PROFESSION COMPTABLE LE PORTAIL COLLABORATIF CLIENTS CWE
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PROFESSION COMPTABLE Le portail collaboratif clients CWE 1
LE PORTAIL COLLABORATIF CLIENT
le moteur de votre développement
• La réponse à vos missions de conseil en informatique
• La maîtrise de l’outil de gestion par vos collaborateurs et le gain de productivité qui en découle
• L’assurance de revenus récurrents, et ce, pendant toute la durée de vie de la relation Clients
• Des services attractifs pour vos prospects et clients
• Une bonne façon de vous différencier en terme d’image
ESPACE
ESPACE DOCUMENTAIRE
DE COMMUNICATION
COMPTABILITÉ
PAIE PARTAGÉE
PARTAGÉE
COMPOSEZ
VOTRE BOUQUET
TABLEAUX FACTURATION
DE BORD
STOCKAGE
1 Go
Échangez avec vos clients des informations
professionnelles en temps réel via un espace
Internet privé et sécurisé et travaillez en mode
partagé sur leur dossier de comptabilité ou de paie.
SOMMAIRE
lE PORTAIL COLLABORATIF CLIENTS. . ............................................. 2
GAGNEZ 30 % DE PRODUCTIVITÉ...................................................... 4
innoveZ dans votre relation clients. . .................................... 5
lES BéNéFICES. . ................................................................................ 6
L’HéBERGEMENT................................................................................ 7
LES SERVICES
Comptabilité........................................................................... 8
paie.......................................................................................... 10
gestion commerciale......................................................... 12
devis fActuration............................................................... 14
les SERVICes complémentaires. . ..................................... 16
Suivi d’activité et tableaux de bord.. ............................ 18
PROFESSION COMPTABLE
grâce au portail collaboratif in des courriers papiers
F
in des mails avec pièces jointes
F
GAGNEZ 30%
in des appels et/ou fax pour
F
transmettre les variables de
paie sans parler des risques
d’erreurs
in des intégrations Balances/
F
DE PRODUCTIVITé
écritures
in des installations/
F
paramétrages de compta
in des tableaux de bord EXCEL
F
Gain estimé si le portail est déployé pour tous les clients du cabinet mis à jour manuellement
4
innoveZ
dans votre
relation clients
à LA CARTE
UN BOUQUET DE SERVICES EN LIGNE
A COMPOSER… ET A FACTURER
COMME VOUS LE SOUHAITEZ !
• Espace de communication (alertes, mémos,
dépôts de documents…) pour 100% de clients
connectés
Avec des services optionnels :
• Espace documentaire : publications archives INTEGRÉ
et documents professionnels du client, connecté à votre outil de
• Infos et Actualités production Cegid EXPERT
• Tableaux de bord CWE est intégré à Cegid EXPERT.
• Comptabilité (Cegid Expert Connect Compta) •D
ocuments clients publiés aisément par le
• Paie (Cegid Expert Connect Paie) collaborateur
• Facturation ou Gestion commerciale •D
ossiers Compta et Paie de Cegid Expert
• Espace de stockage facilement mis en ligne
•P
artage en temps réel de la même base de
données par le client et son collaborateur
personnalisé
Très simple pour vos clients
Créateurs, Solos, TPE et même 24H/24 et 7J/7
PME accessible de partout depuis
• Selon votre organisation et les compétences votre site web
de l’utilisateur vous choisissez le niveau de Chaque client se connecte avec ses identifiant
fonctionnel de la Comptabilité ou Paie… à et mot de passe confidentiels.
proposer à votre client. Le client accède à son espace privé et sécurisé
• Vous définissez les droits d’accès pour chaque où il retrouve en un seul endroit tous ses
interlocuteur selon son rôle (chef d’entreprise, services en ligne.
assistant, comptable, gestionnaire de paie…)
5 PROFESSION COMPTABLE
Le PORTAIL Collaboratif clients Cwe
tout
le monde
en profite !
Les bénéfices pour vous Les bénéfices pour vos clients
et vos collaborateurs • Services en ligne professionnels et l’assurance
• Relation Clients facilitée : un excellent moyen d’un conseil expert de proximité
de communication et d’information pour 100%
• Bouquet de services en ligne évolutif
de vos Clients
• Parfaite adaptation aux usages d’aujourd’hui :
• Fidélisation de vos clients avec des services
accessibles 24h/24, 7j/7, de n’importe où, mo-
en ligne adaptés à leurs besoins et un accom-
biles
pagnement personnalisé sans équivalent :
mettez en avant votre savoir-faire • Aucune compétence informatique nécessaire
dans l’entreprise : ni installation matériel et lo-
• Nouveau levier de conquête de prospects et
giciel, ni mise à jour version, ni sauvegarde
développement du chiffre d’affaires
• Investissement minimum : une connexion à
• Gains de productivité et de temps grâce au
Internet de type ADSL
partage en temps réel du même dossier
comptable ou de paie • Entièrement sécurisé grâce à un hébergement
qui répond aux standards les plus élevés
• Interlocuteur unique vis-à-vis du client du
début jusqu’à la fin du process : personnali- • Plusieurs personnes (autorisées) peuvent accé-
sation, ajout de services en cas de besoin, for- der aux services pour un travail collaboratif
mation, prestations… • Pilotage amélioré de son activité avec des infos
• Sur mesure pour les droits d’accès et le fonc- en temps réel
tionnel à mettre à disposition en fonction de
chaque organisation, des niveaux de compé-
tences, et des missions négociées
• Échanges fluides de données de gestion
(comptabilité, paie, tableaux de bord…) avec
vos clients
• Homogénéité des comptabilités clients
• Maîtrise de la solution du client car les colla-
borateurs l’utilisent au quotidien
6
FLEXIBILITÉ
SÉRÉNITÉ
ACCESSIBILITÉ
Grâce à vous,
vos clients bénéficieront
de tous les avantages du Cloud
ZÉRO CONTRAINTE
SÉCURITÉ
en mode local
Serveurs d’applications et de données au sein
du cabinet d’expertise comptable. Vous prenez
en compte la gestion des différents serveurs
au niveau télécommunication et sécurité (anti-
intrusion…). en mode On Demand
Serveurs d’applications et de données gérés
par Cegid. Cegid s’occupe de tout quel que soit
le nombre de vos clients.
progiciels
CHOISISSEZ la solution hébergement
On Demand et bénéficiez sécurité
mise à jour
d’une offre globale maintenance
7 assistancE
PROFESSION COMPTABLE
COMPTABILITÉ
le partage du dossier comptable en temps réel
entre le client et le cabinet d’expertise comptable
Cegid Expert Connect Compta s’appuie sur le même fonctionnel que Cegid Expert et permet de partager en temps
réel le même dossier comptable entre le collaborateur et le client.
Les collaborateurs mettent ainsi facilement le dossier à disposition de leurs clients et répartissent les tâches
selon les compétences de chacun.
Gérez le fonctionnel du client comme Richesse applicative à la disposition
vous le souhaitez de votre client
Les différentes fonctions de la comptabilité sont • Cegid Expert Connect Comptabilité est multi-société,
personnalisables selon le niveau de partage choisi multi-établissement, multi-devise, multi-exercice et
permettant ainsi d’adapter la comptabilité aux multi-période, 4 axes analytiques, multi-nature, tiers
besoins et à l’activité de l’entreprise cliente. multi-collectif
À titre d’exemples : • Des fonctions « hyperzoom » permettent d’accéder
à partir d’Excel aux détails des comptes et de leurs
• Accéder à la saisie comptable avec ou sans écritures, voire même de modifier ou saisir des
analytique, écritures complémentaires
• Suivre les comptes auxiliaires clients et fournisseurs, • Recherche facilitée de l’information (compte,
• Procéder aux opérations de lettrage et de pointage, lettrage, écritures) grâce aux fonctions multicritères,
• Générer les règlements clients/fournisseurs… multi-niveaux, et zoom y compris à partir des
aperçus avant impression
Saisie comptable complète
• Guides de saisie
Placez des missions • Scénario de saisie (automatisation et contrôles)
complémentaires • Écritures d’abonnement
Le partage de la tenue comptable avec le client • Bloc-notes, 3 références libres et code analytique par
permet de dégager du temps pour développer de affaire à la ligne d’écriture
nouvelles missions de conseil • Documents numérisés associés aux écritures
• Tableaux de bord à partir des données comptables
de Cegid Expert, Gestion des tiers efficace
• Suivis personnalisés grâce à l’ouverture vers • Gestion multi-échéance
Microsoft EXCEL (liens OLE), • Personnalisation des étapes d’encaissement et
• Prévisionnels de trésorerie… décaissement et génération automatique des
écritures
Une richesse fonctionnelle à la disposition
de l’entreprise
8PORTAIL COLLABORATIF / COMPTABILITÉ /
www.cegid.fr/experts/portails
Lettrage en euros et devises
Calcul automatique des régularisations de lettrage et
des écarts de change.
• Relances optimisées sur 7 niveaux, calculs et
application du scoring client dans les actions de
relance
• Calcul du coût financier des tiers
Gestion de la TVA
• Optimisation des contrôles en saisie (et a posteriori)
• Pré alimentation automatique de la déclaration de
TVA dans Etafi Saisie guidée
• Gestion de la TVA sur encaissements (y compris en
cas de règlements partiels successifs)
• États de restitution liés à la TVA : Comptabilité analytique puissante
• Justificatif détaillé des éléments déclarés • 4 axes analytiques parallèles
• Justificatif des éléments non déclarés : cohérence • Par axe : analyses par nature, centres de coût,
de solde des comptes de TVA centres de profit, secteurs…
• Saisie d’OD analytiques pures
États comptables • Ventilation des montants en valeur et/ou en
• États comptables : journaux, récapitulatifs, balances pourcentage
générales et tiers, grands-livres
• Transferts inter-sections automatiques
• États analytiques…
Vision budgétaire disponible si besoin
• Suivi analytique budgétaire
• Clés de répartition budgétaire
• Tableaux de bord budgétaires
Gestion des immobilisations
• 2 plans d’amortissements : économique/fiscal
• Pleine propriété, crédit-bail
• Opérations de cession, cessions partielles,
éclatements, mises au rebut…
• Génération automatique d’écritures de dotation
• Consultations et listes (des biens, des acquisitions,
Consultation des comptes auxiliaires des mouvements, etc.)
9 PROFESSION COMPTABLEPAIE
le partage du dossier de Paie en temps réel
entre le client et le cabinet d’expertise comptable
Cegid Expert Connect Paie s’appuie sur le même fonctionnel que Cegid Expert et permet de partager en temps
réel le même dossier de Paie entre le collaborateur et le client. Les collaborateurs mettent ainsi facilement le
dossier à disposition de leurs clients et répartissent les tâches selon les compétences de chacun.
Optimisez la gestion de la Paie au Personnalisation du fonctionnel
quotidien • Multi-sociétés, multi-établissements
Les différentes fonctions de la paie sont • Nombre illimité d’organismes sociaux
personnalisables selon le niveau de partage choisi • Gestion de plusieurs conventions collectives au sein
permettant ainsi d’adapter la paie aux besoins et à d’un établissement
l’activité de l’entreprise cliente • Personnalisation de l’organisation : unité, service,
Cette organisation permet à l’entreprise, à titre agence, etc.
d’exemple, de : • Intégration dynamique et actualisable en temps réel
• Mettre à jour les fiches salariés à MS Excel et MS Word (liens OLE)
• Saisir les variables de paie (rubriques, absences) • Statistiques paramétrables sur toutes les données de
• Éditer les bulletins base (salariés, bulletins)
• Éditer les informations/attestations salariés • Recherches multicritères simples et avancées
• Générer les règlements de salaires
Fichiers salariés très riches
• Édition et exportation des listes de recherche
Valorisez votre savoir-faire • Fiche de personnel détaillée par thème :
Cegid Expert Connect Paie permet au cabinet • Identité, état civil, emploi, affectation
comptable de proposer un service tout-en-un • Profils, contrats, fiscal, DADS-U
• le même fonctionnel de paie que celui du cabinet • Zones libres personnalisables
• une version toujours à jour des dernières obligations • Multi blocs-notes (texte, image, liens OLE, URL)
légales
• un dossier client paramétré et personnalisé dans le Saisie de paie adaptée à chaque
respect des règles et conventions collectives… organisation
• l’entreprise peut vous déléguer ou non les tâches les • Saisie multi-utilisateurs par établissement, agence,
plus délicates : DADS-U, DUCS, envoi EDI… service, site, etc.
• Plusieurs méthodes de saisie de paie : saisie par
salarié, par rubrique (en masse), par événement
Assurez la sécurité et la (absence)
confidentialité
Chacun des interlocuteurs de l’entreprise n’a accès
Règlement des salaires
qu’à son espace confidentiel. Il s’authentifie avec un • États par type de règlement (espèces, chèques, etc.)
code identifiant et un mot de passe. • Virement par télétransmission SEPA
Une personnalisation du fonctionnel
à votre mesure
10PORTAIL COLLABORATIF / PAIE /
www.cegid.fr/experts/portails
Congés payés
• Décompte en jours ouvrés ou ouvrables
• Historique de tous les mouvements
• Provision pour congés payés
• Planning
Gestion des absences
• Personnalisation des types d’absences (maladie,
congés payés, formation, etc.)
• Gestion calendaire
• Historique des mouvements d’absences
Identité salarié
• Valorisation automatique
Déclarations obligatoires
• DUCS papier (Déclaration Unifiée des Cotisations
Sociales) et EDI
• MSA trimestrielle papier et EDI
• Caisse des congés payés du BTP/Congés du
Spectacle
• Conforme N4DS
• DUE (Déclaration Unique d’Embauche)
• Déclaration de mouvements de main-d’oeuvre
• Gestion des contrats de travail
Gestion du calendrier
Consultation du bulletin
• Personnalisation par salarié
• Calcul automatique des jours et heures théoriques du
mois (valorisation de l’absence)
• Décompte des jours et des heures d’absence en
fonction du calendrier personnel
11 PROFESSION COMPTABLEGESTION
COMMERCIALE
Yourcegid Entrepreneurs & TPE Gestion commerciale
répond efficacement aux besoins des TPE/PME
des secteurs Négoce, Services...
Démarrez rapidement grâce à une En Bref
prise en main facilitée • Clients : TPE/PME
• Assistant à la création des dossiers • Activité : négoce, services
• Ergonomie souple : boutons, bulles d’aide, menus
• Ventes (devis, bon de
contextuels interactifs
commande, bon de
• Aide en ligne livraison, facture, avoir)
• Achats (fournisseurs, tarifs)
À partir d’un devis client, transformez • Stocks mono et multi-dépôt
automatiquement ce document en
commande, bon de livraison et/ou
facture
• Gestion complète de la chaîne commerciale : devis,
pro-forma, commandes, bons de livraison, factures,
avoirs
• Transformations de documents à choix multiples :
pièce par pièce, regroupement automatique
• Duplication des documents
• Recherche accélérée du tiers ou de l’article,
recherches multicritères
Gestion des clients
• Suivi des marges
• Définition des catégories
• Gestion multi-dépôt en saisie de pièce
• Multi-échéances
• Modification du taux de TVA pour l’ensemble d’une
• Adresses de facturation et de livraison multiples
pièce (facture, bon de commande...)
• Répertoire des différents interlocuteurs
• Gestion de l’escompte, des acomptes
• Mise en sommeil
• Gestion des bases TVA (France, Corse, DOM TOM,
exonérée) et TPF
• Transformation automatique avec gestion des
Gestion des articles
reliquats • Articles simples, composés, familles et sous-familles,
code barre (EAN 8 et EAN 13), photos
• Regroupement (avec ou sans transformation)
• Tenue en stock ou prestation de service
• Liste des pièces commerciales paramétrable avec
recherche par filtres multicritères • Mise en sommeil
• Nombreux modèles standards personnalisables et • Escomptable ou non
disponibles dans la bibliothèque
Une personnalisation du fonctionnel
à votre mesure
12PORTAIL COLLABORATIF / GESTION COMMERCIALE /
www.cegid.fr/experts/portails
• Commissionnable (avec taux de commission) ou non Gestion des stocks
• Référence fournisseur et prix d’achat • Gestion mono-dépôt ou multi-dépôt
• Gestion du conditionnement • Choix des articles gérés en stock
• Gestion de l’encombrement (suivi des quantités • Sorties de stocks déclenchées par l’émission des
valorisées) bons de livraison ou des factures
• Trois champs libres accessibles lors des tris, des • Suivi des stocks réels valorisés, des stocks
sélections et des impressions théoriques (encours de commandes clients et
• Catalogue articles : choix des zones et des prix à fournisseurs), des stocks nets
imprimer • Gestion des stocks négatifs sur demande, des seuils
• Étiquettes et fiches articles d’alerte et des articles de remplacement
• Gestion des mouvements automatiques ou manuels,
Gestion des tarifs et des remises liste des mouvements
clients, articles, et/ou familles • Inventaire permanent, reliquats de commandes
• Gestion des articles remisables, remises • Projet de réapprovisionnement
quantitatives • Valorisation au Prix Moyen Pondéré d’Achat (PMPA)
• Tarifs en HT ou TTC, gestion des arrondis ou Dernier Prix d’Achat (DPA)
• Prix de vente fixes ou calculés à partir d’un prix de
revient (application d’un coefficient de vente) Gestion des frais de port et des
• Tarifs promotionnels et tarifs quantitatifs modes d’expédition
• Définition de tarifs croisés client-article, client-famille • Paramétrage des frais de port (soumis ou non à la
d’articles, article-famille de clients… TVA, en montant ou en pourcentage, variables en
• Gestion des remises exceptionnelles à la ligne lors de fonction du HT facturé)
la saisie du document • Impression des bons d’expédition
• Gestion des conflits de remises • Saisie optionnelle des frais de port et des modes
• Fonction de mise à jour en rafale des prix de base d’expédition
des articles (HT ou TTC, en pourcentage ou en
montant) Ouverture sur Internet et la
bureautique
Éditions commerciales, statistiques et • Envoi des documents de vente (devis, bon de
tableaux de bord graphiques livraison…) via la messagerie électronique
• Édition individuelle ou par lot • Possibilité d’intégrer des commandes provenant des
• Journal des ventes sites e-commerce
• État des commandes (encours de commandes)
• États statistiques détaillés ou synthétiques : Palmarès
Gestion des achats
des articles et/ou des clients, état des marges, • Toutes les étapes : du bon de commande au contrôle
analyse géographique de la facture
• Suivi graphique des ventes et des stocks • Liste de réapprovisionnement en fonction des
commandes clients, du niveau de stock
• Analyse décisionnelle (cube d’analyse
multidimensionnel) • Visualisation de l’historique d’un fournisseur jusqu’au
document
• Calcul de l’intéressement des commerciaux : sur le
chiffre d’affaires ou la marge en pourcentage • Gestion des fiches fournisseurs et des tarifs d’achats
Gestion des devises (ventes et/ou
achats)
• Devise principale gérée dans la fiche client et dans la
fiche fournisseur
• Tarifs en devises
• Libellés multilingues dans la fiche article
13 PROFESSION COMPTABLEDEVIS
FACTURES
Yourcegid Solos Devis-Factures permet de gérer la
facturation des créateurs, solos et TPE
très simplement
En Bref
• Clients : créateurs, solos, TPE
Démarrez facilement votre dossier • Activité : négoce, service
• Enregistrez vos données essentielles : adresses, • Devis, Factures, Avoirs
informations administratives... • Accès mobilité :
• Sélectionnez le modèle de devis/facture qui vous smartphones, tablettes
convient, ajoutez le logo
• Sans Achats
C’est prêt ! Réalisez vos premiers devis.
• Sans Stocks
Réalisation et personnalisation de
devis et factures
• Bibliothèque de modèles pour choisir le fond de page,
la disposition des zones principales, l’emplacement
du logo…
• Saisie des devis, factures et avoirs
- Devis transformable en facture Toutes les grandes fonctionnalités du
- Facture transformable en avoir logiciel sont directement accessibles depuis
• Éditeur de texte puissant : la page d’accueil
- Intégration d’images,
- Modification de la typographie (police, taille,
couleur…)
• Création d’un devis ou d’une facture par duplication
Suivi de l’activité
• Gestion simplifiée des modèles de documents (devis,
factures, avoirs)
• Suivi des devis, durée de validité, gestion de l’état (en
attente, refusé, facturé…), taux de concrétisation, taux
d’échec, liste des pièces par clients, prospects…
• Analyse de rentabilité des devis et factures (Prix de
revient, marge réalisée...)
La simplicité au service de l’activité
commerciale
14PORTAIL COLLABORATIF / DEVIS FACTURES /
www.cegid.fr/experts/portails
AnalyseZ la rentabilité des devis que vous
réalisez (Prix de revient, marge...)
Fonctions supplémentaires
• Aide intégrée
• Guide de découverte
• Foire aux questions (FAQ)
• Recherche multicritères sur tous les fichiers
• Envois d’e-mails avec possibilité de pièces jointes
(devis, factures, plaquette commerciale...)
• Export des factures (journal des ventes) au format
ASCII en comptabilité
Embarquez l’application dans votre
Fiches clients et prospects poche
• Coordonnées et adresses complètes (livraison, • Contactez vos clients par SMS/Mail/Tél.
facturation…) et accès à l’itinéraire • Géolocalisez-les
• Gestion des catégories • Créez ou modifiez des devis
• Consultation, depuis la fiche client, des devis, factures • Consultez les tableaux de bord
et avoirs
• Liste des clients et/ou prospects
• Import et export de fichiers Clients au format ASCII
Catalogue articles ou prestations
• Référence, libellés courts et longs
• Prix d’achat, prix de revient, saisie HT ou TTC,
coefficient de vente
• Gestion des catégories
• Contact fournisseur
• Eco-contribution
• Liste des articles et prestations
• Import et export de fichiers Articles au format ASCII
Chiffres clés instantanés
Retrouvez en page d’accueil :
• Les chiffres du jour et du mois : chiffres d’affaires
pour les devis et les factures
• Les informations concernant l’activité de l’entreprise :
nombre de pièces (devis, factures, avoirs), d’articles,
de prestations, de clients et prospects.
Tableaux de bord graphique
• Bibliothèque de 50 graphiques clés-en-main et
personnalisables pour piloter au quotidien :
- Chiffre d’affaires journalier, mensuel...
- Panier moyen d’un devis,
- Palmarès des articles les plus vendus...
Les plus :
• Exports des informations vers EXCEL
• Envoi des données et graphiques par mail
15 PROFESSION COMPTABLESERVICES
COMPLémentaireS
Espace documentaire Publication de documents par le
cabinet d’expertise comptable
Sécurisez les documents • Consultation d’archives et de documents
professionnels mis à disposition par le collaborateur
professionnels du cabinet du cabinet (exemples : documents comptables,
bulletins et états post paie, juridiques, etc)
vers vos clients • Tout est classé, historisé, sécurisé
• Traçabilité meilleure qu’avec une simple messagerie
• Echanges sécurisés et cryptés
• L’entreprise est avertie de la mise à disposition des
documents par un mail.
Espace de communication
Proposez à tous vos clients des services pour sécuriser,
enrichir la communication
Dépôt de fichiers par vos clients Actu & Information élargie
Meilleurs sécurité et suivi par rapport au mail simple : • éditorial TPE, consultation d’infos et d’actualités
• Dépôts de pièces et documents du client pour les • Calendrier et évènementiel, mise à jour
collaborateurs du cabinet hebdomadaire, consultation des évènements
• Le collaborateur est averti par mail du dépôt du • Fils RSS, lien sur les articles de presse conseillés par
client. son cabinet d’expertise comptable
Communication du cabinet vers le Des liens utiles
client • Gestion des contacts des collaborateurs, une relation
• Alertes et mémos, messages d’information courts personnalisée avec le bon interlocuteur
pour gérer l’en-cours du dossier • Annuaires de sites, présentation des sites conseillés
• Simple et pratique pour garder le contact par son cabinet d’expertise comptable
Un concentré de services de communication
et d’échanges à proposer à 100% des clients
16PORTAIL COLLABORATIF / services COMPLEMENTAIRES /
www.cegid.fr/experts/portails
VOS MÉMOS
VOS SERVICES
VOS ACTUALITÉS
Espace privé et sécurisé de l’entreprise
Infos RF Conseil Espace de stockage
Relayez facilement l’actualité Profitez de la puissance
ciblant l’entreprise en du portail
partenariat avec la Revue
Fiduciaire • « Porte- document » ou « coffre-fort » d’une capacité
de 1 Go à utiliser par les différents interlocuteurs de
l’entreprise
• Permet de gérer et partager de gros fichiers ou des
• Contenu éditorial mis en ligne par la RF Conseil informations confidentielles qui sont sécurisés dans
• Actualités, Dossiers pratiques, Revue de presse, l’espace privé de l’entreprise
Chiffres clés, Trucs et Astuces, Modèles de • Accessible avec le code identifiant et mot de passe
documents confidentiels
• Mise à jour hebdomadaire
17 PROFESSION COMPTABLEtableaux de bord
créateur de conseil by
SUIVIclick créateur de conseil by
Dans le cadre de vos missions d’expertise comptable,
vos clients vous sollicitent régulièrement sur leur suivi
d’activité.
Que diriez-vous de pouvoir automatiser leur publication
sur le portail CWE, sans effort supplémentaire, afin qu’ils
aient accès à tout moment à une information toujours
à jour ? C’est possible ! Il vous suffit pour cela de vous
équiper du pack de NETsolutions TDA incluant SUIVIclick,
puis d’activer ce service sur le portail CWE pour vos
clients.
SUIVIclick vous permet de réaliser des tableaux de bord
mensuels, trimestriels et annuels en présentant :
• Les écarts N/N-1
• Les écarts budgétaires*
• Les indicateurs clés
Une solution 100% intégrée :
Totalement intégrée à Cegid Expert et au portail CWE,
SUIVIclick vous permet d’effectuer un suivi d’activité de
la balance au tableau en 1 clic, zéro saisie, zéro import.
Votre client peut ainsi dès qu’il se connecte à
votre portail :
• Consulter des chiffres clés présentés de façon claire,
imagés tout au long de l’année
• Piloter en temps réel son activité et anticiper les
décisions stratégiques
• Personnaliser son dashboard en sélectionnant tous
les postes du SIG et de la trésorerie qui l’intéresse (à
paramétrer dans la gestion des droits)
Suivre en temps réel ses indicateurs
économiques depuis sa tablette,
son smartphone ou bien sur le web.
* Nécessite l’abonnement à la NETsolution dédiée au prévisionnel PREVexpert
18Pour en savoir plus, contactez-nous
au 0 811 884 888,
ou rendez-vous sur notre site web
www.cegid.fr/professioncomptable
Nous sommes à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions.
19www.cegid.fr/professioncomptable
Cegid éditeur de solutions de gestion pour les entreprises,
les entrepreneurs et le secteur public.
52 QUAI PAUL SÉDALLIAN - 69279 LYON CEDEX 09 - FRANCE
TÉL : 0 811 884 888 (COÛT D’UN APPEL LOCAL) - FAX : 04 26 29 50 50
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