Révolution numérique à Chicago - The Most Affordable Big City to start an IT Business - Awex Export

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Révolution numérique à Chicago - The Most Affordable Big City to start an IT Business - Awex Export
Awex Chicago
                                                                                                                                   +1-312-357-0992
                                                                                                                                   chicago@awex-wallonia.com

                                             Révolution numérique à Chicago
                              The Most Affordable Big City to start an IT Business∗

Les Wallons Dogstudio, LR Physics et NeuroPath nous expliquent pourquoi ils ont choisi de
s’implanter au sein d’une des scènes Tech les plus en vue du moment.

                                                                                                                                                          © C.Poysat

Al Capone. John Dillinger. Tintin en Amérique. Si le passé « gangster » de la capitale du Midwest
continue à attiser l’imaginaire, c’est son économie - solide et diversifiée - qui fait aujourd’hui de
Chicago une région incontournable aux USA. Troisième ville du pays avec près de 3 millions
d’habitants (10 millions en comptant les banlieues), Chicago a historiquement su profiter d’une
localisation centrale et du statut de « Third Coast » le long du Lac Michigan, pour construire sa
richesse autour de la logistique multimodale et du process de la viande. Aujourd’hui, l’économie de
la région est la plus diversifiée du pays et l’Etat d’Illinois accueille à lui seul les QG de 36 « Fortune
500 ». Hub international de la finance, de l’industrie et du service, Chicago a connu ces cinq dernières
années un extraordinaire essor de sa scène Tech. Essentiellement orientée B2B (Healthcare, Fintech,
Food, Services) celle-ci génère de plus en plus de startups, attire les géants du net et voit les rounds
d’investissements gagner en qualité et en volume. Les sociétés Tech wallonnes ont bien compris
l’intérêt d’une implantation dans le Midwest. NeuroPath (Digital Health), LR Physics (Sales Data
Sciences) et Dogstudio (Digital Agency) ont accepté de partager leur expérience et de nous expliquer
pourquoi ils ont choisi Chicago pour démarrer leurs activités aux USA.

A l’image de ses principales sociétés Fortune 500 ; Boeing, United, Walgreens, Caterpillar, Abbott,
Baxter, AbbVie, CDW, AllState, Mondelez, ADM, US Foods ou Ingredion, la région de Chicago offre le
tissu économique le plus diversifié des USA.
Au niveau Tech, au contraire d’autres villes américaines, Chicago n’entend pas s’atteler à devenir la
prochaine Silicon Valley. Avec un pragmatisme et une efficacité propres au Midwest, « The Windy
City » est heureuse de promouvoir un environnement propice aux startups Tech (le 8ème plus
favorable au monde selon Compass) qui souhaitent s’appuyer sur les multiples opportunités offertes
par son économie. Cette stratégie, largement soutenue par les autorités et les investisseurs de la
région, fonctionne à merveille puisqu’après cinq ou six années de forte croissance, la ville est
devenue un poids lourd de la scène Tech US. Et l’innovation se retrouve dans tous les secteurs ; les
incubateurs généralistes tels que TechNexus ou 1871, lancé en 2012 et qui accueille aujourd’hui près

∗
    Affirmation basée sur le coût moyen combiné des emplois Tech (source CompTIA) et de la location de bureaux (source CoStar) dans les Metro Areas US.
Révolution numérique à Chicago - The Most Affordable Big City to start an IT Business - Awex Export
de 500 startups et 300 mentors, ont ainsi progressivement encouragé la création d’une quinzaine de
structures d’innovation plus sectorielles comme Matter (Digital Health), 2112 (MusicTech), Chicago
Connectory (IoT) ou Food Foundry (Food).

En termes de capital risque, un réseau d’investisseurs de plus en plus robuste permet aux startups
d’obtenir les fonds et le mentoring nécessaires à leur croissance. Les investissements proviennent (i)
de fonds locaux, pour certains créés par des entrepreneurs suite à des exits majeurs tels que
Grubhub, (ii) de VCs californiens et newyorkais en poursuite de diversification ou encore (iii) de fonds
Corporate comme Kraft-Heinz Evolv Ventures, Tyson Ventures, Caterpillar Ventures ou Boeing
HorizonX Ventures.
En sus de ce renforcement de capital risque à disposition, le réservoir de talents généré par les Top
Universités de la ville et du Midwest, facilite aussi le scale-up pour les startups en croissance.
En 2018, les startups Tech de Chicago ont ainsi pu lever à travers 140 deals, un peu plus d’1,8 milliard
de Dollars. Même s’il représente une croissance de 63% par rapport à 2013, ce chiffre reste
évidemment bien inférieur aux volumes de transactions observés dans la Silicon Valley. Par contre en
matière de rendement, d’après Pitchbook, près de la moitié (45%) des investissements Tech à
Chicago ont généré un ROI de x10, contre seulement 25% des investissements dans la Silicon Valley.
Quant au MOIC (Median multiple On Invested Capital), il est de 5,6x à Chicago contre 4,2x pour la
Bay Area sur la période 2006-2018.
Ce rendement important s’explique notamment par le fait que les investissements dans le Midwest
sont souvent opérés dans des startups ayant déjà pu démontrer une véritable traction client, là où
l’appétit pour le risque et le potentiel « idée » est plus aiguisé dans la Silicon Valley. Fortes d’un tissu
économique diversifié, les startups de
Chicago auront également davantage                Récents succès illustrant la variété de la scène Tech à Chicago

tendance à répondre à des besoins et              Avant, startup Fintech dans le secteur du crédit a été classée 6ème en 2015 sur la
                                                  liste Forbes America's Most Promising Companies. Aujourd’hui valorisée à plus de
problèmes      pratiques,      plutôt    qu’à     USD2B, elle emploie plus de 500 personnes.
développer des solutions « lifestyle ».           Cleversafe, une société de stockage de données, a été acquise par IBM en 2015
Chicago compte évidemment des sociétés pour              USD1,3B. Elle sert à présent d’ossature pour la solution IBM Cloud Object
                                                  Storage. Chris Gladwin, le fondateur, a récemment lancé sa quatrième startup
orientées clients finaux comme GrubHub,           software à Chicago, Ocient, active dans l’analyse de larges sets de données.
                                                  Fieldglass, un Vendor Management System cloud a été acquis par SAP en 2014
Groupon ou Peapod mais c’est surtout au           pour plus de USD1B
niveau des marchés B2B et SAAS que les GrubHub,               le service de livraison de repas a enregistré pour plus de USD3B de
                                                  commandes en 2018 et a récemment racheté la startup Eat24 à Yelp pour
startups Tech de la ville connaissent le plus     USD287,5M
                                                  Goldman Sachs a investi USD150M en 2016 dans SMS Assist, spécialisée dans la
de succès ; santé, finance, marketing,            gestion de maintenance immobilière, entraînant une valorisation à plus de USD1B.
assurance, logistique, food. Ce sont sans         Templus, qui entend personnaliser les soins médicaux à travers l’IA et l’analyse de
                                                  données, a levé USD70M en 2017.
aucun doute des secteurs moins visibles et        Uptake offre des solutions de maintenance predictive d’assets industriels. Elle est
sexy pour le grand public mais                    active dans une centaine de pays et valorisée à plus de USD2B. C’est une des 14
                                                  startups fondées par le groupe Lightbank, basé à Chicago et dirigé par Brad Keywell
certainement pas moins attractifs pour les        et Eric Lefkofsky. Cinq d’entre-elles sont entrées en bourse, dont Groupon.
investisseurs.

La montée en puissance de cette scène Tech, localisée au cœur du Midwest et des USA, a
évidemment suscité l’intérêt des géants du Net. Les annonces d’expansion en provenance des côtes
se sont dernièrement multipliées avec Google qui emploie à présent 1.100 personnes dans le
quartier tendance de Fulton Market, Salesforce qui vient d’investir USD475M dans le North Side,
Uber qui emploie également plus de 1.000 personnes à Chicago et vient d’y installer son HQ « Uber
Freight » ou encore Facebook et Braintree (Paypal).

Du côté belge, les Gantois de Showpad, plateforme de support à la vente ont installé leur HQ US à
Chicago. Ils y emploient une centaine de personnes. Les Montois d’Aproove, qui offre des solutions
collaboratives pour les départements création marketing ont ouvert une antenne à Elgin, dans la
banlieue nord. Ils rejoignent à Chicago les Wallons Dogstudio, LR Physics et NeuroPath qui ont
accepté de partager les raisons qui les ont poussés à s’y installer, ainsi que leurs ambitions pour les
mois à venir.
DOGSTUDIO
Nicolas Moies-Delval, Managing Partner

Dogstudio est une agence digitale namuroise                 quelques heures. Et puisque nous effectuons
spécialisée dans la création d’image de                     encore une majeure partie de nos
marque, d’installations interactives et de                  développements projet depuis la Belgique, il
produits digitaux tels que sites Internet et                était important de pouvoir maintenir un
applications. Les activités US de l’entreprise              décalage horaire acceptable. En termes
se focalisent sur trois verticales marché: la               financiers aussi, les coûts d’opération sont
culture et le divertissement, les startups et les           moins élevés à Chicago qu’à New York ou San
grandes marques.                                            Francisco. Cela nous a permis d’évoluer avec
                                                            plus de liberté la première année. Un dernier
Pourquoi les États-Unis ?                                   point important pour nous est que le marché
                                                            du digital est moins saturé à Chicago que dans
Le marché belge étant de taille limitée, il nous            d’autres villes ce qui laisse davantage de place
était difficile d’y croître comme nous le                   à la différenciation. Notre positionnement très
souhaitions. Nous nous sommes donc ouverts                  spécialisé et nos réalisations très « craftées »,
au marché US, lequel abrite de plus grandes                 sont super bien accueillis à Chicago.
marques et offre généralement plus de
capacités d’investissement pour des projets                   ‘’Mon conseil pour se développer aux
d’envergure. Fort d’un premier contrat                        USA ? Underpromise and overdeliver’’
confidentiel avec un géant Tech et de diverses                                   Nicolas Moies-Delval, Dogstudio
récompenses issues de la communauté
digitale (ex : Awwwards), notre réseau de                   What’s next ?
contacts aux USA s’est élargi. Nous avons alors
gagné un RFQ, en concurrence avec une                       Nous voulons continuer à travailler avec la
douzaine d’agences locales pour un projet                   Belgique en bâtissant un vrai écosystème
offrant une excellente visibilité ; la refonte              entre les bureaux belge et américain. Il
complète du site Internet du Musée des                      apparait de plus en plus clairement que le
Sciences et de l’Industrie de Chicago (MSI). Ce             marché US va être un élément moteur de
succès nous a convaincu d’investir aux USA.                 notre croissance et de notre développement.
                                                            Il s’agit d’un marché sain, qui offre de bonnes
Pourquoi Chicago ?
                                                            marges et où les clients sont prêts à investir
Une fois la décision prise de nous étendre sur              dans les projets digitaux. Nous venons aussi
le marché américain, il restait à choisir dans              de revoir la structure du groupe en Belgique
quelle ville s’établir. Trois villes ont été                pour mieux préparer le scale-up de nos
sélectionnées : San Francisco, New York et                  activités. Nous abordons une étape très
Chicago. Notre choix s’est finalement porté                 excitante dans notre histoire.
sur Chicago où nous avons créé une structure
                                                            Des conseils pour les entreprises belges ?
il y a deux ans. Au niveau commercial, nous y
avions déjà une importante référence client
                                                            La croissance peut être importante si on saute
avec le MSI et il y existe un bon potentiel pour
                                                            le pas et qu’on décide de s’établir aux USA.
chacune de nos verticales, avec de nombreux
                                                            C’est un marché intéressant car, si on est
musées, incubateurs et grandes marques.
                                                            capable de montrer de vrais résultats, on peut
Ensuite, la ville est idéalement située, puisque
                                                            convaincre des prospects rapidement et se
nous avons des clients dans le Midwest mais
                                                            créer un bon réseau. Mon conseil pour se
également sur les deux côtes. Grâce au hub
                                                            développer aux USA ? « Underpromise and
United, nous pouvons leur rendre visite en
                                                            overdeliver ».

Pour en savoir plus sur Dogstudio : https://dogstudio.co/
LR PHYSICS
Stephan Pire, Head of Marketing and Supply Chain

LR Physics est une société de data science                 les bières ou l’automobile. Les seconds, et par
appliquée à la vente et spécialisée dans le                exemple les artisans boulangers, sont des
secteur des biens de consommation. Via la                  clients importants pour notre marketplace
mise en ligne de produits et services sur des              Bakery Ingredients « Flourish Deli ». On en
plateformes e-commerce pilotes dédiées, LR                 dénombre environ 500 à Chicago tandis qu’ils
Physics permet à ses clients de tester                     ne sont que 300 à New York ou 400 à San
rapidement de nouveaux marchés. Les                        Francisco. Chicago est donc un choix
solutions proposées sont clé en main ;                     intelligent pour croître dans les services B2B,
création de fiches produit et de la                        d’autant que grâce à un réseautage actif, les
marketplace, logistique, gestion clients,                  premiers clients de confiance peuvent
marketing, collecte et analyse de données.                 rapidement vous ouvrir des portes. Au niveau
                                                           de la scène Tech, des meetups sont souvent
 ‘’Le salaire d’un bon Data Scientist à                    organisés en ville, tant sur l’ecommerce que
 Chicago est d’environ $120.000. A San                     l’IA et la blockchain.
 Francisco il dépassera les $200.000.’’
                            Stephan Pire, LR Physics       What’s next ?

Pourquoi Chicago ?                                         Depuis le lancement à Chicago il y a 3 ans,
                                                           nous avons connu une croissance plus rapide
D’un point de vue logistique, Chicago est un               que prévu. A tel point que nos activités US
choix idéal pour LR Physics ; le transport de              sont progressivement en passe de rattraper
marchandises depuis la Belgique est efficace               leurs parentes européennes. À ce jour, nous
et si nous devons intervenir rapidement, il y a            avons 3 ETP à Chicago pour 5 en Europe. Sur
un vol direct quotidien depuis Bruxelles. Au               les 57 plateformes e-commerce que nous
niveau domestique, en plus de l’accès direct               gérons, 14 le sont déjà depuis Chicago. Au vu
au Midwest, nous pouvons également                         de cette forte croissance, l’objectif de chiffre
desservir nos clients sur les deux côtes en                d’affaires pour 2020 est passé de 1 à 5 millions
moins de 3 jours camion. En termes financiers,             de dollars. Au-delà de cette date, afin
le coût de location d’un bureau est aussi bien             d’atteindre de nouveaux marchés, deux
moindre à Chicago que dans d’autres grandes                stratégies s’offriront à nous : se déplacer
villes telles que San Francisco ou New York.               géographiquement pour s’étendre dans le
Même constat pour la main-d’œuvre ; nous                   secteur Bakery, ou changer d’industrie en
avons ici accès à de la ressource très qualifiée           restant à Chicago. C’est la seconde option que
à coût compétitif. Par exemple, le salaire d’un            nous privilégions actuellement.
bon Data Scientist à Chicago est d’environ
$120.000. A San Francisco, il dépassera les                Des conseils pour les entreprises belges ?
$200.000. Une formation hybride Data
                                                           Le potentiel marché, aussi grand soit-il aux
Science/Product Management est par ailleurs
                                                           USA, n’empêche pas qu’il est vital d’avoir un
offerte dans les locaux voisins aux nôtres, en
                                                           projet abouti avant de se lancer. Je conseille
partenariat avec les universités de la ville. Ces
                                                           aussi de s’appuyer sur l’AWEX ; le mécanisme
profils sont parfaits pour nous. Un autre atout
                                                           de « bureau de représentation » à Chicago
de la région est sa grande concentration en
                                                           nous a permis d’avoir accès à un réseau local
industriels de taille moyenne mais aussi en
                                                           et     d’accélérer    les    développements
artisans. Les premiers sont des partenaires
                                                           commerciaux grâce à l’engagement d’un sales
potentiels pour nos activités et ils évoluent
                                                           supplémentaire.
dans des secteurs variés tels que l’alimentaire,

Pour en savoir plus sur LR Physics : http://www.lrphysics.com/
NEUROPATH
Benoit Tas, Co-Founder & CEO

Neuropath est une startup louvaniste « health                devenir un hub de référence dans ce secteur,
tech » qui entend améliorer la qualité de vie                avec un focus sur les services et les softwares.
des patients souffrant de troubles moteurs et                Cet environnement favorable est renforcé par
notamment ceux atteints de la maladie de                     la présence d’associations, hôpitaux et grands
Parkinson. A travers la collecte et l’analyse de             centres d’excellence. En neurologie par
données motrices et physiologiques, la                       exemple, on retrouve à Chicago des leaders
plateforme de Neuropath offre un suivi                       comme Rush, Northwestern, University of
objectif, précis et régulier de la progression de            Chicago et Shirley Ryan. Enfin, l’esprit
la maladie. En coopération avec le                           d’entreprenariat et d’entraide y est très
neurologue, lequel ne peut souvent recevoir                  développé ; on peut créer un réseau
son patient que deux fois l’an, les données                  important, et ce, même avec les dirigeants de
recueillies permettent une personnalisation                  grandes entreprises. Tous ces éléments
accrue du traitement et donc de meilleures                   facilitent la recherche des partenaires
perspectives en termes de bien-être pour le                  nécessaires au développement de Neuropath.
patient mais aussi de coût pour la collectivité.
                                                             What’s next ?
Pourquoi les États-Unis ?
                                                             Nous souhaitons établir une entité juridique à
Le marché belge de la santé étant limité, une                Chicago. Avoir une entité propre américaine
commercialisation aux États-Unis s’avère                     facilite l’accès au marché et au capital, et
indispensable au développement de notre                      permet de rassurer les clients. Neuropath
entreprise. L’accès au capital y est aussi plus              souhaite également lancer deux études à
facile et la valorisation des startups est 3 à 5             Chicago qui permettront la collecte de
fois plus élevée qu’en Belgique.                             données cliniques américaines, indispensables
                                                             au développement commercial sur place. Au-
 ‘’Avoir une entité propre américaine                        delà de la maladie de Parkinson qui a lancé le
 facilite l’accès au marché et au capital,                   projet, Neuropath prévoit aussi dans le futur
 et permet de rassurer les clients.’’                        d’appliquer sa technologie à d’autres troubles
                              Benoit Tas, Neuropath          moteurs tels que la réhabilitation de sportifs
                                                             ou la rhumatologie. Enfin, nous poursuivrons
Pourquoi Chicago ?                                           également la levée de fonds.

Je connaissais déjà Chicago pour y avoir réalisé             Des conseils pour les entreprises belges ?
mon MBA à Booth, la Business School de
l’University of Chicago. En ce qui concerne                  Même s’il est certain que l’on rencontre à
Neuropath, nous avons participé à la                         Chicago un écosystème health tech très
conférence MedCity INVEST qui se tenait à                    favorable, les entrepreneurs qui voudraient y
Chicago au printemps 2018. Nous y avons                      installer une base US devront rester proactifs
découvert MATTER, un incubateur spécialisé                   et saisir les opportunités qui se présentent.
en « healthcare innovation », qui nous a
ensuite sélectionné pour un programme                        Appel à partenaires belges
d’accélération de 6 mois. Être membre de
l’incubateur donne accès à un mentorship et à                Neuropath pourrait bénéficier de partenaires
un réseau de qualité. MATTER est très actif et               expérimentés dans la création de plateformes
participe au développement de l’écosystème                   software intégrées et la structuration de
health tech à Chicago. La ville veut d’ailleurs              données dans le domaine de la santé.

Pour en savoir plus sur NeuroPath : http://neuropath.life/
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