RÉSULTATS SEMESTRIELS - 27 octobre 2016
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RÉSULTATS
SEMESTRIELS
27 octobre 2016
SOLUTION
DE CYBER-SÉCURITÉ
ET DE GOUVERNANCE
DES ACCÈS AU SYSTÈME
D’INFORMATION
WALLIX, LES EXPERTS FRANÇAIS DE LA CYBER-SECURITE
Septembre 2016
« Dropbox avait reconnu fin août s'être fait dérober 68 millions
d'adresses e-mail et de mots de passe »
Journal de 13h
& Journal de 20h
23/09/2016 Septembre 2016
« Piratage d'une Tesla : ils transforment une voiture connectée
en jouet téléguidé »
Septembre 2016
« OVH, premier hébergeur français de sites web, est victime
d'une attaque informatique de type DDoS d'une ampleur
Journal de 20h inégalée »
20/04/2016
Janvier 2016
« HSBC, cible d'une seconde cyberattaque en un mois »
En 2019, au niveau mondial,
Journal de 19h
l’impact des cyber-attaques est estimé1 à :
23/01/2016
$2,1 trillion
1 Source : Juniper research – mai 2015
2
WALLIX, LE SPÉCIALISTE DE LA GOUVERNANCE
DES COMPTES À PRIVILÈGES
solution logicielle
Utilisateurs pirates
Utilisateurs
internes et externes
Utilisateurs non autorisés
TRACER CENTRALISER ALERTER IDENTIFIER SURVEILLER ENREGISTRER AUDITER
Création d’un réseau
de confiance
Données de l’entreprise
Prévention des fuites de données 3
DES BASES SOLIDES POUR UNE CROISSANCE PÉRENNE
IPO
EXPANSION
2009 - 2014
Lancement de la WAB Suite,
ÉVANGÉLISATION enrichissement de l’offre
et déploiement international
2003 - 2009
1ère ventes en France
et au Benelux
INNOVATION
Développement autofinancé
de la 1ère offre logicielle WAB
350+ 65 90+ 5,3 M€
clients actifs collaborateurs revendeurs & de chiffre
intégrateurs d’affaires en 2015
dans 25 pays
4
01
SOLIDES BASES DE
DÉVELOPPEMENT
SOLUTION DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATIONUN MARCHÉ CIBLE EN CROISSANCE DE 20% PAR AN
Marché global du Privileged Access Management****
EXTERNALISATION
$ millions
$1 200
82% des entreprises françaises ont recours à
l'externalisation. Les grands groupes (90%) un peu
plus que les PME (77%).* $1 000
$800
DIGITALISATION
$600
47%
DIGITALISATION
des entreprises utilisent une suite logicielle du
Cloud** $400
$200
RÉGLEMENTATION
$-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Les Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) doivent
Large
Grandsentreprises
comptes Government sector
Administrations et SMEs
Moyennes entreprises
s’équiper selon le décret d’application de collectivités locales
mars 2015***
* Source : Xerfi-Precepta « Le BPO en France », 2015 *** Secteurs d’activité : Santé, Gestion de l’eau, Alimentation, Energie, Transport
** Source : Netmediaeurope « Cloud Computing impact in organisations », 2015 **** Source : TECHNAVIO.COM « Global PAM Market », 2016/2020
6UN CADRE RÉGLEMENTAIRE FAVORABLE
Obligation de s’équiper de logiciels de détection d’intrusions informatiques
DIRECTIVE NIS RGPD
(Network & (Règlement Général Application
Information Security) sur la Protection des
Energie Données) au plus tard en
Transport Cadre juridique unifié
mai 2018
Santé dans l’Union Européenne
Services financiers (promulgation avril 2016)
2014 2015 2016 2017 2018
Entrées en vigueur A venir : Communication,
au S2 2016 Activités civiles de l’Etat électronique,
1er
DECRET Activités militaires de audiovisuel et
Santé*
D’APPLICATION Gestion de l’eau* l’Etat information
Alimentation*
Activités judiciaires Finances
12 Secteurs d’activité Énergie*
« d’importance vitale » Transports* Espace et recherche Industrie
NON-CONFORMITÉ : 150 000 € d’amende pour le dirigeant + peine de prison
250 Opérateurs d’Importance Vitale à protéger en France 7UNE SUITE LOGICIELLE DÉSORMAIS COMPLÈTE & MATURE
S1 2016
GESTION Grands comptes et
DES MOTS administrations
DE PASSE
+ Moyennes
entreprises et
collectivités
S2 2015 locales
+ TRAÇABILITÉ
Acteurs du Cloud
8…CERTIFIÉE ET RECOMPENSÉE PAR DE PRESTIGIEUX LABELS
WAB Suite
certifié CSPN
par l’ANSSI
1ère solution européenne
de gestion des accès à privilèges
Qualifiée « BEST BUY » par sc magazine
PRODUIT DE L’ANNEE 2016
dans la catégorie : IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT
Meilleur solution 2016
dans la catégorie : IDENTITÉ ET GESTION DES ACCÈS
9RENFORCEMENT DE NOTRE EXPERTISE SUR LE CLOUD
ENRICHISSEMENT DE NOTRE INTÉGRATION DANS
EXPERTISE TECHNOLOGIQUE L’ECOSYSTÈME MONDIAL
Acquisition des activités de
MLstate
Nomination d’Henri Binsztok
au poste de Directeur Cloud
Products
Programme d’innovation
cofinancé dans le cadre des
Programmes d’Investissement
d’Avenir
Lancement de Cloud Bastion
& 1er revenus attendus dès 2017
1002
GO TO MARKET ABOUTI
SOLUTION DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATIONRENFORCEMENT DE NOTRE TOP/MIDDLE MANAGEMENT
ET DES ÉQUIPES
EDWIGE BROSSARD
DIRECTRICE MARKETING PRODUIT
Nomination en avril 2016
PHILIPPE GUERBER
CHANNEL MANAGER POUR L'EUROPE DE
L'OUEST ET DU SUD 30/06/2016
Nomination en juillet 2016 30/06/2015
44 pers. 65 pers.
MARKUS WESTPHAL
DIRECTEUR DES VENTES EUROPE CENTRALE
ET ORIENTALE
Nomination en mars 2016
12MARKETING : CRÉATION DE VERTICALES MÉTIER POUR
RENFORCER NOTRE POSITION D’EXPERTS
LES SECTEURS
PRIORITAIRES
Santé Industrie Finance / Assurance
NIS / OIV
RGPD
NERC CIP
PCI-DSS
UN CADRE SP-800-82
NIS / OIV BALE I, II, III
RÉGLEMENTAIRE ISO 27000
PGSSI-S / HIPPA Sarbanes-Oxley
FAVORABLE NIS / OIV
HDS Act-SOX
RGPD
SOLVABILITÉ 2
ISO-27001/17799
DÉJÀ DES
RÉFÉRENCES 45+ clients 35+ clients 50+ clients
SOLIDES
Potentiel marché en France supérieur à 50 M€
Source : WALLIX 13CHANNEL : DEPLOIEMENT D’UN NOUVEAU PROGRAMME
D’ALLIANCES STRATEGIQUES…
90+ PARTENAIRES EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL
WAP-APP WAP-TECH WAP-CHANNEL
Objectif : Proposer des Objectif : Créer une
Objectif : Apporter de la
solutions conjointes dynamique commerciale
valeur ajoutée aux
interopérables produits
Enjeu : Enjeu : Enjeu :
Assurer un déploiement Compléter la couverture Les partenaires Channel
conjoint des solutions fonctionnelle de la WAB peuvent atteindre une
complémentaires à la WAB Suite, par des briques meilleure autonomie
Suite logicielles ou des systèmes commerciale et technique
14…POUR ANIMER NOTRE MODÈLE COMMERCIAL
PRIVILÉGIANT LA VENTE INDIRECTE
Effet de levier commercial en
ENJEUX
minimisant les coûts directs Clients
WAB Partner Program
Marketing
& Commercial
Grands comptes et
Elite System administrations 30/06/2016
Integrators Program
58 pers.
Formation
Premier System
Integrators Program
Moyennes entreprises et
30/06/2015
collectivités locales
Managed Services 18 pers.
Providers Program
27 pers. Petites entreprises et Internet des Objets
(via les acteurs du Cloud et SSII)
Segmentation du marché et
MOYENS
distribution via un réseau de partenaires 15INTERNATIONAL : LES BASES D’UN DÉPLOIEMENT PÉRENNE…
Europe Europe
du Nord Centrale
Nouvelle Ouverture
organisation d’un bureau
et partenariats Signature de
à Munich partenariats
au Royaume-Uni
96
76
50
Amérique
du Nord 2014 2015 S1 2016
Négociation
MEA
d’un premier
accord
Signature de
partenariats
16…AVEC DES PREMIERS SUCCÈS EN EUROPE CENTRALE
Automne 2015 Septembre 2016
Ouverture d’un Mars 2016 1ères références
bureau en Recrutement de clients (Allemagne,
Allemagne Markus WESTPHAL Pologne et Russie)
Octobre 2015 T2 2016
Partenariat avec Création d’une
la société SoftShell équipe DACH
AMBITION :
DEVENIR L’ACTEUR EUROPÉEN DE RÉFÉRENCE DE LA GESTION DES COMPTES À PRIVILÈGES
1703
ACCÉLÉRATION DE LA DYNAMIQUE
DE CROISSANCE
SOLUTION DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATIONWAB SUITE, UN PUISSANT LEVIER COMMERCIAL
AUPRÈS DE NOTRE BASE DE CLIENTS INSTALLÉE
POTENTIEL DE
POTENTIEL DE CHIFFRE
CHIFFRE D’AFFAIRES
D’AFFAIRES
GROUPE
100
sites équipés
AVEC
1 CLIENT
350+
CLIENTS
300 ACTIFS
10 CLIENTS
sites équipés 220 ACTIFS
CLIENTS
1 ACTIFS
site équipé
ESSAI DU DEPLOIEMENT FULL ACCES
WAB DU WAB A LA
SESSION SESSION WAB SUITE
MANAGER MANAGER
déc. 2014 déc. 2015 juin. 2016
19CONFIRMATION DE L’ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE
Normes comptables françaises
Données en K€
+55% 2 922
173
+17%
1013 Variation au S1 2016 vs S1 2015
1 889
1 614 252 Ventes logiciels : +68%
Dont Licences : +89%
276
Dont Maintenance : +41%
721
449 Services managés : -31%
1736
Ventes France : +66%
889 916 Ventes International : +30%
S1 2014 S1 2015 S1 2016
MANAGEMENT
MAINTENANCE LICENCES
SERVICES
20RESUMÉ DU COMPTE DE RESULTATS
Normes comptables françaises
Données consolidées, en K€
30/06/2015 30/06/2016
Chiffre d’affaires 1 889 2 922
Autres produits d’exploitation
1 028 1 456
(production immobilisée, subventions…)
Analyse
Total charges d’exploitation - 3 644 -5 797
Conquête de nouveaux marchés :
Poursuite des opérations
Dont autres charges d’exploitation -919 -1 945 commerciales et marketing et
Dont charges du personnel -2 041 -3 030 coûts de structure dus à un effet
de seuil
Dont dotations aux amortissements
-561 -678
et aux provisions
Renforcement des équipes pour
soutenir la croissance du Groupe
Résultat opérationnel - 727 -1 419
Charges et produits exceptionnels 0 107
Résultat courant avant impôt - 726 -1 315
Résultat net - 726 -1 315
21TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
Normes comptables françaises
Données consolidées, en K€
30/06/2015 30/06/2016
Marge brute d’autofinancement -165 -645
Variation du besoin en fonds de roulement 1 255 -308
FLUX GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ 1 090 -953
Analyse
Acquisitions d’immobilisations -667 -1 559
Cessions d’immobilisations 10 366 Investissements technologiques
FLUX LIÉS AUX INVESTISSEMENTS -657 -1 193
(dont acquisition de Mlstate) pour
maintenir l’avance du groupe
Augmentation de capital 7 943 0
Nouvelle ligne de crédit bancaire
Nouveaux emprunts 0 300
pour accroitre la flexibilité financière
Remboursements d’emprunts -72 -70
FLUX LIÉS AUX FINANCEMENTS 7 872 230 Solide position de trésorerie à fin
juin 2016
VARIATION DE TRÉSORERIE 8 305 -1 917
TRÉSORERIE DE CLOTURE 9 460 6 850
22BILAN
Normes comptables françaises
Données consolidées, en K€
ACTIF 31/12/2015 30/06/2016
Actifs non courants 4 348 5 172
dont immobilisations incorporelles 3 667 4 151
Actifs courants 12 674 11 315
dont Clients et comptes rattachés 2 093 1 893 Analyse
dont trésorerie et équivalents 8 769 6 852
Fonds propres de 9 261 k€
Total de l’actif 17 022 16 487
Trésorerie nette de dettes financières
de 5 432 k€
PASSIF 31/12/2015 30/06/2016
Capitaux propres 10 575 9 261 Produits constatés d’avance liés au CIR
et subventions (1 456 k€)
Provisions 161 217
Emprunts et dettes financières 937 1 420
Fournisseurs et comptes rattachés 478 554
Produits constatés d’avance 3 308 3 525
Autres dettes et comptes de régularisation 1 533 1 509
Total du passif 17 022 16 487
23ACTIONNARIAT ET INFORMATIONS BOURSIÈRES
Répartition du capital Données boursières
Au 26 octobre 2016
FONDATEURS
AUTRES ET SALARIÉS
FONDS
D'AMORÇAGE Code ISIN : FR0010131409
10% Code Mnémo : ALLIX
4%
BPIFRANCE 25% Cours de Bourse : 8,75 €
9% (ouverture du 26/10/2016)
Capitalisation boursière : 34 M€
11% (au 26/10/2016)
TDH
26% Suivi analystes : Midcap Partners
15%
AURIGA FLOTTANT
PARTNERS
ENTREPRISE
Prochaine publication INNOVANTE
Chiffre d’affaires 2016 15 février 2017
Résultats annuel 2016 30 mars 2017
2404
CONCLUSION
SOLUTION DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION
25ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE CONFIRMÉE
Une plateforme complète,
certifiée et tout-en-un Renforcement de la roadmap commerciale au 2nd semestre
2016 matérialisé par la création de verticales métiers
prioritaires et les perspectives à l’international
Une équipe renforcée
Industrie Finance / Assurance
Des partenariats de
distribution stratégiques aux
US, au Royaume-Uni et en
Allemagne
Santé
Un cadre réglementaire
favorable
Objectif : Croissance soutenue des revenus 2016
26DES PERSPECTIVES FAVORABLES
Un 1 MARCHÉ CIBLE en forte expansion
Une 2 SUITE LOGICIELLE complète lancée début 2016
Un 3 PLAN DE RECRUTEMENT en phase avec la stratégie de développement
Des 4 SUCCÈS commerciaux majeurs en France et à l’international
Des 5 PERSPECTIVES DE CROISSANCE sur de nouveaux segments de marché
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