Quelles visions des dirigeants français ? - www.pwc.fr/ceosurveyfrance 24th Annual Global CEO Survey
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24th Annual Global CEO Survey Quelles visions des dirigeants français ? www.pwc.fr/ceosurveyfrance
Chaque année, populisme (#2), tandis que les
Édito PwC interroge des
milliers de chefs
d’entreprise du
dirigeants mondiaux placent en
tête les risques sanitaires (#1) et les
cybers menaces (#2),
monde entier sur
leurs niveaux de Au-delà de la tendance globale,
confiance, leurs il semble que les incertitudes se
perspectives de réduisent mais que tout se jouera
croissance, leurs grands défis et dans la stratégie de la reprise ainsi
leurs priorités d’investissement. que la dynamique et les moyens
À cette occasion, nous confrontons mis en œuvre.
les enseignements recueillis avec Je vous invite à découvrir plus en
l’état des lieux et les perspectives détail l’évaluation des risques et les
des chefs d’entreprise français. stratégies de croissance des chefs
Que nous disent les dirigeants d’entreprise français, ainsi que
français ? Tout d’abord, qu’ils sont leurs priorités d’investissement.
optimistes quant à l’avenir. Une Un an après le début de la
nette majorité d’entre eux estime pandémie de Covid-19, nous
que la croissance économique sommes encore au milieu du gué.
mondiale s’améliorera en 2021. Reste à savoir si les dirigeants
Après des années de pessimisme, sauront porter un regard neuf sur
ce chiffre exprime une confiance leurs responsabilités et prendre
retrouvée même s’il reste en retrait avec vigueur les décisions à court
du niveau mondial. mais surtout à long terme qui
Cet optimisme est nuancé par s’imposent.
les menaces perçues et des
divergences se font jour. Parmi
celles remarquées comme les
Les interviews Bernard Gainnier
plus graves en 2021, les chefs
Les vidéos d’entreprise français citent Président de PwC France
la désinformation (#1) et le et Maghreb
24th Annual Global CEO Survey 2
Introduction
Un an après le début de la pandémie de accélérateur sans précédent de retrouver le chemin de la croissance, ils cette crise sans précédent en
COVID-19 qui a frappé le monde début transformations et amplificateur affichent toutefois une inquiétude sur les opportunité pour faire différemment,
2020, nous nous trouvons encore au des forces disruptives. Alors que la obstacles que pourraient représenter : faire mieux, dans un monde
milieu du gué, mais le développement transformation digitale s’est largement l’évolution de la pandémie, les politiques durablement bouleversé ?
rapide des vaccins nous apporte de accélérée sous l’effet de la crise, se incertaines en matière fiscale ou
l’espoir et nous laisse entrevoir une traduisant par de nouvelles pratiques réglementaire, ainsi que le changement La réponse à cette question devient un
reprise économique. La manière dont et de transformations en profondeur climatique. impératif, qui touche à tous les aspects
celle-ci se traduira reste encore à bénéfiques, elle s’est accompagnée par de leur modèle opérationnel, et s’appuie
préciser, mais une chose est certaine : la même occasion d’une hausse des Cette enquête, menée auprès de 5050 sur un besoin impérieux de confiance et
rien ne sera plus comme avant. cybermenaces et d’une augmentation de dirigeants à travers le monde, sur la de transparence renforcés.
la désinformation. En ce qui concerne la période Janvier – février 2021, met en
La 24e édition de la Global CEO Survey hausse des revenus de leur entreprise, lumière une problématique fondamentale
met en exergue la dualité du rôle qu’a les dirigeants affichent cette même à laquelle sont confrontés les dirigeants
joué la pandémie, à la fois comme dualité. Confiants en leur capacité de aujourd’hui : comment transformer
24th Annual Global CEO Survey 3
Partie 1
Les dirigeants renouent avec l’optimisme Question
Pensez-vous que la croissance va s’améliorer, rester la même ou décliner
les 12 prochains mois ?
Les perspectives de
croissance s’améliorent Croissance économique Décliner Rester la même S’améliorer Ne sait pas
Un record d’optimisme
Après une année 2020 catastrophique, alors que le PIB mondial se 1% 1% 1% 2% 0%
marquée par une crise mondiale sans rétracte de 3,5%. Après des
précédent dont personne n’est sorti années de pessimisme (depuis
indemne, l’année 2021 retrouve des 2016), le retour de la confiance
signes de reprise économique et les s’observe dans tous les 59% 76% 80% 77% 88%
dirigeants mondiaux renouent avec la territoires.
confiance. Ces derniers recouvrent un
optimisme perdu ces dernières années.
Les indicateurs économiques repassent le monde et 64% en moyenne dans les
16%
au vert, après une contraction importante pays européens (80% en Allemagne,
du PIB en 2020. Dans son rapport publié 77% au Royaume-Uni). Rien d’étonnant, 10% 8% 8%
le 9 mars 2021, l’OCDE prévoit une car avec un recul de 8,2% de son PIB 23% 8%
14% 11% 14%
croissance du PIB mondial de 5,6% en en 2020 (contre 3,4% dans le monde, 4%
2021 et 4% en 20221. Les États ont en 6,8% pour la zone Euro, 9,9% au France Monde Allemagne Royaume-Uni États-Unis
grande majorité déployé des mesures Royaume-Uni et 5,3% en Allemagne),
d’urgence pour limiter l’effondrement de la France a payé un lourd tribut à la
leur économie. Les efforts massifs des crise. Ainsi, les dirigeants français
États en matière de relance budgétaire, renouent avec l’optimisme mais restent
les plans de sauvetage et le déploiement prudents. Toutefois, ils sont bien plus
64% 42%
progressif de campagnes de vaccination optimistes que ces dernières années. Cet
permettent de se rapprocher d’un niveau optimisme s’explique en partie grâce au
de production d’avant crise d’ici la mi- plan d’aides massives déployées par le
2021. Doit-on pour autant y voir un signal Gouvernement. Les dirigeants français
de sortie de crise durable ? Est-ce le ont conscience de la situation privilégiée
trouvent efficaces les mesures jugent fructueuse la
signe que le pire est derrière nous et que des entreprises du pays. Le plan de
prises par l’État français en collaboration entre l’État
les entreprises qui ont survécu à cette relance, estimé à 100 milliards d’euros
matière de politique économique français et les entreprises
situation inédite se sont transformées en sur deux ans, renforce le sentiment de
en matière de politique
profondeur ? bénéficier d’un filet de sauvetage.
économique
Malgré un optimisme important, la
France reste le plus prudent des pays
européens. Seuls 59% des dirigeants
français considèrent que la croissance
1 Source : OCDE (2021), Perspectives économiques de l’OCDE, Rapport intermédiaire mars 2021.
va s’améliorer en 2021, contre 76% dans
24th Annual Global CEO Survey 4
Croissance des revenus de suivent la tendance globale, avec plus de prises par l’État en matière de politique vente en ligne a progressé de 22% en
l’entreprise réserves toutefois. Seuls 23% se disent économique ont été efficaces. France au quatrième trimestre 2020) et
très confiants quant à leur perspective de Conscients de la situation privilégiée de le bouleversement des offres d’emplois
Confiants pour les 12 prochains croissance du chiffre d’affaires les notre pays en matière d’aides (chômage sectorielles (-25% d’offres dans la
mois, mais encore plus sur le 12 prochains mois, contre 36% au global. partiel notamment), ils sont encore 42% restauration, +15% dans le secteur
long terme. Confiants en la A horizon de trois ans, leur optimisme à juger que la collaboration entre l’État et de la santé2 depuis février 2020), les
croissance du chiffre d’affaires se rapproche de celui des dirigeants les entreprises a été fructueuse dans ce réformes structurelles menées par l’État
de leur entreprise, et en celle de mondiaux (47% très confiants, 41% en domaine. permettront de faciliter la réallocation des
France). ressources et de consolider la reprise
la profitabilité dans une moindre
Alors que la crise a eu un effet économique. A l’échelle mondiale, cette
mesure. La confiance en la profitabilité future considérable sur la transformation du crise pourrait aussi avoir pour effet de
de leur entreprise reste bonne (61% en marché du travail et sur les marchés creuser les inégalités déjà observées
Tout comme les dirigeants affichent France), mais plus modérée (65% dans le de produits, les experts de l’OCDE au sein des pays qui ont mis en place
un optimisme important concernant la monde). soulignent l’importance de l’action différentes politiques publiques de
croissance mondiale, ils sont confiants publique pour assurer une croissance soutien à l’économie dès 2020.
quant à la croissance des revenus de Sans surprise, 64% des dirigeants durable et inclusive. Avec une mutation
leur organisation. Les dirigeants français français soulignent que les mesures des habitudes de consommation (la
Question
Quelles sont vos perspectives de croissance du chiffre d’affaires de votre entreprise
pour les 12 prochains mois et les 3 prochaines années ?
Différents critères jouent sur les niveaux de confiance observés par
Pas confiants Confiants Dont très confiants
pays, tels que la temporalité des mesures de soutien (ont-elles été
prises rapidement ? pour quelle durée de confinement ?), leur périmètre
36% 47% 23% 41% (quels ont été les secteurs concernés ?) et la profondeur des mesures prises
par les gouvernements des économies mondiales. Avec une économie
fortement tournée vers les services, la France a largement souffert de la
crise et des secteurs se trouvent durablement touchés. Mais les plans de
relance du Gouvernement permettent de soutenir le retour à la croissance
85% 88% 75% 88% et expliquent le rebond de l’optimisme. Toutefois, la problématique liée à
notre souveraineté nationale reste une question qui préoccupe les chefs
d’entreprise français et teinte leur optimisme d’une relative prudence.
25% Anne-Lise Glauser
13% 8% 12% Associée Strategy&
12 mois 3 ans 12 mois 3 ans
Monde France
2 Perspectives économiques de l’OCDE, Rapport intermédiaire, Mars 2021.
24th Annual Global CEO Survey 5
Où trouver les relais de Comment investir ? Question
croissance ? Priorité à l’efficacité
Parmi les stratégies suivantes, lesquelles prévoyez-vous d’employer au cours des
12 prochains mois pour stimuler votre croissance ?
Subissant l’un des reculs du PIB les plus opérationnelle et à la poursuite
importants des économies mondiales de la croissance organique. Global France UK Allemagne US
en 2020 (-8,2%), la France semble
renouer avec la croissance en 2021
(5,9 selon une prévision intermédiaire Poursuite de la croissance organique
de l’OCDE). Ses dirigeants d’entreprise Dans le contexte de crise
privilégient la poursuite de la croissance sanitaire, les dirigeants Recherche d'efficacité opérationnelle
organique (74%) et la recherche concentrent d’abord leurs efforts
d’efficacité opérationnelle (71%) comme sur le développement de nouvelles Lancement d'un nouveau
leviers privilégiés pour renouer avec la offres et services avant d’envisager produit ou service
croissance, en ligne avec les priorités l’entrée sur de nouveaux marchés
affichées par les dirigeants au niveau en organique. Opération de fusion-acquisition
mondial.
Anne-Lise Glauser Création d'une nouvelle alliance
Á l’instar des pays d’Amérique du Associée Strategy& stratégique ou joint-venture
Nord ou d’Europe, la poursuite de la
Entrée sur un nouveau marché
croissance organique reste prioritaire Les dirigeants français plébiscitent
devant la réduction des coûts comme aussi la recherche d’efficacité
relais de croissance. opérationnelle (71%). Ils reconfigurent Collaboration avec des start-ups
également leur portefeuille d’activités,
Dans leur stratégie de poursuite de la prévoyant des opérations de fusion- Cession d'une activité
croissance organique, les dirigeants acquisition (29%), des alliances
français optent sans surprise en priorité stratégiques (25%) et des cessions Autre
pour la diversification de leur offre produit d’activités (9%). Enfin, 22% envisagent la
ou service (51%). Près d’un cinquième collaboration avec des start-ups comme
d’entre eux plébiscite l’entrée sur un un levier de croissance. Aucune des stratégies citées
nouveau marché (22%).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
L’efficacité opérationnelle, plébiscitée par les dirigeants français comme
autre levier de reprise, revêt plusieurs aspects. Dans notre domaine, la Les dirigeants français sont sur tous les fronts. Ils mènent de
première étape sera de rouvrir les boutiques et remobiliser nos employés. En concert projets de croissance organique, recherche d’efficacité
effet, le télétravail dans le domaine du Retail trouve rapidement ses limites. opérationnelle et reconfiguration de portefeuille d’activités pour
Avec le repositionnement de la marque, nous redonnons un nouveau souffle consolider leur business et restaurer la croissance.
et un nouveau projet d’entreprise et nous souhaitons fédérer nos employés
autour de cela. Anne-Lise Glauser
Associée Strategy&
Michel de Belsunce
Managing Director France & Benelux for business services SWAROVSKI
3 Perspectives économiques de l’OCDE, Rapport intermédiaire, Mars 2021.
24th Annual Global CEO Survey 6
Où investir ? Les dirigeants français sont en ligne Pays dans lesquels les dirigeants français déclarent vouloir investir
avec les dirigeants mondiaux. Ils sont dans les 12 prochains mois
Les États-Unis renforcent 38% à désigner les États-Unis comme
leur position de leader du premier territoire d’investissement dans
classement, devant la Chine et les 12 prochains mois, avant la Chine et
l’Allemagne qui conservent leur l’Allemagne (28%). Redoutant peut-être États-Unis 38%
position de l’année dernière. un effet Brexit, ils placent cette année
l’Italie devant le Royaume-Uni (12%
Le Royaume-Uni gagne une Allemagne 28%
contre 10%).
place (4e rang, cité par 11,4%
Chine 28%
des dirigeants), tout comme la Toutefois, 22% des dirigeants interrogés
France qui se maintient dans déclarent ne vouloir investir dans aucun Aucun des 146 pays cités 22%
le top 10 (7e rang, citée par des 146 pays cités, preuve que 2021
6% des dirigeants). sera encore pour beaucoup d’entreprises Italie 12%
françaises une poursuite de la croissance
organique. Ce chiffre souligne peut-être Royaume-Uni 10%
aussi l’intérêt croissant des entreprises
Bien que très durement touchés par la françaises pour une relocalisation sur
pandémie, les États-Unis renouent avec le territoire national. La crise sanitaire a
leur croissance d’avant crise, soutenus révélé l’enjeu de souveraineté nationale Destinations privilégiées d’investissement par les dirigeants internationaux
par un plan de soutien budgétaire dans certaines activités stratégiques,
important (Consolidated Appropriations mais aussi notre dépendance vis-à-vis de > 10%Dans quoi investir ? 2 p
our assurer une continuité du Question
dialogue avec les clients.
La transformation digitale, La transformation digitale sous-
Dans quel domaine prévoyez-vous d’investir de manière significative (>10%) d’ici les
3 prochaines années, suite à la crise ?
terrain d’investissements entend également une transformation
privilégié pour les années à des business models, surtout
Monde France
venir. à travers le renforcement des
relations digitales avec les clients,
La crise de Covid-19 a largement eux-mêmes à distance. Avec les
Transformation digitale
accéléré la transformation digitale déjà consommateurs également, plus
entamée par de nombreux groupes, et forcément physiquement présents
Initiatives ESG & développement durable
en a entrainé d’autres à marche forcée. sur les lieux de vente, l’accélération
Quoi qu’il en soit, près de la moitié des de la transformation digitale apparaît
Réduction des coûts
dirigeants mondiaux entend investir comme nécessaire pour être en
fortement dans la transformation digitale mesure de répondre à leurs attentes. Recherche & développement
dans les trois prochaines années.
Les souhaits d’investissement des Cybersécurité et protection des données
Les dirigeants français ne sont pas dirigeants sont en ligne avec leurs
en reste concernant la transformation prévisions. Poursuite de la croissance organique
digitale, puisqu’ils sont 45% (49%
dans le monde) à prévoir une nette Lorsqu’ils sont interrogés sur les Leadership et développement des talents
augmentation (>10%) des investissements domaines dans lesquels leurs entreprises
dans ce domaine en conséquence directe devraient investir davantage à la lumière Publicité et campagne de notoriété
de la crise de Covid-19. de la crise, les dirigeants français
plébiscitent sans surprise les nouvelles Restructuration de la supply chain
Les investissements dans la méthodes de travail, dont le télétravail
transformation digitale augmentent … et les outils de collaboration à distance Capital investissement
(68%) et la transformation digitale (64%).
1 p
our opérer dans ce « nouveau 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
monde ».
« Nous observons une accélération Nous avons mis à disposition
de la transformation digitale sur le de nos clients une plateforme
En réponse à la pandémie, les dirigeants
mode opératoire (nouveaux modes de digitale de mise en relation avec
des startups capables de répondre français prévoient d’investir massivement
collaboration, comment opérer son dans la transformation digitale
activité avec une équipe plus éclatée et à leurs enjeux lié à la crise et
des interactions plus digitales). Investir les aidant à mettre en place des
84% 45%
dans le digital apparaît comme une outils digitaux pour leurs points de
nécessité pour pouvoir opérer dans un ventes.
monde où les gens ne sont plus tout le Remy Sharps dont
temps présents en physique. » Président-directeur général significativement
Anna Cohen, Brasseries Kronenbourg
Directrice Strategy&
24th Annual Global CEO Survey 8Question Ainsi, la pandémie aura eu le mérite de
Dans quels domaines considérez-vous que votre entreprise devrait investir d’avantage ? faire prendre conscience, malgré des
réticences bien françaises (scepticisme
sur la 5G, débat sur les vaccins…), que
le numérique permet la continuité voire
Nouveaux modes de collaboration 68% une survie des activités. La crise aura
(télétravail, outils de collaboration virtuels…)
incité les entreprises à investir plus
Transformation digitale 64% massivement encore dans cette transition
Partager des valeurs communes essentielle.
38%
avec les salariés
Raison d'être/contribution à l'égard Une maturité française sur la
38%
du bien-être collectif problématique ESG : ll’autre levier
de croissance plébiscité est celui des
Protection de l'environnement 33%
initiatives environnementales, sociales
Evolution de la gouvernance et de gouvernance (ESG). Presque
30%
de l'entreprise le tiers des dirigeants français (32%,
14%
contre 23% au niveau mondial) prévoient
La politique de rémunération
des investissements à deux chiffres
Autre en lien avec les initiatives ESG et de
3%
développement durable.
Je place l’optimisation des
En réponse à la pandémie, les services au client comme levier
dirigeants français prévoient de croissance incontournable.
d’accroître de plus de 10% leurs L’expérience client, grâce
investissements dans les initiatives notamment à la digitalisation,
ESG. est au cœur de notre stratégie et
doit être maximisée : permettre
au client d’acheter en ligne, de
32% 23%
Cet engagement sociétal a été encouragé
par la loi PACTE : près de 80% des faciliter ses paiements, enrichir
entreprises du CAC40 se sont dotées son expérience autour de la
d’une raison d’être, et on compte marque… Par expérience client
désormais une centaine d’entreprises renouvelée, j’entends aussi
des dirigeants des dirigeants à mission en France. Les dirigeants s’adapter aux nouveaux modes de
français mondiaux français sont très ouverts à l’intégration consommation. Ainsi, Kaporal a
des critères ESG dans leur stratégie développé un site de seconde main,
et aux enjeux de performance extra- ou encore développé l’upcycling.
financière. D’ailleurs les pratiques liées
Laurence Paganini
aux « E » foisonnent.
Directrice Générale
Kaporal Group
24th Annual Global CEO Survey 9Partie 2
Un optimisme nuancé Les pandémies et autres
52% La désinformation 41%
rises sanitaires
par des menaces qui
47% 41%
planent Les cyber-menaces Le populisme
L'excès de réglementation 42% L'excès de réglementation 41%
Question
Les pandémies et autres
Parmi les menaces commerciales, L'incertitude réglementaire 38% 39%
crises sanitaires
économiques, réglementaires, sociales
et environnementales pouvant impacter Une croissance
la performance de votre entreprise, 35% Les cyber-menaces 36%
économique incertaine
pour lesquelles vous déclarez-vous très
inquiet ? Le populisme 31% L'incertitude réglementaire 29%
Les incertitudes fiscales 31% Une instabilité sociale 29%
Nous vivons un contexte
particulier. Nous constatons L'augmentation de
30% Les incertitudes fiscales 28%
la montée de la méfiance d’une la pression fiscale
grande partie de la société vis Les changements
à vis du capitalisme, ce qui a Une croissance
climatiques et les dommages 30% 26%
économique incertaine
provoqué notamment un essort du environnementaux
populisme, du nationalisme, etc... L'augmentation de la
La désinformation 28% 26%
Et qui, à terme, peuvent menacer ression fiscale
la démocratie. Pour éviter que
la défiance ne prenne le dessus, Une instabilité sociale 28% Le chômage 23%
nous devons recréer les bases
du capitalisme apaisant, et que La disponibilité de certaines Le protectionnisme
28% 22%
j’appelle de mes voeux : redonnons compétences clés
à tous, d’une certaine manière,
Une situation géopolitique Le manque de confiance dans
le sentiment de faire partie d’un 28% les relations économiques 20%
incertaine
destin commun.. Ainsi, le rôle des
entreprises est majeur. Chaque La vitesse du changement Les changements
technologique 27% climatiques et les dommages 20%
entreprise doit se doter d’une
environnementaux
raison d’être. Le changement des
comportements 26% Les inégalités économiques 19%
Jean-Dominique Sénard desconsommateurs
Président du Conseil d’Administration
de Renault
Monde France
24th Annual Global CEO Survey 10Les principales menaces Autre fait marquant : le décalage de la
perçues en France France par rapport aux autres chefs
d’entreprise européens sur la question
Alors qu’ils renouent avec la du futur de la zone euro. Alors que La crise sanitaire a eu pour effet de focaliser l’attention des
confiance, les dirigeants restent 56% des Allemands, 51% des Italiens et dirigeants sur les menaces à court terme. Pour autant, ils ne nient
inquiets et l’anxiété ambiante perdure. 74% des Espagnols interrogés se disent pas l’importance des investissements et des efforts qu’il convient de
Des menaces d’un genre nouveau font inquiets quant au devenir de la zone réaliser pour lutter contre le changement climatique. Sur ce point,
leur apparition : menace pandémique euro, les dirigeants français affichent les Français ne sont pas en reste puisqu’ils sont ceux qui prévoient
et crises sanitaires font une entrée un relatif désintérêt sur cette question d’investir le plus massivement dans les initiatives ESG dans les trois
fracassante à la première place du (33%). prochaines années.
classement mondial. D’autres se voient
Sylvain Lambert
renforcées d’année en année. La menace Par rapport à leurs pairs européens,
Associé PwC, Développement Durable
cyber gagne encore en importance les dirigeants français surpondèrent en
dans l’esprit des dirigeants mondiaux revanche l’instabilité sociale, en partie
(33% se disaient très inquiets en 2020, illustrée par la crise des Gilets jaunes,
ils sont 47% cette année). En raison de l’incertitude politique et la menace
l’impact qu’elle a eu sur les élections, la populiste qui pourraient en découler.
réputation ou encore la santé publique,
la désinformation (fake news) devient La question du changement climatique
également une préoccupation pour 28% et de la menace qu’il représente pour
des dirigeants mondiaux, soit une hausse les entreprises françaises est assez La crise Covid-19 a également
de 78% par rapport à 2020. faiblement identifiée par les dirigeants eu pour effet de renverser les
français. Seuls 20% d’entre eux (contre perceptions en matière de tiers de
Excès de réglementation, 30% dans le monde) se disent très confiance. Alors que le politique
désinformation et populisme sont les préoccupés par ce risque, qu’ils ne occupait historiquement cette place,
trois menaces principales identifiées par classent qu’à la 13ème position. la montée de la menace populiste
les chefs d’entreprises français comme vient bouleverser les équilibres
pouvant impacter les perspectives établis et l’entreprise devient le
de croissance de leur entreprise. Sur meilleur allié en temps de crise.
chacune de ces menaces, 41% des
Christophe Catoir
dirigeants se déclarent très inquiets.
Executive Committee Member at The
La menace de pandémies et crises
Adecco Group & President, Adecco
sanitaires est moins fortement identifiée
en France (39%) que dans le reste du
monde (52%), où elle apparaît en tête.
Viennent ensuite les risques cyber (36%),
l’instabilité sociale (29%) et l’incertitude
politique (29%).
24th Annual Global CEO Survey 11Quelle approche de gestion Question
des risques adopter ? evoir son approche de
R Parmi les menaces suivantes, lesquelles sont explicitement prises en compte dans
cartographie des risques votre stratégie de gestion des risques ?
pour renforcer sa
Les risques relatifs à la résilience
géopolitique, au commerce Monde France
international et au protectionnisme Dans les exercices classiques de
sont ceux auxquels les dirigeants cartographies des risques, il est
français sont le moins préparés. d’usage de regarder les risques
Les pandémies et autres crises sanitaires
dans l’optique de pouvoir agir Les cybermenaces
Plus de la moitié (55%) des dirigeants dessus. Ainsi, les risques très peu
La vitesse des évolutions technologiques
français se disent préparés au risque probables et très critiques restent
cyber. Au niveau mondial, ils sont 59% souvent peu analysés. Or, la crise Lacroissance économique incertaine
à placer cette menace au premier rang sanitaire a montré le tsunami
L'accès aux compétences clés
des risques pris en compte dans leur qu’un risque peu probable et à
Les changements des habitudes
stratégie de gestion des risques. fort impact comme une pandémie des consommateurs
peu créer. Les conséquences
Les perturbations de la chaîne logistique
Sans surprise, le risque lié aux du Covid-19 ont mis en exergue
Le changement climatique et
pandémies et aux crises sanitaires fait la nécessité de revisiter la es dommages environnementaux
une entrée fracassante dans le palmarès cartographie des risques et L'excès de régulation
des menaces. En France, 54% des d’envisager des scenarios, même
dirigeants disent avoir spécifiquement extrêmes, pour mieux s’y préparer. La volatilité des taux de change
pris en compte ce risque dans leur L’augmentation des risques Les incertitudes réglementaires
stratégie de gestion des risques. Cela externes (tension géopolitique,
reste toutefois en retrait par rapport au cybermenaces pandémiques) doit L'augmentation de la pression fiscale
niveau mondial (68%). être prise en compte dans les Les incertitudes géopolitiques
scenarios.
Les conflits commerciaux
Le protectionnisme
À la suite de la pandémie de
Covid-19, une approche de la Ne sait pas
gestion des risques revue.
Aucun cité précédemment
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Sans surprise, les entreprises sont peu répondent qu’ils ne se concentreront
enclines à s’aventurer sur un terrain pas ou peu sur l’atténuation de
qu’elles considèrent habituellement risques habituellement gérés par les
comme celui des États. Une grande gouvernements et les organisations
majorité (77%) de dirigeants français multilatérales (64% au niveau mondial).
24th Annual Global CEO Survey 12Question À l’inverse, et toujours sans surprise, les
Dans quels domaines la démarche de gestion des risques de votre entreprise va-t-elle se concentrer suite à la crise dirigeants sont plus enclins à mettre l’accent
sanitaire ? sur la digitalisation de la fonction gestion
des risques (19% le sont de manière très
Pas du tout Un peu En grande partie Considérablement significative, en France comme dans le reste
du monde). La crise de Covid-19 amène
également près de 41% des répondants français
Préparation aux risques à réévaluer sensiblement la tolérance de leur
systémiques et aux
organisation face aux risques (52% dans le
16 30 44 9 événements à faible 14 51 25 6
probabilité d'occurrence monde).
mais à fort impact
Collaboration avec
des partenaires de la
7 16 32 35 14 39 30 15
chaîne logistique pour gérer
collectivement les risques
Les dirigeants recherchent plus
de performance sur la gestion des
Digitalisation de la fonction risques, soutenue par le digital pour
19 19 36 17 de gestion es risques de 13 38 28 19 une meilleure lecture et une meilleure
votre entreprise couverture. Cette digitalisation est
perçue comme un levier d’amélioration
de la performance de la fonction gestion
des risques. En mettant sous tension
Réévaluation de la tolérance
l’entreprise, la crise actuelle a révélé
6 35 49 7 aux risques de votre 7 40 36 16
entreprise un besoin accru d’efficacité et de
performance de ces dispositifs et de
ces fonctions, offrant une couverture
Prise en charge de des risques plus large, le tout avec des
l'atténuation des risques moyens limités. Ceci passera bien sûr
habituellement gérés par
3 9 49 28 20 44 22 9 par une digitalisation accélérée mais
les gouvernements et
les organisations aussi par une mise en cohérence et
multilatérales une recherche de synergies au sein des
fonctions.
France Global
Caroline Nait-Merabet
Directrice Risks & Internal Audit
24th Annual Global CEO Survey 13Cybersécurité, le paradoxe Question
Selon une étude de Malwarebytes,
français ? Enduring from Home : Covid-19’s Impact
Quel est votre degré d’inquiétude vis-à-vis des cybermenaces ?
on Business Security, l’augmentation
En plaçant le risque cyber au cinquième du télétravail et la digitalisation accrue Monde France Royaume-Uni Allemagne Italie
rang des menaces (36% des dirigeants et à marche forcée d’un certain nombre
français se disent très inquiets), les d’entreprises a rendu les failles cyber plus
dirigeants français semblent accuser un nombreuses – elles seraient à l’origine 48% 47%
certain retard vis-à-vis des dirigeants de 20% des attaques cyber. Alors que
39% 36%
mondiaux qui classent ce risque à la 61% des organisations ont équipé leur
deuxième place (47%). personnel pour le travail à distance,
65% n’ont pas envisagé de déployer en
Pour autant, l’histoire récente nous parallèle de nouveaux outils de sécurité.
a montré que les entreprises et les Cette négligence donne aux acteurs
collectivités françaises ne sont pas malveillants le champ libre pour des 12%
épargnées par les cyberattaques. attaques de grande ampleur.
En 2020, Bouygues a été touché en 3%
2%
février, Sopra Steria en novembre, et les L’accélération de la transformation digitale
hôpitaux français ont subi 27 attaques ne peut se faire en se dispensant de son Pas du tout Peu Relativement Très
durant l’année… Selon une étude de pendant security by design. Alors que inquiet inquiet inquiet inquiet
l’éditeur de sécurité Proofpoint, 91% des les entreprises mettent en place des
organisations françaises ont été victimes systèmes d’information étendus, auxquels
de cyberattaques au cours de l’année un nombre croissant de collaborateurs
2020. Parmi elles, 65% ont été ciblées à peuvent accéder en mobilité partout dans
plusieurs reprises. le monde, elles doivent en même temps
renforcer significativement leur sécurité et
se prémunir des menaces accrues.
Les dirigeants sont concernés par le recours accru au
télétravail, or ils représentent les cibles idéales des
cyberattaquants. En tant que chefs d’entreprise, ils concentrent
sur leur équipement informatique les données stratégiques
de l’entreprise et de ce fait, ils doivent faire l’objet d’une
Le coût des cyberattaques vigilance toute particulière de la part des équipes de sécurité
informatique.
Dans une étude conduite en 2021, PwC France met en lumière l’impact des crises Thierry Delville
cyber sur la valeur boursière des entreprises attaquées. Un an après l’annonce Associé PwC Cyber Intelligence
d’un incident cyber, la capitalisation boursière d’une entreprise touchée subit une
dépréciation de 20% à 30% par rapport à son indice sectoriel de référence.
24th Annual Global CEO Survey 14Parce qu’ils se considèrent déjà Question
protégés, les dirigeants français ne Parmi les menaces suivantes, lesquelles sont explicitement prises en compte dans votre stratégie de gestion des risques ?
prévoient pas des investissements
massifs dans le domaine.
Monde France
En effet, les dirigeants français citent
les cyberattaques comme étant une
Les cybermenaces 55%
menace majoritairement bien prise en
59%
compte dans leur stratégie de gestion
des risques.
54%
Les pandémies et autres crises sanitaires
Cette relative confiance en leur capacité 68%
de réagir à une cyberattaque explique
peut-être en partie leurs projets 49%
d’investissement relativement modérés Lacroissance économique incertaine
50%
en la matière. Les investissements en
cyber n’arrivent qu’à la 5e place et seuls
22% des dirigeants pensent investir Les changements des habitudes 49%
plus de 10% dans la cybersécurité et la es consommateurs 45%
sécurisation des données dans les trois
prochaines années. La réduction des 45%
L'accès aux compétences clés
coûts et la R&D passent avant. 49%
43%
22%
La vitesse des évolutions technologiques
50%
Le changement climatique 32%
des dirigeants et les dommages environnementaux 40%
français
31%
des dirigeants
Alors que l’enjeu cyber est vital, la réponse apportée reste faible.
Seulement 22% des chefs d’entreprises français prévoient d’augmenter
leurs investissements dans ce domaine, alors qu’ils sont déjà une grande
mondiaux majorité à avoir été touchés par ces attaques. Il y a un décalage entre
l’appréciation du risque et la réponse, entre le sentiment d’être sécurisé dans
ont une intention d'investissement en son dispositif et le niveau d’investissements que l’on y consacre.
cybersécurite supérieure à 10%
Philippe Trouchaud
Associé PwC Cyber Intelligence
24th Annual Global CEO Survey 15Question Toutefois, ce décalage entre prise de
Comment est prise en compte la menace cyber dans les entreprises ? conscience de la menace, prise en
compte du risque dans la stratégie et
investissements consécutifs ne semble pas
Se disent très inquiets Prise en compte dans la gestion des risques Investissements significatifs prévus être une particularité française.
90 De son côté, le Gouvernement français
semble s’être saisi de la question en
adoptant fin février 2021 un plan d’un
80
milliard d’euros constituant la stratégie
pour contrer la menace cyber, soutenue
70 par le Président de la république en
personne. Peut-être cette avancée
60 est-elle synonyme d’accélération d’une
prise de conscience par l’ensemble des
50 entreprises françaises ?
%
40
30 La crise de Covid-19 nous a
montré que, dans le domaine
cyber peut-être plus encore que
20
dans les autres domaines, l’humilité
est de mise. La menace est plus
10 importante que jamais, personne
n’est à l’abri. La collaboration
0 à tous les niveaux doit être une
Global France UK Allemagne Italie
réponse, au-delà de la prise de
conscience et des investissements.
Les entreprises ont tout à gagner
en échangeant de manière plus
systématique et transparente
sur les menaces et les réponses
apportées.
Philippe Trouchaud
Associé PwC Cyber Intelligence
24th Annual Global CEO Survey 16Partie 3
Climat : le défi reste entier
Malgré la prépondérance Alors que l’on observe une très forte implication des entreprises
Alors que l’intensité des menaces
des risques de court terme, sur les enjeux de RSE et une dynamique qui s’accélère encore
s’accentue de toute part, le risque
davantage depuis le début de la pandémie, il convient de distinguer la
la menace climatique reste climatique est peut-être perçu comme
maturité des entreprises sur la question de l’enjeu climatique versus
présente moins immédiat , ce qui peut expliquer
l’approche concrète mise en place face aux risques. Si les entreprises
sa 13e position au rang des menaces.
françaises sont fortement sensibilisées et sensibles au sujet, elles
Ál’aube de la COP26 qui se tiendra
restent encore en retrait dans l’approche centrée sur les risques
cette année, les dirigeants expriment Risque climatique et gestion et leurs qualifications (risques liés au climat, transition écologique,
une crainte relative face au risque
représenté par le changement climatique.
des risques : une prise en changements de réglementation et risques physiques associés). A
L’inquiétude est en hausse de 20% compte à renforcer défaut d’y être sensibilisées, les entreprises françaises sont encore
peu équipées pour limiter l’impact des risques liés au climat, sans
par rapport à l’année dernière (24%
toutefois en maîtriser l’occurrence.
des dirigeants français se disaient très Les dirigeants sont désormais 32% en
inquiets, contre 30% cette année), mais France (40% dans le monde) à avoir Caroline Nait-Merabet
la menace perçue reste éclipsée par intégré le risque climatique dans leur Directrice Risks & Internal Audit
d’autres plus immédiates, comme un stratégie de gestion des risques. Ce
risque pandémique ou cyber. chiffre progresse d’année en année, mais
des progrès restent à accomplir sur ce
En France, 20% des dirigeants se volet.
déclarent très inquiets, soit 10 points de
moins qu’au niveau mondial. A l’échelle européenne, les dirigeants
32% 40%
font figure de bons élèves car ils sont
51% à prendre en compte les risques
liés au climat dans leur stratégie de
Bien que la crise sanitaire ait gestion des risques. C’est le cas de 46%
mis l’accent sur des menaces des dirigeants des dirigeants
des Allemands interrogés, de 43% des
tout à fait nouvelles et d’un niveau français mondiaux déclarent
Anglais et de 42% des Espagnols.
d’urgence extrême, le niveau de tenir compte de ce
conscience des dirigeants sur risque dans leur
les enjeux climatiques progresse stratégie de gestion
significativement, même si le des risques
court-termisme lié au Covid-19 a
certainement eu un effet sur les
réponses des dirigeants.
Sylvain Lambert
Associé PwC,
Développement Durable
24th Annual Global CEO Survey 17L’enjeu reste bien identifié par les dirigeants sur une L’impact environnemental, dimension incontournable dans les projets
perspective de long terme des entreprises
La crise de Covid-19 a mis en investissements à réaliser pour être
Alors que le court-termisme semble avoir pris le dessus cette année, surpondérant lumière une certaine vulnérabilité aux normes environnementales en
par là-même les risques de pandémie ou de cyberattaques, il serait faux d’en et dépendance des entreprises cas de relocalisation ?
conclure que les dirigeants se désintéressent du sujet climatique : ils gardent un françaises, et plus largement
Au-delà des relocalisations, les
regard fort sur le long terme. de l’État, sur certains segments
projets industriels sont de plus
d’activités. Cela a donné lieu à une
en plus teintés de questions
Les nombreuses prises de position récentes de dirigeants sur le sujet, le retour volonté de la part des donneurs
environnementales et challengés
des États-Unis dans l’accord de Paris, la visite de John Kerry à Paris le 10 mars d’ordre de relocaliser une partie
sur leur impact écologique. Les
2021 pour renforcer la coopération dans la lutte contre le changement climatique, de leurs achats en Europe ou en
entreprises cherchent autant
les engagements zéro émission nette d’un grand nombre d’entreprises … Tous France. De manière croissante
que possible à anticiper les
ces signaux positifs illustrent la place croissante qu’occupent les questions ESG à voire systématique, la question
réglementations sur cette dimension
l’agenda des entreprises et des gouvernements. des impacts environnementaux
mais aussi à connaître les positions
et la communication associés
des parties prenantes, et des clients
aux décisions de relocalisation
en premier lieu, sur ce sujet.
Les dirigeants français, plus enclins à la mesure de leur impact
sont abordées. Quels vont-être
environnemental les impacts environnementaux de Anna Cohen
ma relocalisation ? Quels sont les Directrice Strategy&
Les dirigeants français sont 46% à déclarer (contre 39% au niveau mondial) que
leur entreprise doit faire plus d’efforts pour mesurer l’impact et la valeur sur des Question
critères environnementaux. Cela s’accompagne de reportings plus nombreux,
car 52% déclarent que la problématique de l’impact environnemental de leur Dans lesquels des domaines clés suivants de l’impact et de la valeur, pensez-vous que
entreprise doit faire l’objet de davantage d’informations. Au niveau mondial, ils votre organisation devrait faire a) plus de mesures et b) plus de rapports ?
sont 43%.
Moins de mesures, Plus de mesures,
C’est sur la thématique du changement climatique que les dirigeants plus de rapports plus de rapports
46% des chefs
mondiaux s’entendent en majorité sur l’effort à fournir en matière de 50% d'entreprise estiment
transparence. que leur organisation
40% doit faire davantage
pour mesurer son
Plus de réponses
impact sur l'environne-
Les entreprises progressent en matière de reporting et de conformité 30% ment et 52%, soit la
sur les sujets ESG. Mais nous n’en sommes qu’aux prémices Moins de Plus de plus grande proportion
lorsqu’il s’agit de faire le lien avec la culture d’entreprise. En effet, tout mesures, mesures, tous domaines
20%
moins de moins de confondus, estiment
l’enjeu repose sur la traduction concrète des problématiques ESG en rapports rapports que leur organisation
pratiques et attitudes du quotidien. Comment traduire la question ESG 10% doit faire davantage
en comportements de la part des équipes dirigeantes et opérationnelles, pour en rendre compte.
quelle posture et quels réflexes adopter sur cette question ? Il est ici 0%
question d’alignement et de cohérence entre le reporting et le discours 0% 10% 20% 30% 40% 50%
d’un côté, et la réalité vécue par les collaborateurs de l’autre. Plus de mesures
Etats financiers traditionnels Informations financières non réglementées Indicateurs extra-financiers
Pierre-Antoine Balu Impact environnemental Impact sur les communautés au sens large Pratiques en matière de ressources humaines
Innovation Raison d’être et valeurs de votre entreprise Stratégie commerciale Principaux risques
Associé PwC, People & Organisation Cybersécurité et confidentialité des données
24th Annual Global CEO Survey 18Partie 4
Une approche La France n’est pas épargnée par cette Sans surprise, les dirigeants français Nous sommes dans un métier
de femmes et d’hommes et nous
tendance, puisque 29% des dirigeants placent le sujet de l’emploi comme
RH durablement déclarent avoir vu les effectifs de leur la priorité gouvernementale numéro avons eu trois sujets à traiter quand
entreprise décroître de façon modérée un, attendant de l’État qu’il garantisse cette crise est arrivée ? Protéger
transformée (3% à 9%) à importante (plus de 10%). la polyvalence, la formation et la nos équipes, c’était les protéger
qualification de la main d’œuvre (54% en quand ils devaient aller travailler
Des effectifs touchés durant Concernant l’évolution future des France contre 52% au niveau mondial). dans un HEPAD, un hôpital ou
la crise effectifs, les dirigeants français sont dans une entreprise. Mais aussi les
40%
en ligne avec l’optimisme ambiant et protéger du mieux possible quand ils
Sur les 12 derniers mois, 38% des le retour de la confiance quant à la n’avaient plus de travail, s’occuper
dirigeants mondiaux ont vu les effectifs croissance. Après avoir vu leurs effectifs de nos clients et faire attention au
de leur entreprise décroître : de 3% affectés par la crise, ils sont 40% à à horizon 12 mois cash pour permettre à l’entreprise de
à 9% dans 27% des cas, et de plus entrevoir une progression modérée (3% continue de tourner.
65%
de 10% dans 11% des cas. Parmi ces à 9%) ou significative (plus de 10%) de
dernières, 34% prévoient de nouvelles leurs effectifs dans les 12 mois suivant
Sophie Bellon
réductions de 3% à 10% sur les 12 mois notre enquête. L’optimisme se renforce
Présidente du Conseil
suivants. à horizon trois ans avec 65% des
d’Administration de Sodexo
des dirigeants français entrevoient une
entreprises anticipant une croissance des progression de leurs effectifs à horizon
effectifs de plus de 3%. 3 ans
Question
Comment les effectifs de votre entreprise ont-ils évolué au cours des 12 derniers mois ?
Diminution modérée (3–9%) Maintien ( ±2%) Augmentation modérée (3–9%) Augmentation importante (≥10%)
Diminution importante (≥10%)
France 10% 19% 45% 20% 6%
Monde 11% 27% 39% 19% 5%
24th Annual Global CEO Survey 19La santé et le bien-être ils changeront pour influer de façon Question
des salariés au cœur significative sur la compétitivité de leur Quels aspects de votre stratégie de gestion du personnel allez-vous changer pour
des préoccupations des entreprise, les dirigeants français mettent influer de façon significative sur la compétitivité de votre entreprise ?
l’accent sur trois leviers : la santé et
dirigeants français le bien-être de leurs salariés (43%), Monde France
l’attention portée aux compétences et
Alors que les menaces très immédiates, à l’adaptabilité de leurs talents (39%),
telles qu’une pandémie ou des et enfin la place de la culture et des L'attention que nous portons à la santé
cyberattaques, gagnent en importance comportements en entreprise (35%). etau bien-être de nos collaborateurs
dans l’esprit des dirigeants cette année, L'attention que nous portons aux compétences
la question de l’accès aux compétences Il faut agir sans tarder pour et à l'adaptabilité de nos collaborateurs
de demain demeure une préoccupation accompagner les collaborateurs
au fil des années. dans le cadre de ces évolutions : La culture et les comportements
mettre en place des parcours de d'entreprise
L’upskilling et le reskilling pour mobilité, demander aux managers
d’orienter et de développer les L'engagement et la communication
soutenir la reprise
talents, utiliser les nouvelles
L'attention que nous portons sur la productivité
Avec l’essor de la transformation digitale, technologies (réalité virtuelle,
grâce à l'automatisation et la technologie
les problématiques liées à la formation applications, algorithmes), repenser
et à la reconversion des collaborateurs les parcours de formation... Les
Notre réputation d'employeur
deviennent encore plus prégnantes. entreprises et surtout les dirigeants
doivent se saisir du sujet de façon
Notre approche du management de la
En France, la pandémie a bouleversé explicite car, in fine, il s’agit d’un performance
durablement certaines industries, et s’est enjeu de compétitivité. Au-delà,
l’État et les régions ont aussi un L'attention que nous portons sur la
accompagnée d’un virage technologique
rôle crucial à jouer en tant que diversité et l'inclusion
important. Certains secteurs sont à
l’aube de choix structurants, qui ne catalyseurs. L'attention que nous portons à notre vivier
seront pas sans conséquences sur le de futurs leaders
Pierre-Antoine Balu
monde du travail et l’on peut craindre
Associé PwC, People Les rémunérations, primes et avantages
des répercussions sociales dans les que nous fournissons à nos employés
& Organisation
prochains mois. Que peut attendre
l’industrie automobile du passage à La localisation de nos opérations
72%
l’électrique ou champions de l’énergie des dirigeants
de la transition vers les énergies mondiaux
Notre usage des Data & Analytics
renouvelables ? L’accompagnement,
le redéploiement et l’acquisition de
Notre programme de mobilité
48%
compétences vont être clés pour
des dirigeants internationale
traverser cette période.
français se disent
0% 10% 20% 30% 40%
préoccupés
Si on leur demande quels aspects de
par l’accès aux
leur stratégie de gestion du personnel
compétences clés
24th Annual Global CEO Survey 20Vous pouvez aussi lire
