RADAR 2020 DES STARTUPS IOT B2B FRANÇAISES - LES VERROUS DU MARCHÉ DE L'IOT SERONT CASSÉS PAR LES STARTUPS
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RADAR 2020 DES STARTUPS
IoT B2B FRANÇAISES
LES VERROUS DU MARCHÉ DE L’IOT SERONT CASSÉS
PAR LES STARTUPS
Septembre 2020
EDITO POINTS CLÉS
L’écosystème des startups IoT B2B françaises poursuit sa • On observe 110 M€ de levées de fonds au premier semestre
croissance et demeure résilient malgré la crise sanitaire. Il 2020 (p. 5). La confiance demeure et les partenariats se
continue à inspirer la confiance des partenaires et des poursuivent, mais le deuxième semestre 2020 sera décisif dans la
investisseurs pour soutenir la mutation de l’économie par survie des plus jeunes dans un contexte de récession.
l’innovation.
Malgré cela, le boom prévu sur le marché de l’IoT B2B est • L’écosystème des startups IoT B2B françaises en 2020 s’organise
ralenti. Nous avons cherché à identifier les verrous autour de cas d’usage matures qui ont démontré un ROI
technologiques et organisationnels (couverture réseau, significatif et ont dépassé le stade du déploiement à grande
interopérabilité, vulnérabilités, etc.) qui freinent le déploiement échelle (ex: le Tracking d’asset p. 12).
des cas d'usage à grande échelle.
• On observe par ailleurs une capacité à se positionner sur
Quelle est la proposition de valeur des startups pour plusieurs terrains, grâce à une bonne compréhension des
lever ces verrous, accélérer les projets IoT et être au spécificités métiers.
rendez-vous des prédictions du marché ?
• Les solutions des startups vont permettre à moyen et long
Radar des startups et analyse du marché p. 3 terme de lever les verrous technologiques (p. 8) grâce à des
solutions innovantes qui s’adaptent aux contextes industriels.
Levée des verrous par l’innovation p. 8
Cas d’usage adressés par les startups p. 12
Rythme d’adoption des solutions IoT par secteur p. 14
Mathieu SABARLY Ilhem HADJ ABDELAKDER
Auteurs Sénior Manager Consultante
Paris Paris
Cette publication a été réalisée avec la participation d’Aïcha EDDEKKAKI et Romain POINTEREAU
© WAVESTONE 2
© WAVESTONE 3 < 8 ans d’ancienneté
RADAR STARTUPS IOT
NOTRE MÉTHODE POUR CONSTRUIRE LE RADAR
Nos critères de sélection des startups
B2B
Dédiées au marché Siège social 35 salariés 8 ans ou moins
de l’IoT B2B basé en France ou moins d’ancienneté
Start-ups Wavestone
L’équipe Radar IoT B2B Wavestone anime une veille
globale des acteurs de l’IoT
33 startups Nos outils
10 secteurs +500 startups
rencontrées L’asset cabinet
d'activité adre dont 200
(~5 entretiens qui accompagne
ssés retenues
par mois) les startups
© WAVESTONE 4
RADAR STARTUPS IOT
UNE ACCÉLÉRATION DES LEVÉES DE FONDS AU PREMIER SEMESTRE 2020
Un tissu français résilient à la crise qui accompagne la mutation de
l’économie par l’innovation
PLUS DE
110 M€ 100 (M€ levés)
DE FONDS LEVÉS*
SUR LE PREMIER
SEMESTRE 2020
54% 5.5
ONT RÉALISÉ AU 2.5 1.5 1.3
MOINS UNE 1
LEVÉE DE
FONDS**
* Source : données publiées par les startups
** Parmi les startups du radar, et depuis leur année de création
© WAVESTONE 5
RADAR STARTUPS IOT
LES GRANDES VILLES FRANÇAISES CONCENTRENT LA MAJORITÉ DES STARTUPS
Localisation des sièges sociaux sur le territoire
Lille 31% des acteurs sont
13 concentrés dans la région Ile-
de-France
Paris
Rennes 50
4 Une répartition homogène
des startups autour des
grandes métropoles
Lyon
10 Grenoble
10
27% des acteurs choisissent
de s’installer hors des grandes
métropoles
72 Hors des
grandes métropoles
© WAVESTONE 6
RADAR STARTUPS IOT
UNE DYNAMIQUE DE CRÉATION D’EMPLOIS
Nombre moyen d’employés par startup
PLUS DE
< 10 103
2400 Emplois
10-20 55
En moyenne,
> 20 42
12 Employés par startup
20% Des startups ont plus de 20 employés
© WAVESTONE 7
LES STARTUPS FRANÇAISES INNOVENT POUR Face aux besoins des industriels, les startups offrent des
LEVER LES VERROUS DU MARCHÉ DE L’IOT accélérateurs aux déploiements massifs d’objets
connectés en proposant une offre de valeur innovante sur les
sujets critiques.
Aujourd’hui
*Source : Journal du Net 9,4 Mds
d’objets
connectés*
en 2020
Vs
50 Mds
d’objets
connectés* Prédiction
2017
en 2020
*Source : Gartner
Le marché de l’IoT n’est toujours pas au rendez-vous des
prédictions. Les industriels font face à de nombreux verrous
technologiques car leurs besoins sont complexes.
Quand ils ne sont pas technologiques, les challenges sont Pour tirer profit de cet écosystème prometteur, le défi reste
organisationnels et focalisés sur l’émergence de nouveaux encore pour les industriels d’apprendre à travailler avec les
business models. startups, qui ont à présent démontré leur capacité à prendre en
charge des projets d’envergure.
© WAVESTONE 8
RADAR STARTUPS IOT
LES STARTUPS FRANÇAISES INNOVENT POUR LEVER LES VERROUS DU MARCHÉ DE L’IOT
AUTONOMIE DES BATTERIES INTEROPERABILITE
L’autonomie de la batterie des Avec la multiplication d’objets connectés,
capteurs est un enjeu majeur de il est primordial d’assurer une
réduction des coûts de gestion communication entre les objets et les
terrain d’un parc massif d’objets. systèmes déjà existants. Il est donc
L'Energy Harvesting et le judicieux de choisir des plateformes et
développement des technologies matériels Open Source et d’utiliser
LPWAN, moins consommatrices de des standards ouverts pour la
batterie à l’envoi des données, communication et la lecture des
permettent d’y répondre. données. Cela permet d’assurer la
capacité des écosystèmes IoT à
s’imbriquer.
Enerbee propose une technologie Acklio promet de rendre possible l’interconnexion
piézomagnétique multi-brevetée de micro- et l’interopérabilité entre les réseaux IoT grâce à sa
générateurs d’électricité à partir de vitesses de solution SCHC reconnue le 16/04/2020 comme
mouvement pour rendre autonome les batteries. standard international par l’organisme IETF.
GreenWake Technologies a développé une solution La plateforme Warp 10 est conçue par SenX, elle
d’alimentation à distance par ondes simplifie la gestion et le traitement des données de
électromagnétiques qui permet d’installer le capteur séries chronologiques en proposant plusieurs services:
sans contrainte physiques d’accès et d’alimentation. support, formation et hébergement PaaS.
confidential | © WAVESTONE 9
RADAR STARTUPS IOT
LES STARTUPS FRANÇAISES INNOVENT POUR LEVER LES VERROUS DU MARCHÉ DE L’IOT
SECURITE ET PROTECTION MAINTENANCE PREVENTIVE
DES DONNEES DES ASSETS
Chaque objet est une source potentielle Un asset mal maintenu est une prise de
de vulnérabilité et la sécurité de l’IoT risque pour l’industriel, si l’usure
doit se concevoir de bout en bout. n’est pas détectée à temps.
La cryptographie, le chiffrement des Les coûts annuels générés par la
données, l’isolation des réseaux, l’audit maintenance dans l’industrie en France
des systèmes et la protection des s’élèvent à 22 Mds €*.
données sont autant d’incontournables La digitalisation de la maintenance et
pour garantir la sécurité des systèmes, la l’analyse prédictive sont des éléments
disponibilité, la confidentialité l’intégrité clés de la performance des
et la traçabilité des données. entreprises.
* Source : Association française des ingénieurs et responsables de maintenance (AFIM)
Moabi permet d'améliorer l'analyse, la qualité et la Asystom fournit une solution de maintenance
compréhension de tous les types de logiciels, qu'ils prédictive clé en main, qui permet de surveiller
soient développés en interne ou externalisés, l’état des composants des équipements industriels
produits par des éditeurs de logiciels indépendants et de prédire les pannes et anomalies pouvant
ou issus de l’Open Source. survenir.
Sentryo quitte notre radar suite à un rachat par La technologie de CARFIT collecte les vibrations des
Cisco. Sa solution de plateforme de surveillance véhicules et les analyse afin de comprendre les chocs
réseau détecte les intrusions et les anomalies et et autres anomalies subies, afin d’anticiper les besoins
fournit visibilité, intégrité et sécurité aux systèmes de la maintenance.
de contrôle industriel.
confidential | © WAVESTONE 10RADAR STARTUPS IOT
LES STARTUPS FRANÇAISES INNOVENT POUR LEVER LES VERROUS DU MARCHÉ DE L’IOT
INTELLIGENCE LOCALE PAR L’EDGE CONNECTIVITE 5G, LTEM et NB
COMPUTING IoT
Les algorithmes embarqués Les réseaux sans fil LTE-M et NB-IoT
permettent la prise de décision sont spécifiquement adaptés aux
locale, rendant les équipements besoins des objets connectés et
résilients à la perte de présentent l’avantage d’être peu
connectivité. énergivores, tout en proposant un très
L’Edge Computing apporte un premier grand débit qui permet de réduire la
niveau de traitement et permet de latence de transmission des
choisir d’envoyer en central des données. Ces réseaux sont ainsi utilisés
données agrégées et ainsi de réduire par de nombreuses startups.
le trafic sur le réseau.
La startup Cartesiam édite un logiciel NanoEdge La solution de Tracking d’Abeeway utilise
AI studio qui fonctionne directement sur le uniquement le réseau LoRaWAN, mais prévoit en
microcontrôleur des objets connectés et permet de 2021 de lancer un projet avec LTE-M et NB-IOT.
bénéficier de fonctions de machine learning
embarquées.
Panga développe un outil de Smartbuilding en se Le boîtier de transmission de Ffly4u utilise les
basant sur l'Edge computing. Elle repose sur un connectivités LoRaWAN et Sigfox avec une ambition
puits de données multiservices qui collecte les de passer à LTE-M et NB-IoT pour explorer de
données issues des différents silos techniques du nouveaux usages.
bâtiment.
confidential | © WAVESTONE 11RADAR STARTUPS IOT
CAS D’USAGE ADRESSÉS PAR LES STARTUPS DU RADAR
Surveillance de Efficacité Maintenance et Tracking d’asset Espaces
l’état de l’actif énergétique exploitation intelligents et
Flux
La surveillance à distance Deuxième cas d’usage le La digitalisation de la La géolocalisation Indoor L’IoT est omniprésent et
permet de mieux piloter ses plus adressé par les maintenance permettra ou Outdoor améliore la offre des solutions qui
actifs et réduit les startups, l’efficacité d’augmenter la traçabilité dans les rendent facile la gestion
déplacements humains. Ce énergétique permet de disponibilité des assets, chaînes logistiques. Le des espaces de travail. Il
cas d’usage largement suivre la consommation réduire les déplacements Tracking d’asset permet la promet de remédier aux
adopté présente un réel énergétique des des humains et de garantir la création de nouveaux problèmes liés à la
gain avec un large panel assets, pour mieux sécurité des biens et des Business Model en capacité des
de solutions sur le marché. maîtriser son impact personnes. monétisant la donnée. infrastructures.
environnemental et limiter
les déperditions.
15% 13% 10% 9% 8%
© WAVESTONE 12RADAR STARTUPS IOT
CAS D’USAGE ADRESSÉS PAR LES STARTUPS DU RADAR
Gestion de flotte Surveillance de la Services Smart Relation client et Télémédecine
qualité de City gestion
l’environnement magasins
Le secteur de l’automobile La surveillance vise à L’intégration de l’IoT aux Le Retail se réinvente avec L’essor de la télémédecine
est devenu plus innovant assurer un bien-être et villes va apporter de l'IoT en proposant de sera durable car elle permet
depuis son adoption des un environnement sain nombreux avantages, nouveaux services : un suivi et assistance à
solutions IoT qui proposent pour travailler ou vivre en ouvrant notamment la voie magasin connecté, distance à l'aide des
des solutions de conduite minimisant les impacts des au développement vendeur augmenté et plateformes et capteurs et
responsable, infrastructures sur la santé durable, une gestion expérience sensorielle. réduit les déplacements
d’inspection de des personnes et permet optimisée du trafic ainsi des patients.
véhicules et d’autres d’évaluer la pollution que l’amélioration de la
services qui sont désormais extérieure et identifier les qualité de vie.
plausibles. sources de nuisances.
5% 4.5% 4.5% 4% 3%
© WAVESTONE 13RADAR STARTUPS IOT
DES RYTHMES D’ADOPTION DE SOLUTIONS IOT DIFFÉRENTS PAR SECTEUR
Smart Building
Automobile
Conscientes du potentiel du Smart
Building, plusieurs startups investissent
60M depuis 2017 pour accompagner la
Les startups accompagnent la transformation digitale des bâtiments en
transformation du secteur 13M proposant de nouveaux services.
automobile en permettant des
fonctions inédites aux utilisateurs.
L’IoT transforme radicalement Les startups créent nos villes et
l’industrie automobile bâtiments intelligents
Supply chain, processus de fabrication, gestion de lots et suivi des La Smart city et Smart Building sont au cœur de la transformation
véhicules ont connu une révolution grâce aux objets connectés. digitale adressés avec plusieurs cas d’usages (surveillance de l’état
De nombreuses données collectées permettent de gérer la de l’actif, efficacité énergétique..). Le marché des services dédiés à
flotte, d’anticiper la maintenance et proposer de nouveaux la smart city est estimé à 225 Md$ d’ici 2026*, ainsi que le
services afin de faciliter la conduite. Smart Building devrait générer 24,7 Md$ dans le monde d’ici
2021**.
Ce secteur largement impacté par la crise va devoir se
redéfinir et tirer profit des avantages promis par l’IoT pour être Les cas d’usages sont communs sur ces deux verticales ce qui
plus résilient face à des éventuelles crises. crée un effet levier ,les start-ups qui se développent en Smart
Building peuvent étendre leur offre et répondre à des enjeux de la
smart city.
* Source : Intelligent Building Systems et MarketsandMarkets
** Source : Navigant Research
ProovStation améliore le processus d’inspection de véhicule en
Beebryte a développé un logiciel de Contrôle-commande de
proposant une solution automatisée qui effectue un balayage de
groupes froids et CVC en envoyant à distance des ordres aux
360°.
équipements.
Awaken a conçu un boîtier qui avertit automatiquement le SAMU en DomNexX propose des solutions pour améliorer la santé,
cas d’accident, diagnostique la voiture à chaque démarrage, alerte le confort, le bien-être et la sûreté dans les bâtiments neufs ou
en cas de vol et géolocalise le véhicule. existants : détection des incidents et alertes, surveillance de la
qualité de l’air. © WAVESTONE 14RADAR STARTUPS IOT
DES RYTHMES D’ADOPTION DE SOLUTIONS IOT DIFFÉRENTS PAR SECTEUR
Transports
Energie
Les startups proposent des
13,7M solutions à moindre cout pour
Les startups commencent à permettre la captation de données
comprendre l’importance de la sur les réseaux de transports, et
Smart Grids et attirent de plus en 7,5M monitorer les usages.
plus d’investisseurs.
Smart Grids : l’énergie de la L’IoT disrupte le secteur des
ville de demain transports
Les Smart Grids vont permettre d’optimiser la distribution en L’internet des objets offre une flexibilité, un gain économique et
analysant en temps réel la consommation des clients et ainsi couvre de bout en bout la chaîne logistique. Les objets connectés
équilibrer l’offre et la demande, grâce à des capteurs couplés à jouent un rôle important et contribuent à l’amélioration du
des algorithmes de prédictions. parcours voyageurs avec des offres de transport plus
développées.
L’IoT renforce la sécurité des équipements critiques avec une
meilleure connaissance de ces équipements à travers l’analyse des L’IoT favorise la détection quasi instantanée des
données métiers et permet donc d’optimiser les plans de défaillances de matériels et permet ainsi de renforcer la
maintenance. La valeur du marché des réseaux intelligents maintenance prédictive. les transports devraient générer 3
d’électricité en France est estimée à 1.2Mds€* en 2021. milliards d'euros de revenus en 2020*.
*Source : Statista *Source : Statista
Dcbrain propose un suivi des flux énergétiques transitant dans les Abeeway propose des devices et une plateforme de géolocalisation
infrastructures et l’optimisation du réseau avec des recommandations Indoor ou outdoor. Elle a déjà mené un projet pour Volvo Truck
en temps réel (tracking des camions sur leurs parkings).
Sunchain propose une plateforme de mutualisation et partage de
la consommation solaire. Elle permet le Monitoring de la production Hiboo offre une plateforme de centralisation de données
solaire et le monitoring des besoins en consommation industrielles, sa solution était déployés pour monitorer 1000 wagons.
© WAVESTONE 15RADAR STARTUPS IOT
DES RYTHMES D’ADOPTION DE SOLUTIONS IOT DIFFÉRENTS PAR SECTEUR
Healthcare
14M € de levée de fonds réalisées Agriculture
par les startups de notre radar qui 14M L’agriculture demeure parmi les rares
adressent le marché de la E-santé.
Ce marché à fort potentiel, prouvé 6M secteurs qui n’ont pas encore subi une
plus que jamais avec la crise transformation radicale par le digital.
sanitaire va connaître l’émergence Toutefois, des startups ont fait le pari et
de plusieurs offres. démontrent le potentiel de l’agriculture 4.0.
La Health Tech française L’agriculture de demain se
décolle développe aujourd’hui
L’innovation en matière de santé numérique prend tout son sens L’innovation digitale est encore en pleine expansion dans le
en cette période de crise, le développement d’outils permettant le secteur agricole sur lequel les SU démontrent leur potentiel.
diagnostic et suivi des patients à distance comptent parmi les
Le marché de l’IoT agricole va atteindre 34,9 Md$* d’ici 2027 et
fers de lance de la lutte contre la crise grâce à un abaissement
attirent de plus en plus de startups qui innovent et mettent à
des barrières à l’entrée :
disposition des agriculteurs des solutions pour le monitoring des
⁄ L'indispensable marquage CE n'est plus un obstacle pour des
entrepreneurs
végétations, et rendent les outils et machines agricoles
⁄ La législation vient aussi favoriser la digitalisation de la médecine intelligentes et communicantes.
(remboursement de la télémédecine par l'assurance maladie)
*Source : Rapport exclusif de Meticulous Research®
En 2023, le marché mondial de la E-santé est estimé à 234,5
Md$* soit +160% par rapport à 2019.
*Source : Frost & Sullivan - rapport ”Global Health Outlook 2020”
Morphée+ alerte en quelques minutes les aidants ou les soignants GreenCityzern propose une gestion complète de l’arrosage :
des chutes et des paramètres de santé inquiétants. monitoring et automatisation des arrosages.
La solution de COPEEKS permet de surveiller en temps réel le
Telegrafik permet de surveiller une personne à domicile tout en
bâtiment d'élevage et d’analyser le comportement animal à l’aide
préservant sa vie privée, une alerte est envoyée automatiquement
des photos et vidéos produites.
lorsqu’il y a un danger.
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