ACTIVITÉS MINIÈRES D'ORANO - Présentation générale

 
ACTIVITÉS MINIÈRES D'ORANO - Présentation générale
ACTIVITÉS MINIÈRES
     D’ORANO
   Présentation générale
           Juin 2018
ACTIVITÉS MINIÈRES D'ORANO - Présentation générale
Orano

        Mission : valoriser les matières nucléaires afin
        qu’elles contribuent au développement de la société

                                 Activités minières d’Orano – Juin 2018   2
ACTIVITÉS MINIÈRES D'ORANO - Présentation générale
Activités minières,
un des piliers de l’offre Orano

                               33 %              6,6 années de CA
                                               en carnet de commandes
                               du CA d’Orano
               1 294 M€
               de CA en 2017

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Activités minières,
Une présence sur 4 continents

 AMÉRIQUE DU NORD

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           11%                                            EUROPE

                                                       EUROPE
                                                           8%                                 34%

                                                          AFRIQUE

    NOMBRE DE COLLABORATEURS

                                                          47%
                             3      857*
                              DANS LE MONDE

*Effectifs des filiales opérées par Orano, CDD + CDI

                                                                    Activités minières d’Orano – Juin 2018   4
ACTIVITÉS MINIÈRES D'ORANO - Présentation générale
Orano est présent
dans toutes les étapes de l’activité

                        ~15 ans                           10 – 50 ans                            10 ans et +

                                                               OPÉRATIONS MINIÈRES
     EXPLORATION
                                                          -   Extraction du minerai              RÉAMÉNAGEMENT &
                                  PROJET MINIER               (mine à ciel ouvert,
 Découverte de                                                mine souterraine, mine ISR).       SECONDE VIE
 nouveaux gisements
 (études géophysiques        Ingénierie et construction   -   Concentration de l’uranium
 et géologiques,             des infrastructures              présent dans le minerai à      Remise en état des sites
 sondage, estimation         minières.                        l’aide de processus            miniers en accord avec les
                                                              chimiques.                     standards environnementaux
 de ressources).
                                                                                             en vigueur.

                                                                                                                                 NÉGOCE
                                                                                                                            Achat et vente
                                                                                                                            d’uranium

                                                                                                        Activités minières d’Orano – Juin 2018   5
ACTIVITÉS MINIÈRES D'ORANO - Présentation générale
Plusieurs méthodes de production
                      Mine à ciel ouvert               Mine souterraine         Récupération in-situ

              1
      Extraction

                                            MINERAIS                         SOLUTION BASSE TENEUR
                    Lixiviation dynamique              Lixiviation en tas       Traitement solutions

              2
Mise en solution

                                                 SOLUTION RICHE EN URANIUM

              3
     Purification
et concentration
                                      CONCENTRÉ D’URANIUM : U3O8 / « YELLOW CAKE »
                                                                                     Activités minières d’Orano – Juin 2018   6
ACTIVITÉS MINIÈRES D'ORANO - Présentation générale
Le marché de l’uranium

     Équilibre offre/demande en uranium
     scenario – WNA 2017 (‘000 tU/year)

80                                                                                             30 ktU
                                                                4 ktU              19 ktU

60

40

20

0
         2017            2018              2020             2025                2030        2035

                     Demande                                 Mines existantes
                     Nouvelles mines lancées sans signaux    Ressources secondaires                     7
                     du marché
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Les principaux producteurs
d’uranium en 2017
PRODUCTION MONDIALE 2017 : ~60 000 tU

          CANADA – 13 100 tU                                                                             RUSSIE – 2 900 tU
                                           KAZAKHSTAN – 23 300 tU
                                                                                                                   5%
               22%                               40%

                                         NIGER – 3 500 tU
         4 premiers producteurs*
                   =                          6%                                                       AUSTRALIE – 5 300 tU
   ~62% de la production mondiale
                                        NAMIBIE – 3 900 tU
 Parts de marché                                                                                                 9%
                                                6%

  19%       16%    14%     13%
                                                       * Sources : Rapports annuels, analyse Orano Chiffres basés sur la production disponible

                                                                                                Activités minières d’Orano – Juin 2018      8
ACTIVITÉS MINIÈRES D'ORANO - Présentation générale
Nos priorités

Découvrir des               Rester un des              Appliquer les
gisements                   producteurs                principes de
économiques…                aux coûts                  l’entreprise minière
… et développer un          de revient bas…            responsable…
portefeuille de réserves    …pour résister à la        …définis dans notre
et ressources permettant    période de prix faible     politique RSE
d’avoir une visibilité de                              (Responsabilité Sociétale
20 ans de production ;      et atteindre une           des Entreprises) et
                            rentabilité des capitaux   conformes à ceux de
optimiser les projets       employés de 10 %           l’ICMM (International
en portefeuille pour
                                                       Council on Mining & Metals)
préparer la reprise
du marché

    Découvrir, développer et opérer des gisements d’uranium rentables
    pour assurer la sécurité d’approvisionnement de nos clients.

                                                                                     Activités minières d’Orano – Février, 2018   9
                                                                                                                    BU-MINES
ACTIVITÉS MINIÈRES D'ORANO - Présentation générale
Les mines d’Orano
en production aujourd’hui

    CANADA - McArthur River** / Key Lake
                 Cigar Lake** / McClean Lake
                                                                              KAZAKHSTAN - Katco

     13 128 tU                                                                      3 519
                                                                                      tU
                    4 442 tU
                    Part* Orano
                    6 203 tU      6 925 tU
                     McArthur/    Cigar Lake/
                     Key Lake     McClean Lake                 NIGER - Somaïr - Cominak

  UNE PRODUCTION DIVERSIFIÉE
                                                                   3 448 tU
                                                                                2 569 tU
        10 531* tU                                                              Part* Orano

    3 pays avec 5en mines
                    exploitation
                                                                                2 116 tU 1 332 tU
                                                                                Somair        Cominak

* 10 078 tU, part Orano consolidée financière + 453 tU de part Orano à Cominak (34%) .
**Opérateur - Cameco

                                                                                                        Activités minières d’Orano – Juin 2018   10
Somaïr
Mine à ciel ouvert

                     TONNES D’URANIUM                TENEUR                    PRODUCTIONS 2017 :
                     PRODUITES :                     MOYENNE 2017:
                     + de                            1,03 kg                   2 116 tU
                     67 900 tU                       d’uranium
                            depuis 1971              par tonne de minerai

                     CAPACITÉ                        TRAITEMENT :              ACTIONNARIAT :
                     DE TRAITEMENT                   - lixiviation dynamique
                                                     - lixiviation en tas
                     DE L'USINE :                                                                           ORANO
                                                       par voie acide
                     2 000 –                                                                                63,4 %
                     2 200 tU/an                     SALARIÉS &                                             SOPAMIN
                                                                                                            (état du Niger)
                                                     SOUS-TRAITANTS :
                                                                                                            36,6 %
                                                     Près de

                                                     2 300
                 Certifié ISO 14001 et OHSAS 18001

                                                                                 Activités minières d’Orano – Juin 2018       11
Cominak
Mine souterraine

                      TONNES D’URANIUM                                        PRODUCTIONS 2017 :
                      PRODUITES :
                                                       TENEUR
                      + de

                      70 000 tU
                                                       MOYENNE (2017) :       1 332 tU (452 tU, part Orano)
                          depuis 1978                  3,15 kg                (Base 100 %)

                                                       d’uranium
                                                       par tonne de minerai
                      PROFONDEUR :                                            ACTIONNARIAT :
                       + de   250m                                                                            ORANO
                                                                                                              34 %
                                                       TRAITEMENT :
                                                                                                              SOPAMIN (Niger)
                      SALARIÉS &                       Lixiviation                                            31 %
                      SOUS-TRAITANTS :                 dynamique
                                                                                                              OURD (Japon)
                      + de   1 500                                                                            25 %
                                                                                                              ENUSA (Espagne)
                                                                                                              10 %
                   Certifié ISO 14001 et OHSAS 18001

                                                                                 Activités minières d’Orano – Juin 2018   12
Katco
In situ recover (ISR)

                  TONNES D’URANIUM                                           PRODUCTIONS 2017 :
                  PRODUITES :
                  + de  36 000 tU              TENEUR MOYENNE :
                                                                             3 519 tU
                            depuis 2006        0,8 kg                        1er producteur mondial ISR
                                               d’uranium
                  PUITS EN ACTIVITÉ :          par tonne de minerai

                   2 500                                                     ACTIONNARIAT :

                  CAPACITÉ DE                  SALARIÉS :                                                  ORANO
                  PRODUCTION                   + de                                                        51 %
                  ANNUELLE :                   1 100                                                       KAZATOMPROM
                  4 000 tU                                                                                 49 %

                                          Certifié ISO 1001 et OHSAS 18001

                                                                                Activités minières d’Orano – Juin 2018   13
McArthur River / Key Lake*
Mine souterraine (opérée par Cameco)

                PROFONDEUR :                     CAPACITÉ DE              PRODUCTIONS 2017 :
                                                 PRODUCTION
                600m                             ANNUELLE :
                                                 7 700 tU/an
                                                                          6 203 tU
                                                                           La plus importante production
                MÉTHODE
                                                                           d’uranium au monde
                D’EXPLOITATION :
                                                 TENEUR                 La mise en care & maintenance temporaire
                Raiseboring                      MOYENNE (2016) :         de la mine de McArthur River et de son
                     (Longhole stopping)
                                                 82 Kg                   usine de Key Lake en 2018 décidée par
                                                 par tonne de minerai            notre partenaire Cameco
                EN OPÉRATION :
                                                                          ACTIONNARIAT :
                Depuis   1999
                                                                                                         CAMECO
                                                                                                         69,8 %
                                                                                                         ORANO

                Vers Key Lake                                                                            30,2 %

                          *Usine de Key Lake :
                          Orano  16,7 %, CAMECO  83,3 %                                                              14
                                                                              Activités minières d’Orano – Juin 2018
Cigar Lake
Mine souterraine (opérée par Cameco)

                                        Début de
                PROFONDEUR :            production :            PRODUCTIONS 2017 :
                450m                    2014
                                        Pleine capacité :
                                                                6 925 tU
                 CAPACITÉ DE            2017                    Mine à plus forte teneur
                 PRODUCTION :                                   au monde

                 6 900 tU/an             TENEUR
                                         MOYENNE (2017) :
                    TECHNIQUE            126 Kg                 ACTIONNARIAT :                CAMECO
                    MINIÈRE :            par tonne de minerai
                                                                                              50 %
                   Jet-boring                                                                 ORANO
                                                                                              37,1 %
                         (à jet d’eau
                      haute pression)                                                         TEPCO
                                                                                              7,8 %

                                          Vers Mc Clean Lake                                  IDEMITSU
                                                                                              5%

                                                                                        *au 31 décembre 2016

                                                                   Activités minières d’Orano – Juin 2018      15
McClean Lake
Usine de traitement (opérée par Orano)

                 REDÉMARRAGE :       CAPACITÉ NOMINALE                 PRODUCTIONS 2017 :
                 après l’extension   D’USINE :
                 2014
                 (début de
                                     9 200 tU/an                       6 925 tU                 Traitement du minerais
                                                                                                de Cigar Lake
                                     75 % de la capacité
                 production :1999)   dédiés au minerai de la           Seule usine au monde à pouvoir
                                     mine de Cigar Lake                traiter du minerai à très haute
                                                                       teneur sans le diluer
                 TRAITEMENT :
                 Lixiviation                                           ACTIONNARIAT :
                 dynamique           SALARIÉS :
                                     450 dont plus de                                                ORANO
                                                                                                     70 %
                                     50 % d’autochtones                                              DENISON
                                                                                                     22,5 %
                                                                                                     OURD
                                            Double certification ISO
                                             14001 et OHSAS 18001                                    7,5 %

                De Cigar Lake
                                                                                               *au 31 décembre 2016

                                                                          Activités minières d’Orano – Juin 2018      16
Les mines de demain
Imouraren, Niger

                            33,35 %
                            SOPAMIN (Etat du Niger)

   Actionnariat             66,65%
                             Orano Expansion,
                            (Orano  86,5 % ;
                            KEPCO / KHNP  13,5 %)

       Réserves* :                                         En 2014
       (100 % JV) : 174 196 tU
                                                       Orano et ses partenaires ont
       Type de mine :                                  pris la décision de suspendre
       Ciel ouvert                                     les travaux préparatoires à la
                                                       mise en production d’Imouraren
       Production anticipée :                          du fait de la baisse du prix de
                                                       l’uranium. La date de mise
       5 000 tU / an                                   en production dépendra de
                                                       l’évolution des conditions
       Durée de vie de la mine :                       du marché.
       35 ans
   *Estimation à fin 2016

                                                      Activités minières d’Orano – Juin 2018   17
Les mines de demain
Dulaan Uul* et Zuuvch Ovoo, Mongolie

     Découvertes :
     - Dulaan Uul en 2002
     - Zuuvch Ovoo en 2010

     Ressources **
     (100 % JV – Zuuvch Ovoo) :
     - mesurées + indiquées : 12 836 tU                          Badrakh Energy
     - inférées : 60 809 tU                                 3 licences d’exploitation
                                                            attribuées à Badrakh Energy ,
     Méthode d’exploitation :                               la JV entre Orano et Mon-Atom,
                                                            la société d’Etat Mongol
     ISR
                                                                 2017 - 2019
                                                            Construction & Opération du
*Le gisement de Dulaan Uul couvre les zones de Dulaan Uul
et Umnut                                                    Pilote ISR sur le site de Zuuvch
                                                            Ovoo
**Estimation à fin 2017

                                                              Activités minières d’Orano – Juin 2018   18
Orano adapte son portefeuille
aux conditions de marché

 Sites                                       Projet en                                                        Exploration :
 en exploitation :                           développement :

        NIGER                                            NIGER
        Somaïr                                           Imouraren 1 et 2
                                                                                                                     CANADA
        Cominak

        KAZAKHSTAN                                       NAMIBIE                                                     MONGOLIE
        Katco                                            Trekkopje1

        CANADA                                           MONGOLIE2                                                   NIGER
                                                         Dulaan Uul -
        Cigar Lake / McClean Lake
                                                         ZuuvchOvo
        Opérateur Mine : Cameco
        Opérateur Traitement : Orano
                                                         CANADA
        McArthur River / Key Lake                        Midwest
        Opérateur : Cameco                               McClean

  Optimiser les coûts de production          Lancement dépendra des conditions du marché
  grâce à l’amélioration de la performance
  opérationnelle et à l’innovation           1Travaux   de mise en production suspendus du fait du contexte
                                             marché
                                             2 Études   techniques et économiques

                                                                                                                Activités minières d’Orano – Juin 2018   19
Innovation

 Mine Digitale                        Mines non-conventionnelles
 Créer de la valeur                   Mines sans mines

                                      - ISR : Modélisation 3D de la mine
  Maintenance prédictive                 (Kazakhstan & Mongolie) //
  Utilisation des drones                 modèles virtuels afin d’anticiper la
                                         production et l’optimiser
  Opérateur Connecté
  Contrôle géologique / Sélectivité
                                      - SABRE (Canada) : Extraction par
                      .                  puits de forage hydraulique //
                                         possibilité de visualiser en temps
                                         réel l’avancement de la production

  A travers nos innovations:
  - Gagner en rentabilité et performance                                        Centre d’Innovation Minière :
  - Préserver l’environnement & Améliorer la sécurité de nos équipes            Améliorer des procédés actuels
                                                                                et en concevoir de nouveaux
  à travers nos innovations                                                                                                  20
                                                                                Activités minières d’Orano – Février, 2018
Orano :
un acteur minier responsable

 Principes d’actions           Bonnes pratiques            Rapport RSE
 RSE :                         responsables et             en ligne
                               sectorielles :
 Anticipation et prévention    Membre du Conseil           www.rse-mines.orano.group
                               International
 Prise en compte de chaque     des Mines et Métaux         Publié depuis 2010.
 situation locale              depuis 2011

 Conformité règlementaire        -   10 principes d’ICMM
                                                           selon les normes
 et respect des référentiels     -   Reporting sur la
                                                           du Global Reporting
 internationaux                      performance RSE
                                                           Initiative (GRI)

 Information, écoute,          Soutien à l’Initiative
 dialogue et concertation      de Transparence des         un processus d’audit
                               Industries Extractives      externe.
 Éthique et transparence       depuis 2003

     Santé, sécurité au travail, intégration dans les territoires,
     environnement et éthique.

                                                                                       Activités minières d’Orano – Février, 2018   21
                                                                                                                      BU-MINES
Priorité
à la santé et à la sécurité

Sécurité : TF1, Taux de Fréquence…
             … des accidents avec arrêt par millions d’heures travaillées (sous-traitants inclus)
             en baisse
  4,5
   4
  3,5
   3
  2,5                                                                            0,68
   2
  1,5
   1
  0,5
   0
         2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

        Un seul objectif = ZÉRO ACCIDENT !

                                                                                                    Activités minières d’Orano – Février, 2018   22
                                                                                                                                   BU-MINES
Priorité
                     à la santé et à la sécurité
                     Radioprotection en 2017 :

                     0    travailleur exposé au-delà de 20* mS

20 mSv
Règlementation
française - limite
dose appliquée
sur tous les sites

                     16,33 mSv                  4,6 mSv                2,57 mSv               2,42 mSv        0,06 mSv
                     Dose* maximale       L’exposition annuelle       Dose* moyenne          Dose * moyenne   Dose ajoutée
                     enregistrée à la     d’une personne du           salariés               salariés sous-   sur un Vol
                     BU Mines (mine       public** en France          BU Mines               traitants        Paris – New-
                     de COMINAK)                                                             BU Mines         York

            * Dose moyenne 07/2016 - 07/2017
            **Cette dose est due à l’exposition à la radioactivité naturelle, à l’exposition médicale
            et à l’exposition aux radionucléides artificiels

                                                                                                                             Activités minières d’Orano – Février, 2018   23
                                                                                                                                                            BU-MINES
Prendre en compte
l’environnement à chaque étape de la mine

 Avant :                       Pendant :           Après :
  - Étude de l’état initial                         -   Réalisation des études
    avant le lancement du                               (hydrogéologiques,
    projet.                     Déploiement             biodiversité.. .) et des
                                du système              travaux permettant
  -   Étude d’impact            de management           de minimiser l’impact
      environnemental           environnemental.
                                                        résiduel des anciennes
      (eau, air, sol, faune,                            activités, et d’assurer
      flore) et sociétale.                              leur intégration
                                                        paysagère, tout en
                                                        limitant la consommation
                                                        d’espace.

       Tous les sites miniers d’Orano Mining ainsi que sa plateforme
       industrielle de Besisnes ont une certification intégrée
       OHSAS 18001/ ISO 14001 au 31 décembre 2017                                    Réduction de + de 50 % de volume d’eau
                                                                                     consommée par tonne d’Uranium produite
                                                                                     par Orano Mining depuis 10 ans

                                                                                   Activités minières d’Orano – Février, 2018   24
                                                                                                                  BU-MINES
Réaménagement :
Une expertise internationalement reconnue

240                         236   : France
Sites réaménagés              1   : Canada
par Orano                     2   : États-Unis       FRANCE - Bellezane   CANADA - Cluff Lake        GABON - Mounana
                              1   : Gabon

     Actions menées
                                             Avant
    Démantèlement                  Réaménagement
     des installations
     existantes
    Réaménagement
     et re-végétalisation
     des anciens sites
    Surveillance
     radiologique et
     environnementale
                                            Après
                                    Réaménagement
    Plan de gestion et de
     reconversion des
     anciens sites

                                                                                         Activités minières d’Orano – Juin 2018   25
Après-Mines en France :
Surveillance et gestion des sites
                                            Station de traitement des eaux
                                            Stockage de résidus

25   personnes dédiées                                                                                     Teufesloch
     à l’Après-Mine France,
     basées à Bessines-sur-
     Gartempe et en région
                                                                                                          Lombre / Cérilly
                                                L’Escarpière
                                                                                                          Gueugnon
                                            La Commanderie
236   sites sous                                 Beaurepère
                                                                                                          Bauzot
                                                                                                          Bois Noirs Limouzat
      responsabilité Orano                        Baconrière
                                                                                                          Rophin
                                               Le Bernardan
 17   sites de stockage                     Fanay / Augéres
      de résidus                              Peny-Margnac
                                                   Bessines
 16   stations de traitement   Bellezane: Brugeaud/Lavaugrasse
      des eaux                               Montmassacrot
                                                                                                          Le Cellier
                                                   La Ribière
                                                                                                          Bertholène
                                                       Silord
                                                                                                          Le Bosc/Lodève
                                                    Henriette
                                                   Le Fraisse
 6 500 prélèvements par an             Saint-Pierre du Cantal

30 000    analyses par an

                                                                             Activités minières d’Orano – Juin 2018     26
Après-Mines en France:
Reconversions selon les 3 piliers du développement durable

4                                  Économique             Environnemental                   Social/Sociétal
Parcs photovoltaïques
installés (Le Bosc-Soumont,
l’Ecarpière, la Commanderie)

Production équivalente
à la consommation
de 12 000 foyers

12                             Installations de zones   Zones écologiques              Zones de loisirs
Projets en cours               industrielles : ~7%      (compensation, ruches,         (pêche, chasse, etc.),
                               Zones agricoles : ~50%   maintien d’écosystèmes,        zones d’entrainement
Production équivalente                                  etc.) : ~10%                   pompiers, activités
                               Centrales                                               ponctuelles : ~20%
à la consommation              photovoltaïques : ~6%    Zones forestières : ~25%
de 60 000 foyers

                                                                                   Activités minières d’Orano – Juin 2018   27
Un acteur minier responsable :
respecter les hommes et les territoires

 Priorité aux projets                         Contribution à                     Actions menées :
 sociétaux…                                   l’économie locale…
 …qui portent sur le                          73 % des achats réalisés           Santé,
 développement économique                     auprès de fournisseurs
 local                                        locaux*                            Éducation,

 … qui perdureront après la fin                                                  Accès à l’eau,
                                              96 % de nos salariés
 de l’exploitation du gisement                sur les sites miniers
                                                                                 Développement
                                              sont des locaux*
    Exemple :                                                                    économique et social
    - Soutien de l’association
      FXB - Village en Mongolie
      pour accompagner 100
      familles et les aider à sortir                   Actions menées en 2017
      de la pauvreté
                                                     Investissements communautaires pour un montant de
    - Renforcement de la                              3,6 Millions €
      sécurité alimentaire
      au Niger (projet Irhazer)

 *Originaires des pays où Orano Mining est implanté
                                                                                                            xxxxxx

                                                                                                          Activités minières d’Orano – Février, 2018   28
                                                                                                                                         BU-MINES
En conclusion

Orano

Un des leaders       Acteur minier        Fournisseur fiable
mondiaux             responsable          et de long terme
de la production     et respectueux       auprès de ses
d’uranium aux prix   des populations et   clients électriciens
compétitifs          de l’environnement   du monde entier

Un opérateur minier reconnu dans tous ses métiers
et sur toutes ses implantations.

                                                                 Activités minières d’Orano – Février, 2018   29
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