Les tendances du marché de l'assurance des flottes automobiles en 2017 - amrae

Les tendances du
marché de l’assurance
des flottes automobiles
        en 2017.

Quelle(s) flotte(s)

                           Les Usages :             Parc :
Les catégories
de véhicules               Risque urbain,
                           péri urbain,                Les parcs sont de
Les Véhicules légers                                dimension très
(tourisme, utilitaires),
                           scolaire etc….            hétérogènes quelque
Les Poids lourd,                                    soit leurs catégories
(tracteur, porteur,        Véhicules de fonction,    => de 9 véhicules à
tonnage + ou –             de commerciaux, de        … l’infini .. Presque.
important), etc…           techniciens, de           o La flotte la plus
Les remorques,            livreurs,                   importante en
citerne, engins, 2 ou      Les taxis, les              France +/- 50 000
3 roues, véhicules         ambulances,                 véhicules,(voire X2
spéciaux, véhicules        Le transport public de      en fonction de
agricoles, etc….           marchandises, le            fusion/acquisition
Autocar, bus, risque      transport pour propre     o en programme
urbain, péri urbain,       compte,                     international
scolaire etc….              le transport public de     plusieurs centaines
                           voyageur,                   de milliers

Etat des marchés

 Données générales                 (source FFSA)

 Sinistralité

   Evolution contrastée des indicateurs qui crée des écarts de perception entre
    Grand Public et Professionnels de l’assurance automobile : baisse des
    fréquences généralisée mais hausse des coûts moyens de sinistres.
   Inflation forte des coûts des sinistres corporels : +6% en moyenne depuis 10
    ans.
   Après une baisse de la fréquence globale des corporels, une variation de +
    2,7% est constatée en 2016 vs 2015.
   Nombre de tués + 0,5% en 2016 : nombre de blessés hospitalisés +2,2%.
   Nette Accélération du coût moyen des sinistres matériels ajoutée à celle
    observée depuis plusieurs années des sinistres corporels, + Conditions
    climatiques défavorables), la dégradation de la sinistralité de la branche est
    importante : +5,5%
   Les taux bas induisent mécaniquement une hausse des provisions avec
    engagements viagers, à montant d’indemnisation inchangé – actualisation-

Sinistralité : Fréquence et coût moyen

L’évolution des corporels

Poids et segmentation des corporels :
2% des sinistres automobiles pour 1/3 de la charge totale
Blessés légers (>5% AIPP = 65% des dossiers pour 10% de la charge
Blessés avec AIPP > 15% = 50% de la charge globale pour 5% en nombre
Corporels > 3M€ = 17% du montant des primes RC du marché automobile.

Etat des Marchés

 Prix : Durcissement tarifaire se poursuit depuis 2013 :
I. Hausse des coûts moyens qui a atténué la baisse des
     fréquences, et donc répercussion de celle-ci sur les tarifications
     des assureurs.
II. Durcissement constaté du marché de la Réassurance dans le
     domaine des traités automobiles lié au renchérissement de plus
     en plus net des sinistres corporels graves = hausse technique
     observée ces derniers mois.
III. Impacts sensibles sur l’évolution des prix à court et moyen
     terme, liée à quelques évènements réglementaires récents :
* Solvency II (solvabilité II) : Révision des modèles de tarification des risques à la souscription, et des
modèles de chiffrage des sinistres corporels dans la phase d’estimation des préjudices (application de
nouveaux barêmes, augmentation des coûts moyens, etc..)
* Réforme du FGAO dont la finalité est de régler le problème de financement du FGAO : impacts sur la
tarification, le provisionnement de la garantie RC Auto avec augmentation des taxes sur les primes RC
+ Transfert de charge de la revalorisation des rentes futures versées aux victimes vers les assureurs
(+4% des primes RC)

Les Acteurs sur le marché
         des flottes d’entreprises
Périmètre flotte   Programme (France +       Acteurs
risque France :    autres pays) :            d’opportunité ou
AIG                AIG                       hors courtage :
AIOI               ALLIANZ                   APRIL
ALLIANZ            AXA                       AVIVA
AREAS              HDI                       ACM (Serenis)
AXA                ZURICH                    MACIFILIA …
AXERIA             COVEA (suspension de
MMA                souscription 2015)
EQUITE
GENERALI
GROUPAMA
                   Autres
HDI
MTA                Mutuelles
MUTUELLE ST        professionnelles
CHRISTOPHE         MFA et MAT (taxis)           Evènement
SMA courtage       AGPM (militaires)          ZURICH et impact
SMACL              Macsf (secteur médical)
SWISS LIFE         Mapa (professions
ZURICH             alimentaires) etc…

Les acteurs pour les programmes
  ASSUREURS   POLITIQUE DE                     MONTAGE / SCHEMAS DE                 CAPACITE
              SOUSCRIPTION/PLACEMENT           FINANCEMENT                          INTERNATIONALE/EXPORT
              Volonté de forte croissance       Rétentions fortes par sinistres     Réseau performant et
  AIG         sur le Marché des flottes -       Conservations                          relativement dense
              Position de Leader en             Stops franchises RC                 Souscription et
              France pour la souscription       Engagements de durée                   Pilotage France
              des grandes flottes pour             (clauses de sortie)               Outil Web-accessible
              tous types d’activités                                                   / reporting consolidé

              Forte appétence sur tous            Conservations                       Réseau performant et
  ALLIANZ     types de flottes –                  Franchises par sinistre              dense
              Croissance forte sur le             Stops franchises RC                 Pilotage France mais
              marché des flottes (+25%            Engagements de durée                 latitude limitée sur
              en 2016) –Volonté de se              (clauses de sortie)                  les prix
              renforcer pour développer                                                Reporting consolidé
              les programmes Export –
              Investissements en cours
              (souscripteur dédié, outil de
              reporting…)

              Axa cs : Stratégie de               Conservations                       Réseau performant et
  AXA         défense du portefeuille –           Engagements de durée                 dense
              Faible agressivité tarifaire -       (clauses de révision)               Pilotage France /
              Leader en France sur le                                                   équipe dédiée à la
              marché des programmes                                                     coordination
              Export (longue expérience                                                Outil Web-accessible
              et organisation dédiée)                                                   / reporting consolidé
              Axa : Redressement du
              portefeuille. Equipe sans
              patron de souscription en
              2017. Peu d’agilité.

              Volonté de se développer            Conservations                       Réseau performant et
  HDI         sur le Marché des flottes –         Rétentions fortes par sinistre       dense
              Appétence récente pour les          Stops franchises RC                 Pilotage France
              programmes export                   Engagements de durée                Reporting consolidé
                                                   (clauses de sortie)

              Portefeuille en perte               Conservations                       Réseau performant et
  ZURICH      Résiliation ou fort                 Rétentions par sinistre              dense
              redressement tarifaire – Pas        Engagements de durée                Reporting consolidé
              de développement -                   (clauses de révision)
              Equipe très réduite. Départs
              non remplacés. Politique de
              Stop & go sur les 10
              dernières années

Les assureurs : flottes locales France

 Les principaux :
 MMA :Stratégie de souscription de flottes petites et
  moyennes. Stabilité, accompagnement,
 Groupama : Relance de l’activité flottes; Fort appétit.
  Politique menée par Groupama Sa, les caisses ne sont plus
  autonomes sur les souscriptions.
 Sma courtage : Cible les affaires. Fort appétit.
 Smacl : Fort développement. Logique de conquête du
  marché TPV. Mutuelle. Majoration selon résultats de la
  Mutuelle- Indice SRA : majoration de 2.30% en 2018.

Perspectives à court terme

 Ratio combiné de la branche automobile = 105%
   Pour info, 101% en 2012

 Augmentation des primes RC cumulées de 2014 à 2018 de
  près de 25%
 Durcissement tarifaire très fort sur les mauvais risques
 Hausses à prévoir sur les flottes exposées à de fortes
  probabilités de survenance de sinistres graves
 Du fait de l’éclatement du portefeuille de Zurich les
  assureurs rentrent des affaires « à leur prix » et de fait sont
  moins en attente d’opportunités.
 Augmentation de conjoncturepour 2018 en moyenne de 2%
  à 6%

Choisir son assureur ?
Est-ce nécessaire? Est-ce simple? Est-ce utile?
Je cherche un prix uniquement? La perennité? Du service? Quels
sont les critères de décisions ? Quelles questions dois je me poser?
Positionnement Marché
Positionnement Programmes Export

Expérience Programmes Internationaux

Réseau international

Représentation

Flexibilité

Contrôle

Staff dédié
Souscription / Suivi

Gestion

Prévention
Outils

Reporting

Extranet
Capacité technique
Structure du programme
Garanties

Agressivité tarifaire

Intégration filiales

Allocation budgétaire

Santé des assureurs autos

                                          EVOLUTION DES NOTATIONS FINANCIERES ASSUREURS

                                                  2015                                2016                                2017
                Compagnie           Standard & Poor's    Perspective   Standard & Poor's     Perspective   Standard & Poor's     Perspective
AIG Europe LTD                      A+                  STABLE         A+                  STABLE          A+                  NEGATIVE
AXA France IARD                                                                                            AA-
AXA Corporate Solutions Assurance   A+                  POSITIVE       A+                  POSITIVE        A-                  STABLE
ZURICH Insurance Co. Ltd            AA-                 STABLE         AA-                 STABLE          AA-                 STABLE
ALLIANZ SE                          AA-                 STABLE         AA                  STABLE          AA-                 STABLE
MMA IARD                            A                   POSITIVE       A+                  STABLE          A+                  STABLE
SWISS LIFE                          A                   STABLE         A                   STABLE          A                   STABLE
SMA                                 NA                                 NA                                  NA
HDI Global SE                       A+                  STABLE         A+                  STABLE          A+                  STABLE
GROUPAMA                            NA                                 NA                                  A-                  STABLE

Les difficultés du Marché

 Outre les disparités dans les approches tarifaires,
  les nombreuses difficultés rencontrées sont entre
  autres :
 Les changements réguliers dans les règles de
  souscription des assureurs,
 Les restrictions nouvelles sur des couvertures
  (zone aéroportuaire par exemple) ou sous limites
  en RC (pollution zone aéro, incendie, explosion
  etc..)
 Obligation de rechercher d’autres acteurs
  (assureurs spécialistes ou réassureurs pour
  compléter les couvertures)

Sujets annexes

 Projet de réforme de la
  responsabilité civile
 Le FVA
 Le véhicule Autonome

Projet de réforme

Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile :
Articles 1287 et 1288 : Ces articles ne font plus la distinction entre conducteur et non
conducteur. Les rédacteurs de l’avant projet soulignent « …..les conducteurs sont
exposés aux risques de circulation exactement comme les piétons, cyclistes et
passagers. Une prise en charge de leur indemnisation par l’assurance obligatoire, …….
semble logique et nécessaire.. »
Le FGA a exprimé la crainte d’une déresponsabilisation des automobilistes et d’un
renchérissement du coût de l’assurance.
Depuis la version du 13 mars 2017 consécutive à une consultation publique dès le 29
avril 2016, présentée par l’ancien Garde des Sceaux, rien de nouveau dans ce projet de
réforme de la responsabilité civile.
Il appartient au nouveau gouvernement de préparer un projet de loi et le présenter
au Parlement.

Le FVA

 Article 35 de la loi du 16 novembre 2016 sur la
  modernisation de la justice au XXI siècle,
 La création du fichier des véhicules assurés vise à répondre
  à plusieurs objectifs :
 Lutter contre la non-assurance, en recensant tous les
  véhicules immatriculés disposant d’un contrat d’assurance
  en cours de validité, de manière à fournir les informations
  nécessaires lors des contrôles des forces de l’ordre ;
 Faciliter les recherches et l’identification des véhicules en
  cas de délit de fuite, de vols ou de trafic ;
 Remplacer le dispositif actuel de l’organisme d’information
  (OI) pour améliorer la qualité des réponses fournies ;
 Permettre à la profession et aux pouvoirs publics, à partir
  du fichier des véhicules assurés croisé avec le SIV, de
  fiabiliser et de disposer d’une meilleure connaissance
  statistique du parc automobile.

LE FVA      (suite)

 Le FVA recense toutes les immatriculations :
 Transmises par les assureurs dès la souscription du contrat
  Responsabilité Civile (RC) automobile obligatoire :
  enregistrement des données contractuelles
 Transmises par le SIV : pour toute nouvelle
  immatriculation : enregistrement des données techniques
 Le FVA devra avoir été mis en œuvre intégralement pour le
  31 décembre 2018 au plus tard.
 Le FVA se substituera partiellement dans un premier temps
  (pour les interrogations sur des faits postérieurs au 1er
  janvier 2019) et complètement au bout de 7 ans (durée
  d’historique de l’OI) au dispositif AGIRA-OI (Organisme
  d’Information) qui transpose la 4ème directive européenne
  relative à l’assurance de la responsabilité civile automobile.

Les nouvelles technologies
        et évolution sociétale

 La voiture autonome
 L’état a lancé une consultation en vue de finaliser la
  stratégie nationale pour le véhicule automatisé le 15
  septembre dernier.
 Acteurs concernés : de la construction automobile, des
  transports, du numérique, de l’assurance, de la sécurité
  routière, des collectivités locales, des associations
  d’usagers ou de consommateurs.
 Une consultation plus large associant le public va être
  lancée.
 Une loi d’orientation sur les mobilités sera présentée début
  2018 par le gouvernement.

Synthèse du projet de stratégie nationale de
       développement du véhicule automatisé
       (Pouvoirs publics)

 « Les systèmes d’automatisation permettent de prendre en
  charge certaines fonctions de conduite. Nous sommes
  arrivés à un niveau de maturité technologique suffisante
  pour dépasser les simples aide à la conduite et mener à la
  place des conducteurs des actes complexes de conduite
  (délégation à la conduite) ».

 L’impact majeur attendu du véhicule automatisé
  porte sur la SECURITE ROUTIERE…