L THAILANDE l - Bretagne Commerce International
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
l THAILANDE l
PRINCIPAUX INDICATEURS
Population : 69,95 millions d’habitants (2020)
PIB : $501,8 (2020)
Taux de croissance : -6.1% (2020) / +2% (Prévision 2021)
GDP per capita : USD 7 219,2 (2020) Taux d'inflation : -0,8% (2020)
Exportations vers la France : € 3 Mds (2019)
Importations françaises : € 1,6 Mds (2019)
Position de la France : 1,3% de part de marché - 3ème EU - 18ème
fournisseur et 25ème client
IDE entrants : $ 16,87 Mds (ou 506 Mds Thai Baht)
PRESENTATION ECONOMIQUE DE LA THAILANDE
Située au cœur de l’Asie du Sud-est, la Thaïlande, de par sa situation
géographique avantageuse, se place comme un pays carrefour des
échanges commerciaux. La capitale, Bangkok, située au centre du pays,
compte plus de 12 millions d’habitants.
Pour 2020, à cause de l’épidémie de COVID-19 qui touche le monde
entier, l’économie thaïlandaise est à la baisse de -6,1%. En 2021, la
croissance est prévue à 2%.
Le pays est un membre actif de l’ASEAN et bénéficie ainsi d’un accès
stratégique vers ce marché, comptant 70 millions d’habitants. Bangkok
est également le siège régional de nombreuses entreprises (pour l’Asie,
l’ASEAN ou la sous-région du Grand Mékong).
Le volume d’investissements directs étrangers représente 35% de son
PIB. La Thaïlande est le 3ème exportateur (derrière Singapour et le
Vietnam) et le 2ème importateur (derrière Singapour et la Malaisie) de
l’ASEAN. Le secteur du tourisme qui a contribué au dynamisme
économique du pays, avec 39,8 millions de touristes en 2019 dont 25%
sont chinois, gravement impacté par le COVID-19 et enchaine une
baisse significative sur la croissance économique et la consommation
locale.
La Thaïlande est la deuxième plus grande économie d’Asie du Sud-Est
après l’Indonésie, et avec un statut de pays à revenu moyen supérieur,
sert de point d’ancrage économique pour ses pays voisins en
développement, comme le Laos, la Birmanie et le Cambodge.
L’émergence de ces nouveaux marchés offre d’importantes
perspectives de développement d’affaires.
LES TENDANCES DE L’ECONOMIE
La Thaïlande est l’un des acteurs économiques les plus dynamiques de la région et accueille aujourd’hui un grand nombre
d’investissements étrangers et affiche une nette augmentation dans sa consommation de biens et services. Elle est une
économie émergente très dépendante des exportations. Celles-ci comptent pour près de trois quarts du PIB. Le pays est la
2ème nation la plus riche de l’ASEAN avec un PIB de 501 million USD en 2020, après l’Indonésie (32ème mondial). L’économie
Thaïlandaise repose principalement sur les services (56% du PIB) et l’industrie (36% du PIB). L’agriculture n’y contribuant qu’à
hauteur de 8% alors que cette filière emploi 31,7% de la population active. Les principaux bien exportés étant les produits
manufacturés (88,5%) et agroalimentaire (7,9%), tandis que les importations portent sur les produits énergétiques (20%) et
les machines et équipements (19,5%).
CCIF THAILANDE MAI 2021
l THAILANDE l
Le pays est un des principaux producteurs et exportateurs de caoutchouc, de thon en boîte, de crevettes de sucre, d’ananas
en boîte, de manioc et de riz. Les industries de l’automobile et des matériels électroniques font aussi partie des secteurs
porteurs de l’économie thaïlandaise, notamment grâce aux exportations. Dans le même temps, les importations n’ont pas
cessé d’augmenter, notamment pour les biens de consommation, les matières premières, les biens d’équipement et le
carburant.
Le pays dispose d’une main d’œuvre de qualité et le taux de chômage reste très bas; 1,5% en 2020.
Selon la Banque Mondiale en 2020, la Thaïlande se place au 21ème parmi les 190 pays en matière de facilité à faire des
affaires et 3ème de l’ASEAN après Singapour (2e) et Malaisie (12e), notamment en matière de création d’entreprises.
LES ECHANGES COMMERCIAUX FRANCO-THAIES
Les échanges commerciaux entre la France et la Thaïlande ont représenté 4,6 Mds € en 2019 (1,6 Mds d’exportations depuis
la France et 3,0 Mds d’importations).
Le solde commercial de la France poursuit sa détérioration du fait d’un recul des exportations françaises vers la Thaïlande (-
13,1%), conjugué à une augmentation de 4,7% des importations de marchandises thaïlandaises par la France. Ainsi, le taux de
couverture, rapport entre la valeur des exportations et celle des importations, enregistre une régression en 2019, passant de
66% à 55%.
e
En 2019, la France est le 18 fournisseur et la deuxième part de marché des pays de l’Union européenne en Thaïlande, avec
1,3% du total des importations thaïlandaises, derrière l’Allemagne (2,7%) et devant le Royaume-Uni (1%). Elle occupe la
cinquième place en matière d’importations de produits thaïlandais par les pays de l’UE, derrière la Suisse (3,6%), les Pays-Bas
e
(1,7%), l’Allemagne (1,7%) et le Royaume-Uni (1,3%) et 25 client de la Thaïlande.
L’année 2019 est marquée par une diminution des exportations françaises en Thaïlande, causée notamment par le
ralentissement des ventes de matériels de transport, jusqu’alors le secteur dominant de ces échanges. En parallèle, les
importations de marchandises thaïlandaises par la France augmentent légèrement, grâce notamment à la hausse des ventes
d’équipements mécaniques et électroniques, ainsi que de certains produits industriels.
Les évolutions des relations commerciales entre la France et la Thaïlande sont stables et traduisent plusieurs réalités :
- le commerce extérieur de la Thaïlande est celui d’un pays industrialisé. Bien qu’ayant perdu en compétitivité dans la
production de textile ou de marchandises comme le bois, le carton, ou les produits métallurgiques, son secteur
industriel reste la base de ses exportations ;
- la Thaïlande reste un partenaire commercial important dans la région de l’ASEAN, puisqu’il est le deuxième client de
la France, derrière Singapour, et qu’il est le troisième fournisseur français de la région.
Les perspectives pour l’ensemble de l’année 2021 sont peu porteuses suite au retard dans la vaccination contre COVID-19.
Dans un contexte de forte récession économique mondial, y inclus la Thaïlande, -6,1% en 2020 et prévision de +2% en 2021.
A moyen terme, un accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Thaïlande permettra sans doute d’améliorer
l’accès au marché de produits agro-alimentaires ou de consommation produits en France et jusqu'ici soumis à des pics
tarifaires.
La France est le 5e investisseur européen en Thaïlande (après les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Suisse), avec un
stock d’investissements atteignant 2,4 Mds € fin 2019, soit 1% des IDE dans le pays. Environ 280 entreprises françaises sont
installées en Thaïlande.
CCIF THAILANDE MAI 2021
l THAILANDE l
LES SECTEURS PORTEURS
SILVER ECONOMY SANTE / BIEN-ETRE
La diminution des taux de fécondité et l’allongement de Le marché thaïlandais des dispositifs médicaux est le
l’espérance de vie (77 en 2019) modifient le profil premier marché de l’ASEAN en termes de chiffre d’affaires
démographique de la Thaïlande. En moins d’une avec un ratio import/export de 72 %/28 %. Le pays se
génération, la Thaïlande est passée de la catégorie des positionne aussi bien sur les services médicaux, que la
pays vieillissants à celle des pays âgés. En 2020, 20% des production ou la R&D.
Thaïlandais ont plus de 65 ans. D’ici 2029, il y aura 13
millions de citoyens de plus de 65 ans en Thaïlande et Reconnue parmi les plus efficaces au monde dans le
près de 70 millions dans l’ASEAN. domaine du tourisme médical, la Thaïlande compte pas
moins de 68 établissements de soins de santé accrédités de
L’évolution démographique amène avec elle de la norme de qualité JCI, le nombre le plus élevé de l'ASEAN.
nouvelles demandes : c’est donc aussi un marché en
pleine expansion, avec de bonnes perspectives Les cinq principaux pays d'origine des patients
d’exportation dans la région si la Thaïlande se positionne internationaux en Thaïlande sont le Moyen-Orient (12,5%),
en instigateur. la Birmanie (8,7%), les États-Unis (6,2%), le Royaume-Uni
(5%) et le Japon (4,9%).
AUTOMOBILE INFRASTRUCTURE
La Thaïlande est le premier centre d'assemblage de la Le développement de l’infrastructure restera concentrée
zone ASEAN, le septième exportateur mondial et le dans la EEC* et le secteur des transports, avec le modèle
onzième producteur mondial d'automobiles. Elle est une PPP** continuer d’être un mécanisme clé utilisé par le
base régionale de production et d'exportation de gouvernement thaïlandais pour livrer de nouvelles projets
véhicules pour les plus grands constructeurs automobiles d’infrastructure.
du monde. - High-Speed Rail Linking Three Airports Project : Rail à
grande vitesse et l’extension de la liaison ferroviaire de
La production de voitures atteint 1,5 million de véhicule l’aéroport pour relier les trois aéroports internationaux
en 2021, la moitié étant destinée à l’exportation et de la région de Bangkok: Don Mueang, Suvarnabhumi,
l'autre moitié au marché intérieur. En 2020, la Thaïlande et U-Tapao
en avait produit 1,43 million.
- U-Tapao International Airport: Une partie de l’aéroport
A moyen terme et ce malgré une légère baisse, les de Bangkok reliés à Bangkok par des rails à grande
incitants gouvernementaux relatifs à la production de vitesse. L’objectif est de 60 millions passagers par an
véhicules éco-car (à faible consommation énergétique)
devrait relancer le secteur. - Map Ta Phut Industrial Port Phase III : Terminal de LNG
(phase 1) à augmenter la capacité du gaz naturel et
expéditions de matières premières dans la EEC pour
l’industrie pétrochimique
- Laem Chabang Port Phase III Project: Pour agrandir le
port de Laem Chabang pour atteindre une capacité d’au
moins 18 millions d’unités équivalentes de vingt pieds
(EE) par an avec 30% du total des conteneurs
transportés par chemin de fer
*EEC = Eastern Economic Corridor couvrant 3 provinces à l’est du pays : Chonburi, Chachoengsao, Rayong couvrant 13,266 km
**PPP = Public Private Partnerships
CCIF THAILANDE MAI 2021l THAILANDE l
CONSEILS POUR UNE ENTREPRISE SOUHAITANT APPROCHER LA THAILANDE
Conseil 1 Préparer sa démarche
Il existe de nombreuses opportunités d’investissement en Thaïlande. Il s’agit d’un marché en croissance constante dans de
nombreux secteurs d’activités. Les entreprises thaïlandaises sont aussi réputées pour la qualité du travail fourni et les faibles
coûts de production. Malgré tout, une sélection précise des cibles ainsi qu’un déplacement en Thaïlande sont fortement
recommandés afin d’établir un contact avec les professionnels pertinents. Il est en effet difficile d’évaluer le potentiel de ce
marché ou bien d’accomplir une démarche de sourcing à distance.
Conseil 2 Optimiser son premier contact
L’anglais est assez répandu dans le milieu des affaires en Thaïlande ; ainsi, il est relativement aisé de communiquer et
d’obtenir des documents officiels en anglais. Les Thaïlandais s’appellent par leur prénom précédé du mot « Khun » et jamais
par leur nom. Toutefois, les entreprises thaïes présentent généralement une structure très hiérarchisée et il est souvent
difficile de joindre la personne souhaitée. Dans ce contexte, une approche en Thaïe peut constituer un atout certain. De plus,
un contact dans la langue de son interlocuteur est toujours fortement apprécié.
Conseil 3 Prendre en compte l’écart culturel dans la communication et la négociation
Les thaïlandais expriment très peu leurs sentiments et évitent toutes sources de conflit pouvant les mettre dans une position
inconfortable, ou leur faire « perdre la face ». Le refus est rarement exprimé tout de suite ; l’usage du « non » est parfois
prohibé. Ainsi, le « Oui » ou « Ok » peut signifier « peut-être », « je vais réfléchir » ou encore masquer une négation. Il faut
donc être précis et ne pas hésiter à reformuler. Néanmoins, les thaïlandais font preuve d’un fort esprit de compromis, ne
jamais oublier que « tout est négociable en Thaïlande »
Conseil 4 Entretenir un suivi régulier
Il est important de conserver un contact régulier afin d’établir une relation de confiance stable et solide et s’assurer que
l’entreprise respecte toutes les conditions commerciales. La prise de décision peut sembler relativement longue en
Thaïlande. La négociation sous pression est fortement déconseillée. Si la partie contractante thaïlandaise a le sentiment de
ne pas être respectée, elle peut facilement annuler l’affaire.
Conseil 5 Contacter les entreprises françaises en Thaïlande
Près de 300 entreprises françaises sont implantées en Thaïlande et emploient près de 70 000 salariés. Ces entreprises sont
présentes dans de nombreux secteurs et domaines d’activité. Certaines proposent des prestations pour aider les entreprises
à mieux approcher le marché thaï depuis la France. La Chambre de Commerce Franco-Thaïe peut vous accompagner dans
votre démarche d’approche et vous mettre en relation avec toutes ces entreprises.
LA CCI FRANCO-THAIE / FRANCO-THAI CHAMBER OF COMMERCE
Créée à Bangkok en 1966 à l’initiative de 20 entrepreneurs français, la Chambre de Commerce
Franco-Thaïe est une association à but non lucratif de droit thaïlandais dont l’objectif est de
promouvoir les investissements et les échanges commerciaux entre la Thaïlande et la France.
Ses principales missions sont les suivantes :
• La fédération et l’appui à la communauté d’affaires franco-thaïe en Thaïlande
• L’appui commercial des entreprises
Pourquoi fait appel à nous ?
• Une organisation bien connue et connexion bien établie avec l’autorité locale et
internationale
• Un réseau de plus de 250 membres représentant tous les secteurs d’activité
• Centre d’affaires « LeBooster Bangkok »: 22 postes de travail dans 9 bureaux privés avec le
service portage salarial
• Représentation de « Promosalons » pour la promotion des salons français
FRANCO-THAI CHAMBER OF COMMERCE
5th Floor, Kian Gwan House 3, 152 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILANDE
Tél : +66 2 650 9613-4 - Fax : +66 2 650 9739
@: contact@francothaicc.com - Site: www.francothaicc.com
CCIF THAILANDE MAI 2021Vous pouvez aussi lire
