Le Projet Troilus TLG CHXMF CM5R - Troilus Gold ...
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TSX: TLG
Une 2e vie pour une ancienne mine d'or et de cuivre au Qc. OTCQX: CHXMF
Le Projet Troilus FRA: CM5R
Présentation Corporative
L’étendue, la juridiction et la durée de vie septembre 2021
Mise en garde et exonérations de responsabilité
La rentabilité des ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’a pas été établie. Il n’existe aucune résultats « pourraient » ou « pourront » survenir, être réalisés ou être atteints. Les énoncés prospectifs sont formulés sur la
certitude que les ressources minérales indiquées pourront être converties en réserves minérales présumées. Il n’existe foi de certaines hypothèses et d’autres faits importants qui, s’ils sont erronés, pourraient faire en sorte que les résultats, le
aucune certitude que l’estimation révisée des ressources minérales déclarées se concrétisera. rendement ou les réalisations obtenus par Troilus soient considérablement différents des résultats, du rendement ou des
L’estimation des ressources minérales ci-incluse est susceptible de faire l’objet de risques d’ordre juridique, politique, réalisations explicitement ou implicitement évoqués dans ces déclarations. Ces énoncés et renseignements se fondent sur
environnemental ou autre qui pourraient avoir des répercussions notables sur la mise en valeur future de ces ressources de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et le contexte dans lequel Troilus
minérales. Consultez le rapport sur les ressources sur SEDAR (ou le rapport technique lorsqu’il sera publié), pour obtenir des exercera ses activités à l’avenir. Certains facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence significative entre les
précisions concernant les principales hypothèses, les paramètres, les méthodes et les risques liés à la détermination de résultats, le rendement ou les réalisations obtenus et ceux évoqués dans les énoncés prospectifs comprennent, entre autres,
l’information qui précède. les fluctuations des taux de change, le climat économique mondial, la dilution des actions, la volatilité du cours des actions
L’EEP est de nature préliminaire, elle comprend des ressources minérales présumées qui sont considérées comme trop et la concurrence. Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres
spéculatives d’un point de vue géologique pour qu’on leur impute des considérations économiques qui permettraient de les facteurs importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations
classer dans la catégorie des réserves minérales et il n’y a aucune certitude que les résultats de l’EEP se concrétiseront. La de Troilus soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, y compris : les
rentabilité des ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’a pas été établie. L’EEP peut faire l’objet d’un répercussions que la pandémie de COVID-19 peut avoir sur les activités de la Société (notamment, sur ses employés et ses
certain nombre de risques et d’incertitudes. Consultez l’information qui suit ainsi que le rapport technique qui sera publié fournisseurs) et l’économie en général; l’impact de la reprise après la pandémie de COVID-19 et ses répercussions sur le
afin d’obtenir des renseignements supplémentaires concernant les principales hypothèses, les paramètres, les méthodes et marché de l’or et d’autres métaux; l’absence de garantie que le ou les programmes de la Société entraîneront un
les risques liés à la détermination de l’information qui précède. accroissement des ressources minérales; les risques et incertitudes inhérents aux estimations des ressources minérales; le
Le projet Troilus n’a pas fait l’objet d’une étude de faisabilité actualisée de sorte qu’il n’y a aucune certitude que le potentiel fort degré d’incertitude inhérent aux évaluations économiques préliminaires et aux autres études sur l’exploitation minière
de la mine se réalise. Il existe un risque considérable que toute production découlant du projet ne soit pas rentable, et ce et l’économie, lesquelles reposent dans une large mesure sur différentes hypothèses; les fluctuations du cours de l’or et
risque est accru en l’absence d’une étude de faisabilité conforme à la norme NI 43 101. d’autres métaux précieux et les fluctuations des taux de change; l’obtention des approbations nécessaires; les incertitudes
L’estimation de ressources minérales divulguée dans cette présentation a été préparée par M. Paul Daigle, géologue commerciales générales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les cours futurs de l’or et d’autres métaux;
associé principal en évaluation de ressources minérales chez AGP et le rapport technique en appui été déposé le les accidents, les conflits de travail et les pénuries; les risques environnementaux et autres risques inhérents à l’industrie
28 août 2020 sur SEDAR (www.sedar.com) dans le profil de l’émetteur de la Société. M. Paul Daigle, qui est une personne minière, y compris les risques et incertitudes énoncés dans la dernière notice annuelle de la Société, dans le rapport des
qualifiée indépendante selon la définition du Règlement NI 43-101, une estimation de ressource minérale examinée et ressources (et dans le rapport technique à déposer) et dans d’autres documents d’information continue de la Société
approuvée divulguée dans ce communiqué de presse. accessibles sous le profil de la Société sur le site www.sedar.com. Même si Troilus s’est efforcée de déterminer les facteurs
Les renseignements techniques et scientifiques contenus dans cette présentation ont été examinés et approuvés par Kyle importants qui pourraient faire en sorte que les résultats obtenus soient très différents de ceux qui figurent dans les
Frank, géologue senior de projet, et qui est une personne qualifiée selon le Règlement 43-101. M. Frank a également vérifié énoncés prospectifs, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les prévisions, estimations et attentes à l’égard des
les données techniques contenues dans cette présentation selon les normes reconnues par l’industrie. M. Frank est un résultats ne soient pas réalisées. Il n’existe aucune garantie que de tels énoncés s’avéreront exacts, puisque les résultats
salarié de Troilus et n’est pas considéré comme indépendant de la Société selon le Règlement 43-101. obtenus et les événements futurs pourraient être très différents de ceux anticipés et formulés dans ces énoncés. Par
L’EEP a été préparé sous la direction et la supervision de Gord Zurowski, ingénieur minier principal chez AGP, et le rapport conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder un crédit indu aux énoncés prospectifs. Troilus ne s’engage pas à mettre à
technique de soutien est accessible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil de l’émetteur des titres de la Société.. jour les énoncés prospectifs, sauf lorsque les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.
La présentation comporte des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne en vigueur sur les valeurs• Mise en garde adressée aux investisseurs aux États-Unis concernant les ressources minérales estimées :
mobilières. Les déclarations prospectives comprennent les déclarations concernant les retombées et les répercussions du• Les estimations des ressources minérales ont été préparées conformément aux exigences des lois canadiennes sur les
programme et des résultats des forages sur la Société, les résultats de l’évaluation économique préliminaire (EEP), les valeurs mobilières qui diffèrent des exigences des lois américaines sur les valeurs mobilières. Les termes « ressource
déclarations concernant les retombées et les conséquences des déclarations économiques liées à l’EEP, telles que les minérale », « ressource minérale mesurée », « ressource minérale indiquée » et « ressource minérale présumée » sont
projections de la production et des coûts, y compris les coûts de maintien globaux (CMG), les coûts déboursés totaux, les définis dans la norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers et sont reconnus par les lois
coûts déboursés totaux par once, les dépenses en immobilisations et les frais d’exploitation, les déclarations relatives aux canadiennes sur les valeurs mobilières, mais ne sont pas des termes définis ou reconnus par les lois américaines sur les
estimations des ressources minérales, les taux de récupération, le taux de rendement interne (TRI), la valeur actualisée valeurs mobilières. Les investisseurs aux États-Unis sont avertis de ne pas supposer qu’une partie ou la totalité des
nette (VAN), la durée d’exploitation de la mine, les dépenses d’immobilisation, la période de recouvrement, l’analyse de
sensibilité aux cours de l’or, le calendrier des études futures, y compris l’étude de préfaisabilité, les évaluations
v gisements minéraux dans ces catégories seront un jour reclassés en tant que réserves minérales. Les « ressources minérales
présumées » sont assorties d’une très grande incertitude quant à leur existence, et d’une grande incertitude quant à leur
environnementales (y compris la date prévue de l’étude d’impact environnemental) et les plans de développement, les faisabilité économique et juridique. On ne peut présumer qu’une partie ou la totalité d’une « ressource minérale
connaissances du projet par la Société; le potentiel de mise en valeur et le calendrier du projet; le potentiel de prolongation présumée » sera un jour reclassée dans une catégorie supérieure. Dans le cadre des lois canadiennes sur les valeurs
de la durée de vie de la mine au-delà de la période envisagée dans l’EEP, la possibilité d’élargir l’envergure du projet, le mobilières, les estimations de « ressources minérales présumées » ne peuvent pas servir de fondement à une étude de
projet devenant un projet minier phare au Québec et au Canada; la concrétisation de l’estimation des ressources minérales; faisabilité ou de préfaisabilité. Les investisseurs aux États-Unis sont avertis de ne pas présumer qu’une partie ou la totalité
l’échéancier de l’exploration future prévue et son ampleur; les résultats escomptés du programme 2020 de forages de la d’une ressource minérale présumée existe ou est exploitable d’un point de vue économique ou juridique. Ainsi, ces
Société et leurs retombées possibles sur le volume potentiel de l’estimation de la ressource minérale; les coûts des activités estimations de ressources minérales et les informations connexes peuvent ne pas être comparables à des informations
futures; les dépenses d’immobilisations et les frais d’exploitation; les résultats des activités d’exploration; la capacité prévue semblables rendues publiques par des entreprises américaines qui sont assujetties aux exigences de rapport et de
des investisseurs de continuer à tirer profit des faibles coûts de découverte et de l’expertise technique de la Société ainsi que divulgation selon les lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières
de l’aval des collectivités locales; et la date prévue du dépôt du rapport technique. De façon générale, les énoncés• et les règles et réglementations qui en découlent.
prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots évoquant l’avenir comme « planifier », « prévoir », « s’attendre à »,
« budgéter », « estimer », « projeter », « prédire », « envisager », « viser », « anticiper », « croire » ou des variations, y
compris dans la forme négative, de ces termes, expressions ou énoncés qui indiquent que certains événements, actions ou
| 2
Vue d'ensemble de Troilus Gold Corp.
Troilus est une société minière émergente spécialisée dans l’exploitation de l’or et du
cuivre, dont l’objectif est de faire progresser le projet Troilus vers la production.
Forte position de liquidité
56 millions de dollars canadiens amassés en juin/juillet 2021
Les 10 meilleurs territoires miniers au monde
Le Québec est classé au 6e rang mondial par l’Institut Fraser en
2020.
Projet Brownfield de qualité
Legs d’infrastructures de 350 M$ US incluant l’alimentation
électrique, les routes et les permis d’installations de traitement des
résidus
Ressource importante et en croissance
4,96 Moz d’équ.-or (ind.), plus 3,15 Moz d’équ.-or (prés.)*
Taux de réussite de 99 % et coûts de découverte de moins de
5 $/oz
Ressources minérales mises à jour attendues pour la 2e moitié de
2021
EEP robuste; étude de préfaisabilité en cours
Les résultats de l’EEP placent Troilus parmi les meilleurs producteurs
d’or et de cuivre au Canada; l’étude de préfaisabilité est en cours.
Équipe de gestion chevronnée
ayant déjà démontré sa capacité de créer de la valeur pour les
actionnaires
* Voir le tableau des ressources minérales dans l'annexe; | 3
177,3 Mt à 0,87 g/t (indiqué); 116,7 Mt à 0,84 g/t (présumé)
L’histoire de Troilus en tant que producteur dans le passé
2012 2016
Prise de contrôle hostile d’Inmet Accord d’options avec First
par First Quantum Minerals Quantum pour l’acquisition de
Troilus 2017
2011
Échec de la fusion avec Troilus acquise en
Années 1950 décembre 2017.
Exploration initiale Lundin Mining Corp.
- 300 000 $ en espèces
1996 à 2010 - RNF de 2,5 % (rachat
Inmet Mining a exploité la mine Troilus; en nov. 2020)
production de plus de 2 Moz d’or et
1993 d'env. 70 000 tonnes de cuivre
Étude de
faisabilité
positive
2018
Troilus Gold Corp.
1986 fait son entrée
Premiers forages à la bourse de
Toronto
$2,000
$1,800
$1,600 La mine Troilus a été exploitée dans un
environnement aurifère faible, ce qui, entre
$1,400 autres facteurs, a entraîné un forage
$1,200 d’expansion minimal à l’extérieur des
$1,000 principaux secteurs minéralisés pour
remplacer les réserves de la mine.
$800
$600 Prix de l’or
$400
$200
$0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
| 4
Structure financière, analystes et actionnariat
TSX: TLG OTCQB: CHXMF FRA: CM5R
Actions en circulation Options Actionnariat*
195,935,173 280,040
Encaisse Actions
Investisseurs
~C$10M (*à partir du 30 avril 2021, subalternes de détail
n’incluant pas les financement totalisant 56 m $
clôturé en juin et août 2021)
9,268,325 Initiés de
l'entreprise
Debt Droits d’achat Investisseurs ~8%
d’actions institutionnels ~195M
Nil +50 Fonds
37,534,558 mondiaux
Cours de l’action Actionnariat
sur 52 semaines entièrement solide au Qc.
C$0.84-$1.82 diluées
243,018,096
Capitalisation boursière 08/31/21 *Au meilleur de la connaissance de Troilus
~C$165M
Couverture par les analystes
Richard Gray – Cormark Jacques Wortman - Laurentian Bank Tom Gallo – Canaccord
Ian Parkinson - Stifel|GMP Pierre Vaillancourt - Haywood
| 5
Partenariat stratégique avec le gouvernement du Québec
Investissement stratégique de 11,15 millions de dollars du
gouvernement du Québec par l’entremise d’Investissement
Québec (juillet 2021)
Période importante de diligence raisonnable détaillée sur les
plans technique, financier et social
Définit un cadre stratégique à long terme axé sur la définition
et l’établissement d’options complètes de financement de
projet pour le développement du projet Troilus
“Le potentiel minier du Nord du Québec et notre industrie minière sont importants pour la
relance durable de l’économie québécoise. Nous venons confirmer cette vision en aidant
l’entreprise Troilus à réaliser son projet aurifère, qui prévoit des retombées économiques
considérables et la création d’emplois de qualité dans la région.”
Eric Girard | ministre des Finances et ministre de l’Économie et de l’Innovation
“Nous sommes fiers de soutenir le développement de ce projet aurifère prometteur, mené
par une équipe solide. Les activités de Troilus ont un impact important sur l’emploi et sur
l’économie du Nord-du-Québec et nous sommes heureux de pouvoir contribuer à solidifier
la santé financière de l’entreprise afin de lui permettre de poursuivre ses activités et de
mener à bien son projet.”
Dany Pelletier | Chef des opérations aux investissements au Fonds de solidarité FTQ
| 6
Une équipe clé en place pour faire progresser Troilus
Haute direction Conseil d’administration
Justin Reid, chef de la direction, président; Diane Lai, ICD.D, MBA — présidente
Une gestionnaire et entrepreneure chevronnée avec plus de 20 ans
directeur du conseil d’expérience en marketing dans des sociétés internationales
Denis C. Arsenault, chef des finances/VPP Qc. Andrew Mark Cheatle, P.Geo. FGS, MBA
30 ans d’expérience internationale dans le secteur minier; géologue
Blake Hylands, VPP, exploration et conseiller; ex-PDG de PDAC
développement de l'entreprise
Jamie Horvat, M.Sc.
Ian Pritchard, VPP, services techniques Plus de 20 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, particulièrement
dans les ressources et les métaux précieux
Catherine Stretch, VP, affaires générales
Thomas Olesinski, CPA, CMA
Brianna Davies, VP, juridique 20 ans d’expérience de finance et d’administration; ex-comptable
judiciaire
Caroline Arsenault, VP, communication
d’entreprise Justin Reid, M.Sc., MBA
Géologue et gestionnaire des marchés des capitaux avec plus de 20
ans d’expérience dans le créneau des ressources minérales
Équipe du Québec L’honorable Pierre S. Pettigrew, C.P.
Ex-ministre des Affaires étrangères pour trois premiers ministres;
Richard Harrisson, chef des opérations conseiller de direction, chez Deloitte
Daniel Bergeron, VP, opérations du Québec John Hadjigeorgiou, PhD, P.Eng, ing., FCIM, ICD.D
titulaire de la Chaire Pierre Lassonde en génie minier à l’Université de
Toronto, reconnu pour avoir conseillé de nombreuses sociétés
Jacqueline Leroux, VP de l’environnement et minières
des permis
Éric Lamontagne, Eng. PhD.
John Matoush, Ex-directeur du génie, de la géologie et de l’exploitation minière de
Troilus;DG de la coentreprise Greenstone (Centerra/Premier)
liaison communautaire avec Mistissini
| 7
Le Québec se classe au 6e rang mondial des endroits les
plus attrayants en matière d'investissement minier; le
Canada en tant que pays se classe au 3e rang.
* Selon le sondage annuel de l’Institut Fraser sur l’exploitation minière (2020).
8
Territoire peu risqué et excellente accessibilité
Le Canada est l’un des grands pays des plus favorables à l’exploitation minière
Accès routier par la « route du Nord »
Québec, Canada (entretenue par le ministère des Transports du
Québec et la Société d’énergie de la Baie-James)
Bureau de Chibougamau
Aéroport le plus proche à Chibougamau
(~170 km au sud du site de Troilus)
| 9
Détenteur de terrains stratégiques dans une
ceinture de roches vertes très prometteuse
Les propriétés de Troilus
comprennent 142 000
Eastmain
hectares (1 420 km²) de
terrains contigus dans la
ceinture de roches vertes
Ceinture de roches
vertes Frôtet-Evans Frôtet-Evans.
Mistissini
Chibougamau
PLAN
Ceinture de roches vertes deNORD
l’Abitibi
Rouyn-Noranda Val-d’Or
Québec
Québec
Mine d’or
Gisement d’or
| 10
* Acquisition d’UrbanGold Minerals finalisée en mai 2021. Voir le communiqué de presse du 18 mai 2021.Importantes infrastructures héritées et mises en valeur
Valeur approximative des infrastructures héritées de 350 millions $ US.
Camp de lancement
de chantier
*fosse septique installée
Poste électrique Salle d’entreposage
de 50 MW des carottes
Usine de traitement Usine de traitement des
Ligne de transmission de
60 km, routes et traverses de
des eaux usées boues minières
*avec la capacité de traiter la production de la
rivières pour se rendre au site durée d’exploitation minière prévue dans l’EEP
| 11Dévoilement d’une deuxième vie pour Troilus
dans l’« ombre du chevalement de la mine »
| 12Site de l’ancienne mine
et zones de minérales
Zone agrandie
Allongé
J Zone J4 pit
Fosses anciennement exploités
Fosse J4
Z87 Z87 pit Fosse Z87
Z87 South
Gap Zone
Southwest
Ressources minérales 2020
Anomalies magnétiques sur plus de 20 km
| 13Croissance des ressources minérales depuis l’acquisition
Plus de 150 000 mètres forés depuis 2018 avec
des coûts de découverte de moins de 5 $/oz
> 142 %
depuis 2016 Ressources
minérales et
4.96
4.71 Moz d’équ.-or réserve
Acquisition Moz d’équ.-or inaugurale mises
de Troilus à jour attendues
3.92 pour la 2e moitié
Moz d’équ.-or > 350 % de 2021
depuis 2016
3.15
Moz d’équ.-or
2.05
Moz d’équ.-or 1.76
Moz d’équ.-or
1.17
Moz d’équ.-or
0.70
Moz d’équ.-or
Ind. Prés Ind. Prés Ind. Prés Ind. Prés
, , , ,
2016 2018 2019 2020 2021
Tonnage (Mt) 44,0 121,7 159,1 177,3 -
Prés, Ind.
Teneur en équ.-or 1,45 1,00 0,92 0,87 -
(g/t)
18,7 36,1 52,7 116,7 -
Tonnage (Mt)
1,16 1,01 1,04 0,84 -
Teneur en équ.-or
(g/t) Plus de 68 000 m forés
Forages Forages Forages
depuis le seuil
de plus de plus de plus
Mètres de forage ajoutés d’estimation des
de de de
aux estimations de ressources de 2020
36 000 m 36 000 m 8 500 m
ressources minérales (en date du 6 juillet 2021)
1. Voir le rapport technique NI43-101 lié à l’estimation des ressources minérales du 30 juin 2016 (RPA)
2. Voir le rapport technique NI43-101 lié à l’estimation des ressources minérales du 1er janvier 2019 (RPA)
3. Voir le rapport technique NI43-101 lié à l’estimation des ressources minérales du 20 décembre 2019 (RPA) | 14
4. Voir l’annexe et le communiqué de presse du 28 juillet 2020 pour les détails et les hypothèses liés à l’estimation des ressources minérales de 2020Croissance des ressources minérales 2016 à 2020
Le meilleur endroit pour trouver de l’or est encore là où de l’or a déjà été produit
2016 2019 Zone Zone Zone
Fosse J5 Fosse Z87 J5 J4 Z87/Z87 sud
~300 m
200 m ~500 m
Zone
2020
Zone Zone
Zone J Z87 Z87 sud
Zone
sud-ouest
~500 m
| 15Croissance minérale continue : principal corridor minéral
Emplacement de la coupe
Le forage systématique motivé par un nouveau modèle géologique
et par une meilleure compréhension des contrôles structurels de la
minéralisation a considérablement élargi l’empreinte de la
minéralisation sur l’ensemble du gisement.
Coupe transversale type : avant et maintenant
2016 2021
| 16
** Voir le communiqué de presse sur les résultats du forage du secteur sud-ouest publié le 16 mars 2021.Principal corridor minéral — section longue
(orientation nord-ouest)
Découvertes et forages en 2019/2020 Fosses anciennement exploités Cible de
580 000 oz d’équ.-or (présumé) Expansion significative 2018-2021 développement
Géologie comparable à Z87 Ouverte latéralement et en Échantillons
Cible de croissance prioritaire; profondeur choisis de 110 g
forages en cours Forages intercalaires et expansion d’or par tonne
Accès routier en cours (déc. 2018)
Concession minière exploitée
Z87 J Zone
Zone Southwest Anciennes limites
Anciennes limites de
de la mine à ciel Allongé
Z87 South ouvert du la mine à ciel ouvert
secteur Z87 du secteur J4
Enveloppe des ressources minérales en 2020 Forrages depuis les ressources minérales de juillet 2020
(à inclure dans la prochaine mise à jour des ressources minérales et PFS)
Étendue des ressources minérales de 2018
Résultats du 8 avril 2021
Forages de 2018 à 2020 depuis l’acquisition
Voir l’appendice et le communiqué de presse du 28 juillet 2020 pour les | 17
détails et les hypothèses liés à l’estimation des ressources minérales de 2020Zone aurifère à haute teneur
Le gisement Troilus est une base aurifère étendue en forme d’auréole d’une teneur approchant 1 g/t
doté d’un réseau secondaire de minerai aurifère de plus forte teneur. Maintenant détectable et
prévisible dans l’ensemble du gisement.
~30g/t
gold
| 18Tout le district possède un potentiel de croissance minérale « Blue Sky »
Points saillants sur Beyan/Cressida
Allongé Zone :
Résultats de forage : Échantillon choisi :
1,62 g/t d’or sur 34,05 m 110 g/t d’or
incluant 9,78 g/t d’or sur
4,75 m
1,23 g/t d’or sur 21,12 m Testard/Bullseye
1,11 g/t d’or sur 19,29 m Zone de ressource
1,0 g/t d’or sur 44,57 m minérale Points saillants du forage :
10,14 g/t d’or et
Échantillons choisis : 3,77 g/t d’argent sur 1,8 mètre
12 g/t d’or
9,7 g/t d’or Points saillants des échantillons
32,5 g/t d’or choisis :
203 g/t d’or
Pallador Regnault 2 440 g/t d’or
- Élargissement avec le trou 1 020 g/t d’or
6,02 % de cuivre
de découverte
Sumitomo/KLD : Points saillants des échantillons
8,47 g/t d’or sur 29 mètres en affleurement :
19,5 g/t d’équ.-or sur 0,5 m
Points saillants du forage : 12,2 g/t d’équ.-or sur 1,3 m
- 4,74 g/t d’équ.-or sur 2,5 m, 5,3 g/t d’équ.-or sur 2,1 m
incluant 19,24 g/t sur 0,5 m
Échantillons choisis de blocs
rocheux :
- Jusqu’à 102 g/t d’or
Zone de blocs rocheux
aurifères Goldfield
Échantillons choisis :
26,2 g/t d’or
27,8 g/t d’or
Assurance et contrôle de la qualité : Tous les échantillons en affleurement ont été prélevés manuellement et géolocalisés à l’aide d’un appareil GPS
portatif, ensachés et scellés puis expédiés pour analyse à ALS Laboratory, un laboratoire commercial agréé. Chaque échantillon a été préparé selon la
procédure normalisée de concassage à 75 microns (85 % passant) sur des demi-carottes de 500 g. Les échantillons ont fait l’objet d’une pyroanalyse 1 - | 19
AT (30 g) avec fini par absorption atomique et lorsque les résultats étaient supérieurs à 3,5 g/t d’or, les analyses ont été reprises avec un fini gravimétrique.
Outre les analyses pour l’or, ALS a effectué une analyse multiéléments ME-ICP61 pour 33 éléments ICP-AES au moyen de quatre acides.Résumé et sensibilités de l’EEP (2020)
Troilus pourrait se classer parmi les prochaines exploitations aurifères au Canada
246 000 oz d’or 22 ans 333 M $ 719 $/oz d’or eq
Production moyenne annuelle Durée de vie Capital initial Coûts global de production
(14 premières années) de la mine 850 $/oz d’or eq AISC
(Ciel ouvert et souterraine)
SCÉNARI O I NFÉRIEUR SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE CONSENSUS SCÉNARI O SUPÉRIEUR
1 350 $/oz d’or 1 475 $/oz d’or 1 750 $/oz d’or 1 950 $/oz d’or
713 M$ 971 M$ 1 538 M$ 1 951 M$
VAN5% avant impôt VAN5% avant impôt VAN5% avant impôt VAN5% avant impôt
23.7% 29.6% 41.8% 50.1%
TRI avant impôt TRI avant impôt TRI avant impôt TRI avant impôt
419 M$ 576 M$ 915 M$ 1 156 M$
VAN5% après impôt VAN5% après impôt VAN5% après impôt VAN5% après impôt
18.2% 22.9% 32.2% 38.3%
TRI après impôt TRI après impôt TRI après impôt TRI après impôt
4.4 ans 4 ans 3 ans 2.5 ans
Retour sur investissement Retour sur investissement Retour sur investissement Retour sur investissement
*Tous les chiffres sont en dollars américains, sauf indication contraire. | 20
*Taux de change $ CA/$ US de 0,74 $. Lire les mises en garde liées à l’EEP à la page 2Profil de production - or, argent et cuivre
220 000 oz Au 246,000 oz Au
Production moyenne annuelle Production moyenne annuelle
350,000 (5 premières années) (14 premières années) 35,000,000
Or Argent Cuivre
300,000 30,000,000
250,000 25,000,000
Onces (or et argent)
Livres (Cuivre)
200,000 20,000,000
150,000 15,000,000
100,000 10,000,000
50,000 Exploitation en surface (14 ans, 35 ktpj) 5,000,000
Exploitation souterraine (9 000 tpj)
- -
Opportunités de croissance
minérale à proximité des fosses
Fosses a ciel ouvert, EEP 2020
Forage historique (>0.92g/t Au)
| 21
*Lire les mises en garde liées à l’EEP à la page 2Troilus par rapport aux principales minières
aurifères canadiennes
246 000 oz d’or AISC 850 $ US/oz d’or eq
l’EEP 2020 Production moyenne annuelle (14 1ère années) 719 $/oz d’or eq - Coûts global de production
Production annuelle des principaux Coût global de production (AISC) des
producteurs d'or canadiens principales mines d'or canadiennes
(données indicatives de 2020; mille onces) (1) (données indicatives de 2020; $ US/oz)(1,2)
Canadian Malartic 550 Musselwhite $2,020
Detour Lake 530 Rainy River $1,650
Brucejack 345 Casa Berardi $1,463
LaRonde 343 Elder-Tagami $1,426
Troilus 246 Production d'or Eleonore $1,350
annuelle du
Meadowbank 245
quartile supérieur Meadowbank $1,282
Rainy River 227 Westwood $1,242
Macassa 215 Hemlo $1,225
Hemlo 210 Timmins $1,208
Eleonore 190 Young-Davidson $1,200
Young-Davidson 140 Young-Davidson $1,200
Island 135
New Afton $1,120
Lamaque 130
Brucejack $1,040
Hope Bay 130
Porcupine $975
Seabee 115 Lower Quartile
AISC in Canada
Troilus $850
Moose River 107
Canadian Malartic $835
Westwood 93
Seabee $795
Eagle River 92
Island $760
New Afton 67
Moose River $623
Black Fox 38 Projects located in Quebec
Source : Banque Laurentienne/données divulguées par les sociétés (1) Données de Troilus tirées de l’EEP de septembre 2020 : production annuelle d’or moyenne (années d’exploitation | 22
continue 1 à 14) et CMG (2) Certaines sociétés minières ne communiquent pas les CMG sur le plan des actifs, notamment : LaRonde, Detour Lake, Lamaque, Hope Bay, Seabee, Moose
River, Eagle River et Macassa **Tous les chiffres sont en dollars américains, sauf indication contraire. *Taux de change $ CA/$ US de 0,74 $. Lire les mises en garde liées à l’EEP à la page 2Sensibilités au cours du cuivre
Selon l’EEP, Troilus produirait en moyenne 7 358 tonnes de cuivre par an, ce qui
placerait le projet parmi les principaux producteurs de cuivre au Canada.
Occasion d’optimisation : L’EEP suppose un prix du cuivre de 3,00 $ par livre. Le
prix actuel du cuivre aurait un impact positif sur la rentabilité du projet.
Sites canadiens de production de cuivre –
Production de cuivre en 2020 (tonnes)
Il existe actuellement 15 sites de production
de cuivre au Canada.
Troilus serait en 12e position compte tenu de
la moyenne des 14 premières années de
7 358 tonnes de cuivre.
* Prix au comptant du cuivre en date du 22 mars 2021.
Tous les chiffres sont en dollars américains, sauf indication contraire.
| 23
Lire les mises en garde liées à l’EEP à la page 2.Capital d'investissements de départ des développeurs
aurifères en exploitation en Amérique du Nord
Investissements de départ (M $US)
Capital initial
de 333 M $
Production sur la durée d’exploitation minière (oz d’or)
Source : Haywood Securities Inc. | 24
Lire les mises en garde liées à l’EEP à la page 2Engagement envers le développement durable
Troilus s’engage à créer de la valeur pour ses actionnaires tout en exerçant ses activités de
manière sûre et responsable sur les plans social et environnemental, en contribuant à la
prospérité de ses employés et des communautés locales et en respectant les droits de
l’homme, les cultures, les coutumes et les valeurs des personnes touchées par ses activités.
Jalons des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en 2020 :
La politique de Troilus est fière d’être la
développement durable, première entreprise à
lancée en 2020, repose obtenir la certification du
sur quatre piliers : Programme de
Notre personnel certification UL 2723 pour
Environnement le développement
Santé et sécurité responsable de
Communautés l’exploration minière.
Lauréate du prix Lancement de notre premier rapport ESG à
d'« EXCELLENCE EN l’aide de la plateforme de rapport ONYEN.
DÉVELOPPEMENT Points saillants :
DURABLE » présenté 100 % de l’électricité 30 % des membres de la
utilisée pour faire haute direction et le président
annuellement par fonctionner le camp du conseil d’administration
l’Association de provient de sources sont des femmes.
renouvelables.
l’exploration minière du
Québec (AEMQ). 90 % de l’eau utilisée sur Zéro accident de travail
le site est réutilisée et sur le site en 2020
recyclée.
| 25La voie à suivre : Poursuivre la réduction des risques et la création de valeur
EEP robuste
Mise à jour des ressources minérales
Env. 19 000 mètres forés en 2020
Exploration régionale réussie Étude de faisabilité
Certification ECOLOGO Début du processus
Permis d’assèchement (fosses Z87 et J4)
Approbation provinciale
d’obtention des Financement de la
Augmentation de la position
permis provinciaux
foncière construction
Rachat des redevances de 2,5 %
Décision de Amélioration des
Lauréate du prix d’« Excellence en construction d’ici la infrastructures
matière de développement fin de l’année
durable » de l’AEMQ
2020 2021 2022 2023 2024
Études préliminaires et surveillance (depuis 2018) Approbation du gouvernement fédéral
T3-T4 Début de la construction
T1-T2 Nouvelle estimation des ressources minérales
(réserve inaugurale)
Acquisition d’UrbanGold Minerals
Étude de préfaisabilité
Migration vers le marché OTCQX
Forage continu
Best Market
Études préliminaires de l’EIE
Nomination du chef d’exploitation
Début du processus d’obtention
En date du 6 juillet : Env. 68 000 m forés
des permis fédéraux
depuis les ressources de 2020
Forage continu à un rythme de
10 000 m/mois
| 26Comment Troilus se démarque parmi les
+3 500 sociétés minières juniors
# d’actifs
Tous les projets pré-production avec une estimation de ressources en or/argent, mondialement...
Retirer tous les projets sans une étude économique valide depuis 2015...
Retirer tous les projets avec une production en métaux précieux de moins de 50 %
Retirer les projets avec une production LOM d’une moy. annuelle inférieure à 100 k oz AuEq...
Retirer les projets avec des mines d’une durée de vie inférieure à 10 ans...
Retirer les projets à l’extérieur de l’Australie, du Canada, de la Nlle-Zél., des É-U et de l’Europe de l’O....
Retirer les projets qui sont la propriété d’une entreprise productrice d’or...
Retirer les projets avec une dépense en capital initiale de 500 M$ US ou plus...
Actifs avec la capacité de produire plus de 200 000 oz annuellement pendant plus de 10 ans...
Artemis Gold Inc.
Sabina Gold & Silver Corp.
Source : S&P Market Intelligence, divulgation de renseignements par les sociétés le 9 mars 2021. Équivalences basées sur les
prévisions du prix fixé par consensus à long terme de 1 555 $ US/oz Au, 20,42 $ US/oz Ag, 3,04 $/lb Cu, 1,07 $/lb Zn, 7,36 $/lb Ni, 9,03 $/lb Mo.
| 27Pourquoi investir dans Troilus Gold Corp.?
Nous nous consacrons à faire du projet minier Troilus la
pierre angulaire de ce secteur au Québec et au Canada.
Territoire à faible risque; district minier prolifique
Les résultats encourageants de l’EEP indiquent le potentiel de la mine
de Troilus de se classer parmi les plus grands producteurs aurifères au
Québec et au Canada
Le projet minier Troilus est l’une des plus importantes ressources
aurifères sous-exploitées au Canada
Exploration en cours sur des cibles prometteuses qui pourrait amplifier
l’envergure du projet
Équipe de direction confirmée qui cherche à réussir à nouveau
Un bilan financier des plus solides et un programme
de mise en valeur sans détour
| 28Merci
Renseignements aux investisseurs
Caroline Arsenault,
VP communication d’entreprise
(647) 276-0050
info@troilusgold.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Siège social
400-36 Lombard Street
Toronto, Ontario M5C 2X3Annexe
Résultats de forage de 2021 – Points saillants du secteur sud-ouest
Secteur sud-ouest
La longueur du gisement est passée d'environ
1 km à 1,5 km dans la zone lacunaire.
Expansion minérale significative à l’intérieur et
à l’extérieur de l’enveloppe de la fosse de
l’EEP.
Points saillants des forages :
1,95 g/t d’équ.-or sur 20 m, incluant 2,73 g/t d’équ.-
or sur 9 m
Zone lacunaire
3,65 g/t d’équ.-or sur 9 m, incluant 5,32 g/t d’équ.-
or sur 6 m, 14,63 g/t d’équ.-or sur 1 m et 6,15 g/t
d’équ.-or sur 1 m
1,74 g/t d’équ.-or sur 21 m, incluant 2,48 g/t d’équ.-
or sur 6 m et 2,5 g/t sur 5 m
1,62 g/t d’équ.-or sur 9 m, incluant 3,81 g/t d’équ.-
or sur 3 m et 5,87 g/t sur 1 m
1,18 g/t d’équ.-or sur 15 m, incluant 1,67 g/t d’équ.-
or sur 5 m et 2,61 g/t sur 2 m
6,66 g/t d’équ.-or sur 3 m
| 31
9,01 g/t d’équ.-or sur 2 mRésultats de forage de 2021 – Points saillants du secteur J
Secteur J
Nouvelle extension ouest identifiée sur une longueur de
gisement de 850 m, principalement dans les zones non
forées de l’enveloppe de la fosse de l’EEP.
Points saillants des forages :
1,57 g/t d’équ.-or sur 31 m, incluant 4,72 g/t d’équ.-or sur 7 m
et 22,51 g/t sur 1 m
2,24 g/t d’équ.-or sur 8 m, incluant 5,06 g/t d’équ.-or sur 3 m Zone lacunaire
1,60 g/t d’équ.-or sur 13 m, incluant 3,18 g/t d’équ.-or sur 3 m
1,19 g/t d’équ.-or sur 19 m, incluant 3,29 g/t d’équ.-or sur 4 m
1,51 g/t d’équ.-or sur 19 m, incluant 2,28 g/t d’équ.-or sur 8 m
1,43 g/t d’équ.-or sur 19,3 m, incluant 1,72 g/t d’équ.-or sur
3 m et 2,29 g/t sur 4,5 m
1,48 g/t d’équ.-or sur 11 m
1,21 g/t d’équ.-or sur 23 m, incluant 2,51 g/t d’équ.-or sur 7 m
1,10 g/t d’équ.-or sur 68 m, incluant 1,65 g/t d’équ.-or sur 10 m
2,23 g/t d’équ.-or sur 3 m
| 32Québec (Canada) :
un territoire propice aux autorisations d’exploitations minières et à leur mise en valeur
Échéanciers récents d’autorisations de projets
d’exploitations minières près du site de Troilus
Permis
« Plan Nord »
Projet Dépôt EIES d’exploitation Durée du permis Plan gouvernemental de 25
émis ans pour le développement
Lac Bloom (mine de fer) Déc. 2006 Févr. 2008 14 mois du secteur des ressources
naturelles et la création
Osisko (mine aurifère) Sept. 2009 Sept. 2010 12 mois d’emploi.
Goldcorp (mine aurifère) Oct. 2009 Oct. 2011 24 mois
BlackRock (fer et vanadium) Déc. 2011 Déc. 2013 24 mois
Stornoway Diamond Corp. Déc. 2011 Déc. 2012 12 mois
Mine Arnaud (apatite) Mars 2012 Mars 2015 36 mois
Royal Nickel Nov. 2012 Nov. 2015 36 mois
PLAN NORD
Hydro-Québec (ligne électrique 161 kV) Déc. 2012 Avr. 2014 16 mois QUÉBEC
Nemaska Lithium Mars 2013 Sept. 2015 30 mois
Arianne Phosphate Juin 2013 Déc. 2015 30 mois
Waskaganish (carrière de granulats) Juin 2014 Sept. 2015 16 mois
| 33Relations avec les parties prenantes
Entente d’avant-projet signée (EPD) avec la Nation crie de Mistissini, le
Grand Conseil des Cris (Eeyou Istche) et la Nation crie en juillet 2018¹
Établit le cadre d’une relation permanente et mutuellement bénéfique en ce qui
concerne les débouchés économiques et les perspectives d’emploi pour les Cris
Facilite l’appui continu pour les activités d’exploration et la préparation
des études environnementales et sociales
Illustre la conclusion d’une entente sur les répercussions et les avantages (ERA)
pour illustrer la viabilité économique du projet Troilus
Justin Reid, PDG et John Matoush, Dans la zone Z87, durant la tournée
liaison communautaire de Mistissini des étudiants du Conseil cri sur
l’exploration minérale
Dans la zone Z87, durant la tournée du
conseil cri et du chef Thomas Neeposh
| 34
(1) Voir les nouvelles du 17 juillet 2018Résumé des ressources minérales de toutes les zones
Date de l’évaluation des ressources minérales : 20 juillet 2020
Contenu en Contenu Contenu Contenu
Tonnage Éq.-or Or Cu (%) Ag (g/t)
(Mt) (g/t) (g/t)
or en cuivre en argent en éq.-or
(Moz) (Mlb) (Moz) (Moz)
Exploitation totale en surface et souterraine
Indiquées 177,30 0,87 0,75 0,08 1,17 4,30 322,60 6,66 4,96
Présumées 116,70 0,84 0,73 0,07 1,04 2,76 189,73 3,91 3,15
Exploitation totale en surface
Indiquées 164,20 0,80 0,68 0,08 1,20 3,62 284,69 6,32 4,21
Présumées 101,20 0,70 0,60 0,07 1,12 1,95 151,01 3,65 2,27
Exploitation totale souterraine
Indiquées 13,10 1,79 1,61 0,13 0,81 0,68 37,91 0,34 0,75
Présumées 15,50 1,77 1,62 0,11 0,52 0,81 38,72 0,26 0,88
La rentabilité des ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’a pas été établie.
Des erreurs de sommation sont possibles en raison de l’arrondissement des données;
Les ressources minérales en surface sont relevées dans une enveloppe optimisée sous contrainte.
La teneur limite de la fosse à ciel ouvert est de 0,3 g/t d'éq.-or, où les équivalents métalliques ont été calculés comme suit :
Zone Z87 : Éq.-or = teneur en or + 1,2566 * teneur en cuivre + 0,0103 * teneur en argent
Zone J4/J5 : Éq.-or = teneur en or + 1,2979 * teneur en cuivre + 0,0108 * teneur en argent
Zone SO : Éq.-or = teneur en or + 1,2768 * teneur en cuivre + 0,0106 * teneur en argent
Les cours des métaux pour les formules d'éq.-or sont : 1 600 $US/oz d’or; 3,25 $/lb de cuivre et 20,00 $/oz d’argent; avec un taux de change de 1,00 $ US pour 1,30 CAD;
Les taux de récupération des métaux pour les formules d'éq.-or sont :
Zone Z87 : 83 % pour le taux de récupération de l’or, 92 % pour le cuivre et 76 % pour l’argent
Zone J4/J5 : 82 % pour le taux de récupération de l’or, 88 % pour le cuivre et 76 % pour l’argent
Zone SO : 82,5 % pour le taux de récupération de l’or, 90 % pour le cuivre et 76 % pour l’argent
La teneur limite de la fosse souterraine est de 0,9 g/t d'éq.-or dans la zone Z87 et la zone J4/J5 | 35
*Consulter les autres données divulguées liées au calcul des ressources minérales à l’annexeRessources minérales en surface — par zone
Date de l’évaluation des ressources minérales : 20 juillet 2020
Équiv. Cuivre Argent Contenu en Contenu Contenu Contenu
Tonnage Or
or or en cuivre en argent en éq.-or
Z87 et Z87 sud (Mt)
(g/t)
(g/t) (%) (g/t)
(Moz) (Mlb) (Moz) (Moz)
Indiquées 84,60 0,92 0,79 0,09 1,39 2,15 169,54 3,77 2,50
Présumées 32,70 0,70 0,60 0,07 1,50 0,63 49,34 1,57 0,73
Zone J (J4 et J5)
Indiquées 79,60 0,67 0,57 0,07 1,00 1,47 115,16 2,55 1,71
Présumées 45,90 0,65 0,55 0,07 0,96 0,82 65,94 1,42 0,96
Zone sud-ouest
Présumées 22,60 0,80 0,70 0,07 0,89 0,51 35,73 0,65 0,58
Exploitation totale en surface — toutes les zones
Indiquées 164,20 0,80 0,68 0,08 1,20 3,62 284,69 6,32 4,21
Présumées 101,20 0,70 0,60 0,07 1,12 1,95 151,01 3,65 2,27
La rentabilité des ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’a pas été établie.
Des erreurs de sommation sont possibles en raison de l’arrondissement des données;
Les ressources minérales en surface sont relevées dans une enveloppe optimisée sous contrainte.
La teneur limite de la fosse à ciel ouvert est de 0,3 g/t d'éq.-or, où les équivalents métalliques ont été calculés comme suit :
Zone Z87 : Éq.-or = teneur en or + 1,2566 * teneur en cuivre + 0,0103 * teneur en argent
Zone J4/J5 : Éq.-or = teneur en or + 1,2979 * teneur en cuivre + 0,0108 * teneur en argent
Zone SO : Éq.-or = teneur en or + 1,2768 * teneur en cuivre + 0,0106 * teneur en argent
Les cours des métaux pour les formules d'éq.-or sont : 1 600 $US/oz d’or; 3,25 $/lb de cuivre et 20,00 $/oz d’argent; avec un taux de
change de 1,00 $ US pour 1,30 CAD;
Les taux de récupération des métaux pour les formules d'éq.-or sont :
Zone Z87 : 83 % pour le taux de récupération de l’or, 92 % pour le cuivre et 76 % pour l’argent
Zone J4/J5 : 82 % pour le taux de récupération de l’or, 88 % pour le cuivre et 76 % pour l’argent
Zone SO : 82,5 % pour le taux de récupération de l’or, 90 % pour le cuivre et 76 % pour l’argent | 36
La teneur limite de la fosse souterraine est de 0,9 g/t d'éq.-or dans la zone Z87 et la zone J4/J5
*Consulter les autres données divulguées liées au calcul des ressources minérales à l’annexeRépartition des teneurs des ressources minérales 2020
Z87, Z87 sud et zone J
Plus de 0,3 g/t d’éq.-or (en surface) et plus de 0,9 g/t d’éq.-or (souterraine)
285 m J5 Z87
Sud 485 m
600 m
J4
J4
souterraine Z87
souterraine
g/t d’éq.-or
870 m de la
0,3 à 0,5 surface
0,5 à 0,9
>0,9
Limite de l’enveloppe des ressources
Classification
0,30 g/t en surface et Tonnage Or Cuivre Argent Équiv. Contenu en Contenu Contenu Contenu
0,90 g/t souterraine (Mt) (g/t) (%) (g/t) or or en cuivre en argent en éq.-or
(g/t) (Moz) (Mlb) (Moz) (Moz)
Exploitation totale en surface et souterraine
Indiquées 177,3 0,75 0,08 1,17 0,87 4,30 322,60 6,66 4,96
Présumées 94,1 0,74 0,07 1,08 0,85 2,25 154,00 3,26 2,57
| 37Répartition des teneurs des ressources minérales
Zone sud-ouest
Supérieure à 0,3 g/t d’éq.-or (en surface)
130 m
ZSO 280 m
Limite de l’enveloppe
g/t d’éq.-or des ressources
0,3 à 0,5
0,5 à 0,9
>0,9
Tonnage Or Cuivre Argent Équiv. Contenu en Contenu Contenu Contenu
(Mt) (g/t) (%) (g/t) or or en cuivre en argent en éq.-or
(g/t) (Moz) (Mlb) (Moz) (Moz)
Présumées 22,6 0,70 0,07 0,89 0,80 0,51 35,73 0,65 0,58
| 38Ressources minérales 2020 — autres données divulguées Date de l’évaluation des ressources minérales : 20 juillet 2020 Les enveloppes de contrainte des ressources ont été générées en tenant compte des paramètres suivants : coûts des métaux : or, 1 600 $ US/oz; cuivre, 3,25 $ US/lb; argent, 20 $ US/oz Coûts d’exploitation minière : coût de base des zones J et 87 de 1,71 CAD/tonne déplacée. coût de base de la zone SO de 1,66 CAD/tonne déplacée. coût additionnel de 0,03 CAD/tonne de déchets miniers, 0,02 CAD/tonne de minerai extrait Coûts de transformation et frais généraux : 8,44 CAD/tonne de minerai transformé Pentes des parois : varie entre 49,5 et 60 degrés selon la zone de la fosse et le secteur de la pente Taux de récupération des métaux : Or : 90 % de toutes les zones sauf dans les portions de la zone SO de plus faible teneur (Or
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