The European IAM distribution Atlas - L'Atlas de la distribution PR européenne - Zepros
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RO 10 - 14 969 E
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2020
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-202
1
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S P ECI A L E
The European
IAM distribution Atlas
L’Atlas de la distribution PR européenne
Discover the European spare parts distribution : each country’s business model, the leaders…
Plongez au cœur de la distribution européenne des pièces de rechange.
Découvrez les modèles économiques de chaque pays et leurs leaders.
Caroline Ridet
Directrice de rédaction
Editorial director
Muriel Blancheton
Rédactrice en chef
adjointe
Chief editor
Nicolas Girault
Chef de rubrique
Section editor
édito
2020-2021: Stop&Go 2020-2021: Stop and Start
ntre - 12 et - 17 %: c’est l’atter- preinte par acquisitions devraient fall of between 12% and 17% is the end of year result expected
E rissage prévu par la majorité
des entreprises de la distri-
bution mais aussi équipementière.
se multiplier, que ce soit au niveau
national ou paneuropéen, chez les
distributeurs comme au niveau
A by the majority of parts distributors and manufacturers. As we go
to press the 2020 financials are not yet finalised, and no one has
ventured to give us a non-consolidated figure. The year has, with a few
À l’heure où nous imprimons, les bi- mondial chez les fournisseurs. Après exceptions, not seen any companies in the aftermarket sector brought to
lans 2020 ne sont pas bouclés et une pause, la concentration des their knees. Significant government support packages have served their
personne ne s’est aventuré à donner marchés devrait donc reprendre. purpose! But the numbers will be added up in 2021 when loans have to be
un chiffre non consolidé. L’année L’après-vente automobile euro- repaid, at a time when the Covid game of Stop and Start is unlikely to have
2020 n’a pas vu (sauf quelques péenne a certes été affaiblie par la come to an end.
exceptions) d’entreprises de l’éco- crise et surtout par les incertitudes In this context, the major players in aftemarket have warned that they will
système après-vente mises à ge- liées à la pandémie, mais le secteur resume their race to find critical mass this year. All the more so as oppor-
noux. Les mises sous perfusion a, une fois encore, montré sa force tunities to expand through acquisitions should increase, at national and
étatiques ont rempli leur office ! de résilience et sa combativité. pan-European level among distributors and globally among suppliers.
Mais les comptes seront faits sur Et c’est tant mieux, car fournisseurs After a pause, market concentration should therefore resume.
2021, lorsqu’il faudra commencer à et distributeurs doivent déjà investir The European automotive aftermarket has certainly been weakened by
rembourser, alors que vraisembla- sur le défi planétaire qui se prépare the crisis and especially by the uncertainties linked to the pandemic, but
blement les Stop&Go du Covid aujourd’hui: intégrer l’électrification the sector has, once again, shown its resilience and fighting spirit. And just
n’auront pas encore cessé. et la connectivité du parc tout un as well, because suppliers and distributors have to invest to face the chal-
Dans ce paysage, les acteurs de gardant à haut niveau la capacité lenge at a worldwide level that is just around the corner too: assimilate
l’après-vente ont prévenu: ils repren- de traiter les modèles thermiques electrification and connectivity of the car fleet while maintaining the capa-
dront dès cette année leur course ultra-dominants. La mutation du city to deal with the still numerous and ultra-dominant petrol and diesel
à la taille critique. D’autant que les marché est loin d’être finalisée. ● vehicles. The transformation of the market is far from over. ●
opportunités de creuser son em- Caroline Ridet
SOMMAIRE
EUROPE DES DISTRIBUTEURS
CONTENTS DISTRIBUTOR’S EUROPE
L’international de la pièce sur un an
4 The international spare parts over one year
CARROSSERIE PEINTURE 16 BODYWORK & PAINT
Tour d’horizon de l’Europe de la peinture et de la pièce de carrosserie An overview of the paint market and body parts
AMÉRIQUE DE LA PIÈCE 32 AMERICAN PARTS MARKET
Les grandes tendances “made in USA” Main trends “made in USA”
LEADERS EUROPÉENS 41 EUROPEAN LEADERS
2021: Black Friday général 2021: Black Friday for all
MARCHÉ & TENDANCES 66 MARKET & TRENDS
Pays par pays, tour d’Europe de la distribution European Tour of the spare parts market
ÉQUIPEMENTIERS 28…65 PARTS MANUFACTURERS
Analyse de l’évolution du marché européen par les fournisseurs Analysis of the evolution of the European market by suppliers
8-10 rue des Blés – Bât. M/36 – 93210 La Plaine Saint-Denis – Tél.: 0149985845 – Fax.: 0149985847 – email: contact-auto@zepros.fr – Internet: www.zepros.fr – Site groupe: www.groupegratuitpros.fr
• Directeur de la publication: Philippe Paulic – Tél.: 0662730602 – p.paulic@zepros.fr • Éditeur délégué: Serge Boillot – Tél.: 0620111273 – s.boillot@zepros.fr • RÉDACTION Directrice de la rédaction: Caroline Ridet –
Tél.: 0660768455 – c.ridet@zepros.fr • Rédactrice en chef: Muriel Blancheton – Tél. : 06 60 77 30 07 – m.blancheton@zepros.fr • Chef de rubrique : Nicolas Girault – Tél. : 06 66 64 58 60 – n.girault@zepros.fr • Secrétariat
de rédaction : Jean-Philippe Scardina – jp.scardina@zepros.fr, • Maquette :Premier maquettiste : Marc Le Texier – maquette@zepros.fr, Isabelle Cerf, Thierry Pouillieute • Ont participé à ce numéro: Traducteurs Philip Hall, Robin Young • Crédit photos et illustrations :
Droits réservés sauf mention contraire – Photo couverture : Adobe Stock • MARKETING-DIFFUSION Clément Bécam – c.becam@zepros.fr • PUBLICITÉ • Directrice commerciale: Nathalie Richard-Mathieu – Tél. : 0669659383 – n.richard-mathieu@zepros.fr • Directeur
du développement: Benjamin Huet – Tél.: 0766257768 – b.huet@zepros.fr • ADMINISTRATION Responsable: Moufid Barkallah – m.barkallah@zepros.fr • Assistante : Marie Beaumelou– m.beaumelou@zepros.fr • IMPRESSION L’imprimerie – 79, route de Roissy –
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Procédé d’impression sans eau waterless - Origine du papier : France (Chapelle Darblay) - Taux de fibres recyclées : 100 % - Eutrophisation : PTot = 0,009 kg/tonne.
DISTRIB. PR
4 EUROPE DES DISTRIBUTEURS Zepros 10 | Déc. 2020-Janv. 2021
EUROPE
Sources infographies : ADI, Gipa et complétées de sources multiples. Certains chiffres d’affaires sont des estimations.
Population : 756 331 000 habitants Mekonomen/
LKQ
Sources infographics : ADI, Gipa and supplemented by multiple sources. Some turnovers are estimates.
800 M€
Parc VP roulant
Passenger car fleet in use Parts-Alliance/ Suède
Uni Selected
330 904 000 LKQ/ RHIAG
400 Md€
AAG/GPC
5,2 Md€ 2,7 Md€ Inter Cars
1,6 Md€
Royaume-Uni WESSEL
&MÜLLER
Parc VI roulant 1,6 Md€
Pologne
Commercial vehicle fleet in use
19 715 000 PHE France Allemagne
1,8 Md€
Lausan
Densité du parc : Véhicules par km2 107 Md€
Fleet density (vehicles/sq.km)
10,8
BILAN 2020 / 2020 RESULTS INTERNATIONAL
Chine - Afrique -
Amérique du Sud:
eldorados à conquérir
Installés sur des marchés ma- rement chinois et de taille gigan-
tures, les acteurs de l’après- tesque. Ce qui ne veut pas dire que
vente doivent aller chercher les Européens et Américains ne
leurs leviers de croissance en peuvent pas en profiter», explique
dehors de leur territoire na- Fotios Katsardis, P-DG de Temot
turel. Trois zones de conquête International. L’Afrique et l’Amé-
sont clairement identifiées. rique du Sud sont également
En premier lieu, la Chine et son dans le viseur des équipemen-
parc roulant de 360 millions de tiers… et des distributeurs. Les
véhicules, que certains acteurs freins restent de l’ordre de la géo-
ont déjà investi en partenariat obli- politique, mais la dimension
gatoire avec des entreprises locales. des parcs circulants pousse les
L’après-vente évite l’état d’urgence «Des groupes chinois se sont déjà
constitués sur l’après-vente indé-
acteurs à s’y intéresser sérieuse-
ment. En maître d’œuvre de
Quel atterrissage pour le mar- d’évolution des marchés euro- Les bilans consolidés valideront pendante en s’appuyant encore ces chantiers stratégiques, les
ché de l’après-vente en cette péen et américain en fonction l’un ou l’autre des scénarios. Reste sur des acteurs occidentaux. Mais groupes d’achat internationaux
année 2020 hors norme ? de la maîtrise du virus. Le repli que l’après-vente aura moins été ce n’est qu’une question de temps ont ouvert la voie vers ces nou-
Pour tenter de gagner en visibi- du business est évalué sur une moins impactée que la vente de avant qu’ils ne deviennent entiè- veaux boulevards de la pièce. ●
lité, les champions de la pros- fourchette de 12 à 17 %, l’Europe véhicules neufs, qui devrait finir
pective ont établi trois scénarios perdant plus que les États-Unis. l’année sur un violent - 30 %. ●
The aftermarket averts a state of
emergency
What landing can the aftermarket expect at dropped by between 12% and 17%, with Europe
the end of a quite extraordinary 2020? In an doing worse than the States.
attempt to gain a bit of visibility, forecasting The consolidated market results will validate
experts have drawn up three scenarios for the one of these scenarios. It yet remains that after-
economic performance of the European and sales will not have been as hard hit as new
American markets, depending on how the virus vehicle sales, expected to finish the year on a
is controlled. Business is expected to have brutal -30%. ●
DISTRIB. PR
Zepros 10 | Dec. 2020-Jan. 2021 DISTRIBUTOR’S EUROPE 5
Véhicules Entretien/réparation Part de marché rechange
indépendante en %
Independant after
Vehicles Atermarket market share by %
Age moyen du parc
Average vehicle age
102 390€
2001
12 ans
2020
198 59 41
Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires
après-vente en Md€ pièces de rechange Panier moyen annuel Part de marché réseaux
Kilométrage annuel moyen (km) Atermarket turn over :
sell-out in billions of euros
en Md€
Spare parts turn over :
en pièces de rechange constructeurs en %
Average spend by Original equipement
Average annual mileage (km) sell in billions of euros year on car parts service market share by %
460 000 ateliers 45 000 Distributeurs
TOP 3 des marques (en part de marché) workshops spare-parts wholesalers
Brands ranking (the most important car brands TOP 3 des distributeurs
market share)
375 000 Garages Distributors ranking
indépendants
Independants garages
2 1 2 1
Renault
Volkswagen
3
Lada
85 000 Réseaux constructeurs GPC/AAG
LKQ Europe
3
PHE
Manufacturer networks
WORLDWIDE APPROVISIONNEMENT
China-Africa-South La massification a sauvé les flux
L’usine du monde à l’arrêt pour certains et revoir les sauver la disponibilité des
America: untapped dès fin 2019 et la contagion modes de transport. L’agilité pièces. La massification des
au Covid au reste du monde des plus petits fournisseurs achats – principalement pilo-
lands of plenty à partir de mars 2020 ont contre le risque d’inertie des tée par les géants de la pièce –
déstabilisé la chaîne d’ap- mastodontes de la pièce. a fini de convaincre les indus-
Established on mature markets, aftersales market players provisionnement en pièces Autre rouage fondamental triels à l’arrêt en OE de relan-
must search for their growth catalysts outside of their de rechange. Très vite, équi- pour éviter que la chaîne se cer les lignes de production
natural geographies. Three hunting grounds have been clearly pementiers et distributeurs se grippe totalement, les distri- pour l’IAM. La distribution glo-
identified. Firstly, China and its fleet of 360 million vehicles, which sont mobilisés pour assurer buteurs ont également rapide- balisée a entériné en 2020 ce
some firms have already begun exploring through obligatory l’approvisionnement des ate- ment réagi. Dès janvier 2020, que l’on pressentait les années
joint ventures with local companies. “Chinese groups have liers européens, restés ouverts alertée par la crise chinoise, la précédentes : le transfert des
already been formed in the independent aftermarket, once again même partiellement. Les pre- majorité avait surcommandé compétences logistiques des
relying on Western firms. But it’s only a matter of time before they miers ont dû repenser la doc- pour dépasser les quatre mois équipementiers vers la distri-
become completely Chinese and gigantic in size. That doesn’t mean trine du flux tendu, accepter de de stock. Ils ont ainsi été en bution, maillon fortifié de la
that European and American firms can’t tap into this potential”, grossir les stocks après-vente mesure de faire tampon pour chaîne après-vente. ●
explains Fotios Katsardis, president and CEO of Temot Interna-
tional. Africa and South America are also firmly in the sights
of OEMs… and distributors. The obstacles remain of a geopoli-
SUPPLIES
tical nature, but the vehicle fleet sizes there have created a
clear incentive for market players to closely examine these zones. Mass purchasing saves
As the chief orchestrators in these strategic projects, interna-
tional purchasing groups have cleared the way towards these the day for logistics flows
new parts highways. ● The sudden shutdown of the ‘world’s fac- seizing up was the responsiveness of distribu-
tory’ at the end of 2019 and the spread of tors. As early as 2020, alerted by the Chinese
Covid-19 to the rest of the world from March crisis, most of them had already placed excess
2020 combined to destabilise the replace- orders, taking their stock levels over four
ment parts supply chain. Without delay, months. They therefore acted as a buffer to gua-
OEMs and distributors stepped up to the plate rantee part availability. Mass purchasing –
to maintain supplies to European garages that mainly driven by parts giants – ended up per-
had stayed open, albeit partially. OEMs were suading manufacturers who had ceased their
forced to rethink their entrenched just-in-time OE production to restart their lines to supply the
policies, come to terms with inflating IAM stocks IAM. The globalised distribution sector brought
for some among them, and review their trans- confirmation in 2020 of what had already been
port methods. This was an illustration of the detected in previous years: the transfer of logis-
agility of the smallest suppliers compared with tical skills from OEMs to distribution, which has
the risk of inertia faced by parts giants. Another become a much-strengthened link in the after-
essential cog that prevented the system from market chain. ●
DISTRIB. PR
6 EUROPE DES DISTRIBUTEURS Zepros 10 | Déc. 2020-Janv. 2021
ÉTUDE CONSOMMATEURS
Les conducteurs européens militent pour le mix énergétique
L’électromobilité est en véhicules neufs seront équipés
marche! Face à cette muta- d’une motorisation thermique,
tion attendue, Bosch a lancé dont la plupart en version hy-
une vaste enquête euro- bride. Sauf que la mutation du
péenne pour mesurer la vi- parc ne sera réellement possible
sion des populations sur qu’avec l’adhésion des consom-
l’avenir des technologies. mateurs. En juin 2020, l’institut
À l’échelle mondiale, l’équipe- de sondage Innofact a donc réa-
mentier prévoit que d’ici 2030, lisé pour Bosch une enquête
environ un tiers des véhicules en ligne auprès de 2 619 per-
nouvellement immatriculés sonnes en Allemagne, en France,
rouleront uniquement en mode en Italie et au Royaume-Uni.
électrique. Les deux tiers des Résultat: les Européens plébis-
citent le mix énergétique.
70 %
Aucun système d’entraî-
nement ne semble avoir
perdu de son intérêt. En cas
des Européens estiment
d’achat d’un nouveau véhi-
que les primes à l’achat devraient
couvrir tous les types de groupe cule, actuellement une per-
motopropulseur, et non pas sonne sur deux opterait
uniquement les VHE. Et près pour un moteur à combus-
d’un tiers des répondants tion en ce qui concerne sa L’électrique vainqueur en 2030. 68 % des personnes interrogées pensent que dans les vingt ans à venir,
souhaiterait une aide
voiture principale et près la voiture électrique sera leur premier choix, devant les versions hybrides. Elles s’accordent sur le po-
d’au moins 9000 €. tentiel des VE alimentés par des piles à combustible, considérés comme l’avenir de la mobilité par
d’une personne sur trois
of Europeans say that incentives près d’une personne sondée sur trois. Reste que les véhicules thermiques resteront dans la course…
for the purchase of new cars
pour sa seconde voiture. si les législations le permettent.
should cover all types of powertrain Cependant, en se projetant Electric forecasted to lead the market in 2030. Around 68% of the respondents believe that in 2030,
and not only electric and hybrid en 2030, sept personnes electric powertrains will be the most commonly-used drive system, ahead of hybrids. They agree on the
versions. And nearly a third of sur dix pensent que la pro- potential of EVs powered by fuel cells, heralded as the future of mobility by nearly one in three people
respondents would like to see surveyed. This still means that combustion engine driven vehicles are still in the game… at least as long
pulsion électrique sera la
this subsidy run to at least as legislation will allow.
grande gagnante. ●
€9,000. Caroline Ridet
CONSUMER SURVEY
European motorists in
favour of an energy mix
Electric mobility is on its way! In response to this anticipated
transformation, Bosch conducted a wide-ranging European sur-
vey to sound out consumers’ opinions on the future of power-
train technologies. Globally, the equipment manufacturer forecasts
that by 2030, around one third of all newly registered vehicles will be
fully electric. Two-thirds of new vehicles will be fitted with a conventional
engine, most of them in hybrid version. The conversion of the fleet to elec-
tricity will only be truly possible by obtaining the buy-in of consumers.
To measure attitudes, the market research consultancy Innofact conduc-
ted an online survey of 2,619 people in Germany, France, Italy and the UK
in June 2020, on behalf of Bosch. The findings showed that Europeans
are in favour of a mix of energy
57 %
sources. None of the power-
trains appear to have gone out
La voiture indispensable à la mobilité. Six Européens sur dix déclarent ne pas pouvoir envisager leur
of favour. Today, if they were to mobilité sans leur voiture. Une proportion que l’on retrouve dans les quatre pays entrant dans l’enquête.
des sondés considèrent que les
buy a new vehicle, half of the Selon que l’on soit conducteur des villes, des champs ou jeunes (18-29 ans), la nécessité de disposer d’une
carburants alternatifs pour moteur
people surveyed would choose voiture pour se déplacer est différente. 77 % des ruraux ne pourraient pas s’en passer pour leur mobilité,
thermique auront un rôle à jouer quand chez les citadins la proportion tombe à 51 %. Contre toute attente, et alors que l’on pense que
a purely internal combustion dans la lutte contre les émissions la jeune génération ne s’intéresse plus à l’auto, ils sont tout de même 48 % à déclarer ne pas pouvoir
engine for their main car, and de polluants et qu’ils devraient faire vivre sans.
nearly one in three would do l’objet d’avantages fiscaux.
Cars remain essential for mobility. Six out of 10 Europeans said that they could not imagine living without
the same for their second car. of respondents agreed that renewable a car. This proportion is similar in all the countries surveyed. But the need of a car for mobility purposes
However, looking towards 2030, synthetic fuels will have a role to play in varies depending on whether the motorist is a city or country dweller, or a young driver (18-29). In rural
seven out of ten expect electric lowering pollutant emissions, and that areas, 77% of the population say that they could not get by without a car, a percentage which drops to 51%
they should benefit from tax breaks. among city-dwellers. Contrary to expectation, and while it is widely assumed that the younger generation
powertrains to dominate. ● has little interest in cars, 48% of this population said that they could not imagine living without a car.
DISTRIB. PR
8 EUROPE DES DISTRIBUTEURS Zepros 10 | Déc. 2020-Janv. 2021
PARTS AFTERMARKET CONGRESS
Les cinq clés de l’IAM
pour résister
La rechange indépendante (Chine, Afrique…), et poursuite
tient ses positions et l’accélé- de sa consolidation.
ration technologique du sec- Mais dans le schéma idéal d’un
teur auto ne la déstabilisera parc croissant et vieillissant,
pas! C’est le premier message et encore thermique à 98 %,
lancé par les acteurs de l’IAM lors s’immisce un acteur de plus en
du dernier Parts Aftermarket plus présent autant en distribu-
Congress, tandis qu’un deuxième tion qu’en réparation: la rechange
a immédiatement suivi: les clés constructeur. Elle affûte ses
du succès n’ouvriront les portes armes pour tirer parti de la timide
du business qu’à une seule mais croissante électrification du
condition, l’anticipation! L’IAM parc introduite à marche forcée, PARTS DE MARCHÉ: Les curseurs bougent pour l’aftermarket mondial. D’une région à l’autre, sa péné-
tration est en mouvement perpétuel et montre bien combien la région Asie-Pacifique semble être la poche
doit garder cinq atouts dans sa de la connectivité du véhicule, de croissance du monde, alors que l’Europe de l’Ouest régresse.
manche pour durer: digitalisa- de la digitalisation du business,
MARKET SHARE: The wheel of fortune is turning on the global aftermarket. From one region to another,
tion de la chaîne logistique et de de l’accès à la data… ajoutés à la penetration rates are constantly changing, illustrating how the Asia-Pacific region appears to be where
la chaîne de valeur dans sa glo- montée en compétences techno- the world’s growth potential lies, whereas Western Europe is declining.
balité, intégration des véhicules logiques de ses réseaux, sa logis-
électrifiés dans une maintenance tique pièce recalibrée. Et les encore appelé à croître?», inter- entre 2018 et 2030 (hors Covid) comme une alerte chez les inter-
à plus haute valeur ajoutée concessionnaires ont toutes les pelle Fotios Katsardis. Les pro- pour atteindre les 1 300 Md€, venants. L’IAM, dans sa résilience
(Adas…), quête de nouveaux busi- clés leur ouvrant la voie royale de jections du patron de Temot poussée par les services liés à la et sa stabilité, doit agir face à
ness comme les flottes, détec- l’après-vente. «Pourquoi se cou- International soulignent une crois- connectivité et la mobilité. Et c’est l’OES en embuscade. ●
tion de gisements de croissance peraient-ils d’un business alléchant sance de 53 % de l’après-vente bien ce message qui a sonné Muriel Blancheton
Attention, édition spéciale! Covid oblige, notre con-
frère italien Parts a organisé son congrès sur l’après-
vente, avec lequel Zepros est partenaire, en mode
100 % digital. Les intervenants se sont donc succédé
pour donner leurs projections sur un marché toujours
résilient, bien que bouleversé par une pandémie
planétaire. Rendez-vous est déjà donné en 2021, les
9 et 10 novembre, à Rome!
Read all about it! Due to Covid, our Italian counterpart
Parts held its aftersales convention, with which Zepros
has joined forces, in an all-digital forma. The speakers
thus succeeded one another, each with their outlook
for a market that remains resilient despite having been
shaken by a global pandemic. The next edition is
scheduled for 2021, on 9 and 10 November, in Rome.
PARTS AFTERMARKET CONGRESS
The IAM’s five keys to resilience
The independent aftermarket is holding wing and ageing fleet, 98% of which is
its ground and will not be destabi- still petrol and diesel fuelled, we are seeing
lised by the technological acceleration the intrusion of a player that is becoming
of the automotive sector! Such was increasingly week-established in both dis-
the first message conveyed by IAM players tribution and repair: the automaker after-
at the last Parts Aftermarket Congress, market. It is gearing up to capitalise upon
while a second message immediately of the tentative but growing electrifica-
followed: the keys to success will only tion of the fleet, introduced at a forced
unlock the doors of business on one condi- pace, vehicle connectivity, digitalisation of
tion: anticipation! The IAM must rise to business, access to data... added to the
five challenges if it is to survive: the digi- technological upskilling of its networks and
CROISSANCE: La chute est mondiale mais temporaire! En 2021, les projections mon-
talisation of the logistics and value chain its recalibrated parts logistics. And the trent une remontée de la croissance mondiale de plus de 9 points entre 2020 – en pleine
as a whole, the integration of electrified dealers have all the keys to their own suc- pandémie – et 2021, largement tirée par l’Asie…
vehicles into higher added value mainte- cess in this aftersales market. “Why would GROWTH: The decline is global but only momentary! For 2021, forecasts point to an upturn
nance (such as ADAS), the search for they turn their back on an attractive busi- of more than 9 points in world growth between pandemic-hit 2020 and 2021, a recovery
predominantly driven by Asia.
new business such as fleets, the detec- ness that is still set to grow?” asks Fotios
tion of growth areas (China, Africa, etc.), Katsardis. Temot International's CEO fo- reach €1,300 billion, driven by connecti- bells among the speakers. The IAM, in its
and continued consolidation. recasts a 53% growth in aftersales bet- vity and mobility-related services. And it is resilience and stability, must act to counter
However, in this ideal scenario of a gro- ween 2018 and 2030 (excluding Covid) to indeed this message that set off the alarm the OES who are lying in wait. ●
DISTRIB. PR
Zepros 10 | Dec. 2020-Jan. 2021 DISTRIBUTOR’S EUROPE 9
IMMATRICULATIONS: Tous dans la course à l’électrique, sauf que les Européens
ne partent pas sur la même ligne de départ. L’Allemagne arrive en tête et équilibre
ses immatriculations avec un ratio plus ou moins équilibré entre véhicules 100 %
électriques et hybrides rechargeables, quand le Danemark annonce 9410 unités.
ÂGE DU PARC: Les parcs encore jeunes de l’Amérique Latine et de la Chine sont promet- REGISTRATIONS: Everyone is racing to adopt electric cars, but not everyone in
teurs pour l’après-vente, laquelle espère rebondir également en Afrique. Europe is starting from the same blocks. Germany leads the way and is balancing
FLEET AGE: The fleets in Latin America and China are still young and are promising for the its registrations with a more or less equal ratio between all-electric and plug-
aftersales sector, which hopes to also find growth in Africa. in hybrids, while Denmark reports the sale of 9,410 units.
%
+41
C’est la progression sur
un an du nombre de
véhicules électriques sur
la planète, qui comptait
7886000 VE
début 2020.
The year-on-year
increase in the number
of electric vehicles on
the planet: at the begin-
VE/VHE: La complexité des hybrides en réparation compensera un peu la chute abyssale de la maintenance sur les élec-
triques. Seuls gagnants dans ce monde électrifié: les pneumatiques, car VE ou VHE rouleront toujours sur de la gomme! ning of 2020, there
BEV/PHEV: The complexity involved in repairing hybrid-powered vehicles will partly make up for the vertical drop in main-
tenance business on the BEV market. The only winner in this electric world will be tyres, since BEV and PHEV alike will
were 7,886,000
always need rubber! of them.
OEM: Le dispositif après-vente mondial de PSA s’est positionné depuis
cinq ans en rechange, poussé par le plan Push to Pass de Carlos
MAIN-D’ŒUVRE: Sur les quinze prochaines années, le canal des indépendants en Europe va profiter Tavares, avec ses pions Distrigo et Eurorepar. Avec Luca de Meo à sa
de la manne sur la réparation des pneumatiques posés sur les véhicules électrifiés. Mais cela ne tête, Renault va faire de même en 2021 en s’appuyant sur sa Business
compensera pas la perte observée en réparation courante. Elle devrait perdre 3 points de marge. Unit Motrio (Retail/Solutions Digitales et Distribution). L’après-vente
En revanche, dans les réseaux de marque, la main-d’œuvre nécessairement qualifiée profitera large- est au cœur de toutes les tentations.
ment de la source électrique et fera grimper les taux et les marges. OEM: The worldwide aftersales set-up at PSA has focused on the
LABOUR: In the next 15 years, Europe’s independent repair shops will benefit from the windfall aftermarket for the past five years, fuelled by Carlos Tavares’ Push to
from tyres fitted to electric vehicles. But this will not make up for the losses observed on routine Pass plan with its foot soldiers Distrigo and Eurorepar. With Luca de
repairs, which is set to forfeit three percentage points on margins. Meanwhile, in automaker net- Meo at the helm, Renault is going to follow suit, mobilising its Motrio
works, the labour which will be qualified out of necessity will benefit from this electric shift and help business unit (Retail/Digital Solutions and Distribution). Aftersales has
boost servicing rates and margins. whetted many an appetite.
DISTRIB. PR 10 EUROPE DES DISTRIBUTEURS | INTERNET Zepros 10 | Déc. 2020-Janv. 2021 DIGITAL BTOB Les plateformes pneumatiques grignotent la pièce Le Français Mister-Auto est réparateurs en direct avec une l’un des fournisseurs de offre crédible en pièces et pneus. pièces de l’Allemand Tyre24, qui annonce 40000 comptes Appel du pied auprès actifs pros sur neuf pays. des équipementiers L’interface est développée en Tyre24 comme 07ZR sont dans marque blanche et tout est les starting-blocks par exemple. automatisé: gestion des stocks, Et toutes obtiennent l’écoute traitement des commandes et des équipementiers. Normal : disponibilité. Derrière son écran, ces méga-plateformes euro- le professionnel voit s’ouvrir une péennes frisent les 600 M€ de vitrine digitale lui proposant le CA et proposent des connexions catalogue de Mister-Auto, ins- multiples. «Dans le contexte actuel, tallé au cœur du réacteur logis- y a-t-il un seul acteur qui puisse tique français de PSA, à Vesoul. refuser d’en faire partie et de les Ce partenariat devrait alerter fournir?» «Surtout, ces acteurs les distributeurs traditionnels présents depuis cinquante ans de pièces… «Le pneumatique n’a plus de dix ans», remarque un officiellement en mode “test”, ingénieur IT. Nos deux témoins auront-ils préparé la riposte à rien à voir avec la pièce. Ils n’ont observateur. avec des levées de fonds phéno- soulignent le même danger : temps, face à ces dispositifs pas le savoir-faire…», entend-on. ménales.» En clair, le monopole ces spécialistes du pneu lorgnent hyperpuissants qui en dix ans les Certes. Mais ces plateformes Les distributeurs des grossistes sur la pièce peut bien du côté de la pièce et ont ont dépassés en chiffre d’affaires détiennent déjà une base de don- historiques en danger? leur échapper par le Web «s’ils ne l’agilité pour réussir, à l’opposé avec une rentabilité inégalée?», nées de centaines de milliers Doit-on comprendre que les font aucun verrouillage pour se de groupes traditionnels « qui demande cet autre analyste, de pros de tous bords. «La pièce distributeurs sont encore les rois préserver », prévient un autre doivent encore lever des armées qui voit peut-être une issue de de rechange en Europe n’a pas de la pièce mais que cette sou- acteur. Car lorsqu’elles ont pour développer le moindre ser- secours dans l’achat de savoir- encore vécu sa crise du Web en veraineté s’amenuise en même émergé, ces plateformes ont vice digital en dépensant des faire et de compétences digitales, BtoB. Il y a eu comme un tressail- temps que les outils technolo- mixé le meilleur des deux fortunes avec des consultants… plutôt que de continuer à rache- lement en 2013 avec Originauto, giques s’amplifient? «Cette crise mondes: la connaissance d’une pour n’aboutir qu’à un ersatz de ter son voisin juste pour mailler mais sans explosion véritable. est inéluctable car tous les jours filière traditionnelle comme le projet.» Sévère! Mais il ne faudra son territoire. ● Le pneu l’a vécu avec l’arrivée de nouvelles solutions digitales pneu et la pièce, cumulée à pas longtemps à ces plateformes Muriel Blancheton d’acteurs comme 07ZR, il y a déjà sont déployées plus ou moins l’expertise technologique d’un avant qu’elles n’aillent voir les Version longue sur www.zepros.fr DIGITAL BTOB Tyre distributors set their sights on parts The French firm Mister-Auto is one yet been through an Internet crisis in protect themselves”, warns another and tyres. Both Tyre24 and 07ZR are of the parts suppliers to the German B2B. There were a few sparks back in market figure. When these platforms ready to roll, for example. And both of outfit Tyre24, which claims 40,000 2013 with Originauto, but never any- emerged, they combined the best of them have the attentive ear of OEMs. active trade accounts across nine thing like an explosion. Tyres, on the both worlds: the knowledge of a tradi- And quite logically, too: these huge countries. The interface comes in other hand, have already had this expe- tional vertical like tyres and parts, toge- European platforms post nearly €600 white label format and everything is rience with the arrival of firms like 07ZR, ther with the technological expertise of million of turnover and offer a multitude automated: inventory management, which was already 10 years ago”, notes an IT engineer. Our two witnesses point of connections. “In the current environ- order processing and availability. On their an observer. to the same risk: these tyre specialists ment, is there a single market player who screen, the professional sees a digital have their sights set on parts, and have can refuse to join in and supply them?” showcase presenting the comprehen- Traditional distributors at risk? the agility to succeed in their designs, “Most importantly, will these firms, who sive catalogue of Mister-Auto, housed Should we therefore be led to believe that in stark contrast to these traditional have been around for 50 years, have in the very heart of PSA’s French logistics distributors are still predominant in parts, groups “who still have to mobilise whole prepared their riposte early enough, powerhouse in Vesoul. This partnership but this leadership is eroding as tech- armies to develop the slightest digital in response to these massively powerful should put traditional parts distributors nological solutions grow in importance? service as they spend fortunes on consul- setups that have overtaken them for tur- on alert. “Tyres have nothing to do with “This crisis is unavoidable since every tants… and end up with a pale imitation nover in the space of 10 years, and enjoy parts. They don’t have the know-how”, day we are seeing new digital solutions of a project.” Quite a severe judgement! unrivalled profitability?” asks another is a commonly heard retort. Possibly. deployed more or less officially in test analyst, who can see a possible way But these distributors already own a mode, with massive capital investments.” Making eyes at OEMs out in buying up know-how and digital database made up of hundreds of thou- In other words, wholesalers may end up But it won’t take these platforms too skills rather than continuing to acquire sands of professionals in all disciplines. losing their parts monopoly through the long to start approaching repair shops your neighbour just to improve network “Replacement parts in Europe haven’t web “if they don’t lock things down to directly, with a credible range of parts coverage. ●
DISTRIB. PR
12 EUROPE DES DISTRIBUTEURS | INTERNET Zepros 10 | Déc. 2020-Janv. 2021
TYRE24 • MICHAEL SAITOW • PRÉSIDENT
« Nous voulons devenir un guichet
unique en pièces et pneus »
■ À qui s’adresse votre offre nous permet d’atteindre de nou- Nous proposons des prix d’achat calculé. Sur les pneus, même
en pièces et pourquoi veaux clients et réactive ceux qui compétitifs, des marques pre- les revendeurs peuvent écouler
cette diversification? venaient de manière sporadique. mium (Bosch, ATE, febi bil- leurs propres enveloppes sur une
Michael Saitow: Nous visons stein…). Les ateliers ont accès place de marché dédiée pour y
le réparateur habituellement ■ Quelles pièces proposez- à un stock en ligne de plus de basculer des commandes erro-
approvisionné le jour même par vous et quelle est votre 16 millions de pièces. En re- nées ou des stocks restants.
son grossiste mais souhaitant valeur ajoutée? vanche, nous n’assurons pas Un moyen simple de réduire ses
tout de même connaître le coût M. S.: Des disques et des pla- de livraisons multiples dans la stocks excédentaires. Nous pro-
d’un disque de frein ou d’un alter- quettes de frein, des filtres, des journée. Pour cela, l’atelier doit posons également des « bou-
nateur. En particulier celui dont amortisseurs, des kits d’em- s’adresser à un grossiste régional. tiques» en marque blanche inter-
les petits volumes ne permettent brayage et des pièces de direc- Tyre24 se positionne comme facées avec nos systèmes.
pas de négocier d’importantes tion! L’identification est intuitive, un complément pour du dépan-
remises. Nous ciblons aussi les aussi facile qu’avec la recherche nage, avec livraison en 24 heures. ■ Quels sont vos axes de
spécialistes du pneu et de la répa- de pneus. L’affichage des dates développement pour 2021 Michael Saitow
ration rapide car ils se diversifient de livraison permet de planifier ■ Quels services proposez- et au-delà?
eux-mêmes dans la pièce. Nous la charge atelier. Notre force ré- vous pour les vendeurs M. S. : Nous voulons devenir vêtements de travail, consom-
avons une clientèle homogène side dans la mise en concurrence et les acheteurs? un guichet unique en pièces et mables). Cette montée en puis-
de 40 000 acheteurs (reven- des différents fournisseurs en M. S.: Nous avons des interfaces pneus, créer une alternative sance est pilotée par les retours
deurs, MRA, concessionnaires, prix et service, en largeur et pro- et de la data pour les acheteurs pertinente en pièces, analogue à de nos clients sur le terrain. Et la
stations-service, gestionnaires fondeur de gamme, plus que ne qui peuvent passer des com- celle obtenue en pneus. La pièce recherche de nouveaux équipe-
de flotte). Cette diversification pourrait le faire un grossiste seul. mandes directement auprès de d’origine est aussi un sujet im- mentiers pour élargir notre base
nos 2 000 partenaires, les ni- portant puisqu’elle est toujours est cruciale, autant que le déve-
veaux des stocks sont affichés très demandée par les répara- loppement technique continu
Les ateliers ont accès à un stock de plus en direct, vous pouvez en un clic teurs. Nous continuerons d’élar- de notre plateforme. ●
de 16 millions de pièces masquer le prix d’achat et le client gir la partie accessoires (huiles, Muriel Blancheton
final ne voit que le prix de vente produits chimiques, outillage, Version longue sur www.zepros.fr
TYRE24 • MICHAEL SAITOW • PRESIDENT
“We want to become a one-stop
shop for parts and tyres”
■ Who is your parts range to reach new customers and reactivate access to an online stock of more than way of reducing surplus inventory.
aimed at, and why have you those who would only visit us rarely. 16 million parts. On the other hand, We also offer white label “stores” inter-
chosen to diversify? we do not offer several deliveries per day. facing with our systems.
Michael Saitow: We are targeting the ■ What parts do you offer and If they want that, the garage must apply
repair professional who is usually sup- what is your added value? to a regional wholesaler. Tyre24 has ■ What are your development
plied on the same day by their wholesa- M. S.: Brake discs and pads, filters, shock positioned itself as an additional solu- plans for 2021 and beyond?
ler, but who still wishes to know the cost absorbers, clutch kits and steering parts! tion for troubleshooting, with 24-hour M. S.: We want to become a one-stop
of a brake disc or an alternator. Particu- Our identification process is very intui- delivery. shop for parts and tyres, create a realis-
larly garages who deal in small volumes tive, just as easy as searching for a tyre. tic alternative for parts similar to what
and therefore cannot negotiate large dis- We display the delivery date to help plan ■ What services do you offer we have done with tyres. Original parts
counts. We are also targeting tyre and the garage workload. Our strength lies to sellers and buyers? are also an important topic since they
quick fit specialists since they are bran- in comparing the various suppliers in M. S.: We have interfaces and data for are always in high demand from repair
ching out into parts themselves. We have terms of price and service, in width and buyers who can order directly from our professionals. We will continue to broa-
a homogeneous client base of 40,000 depth of range, more than a mere who- 2,000 partners, stock levels are displayed den our accessories section (oil, chemi-
buyers (resellers, repair and servicing lesaler could do. We offer competitive live, on one click you can hide the pur- cals, tools, work garments, consuma-
garages, dealers, filling stations, fleet purchasing prices and premium brands chasing price so that the end customer bles). This build-up is driven by feedback
managers). This diversification helps us (Bosch, ATE, febi bilstein...). Garages have only sees the calculated retail price. from our customers on the ground.
On tyres, even resellers can trade their And searching for new OEMs to widen
Garages have access to a stock of more own inventory on a dedicated market- our base is crucial, just as much as the
than 16 million parts place so that they can sell on their wrong continuous technical development of our
orders or leftover stock. This is an easy platform. ●DISTRIB. PR
14 EUROPE DES DISTRIBUTEURS Zepros 10 | Déc. 2020-Janv. 2021
ACHATS
Les comportements d’achat des
clients divergent en fonction des
pays. Les Français et les Britan-
niques consultent majoritaire-
ment des sites hors des réseaux de
marques pour trouver leur voiture.
Les Néerlandais dominent large-
ment l’Europe en matière d’essai
de véhicule et de visite en con-
cession. Fait notable, les Italiens
seraient intéressés par les nou-
velles mobilités (autopartage) et
le financement packagé.
PURCHASES
Customer purchasing behaviour
varies from country to country.
The French and British mainly
consult sites outside brand net-
works to find their car. The Dutch
are the clear leaders in Europe
when it comes to vehicle testing
and visiting dealerships. Italians
are interested in new forms of mo-
bility (car-sharing) and packaged
financing.
MUTATION
Les réseaux de marques entrent dans une nouvelle dimension
Après le temps des cathé- Il est non seulement fragile mais Uni, Ford divisera par deux le quérir des marchés en après- et de compétences et sera omni-
drales et des standards im- il deviendra encore plus difficile- nombre de ses concessions à vente. L’approche des véhicules canal. Il aura ses propres outils
posés, celui de la concentration ment rentable», appuie le cabinet l’horizon 2025. Les groupes Loo- électrifiés en SAV est leur atout de financement et n’aura de cesse
et de la taille critique encore ICDP dans son étude européenne kers et Pendragon taillent dans majeur. Ils peuvent surfer sur de développer de nouveaux ser-
inachevée, la pandémie pla- sur le concessionnaire de demain. leurs effectifs et leurs points de l’aspect technologique en répa- vices. Il sera capable d’exploiter
nétaire a fait rejaillir les fragi- En Europe, le nombre de conces- vente pour alléger les coûts. ration, et ont déjà investi en toutes les données des véhicules
lités de leur business model. sions baisse constamment équipement et formation. Et ils connectés», martèle ICDP. L’OES
Les concessionnaires constatent depuis dix ans (- 16 %) et atteint Nouvelle donne ont l’accès à la data! Enfin, les vise les mêmes terrains de jeu
la nécessaire obligation de re- aujourd’hui les 52 000 points pour les concessions changements comportementaux que l’IAM : celui de l’occasion,
penser leur système. «Leur mo- de vente. Sur les cinq grands Tous les groupes cherchent à des clients les incitent à étendre l’après-vente en s’octroyant le
dèle économique est soumis aux marchés européens (Allemagne, améliorer l’équilibre entre leurs l’après-vente gérée (tradition- business de l’électrique et en fidé-
pressions sur la fin du thermique, Espagne, France, Italie, Royaume- activités de vente de véhicules nellement les grands comptes) lisant les clients par leur capacité
les réglementations durcies, l’élec- Uni), seule la France reste le pays neufs et d’occasion, à étaler les vers les clients particuliers. à faire les mises à jour à distance
trification du parc, les nouveaux avec le plus grand nombre de sites risques en développant leur por- «Le concessionnaire de demain des véhicules. ●
usages et les nouvelles mobilités… de vente (13700). Au Royaume- tefeuille de marques et à recon- va élargir sa zone de chalandise Muriel Blancheton
TOP 50
Une échelle de 1 à 15
Sans conteste, Emil Frey truste le podium du Top 50 des con-
cessionnaires européens (réalisé par ICDP, chiffres 2019)!
Le Suisse réalise 15 Md€ de CA, vend 700000 voitures par an
et reste deux fois plus gros que l’Américain Penske avec 8 Md€
(2e position). Viennent ensuite les Britanniques Lookers (5,8 Md€)
et Pendragon (5,2 Md€) pour fermer la marche des leaders
de la vente VN. À noter d’ailleurs que cinq groupes britanniques
s’affichent dans le Top 10. Le dernier du classement est alle-
mand – AHG Gruppe – et atteint presque le milliard d’euros
de CA! Mais attention, la concentration se poursuit et la con-
currence asiatique frappe à la porte avec notamment le groupe
Lei Shing Hong (Hong Kong), présent pour la première fois
dans le Top 50 avec 1,5 Md€ (28e position).
TOP 50
A scale of 1 to 15
Emil Frey retains its unassailable top spot in the Top 50 list of
European dealers (produced by ICDP, figures 2019). The Swiss
firm makes €15 billion in turnover, sells 700,000 cars a year
and remains twice as big as the American Penske with €8 bil-
lion (2nd position). Next come the British groups Lookers (€5.8
billion) and Pendragon (€5.2 billion) to round off the list of the
biggest new car sellers. It should also be noted that five British
groups are in the Top 10. The last in the ranking is German
- AHG Gruppe - and generated almost one billion euros in
turnover! But make no mistake, concentration is continuing,
and Asian competition is knocking at the door with notably
the Lei Shing Hong group (Hong Kong), a new entry in the
Top 50 with €1.5 billion (28th position).
Source: ICDP (includes estimates)DISTRIB. PR
Zepros 10 | Dec. 2020-Jan. 2021 DISTRIBUTOR’S EUROPE 15
Source : ICDP
Source : ICDP
DÉMARCATION DIGITALE: La place de la relation « online » est prépondérante et les plate-
RÈGLES DU JEU DIFFÉRENTES: Réglementation protectrice pour les concessionnaires aux États- formes BtoC ont fleuri en seulement huit ans, partout en Europe. Source de business, les con-
Unis, hyperdigitalisation de la Chine, ultraconcentration de la distribution au Royaume-Uni, marché cessionnaires s’engagent de plus en plus vers ces plateformes afin de récupérer le client sur
encore fragmenté en Allemagne avec une tendance à l’achat local (Made In Germany), santé pré- toute la chaîne de vie d’un véhicule. À l’instar de ce qu’ont déjà fait des groupes comme PSA
carisée au Brésil par ses tensions politiques… Le concessionnaire va devoir se (re)structurer et peut- avec Autobutler… ou iDGARAGES dans le giron de l’Autodistribution.
être revoir son lien contractuel avec le constructeur. DIGITAL IDENTITY: The online customer relation has taken on critical importance and in the space
CHANGING RULES OF THE GAME: Protective regulations for dealers in the USA, hyper-digitalisation in of eight years, mainly BtoC platforms have sprung up all over Europe. Seeing these as a source of busi-
China where intermediation platforms rule the roost, highly-concentrated distribution in the UK, a still ness, dealers are increasingly investing in these platforms in order to maintain contact with the cus-
fragmented market in Germany with a tendency to buy German-made, a fragile situation in Brazil due tomer throughout the vehicle’s life cycle, from its purchase to servicing and finally its transfer to the
to political tensions… Dealers will have to (re)structure and review their contractual relationships with used vehicle market. This reflects what has already been achieved by groups such as PSA with Au-
manufacturers. tobutler, or iDGARAGES in the Autodistribution galaxy.
TRANSFORMATION
Brand networks entering a new dimension
After the age of extravagant showrooms and major European markets (Germany, Spain, France, Italy nological aspect in repair, and they have already inves-
imposed standards then the age of concentration and the United Kingdom), only France remains the country ted in equipment and training. And they have access to
and as-yet unachieved critical mass, the global pan- with the largest number of sales outlets (13,700). In the data. Finally, changes in customer behaviour are encou-
demic has revealed the fragility of their business United Kingdom, Ford is to halve the number of its dea- raging them to extend their managed after-sales (tradi-
model. Dealers acknowledge the need to rethink their lerships by 2025. The Lookers and Pendragon groups tionally key accounts) to personal customers. “The dealer
system. “Their business model is under pressure from the are trimming their staff and sales outlets to cut costs. of tomorrow will widen its catchment area and skills and
end of petrol and diesel cars, stricter regulations, the elec- will be omni-channel. It will have its own financing solu-
trification of the parc, new uses and new mobility.... A new deal for dealerships tions and will constantly develop new services. It will be
Not only is it fragile, but it will become even harder to make All groups are seeking to improve the balance between able to harness all the data from connected vehicles”, ICDP
it profitable”, says ICDP in its European study on the their new and used vehicle sales activities, spread risk by stresses. OES are targeting the same playing fields as
dealer of tomorrow. In Europe, the number of dealerships developing their brand portfolio and win back aftermar- the IAM: used vehicles, aftersales by taking over the BEV
has been falling steadily over the last ten years (-16%) ket business. The after-sales service of electrified vehi- business and building customer loyalty through their abi-
and has now reached 52,000 points of sale. Of the five cles is their major asset. They can capitalise on the tech- lity to remotely update vehicles. ●
IMMATRICULATIONS: Sur 10 mois, les ventes VP ont chuté
de 26,5 % à 11 millions d’unités, dont l’Espagne, le Royaume-
Uni et la France parmi les plus touchés. PSA est en chute
sur l’Allemagne, le Royaume-Uni et son marché domes-
tique. Au final, aucun groupe ne tire son épingle du jeu
Source : Groupe Renaut - FIEV
dans la situation actuelle, d’autant plus dommageable que
les ventes étaient en progression continue depuis 2013
pour tout le monde…
REGISTRATIONS: In the first 10 months of 2020, personal
car sales fell by 26.5% to 11 million units, with Spain, the UK
and France among the hardest-hit. PSA is down in Germany,
Source : ACEA
the UK and its own domestic market. In the end, not a single
group has emerged unscathed from the current climate,
which is all the more regrettable given that all had been VENTES MONDIALES PERDUES: Les véhicules non vendus sur
reporting continuously improving sales since 2013. un an, entre octobre 2019 et 2020, atteindraient les 13 millions
d’unités. Tous les pays sont dans le rouge, sauf la Corée du Sud
et la Turquie, même avec les rattrapages post-confinement.
PROJECTION: En Europe, les ventes se sont affais- Dommage car l’Asie représente 43 % des ventes mondiales en
sées de 26,5 % soit une perte de 4 millions de ventes VL (dont 71 % pour la Chine). Sur 9 mois, les États-Unis ont chuté
VL sur dix mois. Les projections estiment à - 25 % le de 19 % avec les reculs de GM et de Ford à - 17 %. Seul Tesla était en
recul du marché sur l’année, avec un total de ventes hausse! L’Amérique du Sud pourrait être un fort potentiel mais
perdues de 9,6 millions d’unités. La dynamique de le territoire ne décolle pas pour des raisons politiques internes.
l’ASEAN est impactée (3 % des ventes mondiales sur
LOST GLOBAL SALES: The shortfall in vehicle sales over the space
10 mois) et chute de 35 % des ventes en 2020.
of a year, from October 2019 to October 2020, reportedly stands at
RESULTS: In Europe, sales collapsed by 26.5 %, repre- 13 million units. All countries are in the red, with the exception
senting 4 million fewer passenger cars sold, in the of South Korea and Turkey, and even with the benefit of the post-
first ten months of the year. Projections point to a lockdown recovery. Unfortunate, because Asia accounts for 43%
market declining by 25% for the full year, equating to of global sales of passenger vehicles (71% of these in China). In
Source : ACEA
a total sales loss of 9.6 million units. The momentum the first nine months of the year, American sales dropped by 19%
of the ASEAN zone has taken a hit (3% of global sales with GM and Ford down by 17%. Only Tesla was up on last year!
in the first 10 months), with sales dropping by 35% South America may be a high-potential zone, but the continent
in 2020. is failing to take off due to internal political reasons.
Observatoire des marchés 27 novembre 2020Vous pouvez aussi lire
