Étude Smart - Sia Partners
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Étude
Smart
Home.
18 jan 20190
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s i a - p a r t n er s .c o m0
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Sommaire
5
• Les cas d’usages de la Smart Home
6 Infographie : Le domicile connectée
8 Optimisation de la gestion de l’énergie
8 Les réseaux intelligents et la redistribution de l’énergie
9 Solutions centralisées pour le confort
9 Système de surveillance et d’alertes pour la sécurité de la maison
10 Services autour de la santé et du maintien à domicile (Silver Economy)
10 Assistants vocaux
11
• Les acteurs et leur business model
11 Les acteurs historiques et pure players : un business model Product Centric
11 Les GAFA, une catégorie à part entière avec un business model Data Centric
12 Les fournisseurs de produits et services liés à l’habitat : un business model Service Centric
13
• Les enjeux technologiques
13 Protocoles de la Smart Home : un paysage fragmenté
13 Alliances et consortiums : une quête de standards de communication
14 Les box domotiques multiprotocoles : la solution pour tout piloter ?
14 API : leviers stratégiques de partenariats0
0
Préambule.
Le marché de la maison connectée, ou Smart Home connaît un tournant dans
son développement. Auparavant réservée aux technophiles, la Smart Home, qui
regroupe l’ensemble des objets connectés intégrés au foyer et qui vise à en optimiser
la sécurité, le confort ou l’énergie s’est ouverte au grand public et se démocra-
tise grâce à de récentes avancées telles qu’une plus grande interopérabilité entre
les solutions et de nouvelles façons d’interagir avec les objets notamment avec
l’apparition des assistants vocaux.
Ainsi, même si le marché reste encore limité, notamment en France où seuls 11% des
ménages français disposaient d’au moins un appareil connecté (alarmes, caméras,
thermostats, enceintes, ampoules) en 2018, cette part est en nette augmentation
avec 48 % de croissance par rapport à 2017 1. Cette forte accélération peut s’expli-
quer par le lancement de produits marquants, à l’instar de Google Home ou Alexa
d’Amazon, le développement d’objets connectés par des enseignes grand public
comme d’Ikea ou la mise en place généralisée de solutions Smart Home par les
promoteurs immobiliers.
Ce marché à fort potentiel attire ainsi de nombreux acteurs issus d’horizons dif-
férents et qui présentent une variété de modèles d’affaires qu’il est possible de
séparer en trois catégories : Product Centric - le modèle économique est basé sur
la vente de l’objet, Service Centric - la valeur est issue des services reposant sur
les objets connectés, et Data Centric - les données collectées constituent la princi-
pale source de valeur pour l’entreprise, car elles permettent d’optimiser un produit
ou service annexe. Les deux modèles Service Centric et Data Centric portent en
eux une opportunité de baisse des coûts d’acquisition, l’acteur se rémunérant par
ailleurs, et faisant ainsi baisser la barrière du coût d’entrée.
Pour que ce marché remplisse pleinement ses promesses, il doit désormais ré-
pondre à deux grands enjeux :
Le passage d’une maison connectée, intégrant un ensemble d’objets com-
municants à une maison intelligente, capable de mettre en place des scenarii
pour s’adapter au mieux aux besoins de ses utilisateurs ;
Le passage d’un marché restreint à un marché de masse - avec les limites
intrinsèques liées aux typologies de logement 2.
Ces deux enjeux, fortement liés, nécessitent des partenariats entre les différents
acteurs et une plus grande interopérabilité pour proposer des solutions ergono-
miques et à forte valeur ajoutée. Outre les enjeux technologiques d’alignement des
protocoles et des standards de communication qu’elle soulève, cette interopérabi-
lité, devra par ailleurs s’accompagner d’une politique de sécurisation des données
et des infrastructures numériques visant à rassurer l’utilisateur.
Sia Partners a accompagné des acteurs industriels dans le développement de leurs
offres et services Smart Home. C’est sur la base de cette expertise que nous vous
proposons ce livre blanc décryptant ce marché en plein développement. Nous
traiterons les cas d’usages de la Smart Home et analyserons le marché et les jeux
d’acteurs ainsi que les enjeux technologiques à adresser pour en démocratiser
l’usage chez le grand public.
(1) Source : Statista
(2) Les services de la Smart Home présentent moins d’intérêt pour un petit appartement
que pour une maison par exemple.0
0
Les cas d’usages
de la Smart Home.
Taille des marchés (en millions de Dollars)
La Smart Home désigne les objets connectés et les ser-
vices associés qui permettent d’améliorer les activités et le
fonctionnement d’un logement à différents niveaux : gestion
France Monde énergétique, éclairage, sécurité, confort, divertissement, etc.
Progression Progression La plupart des cas d’usages peuvent être regroupés autour
moyenne 256 moyenne 12400 de quatre thèmes principaux :
16,17 % 16,41 %
Progression Progression
moyenne moyenne
32,62 % 121 30,23 % 5800 Énergie : gestion de l’énergie au travers de thermostats
2024 2024
connectés, d’éclairages intelligents ou de mécanismes
69 2019 3420 2019 d’autoconsommation ;
2017 2017 Sécurité : amélioration de la sécurité et de la sûreté avec
des capteurs d’intrusion ou des caméras connectées, des
1126 serrures intelligentes, ainsi que des détecteurs de fumée
35600
ou d’humidité connectés ;
Progression
Progression moyenne Confort : amélioration du confort au travers d’équipements
moyenne
17,45 % électroménagers connectés, la définition de scenarii
15,41 %
Progression
Progression 550 moyenne 15930 d’usage ou le recours à des enceintes intelligentes et des
moyenne 26,83 % assistants vocaux ;
25,18 %
9903 2024 Santé & Silver economy : objets de santé connectée, main-
351
2024 tien à domicile des personnes âgées avec l’optimisation
2019
de l’environnement de vie, le monitoring à distance et
2019 2017
l’alerting de proches en cas de besoin.
2017
77384 Le développement de ces différents cas d’usages a été porté
1773 par l’essor du numérique dans nos sociétés (Smartphones,
applications mobiles…), et de protocoles de communication
sans fil toujours plus performants et l’arrivée d’autres inno-
Progression Progression vations majeures comme l’Internet des Objets, le Big Data ou
moyenne moyenne
17,47 % les assistants vocaux.
16,14 %
839 34600
Progression Progression
moyenne moyenne
27,14 % 28,89 %
519 20827
2024 2024
2019 2019
2017 2017
Progression
Énergie moyenne 5400
Progression 35,10 %
moyenne
Sécurité
47,71 % 1200 2024
Solutions centralisées
sur le confort 550 2019
Assistants vocaux 20170
0
Wearables Traceur GPS pour enfants
Suivi de l’activité La sécurité des enfants Le domicile connecté
au quotidien
+ Amélioration du confort
+ Amélioration + Amélioration du confort
de la sécurité/sûreté + Amélioration
de la sécurité/sûreté
Clients concernés : Grand public
Maturité de l’offre Clients concernés : Niche
Maturité de l’offre
Box multiprotocoles
Déclenchement de
scénarios dans le foyer
+ Amélioration du confort
Véhicule électrique
Clients concernés : Expert
Réseaux intelligents Maturité de l’offre
et auto consommation
+ Réduction des dépenses
+ Optimisation de l’impact TV connectées
environnemental
Clients concernés : Niche Divertissement connecté
Maturité de l’offre Volet connecté + Amélioration du confort
Clients concernés : Grand public
Pilotage des usages
Maturité de l’offre
énergétiques à distance
+ Amélioration du confort
+ Réduction des dépenses
+ Optimisation de l’impact
Détecteur de fumée environnemental
Clients concernés : Expert
Sûreté de la maison
Maturité de l’offre
+ Amélioration
de la sécurité/sûreté
Clients concernés : Grand public
Maturité de l’offre
Électroménager connecté Enceinte connectée
Facilitation des tâches Assistants vocaux
ménagères et centralisation de la
+ Amélioration du confort
gestion de la Smart Home Énergie
+ Réduction des dépenses + Amélioration du confort
Serrure connectée
+ Optimisation de l’impact Pilulier connecté Clients concernés : Grand public
environnemental
Systèmes d’alertes Maturité de l’offre
Clients concernés : Expert anti-intrusion Thermostat central Suivi du traitement Sécurité
et aide à l’autonomie
Maturité de l’offre
+ Amélioration Suivi et gestion de la
de la sécurité/sureté + Amélioration du confort
consommation d’énergie
+ Amélioration
Clients concernés : Grand public
+ Amélioration du confort de la sécurité/sureté Divertissement
Maturité de l’offre
+ Réduction des dépenses Clients concernés : Niche et confort
+ Optimisation de l’impact Maturité de l’offre
environnemental
Clients concernés : Grand public
Santé et
Maturité de l’offre
Silver economy0
0
Optimisation de la gestion e.quilibre et grâce aux données remon- le jour. Sowee, filiale d’EDF, propose
de l’énergie tées par les objets de partenaires. ainsi une offre de fourniture d’électrici-
De leur côté, les fabricants d’équipe- té accompagnée d’une station connec-
Maîtriser sa consommation d’énergie ments et start-up proposent en gé- tée permettant de piloter en temps
tout en maximisant son confort est néral des services liés à des usages réel son chauffage. De plus, grâce à sa
une proposition de valeur centrale énergétiques spécifiques, souvent connaissance des tarifs Sowee permet
de la Smart Home, portée par un en lien avec leur activité historique. le pilotage du chauffage par le budget.
contexte socio-économique global Legrand commercialise par exemple
qui tend à des réductions importantes des prises connectées dont l’objectif
Les réseaux intelligents
des consommations énergétiques. est de programmer le fonctionne-
et la redistribution
Or l’énergie domestique représente ment et mesurer la consommation
de l’énergie
une part importante de la consomma- électrique de n’importe quel appa-
tion d’énergie dans nos sociétés (46 % reil. Philips propose quant à lui des Les réseaux électriques intelligents,
en France2) et est un fort levier d’éco- ampoules connectées dont l’intensité aussi appelés Smart grids, sont des
nomies pour les ménages (8,5 % de la est variable, et pouvant être reliées à réseaux électriques améliorés grâce
facture en France2). Elle pèse autant des détecteurs de mouvements pour aux nouvelles technologies de com-
dans le budget des ménages que l’ha- rationaliser leur usage. Par ailleurs, munication et dont l’objectif est d’as-
billement, les loisirs ou la culture3 et le le chauffage représentant le premier surer l’équilibre entre l’offre et la de-
chauffage représente 62 % du budget poste de dépense énergétique des mande tout en optimisant le niveau de
énergétique total2. ménages, de nombreux fabricants consommation énergétique du réseau,
Dans ce contexte, de nombreux ac- de matériel domotique (Somf y, et ce à une échelle la plus fine possible.
teurs se positionnent sur ce segment Honeywell, Delta Dore, Atlantic) et pure D’ici 2025, des services autour de la
de la Smart Home. Parmi eux, les players (Nest, Netatmo) se sont lancé maîtrise de la demande énergétique
énergéticiens basent leur proposi- dans la commercialisation de thermos- devraient voir le jour avec l’intégra-
tion de valeur en lien avec leur offre tats connectés et dans le développe- tion des nouveaux usages liés notam-
de fourniture d’énergie. Par exemple, ment d’applications associées permet- ment aux véhicules électriques et et à
Total Direct Energie a développé un tant de suivre la consommation de son l’autoconsommation. Par exemple le
objet connecté, Atome, qui, pluggé chauffage et de le piloter à distance. Smart Charging permet de recharger la
au compteur Linky, permet de suivre L’offre de ces acteurs peut présenter batterie de son véhicule au moment où
sa consommation électrique en quasi- cependant des limites. Les fabricants la demande est moins forte, alors que
ment en temps réel et de recevoir des n’ayant pas accès au tarif de l’électrici- le Vehicle-to-Grid permet de soulager
alertes liées à l’utilisation de ses équi- té ou du gaz de leur clients en France le réseau grâce au délestage. Dans
pements. De son côté, EDF a dévelop- (détenu par les énergéticiens), ils ne le même esprit, le Vehicle-to-Home
pé des partenariats avec des fabricants sont pas en mesure de fournir au client consiste à injecter de l’énergie dans la
d’objets connectés (Netatmo, Delta l’impact réel du pilotage fin de son ins- maison au travers de la batterie du vé-
Dore, Atlantic, Somfy) pour offrir au tallation sur son budget énergétique4. hicule afin d’alimenter le foyer lorsque
client un suivi de la consommation par C’est ainsi que des acteurs à la double le prix de l’électricité augmente par
usage en temps réel, via la plateforme étiquette fournisseur-fabricant ont vu exemple.
(2) Source : EDF, https://travaux.edf.fr
Source : Chiffres clés de l’énergie 2019, Commissariat général au développement durablee, www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
(3) Source : Insee Première, n° 1315, www.insee.fr
(4) Pour certaines applications, le client peut renseigner les informations tarifaires manuellement néanmoins, mais avec les limites associées :
erreur de saisie, absence de mise à jour ou simplement non saisie des informations.0
0
Solutions centralisées pour le confort diction issus du Big Data vont contribuer à affiner la connais-
sance de l’utilisateur, pour permettre plus d’anticipation et
Dans la continuité des premiers services Smart Home, des des scenarii plus poussés.
box ont vu le jour pour piloter des objets connectés de façon
centralisée et les faire interagir entre eux selon des scénarii
à la main de l’utilisateur.
Systèmes de surveillance et d’alerte
C’est le cas de la box Enki, lancée par l’enseigne de brico-
pour la sécurité de la maison
lage Leroy Merlin, qui permet de communiquer avec un grand Premier segment de dépense Smart Home en Europe (3,5
nombre d’objets de fournisseurs différents (Somfy, Netatmo, milliards € en 2019, soit 22 % des dépenses globales du mar-
Sauter…). La proposition de valeur réside dans la capacité à ché5), la sécurisation du domicile représente une préoccupa-
pouvoir piloter des services de fournisseurs différents via tion majeure pour les ménages. Différents objets connectés,
une seule application mobile. Elle permet notamment de tels que des caméras de surveillance, serrures connectées,
définir des scenarii d’usage intelligents (« Si je sors, éteindre ou encore détecteurs de fumée ou d’humidité peuvent être
la lumière et le chauffage », ou encore « Lancer la musique utilisés pour alerter l’utilisateur. Les principales applications
et allumer la lumière quand je rentre dans le salon »). De étant l’alerte en cas d’intrusion (prévention des cambriolages
son côté, Somfy propose une box, Tahoma, qui permet de notamment) ou en cas d’événement anormal (détection de
connecter les objets (250 gammes existantes) de plus de fumée, fuite d’eau ou de gaz).
20 marques partenaires. De plus, ces applications peuvent également être couplées
Pour sa part, le géant mondial du mobilier Ikea a annoncé à d’autres services comme l’intervention de sociétés de sur-
en octobre 2019 développer un bouton connecté pour dé- veillance, l’appel aux forces de l’ordre ou aux pompiers ou
clencher des scénarii dans le foyer. Chaque scénario peut encore une gestion simplifiée des sinistres.
être associé à un moment précis de la journée. Par exemple, Ainsi, plusieurs acteurs de l’assurance, de la banque ou
l’utilisateur peut définir un moment « Musique » qui abaisse- liés au logement (opérateurs, énergéticiens) ont développé
rait les stores, et lancerait de la musique sur des enceintes des offres Smart Home pour sécuriser le logement. A titre
Symfonisk (développées en partenariat avec Sonos) ou un d’exemple, Orange a lancé en avril 2019 son offre Maison
moment « Coucher » qui éteindrait des lampes connectées Protégée. Ce service de télésurveillance permet de protéger
et verrouillerait la serrure. Ce bouton serait compatible avec le domicile et détecter les intrusions. La maison est reliée
Siri, Alexa et Google Assistant. via une box à un centre de télésurveillance qui peut déclen-
L’essor de l’intelligence artificielle et des modèles de pré- cher une intervention en cas de besoin. SFR a pour sa part
(5) Source : Statista1
0
conçu un boîtier «Home», construit en tance leur prise de traitement. Tel est Home en 2015 pour Alexa d’Amazon
partenariat avec Europ Assistance, qui le cas du pilulier connecté pour la prise et 2016 pour Google Assistant dans le
permet de proposer une assistance au de médicaments Lilismart, le verre premier objet Google Home. Depuis,
client et l’intervention d’agents de sé- connecté pour l’hydratation Auxivia le paysage de la Smart Home a beau-
curité, en cas de cambriolage ou de si- ou la balance connectée Terraillon, coup évolué : la grande majorité des
nistre. Enfin, Allianz commercialise une Withings. De son côté, la start-up Howz fabricants d’enceintes, de tablettes ou
offre du même type, dénommée « Té- a développé un système connecté d’autres objets connectés intègre les
lésurveillance habitat », en lien avec pour seniors qui permet de suivre à dis- solutions de Google et/ou Amazon.
sa filiale Sepsad. Elle consiste en un tance leur activité grâce à des capteurs Ces derniers ont pu grâce à leurs don-
ensemble de détecteurs anti-intrusion, installés dans leur maison. Ce système nées et à leur expertise en intelligence
d’inondation et d’incendie, monitorés permet par exemple de s’assurer que artificielle développer ce type de so-
à distance, et qui permettent à Allianz la température du logement est idéale lutions et se positionner naturellement
de prévenir les forces de l’ordre en cas ou que la porte d’entrée est bien fer- comme leaders de ce marché.
d’effraction. Egalement, De nouveaux mée et garantit ainsi une surveillance Ce succès s’explique par la révolution
modèles d’affaires sont également à non-intrusive qui les aide à conserver de l’expérience client apportée par
l’étude dans le secteur de l’assurance leur autonomie. ce nouveau mode d’interaction entre
pour proposer aux clients une tarifica- Dans le département du Loiret, des l’utilisateur et les services Smart Home.
tion basée non plus sur des statistiques personnes bénéficiaires de l’Aide Cette facilité d’utilisation rend acces-
mais sur des données comportemen- Personnalisée pour l’Autonomie (APA) sible au plus grand nombre les objets
tales (exemple : taux d’occupation de ont pu tester la LysBox, un boîtier com- connectés de la maison. La promesse
résidences secondaires). municant équipé d’une puce NFC, qui des assistants est de permettre le
permet de suivre l’intervention d’un contrôle d’autres objets connectés du
auxiliaire de vie ou d’une personne domicile via des requêtes orales et qui
Services autour
extérieure chez les personnes dépen- peuvent être relativement complexes.
de la santé et du maintien
dantes. L’information du passage de Par exemple, il est possible de recher-
à domicile (Silver Economy)
l’auxiliaire est transmise du boîtier vers cher des informations sur Internet,
Dans un contexte de vieillissement de la plateforme grâce à la technologie de mettre en place un réveil, remplir des
la population, les besoins en services communication Sigfox. Cette solution listes de tâches ou de courses, com-
liés à la santé et le maintien à domicile permet aux bénéficiaires, familles, soi- mander un VTC, réserver un hôtel ou
sont de plus en plus grands et les ob- gnants et collectivités d’échanger des encore passer en revue son agenda
jets connectés de la Smart Home sont informations pour une meilleure prise du jour. En termes de contrôle d’autres
un enabler technologique permettant en charge des patients tout en étant objets Smart Home, il est par exemple
de répondre à certains de ces besoins. peu intrusive pour la personne âgée. possible d’augmenter le volume d’une
Par exemple, les services autour de la enceinte connectée, jouer un titre
téléassistance comme les wearables de musique, éteindre des lumières,
Assistants vocaux
(bracelets connectés, capteurs corpo- contrôler la température d’un radiateur
rels) ont pour objectif de détecter les Mis en lumière avec Siri en 2011 lors de ou encore lancer un film.
chutes ou les comportements inhabi- la sortie de l’iPhone 4S, les assistants
tuels des personnes âgées. D’autres vocaux ont connu une explosion avec
services permettent de suivre à dis- leur intégration dans des objets Smart1
1
Les acteurs et leur
business model.
Pour comprendre le marché de la foyers, profitent de la démocratisation Amazon Echo sont commercialisés à
Smart Home, deux axes d’analyse sont de la Smart Home pour enrichir leur moins de 100 €). Aujourd’hui et face à
possibles : les typologies d’acteurs et catalogue, soit au travers d’objets la politique de prix agressifs d’Amazon
un ou plusieurs business models. À de tiers, soit en développant leurs et Google, Apple base de plus en plus
quelques exceptions près, ces deux propres solutions domotiques. Avec son modèle d’affaires sur des services
axes comprennent les mêmes acteurs. une approche ouverte et orientée vers exclusifs à son écosystème (Apple TV+,
le service auprès du client final, ces ac- Arcade, Music...).
teurs comme Leroy Merlin ou encore
Les acteurs historiques
Ikea souhaitent démocratiser la Smart
et pure players :
Home au travers d’une offre complète
un business model
et à des prix abordables.
Product Centric
Les acteurs historiques et les pure
Les GAFA, une catégorie
players de la Smart Home ont déve-
à part entière avec un
loppé des expertises fortes sur des
business model Data
usages spécifiques leur permettant
Centric
de proposer des produits aboutis et
de qualité. Leur business model se Les géants du web, à l’image d’Amazon
base sur les objets en eux-mêmes ou Google mettent la donnée au cœur
d’où ils tirent la majeure partie de leurs de leur modèle économique. En effet,
bénéfices. grâce aux différents points d’interac-
Les acteurs historiques désignent les tion dont ils disposent dans les foyers
fabricants historiques d’équipements – assistants vocaux ou encore Smart-
domotiques et de solutions d’automati- phones, Smart TV – ils collectent une
sation de la maison, à l’instar de l’éclai- grande quantité de données sur les ha-
rage ou des ouvrants6. Les principaux bitudes de vie et de consommation de
représentants de cette catégorie sont leurs clients. Ces données leur permet-
Somfy, Delta Dore ou encore Legrand. tant d’alimenter leur business cœur : la
Les pure players quant à eux ras- publicité ciblée pour Google et la vente
semblent les startups innovantes d’objets et services pour Amazon.
ayant développé des équipements Le foyer (composition, habitudes de
domotiques de nouvelle génération consommation…) était jusqu’alors un
dès la fin des années 2000. Ils pro- des derniers aspects de la vie de leurs
posent des objets connectés simples, clients dont ils pouvaient manquer
intuitifs et adressant de façon quali- d’informations contrairement à leur vie
tative les principales préoccupations numérique ou leurs déplacements7.
des consommateurs (sécurité, écono- Pour sa part, Apple met en avant le
mie d’énergie, confort) et pilotables respect de la vie privée de ses utilisa-
avec des applications mobiles. Parmi teurs et a ainsi initialement fondé son
ces acteurs figurent notamment Wit- modèle économique Smart Home sur
hings, Tado, AlertMe, Nest ou encore la vente de ses produits (généralement
Netatmo. plus onéreux que ses concurrents, à
Enfin, les acteurs de la grande distri- l’image du HomePod vendu plus de
bution, déjà bien présents dans les 300 €, alors que les Google Home et
(6) Le terme d’ouvrants désigne les fenêtres, volets et portes (d’entrée ou de garage)
(7) Notamment Google via le moteur de recherche, Android ou gmail.1
0
Les fournisseurs de ainsi tous introduits de nouvelles offres figurent Europ Assistance avec SFR, ou
produits et services liés pour la maison, basées principalement Groupama avec Orange. De son côté,
à l’habitat : un business sur des services de divertissement la Macif a commercialisé Macif Protect,
model Service Centric (streaming TV) mais également sur des une offre couplant télésurveillance
services de sécurisation du domicile avec prise d’images et détecteur de fu-
Plusieurs offres Smart Home sont dé- (caméras, détecteurs). Orange va en- mée pilotables depuis le Smartphone8.
veloppées par des acteurs qui ne sont core plus loin et a développé un assis- L’intérêt pour ces acteurs étant avant
pas liés initialement au secteur de la
tant vocal Djingo ayant vocation à cen- tout de diminuer le nombre de sinistres,
domotique, mais qui disposent d’une
traliser le pilotage de l’ensemble des il n’hésitent pas à proposer ces objets
présence dans les foyers via leurs
services Smart Home de l’opérateur. à bas prix, et à diminuer leurs primes
services premiers et pour qui la Smart
Les fournisseurs d’énergie comme d’assurance pour les clients qui ac-
Home vient augmenter leur offre. En
EDF, Engie ou Total Direct Energie quièrent ces solutions de sécurisation
effet, la Smart Home constitue un
proposent, en sus de la fourniture du domicile.
moyen pour moderniser et améliorer
d’électricité et de gaz, des solutions Légèrement à la marge des autres ac-
leur proposition de valeur en dévelop-
permettant au client de réaliser des teurs de la Smart Home, les construc-
pant de la vente croisée (cross-selling)
économies d’énergie. Au travers des teurs immobiliers jouent le rôle d’ac-
et en enrichissant leur offre de service
services de suivi de consommation en célérateurs de l’adoption de la maison
initiale (up-selling). En s’associant avec
des acteurs de la Smart home ou en temps-réel, de pilotage de thermostats connectée. Bouygues Immobilier,
développant leurs propres services, ils ou encore d’alertes en cas de consom- Icade, Nexity ou encore BNP Paribas
sont en mesure de commercialiser des mation anormale, ils donnent à l’usager Real Estate, profitent en effet de la
offres de services additionnels basés des moyens supplémentaires de mieux construction de nouveaux logements
sur les objets, et proposés sous forme gérer l’énergie de son habitat. pour y inclure dès le départ des sys-
d’abonnement packagé en lien avec Enfin les assureurs proposent avec tèmes domotiques (éclairages, ou-
leurs services. des partenaires des offres basées sur vrants, serrures et appareils de vidé-
Les opérateurs télécoms apportent des objets connectés et qui offrent aux oprotection). Ces services constituent
par exemple des services Smart Home consommateurs des services supplé- un argument supplémentaire de vente
supplémentaires, qu’ils intègrent géné- mentaires d’assistance en cas de dé- et permettent à de nouveaux consom-
ralement à leur box Internet. Orange, tection de situations à risque (départs mateurs d’intégrer l’écosystème de la
Bouygues Télécom, SFR et Free ont de feu, intrusions). Parmi ces assureurs Smart Home.
SERVICE
Google CENTRIC
Engie
DATA Total Direct
CENTRIC Energie Europ
Assistance
Amazon
SFR Orange
Sowee
Axa
Apple Somfy
Énergie
Free
Sécurité Ring Philips
Solutions centralisées
sur le confort Ikéa Withings Delta dore Atlantic Nest
Assistants vocaux
Netatmo Legrand Leroy merlin
PRODUCT
CENTRIC
(8) www.macif.fr1
0
Les enjeux
technologiques.
Protocoles de la Smart Raison stratégique : le protocole de et dans leur portée à débit maximal
Home : un paysage communication est un facteur de (30 m vs. 10 m).
fragmenté différenciation et certains acteurs
Bluetooth® : protocole de communica-
souhaitent conserver l’exclusivité de
tion extrêmement répandu parmi les
La Smart Home est faite d’un ensemble leur développement ou le partager
appareils électroniques du quotidien, le
d’objets connectés qui pour être réel- au sein d’alliances.
Bluetooth® a longtemps été un protocole
lement intelligents et remplir toutes
peu adéquat pour des usages Smart
leurs promesses, doivent être capables
d’interagir entre eux et d’être pilotés
Alliances et consortiums : Home, et ce malgré une consomma-
de façon centralisée. Pour ce faire,
une quête de standards tion énergétique très contenue et une
ces objets doivent utiliser le même
de communication sécurisation élevée. En cause : sa por-
tée réduite, n’excédant pas 10 mètres.
langage, qu’il s’agisse des protocoles Pour pallier le manque d’interopéra- Cependant, depuis 2017, la dernière
de communication ou des protocoles bilité entre les objets de fabricants version du standard, Bluetooth® 5, a
applicatifs. Or aujourd’hui, l’un des différents, plusieurs constructeurs se intégré la technologie mesh. Depuis,
principaux freins est la fragmentation sont réunis au sein d’alliances et de plusieurs constructeurs ont rallié le
de ces protocoles. qui rend complexe consortiums afin de réfléchir à des pro- standard, dont le géant chinois Alibaba
la mise en place de systèmes domo- tocoles de communication communs qui a décidé de baser tout son écosys-
tiques interopérables. Cet état de fait à intégrer dans leurs objets. Pour les tème Smart Home sur cette technolo-
est dû à plusieurs raisons : raisons énoncées, plusieurs alliances gie. Autre point fort : intégré à tous les
Raison fonctionnelle : tous les ob- coexistent, chacune ayant vocation Smartphones actuels, le Bluetooth®
jets n’ont pas les mêmes besoins à définir et faire évoluer des proto- permet de piloter sans autre intermé-
en termes de quantité de données coles répondant à des besoins précis diaire tout objet utilisant ce protocole.
à transmettre et de fréquence de de bande-passante, de portée ou de
transmission, ce que caractérise le consommation énergétique. Wi-Fi : protocole majeur de communi-
protocole de communication. Une cation sans fil pour l’accès Internet, le
box de streaming TV ou une caméra Parmi les plus connues, Wi-Fi est aujourd’hui présent dans la
de vidéosurveillance ne peuvent nous pouvons citer : majorité des foyers. Il est donc naturel
ainsi pas utiliser le même protocole d’envisager ce standard historique,
qu’une ampoule connectée (qui ne Z-wave et Zigbee : deux protocoles sécurisé et robuste pour les usages
nécessite que très peu d’échanges similaires, utilisés pour des usages de la Smart Home. Ainsi, les objets les
d’informations). Un unique protocole peu gourmands en capacités réseaux plus gourmands en ressources réseau
ne peut par conséquent pas adres- et aussi divers que les ouvrants, les reposent en général sur ce standard :
ser tous les besoins de la Smart capteurs, les serrures connectées, les box TV, systèmes de vidéosurveillance,
Home. thermostats ou encore les éclairages. enceintes connectées, etc. Quoique
Raison historique : la Smart Home a Ils reposent tous les deux sur des ré- limité aujourd’hui à des objets raccor-
d’abord été développée par des ac- seaux dits « mesh », où chaque objet dés au réseau électrique pour cause
teurs pionniers, qui ont dû imaginer agit comme une passerelle, et permet de consommation élevée en res-
des protocoles nouveaux pour don- de transmettre l’information à des ob- sources énergétiques, l’alliance Wi-Fi
ner naissance aux premiers usages jets plus éloignés, étendant ainsi la a défini en 2017 une nouvelle norme
de la Smart Home. Au fil du temps, portée globale du système. Leurs prin- (802.11ah, surnommée HaLow), visant à
de nombreux protocoles ont été in- cipales différences résident dans leur adresser des objets plus contraints en
ventés comme X3D, X10, Insteon et bande-passante maximale (100 kb/s communiquant sur la bande 900 MHz
UPB qui sont toujours utilisés. pour Z-wave vs. 250 kb/s pour Zigbee) et en limitant la bande-passante utili-1
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sée. Le risque associé à ce protocole présentant généralement sous forme cet effet, les différents acteurs parta-
de communication est le fait qu’une de petit boîtier, il est lui-même relié à geant des APIs ont élaboré différents
coupure de courant rende l’ensemble Internet, de sorte à être piloté à dis- types de stratégies. Des constructeurs
du dispositif non fonctionnel. tance au travers d’une application. Pour historiques d’objets connectés comme
Enfin, parmi les autres alliances de pro- intégrer un maximum d’objets et de Legrand ont opté pour la mise en place
tocoles répandus, nous pouvons citer services, il s’est également développé d’APIs ouvertes au public : n’importe
enOcean, Thread ou encore KNX. des box domotiques multiprotocoles. quel développeur ou entreprise dési-
Pour atténuer cette fragmentation Ces dernières permettent de dialoguer rant s’y connecter le peut sous réserve
qui pénalise le marché dans son en- avec des objets nativement non intero- de consentement de l’utilisateur final.
semble, les initiatives se multiplient pérables, soit directement, soit en se Ce positionnement présente de réels
et témoignent d’une réelle volonté de connectant à leur pont dédié au travers intérêts en termes d’amélioration de
standardisation avec notamment deux du cloud, et de piloter de ce fait toute la proposition de valeur initiale, et ce
actualités majeures. Amazon, Google, sa Smart Home à l’aide d’une applica- à moindre coût (les données peuvent
Apple et l’alliance Zigbee ont annoncé tion unique. Parmi les acteurs figurent : être utilisées à d’autres fins que celles
fin 2019 travailler sur la mise en place eedomus, Jeedom, Homey, ou encore initialement pensées). Néanmoins, il
d’un standard commun, reposant sur Enki de Leroy Merlin. A noter que l’en- faut pouvoir garantir la sécurité des
les standards Zigbee et Bluetooth®. Les ceinte Echo Plus d’Amazon intègre nati- accès et la monétisation du service.
premières spécifications techniques de vement le protocole Zigbee en plus du D’autres acteurs comme Nest, filiale
ce nouveau protocole, développé sous Bluetooth® et du Wifi. de Google, plaçant la donnée au
le nom de projet “Connected Home cœur de leur modèle économique,
over IP”, devraient paraître fin 20209. ont décidé de fermer leurs APIs au
API* : leviers stratégiques
Par suite, l’alliance Z-wave a également public mais les ouvrent à des parte-
de partenariats
annoncé fin 2019 ouvrir son protocole naires. L’intérêt pour Google est de
radio à tous, société de semi-conduc- Les API développées par les construc- développer un écosystème centralisé
teurs et éditeurs de piles logicielles teurs pour leurs objets permettent, et maîtrisé (l’écosystème “Works with
compris. L’ouverture effective du proto- ou au contraire empêchent, d’autres Nest” est passé sous l’égide du “Works
cole Z-wave doit avoir lieu au deuxième acteurs de s’interfacer avec ces mêmes with Google assistant”) afin de mieux
semestre 202010. objets et d’accéder à l’ensemble des contrôler et monétiser l’utilisation de
fonctionnalités et services qui leur la donnée. Inversement, les couches
sont associés. De plus, avoir accès aux logicielles peuvent aussi agir comme
Les box domotiques
API va plus loin que le contrôle permis des barrières empêchant les acteurs
multiprotocoles : la
par une box multi-protocole puisque tiers d’être compatibles avec l’objet
solution pour tout piloter ?
cela permet de proposer de nouveaux d’un constructeur ou de le piloter.
Dans le cas d’objets Bluetooth® ou Wi-Fi, services et cas d’usages de façon over HomeKit d’Apple par exemple, est une
un Smartphone ou un ordinateur peu- the top. couche d’abstraction logicielle qui clôt
vent suffire à piloter les objets au travers Ces API agissent donc comme un levier toute possibilité de contrôler un objet
d’applications dédiées, sans intermé- de création de partenariats entre les s’il n’est pas lui-même certifié HomeKit.
diaire (localement seulement pour du différents acteurs de la Smart Home. Ainsi, Apple utilise ce moyen pour com-
Bluetooth® et à distance pour du Wi-Fi). Les mentions “Works with Alexa” ou mercialiser ses objets, tels que l’en-
Mais, pour les protocoles non suppor- “Works with the Google Assistant”, ceinte HomePod, de sorte à en réduire
tés par un Smartphone ou un ordina- pour les objets compatibles Amazon l’utilisation à son propre écosystème.
teur, il est nécessaire de disposer d’un Echo ou Google Home, sont une ga- Un appareil Android ou Windows ne
composant intermédiaire chargé de rantie qu’Amazon ou Google ont accès sera par conséquent pas en mesure de
comprendre les messages émis par les aux API des constructeurs concernés communiquer avec ces objets.
objets et de dialoguer avec eux : c’est pour pouvoir piloter convenablement
une passerelle, ou pont domotique. Se leurs objets, notamment à la voix. À
* Application Programming Interface
(9) Source : The Verge, www.theverge.com
(10) Source : L’embarqué, www.lembarque.com1 0
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Conclusion.
Le secteur de la Smart Home connaît une accélération de son déve-
loppement, à la fois côté clients que de l’offre du marché. Apportant
une amélioration globale de l’expérience au foyer sur des théma-
tiques essentielles (énergie, sécurité...) ou plus ludiques (divertisse-
ment, confort), la Smart Home séduit de plus en plus de clients avec
un taux d’adoption croissant.
Du côté de l’offre, les opportunités sont nombreuses : avec la multiplication et la di-
versification des objets connectés, les acteurs de la Smart Home sont en mesure de
proposer des offres multi produits, mises à jour régulièrement et source de revenus
diversifiés et récurrents. Par ailleurs, la donnée remontée permet aux entreprises
d’être au plus près de leurs clients et de leurs attentes : elles sont alors en mesure
d’optimiser à la fois leur proposition de valeur Smart Home, mais également celle
liée à leur cœur de métier ou à des activités annexes.
Enfin, le secteur présente des opportunités pour les acteurs de l’habitat qui enri-
chissent leur proposition de valeur. En effet, le Smart Building connaît également
un développement rapide et les synergies entre les services voire technologies
de la Smart Home sont nombreuses, en témoigne pour la France la fusion entre
la Smart Building Alliance et la Fédération Française de la Domotique. De plus
l’accélération va également venir de marchés émergents comme la Chine et ses
équipementiers comme Huawei ou Xiaomi.
En plein développement et allant vers une standardisation comme en témoignent
les initiatives de Z-Wave ou le projet “Connected Home over IP”, la Smart Home
n’est néanmoins pas encore mature. Protocoles de communication, interopérabilité,
API, sécurité ou développement de partenariats sont autant de défis auxquels les
entreprises doivent se confronter. Par ailleurs, dans ce paysage concurrentiel, la
proposition de valeur doit être à la fois innovante et judicieusement marketée pour
être différenciante dans la multitude d’offres existantes. Sans oublier la nécessité
de proposer des offres au “juste prix”, le coût d’acquisition d’objets connectés
étant un des principaux freins à leur adoption, les utilisateurs ne trouvant souvent
pas leur compte dans l’équilibre prix - valeur ajoutée, équilibre conditionné pour
beaucoup par la taille et/ou le type de logements.
Leader des sociétés de conseil indépendantes en France, pionnier du Consulting
4.0, et fidèle à sa sensibilité à l’innovation, Sia Partners explore les opportunités
offertes par les nouvelles technologies, l’Intelligence Artificielle, la Data Science
ou l’Internet des objets.
Grâce à l’expertise de ses équipes Technology et Growth & Innovation, Sia Partners
accompagne ses clients dans le développement de leurs services Smart Home et
Smart Building. Notre capacité d’intervention va du cadrage de la stratégie à l’ac-
compagnement au déploiement et au marketing des offres, en passant par l’AMO
ou le pilotage des aspects technologiques, matériels et logiciels.
(13) Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, comprend notamment l’appui au choix de fournisseurs (production des spécifications fonctionnelles et techniques, conduite
d’appels d’offre…).1
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des résultats concrets à ses clients à l’ère du digital. Avec plus de 1 650 consul-
tants dans 17 pays, nous allons générer un chiffre d’affaires annuel de plus de
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stratégie, projets de transformation, stratégie IT et digitale et data science. En
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