V"los traditionnels, v"los & trottinettes "lectriques - L'impact de la COVID-19 : acc"l"rateur ou "l"ment de rupture ?

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V«los traditionnels, v«los
& trottinettes «lectriques
L'impact de la COVID-19 :
acc«l«rateur ou «l«ment de rupture ?

                                       Partners, unlimited

2

L'essor (et le d«clin) de la mobilit« partag«e

                                                                                                                                                                             INTRODUCTION
70 % de la population mondiale vivra dans des villes d'ici 20501. De plus, la prise de conscience de la menace        Pr«f«rence pour les transports de mobilit« partag«e5
du changement climatique augmente. C’est ainsi que la demande de solutions de mobilit« durable s'accroÃt
«galement. Une «tude r«alis«e par McKinsey en 2019 pr«voit que le secteur de la micromobilit« repr«sentera            V«lo
300 æ 500 milliards de dollars d'ici 2030, en lien avec l'urbanisation croissante2.                                   51%
La mobilit« partag«e a fait l'objet d'une forte augmentation de la demande ces derni∆res ann«es. 46 % des Fran-

                                                                                                                                                                             PRODUCTION
                                                                                                                                          V«lo
ciliens ont d«clar« avoir partiellement remplac« des trajets en taxi par des trajets en trottinettes Lime en 20193.                       «lectrique
                                                                                                                                          37%
Nombre de trottinettes «lectriques dans des villes europ«ennes en 20194
               0          2,000          4,000          6,000          8,000         10,000         12,000

                                                                                                                                                                             VENTES
  Stockholm
                                                                                                                                                             Trotinette
       Oslo                                                                                                                                                  «lectrique
Copenhague                                                                                                                                                   12%
    Varsovie

                                                                                                                                                                             COVID-19
   G‘teborg
       Lyon
     Malm‘
   Marseille

                                                                                                                                                                             FUTUR
   Bruxelles
     Madrid
                                                                                                                      La COVID-19 d«courage massivement le pu-
     Prague
                                                                                                                      blic æ utiliser les services de mobilit« partag«e
     Vienne
                                                                                                                      par peur d’»tre contamin« par le virus.

                                                                                                                                                                             DßFIS
     Zurich                                                                                                           Les services de partage de v«los ont connu une
  Budapest                                                                                                            baisse de 21 æ 59 % dans l'UE pendant le conﬁ-
   Lisbonne                                                                                                           nement de 2020, tandis que les services de
                                                                                                                      partage de trottinettes ont subi une baisse de
                   Lime    Tier    VOI     Circ                                                                       plus de 60 %6.

3

Production

                                                                                                                                                                                  INTRODUCTION
La production de v«los et trottinettes «lectriques et leurs composants est traditionnellement bas«e en Chine.
Toutefois, les droits antidumping et la demande pour des produits fabriqu«s localement ont entraÃn« une diver-
siﬁcation r«cente des lieux de production.

TROTINNETTES ßLECTRIQUES                                            VßLOS ßLECTRIQUES

                                                                                                                                                                                  PRODUCTION
La d«pendance de l'industrie de la micromo-                         En raison des droits antidumping
bilit« æ l'«gard de la Chine pour les pi∆ces                        sur les exportations, la Chine a en-         Principaux pays fournisseurs de l’UE en v«los «lectriques
d«tach«es l'a rendue vuln«rable suite æ la                          registr«, au deuxi∆me trimestre
                                                                                                                 Volume import«, premier semestre 2019
pand«mie du coronavirus.                                            2020, une baisse de un sixi∆me
                                                                                                                                                                  Vietnam
                                                                    de son activit«, passant de 660
                                         4 sur 5                    000 v«los «lectriques export«s æ                                         Turquie              114 196

                                                                                                                                                                                  VENTES
                                                                    seulement 107 0009. Des pays                                              5 349
                                                                                                                                                                         Taiwan
                               des trottinettes «lec-                                                                                                      ThaÕlande
                                                                    comme TaÕwan et le Vietnam sont
                               triques les plus ven-                                                                                               Chine     5 369      196 602
                                                                    depuis devenus les principaux
                               dues au monde sont                   exportateurs de v«los «lectri-                                                54 643
                                    produites par la

                                                                                                                                                                                  COVID-19
                                                                    ques vers l'UE10.
                                    soci«t« chinoise
                                       Ninebot Inc.7
                                                                 +16%                                                        Suisse
                                                                                                                             54 643

                                                                                                                                                                                  FUTUR
     “La micromobilit« est beaucoup plus                            138 000                                                 Cambodge
                                                                                                                              2 910

                                                                                                                                                                                  DßFIS
     d«pendante de la supply chain que                              v«los «lectriques ont «t« expor-
                                                                                                                                 Malaisie
     d’ autres entreprises produisant des                           t«s de l'UE en 2019, soit une
                                                                                                                                  7 080
     moyens de transport“                                           croissance de pr∆s de 16 %.
                                                                                                                                      Indon«sie
     Sanjay Dastoor, directeur g«n«ral de Skip Transport Inc.,
     entreprise de location de trottinettes «lectriques.8                                                                               2 173

4

 VßLOS TRADITIONNELS                                                                                     Revenu de l’industrie de ä la fabrication

                                                                                                                                                                                                     INTRODUCTION
                                                                                                         de bicyclettes et tricycles non motoris«s".
 11,4 millions de v«los ont «t« produits par les ßtats membres de l'UE en 2019
                                                                                                         Br«sil 2013–2023 (millions de dollars am«ricains)13
 (hors Royaume-Uni), une hausse de 5 % par rapport æ 2018. C’est probablement
 le r«sultat de la localisation de l'assemblage et de la production, ainsi que des

                                                                                                                                                                     2020*

                                                                                                                                                                                     2022*

                                                                                                                                                                                             2023*
                                                                                                                                                     2018*

                                                                                                                                                             2019*

                                                                                                                                                                             2021*
 taxes antidumping relatives aux v«los «lectriques exp«di«s de Chine.11

                                                                                                                         2014

                                                                                                                                2015

                                                                                                                                       2016
                                                                                                                  2013

                                                                                                                                              2017
                                                                                                         420
 Production de bicyclettes et autres cycles                            Pologne                           410

                                                                                                                                                                                                     PRODUCTION
 UE-28 2019, par part de march« du pays12             Allemagne
                                                                                                         400
                                 Pays-Bas        6%                        9%                            390
                                                                                                         380
                                                       13%
                                       France                         4%    R«publique                   370
                                                                            Tch∆que

                                                                                                                                                                                                     VENTES
               Portugal                                                                                  360
                                            5%               3%       Autriche       5%       Roumanie   350
                                                                                                         340
                                                                                                         330

                                                                                                                                                                                                     COVID-19
                 23%                                                                     5%   Bulgarie
                                                                                                         320
                                                             18%
                                                                                                         310
                                                                                                         300

                                                                                                                                                                                                     FUTUR
                                                             Italie                                      * pr«vision

11,4 millions
de v«los ont «t« produits

                                                                                                                                                                                                     DßFIS
en 2019 par des ßtats
membres de l’UE.

5

Ventes                                           VßLOS ßLECTRIQUES

                                                                                                                                                                     INTRODUCTION
                                                 La F«d«ration euro-                         2030
                                                                                                                       La pand«mie provoque une hausse
La demande de v«los, v«los et trottinettes       p«enne des cyclistes
                                                                                                                       des ventes en 202017
«lectriques a augment« pendant la pand«-         estime qu'il y aura

                                                 62 millions
mie de COVID-19. Les populations ont «vit«                                                                             PAYS-BAS
les transports publics et la mobilit« parta-                                                                           VanMoof                           Ventes
g«e par crainte d’»tre infect«es par le virus.                                2023                                                                          x2
                                                 de v«los «lectriques

                                                                                                                                                                     PRODUCTION
Les bicyclettes, les v«los et les trottinettes   en circulation d'ici 2030,
«lectriques sont des solutions de transport      contre 6,5 millions                                                   BELGIQUE
durable et une bonne fa≈on de faire du           en 201515                                                             Cowboy                           Ventes
sport. Aux Pays-Bas, par exemple, pays                                                                                                                  +140%
d«jæ r«put« come bike-friendly, les ventes
de v«los «lectriques ont augment« de 50 %                                                                              FRANCE

                                                                                                                                                                     VENTES
entre mars et juin 202014.                                                    €      Le march« des v«los «lectriques   Moustache                    Production
                                                 2015                                devrait g«n«rer environ                                            +54%
                                                                      €
Effets de la COVID-19 sur les ventes
de deux-roues                                                                        20 milliards de $                 ROYAUME-UNI
                                                                                                                                                         Ventes
                                                                                     de revenus d’ici 202316           Brompton

                                                                                                                                                                     COVID-19
Pays-Bas 2020                                                                                                                                            +40%

        +50%
                                                 TROTTINETTES                                                                           Entre 2019 et 2020,

                                                                                                                                                                     FUTUR
                                                                                                                                        les ventes de trottinettes

                                                 260 000                                                                                «lectriques de Razor ont
                              +25%               personnes ont cherch« ä trotti-
                                                                                        trottinette|                                    progress« de

                                                                                                                                                                     DßFIS
                                                 nette ô pendant le Black Friday                                                        81%
                                                 en France en 202018

V«los «lectriques*      V«los traditionnels

6

COVID-19 : Le boom du v«lo                                                                V«los les plus populaires achet«es pendant la COVID-19

                                                                                                                                                                                 INTRODUCTION
                                                                                               Pologne 2020, par type
sous toutes ses formes                                                                           V«los de ville                                                         39 991
                                                                                           V«los pour enfants
Le Royaume-Uni n'a pas «t« le seul pays æ                                                      & adolescents                                                       37 575
connaÃtre une hausse des ventes pendant la
                                                                                          V«los de montagne                                               27 174
pand«mie. Au Danemark, la valeur de l'indice
des ventes au d«tail de v«los et de cyclomo-                                                V«los de tourisme

                                                                                                                                                                                 PRODUCTION
                                                                                                                                               13 457
teurs s'«levait æ pr∆s de 110 en octobre 2020,
soit une augmentation de plus de 30 points                                                  V«los «lectriques                  2 400
par rapport æ l'ann«e pr«c«dente20.La pand«-                                                    V«los sportifs
                                                         Pendant le premier                                                 1 262
mie semble «galement avoir influenc« les
                                                         conﬁnement national au
points de vente.                                                                                        Autres      1 560
                                                         Royaume-Uni, il est estim«
24 % des v«los vendus en Espagne ont «t«                 que 5 % de la population,

                                                                                                                                                                                 VENTES
achet«s dans des magasins sp«cialis«s, tandis            soit 1,3 million de personnes,
que d'autres chaÃnes de magasins de sport af-            ont achet« de nouveaux
ﬁchaient une part de 17%22.                              v«los19.

Indice du commerce des v«los et cyclomoteurs                                              Part de march« des ventes de v«los                                   50%

                                                                                                                                                                                 COVID-19
      Danemark 2019-2020                                                                      Espagne en 2020, par canal de distribution

180
160
                                                                                                  24%

                                                                                                                                                                                 FUTUR
140
120                                                                                                                     17%
100                                                                                                                                        10%
 80

                                                                                                                                                                                 DßFIS
 60
 40
 20
 0
       Oct   Nov   D«c     Jan   F«v   Mar   Avr   Mai    Juin   Juil   AoŸt Sep    Oct   Magasins            Grandes surfaces      Grandes
                         2020                                                             sp«cialis«s         sp«cialis«es          surfaces            Internet

7

Futur : une croissance durable                                             DES MEILLEURES INFRASTRUCTURES CYCLABLES23

                                                                                                                                                                    INTRODUCTION
Des changements politiques favorables et une «volution de l'«tat                                             35 km
d'esprit des consommateurs devraient augmenter la demande de                                                 de rues transform«es
                                                                                                             en voies pi«tonnes et
syst∆mes de mobilit« durable. M»me si la mobilit« partag«e se r«tablit
                                                                                                             cyclables æ Milan
apr∆s la pand«mie, les ventes priv«es de v«los, de v«los et trottinettes
«lectriques devraient augmenter avec une tendance æ la relocalisation                                                                      50 km

                                                                                                                                                                    PRODUCTION
de la supply chain.                                                                                                                        de voies pour voitures
                                                                                                                                           converties en pistes
                                                                                                                                           cyclables æ Paris
MONTANT DES                 6 milliards
INVESTISSEMENTS             de $
DE L'UE DANS DES            d’ici 2034                                                                         40 km

                                                                                                                                                                    VENTES
PROJETS RELATIFS                                                                                               de nouvelles pistes cyclables
AU CYCLISME24 :                                                                                                æ Bruxelles
                               €

     3 milliards

                                                                                                                                                                    COVID-19
            de $
             d’ici 2027
                                                                           UN CHANGEMENT                     70%
                                                                           DE COMPORTEMENT ?
                                                                                                             des personnes interrog«es

                                                                                                                                                                    FUTUR
                                                                              30%
                                                                                                             envisageraient d'acheter
                €
                                                                                                             une trottinette
                                                                              veulent continuer æ utiliser   «lectrique priv«e
                                                                              le v«lo ou marcher davan-      pour les d«placements

                                                                                                                                                                    DßFIS
                                                                              tage apr∆s la pand«mie,        domicile-travail25
                                                                              selon l'enqu»te Berg
                                                                              Insight26

8

Les d«ﬁs supply chain

                                                                                                                                                          INTRODUCTION
                                                                                                                     CHIFFRES CLß GEFCO
6 DßFIS                               6 SOLUTIONS                        SOLUTIONS GEFCO
                                                                                                                           Un des r«seaux de
          Tension sur la production         Intelligence march« pour           Solutions logistiques                       transport routier les

                                                                                                                                                          PRODUCTION
          et croissance de la               comprendre et pr«voir              int«gr«es : Entreposage,                    plus denses en Europe
          demande                           les besoins des clients            transport (route, rail, air, oc«an)
                                                                               douane et repr«sentation ﬁscale
                                                                                                                           +300
          Gestion de la                     100% de visibilit«                                                             agences de transport
          saisonnalit«                      sur les flux                       Gestion des Marchandises
                                                                               dangereuses                                 24–30

                                                                                                                                                          VENTES
          Nouveaux canaux de                Collaboration avanc«e                                                          jours de d«lais Chine-Europe
          distribution: croissance          au sein de la supply chain         Gestion des saisonnalit«s                   porte-æ-porte par rail
          du e-commerce et de
          la mobilit« urbaine                                                                                              81

                                                                                                                                                          COVID-19
                                            Fiabilit« des donn«es              Cross-docks intelligents pour               entrep“ts
          Gestion des batteries                                                la consolidation des flux
          pour les v«los et les             Solutions logistiques                                                          >20
          trottinettes «lectriques          flexibles pour faire face                                                      ans d’exp«rience dans le
                                                                               Gestion des retours

                                                                                                                                                          FUTUR
                                            aux saisonnalit«s                                                              secteur de la distribution
          Diversit« de poids et
          de la taille des produits                                                                                        Certiﬁ« Ecovadis
                                            Performance                       Tours de contr“le pour
                                                                                                                           niveau ä Gold ô 2021
                                                                              le pilotage des flux

                                                                                                                                                          DßFIS
                                            «conomique,
          Optimisation des coŸts            sociale et «cologique
          et empreinte soci«tale                                                                                           59
                                                                                                                           sites certiﬁ«s ISO 14001

R«f«rences

1   Population Reference Bureau, https://www.         8 Morning Consult, https://morningconsult.            15 European Cyclists’ Federation (ECF), https://    22 El Observatorio Cetelem, https://www.statista.
    statista.com/statistics/270860/urbanization-         com/2020/03/13/e-scooters-and-the-                    ecf.com/sites/ecf.com/ﬁles/EUCS_Summary_            com/statistics/765112/share-of-bicycle-sales-
    by-continent/                                        coronavirus/                                          small_ﬁle.pdf                                       in-spain-by-distribution-channel/
2   McKinsey, https://www.mckinsey.com/               9   Cycling Industry News, https://cyclingindustry.   16 Mordor Intelligence; Deloitte, https://www.      23 McKinsey, https://www.mckinsey.com/
    industries/automotive-and-assembly/our-               news/taiwan-picks-up-slack-as-chinas-e-bike-         statista.com/statistics/674381/size-global-         industries/automotive-and-assembly/our-
    insights/the-future-of-micromobility-ridership-       exports-to-eu-slump/                                 market-electric-bicycles/                           insights/the-future-of-micromobility-ridership-
    and-revenue-after-a-crisis                                                                                                                                     and-revenue-after-a-crisis
                                                      10 Eurostat, Bike Europe, https://www.statista.       17 Endgadget, https://www.engadget.com/
3   Odoxa, https://www.statista.com/                     com/statistics/1054836/e-bike-imports-by-             electric-bicycle-scooter-market-popularity-      24 European Cyclists’ Federation (ECF), https://
    statistics/1154421/taxi-minicabs-replace-by-         country-eu-28/                                        sales-coronavirus-2020-150041480.html               ecf.com/sites/ecf.com/ﬁles/EUCS_Summary_
    scooter-electric-lime-francilians/                                                                                                                             small_ﬁle.pdf
                                                      11 Eurostat, https://cyclingindustry.news/eu-         18 Smartkeyword, https://smartkeyword.io/black-
4 Citivy, https://de.statista.com/statistik/daten/       bicycle-production-grows-5-as-portugal-               friday-seo/                                      25 McKinsey, https://www.mckinsey.com/
   studie/1139209/umfrage/anzahl-der-e-                  assumes-top-spot/                                                                                         industries/automotive-and-assembly/our-
                                                                                                            19 Global Data, https://cyclingindustry.news/1-3-
   scooter-in-ausgewaehlten-europaeischen-                                                                                                                         insights/the-future-of-micromobility-ridership-
                                                      12 Eurostat, https://www.statista.com/                   million-buy-bikes-in-lockdown/
   staedten/                                                                                                                                                       and-revenue-after-a-crisis
                                                         statistics/1195957/production-of-bicycles-
                                                                                                            20 Statistics Denmark, https://www.statista.
5 Statista, https://www.statista.com/                    and-other-cycles-in-the-eu-by-country-                                                                 26 Bike Europe, https://www.bike-eu.com/
                                                                                                               com/statistics/605262/retail-trade-index-of-
   study/49240/emobility/                                share/                                                                                                    market/nieuws/2021/01/sharing-is-the-new-
                                                                                                               bicycles-and-mopeds-in-denmark/
6 BCG analysis, https://www.bcg.com/                                                                                                                               owning-also-for-e-bikes-and-bicycles
                                                      13 Statista; Brazilian Institute of Geography
                                                                                                            21 Gazeta Wyborcza; TradeWatch, https://www.
   publications/2020/how-covid-19-will-shape-            and Statistics, https://www.statista.com/
                                                                                                               statista.com/statistics/1148804/poland-most-
   urban-mobility                                        forecasts/424486/manufacture-of-bicycles-
                                                                                                               popular-bicycles-bought-during-covid-19-by-
7 Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/             and-tricycles-not-motorised-revenue-in-brazi
                                                                                                               type/
   features/2018-12-05/almost-every-electric-         14 Deloitte, https://www.statista.com/
   scooter-comes-from-this-chinese-company
                                                          coronavirus-on-bike-sales/

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GEFCO est un expert international de la chaÃne logistique multimodale et l'un des principaux fournisseurs de logistique automobile en
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intelligentes, agiles et durables pour r«pondre aux besoins de ses partenaires dans un large «ventail d'industries.

Le r«seau mondial de GEFCO s'«tend sur les cinq continents, avec 11 500 collaborateurs dans 47 pays. En 2020, le groupe a r«alis«
un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros.

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