MIGRATION DES CLIENTS VERS ISO 20022 CHEZ POSTFINANCE - MUSTERBILD TIPP "POSTFINANCE-BILD EINFÜGEN": POST-MENÜ BILD POSTFINANCE - INTERBANK ...
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Migration des clients
vers ISO 20022
chez PostFinance
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Projet HTP
Axe temporel et structure de projet
Axe temporel du projet Structure de projet depuis 2016
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Direction
Conception & spécification de l'offre ISO Rollout Pilotage
Go-Live
CBT
Mise en œuvre informatique Part. log. Pilotage
Banques Reporting
Suivi / rollout des partenaires logiciels
Gros clients Configurateur
Suivi / rollout des clients finaux Tests clients
PME
− Le projet «Harmonisation du trafic des paiements (HTP)» a été lancé en 2013 et sera bouclé à fin 2017
− Il englobe aussi bien la mise en œuvre interne à la banque que le rollout des formats ISO: pain.001, pain.002,
pain.008, camt.054 et camt.053 Mise en œuvre complète ISO 20022
− Le format ISO «pain.001» a déjà été mis en œuvre sur le plan technique en 2011
− HTP fait partie des projets stratégiques avec le projet «CBT – Core Banking Transformation»
− Par moments, plus de 100 personnes étaient impliquées directement dans le projet (sans la distribution et
Operations)
− À partir de 2016, l'ensemble de la distribution a été orienté sur HTP afin de procéder à la migration des clients finaux
Migrations des clients ISO 20022 Page 2
Projet HTP
Partenaires logiciels: 95% des partenaires logiciels Top-100 sont ISO-ready
Feuille de données factuelles du logiciel «Proffix»
(25.10.2017)
− Quelque 400-500 partenaires logiciels importants
− Top-100 permet de réaliser environ 80% de couverture clients
− Suivi intensif sur la base d'un processus handshake
(coordination étroite entre PostFinance et les partenaires logiciels)
− Équipe de partenaires logiciels avec 5 à 10 COL
− Traçage étroit des progrès et établissement de feuilles de données
factuelles logicielles
ISO-ready
Release reporté
Release prévu
Migrations des clients ISO 20022 Page 3Projet HTP
Segmentation de la clientèle
Masse / PME PME complexes Gros clients
75% 15% 10%
• Peu de comptes • Peu de comptes • De nombreux comptes
• Faible volume de transactions • Volume moyen de transactions • Volume élevé de transactions
Caractéristiques • Processus simples • Processus complexes • Processus complexes
• Logiciel standard • Logiciel individuel • Logiciel individuel
Pilotage centralisé Suivi individuel Suivi individuel
Approche de suivi • Vagues de marché • Moyens projets • Gros projets
• Opting-Out , par lettre
recommandée
Engagement • 10 COL Gestion de marché • 100 conseillers • 10 Key Account Managers
des ressources • Assistance ponctuelle par la • 100 gestionnaires • 20 conseillers techniques
(interface client) distribution • 40 gestionnaires
Horizon temporel 3 – 6 mois 12 – 18 mois 12 – 36 mois
Progrès
(tous les formats)
25.10.2017
migré ouvert
Migrations des clients ISO 20022 Page 4Projet HTP
Progrès de la migration des clients (70% à fin octobre 2017)
Nombre de changements
Plan actuel
Mutations déjà préenregistrées
Migré
À migrer jusqu'à la fin du
mois
OPAE (aucune mutation)
− À la fin octobre, 70% environ de tous les ordres de changement sont migrés dans le domaine Clients commerciaux
− Un Hockey Stick se dessine pour le 4e trim. 2017 (de très nombreux changements) Les capacités ont été planifiées en
conséquence
− Pour la fin décembre 2017, 90−95% environ de tous les ordres de changement auront été migrés
− Les «retardataires» en 2018 seront avant tout les clients OPAE Les canaux de livraison pour transactions OPAE seront fermés
progressivement
Migrations des clients ISO 20022 Page 5Projet HTP Lessons Learned / facteurs de réussite − Les partenaires logiciels ne sont que conditionnellement influençables, d'où une capacité de planification restreinte de l'avance de projet Suivi personnel et intensif nécessaire − Soutien/engagement par la Direction indispensable − Orientation de la distribution sur HTP Pilotage par KPI − Les changements de gros clients sont très complexes et peuvent s'étendre sur des années − Courage pour une «tonalité claire» et fixation de dates limites Pression d'agir − Volonté de poursuivre le chemin jusqu'à la fin et d'en supporter les conséquences − Les mailings / campagnes d'information ne font (presque) pas effet − Les lettres recommandées ont fait leurs preuves comme outil efficace − Ne pas céder les rênes − Utilisation de «Robotics Technologie» (automatisation) pour mutations de masse − Reporting détaillé de pilotage/mesure de l'état d'avancement du projet Migrations des clients ISO 20022 Page 6
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