WORLD'S BEST DRIVERLESS METRO LINES 2017 - étude du marché du métro automatique et benchmark de la performance des réseaux - Wavestone

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WORLD'S BEST DRIVERLESS METRO LINES 2017 - étude du marché du métro automatique et benchmark de la performance des réseaux - Wavestone
WORLD’S BEST DRIVERLESS
METRO LINES 2017
é t u d e d u mar c hé du métr o autom at iqu e
e t b en c h m ar k de la p er fo r mance de s ré se aux
WORLD'S BEST DRIVERLESS METRO LINES 2017 - étude du marché du métro automatique et benchmark de la performance des réseaux - Wavestone
préambule

                                                                                                                        Dans la ville intelligente de demain, le             aux problématiques de décongestion des
                                                                                                                        trajet pendulaire des citadins prendra               « megacities » qui se profilent dans les
                                                                                                                        une part de plus en plus importante (en              pays émergents en Asie, en Afrique et en
                                                                                                                        France, la longueur de ce trajet a crû de            Amérique du Sud et aux enjeux de périur-
                                                                                                                        63 % entre 1982 et 2008 selon l’INSEE).              banisation des grandes villes très denses
                                                                                                                                                                             des pays développés de l’occident.
                                                                                                                        En même temps, les habitudes des
                                                                                                                        citoyens en matière de transport évoluent            Dans ce panorama de « smartisation »,
                                                                                                                        sous la pression d’une part, de la respon-           d’optimisation et de fluidification de la
                                                                                                                        sabilité environnementale davantage                  mobilité urbaine la France ressort comme
                                                                                                                        présente dans leur conscience et, d’autre            fleuron opérationnel du métro automa-
                                                                                                                        part, de la congestion des centres villes.           tique. Le dynamisme de ses autorités et
                                                                                                                        Le « mix transport » des moyennes et                 de ses industriels en la matière a propulsé
                                                                                                                        grandes villes a ainsi clairement basculé            le pays en tête de peloton du marché
                                                                                                                        de la voiture individuelle vers le transport         mondial du métro sans conducteur.
                                                                                                                        en commun de masse.
                                                                                                                                                                             Il en ressort également que la perfor-
                                                                                                                        Face au défi de transporter toujours plus            mance du système de transport émane
                                                                                                                        de passagers de manière fluide et conti-             des choix stratégiques pris sur le long
                                                                                                                        nue, et à celui d’augmenter la capacité              terme par l’autorité organisatrice des
                                                                                                                        des lignes déjà saturées, le métro auto-             transports et des choix tactiques et opé-
                                                                                                                        matique apporte des réponses concrètes :             rationnels pris par l’opérateur.
                                                                                                                        cadence élevée (jusqu’à 60’’ pour le métro
                                                                                                                                                                             L’autorité organisatrice des transports,
                                                                                                                        de Lille), flexibilité élevée (adapter la fré-
                                                                                                                                                                             de par sa vision, fige une offre modélisée
                                                                                                                        quence de service à la demande en temps
                                                                                                                                                                             pour plusieurs années (généralement sur
                                                                                                                        réel), haut niveau de service (un service
                                                                                                                                                                             10 à 30 ans) répondant à une demande
                                                                                                                        24/7 comme celui de Copenhague) et
                                                                                                                                                                             de mobilité qui évolue en continu. Ce
                                                                                                                        vitesse commerciale plus élevée (jusqu’à
                                                                                                                                                                             choix qui semble avoir peu d’impact sur
                                                                                                                        44 km/h à Vancouver).
                                                                                                                                                                             l’exploitation d’une ligne de métro s’avère
                                                                                                                        En outre, le métro automatique réduit                en réalité être déterminant pour :
                                                                                                                        considérablement les coûts opérationnels
                                                                                                                                                                             //   la qualité de la mobilité perçue par
                                                                                                                        de l’exploitation (jusqu’à 40 %) en appor-
                                                                                                                                                                                  l’usager, étroitement liée à la densité
                                                                                                                        tant principalement de la flexibilité dans
                                                                                                                                                                                  des stations (variant entre 0,54 sta-
                                                                                                                        les ressources humaines. Cela permet de
                                                                                                                                                                                  tion/km pour Dubaï et 2,17 stations/
                                                                                                                        réduire significativement le prix du trans-
                                                                                                                                                                                  km pour Lausanne), à la cadence
www.wavestone.com                                                                                                       port en commun et de le démocratiser
                                                                                                                                                                                  théorique et donc à la capacité
                                                                                                                        davantage.
                                                                                                                                                                                  du système de transport (variant
La mission de Wavestone est d’éclairer et guider ses clients dans leurs décisions les plus stratégiques en s’appuyant
sur une triple expertise fonctionnelle, sectorielle et technologique.                                                   En profitant de tous ces bénéfices, le                    entre 1’ pour le métro de Lille et 6’
Fort de 2 500 collaborateurs présents sur 4 continents, le cabinet figure parmi les leaders indépendants du conseil     métro automatique répondra stratégi-                      pour le métro de Dubaï), à la vitesse
en Europe et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France.
                                                                                                                        quement dans les cinq prochaines années                   commerciale induite par le choix du

                                                                                                                        *Cf. glossaire en annexe.

                                                               2                                                                                                         3
WORLD'S BEST DRIVERLESS METRO LINES 2017 - étude du marché du métro automatique et benchmark de la performance des réseaux - Wavestone
matériel roulant et à l’accessibilité         indépendants des choix de l’AOT. Cette           //    la perception différente des citoyens                    du matériel roulant. À performance opé-
     souvent standardisée par des normes           perception de la qualité s’illustre par un             vis-à-vis de sujets qualitatifs (sûreté,                 rationnelle similaire, un réseau ayant des
     strictes ;                                    niveau de satisfaction passager mesuré                 propreté) en fonction de leur pays ;                     contraintes d’exploitation plus fortes dues
                                                   soit par l’opérateur lui-même, dans une                                                                         à son âge, révèle une compétence et un
//   la reprise de l’exploitation par l’opé-                                                        //    le périmètre de l’enquête variable en
                                                   logique d’autocontrôle de ses propres                                                                           savoir-faire potentiellement plus avancés
     rateur qui dépend de la qualité du                                                                   fonction de son auteur (l’opérateur,
                                                   indicateurs, soit par l’autorité organisatrice                                                                  de l’opérateur.
     bien de retour cédé par l’AOT et du                                                                  l’AOT ou l’organisme tiers). Celui de
                                                   qui cherche à mesurer l’écart entre les                                                                         La modification de ce facteur peut avoir
     vieillissement du réseau et de son                                                                   l’autorité ou de l’organisme tiers est
     matériel roulant. En conséquence, des
                                                   seuils fixés dans le contrat d’exploitation            souvent plus large que celui de l’opé-                   un impact sur le classement global :
     variables d’ajustement des investis-          et la performance perçue par les usagers.              rateur parfois impartial.                                en le réduisant, les meilleures lignes du
     sements et des coûts opérationnels            Wavestone a choisi de comparer les                                                                              ­classement pourraient voir leur rang bais-
     de maintenance sont à analyser et             niveaux de satisfaction de l’usager concer-      Enfin, dans son analyse, Wavestone                              ser, mais le « scoring » ne reflèterait alors
     maîtriser pour l’opérateur.                   nant deux domaines pour lesquels la              adopte un facteur de pondération qui                            plus d’une manière exacte l’excellence des
                                                   marge de manœuvre de l’opérateur est             reflète la vieillesse de l’infrastructure et                    opérations.
L’étude montre que l’opérateur a un rôle
bien plus important à jouer que l’AOT              importante : la propreté et la sûreté des
dans l’amélioration du service délivré             personnes. Pour la première, des lignes
au client : l’expérience transport. Il peut        comme Lyon, Barcelone, Rennes et Taipei
                                                   arrivent en tête avec des avis positifs des      Dans le cadre du développement de son expertise                       leur exploitation ne sont pas comparables aux
contrebalancer des choix pris par l’AOT
                                                   usagers qui atteignent 99,3 % pour Lyon,         dans le secteur du transport, la practice Transports &                systèmes « plus lourds » de type métro ni aux
et jugés comme étant non optimaux,
                                                   contre moins de 70 % pour Vancouver et           Voyage de Wavestone a choisi d’approfondir le sujet                   mêmes usages ;
en assurant une ponctualité élevée,
                                                   Milan. Pour la seconde, l’effort de l’opé-       du transport de masse en milieu urbain en s’appuyant           /      p armi les 40 lignes de métros automatiques
une régularité (variant entre 93 % pour
                                                   rateur est primordial même si le contexte        sur le réseau existant de nos bureaux étrangers pour                  recensées dans le monde à février 2017, l’étude
Lausanne et 99,73 % pour Taipei) et un
                                                   sociodémographique de la zone desser-            servir la base de connaissance de nos clients locaux et               analyse la performance de 25 lignes pour les-
ensemble de services connexes innovants
                                                   vie par la ligne a un rôle important. Pour       internationaux.                                                       quelles l’information est jugée disponible,
qui transforment la mobilité urbaine.
                                                   la sûreté, les lignes de Copenhague, Dubaï       Le phénomène d’automatisation qui touche l’ensemble                   accessible et fiable notamment grâce à nos
De même, le savoir-faire de l’opérateur
                                                   et Taipei sortent du lot avec des taux de        des modes de transport (véhicule autonome, bus auto-                  bureaux étrangers afin de fournir les éléments
est important pour garantir une exploita-
                                                   satisfaction usager qui dépassent 90%.           nome, hyperloop, etc.) a rapidement orienté l’étude                   nécessaires à l’analyse comparative.
tion efficace, fiable et surtout rentable,                                                          vers le métro automatique : une technologie mature,
                                                   Néanmoins, la comparaison de la satis-
en particulier pour des réseaux et maté-                                                            en pleine expansion et dont les données sont acces-
                                                   faction des usagers entre les différents                                                                        La présente étude s’appuie notamment sur :
riel roulant vieillissants comme ceux de                                                            sibles, à la différence des systèmes disruptifs qui sont
                                                   réseaux demeure un exercice délicat du                                                                          /      une récolte documentaire de différentes sources
Lille (34 ans), Lyon (26 ans), Toulouse                                                             nouveaux et peu présents sur le marché.
                                                   fait de :                                                                                                               et supportée par les implantations Wavestone à
(24 ans) ou Taipei (21 ans). L’exploitation
des réseaux de ce type peut facilement             //   la différence en matière de méthodo-        Pour réaliser cette étude, Wavestone a figé le périmètre               l’international ;
générer des coûts de maintenance non                    logies de mesure entre les différentes      à un échantillon représentatif et cohérent :                   /      une série d’entretiens menés auprès d’acteurs
maîtrisés qui se répercutent directement                lignes et de la nature des enquêtes         /	
                                                                                                      des lignes de métros* automatiques transpor-                         majeurs du transport urbain et d’experts du
sur l’AOT et l’usager à travers un prix de              réalisées ;                                   tant principalement des passagers réalisant des                      domaine ;
transport plus élevé.                              //   la diversité entre les différences            parcours pendulaires ;                                         un travail d’analyse permettant de comparer les
                                                                                                                                                                   /	
La qualité du service de transport perçue               socio-économiques et sociodémo-             /      l es lignes de transport collectif automatiques          différents lignes de métros automatiques selon
par le client serait liée également à des               graphiques des quartiers desservis,                de type Light Rail Transit LRT*, People Mover*            trois axes : la performance de l’infrastructure et
paramètres endogènes à l’exploitation et                des villes voire des pays ;                        ou Automated Guided Transit AGT* ne font                  du matériel roulant ; la fiabilité et la qualité du
                                                                                                           pas partie de la cible de ce benchmark étant              service ; l’innovation adoptée par les différents
                                                                                                           donné que leur contexte, leur service ainsi que           opérateurs.
                                                                                                    *Cf. glossaire en annexe.

                                               4                                                                                                               5
WORLD'S BEST DRIVERLESS METRO LINES 2017 - étude du marché du métro automatique et benchmark de la performance des réseaux - Wavestone
Auteurs                                                                                                                                                                     sommaire

                                                             Généraliste du transport de passagers et de fret,
                                                             expert en calcul d’externalités et analyse de l’im-
                       Philippe Menesplier                   pact environnemental, Juliano travaille régulière-
                        Philippe Menesplier, Associé,        ment sur des études et benchmarks stratégiques
                        a plus de 20 ans d’expé-             pour le compte d’acteurs majeurs de la mobilité
                        rience dans le conseil en            en France et à l’international : opérateurs, autorités

                                                                                                                      09
                        stratégie et management.                                                                           
                                                             organisatrices, équipementiers, etc.
                        Il a dirigé de nombreuses                                                                          Introduction de l’étude
                        missions de conseil auprès
                                                             juliano.naoufal@wavestone.com
                        des opérateurs du transport
urbain : réorganisation, stratégie industrielle, opti-
misation et excellence opérationnelle.
Il a également piloté des grands programmes de
transformation auprès de plusieurs acteurs de l’in-                                 Jonathan Longo

                                                                                                                      29
frastructure ferroviaire et il mène régulièrement des                               Jonathan fait partie de la
réflexions au sujet de la mobilité multimodale en                                   practice Energy, Utilities &
milieu urbain auprès d’organismes publics & privés                                  Transport de Wavestone.
                                                                                                                           Description du périmètre et de la méthodologie
et d’autorités organisatrices des transports.                                       Suite à plusieurs expériences
philippe.menesplier@wavestone.com                                                   opérationnelles dans le sec-
                                                                                    teur de l’énergie (fonds
                                                                                    d’investissement, banque,
                                                             producteur/distributeur d’énergie), il a eu l’oppor-
                                                             tunité d’accompagner plusieurs acteurs publics et
                       Aurélien Gué
                        Aurélien Gué est Senior
                        Manager et expert des
                        usages qui révolutionnent
                                                             privés dans le cadre d’analyses prospectives, de
                                                             réalisation de modèles d’affaires/business cases,
                                                             ou encore de construction de benchmarks.
                                                             Il intervient plus spécifiquement sur des problé-
                                                                                                                      35   Synthèse de l’analyse comparative des métros
                                                                                                                           automatiques

                        notre quotidien et qui vont          matiques situées à l’intersection entre énergie et
                        bouleverser le business              transports : smart city, mobilité décarbonnée, etc.
                        model des industriels.               jonathan.longo@wavestone.com
                        Il a notamment conduit

                                                                                                                      57
plusieurs études stratégiques dans les nouvelles
mobilités (transport aérien, mass-transit, etc.) et                                                                        Benchmark détaillé des lignes de métros automatiques
piloté des projets de transformation de l’expérience                                                                       analysées
voyageur et des opérations pour de grands acteurs
du transport et du retail.                                                          Franck Benoit
aurelien.gue@wavestone.com                                                          Franck Benoit, Business
                                                                                    Analyst, débute sa car-
                                                                                    rière professionnelle dans
                                                                                    le conseil en transports et

                                                                                                                      97
                                                                                    voyage. Il est diplômé de              
                       Juliano Naoufal                                              l’Institut d’Etudes Politiques         Annexes
                                                                                    d’Aix-en-Provence, par-
                      Juliano Naoufal est consul-
                                                             cours Affaires Publiques, et d’un Master en Droit
                      tant au sein de la prac-
                                                             des affaires du Pôle Transports d’Aix-Marseille
                      tice Energy, Utilities &
                                                             Université.
                      Transport. Suite à ses années
                      d’études en Transport et               Sa double expertise l’amène à accompagner les
                      Développement Durable à                opérateurs publics dans la conduite de leurs pro-
                      l’Ecole des Ponts ParisTech,           jets stratégiques. Il s’intéresse particulièrement
Juliano a démarré sa carrière dans le domaine du             aux relations entre les opérateurs de mobilité et
transport aérien avant de la poursuivre dans le              les autorités organisatrices.
conseil en transport et mobilité multimodale.                franck.benoit@wavestone.com

                                                         6                                                                                     7
WORLD'S BEST DRIVERLESS METRO LINES 2017 - étude du marché du métro automatique et benchmark de la performance des réseaux - Wavestone
Introduction
UN VISUEL     de l’étude

   8              9
WORLD'S BEST DRIVERLESS METRO LINES 2017 - étude du marché du métro automatique et benchmark de la performance des réseaux - Wavestone
La mobilité, un enjeu majeur                                                                                                                   L’Afriqu e e t l’A si e vo nt co nna î tre                           situées en Asie (55 %) et 3 en Afrique
                                                                                                                                                                                                                                (10 %) ; en 2030, sur les 41 villes de plus de
                                                                                                                                                           u n e fort e c r o issan c e u rbain e
                                                                                                                                                                                                                                10 millions d’habitants, 23 seront situées

                de la ville de demain                                                                                                                      qu i pr é fig u r e l’appariti o n d e
                                                                                                                                                           n ou v e ll e s MegaCities dans c e s
                                                                                                                                                                                                                                en Asie (56 %), et 6 en Afrique (15 %).

                                                                                                                                                           d e ux r é gio ns                                                    Les 10 nouvelles « megacities » seront
                                                                                                                                                                                                                                situées en Asie (Pakistan, Inde, Thaïlande,
L e p hénomène d’ urbanisation*                                      seront 41. Si l’on compte aujourd’hui environ                                         L’Asie et l’Afrique dominent le paysage                              Vietnam), en Afrique (Afrique du Sud,
                                                                     7,3 milliards de personnes dans le monde,                                             des mégapoles : en 2016, sur les 31 villes
s’accentue au sein des mégapoles                                                                                                                                                                                                Tanzanie, Angola) et en Amérique du Sud
                                                                     dont plus de 54,5 % d’urbains, en 2050, la                                            de plus de 10 millions d’habitants, 17 sont                          (Colombie).
m o ndial es, en particulier dans                                    population mondiale sera d’environ 9,7 mil-
l e s pays émergents                                                 liards, dont plus de 65 % vivront en ville.
                                                                                                                                                           T o p 10 des v illes à plus fo rte c ro issanc e sur la pério de 2016-2030                              (e n %)
Le paysage urbain mondial est en pleine                              La multiplication des mégapoles est à
mutation. En 1950, seules les villes de New                          l’œuvre ; cela correspond au processus                                                Hyderabad                                              38,6
                                                                                                                                                           Ahmedabad                                               39                       Afrique (Tanzanie, Angola, Nigéria, RDC)
York et Tokyo dépassaient le cap des 10 mil-                         d’étalement urbain qui permet à une ville de
lions d’habitants, en 2016 on en comptait 31                                                                                                               Bangalore                                                41,2                    Asie (Bangladesh, Pakistan, Inde)
                                                                     jouer le rôle d’interface grâce à un système
                                                                                                                                                           Lahore                                                          45
dont 6 en Chine et 5 en Inde, en 2030 elles                          de transport efficace :                                                               Karachi                                                         45,1
                                                                                                                                                           Dhaka                                                                  50,1
                                                                                                                                                           Kinshasa                                                                          65,7
20 16 - To p 1 0 de s v illes d ans l e mond e (population en millions d’habitants)                                                                        Lagos                                                                                          77,4
                                                                                                                                                           Luanda                                                                                                81,8
Tokyo                                                                       38 • La Chine (19% de la population mondiale)
                                                                                                                                                           Dar es Salaam                                                                                                               98,9
Dehli                                                    26,4                     et l’Inde (18% de la population mondiale),
Shanghai                                              24,5                        ayant plus d’un milliard d’habitants
Bombay                                         21,4                               chacun, sont les deux pays les plus peuplés                              Ré par t itio n géo graphique des v illes arriv ant dans le c lassement
São Paolo                                     21,3                                de la planète.
                                                                                                                                                           de s mé ga-v illes de plus de 10 millio ns d’ habitants en 2030 (e n %)
Mexico                                        21,2                             • Seules 4 villes ne sont pas sur le continent
Pékin                                         21,2                                Asiatique : São Paulo, Mexico, Le Caire
Osaka                                       20,3                                 et New York.                                                                                         10
Le Caire                                  19,1                                 • Aucune ne se trouve en Europe, et seule
New York                                 18,6                                                                                                                                                                                               Asie
                                                                                 Le Caire est sur le continent Africain.
                                                                                                                                                                                 30                                                         Afrique
                                                                                                                                                                                                    60
20 30 - To p 1 0 de s villes d ans l e m ond e (population en millions d’habitants)
                                                                                Chine                                    France          Allemagne
                                                                                                                                                                                                                                            Amérique du Sud

Tokyo                                                                      37,2 • Sur les 10 villes les plusItalie
                                                                                                                habitées, 7Royaume-Uni
                                                                                                                            sont              États-Unis
Dehli                                                                    36,1      situées en Asie.
                                                                                                                                                           Source : United Nations, The World’s Cities in 2016.
Shanghai                                                        30,8            • L’Inde surpasse la Chine en tant que pays
Bombay                                                   27,8                      le plus peuplé au monde dès 2022.
Pékin                                                    27,7                   • Le Bangladesh (Dhaka) et le Pakistan
                                                                                                                                                                      2000
Dhaka                                                   27,4                       (Karachi) sont des pays très peuplés                                             L’expansion rapide de ces villes, l’émergence de la classe moyenne au sein de ces régions
Karachi                                             24,8                           et centralisés autour de leur capitale.
Le Caire                                           24,5
                                                                                                                                                                        en pleine mutation économique, placent les enjeux de la mobilité urbaine au cœur
                                                                                • En 2050, la population du Nigéria (Lagos)
Lagos                                              24,2                            surpasse celle des États-Unis et devient
                                                                                                                                                                    des1500
                                                                                                                                                                         problématiques de ces pays. Le marché du transport urbain sera davantage concentré
Mexico                                            23,9                             le 3e pays le plus peuplé au monde.                                                                 sur ces deux régions dans les prochaines décennies
Source : United Nations, The World’s Cities in 2016.
*Cf. glossaire en annexe.
                                                                                                                                                                      1000
                                                                                                           Chine         France          Allemagne
                                                                10                                         Italie        Royaume-Uni          États-Unis                   500                                             11
WORLD'S BEST DRIVERLESS METRO LINES 2017 - étude du marché du métro automatique et benchmark de la performance des réseaux - Wavestone
P o u r anti ciper cette croissan ce                                  Une mobilité qui dépasse         profondeur de l’offre et des usages suite                voyageurs sont de plus en plus sol-
                                                                      sa définition tradition-         à l’arrivée du numérique. Problématique                  licités pour fournir des informations
urbaine à deux chiffr es, les
                                                                      nelle et technico-fonc-          quotidienne pour chacun des citoyens, le                 sur le fonctionnement du réseau en
grandes agglomérati ons vont                               tionnelle de « transport » pour             transport est naturellement un axe princi-               temps réel (ex. : Waze, Moovit), et
d e vo ir penser dès maint enant                           adopter une logique servicielle,            pal des efforts de développement consen-                 les informations collectées en temps
à u n e mo bilit é durable                                 plus moderne : les conditions de            tis par les Smart Cities.                                réel sont fournies aux AOM via des
                                                           mobilité (confort et bien-être, temps                                                                partenariats (ex. : Waze Connected
C’est en 2007 que la population urbaine a                                                                              Les données servent à
                                                           d’attente, accès aux informations)                                                                   Citizens Program).
dépassé la population rurale à l’échelle du                                                                            assister les voyageurs : les
                                                           deviennent primordiale, les usagers
globe. Dans ce monde des villes, le cita-                                                                              usagers ont à leur dispo-
                                                           privilégiant le temps à la distance
din qui se déplace aussi bien pour aller au                                                                 sition une offre de transport urbain
                                                           parcourue dans leur trajet quotidien.                                                           Une tendance à un transport
travail que pour sa vie de famille et ses                                                                   jamais encore égalée, avec des
loisirs est en mouvement : la mobilité est                            Une mobilité qui prend                modes de transport toujours plus
                                                                                                                                                           urbain en trajets courts et
au cœur de son quotidien.                                             e n c o m p t e l a m i g ra -        variés (offres collaboratives, parcs           aux modes légers autour des
                                                                      tion pendulaire, élément              de vélos et voitures en libre-service,         agglomérations déjà denses
Désormais saturée (embouteillages, pol-
lution,…), la métropole de demain doit
                                                           caractéristique de la métropole au               etc.) et accessibles en seulement              qui se décentralisent
                                                           sein de laquelle les habitants vont-             quelques clics grâce aux avancées
cependant faire face au défi du déplace-                                                                                                                   La distance du trajet domicile-travail ne
                                                           et-viennent entre deux destinations              du numérique dans le secteur. Ces
ment de ses habitants, et la question du                                                                                                                   cesse d’augmenter. Elle a crû de 63 % en
                                                           lointaines, le plus souvent domi-                données de transport, très largement
management des flux devient un enjeu de                                                                                                                    moins de 30 ans en France. Cela est dû
                                                           cile-travail dans la même journée.               partagées en Open Data, sont ainsi à
taille. Hyperconnectée, intelligente, la ville                                                                                                             principalement à une migration massive
                                                                                                            la source de nouveaux services com-
du futur, pas si lointaine d’aujourd’hui, doit                                                                                                             des habitants vers la zone périurbaine,
                                                                                                            paratifs (ex. : CityMapper).
ainsi repenser la mobilité :
                                                      Un transport e n qu e lqu e s c lic s ,                                                              qui résulte de la croissance importante
                                                                                                                       La disponibilité des don-           des villes en terme de population et de
                Une mobilité adaptée aux              efficace et p e rsonnalisé : u n e                               nées de transport permet            la pression de plus en plus élevée sur les
                caractéristiques de la ville          composante d e la S mart City                                    également aux Autorités             zones urbaines.
                de demain : métropole
                                                      pour une mobilit é au gme nté e                       Organisatrices de la Mobilité (AOM)
      moderne, la Smart City est un espace                                                                                                                 L’impact socio-économique et écologique
                                                                                                            de mieux planifier le développe-
      urbain plus grand et plus dense, lieu           Pour des raisons économiques et/ou                                                                   de cette migration pendulaire journalière
                                                                                                            ment de leurs réseaux, en adaptant
      de mobilité 24h/24 et 7j/7, avec des            écologiques, partout dans le monde, les                                                              est considérable. Les actifs de la société
                                                                                                            les offres de transport aux flux de
      pics de fréquentation qui imposent              grandes métropoles cherchent à basculer                                                              sont d’avantage stressés, et la produc-
                                                                                                            voyageurs ; la dématérialisation du
      aux autorités de transport d’être               vers un modèle Smart City. Énergie, ges-                                                             tivité est en permanente baisse, ce qui
                                                                                                            titre de transport permettant l’ana-
      adaptables.                                     tion des déchets, acheminement de l’eau,                                                             pénalise le tissu économique urbain.
                                                                                                            lyse des flux (étude des trajets et des
                                                      optimisation de l’offre de transport, etc.,
                 Une mobilité respectueuse                                                                  correspondances, etc.).
                                                      aucun domaine n’est laissé au hasard, et le                                                          Face à ce fléau, les pays, souvent déve-
                 de l’environnement : acti-
                                                      numérique joue un rôle capital pour opti-                      Le p a r t a g e e n te m p s         loppés, cherchent sans cesse à rappro-
                 vité aujourd’hui trop pol-
                                                      miser le fonctionnement de ces services.                       réel permet d’amélio-                 cher le domicile du lieu de travail, voire
      luante, la mobilité doit être pensée
                                                                                                                     rer la réactivité de l’offre          de les concentrer dans des micro-centres
      dans le cadre de la réduction de l’em-          Le monde des transports est ainsi en plein
                                                                                                            de transport et d’accompagner les              périurbains (ex. : Seine Saint-Denis et
      preinte écologique de la Smart City.            bouleversement, avec une modification en
                                                                                                            voyageurs dans leur mobilité. Les              Paris-Saclay autour de la ville de Paris).

                                                 12                                                                                                   13
WORLD'S BEST DRIVERLESS METRO LINES 2017 - étude du marché du métro automatique et benchmark de la performance des réseaux - Wavestone
L’adoption de cette démarche au cœur                    Distance moyenne domicile-travail                         La v ille int e llig e nt e d e                            Copenhague à Toulouse en passant
des stratégies nationales des différents                en France (e n k m )                                                                                                 par Dubaï et Vancouver ;
                                                                                                                  d e main s e ra irrig u é e par
pays et la multiplication de ces « micro-                                                                                                                                    > il est doté d’une plus grande
villes » dont le nombre d’habitants est                 15
                                                                                                                  u n e solu tio n d e mass transit                          flexibilité dans l’exploitation tant
bien inférieur à celui de la ville, préfigure                                   + 63 %                            plu s p e rfo rmant e : l e m é tro                        au niveau technique qu’au niveau
le passage d’un réseau de transport de                                                                            au tomati q u e                                            RH : les solutions automatiques per-
masse de type métro à des micro-réseaux                 10                                                                                                                   mettent d’adapter rapidement la
                                                                                                                  Les « nouvelles mobilités » représentent
bien plus légers de type people mover                                                                                                                                        capacité disponible en minimisant,
                                                                                                                  de nouvelles façons de se déplacer, per-
ou tramway.                                                                                                                                                                  voire en éliminant, la contrainte liée
                                                                                                                  mises par des modèles et technologies

                                                                                                Source : INSEE.
C’est au cœur de ce modèle que, par                     5                                                                                                                    aux ressources dédiées à la conduite.
                                                                                                                  émergentes et déployées par un fort
exemple, le Grand Paris Express apporte
                                                                                                                  taux d’adoption sur l’usage : voitures                                  Créateur d’un meilleur
une décentralisation de la ville de Paris
                                                                                                                  électriques, navette autonomes, covoi-                                  service aux passagers
et prépare le terrain à l’apparition des                0
                                                                                                                  turage… Mais elles ne sont cependant                                    > il permet de réduire le
« micro-villes » périurbaines de demain.                         1982            1994    2008
                                                                                                                  pas adaptées au transport de masse qui                     temps d’attente à quai en assurant
                                                                                                                  implique une cadence élevée de voyageurs                   des fréquences de passage et une
                                                                                                                  transportés sur les trajets à plus forte pres-             vitesse commerciale supérieures aux
Modèle de transport urbain actuel                       Modèle de transport périurbain futur
                                                                                                                  sion et de façon durable.                                  métros conventionnels*, tout en main-
                                                                                                                  Le métro automatique incarne la solution                   tenant une ponctualité élevée ;
                                                                                                                  intelligente et innovante au mass transit.                 > il offre, grâce à des rames récentes
                                                                                                                  La technologie automatique répond en                       et des stations rénovées, une meil-
                                                                                                                  effet à un certain nombre de ses enjeux :                  leure expérience passager.
                                                                                                                  grande capacité de transport, rapidité et
                                                                                                                                                                                        Un moyen de transport
                                                                                                                  régularité, réduction des coûts d’exploi-
                                                                                                                                                                                        fiable nécessitant une
                                                                                                                  tation, adaptabilité de l’offre et flexibilité
                                                                                                                                                                                        expertise de pointe
                                                                                                                  dans les ressources humaines. Il remplit les
                                                                                                                                                                             Le métro automatique, en éliminant
                                                                                                                  critères d’une mobilité repensée en étant :
                                                                                                                                                                             le facteur de risque lié à la conduite
                                                                                                                                      Adapté aux exigences de                humaine, enregistre un niveau de
                                                                                                                                      la ville de demain                     sécurité et de fiabilité supérieur aux
                                                                                                                                      > il est intégré à l’en-               métros conventionnels* ; la mise en
                                                                                                                         v i ro n n e m e n t u r b a i n e t à u n e        place de portes palières limite égale-
                                                                                                                         demande de mobilité diversifiée, de                 ment les risques d’accidents et d’in-
                                 Ligne de mass transit de type métro
                                                                                                                                                                             cursions sur la voie.
                                 Ligne légère de type tramway ou people mover
                                 à capacité très faible

                                                                                                                  * Cf. glossaire en annexe.

                                                   14                                                                                                                   15
À titre d’ exemple, le métro                         réduire le temps de parcours des trajets
                                                     pendulaires et surtout de créer, à terme,
au to mati q ue est au cœur de la
                                                     des centres d’intérêts socio-économiques
strat égie transp ort du Grand                       périurbains capables de désengorger la
Paris et de la décentralisation                      capitale.
d e la ville
                                                     La loi relative au Grand Paris a défini un
Le premier volet de la partie transport du           modèle d’organisation spécifique pour le
Grand Paris porte sur la modernisation et            Grand Paris Express : il est prévu que la ges-
l’extension du réseau existant. Cela com-            tion technique des infrastructures soient
prend notamment le prolongement du RER               confiée à la RATP, tandis que l’exploitation
E et de ligne de métro, la création de bus à         des différentes lignes sera assurée par les
haut niveau de service et de tramways, la            opérateurs désignés par appel d’offres.
modernisation des RER et l’amélioration des
                                                     Si la réforme de l’organisation des trans-
lignes de Transilien.
                                                     ports collectifs en Île-de-France garantit
Le deuxième volet de la partie transport             à l’ensemble des opérateurs un accès au
repose sur la création de nouvelles lignes           réseau dans des conditions libres et non
de métro automatique, le Grand Paris                 discriminatoires (et prévoit formellement
Express. Il s’agit de construire 205 km de           l’étanchéité entre les activités exercées
ligne de métro et 72 nouvelles gares, dont           par la RATP en tant que transporteur de
la mise en service s’échelonnera entre 2018          celles exercées en tant que gestionnaire
et 2030.                                             de réseau), les opérateurs ont manifesté
                                                     leurs réserves quant au mode d’organi-
À l’instar d’autres grandes métropoles, le
                                                     sation retenu et l’équité de la mise en
projet du Grand Paris Express a été retenu
                                                     concurrence.
dans l’objectif de décentraliser la ville, de

                                                16                                                    17
Chiffres clés
                du métro automatique
                     dans le monde                                                                                                                                       Liste des lignes de métros automatiques dans le monde
              et performance financière                                                                                                                                                                                                                                                 Copenhague
                                                                                                                                                                                                                                                                                        M1

                  de l’automatisation
                                                                                                                                                                                                                                                                  Paris
                                                                                                            Plus de 5 M d’habitants (population ville)                   En souligné, les lignes analysées dans le cadre de l’étude                                                     M2
                                                                                                                                                                                                                                                                 Ligne 1  Lille
                                                                                                            Entre 1 M et 4,9 M d’habitants (population ville)                                                                                                   Ligne 14 Ligne 1
                                                                                                            Moins de 1 M d’habitants (population ville)                                                                                       Londres
                                                                                                                                                                                                                                                                         Ligne 2        Nuremberg
                                                                                                                                                                                                                                Docklands Light Railway
                                                                                                            Plus de 10 000 hab/km² (densité ville)                                                                                                                                      Line U2 / Ligne U21
                                                                                                            Entre 5 000 et 9 999 hab/km² (densité ville)                                                                                                                                Line 3
                                                                                                                                                                                                                                                     Rennes
                                                                                                            Moins de 5 000 hab/km² (densité ville)                                                                                                                                              Budapest
                                                                                                                                                                                                                                                      Ligne A                      Lausanne
                                                                                                                                                                                                                                                                 Lyon                           M4
                                                                                                                                                                                                                                                                                   M2
                                                                                                                                                                                                                                                               Ligne D
L e s 40 lign es de métros automatiques* du mond e sont con c e ntr é e s                                                                                                                                                                       Toulouse
                                                                                                                                                                                                                                                                         Turin
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Brescia
                                                                                                                                                                                                                                                                                        MetroBs
                                                                                                                                                                                                                                                  Ligne A
dans la région EMEA et dans le Sud-Est de l’Asi e                                                                                                                    Vancouver                                                                    Ligne B
                                                                                                                                                                                                                                                                         Line 1
                                                                                                                                                                     Canada Line                                                                                                       Rome
                                                                                                                                                                  Skytrain Expo Line                                                                                          Milan    Line C
Près des 3/4 des lignes de métros auto-                                81 % des lignes de métros automatiques                                                   Skytrain Millenium Line                                                                       Barcelone       Line 5
matiques sont situées dans des villes à la                             sont situées dans des villes à plus de                                                                                                                                                   Line 9
                                                                                                                                                                                                   Toronto                                                     Line 10
densité urbaine élevée (plus de 4 000                                  500 000 habitants.                                                                                                         Scarborough RT Line 3                                        Line 11
habitants/km²).                                                                                                                                                                                                                                     Dubaï
                                                                                                                                                                                                                                                   Red Line
                                                                                                                                                                                                                                                 Green Line
Répartition monde                                                                                                                                                                                                                                           Séoul
                                                                                                                                                                                                                                                            Shinbundang Line
40 lignes dans 26 rése aux                                             NB : l’Observatoire des métros automatiques de l’UITP                                                                                                                                Uijeongbu - U Line
                                                                       comptabilise 55 lignes du fait de prendre dans son périmètre
                                                                                                                                                                                                                                                            Busan
                                                                       certains people mover, les systèmes LRT, les systèmes AGT,                                                                                                  Shangai
                                                                                                                                                                                                                                                            Line 4
                                                                                                                                                                                             São Paulo                              Line 10
EMEA :                                APAC : 25 %                      des trains à capacité > à 100 passagers/train (vs capacité > à                                                      Line 4 Yellow
63 %                   Asie
                              25                                       400 PAX/train pour l’étude Wavestone), des trains monorail                                                                                          Hong Kong
                                                                                                                                                                                                                                                    Taipei
                                                                                                                                                                                                                                                    Brown Line
                                                                       (vs seulement du duo ou 3-rails pour l’étude Wavestone)                                                                                         South Island Line
     Europe
                                         Am. du Sud                    ainsi que l’utilisation de la technologie Maglev (vs seulement
     57,530                              2,5                           pneumatique ou acier pour l’étude Wavestone) : les différences
                                                     AMERICAS :
                                10                   13 %              de périmètre avec cette Observatoire de référence s’expliquent
                          5            Am. du Nord                     du fait que l’étude Wavestone a pour objectif de comparer                                                                                     Kuala
                                                                       des performances opérationnelles sur des technologies et des                                                                                Lumpur
                                                                                                                                                                                                   Sungai Buloh-Kajang Line            Singapour
                              Moyen-Orient                             usages de mass-transit urbains équivalents.                                                                                                                     Circle Line (CCL)
                                                                                                                                                                                                                                       North-East Line (NEL)
                                                                                                                                                                                                                                       Downtown MRT Line (DTL)

                                                                                                                                                                            Plus de 5 M d’habitants (population ville)
                                                                                                                                                                            Entre 1 M et 4,9 M d’habitants (population ville)
                                                                                                                                                                            Moins de 1 M d’habitants (population ville)
                                                                                                                                                                            Plus de 10 000 hab/km² (densité ville)
*Dans le cadre de cette étude, la définition du métro automatique diffère de celle adoptée par l’UITP, qui comptabilise
55 lignes. L’UITP inclut dans sa définition les peoples movers, les LRT et les AGT, ce qui n’est pas le cas de la présente                                                  Entre 5 000 et 9 999 hab/km² (densité ville)
étude (cf. glossaire).                                                                                                                                                      Moins de 5 000 hab/km² (densité ville)                Sources : recherches et analyses Wavestone, UN datas, UITP.

                                                                  18                                                                                                                                                                       19
                                                                                                                                                                                                                                                               Vancouver
                                                                                                                                                                                                                                                               Canada Line
Panorama et chiffres clés du marché du métro automatique mondial

LES OPÉRATEURS QUI EXPLOITENT LE PLUS GRAND NOMBRE DE KM DE LIGNES                                                                                                           LES ACTEURS FRANÇAIS OPÈRENT PRÈS D’1/4 DES RÉSEAUX DANS                                                                                            5 lignes sur 40
   104                                                                                                                                                                       LE MONDE (23,1 %) SUIVIS DE PRÈS PAR LES ITALIENS (19,2 %)                                                                                          sont opérées par des
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               acteurs étrangers au pays
                          75                                                                                                                                                    FRANCE               ITALIE                                  CANADA          CORÉE DU SUD                  CHINE
                                                    68
                                                                           51
                                                                                 41         41           36         36          35                                                                                                                                      7%                                                       87,5 % des lignes
                                                                                                                                            31       28             26          23,1 %                                                                                                       7%                                sont exploitées par des
                                                                                                                                                                                                                                            7%
                                                                                                                                                                                                    19,2 %                                                                                                                      opérateurs nationaux

             s              co                          TC                 na                  / o         / p         B        / s           ns         séo            TP
       oli            Ser                          CR                ara        ATM        sit lGr     up rou       TM tion Train         Tra                      RA
  Ke                                           B                 s                      ran ortDe o Gro shi G                a          o          Tis
                                            k/               Pra                      T                                    r
                                                                                                                         po MR
                                                                                                                               T    N e
                                 nsl
                                       in                                         SBS Comf Metr ai Jiu                Cor S                                                  LES OPÉRATEURS QUI EXPLOITENT LE PLUS GRAND NOMBRE DE STATIONS
                          Tra                                                                o n g gh
                                                                                                   n             M RT
                                                                                           nt ha               S
                                                                                       She S                                                                                    137

TOP 5 DES PAYS EN FONCTION DES KM DE LIGNES AUTOMATISÉES
                                                                                                                                                                                               50        49
                    120                                                                                                                                                                                                                41              38         35              34            34                       31             31         30
                                                                      93,2
                                                                                                 76,5                        74,6
                                                                                                                                                          57,9                      oli
                                                                                                                                                                                          s
                                                                                                                                                                                              ATM            co                        TC              séo     TM
                                                                                                                                                                                                                                                                    B            t / ro             TP                   ana
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   / p       / s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               up rou ion rain
                                                                                                                                                                               Ke                      Ser                       BCR             Tis                          nsi elG          RA                  sar
                                                                                                                                                                                                                             /                                             Tra fortD                         Pra            Gro shi G orat RT T
                                                                                                                                                                                                                         ink                                             S
                                                                                                                                                                                                                                                                       SB Com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          o
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       etr Jiu       orp SM
                                                                                                                                                                                                                   nsl                                                                                              g M hai MRT C
                                                                                                                                                                                                             Tra                                                                                               tn on hang       S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         S   he S

                   France                                            Canada                  Singapour                     Émirats                        Italie
                                                                                                                         Arabes Unis                                         UNE MAJORITÉ DES LIGNES DE MÉTROS AUTOMATIQUES EST EXPLOITÉE PAR
                                                                                                                                                                             DES ACTEURS EXTERNES PRIVÉS
TOP 5 DES VILLES EN FONCTION DES KM DE LIGNES AUTOMATISÉES
                   86,8
                                                                      76,5                       74,6                                                                                           Gestion par acteur local                          40                                      Gestion par acteur externe
                                                                                                                              51                                                              (service public en propre)                                                     60           (de droit privé)
                                                                                                                                                           44

                                                                                                                                                                             Vancouver est le seul réseau qui fait gérer 1 ligne par un acteur externe (SNC-Lavalin)
                 Vancouver                                      Singapour                        Dubaï                   Kuala Lumpur                      Lille             et qui gère les 2 autres lignes en propre (Conseil municipal)

                                                                                                 20                                                                                                                                                          21
La compétitivité du métro                                    //       Gare : les investissements induits                                                       //     Coûts d’exploitation : le surcoût lié à
                                                                      par la mise en place éventuelle des                                                             la maintenance des systèmes de pro-
automatique est significativement
                                                                      portes palières, sont compensés par                                                             tection des plateformes est contre-
plus forte que celle du métro                                                                                                                                                                                                                    En matière de coûts globaux
                                                                      des espaces plus réduits au niveau                                                              balancé par les gains réalisés sur les
conventionnel et va augmenter                                         des quais pour le métro automatique                                                             coûts de personnel de conduite et                                         au km, le métro automatique
avec son industrialisation                                            et donc par des coûts plus faibles en                                                           les coûts de l’énergie (– 15 % pour le                                         est plus compétitif que
                                                                      génie civile. Cela est dû au niveau de                                                          métro automatique).
Une compétitivité élevée sur le coût                                  service élevé du métro automatique
                                                                                                                                                                                                                                                   le métro traditionnel pour
complet :                                                             en matière de cadence.                                                                                                                                                          un amortissement de
//    Matériel roulant : le surcoût lié à l’achat            //       Ligne : les coûts des lignes automa-                                                                                                                                      l’infrastructure et du matériel
      des rames automatiques est compensé                             tiques sont naturellement plus élevés                                                                                                                                        roulant supérieur à 30 ans
      par un gain sur le dimensionnement                              que ceux des lignes classiques. La
      du matériel roulant, car les systèmes                           communication et la signalétique en
      automatiques affichent de meilleures                            sont, en grande partie, responsables.
      performances (fréquence/vitesse com-                            En revanche, la communication de type
      merciale). Pour une même cadence,                               CBTC tend à se généraliser pour les
      le métro automatique requiert 33 %*                             différents types de métro, réduisant
      moins de rames.                                                 ainsi le gradient de coût y associé.

Coûts d’investissement au km             (e n m illion s d’€)                                                                                                  Coûts opérationnels au km                 (en m i l l i on s d’ €/an )

                                                                           21                                      21
                                                                                                                              0,5                                                         0,5
                     27                   + 12 %                           15 27              + 12 %               15
                     15                                                         15
                                                                                                                                                      – 40 %                                                   – 40 %
                                                                                                                                                                                       0,2                                                      0,2
                                                                                                                              0,2                                                         0,2
                                                                          108                                     108
                     87                                                         87                                                                                                     0,360,3                                                  0,36
                                                                                                                              0,3

                                                                                                                             0,15                                                      0,130,15                                                 0,13
               Métro classique                                    MétroMétro
                                                                        automatique
                                                                             classique                                  Métro classique
                                                                                                         Métro automatique                                                  MétroMétro
                                                                                                                                                                                  automatique
                                                                                                                                                                                       classique                                        Métro automatique

                           Lignes           Gares                 Matériel roulant   Lignes     Gares     Matériel roulant                Énergie                   Maintenance                    Énergie                   Maintenance
                                                                                                                                          Personnel                 Personnel à bord               Personnel                 Personnel à bord

*Constructeurs de matériel roulant, Analyse Wavestone                                                                                                          Hypothèses : Longueur moyenne d’une ligne de 14,5 km, 30 rames par ligne, 22 stations en moyenne par ligne,
                                                                                                                                                               200 conducteurs pour opérer une ligne
                                                                                                                                                               Sources : LVMT Laboratoire ville mobilité transport, The Economic of urban transportation 2007,

                                                        22                                                                                                                                                                    23
Tendances technologiques et                                                                                                          Par son savo ir- fair e sp é c ifi q u e                          décennie est l’acier, avec 70 % des kilo-
                                                                                                                                                                                                         mètres totaux construits. En revanche, l’in-
                                                                                                                                       e t d e s co ntraint e s e n matiè r e
                                                                                                                                                                                                         terface pneumatique offre un avantage en

défis d’automatisation des métros                                                                                                      d e maint e nan c e , la part d u
                                                                                                                                       pne u matiq u e baiss e au pro fit
                                                                                                                                                                                                         matière de nuisance sonore et de confort
                                                                                                                                                                                                         des passagers à bord.
                                                                                                                                       d ’ u n e liaiso n r o u e- rail e n ac i e r                     Le savoir-faire de l’opérateur et la maîtrise
                                                                                                                                                                                                         de la technologie sont déterminant. En
Les opérateurs doivent adapter leur                         L’ensemble des métros analysés dans le                                     10 constructeurs fournissent du matériel
                                                                                                                                                                                                         effet, chacune des deux technologies a ses
                                                            cadre de l’étude sont équipés de système                                   roulant. Bombardier, Alstom et Siemens,
savoir-faire à la généralisation de                                                                                                    leaders avec 68 % du nombre de km
                                                                                                                                                                                                         spécificités en exploitation et la pneuma-
                                                            de signalisation et de communication
la technologie CBTC                                         CBTC. En effet, une large panoplie de four-                                installés.
                                                                                                                                                                                                         tique requiert un savoir-faire en matière
                                                                                                                                                                                                         de maintenance. À ce titre, certains opé-
La technologie CBTC est la solution de                      nisseurs est représentée par le benchmark
                                                                                                                                       L’interface roue-rail qui a été privilégiée                       rateurs comme Serco et ATM semblent
signalisation privilégiée avec 68 % de                      (cf. graphique ci-contre).
                                                                                                                                       dans les km construits sur la dernière                            privilégier la liaison acier.
part de marché. Une solution qui allie
                                                            À noter, que le réseau Lillois est en cours
sécurité et optimisation de la cadence.
                                                            de renouvellement et que le système                                        Part de marché liaison acier vs pneumatique                          (en %)
Le marché des fournisseurs de solu-                         devrait être équipé d’Urbalis fourni par
tions CBTC est très concentré : le top 3                    Alstom. Néanmoins, le retard du projet
                                                                                                                                                                   Toulouse                                              Londres (DCL)
des fournisseurs, à savoir, Bombardier,                     (estimé à 4 ans) induit le maintien du sys-                                                                  Lille                                           Copenhague
Siemens et Thales détiennent 78 %* du                       tème actuel (fourni par Siemens) pour les                                                                Rennes                                              Milan
marché (y compris pour les trains et                        quelques prochaines années.                                                                             Lyon (D)                                             Vancouver
                                                                                                                                                                   Lausanne
                                                                                                                                                                                    48                        52
métros non automatiques).                                                                                                                                                                                                Dubaï
                                                                                                                                                              Paris (1 et 14)                                            Barcelone
La convergence des industriels vers la                      Répartition d es équipementiers CBTC                                                                        Turin                                            Nuremberg
CBTC, ainsi que les investissements réa-                    (e n n om bre de li g ne s)                                                                                Taipei
lisés en la matière (rachat d’Invensys par
Siemens en 2013) laisse présager une                                      1                                                                                                           Pneumatique           Acier
                                                            Bombardier
généralisation de la technologie dans                                     Tapei
le secteur du rail en général et du métro
automatique en particulier.                                     Alstom    1
                                                                                                                                                       P n eu mat i q u e                                                        Ac i er
                                                                          Lausanne

Part de marché* des fournisseurs                            Ansaldo STS   2                                                                      • Meilleure adhérence, système adapté                              • Consommation plus faible d’énergie,
de système de communication (e n % )                                      Milan (1), Copenhague (1)                                       +         à des villes ayant un dénivelé important                +           due à des frictions aux rails réduites
                                                                                                                                                 • Réduction du bruit à bord et meilleur                            • Mieux adaptée à des métros opérés sous
                                                                 Thales   6                                                                         confort passager                                                    des conditions météorologiques difficiles
                                                                          Londres (1), Dubaï (2), Vancouver (3)                                  • Mieux adaptée au système d’automatisme                              (ex. : Dubaï, Pays nordiques, etc.)
        22                                                                                                                                          en évitant le glissement des pneus                               • Technologie moins coûteuse en maintenance
                                      Siemens                  Siemens    12
                        40            Thales                              Toulouse (2), Lille (2), Rennes (1), Paris (2), Turin (1),             • Une solution peu économe en énergie                              • Glissement récurrent de la liaison train-rail

                                      Bombardier
                                                                          Barcelone (1), Nuremberg (2)                                    –         (+ 1 à 3 %)                                             –           induisant des anomalies du système
                                                                                                                                                                                                                        de contrôle
   19                                                                                                                                            • Elle induit des coûts de maintenance
                                      Autres acteurs
                                                            Sources : World report on metro automation - July 2016,                                 plus élevés                                                      • Réduction de la cadence due à un temps
                                                            UITP.                                                                                                                                                       allongé de freinage et d’accélération
                                                                                                                                                 • Elle rend le système plus lourd et par
              20                                                                                                                                    conséquence davantage énergivore
                                                                                                                                                 • Taux de particules fines émises plus élevé
*Données Frost & Sullivan, analyse Wavestone.                                                                                                       que la solution acier

                                                       24                                                                                                                                           25
Q ue ls chall enges pour
                                                                                                                  Quelles perspectives
                                                        //     La création éventuelle de nouveaux
                                                               ateliers de maintenance adaptés à
l e s opérat eurs en cas
                                                               des solutions souvent spécifiques
d ’auto matisatio n ?
Sur le plan technique, les chantiers
                                                               au métro automatique, comme par
                                                               exemple les portes palières.
                                                                                                              de développement des métros
couvrent :

//       Les travaux prérequis dans les sta-
                                                        D‘un point de vue opérationnel, le défi
                                                        consiste à assurer :
                                                                                                                     automatiques ?
         tions pour l’installation des portes
                                                        //     La montée en charge du matériel rou-
         palières, nécessaires pour optimiser                                                           L e m é tr o au to matiq u e m o ntr e d e s         En 2025, l’Asie et l’Europe devraient
                                                               lant automatique pendant une phase
         la sécurité des voyageurs.                                                                                                                          représenter respectivement 33 % et 30 %
                                                               transitoire de fonctionnement en         p e rsp ec tiv e s d e d é v e lo ppe m e nt
//       Le déploiement du système d’auto-                     mode mixte. Cette phase transitoire                                                           des kilomètres de lignes automatiques,
                                                                                                        solide s à l’ h o rizo n 2 02 0 tir é e s            suivi par le Moyen Orient (25 %) avec des
         matisation de l’exploitation des trains               doit être gérée avec le minimum d’in-
                                                                                                        par d e s proj e ts d ’ e n v e rgu r e              projets ambitieux comme celui du métro
         qui est différent selon la cadence                    terruptions possibles. Cette phase de
         souhaitée du métro :                                  mise en service multiplie les risques                                                         de Riyad.
                                                                                                        Dans un contexte d’urbanisation crois-
     •      dans le cas d’une ligne à cadence                  en matière de qualité de service et      sante, déjà évoqué, il devient impératif             La Chine a annoncé la mise en service
            faible, l’opérateur peut opter pour                requiert un savoir-faire spécifique de   pour les systèmes de mass transit :                  de 2 nouvelles lignes automatiques
            un système de communication                        la part de l’opérateur.                  //   d’optimiser les infrastructures                 d’ici la fin 2017 – l’une d’entre elle étant
            par blocs fixes (la position de                                                                  existantes au cœur des villes, car              construite uniquement avec des techno-
                                                        Sur le plan organisationnel, les chantiers                                                           logies chinoises.
            la rame est déterminée par rap-                                                                  celles-ci sont relativement peu
                                                        concernent notamment :
            port à un tronçon du parcours).                                                                  extensibles en terme de capacité. La
            Une technique mature et utilisée            //     La réaffectation des effectifs conduc-        solution qui s’offre alors est l’automa-        Nombre de km de lignes réalisées
            par les métros automatiques et                     teurs vers des métiers connexes               tisation des lignes conventionnelles ;          et projetées* de métros automatiques
            manuels. Cependant, cette tech-                    (contrôle/supervision de la ligne).      //   de développer de nouvelles infra­               et croissance sur 10 ans
            nologie ne permet pas d’atteindre           //     La montée en compétence ou le                 structures en périphérie, à haute
            des cadences élevées à cause de                                                                                                                  2 000
                                                                                                                                                                                                             276 %
                                                               recrutement des nouveaux pro-                 qualité de service pour les usagers,
            sa précision faible ;                              fils requis pour assurer l’exploita-          tout en maîtrisant les coûts.                   1 800
     •      pour assurer une cadence élevée,                   tion et la maintenance des lignes        Les technologies automatiques sont à                 1 600
            l’opérateur doit mettre en place                   automatiques.                            même de proposer des solutions répon-                1 400
            un système de communication                                                                 dant à ces 2 cas de figure.                          1 200
            par blocs mobiles (la position et
                                                                                                        Ainsi l’UITP projette qu’en 2025, il y aura          1 000
            la vitesse de la rame sont déter-
                                                                                                        environ 2300 km de lignes de métro auto-              800
            minées d’une manière précise).
                                                                                                        matiques en opération (contre environ
            Cela suppose obligatoirement                                                                                                                      600                              143 %
                                                                                                        800 km aujourd’hui).
            l’implémentation de technolo-                                                                                                                     400
                                                                                                        La généralisation de la technologie CBTC                                 103 %
            gies additionnelles : ATP*, ATC*                                                                                                                  200
                                                                                                        à l’ensemble des métros automatiques et
            et ATO*. Ce qui induit des risques                                                                                                                  0
                                                                                                        manuels, ainsi que la hausse du niveau de                    1990         2000          2010         2020*
            supplémentaires (risques d’ordre
                                                                                                        vie dans les pays émergents, vont amé-
            technique).                                 * Cf. glossaire.                                                                                     Source : World report on metro automation - July 2016,
                                                                                                        liorer la compétitivité des solutions d’au-          UITP.
                                                                                                        tomatisation et augmenter la demande en              * L’estimation du nombre de km à l’horizon 2020 est réa-
                                                                                                                                                             lisée en prenant en compte les projets de construction et/
                                                                                                        la matière.                                          ou d’automatisation confirmés à juillet 2016.

                                                   26                                                                                                   27
Description
          du périmètre
     et de la méthodologie

28             29
périmètre de l’étude
L’acc è s et la fiabilité des donn ées permett ent d ’analys e r 2 5 lign e s                                                                          Lignes de métros automatiques dans le monde
d e m étr os auto matiques* sur les 40 existantes à f é v rie r 2 017
dans le périmètre de l’étude                                                                                                                            Réseau faisant partie de l’analyse comparative
                                                                                                                                                        Réseau ne faisant pas partie de l’analyse
                                                                                                                                                        en raison de l’indisponibilité de l’information
                                                                                                                                                                                                                                                                    Copenhague
                                                                                                                                                        ou de sa non-fiabilité
                                                                                                                                                                                                                                                                    M1
CRITÈRES DE DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE                                                         Plus de 5 M d’habitants (population ville)
                                                                                                                                                                                                                                              Paris
                                                                                                                                                                                                                                                                    M2
                                                                                                                                                                                                                                             Ligne 1  Lille
                                                                                            Entre 1 M et 4,9 M d’habitants (population ville)                                                                                               Ligne 14 Ligne 1
                                                                                            Moins de 1 M d’habitants (population ville)                                                                                   Londres
                                                                                                                                                                                                                                                     Ligne 2        Nuremberg
                                                                                                                                                                                                            Docklands Light Railway
                                                                               Plus de 10 000 hab/km² (densité ville)                                                                                                                                               Line U2 / Ligne U21
              Métro automatique* : circuit dédié, alimenté par les rails, usage majoritaire-                                                                                                                                                                        Line 3
                                                                               Entre 5 000 et 9 999 hab/km² (densité ville)
              ment pendulaire, plusieurs voitures (jusqu’à 6 à 8 wagons), niveau
                                                                               Moins de d’accès
                                                                                         5 000 hab/km² (densité ville)                                                                                                           Rennes
                                                                                                                                                                                                                                  Ligne A                                   Budapest
                                                                                                                                                                                                                                                               Lausanne
              surélevé et capacité supérieure à 400 passagers                                                                                                                                                                                Lyon                           M4
                                                                                                                                                                                                                                                               M2
                                                                                                                                                                                                                                           Ligne D
                                                                                                                                                                                                                            Toulouse                                Brescia
                                                                                                                                                                                                                                                     Turin          MetroBs
                                                                                                                                                                                                                              Ligne A
                                                                                                                                                                                                                                                     Line 1
                                                                                                                                                     Vancouver                                                                Ligne B
              Systèmes ‘Automated People Mover’*, ‘Light Rail Transit’* et ‘Automated                                                                                                                                                                              Rome
                                                                                                                                                     Canada Line
                                                                                                                                                                                                                                                          Milan    Line C
              guideway transit’* exclus                                                                                                           Skytrain Expo Line                                                                      Barcelone       Line 5
                                                                                                                                                Skytrain Millenium Line                                                                     Line 9
                                                                                                                                                                                Toronto                                                    Line 10
                                                                                                                                                                                Scarborough RT Line 3                                      Line 11
              Contact rail pneumatique ou acier
                                                                                                                                                                                                                                Dubaï
                                                                                                                                                                                                                               Red Line
                                                                                                                                                                                                                             Green Line
                                                                                                                                                                                                                                        Séoul
              Contact rail type Maglev et Hyperloop exclus                                                                                                                                                                              Shinbundang Line
                                                                                                                                                                                                                                        Uijeongbu - U Line

                                                                                                                                                                                                               Shangai                  Busan
              Systèmes duorail ou 3e rail                                                                                                                                   São Paulo                           Line 10                 Line 4
                                                                                                                                                                          Line 4 Yellow
                                                                                                                                                                                                                                Taipei
                                                                                                                                                                                                       Hong Kong
                                                                                                                                                                                                                                Brown Line
                                                                                                                                                                                                   South Island Line
              Systèmes monorail exclus

                                                                                                                                                                                                   Kuala
              Niveaux d’automatisation GoA 3 et 4*                                                                                                                                               Lumpur
                                                                                                                                                                                 Sungai Buloh-Kajang Line          Singapour
                                                                                                                                                                                                                   Circle Line (CCL)
                                                                                                                                                                                                                   North-East Line (NEL)
                                                                                                                                                                                                                   Downtown MRT Line (DTL)
              Niveaux d’automatisation GoA 1 et 2* exclus

* Définitions de l’étude disponibles dans le glossaire.

                                                          30                                                                                                                                                           31
m é t ho dolo gie de be nchmark

                                                                                                                                           Repères signalant les domaines auxquels
Domaines de performance retenus dans le cadre du benchmark                                                                                    se réfèrent l’analyse de chaque page

                        Domaine de performance                                                   Indicateurs concernés                                             Pondération proposée

                                                                                                   Vitesse commerciale
                                                                                                   Distance interstation
1                         Performance de l’infrastructure et du matériel roulant                   Fréquence des trains                                                       1
                                                                                                   Accessibilité
                                                                                                   Taux d’intrusion au sein du réseau

                                                                                                   Ponctualité et/ou disponibilité et/ou régularité

2                         Fiabilité et qualité de service
                                                                                                   Propreté
                                                                                                   Information passagers
                                                                                                                                                                            1,5
                                                                                                   Sûreté passagers

                                                                                                                                                                   Domaine évalué mais
                                                                                                   Réseaux de communication disponibles                            ne faisant pas partie
2                         Services auxiliaires et innovants                                        Service de mobilité innovant (planificateur d’itinéraire…)      de la note finale
                                                                                                   Nouvelles technologies (NFC, IoT, mobile)                       attribuée à chaque
                                                                                                                                                                   métro

    Le différentiel de performance entre 2 réseaux de métro automatique s’explique en grande
       partie par la capacité des opérateurs à exploiter plus ou moins efficacement les lignes
      considérées. L’infrastructure et le matériel roulant jouent un rôle prépondérant dans la
    performance d’un réseau mais avec une marge de manœuvre à beaucoup plus long terme.

                                                 32                                                                                                     33
Synthèse
      de l’analyse
      comparative
       des métros
     automatiques

34         35
éléments                                                                    La p e rfo rman c e d e s m é tros                      Scoring de performance de la ligne
                                                                                                 au tomati q u e s m o ndiaux :                          de métro automatique (n ote/ 5)

              de mise en perspective
                                                                                                                                                         I nf rastru ctu re x Ex pl oi tati on / Vi ei l l es s e du rés eau
                                                                                                 u n parfait é q u ilibr e e ntr e
                                                                                                 infrastru c t u r e e t o p é rati o ns
                                                                                                                                                                      Lille - Ligne 2                                             4
                                                                                                 au s e rvi c e d u voyage u r
                                                                                                                                                                     Lille - Ligne 1                                              4
                                                                                                 La performance des lignes de métros                           Londres - Docklands
La performance d’un système de trans-                     L’architecture du réseau et sa géo-                                                                       Light Railway                                                 4
port – dont le métro automatique – est            **      graphie : implique une exposition
                                                                                                 automatiques se joue dans une équation
                                                                                                                                                                Toulouse - Ligne A                                            3,9
                                                                                                 complexe mêlant la prouesse opération-
impactée par un ensemble de facteurs                      inégale du matériel roulant à                                                                        Taipei - Wenhu Line
                                                                                                 nelle à délivrer un service de transport                                                                                    3,8
externes à l’organisation de l’opérateur                  son environnement (souterrain,
                                                                                                 adapté aux usages de mobilité autant que                            Lyon - Ligne D                                          3,8
ou de l’autorité organisatrice.                           aérien) et des besoins spécifiques
                                                                                                 l’optimisation des conditions de transport                       Rennes - Ligne A
                                                          pour satisfaire l’offre de transport                                                                                                                               3,8
À ce titre, il est donc indispensable de                                                         de l’expérience de voyage.
                                                          (climatisation/chauffage).                                                                                Paris - Ligne 14                                        3,7
prendre en compte les caractéristiques                                                           //   La corrélation entre des contraintes
propres à chaque réseau afin de contex-                   La « courbe de charge » (répar-                                                                    Vancouver - Expo Line                                          3,6
                                                                                                      f o r t e s i m p o s é e s p a r l e s AOT
tualiser l’analyse.                               **      tition de la fréquentation des
                                                                                                      (cadence élevée) et la ponctualité
                                                                                                                                                                 Toulouse - Ligne B                                   3,2
                                                          usagers au cours de la journée) :                                                                    Copenhague - M1/M2
Les caractéristiques ou facteurs sui-                                                                 du service opéré ressort comme élé-                                                                           3,1
                                                          implique des pointes plus ou
vants doivent ainsi être intégrés dans                                                                ments explicatifs de la performance.                           Turin - Ligne 1                                3,1
                                                          moins importantes, qui peuvent
une démarche de comparaison de la                         avoir un impact sur la ponctualité     //   Le vieillissement d’un réseau requiert                       Dubaï - Red line                                 3,1
performance :                                             de l’offre (incidents voyageurs…).          une surperformance en matière d’ex-                        Dubaï - Green line                               3
                                                                                                      ploitation de la part des opérateurs.
        L’âge du réseau : implique des                                                                                                                               Nuremberg U2                                 2,9
                                                          Les caractéristiques sociocultu-
  *     coûts d’obsolescence croissants           **      relles de la population usagers :
                                                                                                 //   L’effet d’expérience et l’ancienneté
                                                                                                                                                                     Nuremberg U3                              2,8
        avec l’âge de l’infrastructure et                                                             des opérateurs sur un réseau sont
                                                          implique un usage inégal des                                                                               Paris - Ligne 1                          2,7
        du matériel roulant, et des pro-                                                              des déterminants de la performance
                                                          services publics, qui se répercute
        cessus de maintien en condi-                                                                  d’une ligne de métro automatique.                              Lausanne - M2                          2,6
                                                          notamment sur le niveau de pro-
        tion opérationnelle adaptés en                    preté et de sûreté.
                                                                                                                                                                Barcelone - Ligne 9                         2,5
                                                                                                 La conception, la construction et la mise
        conséquence.                                                                                                                                                 Milan - Ligne 5                    2,4
                                                                                                 en service d’une ligne de métro automa-
        Les exigences inscrites dans                                                             tique ont une valeur ajoutée, pour la ville               Vancouver - Canada Line                     2,3
  *     contrat de délégation (cadence) :        * Facteur pris en compte dans la note attri-    et ses citoyens, aussi grande que c’est une             Vancouver - Millenium Line                   2,1
        implique une stratégie opé-              buée à la ligne de métro.                       activité difficile pour les autorités organi-
                                                                                                                                                                                        0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
        rationnelle de l’opérateur en                                                            satrices et les exploitants.
                                                 ** Facteur non pris en compte dans la note                                                                              ATM              Keolis      Serco                    TL
        mesure de délivrer une perfor-
                                                 attribuée, mais évalué lors de l’analyse des    Les réseaux et lignes de métros automa-                               BCRTC            SNC Lav.       TBM                   TRTC
        mance conforme aux exigences                                                                                                                                     GTT               RATP      Tisséo                   VAG
                                                 résultats.                                      tiques les plus récents démontrent géné-
        contractuelles.
                                                                                                 ralement une bonne fiabilité qui sera à                 Sources : scoring et modélisation Wavestone.
                                                                                                 maintenir dans la durée pour se hisser en               Le scoring étant la somme pondérée de la performance
                                                                                                 vitrine mondiale de référence.                          de l’infrastructure (poids = 1), la performance de l’exploi-
                                                                                                                                                         tation (poids = 1,5) et l’indicateur de vieillesse du réseau
                                                                                                                                                         (poids = 0,5).

                                            36                                                                                                      37
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