzie ses compétences étendues
et diversifiées.
Coordonnées : Cell. : (514) 690-2104 | bmohrelz@placementsmackenzie.com
Basil Mohr-Elzeki,
Directeur régional des ventes,
Banque Laurentienne
10 | Placements Mackenzie – Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne RÉSERVÉ AUX CONSEILLERSBrian Robillard est directeur régional des ventes – Placements Mackenzie pour la
Banque Laurentienne à Montréal. M. Robillard détient un baccalauréat en finance de
l’Université Concordia et a plus de 10 ans d’expérience dans le domaine. Avant son arrivée
chez Placements Mackenzie en mai 2016, il a occupé des rôles de grossiste interne chez
Investissements Manuvie et Investissements Russell. Ses équipes étaient chargées de
promouvoir les ventes au sein du réseau des Courtiers en placements plein exercice (IIROC)
et des Planificateurs financiers indépendants. Pendant les années 2008 à 2012, il a aussi
travaillé comme représentant au développement des affaires auprès du réseau de succursales
de la Banque Nationale où il agissait à titre de coach en solutions et outils de placements
pour les conseillers.
Coordonnées : Cell. : (514) 294-8895 | brobilla@placementsmackenzie.com
Brian Robillard,
Directeur régional des ventes,
Banque Laurentienne
Alexandre Leblanc est directeur régional des ventes – Placements Mackenzie pour la
Banque Laurentienne. Il est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires,
de l’Université du Québec à Trois-Rivières. M. Leblanc compte onze ans d’expérience en
finance au sein du réseau des succursales de la Banque Nationale. Il a occupé plusieurs
postes, notamment ceux de conseiller en finances personnelles, analyste crédit, directeur
au développement des affaires crédit, directeur des Services à la clientèle et directeur de
succursale. Son expérience du réseau bancaire est un atout précieux pour le développement
des affaires dans l’ensemble du réseau.
Coordonnées : Cell. : (438) 992-8855 | aleblanc@placementsmackenzie.com
Alexandre Leblanc,
Directeur régional des ventes,
Banque Laurentienne
RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS Placements Mackenzie – Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne | 11BLC Services Financiers Inc. est une filiale à part entière de la Banque Laurentienne du Canada et est une personne morale distincte
de la Banque Laurentienne, de BLC Trust et de Placements Mackenzie.
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