2018/2019 Catalogue Formation continue FRANCE - CFPB
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© Getty images/Jackie David
Catalogue
Formation
continue
FRANCE
2018/2019
Transformation
La formation professionnelle connaît un bouleversement tant dans sa gouvernance que dans
son fonctionnement et son financement, reposant davantage sur l’initiative individuelle.
Réformé à de nombreuses reprises, le dispositif va être en grande partie transformé.
Dans le même temps, les entreprises bancaires ont pris à bras le corps les évolutions de leur
environnement, tant au niveau de leur marché (arrivée massive du digital dans les produits et
services, modifications rapides du parcours client...) que du cadre réglementaire qui s'impose
à elles.
Le rôle du manager d’unité bancaire des différentes familles de métiers est essentiel pour ap-
porter aux collaborateurs, clients ou sociétaires des clés de lecture concernant les différentes
mutations de notre société.
C’est le sens de l’évolution de l’ITB, diplôme de référence du secteur bancaire, qui se distingue
par une offre unique permettant d’acquérir l’ensemble des compétences indispensables aux
managers d’unités bancaires pour comprendre et faciliter la transformation au cœur des
équipes.
Pour permettre aux nouveaux entrants d’intégrer leur nouvel environnement ou aux salariés
en mobilité interne d’acquérir les compétences utiles à leur évolution, des certificats aux fon-
damentaux de la banque sont mis en place. Leur complémentarité et la souplesse apportée
dans leur durée, ainsi que le mode de certification lors de la journée de formation permettent
de les planifier dans un parcours complet ou à différentes étapes de son évolution profession-
nelle.
Vous intégrez la banque et souhaitez comprendre et décoder l’environnement bancaire :
certificat « Travailler dans un environnement bancaire »
Vous intégrez ou travaillez dans la banque et vous souhaitez vous approprier les différents
métiers d’une entreprise bancaire, pour accompagner votre mobilité ou votre prise de
fonction : certificat « Situer sa contribution dans l'organisation de la banque »
Vous souhaitez exercer les métiers de la relation client dans la banque : certificat « Intégrer les
différentes dimensions de la relation client »
Vous souhaitez vous aguerrir aux spécificités du marché des particuliers et de la technique
bancaire : certificat « S’approprier les techniques bancaires du particulier »
René Desbiolles,
Directeur des Diplômes, Titres et Certifications
1
Afin de permettre le meilleur accompagnement aux apprenants en situation de handicap, incluant d’éventuels aménagements particuliers pour composer lors de l’examen, il est recommandé de porter cette information auprès du CFPB dès l’inscription (attestation RQTH, recommandations et préconisations du médecin du travail en matière d’aménagement : tiers-temps, assistant, matériel, informatique...). 2
VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE 9
INTÉGRATION MOBILITÉ BANCAIRE 13
Certificats IMB 15
CLIENTÈLE DE PARTICULIERS 17
BP Banque 19
BTS Banque : Conseiller clientèle de particulier 21
Licence professionnelle Conseiller 23
clientèle expert
Bachelor Conseiller patrimonial agence 25
CESB Conseiller en gestion de patrimoine 27
CLIENTÈLE DE PROFESSIONNELS 29
Bachelor Conseiller bancaire de professionnels 31
CLIENTÈLE ENTREPRISES 33
Master 2 Chargé d'affaires entreprises 35
et institutions
MANAGEMENT : FORCES DE VENTES, MÉTIERS 37
DES TRAITEMENTS, FONCTIONS SUPPORT
ITB Management bancaire 39
Mastère spécialisé Senior management bancaire/ 43
CESB Management
MÉTIERS DE LA CONFORMITÉ 47
Cycle expert métiers conformité 49
MARCHÉS FINANCIERS ET GESTION D'ACTIFS 51
Certification AMF 53
Institut technique des marchés 55
ANNEXES 57
3
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Les différentes composantes des métiers et les thématiques concernées, conjuguées à l’élé-
vation du niveau d’exigence de la clientèle et à l’évolution constante de la règlementation,
requièrent de l’expertise et une adaptation permanente des diplômes. Les nouvelles moda-
lités de diffusion des formations et leur refinancement sont par ailleurs incontournables.
Les contenus de nos formations ont été structurés pour permettre :
> l’adaptation des formations aux évolutions des métiers et de leurs environnements,
> la modularité par blocs de compétences qui offre la souplesse d’un parcours adapté à la
gestion de carrière,
> une intégration forte du digital au travers des contenus en ligne, de possibilités offertes
pour organiser des travaux collaboratifs...
Les nouvelles modalités de diffusion des formations mises en œuvre par le CFPB à l’occasion
de la transformation de l’offre diplômante et certifiante se caractérisent par :
> une construction de journée avec mise en situation professionnelle de l’apprenant au
travers de scénarios où l’apprenant en tant que professionnel de la Banque a une mission à
remplir au sein d’une entité ;
> l’ajout de travaux collaboratifs mis à disposition sur le Campus numérique du CFPB per-
met une prolongation de l’apprentissage ;
> la mise à disposition de ressources pédagogiques complémentaires sous forme numé-
riques accessibles sur le Campus du CFPB, notamment la bibliothèque numérique de la
banque et de la finance, ainsi que des livres d’auteurs ;
> un développement des salles de formation avec tableaux blancs interactifs (TBI) permet-
tant une meilleure diffusion de la pédagogie en présentiel.
5
Un marché exigeant, une réglementation rapidement évolutive, une performance rendue plus
nécessaire que jamais, font de la certification un élément incontournable de la professionnali-
sation des équipes et de la qualité du service apporté aux clients des établissements bancaires.
Par la formation ou l’expérience, les salariés acquièrent tout au long de leur vie professionnelle
de nouveaux savoirs et savoir-faire. Les certifications professionnelles sont des repères majeurs
de la qualification et des compétences des collaborateurs qui concourent à la sécurisation des
parcours professionnels, facilitent les mobilités et l’évolution professionnelle.
Le CFPB a inscrit depuis plusieurs années les diplômes de la profession bancaire au RNCP. Il
dispose d’une longue expérience de la certification qui lui permet aujourd’hui de poursuivre
la transformation de ses certifications en blocs de compétences, et de proposer une approche
modulaire de la certification. Dans le même esprit, l’enregistrement et la création de nouveaux
certificats inscrits à l’inventaire complètent la reconnaissance des compétences et habilitations
nécessaires à l’exercice des métiers bancaires.
Les blocs de compétences, Certificats à l’Inventaire,
facteurs de sécurisation des parcours un complément essentiel à la
d’évolution professionnelle reconnaissance des compétences
Les blocs de compétences sont des éléments constitutifs Le CFPB, avec le soutien de la profession bancaire et de
d’une certification professionnelle. Ils relèvent d’activités l’AMF, propose l’accès à des certificats à l’inventaire : habi-
et de compétences exercées dans le cadre d’un métier. litations réglementaires (certification AMF, DCI, LAB/FT),
Ils peuvent être capitalisés dans la perspective d’obtenir et compétences transversales (certification des tuteurs,
une certification professionnelle par étapes successives. MOOC culture bancaire, appropriation de l’environne-
Ils traduisent une qualification sur une activité du métier ment bancaire à travers quatre nouvelles certifications).
et ses compétences associées. Ils s’obtiennent par la voie
de la formation ou de la validation des acquis de l’expé- La modularité, l’assurance de
rience (VAE). construire des parcours de formation
adaptés
« Leur vocation est essentiellement de servir de
L’ensemble formé par les diplômes déclinés en blocs de
repère dans le cadre d’une dynamique de formation
compétences indépendants, et les certifications à l’in-
tout au long de la vie. » CNCP, Projet de note intermé-
ventaire, rend possible la construction de parcours de for-
diaire, www.cncp.fr
mation individualisés : sélection des unités de formation,
choix des modalités d’accès à la certification, en fonction
des acquis et des objectifs de chaque collaborateur.
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CURSUS PRÉCONISÉS ET BLOCS DE COMPÉTENCES ADAPTÉS
Certificats IMB
Intégration
4 certificats transverses aux différentes familles de métiers de la banque : forces de vente, métiers des traitement et fonctions support
Mobilité
Travailler dans un environnement bancaire Situer sa contribution dans l'organisation de la banque Intégrer les différentes dimensions de la relation
Bancaire
client S'approprier les techniques bancaires du particulier
Certificats IMB
Intégrer les différentes dimensions de la relation client S'approprier les techniques bancaire du particulier
BP Banque
Il s'adresse aux collaborateurs de l'accueil, du conseil clientèle, du conseil banque à distance, mais aussi du back office et des fonctions transverses,
dans la banque des particuliers.
BTS Banque - former des conseillers clientèles "junior" clientèle "particulier" - Diplôme d'Etat
Cette formation s'adresse aux collaborateurs exerçant ou appelés à exercer le métier de Conseiller clientèle de particuliers.
Licence Conseiller clientèle expert - Former des conseillers clientèle particuliers "bonne gamme"
Cette formation s'adresse à des conseillers clientèle "grand public". Elle leur permet d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour gérer
Clientèle un portefeuille "bonne gamme". Formation en partenariat avec des universités.
de particuliers
Bachelor Conseiller patrimonial agence - Former des conseillers clientèle particuliers "bonne gamme"
Cette formation s'adresse à des conseillers clientèle "grand public". Elle leur permet d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour gérer
un portefeuille "bonne gamme"
Bloc 1 - Mettre en œuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle bancaire patrimoniale "bonne gamme" Bloc 2 - Proposer des solutions
patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire "bonne gamme" Bloc 3 - Contribuer au développement de la clientèle bancaire patrimoniale
de son établissement "bonne gamme"
CESB Conseil en gestion de patrimoine - Formation de référence pour l'accompagnement de la clientèle haut de gamme
Cette formation propose d'acquérir le niveau d'expertise permettant d'accompagner la clientèle patrimoniale.
Bloc 1 - Etudier la situation patrimoniale d'un client Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser
son portefeuille de clients patrimoniaux
Bachelor Conseiller bancaire clientèle de professionnels - Former les conseillers clientèle de professionnels
Ce cycle permet d'acquérir le savoir-faire technique, commercial et comportemental nécessaire à l'exercice du métier de Conseiller bancaire clientèle
Clientèle
de professionnels
de professionnels
Bloc 1 - Connaître, développer, entretenir son portefeuille de clients professionnels Bloc 2 - Gérer les risques des professionnels Bloc 3 - Proposer des
solutions adaptées aux besoins des clients professionnels
Clientèle entreprises Master 2 Chargé d'affaires entreprises et institutions (en distanciel) - Former les chargés d'affaires entreprises
ITB - Management bancaire - Former au métier de responsable-animateur d'unité bancaire dans les 3 domaines d'activité de la banque :
force de vente, métiers de traitement ou fonctions support
Management Bloc 1 - Agir dans un environnement en transformation Bloc 2 - Accompagner et évaluer les compétences individuelles Bloc 3 - Etre acteur de la qualité
force de vente
métiers des traitements
au sein de son organisation Bloc 4 : Mobiliser et valoriser la performance collective
fonctions support
Mastère spécialisé Senior Management Bancaire CESB Management - Former les managers de managers
Ce Mastère spécialisé forme le haut encadrement de la banque
Cycle Expert Métiers Conformité
Ce cycle s'adresse à des cadres de la Banque, de niveau bac + 4 au minimum. Il leur permet de se spécialiser dans les métiers de la conformité et de la
Métiers
gestion des risques
de la conformité
Bloc 1 - Maîtriser le cadre légal, réglementaire et organisationnel de la conformité Bloc 2 : Prévenir le risque de non-conformité Bloc 3 : Détecter,
contrôler et corriger les risque de non-conformité Bloc 4 : Effectuer le reporting de la conformité Bloc 5 : Manager la conformité dans la banque
Certification AMF - Acquérir les qualifications et le niveau de connaissances suffisant pour commercialiser les produits financiers au sein de PSI
Marchés financiers
et gestion d'actifs Institut Technique des Marchés (ITM)
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10
Filière :
CLIENTÈLE DE PARTICULIERS Validation des acquis
CLIENTÈLE DE PROFESSIONNELS
MANAGEMENT de l'expérience
MÉTIERS DE LA CONFORMITÉ
Eligible au CPF
La Validation des acquis de l’expérience permet à toute personne qui justifie d’au moins un an d’expérience
minimum en rapport direct avec une certification, quels que soient son statut et son niveau de formation,
d’obtenir un diplôme correspondant à ses compétences professionnelles effectives.
Entreprendre une démarche de VAE nécessite une réelle motivation et la capacité à prendre du recul sur son
expérience pour la communiquer, à l’écrit comme à l’oral, à un jury de professionnels.
La certification obtenue par la VAE a la même valeur et est identique à celle obtenue par la voie de la forma-
tion. C’est une démarche individuelle qui peut être soutenue par les établissements bancaires.
Le(s) métier(s) visé(s)
Informations
pratiques
Tous les diplômes du CFPB enregistrés au RNCP sont accessibles par la voie de la VAE :
Période d’inscription > Bachelor Conseiller(ère) bancaire clientèle de professionnels,
tout au long de l’année > Bachelor Conseiller(ère) patrimonial(e) agence,
Durée préconisée > Responsable d’activité bancaire (ITB),
8 à 12 mois > CESB Conseiller en gestion de patrimoine,
> Expert métiers conformité,
Période des examens > Institut technique des marchés
voir fiche du diplôme visé
Lieux de formation Public concerné
tout notre réseau Tout collaborateur ayant une expérience d’au moins un an des compétences citées dans le
référentiel de certification du diplôme visé, quel que soit son niveau de responsabilité ou
de diplômes, et souhaitant faire reconnaître ses compétences acquises par l’expérience en
obtenant un diplôme inscrit au RNCP.
Les prestations proposées
> Informations préalables sur le dispositif
Informations collectives
Chaque premier lundi du mois, une réunion d‘information sur la VAE est organisée à
Paris (pour les régions, nous consulter).
La participation est gratuite. L’inscription à la séance est obligatoire – par mail :
vae@cfpb.fr
Séances d’information et d’aide à la candidature
Dans le cadre d’opérations portées par les établissements bancaires, le CFPB propose
une séance initiale d’information sur la VAE, de découverte des référentiels et d’aide à la
candidature.
11 Les prestations proposées (suite)
> Accompagnement
Pour assister les candidats tout au long de la préparation de leur dossier d’expérience et de pratiques professionnelles, un accompagne-
ment collectif ou individuel est proposé aux candidats.
L’accompagnement s’articule autour de trois prestations :
ateliers méthodologiques en groupe, en présentiel ou en distanciel,
accompagnement individuel, en distanciel,
préparation à la session de validation, en présentiel.
Les sessions de validation
Les sessions de validation sont organisées au moins une fois par an par diplôme.
Les conditions de réussite
Le diplôme est décerné aux candidats obtenant la validation de leur expérience pour tous les blocs de compétences du diplôme visé.
> L’accès à un diplôme par la capitalisation de son expérience.
> Le recul pris sur son parcours professionnel et sa pratique lors de la formalisation de l’expérience
enrichit la posture professionnelle du candidat.
> L’accès à une certification reconnue permet d’envisager la poursuite de son évolution professionnelle
par une reprise de formation ou une mobilité.
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Master Chargé d’affaires entreprises
ITB
14Filière : INTÉGRATION MOBILITÉ
BANCAIRE Certificats IMB
N O U V E A U
(Intégration Mobilité
Bancaire)
Les certificats IMB permettent aux collaborateurs bancaires, nouveaux entrants ou dans le cadre de mobilités
internes, d’acquérir les compétences utiles pour une meilleure intégration dans leur nouvel environnement et
sont indépendant les uns des autres. Les objectifs attachés à ces certificats sont :
> comprendre la place de la banque dans l’économie, ses fonctions, son environnement,
> décoder l’organisation de la banque, de son unité, organiser et adapter son activité avec une démarche
qualité,
> comprendre et intégrer la relation client dans ses fonctions, son environnement, sa mission, son rôle. Etre
acteur de la relation client,
> acquérir les bases de la technique bancaire et ses applications à travers le besoin d’un client.
Le(s) métier(s) visé(s)
Informations
pratiques Ils sont transverses aux différentes familles de métiers de la banque (force de vente, métiers
de traitement).
Période de la formation
du 4ème trimestre 2018 Public concerné
au 2ème trimestre 2019 > Nouveaux embauchés.
Durée de la formation > Collaborateurs en mobilités internes.
> Collaborateurs souhaitant développer leur culture bancaire.
> Certificat - Travailler dans un
environnement bancaire
Pédagogie et ressources mises en œuvre
durée : 7 jours
> Certificat - Situer sa contribution Les méthodes pédagogiques placent les apprenants en situations professionnelles
dans l’organisation de la banque > Certificat – Travailler dans un environnement bancaire
durée : 5 jours Les apprenants se verront confier une mission fil rouge tout au long de la formation leur
> Certificat - Intégrer les différentes permettant d’appréhender leur environnement pour être en mesure d’expliquer le rôle
dimensions de la relation client économique de la banque, les actions des banques et ses responsabilités
durée : 5 jours > Certificat - Situer sa contribution dans l’organisation de la banque
> Certificat - S’approprier les techniques Les apprenants seront regroupés en équipes. Ils devront explorer les différents activités
bancaires du particulier et métiers de la banque afin d’expliquer leurs rôles, leurs interactions, leurs missions.
durée : 8 jours
> Certificat - Intégrer les différentes dimensions de la relation client
Date limite d’inscription Les apprenants seront acteurs de la formation et mèneront des actions en amont et pen-
31 juillet 2018 dant la formation. Ils seront amenés à se mettre à la place du client, pour mieux com-
prendre le sens de la relation et pour pouvoir enchanter la relation client.
Lieux de formation
Les 2 journées Pass Omnicanal et Clientèle’Up sont intégrées à ce certificat.
Tout notre réseau
> Certificat - S’approprier les techniques bancaires du particulier
Les apprenants travailleront sur les dimensions techniques, juridiques, règlementaires,
fiscales et identifieront les solutions possibles répondant aux besoins identifiés tout au
long de la relation client.
15 Parcours de formation des certificats
Certificat - Travailler dans un environnement
Certificat - Intégrer les différentes dimensions de la
bancaire relation client
durée : 7 jours durée : 5 jours
> Identifier les acteurs et fondamentaux économiques > Gérer la relation client
> Appréhender le rôle et le fonctionnement de la banque pour > Mettre en œuvre une communication adaptée à chaque
être acteur de son environnement situation et aux différents comportements clients (internes
> Identifier les éléments de droits nécessaires à la banque et externes)
détecter les situations délicates > Acquérir une culture commerciale
> Connaître son établissement bancaire pour en porter les
valeurs
Certificat - S’approprier les techniques bancaires
du particulier
Certificat - Situer sa contribution dans l’organisation durée : 8 jours
de la banque > Connaître le client, ses besoins, ses projets
durée : 5 jours > Identifier des propositions répondant aux besoins et à l’intérêt
> Repérer et différencier les grandes fonctions de la banque pour des clients
se situer au sein de son unité > Contribuer à la connaissance de la clientèle de particuliers
> Organiser son activité
> Mettre en œuvre la qualité au sein de son unité
Les épreuves d’examen
Chaque certificat est évalué à l’issue de la période de formation.
Formation opérationnelle, courte, transverse aux différentes familles de métiers de la banque (force de vente,
métiers de traitement, fonctions support).
Pédagogie novatrice avec des travaux en équipe, des missions fil rouge, une forte implication des apprenants...
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Deux modules se déroulant chacun sur une journée de 7 heures :
jour 1 - Pass Omnicanal
Les nouvelles dimensions de la relation client
Learning expedition & mise en situation client / immersion en espace phygital et environnement multicanal
jour 2 - Clientel'up
La relation commerciale en environnement numérique et multicanal
Serious game
18Filière : clientèle de particuliers
BP Banque
RNCP niveau 4
Diplôme d'Etat
Eligible au CFP
LE BP Banque est une formation professionnelle complète qui regroupe un ensemble de fondamentaux.
Connaître la banque, son environnement, ses métiers, appréhender le droit, l’économie, la fiscalité, l’analyse
financière, développer les techniques de communication et d’entretien avec les clients, acquérir les éléments
permettant de gérer un premier niveau de clients et professionnels... tels sont les besoins auxquels ce cursus
apporte une réponse adaptée.
Important Le(s) métier(s) visé(s)
Le BP Banque est un diplôme d’état Le BP Banque permet d’acquérir une culture bancaire.
dont la dernière session d’examens
s’organise en 2020. Public concerné
La Certification IMB (4 certificats)
Le BP Banque s’adresse à un large public et répond à plusieurs objectifs :
a été conçue pour son remplacement
(cf. page 11) > intégrer des collaborateurs nouvellement recrutés,
> assurer la montée en compétence et/ou l’actualisation des connaissances des
collaborateurs en poste,
Informations > obtenir un diplôme professionnel complet afin d’évoluer vers d’autres fonc-
pratiques tions et d’autres formations.
Prérequis
Expérience professionnelle bancaire, Pédagogie et ressources mises en oeuvre
dispenses possibles pour certaines épreuves Une pédagogie inductive, reposant sur la mise en situation professionnelle et
d’examen (cf. site internet) comportant :
Période de la formation > des exercices pratiques : exercices d’application permettant de valider l’as-
de septembre 2018 à juin 2020 similation des concepts et de mettre en œuvre les connaissances acquises,
Durée de la formation > un partage d’expérience : échanges entre les participants sur leurs pra-
2 ans tiques professionnelles, les difficultés rencontrées, les réponses apportées,
Date limite d’inscription > des mises en situation : jeux de rôle entre les participants à partir de situa-
22 juin 2018 tions inspirées de leur contexte professionnel, afin de leur permettre de s’appro-
prier des méthodes et un comportement.
Période des examens
septembre 2019 et septembre 2020
Lieux de formation
Tout notre réseau
19 Les unités de formation
Méthodologie
1 jour En option
U10 Préparation au cursus de formation
9 jours > U10 – Comptabilité – 3 jours
> Economie générale > U10 – Droit – 2 jours
> Fiscalité > Economie générale – Autoformation
> Droit > Economie d’entreprise – Autoformation
> Préparation à l’analyse financière > U41 – Techniques bancaires des particuliers – 2 jours
> Cas de synthèse > U42 – Techniques bancaires des professionnels
et petites entreprises – 2 jours
U20
Techniques d’organisation et de gestion - 6 jours Journées de préparation aux examens
> U10 – Droit, fiscalité et économie – 1 jour
U30 > U10 – Comptabilité et analyse financière – 1 jour
Techniques de communication appliquées > U20 – Techniques d’organisation et de gestion – 1 jour
aux activités bancaires - 5 jours > U41 – Techniques bancaires particuliers – 1 jour
U41 > U42 – Techniques bancaires professionnels
Techniques bancaires des particuliers - 8 jours et petites entreprises – 1 jour
U42
Techniques bancaires de professionnelles
et petites entreprises - 8 jours
U50
Expression et connaissance du monde - 5 jours
U60
Anglais bancaire et financier – Autoformation
Les épreuves d’examen
L’Education nationale organise une session d’examen par an, en septembre/octobre. Le BP Banque est validé par une série d’épreuves :
> 5 épreuves écrites,
> 2 épreuves orales.
Les candidats prennent en charge leur inscription auprès du Rectorat dont ils dépendent pour chaque unité qu’ils souhaitent présenter.
Une formation opérationnelle complète couvrant
les différents champs de connaissances nécessaires
pour gérer un premier niveau de clientèle
particuliers et professionnels.
20Filière : CLIENTÈLE DE PARTICULIERS
BTS Banque :
RNCP niveau 3
Eligible au CPF
Conseiller clientèle
Diplôme d'Etat
de particuliers
Le BTS Banque Conseiller clientèle de particuliers est un diplôme d’Etat qui apporte une réponse aux évolu-
tions du métier de Conseiller clientèle de particuliers.
Il permet aux collaborateurs d’acquérir les compétences techniques, commerciales et comportementales
pour gérer la relation client en face à face ou à distance.
Informations Le(s) métier(s) visé(s)
pratiques > Chargé d’accueil
> Conseiller ou futur Conseiller clientèle de particuliers
Prérequis > Conseiller bancaire à distance (ou téléconseiller)
bac + 2 > Technicien des opérations bancaires
dispenses possibles (cf. site internet)
Période de la formation Public concerné
de septembre 2018 à avril 2019
Le BTS Banque s’adresse à tous les collaborateurs exerçant ou appelés à exercer le
Durée de la formation métier de Conseiller clientèle de particuliers en agence ou de Conseiller bancaire
de 14 à 18 jours à distance. Sont aussi bien évidemment concernés les Techniciens des opérations
Date limite d’inscription bancaires.
22 juin 2018
Pédagogie et ressources mises en oeuvre
Période des examens
mai/juin 2019 La pédagogie mise en œuvre repose sur des exercices d’application avec des mises
Lieux de formation en situation et des partages d’expériences.
Tout notre réseau hors Outre-mer Les ressources variées sont mises à disposition sous forme numérique.
Le livret de compétences est renseigné tout au long de sa formation par l’étudiant
qui enregistre les situations de travail qu’il rencontre en précisant le contexte, les
tâches ou travaux réalisés et les compétences acquises
Ce livret sert également de support à l’évaluation du niveau d’acquisition des com-
pétences professionnelles du candidat lors des épreuves.
Il possède donc une double finalité très opérationnelle : formation et évaluation.
21 Les unités de formation
U3
Gestion de la relation client - 5 jours En option
> L’accueil du client via les différents canaux U5 – Environnement économique, juridique
> La connaissance client : de la préparation d’un entretien à la et organisationnel de l’activité bancaire – 4 jours
collecte d’informations
> Le repérage des activités et des acteurs du monde
> Le conseil et l’information du client
bancaire et financier
> La formalisation de la vente et le suivi de la relation
> La pratique de la veille économique et sociale
> Cas de synthèse : exercices d’application, mise en situation
> L’organisation de l’activité commerciale dans un
U4 environnement concurrentiel
Développement de l’activité commerciale - 9 jours > L’utilisation du cadre juridique dans la relation avec la
clientèle
> L’ouverture du compte
> Le contrôle des opérations effectuées avec la clientèle
> La gestion du fonctionnement du compte
> La clôture du compte Cette unité 5 ouvre droit à dispense.
> Les produits et services liés au compte
> Les moyens de paiement
> La situation patrimoniale et fiscale du client
> La vente des différents produits d’épargne bancaire, instru-
ments financiers et les techniques des marchés financiers
> La distribution de crédits aux particuliers
> L’analyse du portefeuille client
> La gestion du portefeuille client et son développement
> La distribution de produits d’assurance
> L’utilisation du système d’information commercial
> La participation à la gestion du risque au quotidien
> Cas de synthèse : exercices d’application, mise en situation
Les épreuves d’examen
L’Education nationale organise une session d’examen par an, en mai/juin. Les candidats prennent en charge leur inscription auprès du
Rectorat dont ils dépendent pour chaque unité qu’ils souhaitent présenter.
Adéquation des contenus à l’environnement
nt professionnel actuel :
> acquisition de la posture commerciale bancaire
ancaire
> approche globale Banque-Assurance
> maîtrise de la relation multicanale
> intégration des enjeux réglementaires
> cursus court et opérationnel
22Filière : CLIENTÈLE DE PARTICULIERS
Licence professionnelle
RNCP niveau 2
Eligible au CPF
Conseiller clientèle
expert
La Licence professionnelle parcours « Conseiller Clientèle Expert » a vocation à renforcer les compétences
du conseiller clientèle expert pour lui permettre de développer, d’équiper et de rentabiliser un portefeuille
clientèle « bonne gamme ».
Les enseignements à caractère professionnel du CFPB sont accompagnés par un volet académique pris en
charge par les universités partenaires*, permettant d’acquérir un socle de connaissances économiques, fis-
cales et financières et favorisant l’enrichissement et la qualité de la réflexion nécessaires à la gestion de la
clientèle « bonne gamme ».
Informations Le(s) métier(s) visé(s)
pratiques
La Licence professionnelle Banque/Finance/Assurance – parcours Conseiller
Prérequis Clientèle Expert (CCE) – accueille les collaborateurs exerçant ou appelés à exercer
Expérience commerciale sur le segment sur le marché des particuliers « bonne gamme ».
clientèle « grand public » de minimum
2 ans ou passage devant une commission Public concerné
de validation des acquis professionnels
Elle s’adresse à un double public :
Période de la formation > les collaborateurs affichant une première expérience commerciale réussie sur
> octobre 2018 à juin 2019 – cursus 9 mois le segment de clientèle « grand public ». Cette expérience doit être de 2 années
> octobre 2018 à novembre 2019 au minimum, hors période d’alternance ;
cursus 15 mois
> les collaborateurs plus expérimentés sur ce segment de clientèle et pour
Durée de la formation lesquels la formation et la certification permettront de confirmer, d’élargir et de
26 journées de formation valider des compétences.
(dont 13 pour l’Université
et 13 pour le CFPB-Ecole supérieure Pédagogie et ressources mises en oeuvre
de la banque)
Des ressources variées (e-learning, tests d’auto-évaluation, fiches, fascicules,
Date limite d’inscription
cas, mises en situations...) sont mises à disposition des étudiants qui doivent
26 juin 2018
les investir en amont des journées d’animation. Ces journées donnent lieu à des
Période des examens échanges entre participants et animateurs, elles alternent transmission de savoirs,
> partiels : février 2019 questionnements et mises en situations.
> examens (CFPB) : juin 2019 et nov. 2019
Lieux de formation
Tout notre réseau hors Outre-mer
* IUT de Bordeaux, Université Lille 2 Droit et Santé, Université Lumière Lyon 2, Aix-Marseille
Université, Université de Lorraine, IAE de Nantes, Université d’Orléans, IAE de Tours, Université
de Rennes, Université de Rouen, IAE de Toulouse, Université Paris Descartes, IUT Paris Descartes,
Université Paris 13, IUT de Cergy-Pontoise, Université de Versailles Saint-Quentin-en Yvelines
23 Les unités de formation
Le contenu pédagogique - Universités
> Economie bancaire et environnement international – 3 jours
> Risque de l'activité bancaire – 1 jour
> Environnement juridique et fiscal – 4 jours
> Marché des capitaux – Analyse et compréhension de la onjoncture économique – 4 jours
> Projet tutoré – 1 jour
Le contenu pédagogique
CFPB-Ecole supérieure de la banque En option
> Situation patrimoniale du client – 4 jours Journées de préparation aux examens CFPB
> Le patrimoine du client professionnel – 2 jours 2 jours
> Formulation des propositions commerciales et pérennisation > 1 journée de préparation à l’épreuve écrite
de la rentabilité – 3 jours > 1 journée de préparation à l’épreuve orale
> Développement du portefeuille – 3 jours
> Gestion des risques – 1 jour
Les épreuves d’examen
Le « diplôme » est validé par une série d’épreuves couvrant la totalité des activités du métier.
La double approche professionnelle (enseignements
du CFPB-Ecole supérieure de la banque) et académiquee
(enseignements universitaires) présente un intérêt toutt
particulier pour :
> la montée en compétences de collaborateurs appeléss
à intégrer ultérieurement le cycle de l’ITB et ayant
besoin de capitaliser, en amont, des prérequis solidess ;
> la relance d’un développement professionnel pour
des salariés expérimentés ayant besoin de confirmerr
leurs compétences et de renforcer leurs connaissances
es
avec les enseignements proposés par le partenaire
universitaire.
24Filière : clientèle de particuliers
Bachelor
RNCP niveau 2
Accessible en VAE
Conseiller patrimonial
Eligible au CPF agence
Le marché de la clientèle patrimoniale nécessite une approche particulière. Les clients de ce segment sont
en attente d’un conseil personnalisé qui trouve son origine dans des compétences spécifiques en matière
relationnelle et technique. Ce cycle propose une première approche de ce segment de clientèle dit « bonne
gamme ».
Informations Le(s) métier(s) visé(s)
pratiques Le métier de Conseiller(ère) patrimonial(e) agence porte des intitulés divers,
en fonction des établissements et des organisations :
Prérequis
bac + 2 > il (elle) peut être généraliste :
ou passage devant une commission Conseiller(ère) patrimonial(e) agence
de validation des acquis professionnels Conseiller(ère) clientèle de particuliers disposant d’un portefeuille
« bonne gamme »
Période de la formation Conseiller(ère) clientèle particuliers « bonne gamme »
de novembre 2018 à mai 2019
> ou spécialisé(e):
Durée de la formation Conseiller(ère) immobilier
14 jours Conseiller(ère) épargne et prévoyance...
Date limite d’inscription
10 septembre 2018 Public concerné
Période des examens Le Bachelor Conseiller patrimonial agence s’adresse à des collaborateurs déjà en
juin 2019 et novembre 2019 poste, en agence, sur le marché des particuliers et désireux de prendre en charge
Lieux de formation un portefeuille de clientèle « bonne gamme ». Il convient donc de maîtriser l’offre
Tout notre réseau de produits et services offerts à cette clientèle et d’avoir une pratique courante de
la relation commerciale.
Pédagogie et ressources mises en œuvre
Des ressources variées faisant une large part au digital (e-learning, tests d’auto-
évaluation, fiches, fascicules, cas, mises en situations...) sont mises à disposition
des étudiants qui doivent les investir en amont des journées d’animation.
Ces journées donnent lieu à des échanges entre participants et animateurs
(dimension collaborative des apprentissages), elles alternent transmission de
savoirs, questionnements et mises en situations.
25 Les blocs de compétences : parcours de formation
Bloc 1
Bloc 3
Mettre en œuvre une démarche relationnelle adaptée Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale
à une clientèle bancaire patrimoniale « bonne gamme » « bonne gamme » dans un établissement bancaire
3 jours 3 jours
> Prendre en charge le client bonne gamme. > Concrétiser les propositions faites aux clients « bonne gamme »
> Préparer l’entretien de découverte. > Suivre son activité commerciale
> Découvrir le client et sa situation patrimoniale par l’approche Analyser son portefeuille de clients patrimoniaux
globale. Développer son portefeuille
> Exploiter à plusieurs la relation client. Mesurer ses résultats
Rendre compte à sa hiérarchie
Bloc 2 > S’assurer de la qualité de service et de relation avec le client
Proposer des solutions patrimoniales adaptées
aux besoins de la clientèle bancaire « bonne gamme »
8 jours En option
> Etablir des préconisations adaptées aux objectifs et à la situa- Journées de préparation aux examens - 2 jours
tion du client
> 1 journée de préparation à l’épreuve écrite du bloc 2
> Expliquer au client l’impact des préconisations sur sa situation
> 1 journée de préparation à l’épreuve orale du bloc 1
personnelle
Pass omnicanal – 2 jours
> Les nouvelles dimensions de la relation client
> La relation commerciale en environnement numérique
et omnicanal - Clientèl’Up
Les épreuves d’examen
Chaque bloc de compétences est validé par une épreuve (cas pratique ou mise en situation orale).
Le Bachelor Conseiller(ère) patrimonial(e) agence est obtenu lorsque tous les blocs sont validés.
Les diplômés du Bachelor CPA obtiennent de fait l’accréditation EFPA.
> Un parcours découpé en blocs
de compétences, conformément au cadre
RNCP et à la nouvelle réglementation
sur la Formation professionnelle.
> La modularité de la formation
et de la certification, offrant la souplesse
d’un parcours adapté à la gestion de carrière.
26Filière : CLIENTÈLE DE PARTICULIERS
CESB
RNCP niveau 1
Accessible en VAE Conseiller en gestion
Eligible au CPF
de patrimoine
Le CESB Conseiller en Gestion de patrimoine est la formation de référence pour l’accompagnement de la
clientèle « patrimoniale ». L’objectif de la formation proposée est d’acquérir le niveau d’expertise permettant
d’accompagner cette clientèle dans la constitution, la gestion et l’optimisation de son patrimoine.
Informations Le(s) métier(s) visé(s)
pratiques > Conseiller(ère) en gestion ou développement de patrimoine
> Conseiller(ère) en gestion de fortune
Prérequis
> Conseiller(ère) clientèle privée
bac + 3
> Conseiller(ère) en patrimoine
RNCP niveau II ou passage devant une
> Conseiller(ère) banque privée
commission de validation des acquis
> Expert patrimonial
professionnels
> Gérant(e) privé(e)
Période de la formation
de janvier à octobre 2019 Public concerné
Durée de la formation Il est demandé à tout collaborateur candidat au suivi de la formation, la maîtrise
30 jours répartis en 6 séminaires courante de la relation avec une clientèle « haut gamme ».
Date limite d’inscription Le CESB Conseiller en gestion de patrimoine s’adresse aux professionnels désireux
19 novembre 2018 de se spécialiser dans cette activité et parmi ceux-ci, l’on peut citer :
Période des examens > le conseiller en gestion de patrimoine, nouvellement nommé,
> épreuves écrites : juin et novembre 2019 > le conseiller de clientèle « haut gamme »,
> Grand oral : novembre 2019 > le directeur d’agence ou son adjoint appelés à travailler avec la clientèle patri-
Lieux de formation moniale,
Paris, Bordeaux, Lyon, Nancy, Marseille, > et de manière générale, tout collaborateur de la force de vente, des fonctions
Strasbourg supports ou de la production bancaire appelés à travailler sur ce segment de
clientèle.
Pédagogie et ressources mises en œuvre
Les étudiants ont accès à diverses ressources regroupées sur le campus numérique.
La formation est construite autour d’une approche très opérationnelle. Les ensei-
gnements sont assurés par des professionnels reconnus de la gestion patrimoniale
avec une approche inductive et progressive utilisant des cas concrets traitant de
problématiques rencontrées par les clients.
27 Les blocs de compétences : parcours de formation
Bloc 1
Bloc 3
Etudier la situation globale d’un client patrimonial Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients
11 jours patrimoniaux - 5 jours
> Préparer l’entretien et découvrir un client ou un prospect > Restituer et négocier les préconisations avec le client
> Exploiter les informations recueillies et déterminer les axes > Suivre l’évolution du client et de ses avoirs
de travail sur les différents aspects (civil, fiscal, détention du > Développer son fonds de commerce et en accroître sa renta-
patrimoine sous forme de SCI, patrimoine immobilier, patri- bilité
moine social du chef d’entreprise, patrimoine professionnel du > Restitution collégiale des travaux collaboratifs
chef d’entreprise).
> Restituer la situation patrimoniale du client
En option
Bloc 2
Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client Journées de préparation aux examens
patrimonial - 14 jours > 1 journée de préparation à l’épreuve écrite
> 1 journée de préparation au grand oral
> Capitaliser sur les règles fiscales et matrimoniales
> Sélectionner dans la gamme des produits d’assurances vie Entraînement LCBFT en e-learning
l’offre adaptée aux objectifs du client haut de gamme > Connaître la règlementation de la LCBFT
> Sélectionner dans l’offre les produits ou services adaptés aux > Comprendre les enjeux de la LCBFT
objectifs du client > Savoir appliquer les obligations de vigilance de la LCBFT
> Sélectionner dans la gamme des produits financiers l’offre
adaptée aux objectifs du client
> Sélectionner dans la gamme des produits immobiliers l’offre,
les produits ou services adaptés aux objectifs du client
> Accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimo-
niale
> Formaliser la proposition au client ou au prospect
Les épreuves d’examen
Le CESB en gestion de patrimoine est validé par une série d’épreuves couvrant la totalité des activités du métier :
> des travaux collaboratifs (oral)
> 3 épreuves écrites
> un grand oral
Créée en 1967, l’Association des Diplômés du Centre d’études Supérieures de Banque a pour but de favoriser,
entre les diplômés, tous contacts et toutes activités de nature à resserrer leurs liens personnels et à
compléter leurs connaissances professionnelles et vise notamment à favoriser la mise en commun
d’expérience et de compétences, contribuer à la promotion du diplôme, développer un réseau professionnel
de haut niveau, dans le respect des règles éthiques et déontologiques.
2829
30
Bachelor Conseiller
RNCP niveau 2
bancaire clientèle
Accessible en VAE
Eligible au CPF
de professionnels
Le Bachelor Conseiller bancaire clientèle de professionnels permet d’acquérir le savoir-faire technique,
commercial et comportemental nécessaire à l’exercice du métier de Conseiller clientèle de professionnels.
L’objectif visé est la gestion de la double relation particuliers/professionnels.
Informations Le(s) métier(s) visé(s)
pratiques > Chargé clientèle professionnels
> Chargé d’affaires professionnels
Prérequis
> Conseiller de clientèle professions libérales
bac + 2
> Conseiller de clientèle professions indépendantes
RNCP niveau III ou passage devant
une commission de validation des acquis
professionnels Public concerné
Période de la formation Le Bachelor Conseiller bancaire clientèle de professionnels s’adresse à des col-
septembre 2018 à juin 2019 laborateurs (titulaire d’un bac + 2 minium) ayant une expérience réussie sur le
Durée de la formation marché des particuliers et vise à :
14 jours > accompagner ou préparer une prise de poste de Conseiller sur le marché des
professionnels ;
Date limite d’inscription
14 juillet 2018 > préparer de futurs étudiants à l’ITB en leur apportant des connaissances indis-
pensables au suivi du cursus.
Période des examens
juin 2019 et novembre 2019
Pédagogie et ressources mises en œuvre
Lieux de formation
Tout notre réseau Des ressources variées faisant une large part au digital (e-learning, tests d’auto-
évaluation, fiches, fascicules, cas, mises en situations...) sont mises à disposition
des étudiants qui doivent les investir en amont des journées d’animation.
Ces journées donnent lieu à des échanges entre participants et animateurs
(dimension collaborative des apprentissages...), elles alternent transmission de
savoirs, questionnements et mises en situations.
31 Les blocs de compétences : parcours de formation
Bloc 1
Bloc 3
Connaître, développer, entretenir son portefeuille Proposer des solutions bancaires adaptées aux besoins
de clients professionnels dans la banque - 3 jours des clients professionnels de la banque - 6 jours
Le (la) Conseiller(ère) bancaire de clientèle des professionnels Disposant d’une vision globale de chacun de ses clients, il (elle)
exerce en agence et dispose d’un portefeuille de clients, dont il jouit d’une position privilégiée et sait détecter les opportunités
(elle) analyse régulièrement la structure, la qualité et la rentabi- au travers :
lité au regard de son environnement interne et externe. > de ses contacts,
Fort(e) de cette analyse, il (elle) définit un plan d’action et orga- > de la gestion de la relation au quotidien,
nise son action commerciale, motivé(e) par le souhait de consoli- > du cycle de vie du professionnel,
der les relations avec les clients de son portefeuille. > de la veille sur l’actualité et son environnement,
Outre cette quête de fidélisation et de veille de la qualité de > de l’exploitation des documents comptables.
service, il (elle) cherche à développer ses activités au travers de la Au fil des contacts avec ses clients, le (la) Conseiller(ère) bancaire
prospection ou via le réseau qu’il (elle) s’est constitué(e). de clientèle des professionnels leur propose les services, produits
bancaires et assurances, financements en adéquation avec leurs
Bloc 2
besoins, dans le respect de la déontologie, de la réglementation
Gérer les risques des professionnels - 5 jours
en vigueur et des normes de l’établissement.
De par sa fonction, le (la) Conseiller(ère) bancaire de clientèle des
professionnels gère une pluralité de risques.
La connaissance des clients, de leur secteur d’activité et le suivi En option
des flux sont autant d’éléments, gages d’une réactivité, essen-
tielle à l’exercice de sa mission : il (elle) est ainsi en mesure d’ap- Journées de préparation aux examens
précier les situations qui se présentent à lui (elle) et de prendre > Une journée de préparation aux épreuves écrites
les mesures adaptées. pour chacun des blocs 2 et 3
Sur la base des documents financiers, il (elle) détermine les Pass omnicanal – 2 jours
risques associés en analysant les ratios et les agrégats structurels.
> Les nouvelles dimensions de la relation client
Il (elle) préconise des mesures d’accompagnement ou un suivi à
mettre en place pour limiter le risque. > La relation commerciale en environnement numérique
et omnicanal – Clientèl’up
Il (elle) s’assure par ailleurs que les engagements pris par le
client professionnel sont respectés et veille au strict respect des
concours octroyés (dimensionnement des lignes court terme/
remboursement à date des échéances des engagements moyen
long terme ou crédit-bail).
Les épreuves d’examens
Le Bachelor Conseiller bancaire clientèle de professionnels est validé par une série d’épreuves couvrant la totalité des activités du métier :
> un projet individuel appliqué présenté à l’oral concernant le Bloc 1,
> 1 cas pratique pour chacun des Blocs 2 et 3.
Un parcours en blocs de compétences, conformément à la nouvelle règlementation sur la formation
professionnelle.
Une modularité de la formation et de la certification permettant une adaptation et une adéquation
aux besoins de chacun.
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