Révolution numérique à Chicago - The Most Affordable Big City to start an IT Business - Awex Export
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Awex Chicago +1-312-357-0992 chicago@awex-wallonia.com Révolution numérique à Chicago The Most Affordable Big City to start an IT Business∗ Les Wallons Dogstudio, LR Physics et NeuroPath nous expliquent pourquoi ils ont choisi de s’implanter au sein d’une des scènes Tech les plus en vue du moment. © C.Poysat Al Capone. John Dillinger. Tintin en Amérique. Si le passé « gangster » de la capitale du Midwest continue à attiser l’imaginaire, c’est son économie - solide et diversifiée - qui fait aujourd’hui de Chicago une région incontournable aux USA. Troisième ville du pays avec près de 3 millions d’habitants (10 millions en comptant les banlieues), Chicago a historiquement su profiter d’une localisation centrale et du statut de « Third Coast » le long du Lac Michigan, pour construire sa richesse autour de la logistique multimodale et du process de la viande. Aujourd’hui, l’économie de la région est la plus diversifiée du pays et l’Etat d’Illinois accueille à lui seul les QG de 36 « Fortune 500 ». Hub international de la finance, de l’industrie et du service, Chicago a connu ces cinq dernières années un extraordinaire essor de sa scène Tech. Essentiellement orientée B2B (Healthcare, Fintech, Food, Services) celle-ci génère de plus en plus de startups, attire les géants du net et voit les rounds d’investissements gagner en qualité et en volume. Les sociétés Tech wallonnes ont bien compris l’intérêt d’une implantation dans le Midwest. NeuroPath (Digital Health), LR Physics (Sales Data Sciences) et Dogstudio (Digital Agency) ont accepté de partager leur expérience et de nous expliquer pourquoi ils ont choisi Chicago pour démarrer leurs activités aux USA. A l’image de ses principales sociétés Fortune 500 ; Boeing, United, Walgreens, Caterpillar, Abbott, Baxter, AbbVie, CDW, AllState, Mondelez, ADM, US Foods ou Ingredion, la région de Chicago offre le tissu économique le plus diversifié des USA. Au niveau Tech, au contraire d’autres villes américaines, Chicago n’entend pas s’atteler à devenir la prochaine Silicon Valley. Avec un pragmatisme et une efficacité propres au Midwest, « The Windy City » est heureuse de promouvoir un environnement propice aux startups Tech (le 8ème plus favorable au monde selon Compass) qui souhaitent s’appuyer sur les multiples opportunités offertes par son économie. Cette stratégie, largement soutenue par les autorités et les investisseurs de la région, fonctionne à merveille puisqu’après cinq ou six années de forte croissance, la ville est devenue un poids lourd de la scène Tech US. Et l’innovation se retrouve dans tous les secteurs ; les incubateurs généralistes tels que TechNexus ou 1871, lancé en 2012 et qui accueille aujourd’hui près ∗ Affirmation basée sur le coût moyen combiné des emplois Tech (source CompTIA) et de la location de bureaux (source CoStar) dans les Metro Areas US.
de 500 startups et 300 mentors, ont ainsi progressivement encouragé la création d’une quinzaine de structures d’innovation plus sectorielles comme Matter (Digital Health), 2112 (MusicTech), Chicago Connectory (IoT) ou Food Foundry (Food). En termes de capital risque, un réseau d’investisseurs de plus en plus robuste permet aux startups d’obtenir les fonds et le mentoring nécessaires à leur croissance. Les investissements proviennent (i) de fonds locaux, pour certains créés par des entrepreneurs suite à des exits majeurs tels que Grubhub, (ii) de VCs californiens et newyorkais en poursuite de diversification ou encore (iii) de fonds Corporate comme Kraft-Heinz Evolv Ventures, Tyson Ventures, Caterpillar Ventures ou Boeing HorizonX Ventures. En sus de ce renforcement de capital risque à disposition, le réservoir de talents généré par les Top Universités de la ville et du Midwest, facilite aussi le scale-up pour les startups en croissance. En 2018, les startups Tech de Chicago ont ainsi pu lever à travers 140 deals, un peu plus d’1,8 milliard de Dollars. Même s’il représente une croissance de 63% par rapport à 2013, ce chiffre reste évidemment bien inférieur aux volumes de transactions observés dans la Silicon Valley. Par contre en matière de rendement, d’après Pitchbook, près de la moitié (45%) des investissements Tech à Chicago ont généré un ROI de x10, contre seulement 25% des investissements dans la Silicon Valley. Quant au MOIC (Median multiple On Invested Capital), il est de 5,6x à Chicago contre 4,2x pour la Bay Area sur la période 2006-2018. Ce rendement important s’explique notamment par le fait que les investissements dans le Midwest sont souvent opérés dans des startups ayant déjà pu démontrer une véritable traction client, là où l’appétit pour le risque et le potentiel « idée » est plus aiguisé dans la Silicon Valley. Fortes d’un tissu économique diversifié, les startups de Chicago auront également davantage Récents succès illustrant la variété de la scène Tech à Chicago tendance à répondre à des besoins et Avant, startup Fintech dans le secteur du crédit a été classée 6ème en 2015 sur la liste Forbes America's Most Promising Companies. Aujourd’hui valorisée à plus de problèmes pratiques, plutôt qu’à USD2B, elle emploie plus de 500 personnes. développer des solutions « lifestyle ». Cleversafe, une société de stockage de données, a été acquise par IBM en 2015 Chicago compte évidemment des sociétés pour USD1,3B. Elle sert à présent d’ossature pour la solution IBM Cloud Object Storage. Chris Gladwin, le fondateur, a récemment lancé sa quatrième startup orientées clients finaux comme GrubHub, software à Chicago, Ocient, active dans l’analyse de larges sets de données. Fieldglass, un Vendor Management System cloud a été acquis par SAP en 2014 Groupon ou Peapod mais c’est surtout au pour plus de USD1B niveau des marchés B2B et SAAS que les GrubHub, le service de livraison de repas a enregistré pour plus de USD3B de commandes en 2018 et a récemment racheté la startup Eat24 à Yelp pour startups Tech de la ville connaissent le plus USD287,5M Goldman Sachs a investi USD150M en 2016 dans SMS Assist, spécialisée dans la de succès ; santé, finance, marketing, gestion de maintenance immobilière, entraînant une valorisation à plus de USD1B. assurance, logistique, food. Ce sont sans Templus, qui entend personnaliser les soins médicaux à travers l’IA et l’analyse de données, a levé USD70M en 2017. aucun doute des secteurs moins visibles et Uptake offre des solutions de maintenance predictive d’assets industriels. Elle est sexy pour le grand public mais active dans une centaine de pays et valorisée à plus de USD2B. C’est une des 14 startups fondées par le groupe Lightbank, basé à Chicago et dirigé par Brad Keywell certainement pas moins attractifs pour les et Eric Lefkofsky. Cinq d’entre-elles sont entrées en bourse, dont Groupon. investisseurs. La montée en puissance de cette scène Tech, localisée au cœur du Midwest et des USA, a évidemment suscité l’intérêt des géants du Net. Les annonces d’expansion en provenance des côtes se sont dernièrement multipliées avec Google qui emploie à présent 1.100 personnes dans le quartier tendance de Fulton Market, Salesforce qui vient d’investir USD475M dans le North Side, Uber qui emploie également plus de 1.000 personnes à Chicago et vient d’y installer son HQ « Uber Freight » ou encore Facebook et Braintree (Paypal). Du côté belge, les Gantois de Showpad, plateforme de support à la vente ont installé leur HQ US à Chicago. Ils y emploient une centaine de personnes. Les Montois d’Aproove, qui offre des solutions collaboratives pour les départements création marketing ont ouvert une antenne à Elgin, dans la banlieue nord. Ils rejoignent à Chicago les Wallons Dogstudio, LR Physics et NeuroPath qui ont accepté de partager les raisons qui les ont poussés à s’y installer, ainsi que leurs ambitions pour les mois à venir.
DOGSTUDIO Nicolas Moies-Delval, Managing Partner Dogstudio est une agence digitale namuroise quelques heures. Et puisque nous effectuons spécialisée dans la création d’image de encore une majeure partie de nos marque, d’installations interactives et de développements projet depuis la Belgique, il produits digitaux tels que sites Internet et était important de pouvoir maintenir un applications. Les activités US de l’entreprise décalage horaire acceptable. En termes se focalisent sur trois verticales marché: la financiers aussi, les coûts d’opération sont culture et le divertissement, les startups et les moins élevés à Chicago qu’à New York ou San grandes marques. Francisco. Cela nous a permis d’évoluer avec plus de liberté la première année. Un dernier Pourquoi les États-Unis ? point important pour nous est que le marché du digital est moins saturé à Chicago que dans Le marché belge étant de taille limitée, il nous d’autres villes ce qui laisse davantage de place était difficile d’y croître comme nous le à la différenciation. Notre positionnement très souhaitions. Nous nous sommes donc ouverts spécialisé et nos réalisations très « craftées », au marché US, lequel abrite de plus grandes sont super bien accueillis à Chicago. marques et offre généralement plus de capacités d’investissement pour des projets ‘’Mon conseil pour se développer aux d’envergure. Fort d’un premier contrat USA ? Underpromise and overdeliver’’ confidentiel avec un géant Tech et de diverses Nicolas Moies-Delval, Dogstudio récompenses issues de la communauté digitale (ex : Awwwards), notre réseau de What’s next ? contacts aux USA s’est élargi. Nous avons alors gagné un RFQ, en concurrence avec une Nous voulons continuer à travailler avec la douzaine d’agences locales pour un projet Belgique en bâtissant un vrai écosystème offrant une excellente visibilité ; la refonte entre les bureaux belge et américain. Il complète du site Internet du Musée des apparait de plus en plus clairement que le Sciences et de l’Industrie de Chicago (MSI). Ce marché US va être un élément moteur de succès nous a convaincu d’investir aux USA. notre croissance et de notre développement. Il s’agit d’un marché sain, qui offre de bonnes Pourquoi Chicago ? marges et où les clients sont prêts à investir Une fois la décision prise de nous étendre sur dans les projets digitaux. Nous venons aussi le marché américain, il restait à choisir dans de revoir la structure du groupe en Belgique quelle ville s’établir. Trois villes ont été pour mieux préparer le scale-up de nos sélectionnées : San Francisco, New York et activités. Nous abordons une étape très Chicago. Notre choix s’est finalement porté excitante dans notre histoire. sur Chicago où nous avons créé une structure Des conseils pour les entreprises belges ? il y a deux ans. Au niveau commercial, nous y avions déjà une importante référence client La croissance peut être importante si on saute avec le MSI et il y existe un bon potentiel pour le pas et qu’on décide de s’établir aux USA. chacune de nos verticales, avec de nombreux C’est un marché intéressant car, si on est musées, incubateurs et grandes marques. capable de montrer de vrais résultats, on peut Ensuite, la ville est idéalement située, puisque convaincre des prospects rapidement et se nous avons des clients dans le Midwest mais créer un bon réseau. Mon conseil pour se également sur les deux côtes. Grâce au hub développer aux USA ? « Underpromise and United, nous pouvons leur rendre visite en overdeliver ». Pour en savoir plus sur Dogstudio : https://dogstudio.co/
LR PHYSICS Stephan Pire, Head of Marketing and Supply Chain LR Physics est une société de data science les bières ou l’automobile. Les seconds, et par appliquée à la vente et spécialisée dans le exemple les artisans boulangers, sont des secteur des biens de consommation. Via la clients importants pour notre marketplace mise en ligne de produits et services sur des Bakery Ingredients « Flourish Deli ». On en plateformes e-commerce pilotes dédiées, LR dénombre environ 500 à Chicago tandis qu’ils Physics permet à ses clients de tester ne sont que 300 à New York ou 400 à San rapidement de nouveaux marchés. Les Francisco. Chicago est donc un choix solutions proposées sont clé en main ; intelligent pour croître dans les services B2B, création de fiches produit et de la d’autant que grâce à un réseautage actif, les marketplace, logistique, gestion clients, premiers clients de confiance peuvent marketing, collecte et analyse de données. rapidement vous ouvrir des portes. Au niveau de la scène Tech, des meetups sont souvent ‘’Le salaire d’un bon Data Scientist à organisés en ville, tant sur l’ecommerce que Chicago est d’environ $120.000. A San l’IA et la blockchain. Francisco il dépassera les $200.000.’’ Stephan Pire, LR Physics What’s next ? Pourquoi Chicago ? Depuis le lancement à Chicago il y a 3 ans, nous avons connu une croissance plus rapide D’un point de vue logistique, Chicago est un que prévu. A tel point que nos activités US choix idéal pour LR Physics ; le transport de sont progressivement en passe de rattraper marchandises depuis la Belgique est efficace leurs parentes européennes. À ce jour, nous et si nous devons intervenir rapidement, il y a avons 3 ETP à Chicago pour 5 en Europe. Sur un vol direct quotidien depuis Bruxelles. Au les 57 plateformes e-commerce que nous niveau domestique, en plus de l’accès direct gérons, 14 le sont déjà depuis Chicago. Au vu au Midwest, nous pouvons également de cette forte croissance, l’objectif de chiffre desservir nos clients sur les deux côtes en d’affaires pour 2020 est passé de 1 à 5 millions moins de 3 jours camion. En termes financiers, de dollars. Au-delà de cette date, afin le coût de location d’un bureau est aussi bien d’atteindre de nouveaux marchés, deux moindre à Chicago que dans d’autres grandes stratégies s’offriront à nous : se déplacer villes telles que San Francisco ou New York. géographiquement pour s’étendre dans le Même constat pour la main-d’œuvre ; nous secteur Bakery, ou changer d’industrie en avons ici accès à de la ressource très qualifiée restant à Chicago. C’est la seconde option que à coût compétitif. Par exemple, le salaire d’un nous privilégions actuellement. bon Data Scientist à Chicago est d’environ $120.000. A San Francisco, il dépassera les Des conseils pour les entreprises belges ? $200.000. Une formation hybride Data Le potentiel marché, aussi grand soit-il aux Science/Product Management est par ailleurs USA, n’empêche pas qu’il est vital d’avoir un offerte dans les locaux voisins aux nôtres, en projet abouti avant de se lancer. Je conseille partenariat avec les universités de la ville. Ces aussi de s’appuyer sur l’AWEX ; le mécanisme profils sont parfaits pour nous. Un autre atout de « bureau de représentation » à Chicago de la région est sa grande concentration en nous a permis d’avoir accès à un réseau local industriels de taille moyenne mais aussi en et d’accélérer les développements artisans. Les premiers sont des partenaires commerciaux grâce à l’engagement d’un sales potentiels pour nos activités et ils évoluent supplémentaire. dans des secteurs variés tels que l’alimentaire, Pour en savoir plus sur LR Physics : http://www.lrphysics.com/
NEUROPATH Benoit Tas, Co-Founder & CEO Neuropath est une startup louvaniste « health devenir un hub de référence dans ce secteur, tech » qui entend améliorer la qualité de vie avec un focus sur les services et les softwares. des patients souffrant de troubles moteurs et Cet environnement favorable est renforcé par notamment ceux atteints de la maladie de la présence d’associations, hôpitaux et grands Parkinson. A travers la collecte et l’analyse de centres d’excellence. En neurologie par données motrices et physiologiques, la exemple, on retrouve à Chicago des leaders plateforme de Neuropath offre un suivi comme Rush, Northwestern, University of objectif, précis et régulier de la progression de Chicago et Shirley Ryan. Enfin, l’esprit la maladie. En coopération avec le d’entreprenariat et d’entraide y est très neurologue, lequel ne peut souvent recevoir développé ; on peut créer un réseau son patient que deux fois l’an, les données important, et ce, même avec les dirigeants de recueillies permettent une personnalisation grandes entreprises. Tous ces éléments accrue du traitement et donc de meilleures facilitent la recherche des partenaires perspectives en termes de bien-être pour le nécessaires au développement de Neuropath. patient mais aussi de coût pour la collectivité. What’s next ? Pourquoi les États-Unis ? Nous souhaitons établir une entité juridique à Le marché belge de la santé étant limité, une Chicago. Avoir une entité propre américaine commercialisation aux États-Unis s’avère facilite l’accès au marché et au capital, et indispensable au développement de notre permet de rassurer les clients. Neuropath entreprise. L’accès au capital y est aussi plus souhaite également lancer deux études à facile et la valorisation des startups est 3 à 5 Chicago qui permettront la collecte de fois plus élevée qu’en Belgique. données cliniques américaines, indispensables au développement commercial sur place. Au- ‘’Avoir une entité propre américaine delà de la maladie de Parkinson qui a lancé le facilite l’accès au marché et au capital, projet, Neuropath prévoit aussi dans le futur et permet de rassurer les clients.’’ d’appliquer sa technologie à d’autres troubles Benoit Tas, Neuropath moteurs tels que la réhabilitation de sportifs ou la rhumatologie. Enfin, nous poursuivrons Pourquoi Chicago ? également la levée de fonds. Je connaissais déjà Chicago pour y avoir réalisé Des conseils pour les entreprises belges ? mon MBA à Booth, la Business School de l’University of Chicago. En ce qui concerne Même s’il est certain que l’on rencontre à Neuropath, nous avons participé à la Chicago un écosystème health tech très conférence MedCity INVEST qui se tenait à favorable, les entrepreneurs qui voudraient y Chicago au printemps 2018. Nous y avons installer une base US devront rester proactifs découvert MATTER, un incubateur spécialisé et saisir les opportunités qui se présentent. en « healthcare innovation », qui nous a ensuite sélectionné pour un programme Appel à partenaires belges d’accélération de 6 mois. Être membre de l’incubateur donne accès à un mentorship et à Neuropath pourrait bénéficier de partenaires un réseau de qualité. MATTER est très actif et expérimentés dans la création de plateformes participe au développement de l’écosystème software intégrées et la structuration de health tech à Chicago. La ville veut d’ailleurs données dans le domaine de la santé. Pour en savoir plus sur NeuroPath : http://neuropath.life/
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