PROFESSION COMPTABLE LE PORTAIL COLLABORATIF CLIENTS CWE

 
PROFESSION COMPTABLE LE PORTAIL COLLABORATIF CLIENTS CWE
PROFESSION
COMPTABLE
Le portail
collaboratif
clients CWE

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PROFESSION COMPTABLE LE PORTAIL COLLABORATIF CLIENTS CWE
LE PORTAIL COLLABORATIF CLIENT
  le moteur de votre développement
  • La réponse à vos missions de conseil en informatique
  • La maîtrise de l’outil de gestion par vos collaborateurs et le gain de productivité qui en découle
  • L’assurance de revenus récurrents, et ce, pendant toute la durée de vie de la relation Clients
  • Des services attractifs pour vos prospects et clients
  • Une bonne façon de vous différencier en terme d’image

                                                                    ESPACE
                   ESPACE                                           DOCUMENTAIRE
                   DE COMMUNICATION

                                                                               COMPTABILITÉ
PAIE                                                                           PARTAGÉE
PARTAGÉE
                                        COMPOSEZ
                                         VOTRE BOUQUET

TABLEAUX                                                                      FACTURATION
DE BORD

                        STOCKAGE
                        1 Go
PROFESSION COMPTABLE LE PORTAIL COLLABORATIF CLIENTS CWE
Échangez avec vos clients des informations

professionnelles en temps réel via un espace

Internet privé et sécurisé et travaillez en mode

partagé sur leur dossier de comptabilité ou de paie.

SOMMAIRE
lE PORTAIL COLLABORATIF CLIENTS. . ............................................. 2
GAGNEZ 30 % DE PRODUCTIVITÉ...................................................... 4
innoveZ dans votre relation clients. . .................................... 5
lES BéNéFICES. . ................................................................................ 6
L’HéBERGEMENT................................................................................ 7
LES SERVICES
     Comptabilité........................................................................... 8
     paie.......................................................................................... 10
     gestion commerciale......................................................... 12
     devis fActuration............................................................... 14
     les SERVICes complémentaires. . ..................................... 16
     Suivi d’activité et tableaux de bord.. ............................ 18

                                                                                                         PROFESSION COMPTABLE
PROFESSION COMPTABLE LE PORTAIL COLLABORATIF CLIENTS CWE
grâce au portail collaboratif                                              in des courriers papiers
                                                                         F
                                                                           in des mails avec pièces jointes
                                                                         F

GAGNEZ 30%
                                                                           in des appels et/ou fax pour
                                                                         F
                                                                          transmettre les variables de
                                                                          paie sans parler des risques
                                                                          d’erreurs
                                                                           in des intégrations Balances/
                                                                         F

DE PRODUCTIVITé
                                                                          écritures
                                                                           in des installations/
                                                                         F
                                                                          paramétrages de compta
                                                                           in des tableaux de bord EXCEL
                                                                         F
Gain estimé si le portail est déployé pour tous les clients du cabinet    mis à jour manuellement

                                                                                                           4
PROFESSION COMPTABLE LE PORTAIL COLLABORATIF CLIENTS CWE
innoveZ
    dans votre
    relation clients
    à LA CARTE
    UN BOUQUET DE SERVICES EN LIGNE
    A COMPOSER… ET A FACTURER
    COMME VOUS LE SOUHAITEZ !
    • Espace de communication (alertes, mémos,
       dépôts de documents…) pour 100% de clients
       connectés
    Avec des services optionnels :
    • Espace documentaire : publications archives        INTEGRÉ
       et documents professionnels du client,             connecté à votre outil de
    • Infos et Actualités                                production Cegid EXPERT
    • Tableaux de bord                                   CWE est intégré à Cegid EXPERT.
    • Comptabilité (Cegid Expert Connect Compta)         •D
                                                            ocuments clients publiés aisément par le
    • Paie (Cegid Expert Connect Paie)                    collaborateur
    • Facturation ou Gestion commerciale                 •D
                                                            ossiers Compta et Paie de Cegid Expert
    • Espace de stockage                                  facilement mis en ligne
                                                          •P
                                                            artage en temps réel de la même base de
                                                           données par le client et son collaborateur
    personnalisé
    Très simple pour vos clients
    Créateurs, Solos, TPE et même                         24H/24 et 7J/7
    PME                                                   accessible de partout depuis
    • Selon votre organisation et les compétences        votre site web
       de l’utilisateur vous choisissez le niveau de      Chaque client se connecte avec ses identifiant
       fonctionnel de la Comptabilité ou Paie… à          et mot de passe confidentiels.
       proposer à votre client.                           Le client accède à son espace privé et sécurisé
    • Vous définissez les droits d’accès pour chaque     où il retrouve en un seul endroit tous ses
       interlocuteur selon son rôle (chef d’entreprise,   services en ligne.
       assistant, comptable, gestionnaire de paie…)

5                                                                                                PROFESSION COMPTABLE
PROFESSION COMPTABLE LE PORTAIL COLLABORATIF CLIENTS CWE
Le PORTAIL Collaboratif clients Cwe

tout
le monde
en profite !
Les bénéfices pour vous                              Les bénéfices pour vos clients
et vos collaborateurs                                • Services en ligne professionnels et l’assurance
• Relation Clients facilitée : un excellent moyen      d’un conseil expert de proximité
  de communication et d’information pour 100%
                                                     • Bouquet de services en ligne évolutif
  de vos Clients
                                                     • Parfaite adaptation aux usages d’aujourd’hui :
• Fidélisation de vos clients avec des services
                                                       accessibles 24h/24, 7j/7, de n’importe où, mo-
  en ligne adaptés à leurs besoins et un accom-
                                                       biles
  pagnement personnalisé sans équivalent :
  mettez en avant votre savoir-faire                 • Aucune compétence informatique nécessaire
                                                       dans l’entreprise : ni installation matériel et lo-
• Nouveau levier de conquête de prospects et
                                                       giciel, ni mise à jour version, ni sauvegarde
  développement du chiffre d’affaires
                                                     • Investissement minimum : une connexion à
• Gains de productivité et de temps grâce au
                                                       Internet de type ADSL
  partage en temps réel du même dossier
  comptable ou de paie                               • Entièrement sécurisé grâce à un hébergement
                                                       qui répond aux standards les plus élevés
• Interlocuteur unique vis-à-vis du client du
  début jusqu’à la fin du process : personnali-      • Plusieurs personnes (autorisées) peuvent accé-
  sation, ajout de services en cas de besoin, for-     der aux services pour un travail collaboratif
  mation, prestations…                               • Pilotage amélioré de son activité avec des infos
• Sur mesure pour les droits d’accès et le fonc-       en temps réel
  tionnel à mettre à disposition en fonction de
  chaque organisation, des niveaux de compé-
  tences, et des missions négociées
• Échanges fluides de données de gestion
  (comptabilité, paie, tableaux de bord…) avec
  vos clients
• Homogénéité des comptabilités clients
• Maîtrise de la solution du client car les colla-
  borateurs l’utilisent au quotidien

                                                                                                             6
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FLEXIBILITÉ

                SÉRÉNITÉ

                                                                                      ACCESSIBILITÉ

                   Grâce à vous,
             vos clients bénéficieront
          de tous les avantages du Cloud

    ZÉRO CONTRAINTE
                                                            SÉCURITÉ

     en mode local
    Serveurs d’applications et de données au sein
    du cabinet d’expertise comptable. Vous prenez
    en compte la gestion des différents serveurs
    au niveau télécommunication et sécurité (anti-
    intrusion…).                                     en mode On Demand
                                                     Serveurs d’applications et de données gérés
                                                     par Cegid. Cegid s’occupe de tout quel que soit
                                                     le nombre de vos clients.

                                                                                   progiciels
     CHOISISSEZ la solution                                                        hébergement
    On Demand et bénéficiez                                                        sécurité
                                                                                   mise à jour
        d’une offre globale                                                        maintenance
7                                                                                  assistancE
                                                                                       PROFESSION COMPTABLE
PROFESSION COMPTABLE LE PORTAIL COLLABORATIF CLIENTS CWE
COMPTABILITÉ
le partage du dossier comptable en temps réel
entre le client et le cabinet d’expertise comptable

Cegid Expert Connect Compta s’appuie sur le même fonctionnel que Cegid Expert et permet de partager en temps
réel le même dossier comptable entre le collaborateur et le client.
Les collaborateurs mettent ainsi facilement le dossier à disposition de leurs clients et répartissent les tâches
selon les compétences de chacun.

Gérez le fonctionnel du client comme                        Richesse applicative à la disposition
vous le souhaitez                                           de votre client
Les différentes fonctions de la comptabilité sont           • Cegid Expert Connect Comptabilité est multi-société,
personnalisables selon le niveau de partage choisi            multi-établissement, multi-devise, multi-exercice et
permettant ainsi d’adapter la comptabilité aux                multi-période, 4 axes analytiques, multi-nature, tiers
besoins et à l’activité de l’entreprise cliente.              multi-collectif
À titre d’exemples :                                        • Des fonctions « hyperzoom » permettent d’accéder
                                                              à partir d’Excel aux détails des comptes et de leurs
• Accéder à la saisie comptable avec ou sans                 écritures, voire même de modifier ou saisir des
   analytique,                                                écritures complémentaires
• Suivre les comptes auxiliaires clients et fournisseurs,   • Recherche facilitée de l’information (compte,
• Procéder aux opérations de lettrage et de pointage,         lettrage, écritures) grâce aux fonctions multicritères,
• Générer les règlements clients/fournisseurs…                multi-niveaux, et zoom y compris à partir des
                                                              aperçus avant impression

                                                            Saisie comptable complète
                                                            • Guides de saisie
Placez des missions                                         • Scénario de saisie (automatisation et contrôles)
complémentaires                                             • Écritures d’abonnement
Le partage de la tenue comptable avec le client             • Bloc-notes, 3 références libres et code analytique par
permet de dégager du temps pour développer de                 affaire à la ligne d’écriture
nouvelles missions de conseil                               • Documents numérisés associés aux écritures
• Tableaux de bord à partir des données comptables
   de Cegid Expert,                                         Gestion des tiers efficace
• Suivis personnalisés grâce à l’ouverture vers            • Gestion multi-échéance
   Microsoft EXCEL (liens OLE),                             • Personnalisation des étapes d’encaissement et
• Prévisionnels de trésorerie…                               décaissement et génération automatique des
                                                              écritures

Une richesse fonctionnelle à la disposition
de l’entreprise

                                                                                                                        8
PORTAIL COLLABORATIF / COMPTABILITÉ /
                                                                                         www.cegid.fr/experts/portails

         Lettrage en euros et devises
         Calcul automatique des régularisations de lettrage et
         des écarts de change.
         • Relances optimisées sur 7 niveaux, calculs et
           application du scoring client dans les actions de
           relance
         • Calcul du coût financier des tiers

         Gestion de la TVA
         • Optimisation des contrôles en saisie (et a posteriori)
         • Pré alimentation automatique de la déclaration de
           TVA dans Etafi                                           Saisie guidée
         • Gestion de la TVA sur encaissements (y compris en
           cas de règlements partiels successifs)
         • États de restitution liés à la TVA :                     Comptabilité analytique puissante
            • Justificatif détaillé des éléments déclarés           • 4 axes analytiques parallèles
            • Justificatif des éléments non déclarés : cohérence    • Par axe : analyses par nature, centres de coût,
              de solde des comptes de TVA                             centres de profit, secteurs…
                                                                    • Saisie d’OD analytiques pures
         États comptables                                           • Ventilation des montants en valeur et/ou en
         • États comptables : journaux, récapitulatifs, balances      pourcentage
           générales et tiers, grands-livres
                                                                    • Transferts inter-sections automatiques
         • États analytiques…
                                                                    Vision budgétaire disponible si besoin
                                                                    • Suivi analytique budgétaire
                                                                    • Clés de répartition budgétaire
                                                                    • Tableaux de bord budgétaires

                                                                    Gestion des immobilisations
                                                                    • 2 plans d’amortissements : économique/fiscal
                                                                    • Pleine propriété, crédit-bail
                                                                    • Opérations de cession, cessions partielles,
                                                                      éclatements, mises au rebut…
                                                                    • Génération automatique d’écritures de dotation
                                                                    • Consultations et listes (des biens, des acquisitions,
    Consultation des comptes auxiliaires                              des mouvements, etc.)

9                                                                                                                 PROFESSION COMPTABLE
PAIE
le partage du dossier de Paie en temps réel
entre le client et le cabinet d’expertise comptable

Cegid Expert Connect Paie s’appuie sur le même fonctionnel que Cegid Expert et permet de partager en temps
réel le même dossier de Paie entre le collaborateur et le client. Les collaborateurs mettent ainsi facilement le
dossier à disposition de leurs clients et répartissent les tâches selon les compétences de chacun.

Optimisez la gestion de la Paie au                         Personnalisation du fonctionnel
quotidien                                                  • Multi-sociétés, multi-établissements
Les différentes fonctions de la paie sont                  • Nombre illimité d’organismes sociaux
personnalisables selon le niveau de partage choisi         • Gestion de plusieurs conventions collectives au sein
permettant ainsi d’adapter la paie aux besoins et à          d’un établissement
l’activité de l’entreprise cliente                         • Personnalisation de l’organisation : unité, service,
Cette organisation permet à l’entreprise, à titre            agence, etc.
d’exemple, de :                                            • Intégration dynamique et actualisable en temps réel
• Mettre à jour les fiches salariés                          à MS Excel et MS Word (liens OLE)
• Saisir les variables de paie (rubriques, absences)       • Statistiques paramétrables sur toutes les données de
• Éditer les bulletins                                       base (salariés, bulletins)
• Éditer les informations/attestations salariés            • Recherches multicritères simples et avancées
• Générer les règlements de salaires
                                                           Fichiers salariés très riches
                                                           • Édition et exportation des listes de recherche
Valorisez votre savoir-faire                               • Fiche de personnel détaillée par thème :
Cegid Expert Connect Paie permet au cabinet                   • Identité, état civil, emploi, affectation
comptable de proposer un service tout-en-un                   • Profils, contrats, fiscal, DADS-U
• le même fonctionnel de paie que celui du cabinet            • Zones libres personnalisables
• une version toujours à jour des dernières obligations       • Multi blocs-notes (texte, image, liens OLE, URL)
  légales
• un dossier client paramétré et personnalisé dans le      Saisie de paie adaptée à chaque
  respect des règles et conventions collectives…           organisation
• l’entreprise peut vous déléguer ou non les tâches les    • Saisie multi-utilisateurs par établissement, agence,
  plus délicates : DADS-U, DUCS, envoi EDI…                  service, site, etc.
                                                           • Plusieurs méthodes de saisie de paie : saisie par
                                                             salarié, par rubrique (en masse), par événement
Assurez la sécurité et la                                    (absence)
confidentialité
Chacun des interlocuteurs de l’entreprise n’a accès
                                                           Règlement des salaires
qu’à son espace confidentiel. Il s’authentifie avec un     • États par type de règlement (espèces, chèques, etc.)
code identifiant et un mot de passe.                       • Virement par télétransmission SEPA

Une personnalisation du fonctionnel
à votre mesure

                                                                                                                    10
PORTAIL COLLABORATIF / PAIE /
                                                                                    www.cegid.fr/experts/portails

     Congés payés
     • Décompte en jours ouvrés ou ouvrables
     • Historique de tous les mouvements
     • Provision pour congés payés
     • Planning

     Gestion des absences
     • Personnalisation des types d’absences (maladie,
       congés payés, formation, etc.)
     • Gestion calendaire
     • Historique des mouvements d’absences
                                                              Identité salarié
     • Valorisation automatique

     Déclarations obligatoires
     • DUCS papier (Déclaration Unifiée des Cotisations
       Sociales) et EDI
     • MSA trimestrielle papier et EDI
     • Caisse des congés payés du BTP/Congés du
       Spectacle
     • Conforme N4DS
     • DUE (Déclaration Unique d’Embauche)
     • Déclaration de mouvements de main-d’oeuvre
     • Gestion des contrats de travail

     Gestion du calendrier
                                                              Consultation du bulletin
     • Personnalisation par salarié
     • Calcul automatique des jours et heures théoriques du
       mois (valorisation de l’absence)
     • Décompte des jours et des heures d’absence en
       fonction du calendrier personnel

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GESTION
COMMERCIALE
Yourcegid Entrepreneurs & TPE Gestion commerciale
répond efficacement aux besoins des TPE/PME
des secteurs Négoce, Services...

Démarrez rapidement grâce à une                                               En Bref
prise en main facilitée                                                       • Clients : TPE/PME
• Assistant à la création des dossiers                                        • Activité : négoce, services
• Ergonomie souple : boutons, bulles d’aide, menus
                                                                              • Ventes (devis, bon de
  contextuels interactifs
                                                                                commande, bon de
• Aide en ligne                                                                 livraison, facture, avoir)
                                                                              • Achats (fournisseurs, tarifs)
À partir d’un devis client, transformez                                       • Stocks mono et multi-dépôt
automatiquement ce document en
commande, bon de livraison et/ou
facture
• Gestion complète de la chaîne commerciale : devis,
  pro-forma, commandes, bons de livraison, factures,
  avoirs
• Transformations de documents à choix multiples :
  pièce par pièce, regroupement automatique
• Duplication des documents
• Recherche accélérée du tiers ou de l’article,
  recherches multicritères
                                                       Gestion des clients
• Suivi des marges
                                                       • Définition des catégories
• Gestion multi-dépôt en saisie de pièce
                                                       • Multi-échéances
• Modification du taux de TVA pour l’ensemble d’une
                                                       • Adresses de facturation et de livraison multiples
  pièce (facture, bon de commande...)
                                                       • Répertoire des différents interlocuteurs
• Gestion de l’escompte, des acomptes
                                                       • Mise en sommeil
• Gestion des bases TVA (France, Corse, DOM TOM,
  exonérée) et TPF
• Transformation automatique avec gestion des
                                                       Gestion des articles
  reliquats                                            • Articles simples, composés, familles et sous-familles,
                                                         code barre (EAN 8 et EAN 13), photos
• Regroupement (avec ou sans transformation)
                                                       • Tenue en stock ou prestation de service
• Liste des pièces commerciales paramétrable avec
  recherche par filtres multicritères                  • Mise en sommeil
• Nombreux modèles standards personnalisables et       • Escomptable ou non
  disponibles dans la bibliothèque

Une personnalisation du fonctionnel
à votre mesure

                                                                                                                  12
PORTAIL COLLABORATIF / GESTION COMMERCIALE /
                                                                                    www.cegid.fr/experts/portails

     • Commissionnable (avec taux de commission) ou non              Gestion des stocks
     • Référence fournisseur et prix d’achat                         • Gestion mono-dépôt ou multi-dépôt
     • Gestion du conditionnement                                    • Choix des articles gérés en stock
     • Gestion de l’encombrement (suivi des quantités                • Sorties de stocks déclenchées par l’émission des
       valorisées)                                                     bons de livraison ou des factures
     • Trois champs libres accessibles lors des tris, des            • Suivi des stocks réels valorisés, des stocks
       sélections et des impressions                                   théoriques (encours de commandes clients et
     • Catalogue articles : choix des zones et des prix à              fournisseurs), des stocks nets
       imprimer                                                      • Gestion des stocks négatifs sur demande, des seuils
     • Étiquettes et fiches articles                                   d’alerte et des articles de remplacement
                                                                     • Gestion des mouvements automatiques ou manuels,
     Gestion des tarifs et des remises                                 liste des mouvements
     clients, articles, et/ou familles                               • Inventaire permanent, reliquats de commandes
     • Gestion des articles remisables, remises                      • Projet de réapprovisionnement
       quantitatives                                                 • Valorisation au Prix Moyen Pondéré d’Achat (PMPA)
     • Tarifs en HT ou TTC, gestion des arrondis                       ou Dernier Prix d’Achat (DPA)
     • Prix de vente fixes ou calculés à partir d’un prix de
       revient (application d’un coefficient de vente)               Gestion des frais de port et des
     • Tarifs promotionnels et tarifs quantitatifs                   modes d’expédition
     • Définition de tarifs croisés client-article, client-famille   • Paramétrage des frais de port (soumis ou non à la
       d’articles, article-famille de clients…                         TVA, en montant ou en pourcentage, variables en
     • Gestion des remises exceptionnelles à la ligne lors de          fonction du HT facturé)
       la saisie du document                                         • Impression des bons d’expédition
     • Gestion des conflits de remises                               • Saisie optionnelle des frais de port et des modes
     • Fonction de mise à jour en rafale des prix de base              d’expédition
       des articles (HT ou TTC, en pourcentage ou en
       montant)                                                      Ouverture sur Internet et la
                                                                     bureautique
     Éditions commerciales, statistiques et                          • Envoi des documents de vente (devis, bon de
     tableaux de bord graphiques                                       livraison…) via la messagerie électronique
     • Édition individuelle ou par lot                               • Possibilité d’intégrer des commandes provenant des
     • Journal des ventes                                              sites e-commerce
     • État des commandes (encours de commandes)
     • États statistiques détaillés ou synthétiques : Palmarès
                                                                     Gestion des achats
       des articles et/ou des clients, état des marges,              • Toutes les étapes : du bon de commande au contrôle
       analyse géographique                                            de la facture
     • Suivi graphique des ventes et des stocks                      • Liste de réapprovisionnement en fonction des
                                                                       commandes clients, du niveau de stock
     • Analyse décisionnelle (cube d’analyse
       multidimensionnel)                                            • Visualisation de l’historique d’un fournisseur jusqu’au
                                                                       document
     • Calcul de l’intéressement des commerciaux : sur le
       chiffre d’affaires ou la marge en pourcentage                 • Gestion des fiches fournisseurs et des tarifs d’achats

     Gestion des devises (ventes et/ou
     achats)
     • Devise principale gérée dans la fiche client et dans la
       fiche fournisseur
     • Tarifs en devises
     • Libellés multilingues dans la fiche article

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DEVIS
FACTURES
Yourcegid Solos Devis-Factures permet de gérer la
facturation des créateurs, solos et TPE
très simplement

                                                                             En Bref
                                                                             • Clients : créateurs, solos, TPE
Démarrez facilement votre dossier                                            • Activité : négoce, service
• Enregistrez vos données essentielles : adresses,                           • Devis, Factures, Avoirs
  informations administratives...                                            • Accès mobilité :
• Sélectionnez le modèle de devis/facture qui vous                             smartphones, tablettes
  convient, ajoutez le logo
                                                                             • Sans Achats
C’est prêt ! Réalisez vos premiers devis.
                                                                             • Sans Stocks
Réalisation et personnalisation de
devis et factures
• Bibliothèque de modèles pour choisir le fond de page,
  la disposition des zones principales, l’emplacement
  du logo…
• Saisie des devis, factures et avoirs
  - Devis transformable en facture                            Toutes les grandes fonctionnalités du
  - Facture transformable en avoir                            logiciel sont directement accessibles depuis
• Éditeur de texte puissant :                                 la page d’accueil
  - Intégration d’images,
  - Modification de la typographie (police, taille,
  couleur…)
• Création d’un devis ou d’une facture par duplication

Suivi de l’activité
• Gestion simplifiée des modèles de documents (devis,
  factures, avoirs)
• Suivi des devis, durée de validité, gestion de l’état (en
  attente, refusé, facturé…), taux de concrétisation, taux
  d’échec, liste des pièces par clients, prospects…
• Analyse de rentabilité des devis et factures (Prix de
  revient, marge réalisée...)

La simplicité au service de l’activité
commerciale

                                                                                                                 14
PORTAIL COLLABORATIF / DEVIS FACTURES /
                                                                                    www.cegid.fr/experts/portails

     AnalyseZ la rentabilité des devis que vous
     réalisez (Prix de revient, marge...)

                                                                   Fonctions supplémentaires
                                                                   • Aide intégrée
                                                                   • Guide de découverte
                                                                   • Foire aux questions (FAQ)
                                                                   • Recherche multicritères sur tous les fichiers
                                                                   • Envois d’e-mails avec possibilité de pièces jointes
                                                                     (devis, factures, plaquette commerciale...)
                                                                   • Export des factures (journal des ventes) au format
                                                                     ASCII en comptabilité

                                                                   Embarquez l’application dans votre
     Fiches clients et prospects                                   poche
     • Coordonnées et adresses complètes (livraison,               • Contactez vos clients par SMS/Mail/Tél.
       facturation…) et accès à l’itinéraire                       • Géolocalisez-les
     • Gestion des catégories                                      • Créez ou modifiez des devis
     • Consultation, depuis la fiche client, des devis, factures   • Consultez les tableaux de bord
       et avoirs
     • Liste des clients et/ou prospects
     • Import et export de fichiers Clients au format ASCII

     Catalogue articles ou prestations
     • Référence, libellés courts et longs
     • Prix d’achat, prix de revient, saisie HT ou TTC,
       coefficient de vente
     • Gestion des catégories
     • Contact fournisseur
     • Eco-contribution
     • Liste des articles et prestations
     • Import et export de fichiers Articles au format ASCII

     Chiffres clés instantanés
     Retrouvez en page d’accueil :
     • Les chiffres du jour et du mois : chiffres d’affaires
       pour les devis et les factures
     • Les informations concernant l’activité de l’entreprise :
       nombre de pièces (devis, factures, avoirs), d’articles,
       de prestations, de clients et prospects.

     Tableaux de bord graphique
     • Bibliothèque de 50 graphiques clés-en-main et
       personnalisables pour piloter au quotidien :
       - Chiffre d’affaires journalier, mensuel...
       - Panier moyen d’un devis,
       - Palmarès des articles les plus vendus...
     Les plus :
     • Exports des informations vers EXCEL
     • Envoi des données et graphiques par mail

15                                                                                                              PROFESSION COMPTABLE
SERVICES
COMPLémentaireS
Espace documentaire                                        Publication de documents par le
                                                           cabinet d’expertise comptable
Sécurisez les documents                                    • Consultation d’archives et de documents
                                                             professionnels mis à disposition par le collaborateur
professionnels du cabinet                                    du cabinet (exemples : documents comptables,
                                                             bulletins et états post paie, juridiques, etc)
vers vos clients                                           • Tout est classé, historisé, sécurisé
                                                           • Traçabilité meilleure qu’avec une simple messagerie
                                                           • Echanges sécurisés et cryptés
                                                           • L’entreprise est avertie de la mise à disposition des
                                                             documents par un mail.

Espace de communication
Proposez à tous vos clients des services pour sécuriser,
enrichir la communication

Dépôt de fichiers par vos clients                          Actu & Information élargie
Meilleurs sécurité et suivi par rapport au mail simple :   • éditorial TPE, consultation d’infos et d’actualités
• Dépôts de pièces et documents du client pour les         • Calendrier et évènementiel, mise à jour
  collaborateurs du cabinet                                  hebdomadaire, consultation des évènements
• Le collaborateur est averti par mail du dépôt du         • Fils RSS, lien sur les articles de presse conseillés par
  client.                                                    son cabinet d’expertise comptable

Communication du cabinet vers le                           Des liens utiles
client                                                     • Gestion des contacts des collaborateurs, une relation
• Alertes et mémos, messages d’information courts            personnalisée avec le bon interlocuteur
  pour gérer l’en-cours du dossier                         • Annuaires de sites, présentation des sites conseillés
• Simple et pratique pour garder le contact                  par son cabinet d’expertise comptable

Un concentré de services de communication
et d’échanges à proposer à 100% des clients

                                                                                                                        16
PORTAIL COLLABORATIF / services COMPLEMENTAIRES /
                                                                            www.cegid.fr/experts/portails

                                                                                  VOS MÉMOS
                                                VOS SERVICES
                                                                                                          VOS ACTUALITÉS

     Espace privé et sécurisé de l’entreprise

     Infos RF Conseil                                          Espace de stockage
     Relayez facilement l’actualité Profitez de la puissance
     ciblant l’entreprise en        du portail
     partenariat avec la Revue
     Fiduciaire                     • « Porte- document » ou « coffre-fort » d’une capacité
                                      de 1 Go à utiliser par les différents interlocuteurs de
                                                                 l’entreprise
                                                               • Permet de gérer et partager de gros fichiers ou des
     • Contenu éditorial mis en ligne par la RF Conseil          informations confidentielles qui sont sécurisés dans
     • Actualités, Dossiers pratiques, Revue de presse,          l’espace privé de l’entreprise
       Chiffres clés, Trucs et Astuces, Modèles de             • Accessible avec le code identifiant et mot de passe
       documents                                                 confidentiels
     • Mise à jour hebdomadaire

17                                                                                                         PROFESSION COMPTABLE
tableaux de bord
                                                                                créateur de conseil by

      SUIVIclick                                                              créateur de conseil by

       Dans le cadre de vos missions d’expertise comptable,
       vos clients vous sollicitent régulièrement sur leur suivi
       d’activité.

       Que diriez-vous de pouvoir automatiser leur publication
       sur le portail CWE, sans effort supplémentaire, afin qu’ils
       aient accès à tout moment à une information toujours
       à jour ? C’est possible ! Il vous suffit pour cela de vous
       équiper du pack de NETsolutions TDA incluant SUIVIclick,
       puis d’activer ce service sur le portail CWE pour vos
       clients.
       SUIVIclick vous permet de réaliser des tableaux de bord
       mensuels, trimestriels et annuels en présentant :
       • Les écarts N/N-1
       • Les écarts budgétaires*
       • Les indicateurs clés

       Une solution 100% intégrée :
       Totalement intégrée à Cegid Expert et au portail CWE,
       SUIVIclick vous permet d’effectuer un suivi d’activité de
       la balance au tableau en 1 clic, zéro saisie, zéro import.

       Votre client peut ainsi dès qu’il se connecte à
       votre portail :
       • Consulter des chiffres clés présentés de façon claire,
         imagés tout au long de l’année
       • Piloter en temps réel son activité et anticiper les
         décisions stratégiques
       • Personnaliser son dashboard en sélectionnant tous
         les postes du SIG et de la trésorerie qui l’intéresse (à
         paramétrer dans la gestion des droits)

        Suivre en temps réel ses indicateurs
        économiques depuis sa tablette,
        son smartphone ou bien sur le web.

* Nécessite l’abonnement à la NETsolution dédiée au prévisionnel PREVexpert
                                                                                                         18
Pour en savoir plus, contactez-nous
               au 0 811 884 888,
      ou rendez-vous sur notre site web
     www.cegid.fr/professioncomptable

           Nous sommes à votre disposition
        pour répondre à toutes vos questions.

19
www.cegid.fr/professioncomptable

Cegid éditeur de solutions de gestion pour les entreprises,
          les entrepreneurs et le secteur public.

52 QUAI PAUL SÉDALLIAN - 69279 LYON CEDEX 09 - FRANCE
TÉL : 0 811 884 888 (COÛT D’UN APPEL LOCAL) - FAX : 04 26 29 50 50
                                                                     20
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