Conférence de presse et analystes - Groupe Galenica Berne, 8 mars 2022 Galenica - La santé et le bien-être nous tiennent à coeur - Galenica.com
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Groupe Galenica Conférence de presse et analystes Berne, 8 mars 2022 Galenica – La santé et le bien-être nous tiennent à cœur.
Galenica aide les gens en Ukraine Transports humanitaires de médicaments et de Doublement des dons de nos collaborateurs matériel médical nécessaires de toute urgence à la Chaîne du Bonheur
Groupe Galenica Résultat record et base renforcée pour l'avenir Marc Werner, CEO Galenica – La santé et le bien-être nous tiennent à cœur.
Temps forts de 2021
Résultat record
Chiffre Chiffre d’affaires
d'affaires
+10.2%
+10%
EBIT EBIT
+26.4% +26.4%
Dividende Dividende
+17% +17%
8 mars 2022 4
Temps forts de 2021
Croissance et développement
− Numérisation dans le système de santé
− Omni-channel
− Pharmacie comme premier point de contact
− Soins à domicile
− Professionnels
− Développement durable
8 mars 2022 5
Plateformes numériques
Propres et partenariats
B2C B2B
Partenariats
Plateformes Galenica Plateformes Galenica
Plateformes de santé
Plateformes de produits et de services de Galenica
8 mars 2022 6
Expansion: pharmacies, services et produits en termes de quantité et de qualité Nouveau concept de magasin à la pharmacie Sun Store de Crissier 8 mars 2022 7
La pharmacie:
premier point de contact pour les questions de santé
Primary Care Bilans de santé
COVID-19
Vaccination Tests & OnlineDoctor
vaccination
8 mars 2022 8
Primary Care: mettre pleinement à profit et développer les
compétences des pharmaciennes et des pharmaciens
Galenica offre
des perspectives
professionnelles
passionnantes et
attrayantes
8 mars 2022 9
Soins à domicile: forte croissance en 2021 – demande en hausse 8 mars 2022 10
Domaine de croissance des médecins environ 10% de croissance du chiffre d’affaires Offres spécifiques pour les médecins spécialistes Soutien aux cabinets de groupe 8 mars 2022 11
Galenica story
La santé et le bien-être nous tiennent à cœur.
Vision
Pour cela, nous donnons chaque jour le meilleur de nous-mêmes.
Nous créons Nous avons Ensemble, nous Nous agissons en Nous sommes
Valeurs
la confiance du respect sommes plus forts entrepreneurs présents avec
passion
Promesse Nous accompagnons tout un chacun dans les différentes situations de vie en chemin vers la
client santé et le bien-être. Avec des conseils personnels et compétents et une offre unique de
produits et de prestations. En tout temps et partout en Suisse.
Programmes
stratégiques Omni-channel Care Professionnals Efficiency Transformation
8 mars 2022 12Transformation − Développer les collaborateurs − Être des servant leaders − Réduire les hiérarchies et les vases clos − Prendre les décisions là, où se trouve la plus grande expertise − Être agile 8 mars 2022 13 13
Des équipes agiles au sein de toute l’organisation travaillent ensemble pour les programmes stratégiques 8 mars 2022 14
Vers un avenir durable
ODD 3: la santé et le bien-être nous tiennent à cœur
Progrès 2021
− Rapport GRI
− Rapport de développement durable combiné
au Rapport annuel
− Objectifs de développement durable
8 mars 2022 15Plus de 7’000 collaborateurs contribuent à notre succès 2021: prime extraordinaire 8 mars 2022 16
Groupe Galenica Comptes annuels 2021 Felix Burkhard, CFO Galenica – La santé et le bien-être nous tiennent à cœur.
A toute allure sur la bonne voie
Groupe Galenica: croissance record en 2021
Chiffre d’affaires net (en mio. CHF)
Initiatives
+10.2% COVID-19
+3.1%
Forte croissance du
chiffre d’affaires
dans le domaine des
maladies rares
3’835
3’480 M&A
Nouvelles parts de
marché gagnées dans
le commerce de gros
2020 2021 auprès les médecins
8 mars 2022 19Local Pharmacies: croissance en ligne avec l’évolution du marché
Chiffre d’affaires net (en mio. CHF)
Développement du marché 2021
+8.5%
Croissance du marché
pharmaceutique 2021:
pharmacies stationnaires1)
1’163 1’262
+3.5%
2020 2021
Marché Consumer
Impact initiatives Healthcare en Suisse
COVID-19 +5.6% 20212)
Effet d’expansion +2.2%
-0.2%
1 IQVIA, APO/SD/DRO/SPI Index, Swissmedic A, B, D
2 IQVIA, Pharma Trend pour pharmacies et drogueries en Suisse, streetprices (sans tests COVID-19)
8 mars 2022 20Local Pharmacies: défis persistant pour les lieux
très fréquentés
Développement du chiffre d’affaires net des lieux très fréquentés comparé au niveau d’avant la
pandémie1)
(indexé, jan. 2019 = 100%)
120.0
Janvier 2021:
35% en dessous 110.0 Décembre 2021:
du niveau d’avant 20% en dessous
la pandémie 100.0 du niveau d’avant
la pandémie
90.0
80.0
70.0
60.0
2019
50.0
2020
2021 40.0
8 mars 2022 1 Chiffre d’affaires net 2021 sans l’impact dû aux initiatives COVID-19 21Pharmacies at home: croissance exceptionnelle en 2021
Chiffre d’affaires net (en mio. CHF) Moteurs de croissance clés
Chiffre d’affaires en ligne1)
+29.2%
+50%
459 26.7%
Pharmacies 355 23.4%
at Home Chiffre d’affaires
supplémentaire dans le
domaine des maladies rares
Local
Pharmacies
1’163 1’262 93 mio.
Croissance continue
des prestations à
domicile de Bichsel
2020 2021
1 Y compris les pharmacies par correspondance et les boutiques en ligne Amavita et Sun Store
+6.0%
8 mars 2022 22Pharmacies at home: forte croissance de la part de marché
Marché pharmacies par correspondance1): Prévisions et domaines cibles des
pharmacies en lignes et par
correspondance:
(en mio. CHF)
Specialty Rx
Croissance du marché
2020 +16.2% 2021 &
prestations à
domicile
284.6 330.8
Rx courants
60.6% 65.1% (ordonnances
Mediservice électroniques) /
Autres OTC
1 IQVIA, Marché pharmaceutique suisse, YTD décembre 2021, marché Suisse par canaux,
8 mars 2022
23Pharmacies at home: priorité stratégique pour les
pharmacies en ligne
Moteurs de croissance à moyen terme pour les ventes en ligne (2024 – 2026):
Produits OTC Ordonnances électronique
Seulement 3-4% Actuellement proche de 0%,
actuellement, mais marché à fort
Par Ordonnance
correspondance mais marché à fort potentiel électronique potentiel
Le Conseil fédéral présentera Le degré de numérisation
Perspectives
réglementaires
une proposition, la consultation des médecins en Suisse
Facteur
débute en 2023 limitant reste faible
Galenica investit Projet pilote avec Medi24
continuellement dans des lancé en 2021
canaux en ligne
8 mars 2022 24Products & Brands: croissance continue grâce à l’expansion
Chiffre d’affaires net (en mio. CHF) Expansion de Verfora 2020/2021
OTC
+17.8% 132 Beauty
Médecine complémentaire
112
Expansion 25 Acquisition
Groupe Hedoga
Activités 18 Distribution Acquisition
Allergosan® Dr. Wild
existantes
Distribution
107 ThermaCare®
94
Jan. 2020 Déc. 2020 Déc. 2021
2020 2021 Distribution
Bucco-Tantum®
Effet +17.3% +22.0% Acquisition
d’expansion Spagyros®
Distribution
Uriage® Distribution
Mustela®
8 mars 2022 25Wholesale: croissance réjouissante
Chiffre d’affaires net (en mio. CHF)
+7.8%
2’728 Impact positif des
2’530 initiatives de
COVID-191)
761 +9.8%
Médecins 693
+2.8%
Pharmacies
1’668 1’793 +7.5%2)
Autres
Nouvelles parts de
marché gagnées dans le
commerce de gros
169 175 +3.3% auprès des médecins
2020 2021
1 L’impact des initiatives COVID-19 inclut le chiffre d’affaires des autotests de COVID-19
2 Croissance du canal des pharmacies 3.2%, hors impact des initiatives COVID-19
8 mars 2022 26Wholesale: nouvelles parts de marché gagnées auprès des
médecins
Marché des médecins1) Marché des pharmacies stationnaires1)
(chiffres d’affaires ex factory, en mio. CHF) (Chiffre d’affaires ex factory, en mio. CHF)
Croissance du marché Croissance du marché
+6.0% +3.5%
2020 2021 2020 2021
1’602 1’698 2’748 2’843
Galenica Autres Directe Galenica Galenica Autres
grossistes (aux pharmacies (aux pharmacies grossistes
propres) tierces)
1 Source: IQVIA Marché des pharmacies et des médecins, décembre 2021 / Galenica aux pharmacies propres et tierces : données de l'entreprise
8 mars 2022 27Prévisions du chiffre d’affaires 2022
en mio. CHF
Prévisions du chiffre d’affaires 2022:
− Chiffre d’affaires net du Groupe
≥ 2.9% Galenica 2022 au moins au niveau de
108
l’année précédente
Hypothèses pour 2022:
3’835 − Normalisation progressive de la situation
3’727
de COVID-19
− Augmentation prévue des cas de rhume et
de grippe
− Récupération lente des lieux très
2021 2022 fréquentés
− Volume négligeable des ventes
Affaires ordinaires Initiatives COVID-19
supplémentaires dues à COVID-19
8 mars 2022 28EBIT: croissance extraordinaire influencée par COVID-19
+26.4%
EBIT ajusté2) (en mio. CHF)
ROS (en %) 213.1
5.6% +24.4%
168.6
154.5
4.8%
2020 124.2 8.1%
7.4% +35.2%
2021
61.0
45.2 2.2%
1.7%
Galenica Group Products & Care Logistics & IT
Initiatives de COVID-191) +25 mio. CHF +19 mio. CHF +6 mio. CHF
Vente immeuble du siège +9.4 mio. CHF +9.4 mio. CHF
1 L’Impact des initiatives de COVID-19 inclut le chiffre d’affaires net des tests PCR,
des tests rapides antigéniques, des autotests ainsi que des vaccinations.
2 Détails relatifs aux ajustements des effets IAS19 et IFRS16, Rapport annuel 2021,
8 mars 2022 chapitre « Alternative performance measures » 29Prévisions pour l’EBIT 2022
en mio. CHF
213
Prévision pour l’EBIT 2022:
+5% à +10% − EBIT ajusté1) de +5% à +10%, hors les résultats
25
extraordinaires des initiatives de COVID-19
9 (CHF 25 mio.) et la vente de l’immeuble du siège
(CHF 9.4 mio.)
Défis inclus dans les prévisions pour l'EBIT 2022:
179 − Hausse des prix et éventuels goulots
d'étranglement de livraison
− Manque de personnel qualifié
− Investissements continus dans l'infrastructure
2021 2022 numérique
Initiatives de COVID-19
Vente immeuble du siège
Affaires ordinaires
1 Détails relatifs aux ajustements des effets IAS19 et IFRS16, Rapport annuel 2021,
8 mars 2022 30
chapitre « Alternative performance measures »Contexte réglementaire: autres initiatives
Sujet / initiative Situation
Prix des génériques
«Système de prix de − L’initiative est définitivement rejetée (déc. 2021)
référence»
Génériques
− L’initiative est définitivement rejetée (fev. 2022)
Importation directe
− La proposition du contrat RBP V et le modèle de marge de distribution
sont toujours en discussion
Marge de distribution /
− Nouvelle proposition de l’OFSP en relation avec la marge de distribution,
RBP V
la consultation commence en 2022
− Mise en vigueur d’un nouveau modèle au plus tôt en 2023
8 mars 2022 31Etat du cash flow: cash flow opérationnel
exceptionnellement élevé
in million CHF 2021 2020 Change
Cash flow from operating activities before
281.4 238.8 +42.6
Flux de trésorerie
working capital changes grâce a un fort résultat
Payment of lease liabilities -49.9 -49.1 d’exploitation
Cash flow from operating activities before
231.5 189.7 +41.8
working capital changes adjusted Fonds de roulement
Working capital changes 51.7 -14.4 net exceptionnellement
Cash flow from operating activities adjusted 283.2 175.3 +107.9 bas à la fin de 2021
Cash flow from investing activities without M&A -56.9 -57.3
Cash flow from property sale of headquarters 38.2 - Vente de l’immeuble
Free cash flow before M&A 264.4 118.0 +146.4 du siège de Berne
Cash flow from M&A -69.5 -58.4
Free cash flow 194.9 59.6 +135.3
8 mars 2022 32Bilan solide
en mio. CHF
1’206
1’110
Fonds propres ajustés1)
Endettement net ajusté1)
354
258
2020 2021
Debt coverage ajusté2) 1.7x 1.0x
1 Détails relatifs aux ajustements dans le Rapport annuel 2021, chapitre « Alternative performance measures »
2 Endettement net ajusté / EBITDA ajusté (hors effets IAS 19 et IFRS 16), Rapport annuel 2021, chapitre « Alternative performance measures »
8 mars 2022 33Dividende: augmentation forte et durable du dividende
3.1% 3.1%
3.0%
+17%
2.101) Prévision du dividende 2022:
1.80 1.80 − au moins au niveau de 2021
2019 2020 2021
Taux de rendement Dividende par action (en CHF)
du dividende2)
1 Selon proposition à l’Assemblée générale du 11 mai 2022
8 mars 2022 2 Dividende par action par rapport au cours boursier à la date du bilan 34A toute allure sur la bonne voie
Disclaimer Disclaimer Galenica Certain statements, beliefs and opinions in this presentation are forward-looking, which reflect the Company’s or, as appropriate, the Company’s directors’ current expectations and projections about future events. By their nature, forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties and assumptions that could cause actual results or events to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements. These risks, uncertainties and assumptions could adversely affect the outcome and financial effects of the plans and events described herein. A multitude of factors including, but not limited to, changes in demand, competition and technology, can cause actual events, performance or results to differ significantly from any anticipated development. Forward-looking statements contained in this presentation regarding past trends or activities should not be taken as a representation that such trends or activities will continue in the future. As a result, the Company expressly disclaims any obligation or undertaking to release any update or revisions to any forward-looking statements in this presentation as a result of any change in expectations or any change in events, conditions, assumptions or circumstances on which these forward-looking statements are based. Neither the Company nor its advisers or representatives nor any of its of their parent or subsidiary undertakings or any such person’s officers or employees guarantees that the assumptions underlying such forward-looking statements are free from errors nor does either accept any responsibility for the future accuracy of the forward-looking statements contained in this presentation or the actual occurrence of the forecasted developments. You should not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date of this presentation. Disclaimer IQVIA The analyses, their interpretation, and related information contained herein are made and provided subject to the assumptions, methodologies, caveats, and variables described in this report and are based on third party sources and data reasonably believed to be reliable. No warranty is made as to the completeness or accuracy of such third-party sources or data. In all cases where historical results are presented or past performance is described, we note that past performance is not a reliable indicator of future results and performance. Copyright ©2022 IQVIA. All rights reserved. IQVIA® is a registered trademark of IQVIA Inc. in the United States and various other countries. 8 mars 2022 36
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