Bilan saison Hiver 2019/20 & perspectives 2020/21 - Réunion du 30 septembre 2020 - Praz de Lys Sommand
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Bilan saison Hiver 2019/20
& perspectives 2020/21
Réunion du 30 septembre 2020
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020
1. Rappel méthodologique
2. Bilan de la saison Hiver 2019/2020
Bilan saison
hiver 2019/2020 3. Premiers résultats sur l’Été 2020 (Big Data)
&
Projections 4. G2A enquête auprès des TO #impactscovid
Hiver 2020/2021
5. Projection Hiver 2021
Sommaire
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020
1 Rappel méthodologique Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020
Depuis 2007 G2A met à votre disposition son expérience de :
• L’observation de l’activité touristique
• L’économie touristique des territoires
• Les études de comportements des clientèles touristiques
En 2020, l’Observatoire de l’Activité Touristique c’est :
95
STATIONS
2,2 M
LITS ANALYSES
MONTAGNE / LITTORAL / VILLE MONTAGNE / LITTORAL / VILLE
G2A Consulting
Parc activités Alpespace Observés sur les 3 massifs de
montagne des Pyrénées, des
40 à 45 000
73 800 Francin
Alpes du Nord et des Alpes du
Date de naissance : 01 février Sud et sur la façade
2008 méditerranéenne en Occitanie
Associés : G.Revial / A.Vitale
Tél : +33 (0)6 80 00 02 40 ENQUETES RETOMBEES ECONOMIQUES
Qui sommes-nous ?
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020
Un contrat cadre ‘montagne’ L’entrepôts de
traitement des données Flux données G2A
Vision Tourisme
La plateforme
d’avis certifiés
BIG DATA
de G2A Le développement
des connecteurs G2A
Qui sommes-nous ?
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020
Classification des lits
Type de lit LITS PROS LITS PàP LITS NON COMMERCIALISES
Lits pàp, présents sur les Lits hors circuits commerciaux
Exposition Lits professionnels
plateformes collaboratives, « sans exposition commerciale»
à forte exposition
commerciale à exposition plus ou moins
Lits professionnels à
modérée, selon les sites
exposition commerciale
modérée
Hôtel Airbnb Résidence secondaire
Résidence de tourisme Abritel
Catégorie Village vacances Gîte de France
Centre de vacances CléVacances
Centrale de réservation
Offre C2C
Agence immobilière
Liste des loueurs…
Résidence en multipropriété
Camping
En «passerelle» Par les indicateurs généraux
En direct ( mail, tel, visites), en
La collecte en fonction (production d’ordures ménagères,
«passerelle» par Likibu
de la segmentation des lits consommation d’eau, fréquentation
ou «flux», par les opérateurs nationaux
des routes, des parkings...)
Des visites terrain 2 à 3 fois par an
Focus méthodologique
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020
OAT
Observatoire de l’Activité Touristique
85% 81%
TAUX DE TAUX DE
RÉPONDANTS RÉPONDANTS
HIVER 2019 HIVER 2020
Focus méthodologique
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020
2
Bilan de la
saison
Hiver 2019/2020
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020
La structure des lits Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020
Rappel du périmètre CCMG (hors Samoëns) :
- Praz de Lys Sommand
- Grand Massif - Montagnes du Giffre (Morillon,
Verchaix, Sixt)
-4,9% Lits pro
Les lits pro représentent près de 17% de la
capacité station, en baisse par rapport à 2019 (arrêt
de l’activité touristique du centre 1001 vacances +
pertes côté agences immobilières).
+7,3% Lits pàp
Les lits pàp représentent près de 14% du total, en
hausse par rapport à 2019.
Les lits non commercialisés pèsent ainsi plus de
-0,8%
Lits non commercialisés
66% du total, soit un enjeu important pour la
destination.
Evolution des stocks
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 202016 643 17 736 21 034 17 801 23 361 18 885 17 506 16 425
Lits station Lits station Lits station Lits station Lits station Lits station Lits station Lits station
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020Les résultats Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020
Fréquentation globale
-0,9% -17,2%
Période pré Global saison
Sur l’ensemble des lits, la confinement
destination a enregistré une
perte de -17,2% de nuitées du
fait de la fermeture anticipée (-
0,9% à période constante).
La semaine du 15/02 constitue
le pic de la saison avec 48% de
taux de remplissage.
+4,8% +2,5% -5,3%
A l’instar du massif alpin, la
semaine du Nouvel An et les 2
semaines centrales des
vacances de février ont été les
mieux remplies.
Fermeture anticipée
Fréquentation globale
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020Morillon : -18% / -0,5%
Sixt : -24% / -3,6%
Fréquentation globale
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020Fréquentation Nuitées globales
globale Répartition des nuitées par typologie de lits
& poids
Entre mi-décembre 2019 et
233 728 nuitées
mi-mars 2020, la destination a 28,5%
généré plus de 820 000
nuitées, dont près de la moitié
820 500 générées par les lits pro
sur lits non commercialisés.
Nuitées + 17,7%
Capacité totale
A noter que les lits pàp ont un 185 775 nuitées
rendement (40 nuitées au lit) Vs 991 200 N-1 22,6%
générées par les lits pàp
supérieur à la moyenne des Manque à gagner de
lits pro (38 nuitées au lit).
Sur les lits professionnels, la
- 170 700 nuitées
vs N-1
+ 13,6%
Capacité totale
clientèle étrangère représente 400 997 nuitées générées par les lits
12,5% des nuitées (top 3 :
Comparatif avt hors circuits commerciaux 48,9%
Royaume-Uni / Belgique /
fermeture anticipée*
Suisse)
- 7 600 nuitées
Lits fermés : 2,9%
- 65,7%
Capacité totale
*périmètre constant N*1, avant fermeture anticipée
Fréquentation globale
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020Fréquentation
globale
stations
Taux de remplissage avant
fermeture anticipée :
Praz de Lys Sommand : 26%
Grand Massif – Montagnes du Giffre
: 30,5%
Samoëns : 42%
Les Gets : 43%
Châtel : 37%
Fréquentation stations
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020Fréquentation
lits pro + pàp
(hors résidences
secondaires)
Taux de remplissage avant
fermeture anticipée :
Praz de Lys Sommand : 43,2%
Morillon : 50,1%
Sixt : 46,9%
Fréquentation stations
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020Fréquentation
par secteur
Taux de remplissage avant
fermeture anticipée :
Résidences de tourisme : 56,7%
Hôtels : 44,5%
Centres, villages vacances et
campings : 37,5%
Agences immobilières : 42,2%
Lits pàp : 47,2%
Courbes par secteur
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020Méthodologie :
L'analyse des retombées économiques est
une méthode qui permet d’estimer les
dépenses touristiques réalisées sur la
station ou le territoire à partir de multiples
Simulateur de indicateurs (nb de lits et CA hébergement,
nuitées réalisées, volume de JS, CA RM,
Nb et CA moyen des restaurants, nb de
retombées moniteurs de ski, nb et CA des magasins
de sports ou de détail...). Les retombées
économiques prennent en compte
économiques l’ensemble des dépenses des clients à
l’exception du transport domicile / lieu de
séjour.
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020Près de 9,2 M€ de manque
à gagner
en lien avec la fermeture
anticipée, soit 14% de
l’activité
Retombées économiques estimées
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 20203 Été 2020 Données outil Big Data Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020
Données Big Data G2A – Passerelles statistiques
Rappel du périmètre CCMG (hors Samoëns)
> Praz de Lys Sommand
> Morillon
> Sixt
Près de 5 900 lits
pro + pàp
connectés à
l’outil Big data
Prévisions de l’été 2020
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020La tendance à date pour l’été 2020
Taux d’occupation
(moyenne Juillet-Août)
48,4%
57,0%
GRAND DOMAINE
60,4%
CHARME
Prévisions de l’été 2020
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020La tendance à date pour l’été 2020
MORILLON 57,9%
PRAZ DE LYS
SOMMAND
38,4%
Prévisions de l’été 2020
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020La tendance à date pour l’été 2020
Secteur locatif
(agences +
résidences)
56,2%
Lits tièdes /
pàp
43,2%
Prévisions de l’été 2020
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020Marché de la montagne
Prévisions de l’été 2020
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 20204 G2A enquête les TO « Perspectives & impacts Covid » Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020
Objectifs & méthodologie
Quelle est la situation économique Comment ces opérateurs ont-ils géré Comment ces opérateurs se
des opérateurs B2B de la cette crise sanitaire et quel est son projettent-ils pour la saison hiver
distribution ? impact ? 2021 ?
• Enquête en ligne auprès d’opérateurs internationaux B2B de la distribution : tour-opérateurs, agences de voyages
• Mobilisation des répondants : BDD TO de stations partenaires G2A
95 Forte représentativité de tour-opérateurs du secteur de la montagne, avec pour plus de ¾ des opérateurs
répondants interrogés qui sont des spécialistes du ski
Remerciements particuliers à Val d’Isère, Val Thorens, Chamonix, Les 2 Alpes, France Montagnes.
Plus de la moitié des répondants sont issus de la direction générale
Des opérateurs multi-marchés et mono-marchés issus de 28 pays dont 1/3 des répondants ont
leur siège en Grande-Bretagne Multi-marchés
47%
• Durée moyenne du questionnaire : ~10 minutes
Mono-marché
• Période d’enquête : du 04 juin 2020 au 15 juin 2020 53%
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020ETAT DU MARCHE
Indicateur de suivi
Comment évaluez-vous votre situation à date sur le plan économique
(pérennité de l’entreprise) ?
Une situation à date
compliquée avec près d’1/4
des opérateurs montrant
une vraie fragilité
24% Comparaisons enquête B2B hébergeurs
économique. La vision plus
pessimiste des hébergeurs
est liée à la période de
9%
l’enquête, à un moment il
était encore difficile de se
55%
projeter sur quelques
perceptives que ce soit (cf 48%
étude auprès des
hébergeurs, de mai 2020). 21%
43%
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020ETAT DU MARCHE
Préoccupations
Quelles sont vos 3 principales préoccupations à date ?
1. Potentiel retour du virus
A la date de l’enquête, les 2. Restrictions sanitaires
préoccupations d’ordre 3. Incertitudes sur les vols
sanitaire (retour du virus, 4. (Frontières toujours fermées)
restrictions sanitaires) sont
les premières craintes.
L’incertitude au niveau du Rappel : au moment de l’enquête les déplacements à l’étranger présentent encore des restrictions,
rétablissement des lignes des pays sont encore confinés d’où l’inquiétude exprimée au sujet des déplacements et des
aériennes est également un contraintes sanitaires.
aspect préoccupant,
puisque pour un certain
nombre d’opérateurs c’est
un élément déterminant de
leur produit package.
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020ETAT DU MARCHE
Impact économique SAISON HIVER à venir
Nous nous attendons à une évolution du niveau d’activité sur la saison d’hiver de :
50% 5% Comparaisons
Des attentes de perte enquête B2B
40% 7%
d’activité de l’ordre de 21% hébergeurs
en moyenne sur la saison
d’hiver à venir.
30% 0%
-21%
20%
10%
7%
En moyenne -26%
5%
Plus de la moitié des En moyenne
répondants de l’échantillon 0% 5%
se projette sur des pertes -10% 4%
de 30% et plus.
-20% 11%
-30% 14%
-40% 10%
-50% 18%ETAT DU MARCHE
Retour niveau activité post-crise Nous nous attendons à retrouver un niveau d’activité antérieur à la crise
à échéance de :
Comparaisons enquête B2B hébergeurs
Focus Structures mono-site Structures multi-sites
1 à 2 mois 0% 1 à 2 mois 0% 1 à 2 mois 1% 1 à 2 mois 1%
3 à 4 mois 3% 3 à 4 mois 0% 3 à 4 mois 1% 3 à 4 mois 3%
5 à 6 mois 13% 5 à 6 mois 3% 5 à 6 mois 6% 5 à 6 mois 4%
7 à 8 mois 6% 7 à 8 mois 0% 7 à 8 mois 7% 7 à 8 mois 13%
9 à 10 mois 8% 9 à 10 mois 10% 9 à 10 mois 6% 9 à 10 mois 9%
11 à 12 mois 15% 11 à 12 mois 13% 11 à 12 mois 27% 11 à 12 mois 21%
13 à 16 mois 5% 13 à 16 mois 3% 13 à 16 mois 10% 13 à 16 mois 10%
17 à 20 mois 14% 17 à 20 mois 23% 17 à 20 mois 15% 17 à 20 mois 19%
21 à 24 mois 28% 21 à 24 mois 34% 21 à 24 mois 20% 21 à 24 mois 12%
25 à 28 mois 0% 25 à 28 mois 0% 25 à 28 mois 1% 25 à 28 mois 1%
29 à 32 mois 3% 29 à 32 mois 3% 29 à 32 mois 1% 29 à 32 mois 1%
33 à 36 mois 2% 33 à 36 mois 7% 33 à 36 mois 1% 33 à 36 mois 3%
Plus de 36 mois 2% Plus de 36 mois 3% Plus de 36 mois 3% Plus de 36 mois 4%
jamais 0% jamais 0% jamais 1% jamais 0%
Moyenne : 16 mois Moyenne : 20 mois Moyenne : 16 mois Moyenne : 15 mois
Une
Bilan espérance
Hiver 2019/20 –de rétablissement
CCMG – 2020 du niveau d’activité à échéance de 11 à 24 mois pour plus
32 de 60% des opérateurs interrogés,
soit un retour à la normal estimé pour la saison hiver 2021-2022. Les opérateurs restants plus prudents sur cette perspective.PROJECTION HIVER 2021
Destinations
Avez-vous ajouté / abandonné certaines destinations vs N-1 ?
Focus
Même si globalement la
programmation reste Ajout Identique Abandon Ajout Identique Abandon
Montagne : 20% vs N-1 10% vs N-1
identique vs N-1, on note 10% 17%
une part d’ abandons plus 69% 72%
importante sur les
segments Mer / soleil
long-courriers. Ajout Identique Abandon Ajout Identique Abandon
Mer / soleil : 16% vs N-1 23% 11% vs N-1 22%
Également, pour les 60% 67%
opérateurs britanniques
c’est plutôt un recentrage
de la programmation
Ajout Identique Abandon Ajout Identique Abandon
montagne plutôt qu’un Long-courriers : vs N-1 vs N-1
élargissement qui est
8% 22% 0% 27%
70% 73%
privilégié.
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020 33PROJECTION HIVER 2021
Problématiques clients
Quelles sont selon vous les problématiques perçues par les clients, qui représentent un frein à
un départ en vacances aux sports d’hiver cet hiver ?
Focus
Les freins supposés des
clients pour envisager un
départ en vacances aux
Sociales et économiques Sociales et économiques
sport d’hiver sont, pour (pouvoir d'achat, chômage...) 78% (pouvoir d'achat, 71%
l’ensemble des opérateurs, chômage...)
liés à des préoccupations
sociales et économiques,
Sanitaires 58% Déplacements limités 58%
sanitaires et de
déplacement (à mettre en Déplacements limités 57% Sanitaires 52%
perspective avec la
période d’enquête, les Environnementales 12% Environnementales 13%
britanniques sont encore
confinés, un certain
nombre de frontières Autre 7% Autre 6%
encore fermées).
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020 346
Calendrier H21
& projection
Hiver 2020/2021
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020vacances scolaires françaises - répartition des zones académiques
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
semaine 1 B C A B C A B C A B C A
semaine 2 AB BC AC AB BC AC AB BC AC AB BC AC
semaine 3 AC AB BC AC AB BC AC AB BC AC AB BC
semaine 4 C A B C A B C A B C A B
Le calendrier 2020-2021 intervient dans la rotation du cycle des vacances françaises.
Ce calendrier ‘ressemblera’ à la saison
2017/2018 par la structure des vacances
académiques françaises. Il pourra
difficilement se comparer avec les cycles
précédents, antérieurs à 2015/2016 (date de
modifications des zonages français).
2020-2021 diffère principalement de
2017/2018 par :
- Une 1ère semaine appauvrie en 2021 (elle
était couplée avec les vacances
britanniques et le carnaval belge en 2018) ; • Zone A : 25M • Zone A : 17M
• Zone B : 24M • Zone B : 29M
- Une 2ème semaine qui va concentrer toute • Zone C : 15M • Zone C : 18M
l’Europe en 2021.
Zones académiques
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020Le calendrier 2020/2021 nécessite d'anticiper la politique tarifaire Dans ce contexte, les points de vigilance peuvent être identifiés
au plus tôt. La projection de l’hiver 2020/2021 doit évidemment principalement sur les vacances d’hiver :
tenir compte des nouvelles exigences & des impacts de la crise. - La zone A qui démarre ces vacances (clientèle régionale des Alpes du
Nord) est généralement attentiste. Elle démarre sans marchés
Les fêtes de fin d’année sont réparties équitablement autour du jour européens à ces côtés – semaine identifiée comme fragile.
de l’an (du 19 décembre au 03 janvier). Les jours de fêtes
positionnés sur des vendredis favoriseront la semaine du jour de - La 2ème semaine (A+C) marché domestique a généralement du mal à
l’An, en semaine 53 et non en semaine 1. mobiliser tout le potentiel de ces 2 académies. L’Europe en vacances
avec notamment le marché britannique et le Bénélux (carnaval belge)
devraient contribuer à rendre attractive cette semaine.
Au regard de la distribution des vacances d’hiver et du contexte
économique & sanitaire, une politique tarifaire yieldée et anticipée - Pour la 3ème semaine, le couple des académies (B+C) dynamisera
sera encore plus nécessaire. C'est avec la zone A seule que et mobilisera le marché domestique (seul très grand marché
débutera la période. Les vacances britanniques et belges sont européen en vacances).
positionnées sur la même semaine, à savoir la 2ème semaine et la
zone B (Aix-Marseille, Nantes, Strasbourg…) termine seule cette - La 4ème semaine démarre avec la seule zone B. Le potentiel est plus
séquence. limité et cette semaine fonctionnera par ‘débordement’ de la 3ème. Elle
sera rendue attractive par le pricing dynamique. Le potentiel de cette
académie qui regroupe de grandes métropoles (CSP+ et skieurs) est
Pâques étant positionné le 04 avril, l’intervacances de mars sera à important, leur fonctionnement est généralement anticipé. Ce public est
nouveau plus favorable avec le retour des vacances étrangères sur une vraie cible pour les opérateurs nationaux.
la période. Les vacances de printemps débuteront le 10 avril,
globalement sans effet calendaire dynamisant, elles seront sur le
même modèle que l’hiver 2017/2018 (peu génératrices de nuitées).
Eléments de réflexion
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020Vacances H20
Particularités du calendrier H2021 vs H2020 : [90-100%] [51-74%] [40-45%]
- Une semaine 53 qui accueille le jour de l’An (vs [75-89%] [46-50%]
semaine 01 pour H20). TAUX DE REMPLISSAGE
10
0%
- Une semaine supplémentaire sur 90
%
l’intervacances de mars et le recul du début des
vacances de printemps le 10/04/2021 (vs le 80
%
04/04/2020 pour H20) qui se termineront début 70
%
mai.
60
%
- Pâques le 04/04/2021 (vs 13/04/2020) permettra
de dynamiser l’intervacances de mars.
50
%
40
%
Focus Vacances d’hiver :
30
%
- Les stations Grand Domaine, bien ancrées
sur les marchés étrangers, devraient bien caler
20
%
avec cette projection H2020-2021. 10
%
- Les stations Charme, moins impactées par les 0%
S47
S48
S49
S50
S51
S52
S53
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
Britanniques ou encore les Belges, pourraient
voir le remplissage de la 3ème semaine > à la 2ème.
REALISE FREQUENTATION GLOBALE STATION H20 PROJECTION GLOBALE STATION H21
51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Semaines Hiver 2020
Semaines Hiver 2021 51 52 53 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bilan Hiver 2019/20 – CCMG – 2020Merci !
Vos contacts G2A :
David MICHAUD david.michaud@g2a-consulting.fr - 06 77 19 87 68
Emilie MAISONNASSE emilie.maisonnasse@g2a-consulting.fr – 06 73 33 20 90
Gilles REVIAL gilles.revial@g2a-consulting.fr – 06 80 00 02 40
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