MIGRATION DES CLIENTS VERS ISO 20022 CHEZ POSTFINANCE - MUSTERBILD TIPP "POSTFINANCE-BILD EINFÜGEN": POST-MENÜ BILD POSTFINANCE - INTERBANK ...

 
DIAPOSITIVES SUIVANTES
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Migration des clients
vers ISO 20022
chez PostFinance
                        Musterbild
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MIGRATION DES CLIENTS VERS ISO 20022 CHEZ POSTFINANCE - MUSTERBILD TIPP "POSTFINANCE-BILD EINFÜGEN": POST-MENÜ BILD POSTFINANCE - INTERBANK ...
Projet HTP
Axe temporel et structure de projet
   Axe temporel du projet                                                                                Structure de projet depuis 2016
       2013                        2014        2015               2016                 2017   2018                            Direction

            Conception & spécification de l'offre ISO                                                         Rollout                     Pilotage
                                                                                               Go-Live
                                                                                               CBT
                                          Mise en œuvre informatique                                            Part. log.                   Pilotage

                                                                                                                Banques                     Reporting
                                           Suivi / rollout des partenaires logiciels
                                                                                                               Gros clients               Configurateur
                                               Suivi / rollout des clients finaux                                                          Tests clients
                                                                                                                  PME

      −       Le projet «Harmonisation du trafic des paiements (HTP)» a été lancé en 2013 et sera bouclé à fin 2017
      −       Il englobe aussi bien la mise en œuvre interne à la banque que le rollout des formats ISO: pain.001, pain.002,
              pain.008, camt.054 et camt.053  Mise en œuvre complète ISO 20022
      −       Le format ISO «pain.001» a déjà été mis en œuvre sur le plan technique en 2011
      −       HTP fait partie des projets stratégiques avec le projet «CBT – Core Banking Transformation»
      −       Par moments, plus de 100 personnes étaient impliquées directement dans le projet (sans la distribution et
              Operations)
      −       À partir de 2016, l'ensemble de la distribution a été orienté sur HTP afin de procéder à la migration des clients finaux
Migrations des clients ISO 20022                                                                                                                           Page 2
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Projet HTP
Partenaires logiciels: 95% des partenaires logiciels Top-100 sont ISO-ready
                                                                          Feuille de données factuelles du logiciel «Proffix»
(25.10.2017)
− Quelque 400-500 partenaires logiciels importants
− Top-100 permet de réaliser environ 80% de couverture clients
− Suivi intensif sur la base d'un processus handshake
  (coordination étroite entre PostFinance et les partenaires logiciels)
− Équipe de partenaires logiciels avec 5 à 10 COL
− Traçage étroit des progrès et établissement de feuilles de données
  factuelles logicielles

                                                                                                 ISO-ready
                                                                                                 Release reporté
                                                                                                 Release prévu

Migrations des clients ISO 20022                                                                                                Page 3
Projet HTP
Segmentation de la clientèle

                                           Masse / PME                       PME complexes                        Gros clients
                                              75%                                 15%                                10%
                                   •   Peu de comptes                  •   Peu de comptes                 •   De nombreux comptes
                                   •   Faible volume de transactions   •   Volume moyen de transactions   •   Volume élevé de transactions
      Caractéristiques             •   Processus simples               •   Processus complexes            •   Processus complexes
                                   •   Logiciel standard               •   Logiciel individuel            •   Logiciel individuel

                                   Pilotage centralisé                 Suivi individuel                   Suivi individuel
     Approche de suivi             • Vagues de marché                  • Moyens projets                   • Gros projets
                                   • Opting-Out , par lettre
                                     recommandée
        Engagement                 • 10 COL Gestion de marché          • 100 conseillers                  • 10 Key Account Managers
       des ressources              • Assistance ponctuelle par la      • 100 gestionnaires                • 20 conseillers techniques
            (interface client)       distribution                                                         • 40 gestionnaires

     Horizon temporel                         3 – 6 mois                         12 – 18 mois                       12 – 36 mois

               Progrès
           (tous les formats)
              25.10.2017

                                                                                                                    migré        ouvert
Migrations des clients ISO 20022                                                                                                             Page 4
Projet HTP
                Progrès de la migration des clients (70% à fin octobre 2017)
Nombre de changements

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                                                                                                                                         Mutations déjà préenregistrées
                                                                                                                                          Migré
                                                                                                                                          À migrer jusqu'à la fin du
                                                                                                                                          mois
                                                                                                                                          OPAE (aucune mutation)

                        −    À la fin octobre, 70% environ de tous les ordres de changement sont migrés dans le domaine Clients commerciaux
                        −    Un Hockey Stick se dessine pour le 4e trim. 2017 (de très nombreux changements)  Les capacités ont été planifiées en
                             conséquence
                        −    Pour la fin décembre 2017, 90−95% environ de tous les ordres de changement auront été migrés
                        −    Les «retardataires» en 2018 seront avant tout les clients OPAE  Les canaux de livraison pour transactions OPAE seront fermés
                             progressivement
                Migrations des clients ISO 20022                                                                                                                          Page 5
Projet HTP
Lessons Learned / facteurs de réussite
− Les partenaires logiciels ne sont que conditionnellement influençables, d'où une capacité de
  planification restreinte de l'avance de projet  Suivi personnel et intensif nécessaire
− Soutien/engagement par la Direction indispensable
− Orientation de la distribution sur HTP  Pilotage par KPI
− Les changements de gros clients sont très complexes et peuvent s'étendre sur des années
− Courage pour une «tonalité claire» et fixation de dates limites  Pression d'agir
− Volonté de poursuivre le chemin jusqu'à la fin et d'en supporter les conséquences
− Les mailings / campagnes d'information ne font (presque) pas effet
− Les lettres recommandées ont fait leurs preuves comme outil efficace
− Ne pas céder les rênes
− Utilisation de «Robotics Technologie» (automatisation) pour mutations de masse
− Reporting détaillé de pilotage/mesure de l'état d'avancement du projet

Migrations des clients ISO 20022                                                                 Page 6
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