Fusions & Acquisitions Financement de Projet Conseil Stratégique
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Fusions & Acquisitions Financement de Projet Conseil Stratégique
NOTRE VISION
FAVORISER LA TRANSITION ENERGÉTIQUE
ET PROMOUVOIR
L’INVESTISSEMENT DURABLE
SOLAIRE EFFICACITE
EOLIEN HYDRAULIQUE BIOMASSE
ENERGETIQUE
NOTRE RAYONNEMENT A L’INTERNATIONAL
UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE À TRAVERS DES BUREAUX À
PARIS, ABIDJAN, DUBAÏ, SINGAPOUR ET MEXICO
TRANSACTIONS
1,1
Md €
MARCHES
ACTIFS
49
PAYS
CAPACITÉ
INSTALLÉE
1,8
GW Bureaux Finergreen Marchés opérationnels
FINERGREEN| CONSEIL FINANCIER EN ENERGIES NOUVELLES 3
NOS MÉTIERS
NOUS SOMMES UNE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE DANS LE FINANCEMENT DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.
NOUS TIRONS DE NOTRE POSITIONNEMENT UNE TRIPLE EXPERTISE QUE NOUS METTONS AU SERVICE DE NOS CLIENTS.
FUSIONS & ACQUISITIONS FINANCEMENT DE PROJET
A travers des mandats à l’achat Le financement d’un projet
Financement d’énergie renouvelable, très
ou à la vente, FINERGREEN est un Fusions &
spécialiste de la gestion des de capitalistique, nécessite quasi-
Acquisitions systématiquement la mise en
processus d’enchères que ce soit Projet
pour des actifs en développement place de financements long
/construction (greenfield), ou en terme que ce soit auprès
exploitation (brownfield). d’investisseurs financiers ou de
Notre équipe intervient partenaires bancaires.
également sur l’ensemble des Notre expertise en la matière
Conseil nous permet de déterminer le
opérations haut de bilan
nécessaires à la croissance des
Stratégique montage juridique et financier
entreprises du secteur. le plus adéquat pour chaque
opération sur laquelle nous
intervenons.
CONSEIL STRATEGIQUE
Qu’ils soient publics ou privés, les acteurs de la transition énergétique sont en perpétuelle mutation.
Nous les accompagnons à faire évoluer leur business model en France et à l'international.
Nous réalisons aussi des missions à forte valeur ajoutée : valorisation indépendante, audit financier, etc.
FINERGREEN| CONSEIL FINANCIER EN ENERGIES NOUVELLES 4
FUSIONS & ACQUISITIONS
NOUS ORGANISONS LES OPÉRATIONS DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES ACTEURS DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE EN STRUCTURANT LES MONTAGES JURIDIQUES ET FINANCIERS LES PLUS ADAPTÉS
FONDS PROPRES QUASI FONDS PROPRES
Les Quasi Fonds Propres (comptes courants
L’injection de fonds propres (capital) sous forme de
d’associés, obligations convertibles) sont très utiles
prise de participation ou d’augmentation de capital
pour optimiser les montages juridiques et financiers
est le moyen usuel d’acquérir ou financer un actif.
des transactions dans le secteur des énergies
OUTILS renouvelables.
ACQUISITION / CESSION D’ACTIFS
Notre large réseau d’investisseurs locaux et internationaux, couplé à
nos outils marketing et notre gestion rigoureuse des appels d’offres,
nous permet d’obtenir les meilleures conditions financières aussi
bien lors de l’acquisition que de la cession d’actifs.
OUVERTURE DU CAPITAL CREATION DE JOINT VENTURE
L’entrée au capital d’un nouveau Experts du secteur de la transition
partenaire, qu’il soit industriel ou financier, énergétique, nous sommes en mesure de
public ou privé, est clé pour une société. sélectionner le partenaire idéal qui
C’est pourquoi nous accompagnons et permettra le déploiement de l’activité de
structurons ces opérations à 3 niveaux : nos clients vers de nouveaux marchés
stratégique, financier et juridique. MISSIONS (expansion géographique, diversification
métiers, etc. ).
FINERGREEN| CONSEIL FINANCIER EN ENERGIES NOUVELLES 5
QUELQUES RÉFÉRENCES EN FUSIONS & ACQUISITIONS
Septembre 2018 Août 2018 Juillet 2018 Juillet 2018 Mars 2018
Projet MENHIR Projet NOPYCA Projet ARALIA II Projet CANELÉ Projet HALO
France Asie du Sud-Est France France France
2,25 MWc 2,5 MWc 9 MWc Corporate 12 MWc
Cession d’un portefeuille de Levée de fonds en Série A pour une Accompagnement à la cession Levée de fonds corporate pour un Accompagnement à la cession de
centrales solaires au sol et en entreprise fournissant des d’une ombrière solaire en France concepteur et développeur d’un 2 centrales solaires au sol
toiture solutions de microgrids panneau PV innovant - 1,5 M€
Janvier 2018 Décembre 2017 Octobre 2017 Octobre 2017 Juillet 2018
Projet AGRISUN Projet TOUNESOL Projet MIKADO Projet ZENITH Projet ROL
Italie France France France Italie
1,6 MWc 54 MW 1,3 MW Stratégique 2 MW
Conseil acheteur dans le cadre de Cession d’un portefeuille en Cession d’un portefeuille de 6 Levée de fonds corporate réalisée Acquisition d’une centrale au sol
l’acquisition d’une centrale solaire développement de 13 projets centrales solaires en toitures pour auprès d’investisseurs financée en leasing pour un
solaires au sol un montant de 6 M€ institutionnels montant de 1,5 M€
Juillet 2017 Mai 2017 Février 2017 Décembre 2015 Juin 2015
Projet KIL Projet AIR Projet GAZVERT Projet HIRONDELLE Projet POIRE
Cameroun France Allemagne France France
1,5 MWc 1 400 Nm3/h 10 MWc 5 MWc
Levée de fonds corporate réalisée Accompagnement à la cession Cession de deux unités de biogaz Accompagnement à la cession d’un Accompagnement à la cession
auprès d’Impact Investors et de d’une ombrière de parking en financées pour un montant portefeuille de 35 centrales d’une centrale solaire au sol en
plateformes de crowdfunding région PACA de 13 M€ solaires en toiture France pour un montant de 9 M€
FINERGREEN| CONSEIL FINANCIER EN ENERGIES NOUVELLES 6FINANCEMENT DE PROJET
NOUS SÉCURISONS LES FINANCEMENTS LES PLUS APPROPRIÉS AU DÉPLOIEMENT DES PROJETS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
CAPITAUX PROPRES FINANCEMENT BANCAIRE
Toute opération de financement de projets nécessite Représentant la majorité du financement des projets
un apport financier du sponsor. Actionnaire de d’énergie renouvelable, les conditions dans lesquelles
référence, sa présence est clé pour garantir le succès sont octroyées les prêts sont déterminantes pour la
d’un projet d’énergie renouvelable. Son choix est réalisation de ces projets. Notre expertise en
donc critique et nécessite l’établissement d’un ingénierie financière et notre connaissance
processus de sélection clair et rigoureux. approfondie du secteur bancaire nous permet de
OUTILS sécuriser les financements les plus optimisés.
SUBVENTIONS DETTE MEZZANINE
Le financement des phases de développement en amont La mise en place de dette subordonnée est de plus en plus
de la construction des projets est critique pour les acteurs fréquente dans le secteur des énergies renouvelables. Du
de la filière en particulier dans des contextes financement participatif (crowdfunding) aux fonds
internationaux. C’est pour cette raison que nous avons d’investissement dédiés, les outils sont variés et méritent
développé une expertise dans la recherche et l’obtention une connaissance fine de leur fonctionnement maîtrisée
de subventions appropriées pour le financement de projet par notre équipe.
d’énergie renouvelable.
PHASE DE DEVELOPPEMENT - GREENFIELD PHASE D’EXPLOITATION - BROWNFIELD
Dès qu’un projet d’énergie renouvelable dispose Lorsqu’un actif est en exploitation depuis un
des autorisations nécessaires à sa construction, certain temps, de nombreux risques disparaissent,
notre équipe est capable d’intervenir afin d’obtenir en premier lieu desquels le risque de construction.
les financements extérieurs auprès de notre réseau Un financement plus optimisé peut alors se
de partenaires. MISSIONS substituer aux fonds initialement déployés.
FINERGREEN| CONSEIL FINANCIER EN ENERGIES NOUVELLES 7QUELQUES RÉFÉRENCES EN FINANCEMENT DE PROJET
Septembre 2018 Juillet 2018 Avril 2018 Mars 2018 Décembre 2017
Projet CORAL Projet K2000 Projet MERCURE Projet ARTEMIS Projet AGRIMAINE
France France France France France
10,7 MWc 3 MWc 10 MWc 30 MWc 3,6MWe
Refinancement de 63 centrales Financement d’un portefeuille de Refinancement bancaire d’un Refinancement bancaire de 3 Augmentation de capital de 26 M€
solaires en toiture pour un toitures solaires en France pour un portefeuille de 29 centrales en centrales au sol situées en France auprès d’un groupement d’une
montant de 56 M€ montant de 4 M€ toiture pour un montant de 45 M€ pour un montant de 80 M€ centaine d’agriculteurs
Novembre 2017 Juin 2017 Mars 2017 Février 2017 Février 2017
Projet SPHINX Projet JONAS Projet AVENIR Projet OMEGA Projet SEXTANT
France France France France France
34 MW 11 MW 11 MWc 320 Nm3/h 40 MW
Refinancement d’un portefeuille de Financement et acquisition d’un Levée d’une dette court terme Entrée au capital d’un fonds Financement bancaire de 240
86 centrales solaires en toiture portefeuille de 79 centrales pour le financement de la régional et d’un industriel, et mise hangars agricoles et grandes
pour un montant levé de 100 M€ solaires en toiture pour 20 M€ construction de grandes toitures en place d’une dette de 15 M€ toitures pour 66 M€
Février 2017 Janvier 2017 Juillet 2016 Décembre 2014 Août 2014
Projet JUPITER Projet MBAKAOU Projet ARALIA Projet PEAK Projet TITAN
France Cameroun France France France
7 MWc 1,4 MW + mini réseau 9 MWc 9 MWc 7 MWc
Refinancement bancaire de 15 M€ Accompagnement pour la levée de Refinancement d’une ombrière Financement et cession d’un Financement et cession d’un
d’un portefeuille de hangars la dette bancaire solaire agricole pour un montant portefeuille de 76 centrales portefeuille de 48 centrales
solaires agricoles de 36 M€ solaires en toiture solaires en toiture
FINERGREEN| CONSEIL FINANCIER EN ENERGIES NOUVELLES 8CONSEIL STRATÉGIQUE
NOUS TIRONS DE NOTRE POSITION DE CONSEIL UNE CONNAISSANCE RÉGULIÈREMENT ACTUALISÉE DES CONDITIONS DE
MARCHÉ ET DES PRATIQUES CONTRACTUELLES COURANTES, QUE NOUS METTONS AU SERVICE DE NOS CLIENTS.
MODELISATION CONNAISSANCE MARCHES
Notre savoir-faire éprouvé en modélisation allié à Notre recul sur le marché, ses pratiques et ses
une connaissance fine des énergies renouvelables indicateurs clés nous permet d’aborder toute
nous permettent de réaliser des outils d’aide à la question de stratégie avec une vision élargie et
prise de décision sur mesure. l’acuité nécessaire.
OUTILS
ETUDES DE MARCHE VALORISATION
• Fonctionnement des marchés • Portefeuille d’actifs en développement
• Analyse du cadre réglementaire ou en exploitation
• Screening des acteurs • Valorisation Corporate
• Appui dans la structuration de fonds • Cible d’acquisition
d’investissement • Modélisation sur mesure
REVUE DE DUE DILIGENCE NEGOCIATION DE CONTRATS
• Etude de gisement solaire • Contrats de prêt
• Etude technique • Contrats de cession
• Audit juridique et fiscal • Pactes d’actionnaires
• Audit de modèles financiers MISSIONS • Contrats EPC, O&M
• Audit commercial
FINERGREEN| CONSEIL FINANCIER EN ENERGIES NOUVELLES 9QUELQUES RÉFÉRENCES EN CONSEIL STRATÉGIQUE
Août 2018 Juillet 2018 Juin 2018 Mai 2018 Mars 2018
Projet PERER Projet ALPHA
Projet ATLAS Projet TUNIZ Projet MONT
Madagascar France
Europe Tunisie France
376 MW 300 MW
Conseil financier dans le Analyse de marché sur le solaire Formation des banques Valorisation indépendante d’un Analyse de marché sectorielle
déploiement de 4 centrales photovoltaïque dans 7 tunisiennes portefeuille d’actifs renouvelables relative au financement de la
hydrauliques pays européens au financement de projets EnR en opération et en développement filière biométhane en France
Novembre 2017 Septembre 2017 Septembre 2017 Septembre 2017 Juin 2017
Projet POSEIDON Projet AQUILON Projet GAMA Projet ICON
Projet REEF
Chili France France France
Sénégal
34 MW 400 MW 150 MW 52 MW
Valorisation d’un portefeuille de Etude de déploiement d’un fonds Evaluation de l’intérêt stratégique Valorisation indépendante d’un Mission de modélisation et due
centrales hydroélectriques en Mezzanine EnR de 200 M€ d’acquisition d’un pipeline éolien portefeuille d’actifs renouvelables diligence commerciale pour un
développement en opération et en développement portefeuille d’actifs éoliens
Avril 2017 Avril 2017 Mars 2017 Décembre 2016 Octobre 2016
Projet KENIE Projet BETA Projet TRANSLATION Projet STEEP
Projet FEVE
Mali France France France
Chine
42 MW 30 MWc 150 M€ 60 MWc
Audit et mise aux standards Valorisation indépendante d’un Valorisation de plantations luttant Etude pour la création d’un fonds Due diligence financière et
internationaux du modèle financier portefeuille d’actifs solaires en contre la dégradation des sols d’investissement dédié aux EnR et commerciale d’un portefeuille de
d’un barrage hydraulique opération en vue d’une cession à l’efficacité énergétique centrales solaires au sol
FINERGREEN| CONSEIL FINANCIER EN ENERGIES NOUVELLES 10EQUIPE FRANCE
Damien Amélie Preety Théo Louis
RICORDEAU BEAUJARD NADARASAPILLAY BARALLON CATALA
Président Fondateur Office Manager Communication Manager Manager Manager
Matthieu Cyril Charles Ricardo Arthur
KUZDZAL KATCHOURINE DELIENNE CASTELLO BRANCO OMONT
Chargé d’Affaires Chargé d’Affaires Chargé d’Affaires Chargé d’Affaires Chargé d’Affaires
Pierre-Louis Emma Clémence Bastien
DELON d’HUMIERES LE SIRE MARTINEZ
Analyste Analyste Analyste Analyste
FINERGREEN| CONSEIL FINANCIER EN ENERGIES NOUVELLES 11EQUIPE AFRIQUE EQUIPE ASIE EQUIPE MENA EQUIPE LATAM
Jean-Jacques Larissa Rohan Antoine José Carlos
NGONO SAOURE SINGH POUSSARD MARRON
Managing Partner Office Manager Managing Partner Managing Partner Managing Partner
Caroline Florian Léon Jade Raka Marie-Madeleine
BOONE CAMMAS ALLAMAND RELMY SARKAR SABOLY
Manager Chargé d’affaires Analyste Senior Analyste Senior Analyste Chargée d’Affaires
Jean-Marie Jeremiah
CUNIN PHOON
Analyste Senior Analyste
FINERGREEN| CONSEIL FINANCIER EN ENERGIES NOUVELLES 12NOS PARTENAIRES
FINERGREEN PARTICIPE ACTIVEMENT À LA STRUCTURATION DU SECTEUR DES ÉNERGIES NOUVELLES,
TANT EN FRANCE QU’À L’INTERNATIONAL À TRAVERS UN RÔLE DE FORMATEUR ET DE CONSEIL
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ORGANISMES DE FORMATION
FINERGREEN| CONSEIL FINANCIER EN ENERGIES NOUVELLES 13NOS ACTIONS SOLIDAIRES
FONDS
475
K€
PROJETS
DOTES
42
PROJETS
REPARTITION
22
PAYS
PEROU SENEGAL AFGHANISTAN VIETNAM
Fabrication de briquettes en Eclairage de 4 écoles de filles
Electrification solaire d’un Installation de biogaz dans des
coques d’arachides pour foyers grâce à l’énergie solaire
foyer pour jeunes des rues familles de petits éleveurs
améliorés
FINERGREEN| CONSEIL FINANCIER EN ENERGIES NOUVELLES 14FRANCE Damien RICORDEAU dri@finergreen.com AFRIQUE Jean-Jacques NGONO jjn@finergreen.com
+33 (0)6 35 50 62 84 +225 49 73 02 00
Amélie BEAUJARD abe@finergreen.com Larissa SAOURE lsa@finergreen.com
+33 (0)6 66 96 42 26 +225 68 35 03 30
Preety NADARASAPILLAY pna@finergreen.com Caroline BOONE cbo@finergreen.com
+33 (0)6 32 83 25 05 +225 59 89 24 67
Théo BARALLON tba@finergreen.com Florian CAMMAS fca@finergreen.com
+33 (0)6 75 98 05 80 +225 89 92 60 43
Louis CATALA lca@finergreen.com Jean-Marie CUNIN jmc@finergreen.com
+33 (0)6 79 76 49 32 +225 64 93 38 47
Matthieu KUZDZAL mku@finergreen.com
+33 (0)7 83 31 63 89
Cyril KATCHOURINE cka@finergreen.com
+33(0)6 47 71 73 96 ASIE Rohan SINGH rsi@finergreen.com
Charles DELIENNE cde@finergreen.com +65 8752 7868 / +33 (0)7 87 77 76 22
+33 (0)6 77 01 68 96 Leon ALLAMAND lal@finergreen.com
Ricardo CASTELLO-BRANCO rcb@finergreen.com +65 8750 6287 / +33 (0)6 71 48 00 48
+33 (0)7 68 05 45 79 Jade RELMY jre@finergreen.com
Arthur OMONT aom@finergreen.com +65 8750 3403
+33 (0)7 81 34 61 40 Jeremiah PHOON jph@finergreen.com
Pierre Louis DELON pld@finergreen.com +65 9476 8893
33 (0)6 87 79 66 95
Emma d’HUMIERES ehu@finergreen.com
+33 (0)6 01 96 92 46
cls@finergreen.com MENA Antoine POUSSARD apo@finergreen.com
Clémence LE SIRE
+33 (0)6 79 12 97 36 +971 50 774 8042
bma@finergreen.com Raka SARKAR rsa@finergreen.com
Bastien MARTINEZ
+33 (0)7 60 03 29 06 +971 55 614 7680
José Carlos MARRON jca@finergrren.com
LATAM
+52 1 (55) 4141 5325
Marie-Madeleine SABOLY mms@finergreen.com
+33 (0)6 59 85 95 79www.finergreen.com
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