Casablanca, état des lieux et perspectives - Etude pour la structuration de la logistique urbaine - AMDL
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ROYAUME DU MAROC
Agence Marocaine de Développement de la Logistique
Etude pour la structuration de la logistique urbaine
Casablanca, état des lieux et perspectives
Mercredi 13 mai 2015
Monsieur Younes TAZI
Directeur Général
Agence Marocaine du Développement de la Logistique
Contexte, périmètre et méthodologie
de l’étude
Agenda
4 points pour le déroulé du séminaire de partage
1 Rappeler le contexte et les objectifs du projet
2 Présenter le périmètre de l’étude et la méthodologie adoptée
3 Présenter les résultats de l’étude de cas Casablanca
Présenter les grands enseignements et perspectives de structuration de la
4
logistique urbaine
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Contexte & Objectifs de l’étude
Contexte
Le Maroc a défini une stratégie ambitieuse de la logistique
1 2 3 4 5
Développement
Gouvernance
d’un réseau Optimisation et Développement Formation
et
national intégré massification de logisticiens dans les
régulation
de Zones des flux de intégrés métiers de la
du secteur
Logistiques marchandises performants logistique
logistique
Multi-Flux
Les axes 2 et 3 font l’objet d’un Contrat Programme Etat-CGEM décliné en contrats
d’application dont la « Distribution interne »
Source : Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique
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Contexte
Cette étude s’inscrit dans le cadre du CA « Distribution interne »
Contrat d’application « Distribution interne »
Axe 1 : massifier les flux et Action 12. : l'Etat s'engage à lancer une étude sur les
développer la sous-traitance problématiques de logistique urbaine
Axe 2 : accompagner, sur le plan Action 13. : l'Etat s'engage à compléter la réglementation
logistique, la modernisation du en vigueur relative à l'entreposage et à la manutention
commerce traditionnel des marchandises couvertes par le présent Contrat
Action 14. : les opérateurs privés et l'Etat s'engagent à
Axe 3 : contribuer à la élaborer des plans d'actions régionaux pour inciter les
structuration de la logistique opérateurs à déplacer les entrepôts des centres villes
urbaine vers les futures zones logistiques de distribution interne
et sous-traitance
Action 15. : l'Etat et les opérateurs privés s'engagent à
sensibiliser et mobiliser les acteurs publics nationaux et
Suivi de la mise en œuvre locaux sur les enjeux logistiques de la Distribution
urbaine
Source : Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique
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Objectifs de l’étude
5 objectifs ont été assignés à la présente étude
1
Faire l’état des lieux de la logistique urbaine au Maroc
2 Élaborer la vision stratégique du secteur à horizon 2030 déclinée en
ambitions et projets concrets
3
Élaborer la feuille de route pour la concrétisation de la vision à horizon 2030
4
Identifier les actions et mesures spécifiques à Casablanca
5 Réaliser un guide national de la logistique urbaine définissant le cadre
réglementaire
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Périmètre de l’étude & Méthodologie adoptée
Démarche générale
Guide national et
Cadrage général Diagnostic et Vision et plans Etude de cas de dispositions
tendances d’actions Casablanca réglementaires
Mission I Mission II Mission III Mission IV Mission V
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1
Benchmark
international Elaboration
Etat des lieux d’un guide
national
Etat des lieux
Cadrage de la 3.2
et tendances
mission et Formulation de
de la
définition de la vision
logistique 4.2 5.2
l’approche stratégique
urbaine
méthodologique
nationale Définition d’un
schéma Rédaction de
3.3
d’organisation projets de
Déclinaison de de la textes
la vision logistique réglementaires
stratégique urbaine
Approche Valyans Consulting
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Périmètre de l’étude
L’étude porte sur Casablanca et 4 autres villes répondant à cinq critères
Principaux critères de sélection
1 métropole Casablanca
• Population => privilégier les plus grandes villes par
catégorie
Rabat - Salé
• Développement commercial => privilégier les villes à
forte concentration commerciale
3 moyennes à • Caractéristiques urbaines => privilégier les villes
Tanger ayant des problématiques de congestion et de
grandes villes
saturation du territoire urbain
• Développement logistique => privilégier les villes
Agadir concernées par les Zones Logistiques Multi-Flux
prioritaires programmées à court terme
• Représentativité => privilégier des villes de
1 petite ville Kenitra différentes vocations et localisations sur le territoire
Villes moyennes Grandes villes
Petites villes
300 000 500 000 1 000 000
Approche Valyans Consulting
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© Copyright VALYANS Consulting 2015Méthodologie adoptée
L’état des lieux est structuré en 3 étapes clés
1
Analyse de la
Caractérisation de la demande Analyse des mouvements /
demande
logistique flux logistiques
logistique
2
Analyse de l’offre Caractérisation des Caractérisation des modes et
logistique infrastructures logistiques pratiques logistiques
3
Analyse de la Analyse du cadre
réglementation et réglementaire et du cadre de Analyse des politiques de
des politiques de gouvernance relatifs à la développement urbain
développement logistique urbaine
urbain
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2 enquêtes terrain ont été menées pour réaliser l’état des lieux
Objectif Périmètre Méthode
Enquête filières Caractériser
quantitativement et
qualitativement :
- les circuits et • Entretiens avec les
Principales filières de
acteurs logistiques acteurs représentant
logistique urbaine (cf.
la chaîne logistique de
- les volumes des flux choix des filières)
la filière
- les pratiques et
contraintes
logistiques
Enquête territoires Caractériser pour
chaque pôle : • Observations
- les comportements réalisées sur le
et les pratiques Pôles présentant un terrain
logistiques du territoire important enjeux de • Entretiens avec des
logistique urbaine commerçants
- les contraintes du
territoire localisés sur le
(foncier/espaces, territoire étudié
congestion…)
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~2200 acteurs ont été interrogés et 200 observations terrain ont été réalisées
Durée et moyens humains
Echantillon
mobilisés
• 40 acteurs clés du secteur de
Enquête • Les enquêtes qualitative et
la logistique urbaine
qualitative quantitative ont duré 6
(opérateurs et institutionnels)
mois
• 1 890 commerçants • L’enquête quantitative a
été menée par une équipe
terrain de :
– 8 superviseurs
Enquête • 243 distributeurs / – 20 enquêteurs
quantitative transporteurs – 16 releveurs
• Une équipe de 6 analystes
• 195 grilles d’observations a été dédiée au traitement
terrains statistique des résultats
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12 filières considérées prioritaires ont été analysées au cours de l’enquête filières
Produits dérivés
Fruits et légumes / Viande / petit Poisson / petit Produits laitiers / Boissons / petit
frais / petit
petit commerce commerce commerce petit commerce commerce
commerce
Autres produits
Boulangerie
alimentaires Matériaux de Combustible
pâtisserie / petit Restauration Pharmacie
transformés / petit construction gazeux
commerce
commerce
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Les enquêtes territoires ont été menées dans différentes typologies de quartiers
Quartiers commerciaux Casablanca (Maârif – Gauthier), Rabat (Agdal)
Zones portuaires Port de Casablanca
Hyper-centres piétonniers Casablanca (Derb Omar – Benjdia), Tanger (Centre-ville – Msalla)
Souks/marchés traditionnels Casablanca (Derb Ghallef), Agadir (Inzegane – centre-ville – Souk Tlat)
Marchés de gros et abattoirs Casablanca (Sidi Othman)
Zones industrielles Casablanca (Aïn Sebaâ)
Centres historiques (médinas) Rabat (Dior Jamaâ – Bab el Had), Tanger (Fendeq Chejra / Souk Barra)
Quartiers populaires Rabat (Tabriquet – Salé), Kénitra (Khebbazate – Medina)
Zones touristiques Agadir (Agadir Hassan II – Founty)
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Les enquêtes se sont concentrées sur les points noirs des quartiers retenus
Exemple de Casablanca : focus sur 4 quartiers considérés comme points noirs de la ville en termes de congestion
70 points de vente 76 points de vente
Total : 300 questionnaires
Bourgogne
-Racine-My
Youssef
Hay
Mohammedi
Hay
Hassani-
Sidi lkhadir
77 points de vente 77 points de vente
Ain
Chock
- Inara
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Les questionnaires ont été administrés auprès de 15 catégories de points de vente
1 Petit commerce d’alimentation générale 8 Droguerie, quincaillerie
Epicerie fine et magasins d’autres produits 9 Habillement et chaussures
2
frais dérivés
10 Mobilier et textile maison
3 Primeur (fruits et légumes)
11 Librairie, papeterie, kiosque de presse
4 Boucherie
12 Pharmacie, parapharmacie
5 Poissonnerie
13 Restaurant, fast-food, snack, laiterie, café
6 Boulangerie-pâtisserie
14 Électronique et électroménager
7 Volailler 15 Matériaux de construction
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Les enquêtes terrain ont permis d’obtenir trois types de données
Caractéristiques des Caractéristiques des Caractéristiques des
acteurs du transport points de vente territoires
• Profil des chauffeurs • Type d’activité • Niveau d’accessibilité :
‾ Fluidité du trafic
• Types de véhicules utilisés • Surfaces de vente /
stockage ‾ Possibilités de stationnement
• Types et volumes de
marchandises transportées • Fréquence et périodicité • Taille des flux par types de
des livraisons / véhicules :
• Circuits empruntés et enlèvements ‾ Nombre de véhicules en
nombre de points de vente circulation
desservis • Volumes des marchandises ‾ Nombre d’opérations de
livraison / enlèvement
• Kilométrage moyen • Intervenants présents lors effectuées
effectué des opérations de
chargement / • Surface et statut des
• Etc. déchargement espaces de stockage
identifiés
• Etc.
• Etc.
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© Copyright VALYANS Consulting 2015Monsieur Hicham LARAQUI
Directeur Associé
Valyans Consulting
Cas de Casablanca & perspectives
de structuration de la logistique
urbaineEtude de cas Casablanca
Casablanca
Caractéristiques du territoire
Constats et chiffres clés
Habitudes de consommation de la population
Flux de marchandises
Chiffres clés et pratiques observées
Attentes des professionnels
Transporteurs, commerçants et institutionnels
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© Copyright VALYANS Consulting 2015Caractéristiques du territoire
Casablanca, 1ère métropole du Maroc, contribue lourdement à la création de richesses
Chiffres clés relatifs à Casablanca, 2014
Grand
% national
Casablanca
Superficie, km² 1 157 km² 0,3%
Population totale, millions
4,3 13 %
(2014)
Population active, millions
1,6 13 %
(projections 2014)
PIB, milliards Dh
159 20%
(2010)*
Nombre de points de vente à
231 000 29%
Casablanca (2011)
Source : HCP – Premiers résultats du Recensement General De La Population Et De L'habitat (2014), Annuaire Statistiques 2011 (avril 2013) ; * Les pourcentages PIB
manquants correspondent aux impôts nets des subventions sur les produits
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Casablanca se densifie de manière massive notamment à l’Est et au Sud-Ouest
Evolution de la population par préfecture du Grand Casablanca, en milliers d’habitants, de 1994 à 2014
-13% 2-716
+3% +340 +118%
+13
Sidi
-25% Bernoussi
526 455
-99 413 426
Ain
Sebaa
628
Sidi Belyout Roches +115 +33%
387 Noires
288 Hay Moh. 288
Casa-
Anfa Maarif
Mers Sultan My Sidi Moumen
+234 +100% 466
Rachid
El Fida 351
Ben
+190 +101% M’sick Sidi Othmane
-77
469 -24%
235
378 325 248
Hay-
Hassani 188
Sbata
Ain Chock
Source : HCP – Recensement général de la population et de l'habitat de 2004 ; Recensement général de la population et de l'habitat de 2014
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#1 Casablanca est un hub majeur pour le transport de marchandises
Casablanca dispose d’un réseau de transport ferroviaire important qui représente un potentiel
#2 pour le développement d’une offre multimodale
#3 Casablanca abrite un grand nombre de pôles générateurs de flux
#4 Son réseau viaire est aujourd’hui source d’importantes congestions
#5 La structure urbaine de Casablanca est contraignante pour la logistique urbaine
#6 Le tissu d’acteurs est peu structuré et atomisé
#7 La flotte de véhicules de livraison est inadaptée aux besoins
Casablanca ne dispose que d’une régulation partielle de la circulation des véhicules de
#8 transport de marchandises, qui de plus est méconnue des professionnels
Les pratiques des acteurs logistiques peuvent être à l’origine de nuisances pour les autres
#9 utilisateurs de la voierie
#10 L’offre d’espaces logistique à Casablanca est embryonnaire
On observe néanmoins des efforts en termes de gouvernance et une volonté publique forte de
#11 structurer le transport de marchandise en ville
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#3 Casablanca abrite un grand nombre de pôles générateurs de flux
Le territoire abrite dans les mêmes zones des vocations diverses, génératrices d’importants
flux de personnes et de marchandises
Localisation des principaux pôles générateurs de flux
1 Cœur tertiaire de Casablanca
2 Axe tertiaire Anfa-Sidi Maarouf
5
3 Zone industrielle de Moulay Rachid
4 Zone industrielle d’Oulfa 1
5 Zone industrielle d’Ain Sebaa – S. Bernoussi
2
Principales zones urbanisées résidentielles
3
Principaux marchés de gros et détails
(Derb Omar, Derb Ghallef, Korea*, marché des
ferrailleurs, abattoirs, marché de F&L / poisson)
4
Principaux pôles d’activité tertiaire
Principales zones industrielles
et hangars
Source : SDAU Casablanca, Agence urbaine de Casablanca, SOFA (Schéma d’Organisation Fonctionnelle de Aire métropolitaine centrale) ; * et marché de bois
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#4 Son réseau viaire est aujourd’hui source d’importantes congestions
Le réseau viaire (644 km) est pratiquement saturé aux heures de pointe (8-9h, midi et 17-19h)
Réseau routier de Casablanca et principaux axes routier utilisés Variations horaires de trafic sur
4 principaux axes
en heure de pointe*
Nb de
véhicules
7000
6000
5000
Bvd Ml Ismael
4000
Pic 17-19h
3000
Pic 8-9h
Pic midi
2000
1000
Heures
0
6 8 10 12 14 16 18 20 22
RN11 (Sidi Maarouf)
dans les deux sens
Bvd d’Anfa
dans les deux sens
Bvd Sidi Adberhammane
dans les deux sens
Carrefours constituant les principaux points noirs de congestions
Source : SDAU Casablanca, Agence urbaine de Casablanca
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#4 Son réseau viaire est aujourd’hui source d’importantes congestions
Les temps de trajets en ville sont de plus en plus longs
Durée de circulation entre quartiers de Casablanca
Territoire Mâarif Port de D. Omar Derb Sidi Ain
Arrondissements / Gauthier Casablanca / Benjdia Ghallef Othmane Sebaa
Anfa 20min 30min
Maarif 11min 40min 13min 18min
Sidi Belyout 15min 35min 12min
Ain Chock 30min 58min 40min 30min
Hay Hassani 22min
Mers Sultan 15min
El Fida 10min
Moulay Rachid 60min 41min 10min
Sbata 50min 15min
Sidi Othmane 35min 30min 9min
Ain Sebaa 30min 11min
Roches Noires 10min
Hay Mohammadi 40min
Sidi Bernoussi 20min
Hay Sidi Moumen 83min 10min
Source : Enquêtes terrain – Transporteurs, Valyans Consulting 2015
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#4 Son réseau viaire est aujourd’hui source d’importantes congestions
Dans certains quartiers commerciaux, le trafic de véhicules utilitaires peut souffrir
d’importants ralentissements
Fluidité de la circulation à Casablanca
35
29
Moyenne :
21 km / h
19
11
10
Maârif Derb Gallef Derb Omar Ain Sebaâ Sidi Othmane
Source : Enquêtes terrain – Observations, Valyans Consulting 2015
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#5 La structure urbaine de Casablanca est contraignante pour la logistique urbaine
L’offre en espaces de stationnement semble insuffisante notamment dans l’hyper-centre
Offre et demande de stationnement dans le centre-ville
-1200
• Une mauvaise répartition du
nombre d’espaces de
stationnement
Bourgogne • Un faible taux de rotation des
8800
-400 7600 véhicules (~4, 1 contre 8 à 10 dans
Medina les grandes métropoles européennes)
3500 3900
Centre -300 • Une durée moyenne de
affaires stationnement longue (~2h15), liée
Gautier Centre 1500 1800
-900
notamment à un système de
Administratif
Centre tarification constante
-400
ancien
• Aucun espace de stationnement
5100
4200
Derb Omar pour les deux-roues
7900 8300 -100 • Aucun espace de stationnement
1100 1200
aménagé pour les livraisons, à
l’exception des banques et hôtels
Offre de stationnement
Demande en stationnement
Source : SDAU Casablanca, Agence urbaine de Casablanca
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#5 La structure urbaine de Casablanca est contraignante pour la logistique urbaine
Certains quartiers à vocation commerciale sont particulièrement denses, et visité à la fois par
les professionnels et par les particuliers
Zoom sur des zones complexes – Cas de Derb Omar
1 760
Nombre de
commerces (45% grossistes,
55% détaillants)
Surfaces
moyenne par 27 m²
PDV
Surface totale
du site 47 600 m²
Nombre de 3 200
places de
stationnement (1,8 places par
nécessaires PDV)
Nombre de
places de ~1 760
stationnement (1 place par PDV)
disponibles
Part acheteurs
particuliers 50%
(dans total)
Source : « Etude relative à la requalification du site Derb Omar », Centre régional d’Investissement du Grand Casablanca
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#5 La structure urbaine de Casablanca est contraignante pour la logistique urbaine
La zone du port de Casablanca ne dispose pas d’un accès adapté à l’importance des flux
transitant quotidiennement par ses infrastructures
Zoom sur des zones complexes – Cas du Port de Casablanca
Plan de charge en heure
de pointe
1 900
700
Porte
4
2 600
4 500
1 800
2 300
Un carrefour extrêmement problématique :
• Passage de ~11 600 véhicules en heure de pointe sur les
boulevards menant à l’entrée du port
• 5000 à 7000 entrées-sorties de poids lourds du port / j, pour un
flux total* de 22 765 tonnes de marchandises transitant par le
port (import 13965 t, export phosphate 6 395 t, export hors
phosphate 2 405)
• ~90% des poids lourds passent par la porte d’entrée 4 du port
Source : SDAU Casablanca, Agence urbaine, enquêtes terrain ; *données 2011
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#5 La structure urbaine de Casablanca est contraignante pour la logistique urbaine
Néanmoins, le projet de détournement du trafic aura pour objectif de réduire
considérablement la congestion engendrée par le port de Casablanca
Zoom sur des zones complexes – Cas du Port de Casablanca
Objectif : Fluidifier la circulation en détournant le trafic de marchandises de 6 700 poids lourds par jour à
horizon 2020
Financement : budget total de 1,3 milliards de DH pour le projet (co-financement ANP, MET)
Localisation : route reliant l’extrémité de la desserte nord du port de Casablanca à l’intersection du boulevard Moulay
Slimane et l’allée des Mimosas
Caractéristiques techniques :
• Longueur de la voierie :
− Construction d’une section sur digues
maritimes de 4,3 km
− Extension du réseau routier actuel sur près
de 10 km
− Construction d'une nouvelle voie express de
6,5 km
• Construction projetée d’une connexion ferroviaire
de haute capacité entre le port de Casablanca et la
ZLMF de Zenata pour optimiser la massification
des flux de marchandises
Source : Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique
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Casablanca ne dispose que d’une régulation partielle de la circulation des véhicules de
#8 transport de marchandises, qui de plus est méconnue des professionnels
Il existe peu de dispositions réglementaires spécifiques à la logistique urbaine
Existence de textes Existence, au sein des textes, de
législatifs et réglementaires dispositions* spécifiques à la
spécifiques à la thématique logistique urbaine dans les textes
Organisation de l’activité
Thématiques spécifiques
à l’activité d’entreposage d’entreposage des
marchandises
Accès à la profession
Thématiques spécifiques
à l’activité de transport
Conditions de transport des
marchandises
Urbanisme
Thématiques transverses Environnement
Sécurité
Dispositif existant mais parcellaire Absence de réglementation
Source : Experts ; * Les dispositions désignent chacun des points réglés par une loi, un jugement, un traité, un acte juridique, etc.
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Casablanca ne dispose que d’une régulation partielle de la circulation des véhicules de
#8 transport de marchandises, qui de plus est méconnue des professionnels
Les conditions de transport des marchandises sont encadrées par un arrêté de 1966,
aujourd’hui insuffisant et inadapté
Arrêté du 11/02/1966*
Dispositions encadrant les conditions de transport des marchandises à Casablanca
Restrictions de circulation selon des Restriction de circulation selon des
critères de poids des véhicules critères horaires
Autorisation de circulation sans restriction dans la ville Autorisation de circulation restreinte à certains axes
uniquement pour les véhicules dont le PTAC est du centre de la ville pour les véhicules dont le PTAC >
inférieur à 3,5T (autorisation soumise à restrictions 3,5T, durant les créneaux horaires suivants :
spatio-temporelles pour les véhicules dont le PTAC > • De 08h30 à 12h30
3,5T) • De 13h30 à 20h00
• Les dispositions relatives à la mobilité des marchandises sont peu connues des professionnels
Principales • Aujourd’hui la règlementation est rendue caduque en raison de la multiplicité des dérogations
problématiques octroyées pour la contourner
relevées
• La réglementation actuelle est incomplète dans la mesure où elle ne couvre pas les
problématiques de stationnement des véhicules effectuant des livraisons
Source : * Arrêté du 11/02/1966 réglementant la police de la Circulation et du Roulage
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#10 L’offre d’espaces logistique à Casablanca est embryonnaire
Seuls 5% des points de vente stockent leurs marchandises dans un dépôt hors de leur arrière-
boutique
Par des commerces disposant d’un dépôt en ville (hors arrière-boutique) et localisation géographique des superficies recensées,
année 2015
125 800
Stockage 5%
dans un
dépôt en
ville
1 100
2 900
Derb
Omar Ain Sebaa
Maarif 100 1 300
Stockage
uniquement 95%
Derb Ghallef
en arrière
boutique Sidi Othmane
Source : Enquêtes terrain - Filières
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#10 L’offre d’espaces logistique à Casablanca est embryonnaire
Parmi ces 5%, plus de la moitié disposent de locaux de petite taille, dont la superficie
n’excède pas 25 m²
Superficie des dépôts des points de vente (hors arrière-boutique), année 2015
Données clés :
• Hauteur moyenne de plafond :
4,5 m
31% • 37% des dépôts ne disposent
56% pas d’équipements de sécurité
23%
18% 18%
5% 5%
5m² et moins 5 - 20m² 20 - 25m² 25 - 200 m² 200 - 500m² plus 500m²
Source : Enquêtes terrain - Filières
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Caractéristiques du territoire
Constats et chiffres clés
Habitudes de consommation de la population
Flux de marchandises
Chiffres clés et pratiques observées
Attentes des professionnels
Transporteurs, commerçants et institutionnels
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7 idées clés pour caractériser les habitudes de consommation des casablancais
La dépense des ménages se situe entre 3 000 et Les casablancais ont tendance à privilégier les
8 000 dirhams par mois trajets en voiture
Environ 50% du budget est consacré aux Tous produits confondus, une majorité de
produits alimentaires et de grande casablancais préfèrent effectuer leurs achats
consommation durant le week-end
Les casablancais favorisent les petites dépenses
Les casablancais ont largement recours au
effectuées régulièrement dans les commerces
commerce traditionnel
de proximité
Les consommateurs réalisent leurs achats alimentaires à une fréquence environ 10 fois plus
importante que les achats d’autres produits
Source : étude réalisée par Valyans Consulting pour le Compte de la Direction du Commerce et de la Distribution, MICNT, 2010
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50% du budget est consacré aux produits alimentaires et de grande consommation
Répartition de la dépense des ménages par typologie de produits, en %, données annuelles année 2010
Épicerie
11 916
Librairie / papeterie Produits frais de marché
2 760 11 016
Articles de sport Produits d'entretien domestique
2 064 3 696
Produits culturels audio / vidéo Prêt-à-porter
2 100 3 924
Jeux / jouets Chaussures
1 692 2 928
3 067
Informatique 2 460 Accessoires de mode
Electroménager / audio-HiFi 2 911 1 536 Hygiène / beauté / soin
3 318 1 540
Mobilier / ameublement Produits de téléphonie
615
476
745
Accessoires de maison / décoration Bricolage / droguerie
Textile / linge de maison
Source : étude réalisée par Valyans Consulting pour le Compte de la Direction du Commerce et de la Distribution, MICNT, 2010
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Les casablancais ont largement recours au commerce traditionnel
Préférences générales de canaux de distribution modernes vs traditionnels,
en %, données mensuelles année 2010
~2 visites
Budget : 445 DH
Moderne ~225 DH / visite
34%
~14 visites
Traditionnel
Budget : 105 DH 66%
~7,5 DH / visite
Source : étude réalisée par Valyans Consulting pour le Compte de la Direction du Commerce et de la Distribution, MICNT, 2010
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Ils privilégient le commerce de proximité
Préférence de canaux de distribution par grande catégorie de produits,
en nombre de personnes, données mensuelles année 2010
95
74
53
Hypermarché Supermarché Commerce de Marché Grossiste Marché ambulant
proximité
Epicerie Produits frais de marché Produits d’entretien domestique
Source : étude réalisée par Valyans Consulting pour le Compte de la Direction du Commerce et de la Distribution, MICNT, 2010
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Caractéristiques du territoire
Constats et chiffres clés
Habitudes de consommation de la population
Flux de marchandises
Chiffres clés et pratiques observées
Attentes des professionnels
Transporteurs, commerçants et institutionnels
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Le transport de marchandises représente près de 25% du trafic global à Casablanca
Trafic global et professionnel à Casablanca,
en nombre de véhicules par heure et par quartier, année 2015
15 819
10 510 10 248 Moyenne :
9 276 10 300
véhicules
5 759
32%
25% 23% 38% Moyenne :
26%
12%
Maârif Derb Ghallef Derb Omar Aïn Sebaâ Sidi Othmane
Trafic global Trafic Professionnel Trafic global moyen Trafic Professionnel moyen
Source : Observations terrain
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Chiffres clés
Produits Produits Produits de la Produits de la Culture et Produits des
alimentaires alimentaires personne maison loisirs industries
frais transformés extractives
et forestières
Nombre moyen de
livraisons 3,4 1,5 4,5 2,2 2,0 3,6
hebdomadaires par PV
Valeur moyenne d’une
2 100 DH 350 DH 915 DH 5 690 DH 1 620 DH 2 270 DH
livraison
Volume moyen d’une
170 kg 50 kg 120 kg 1 680 kg 20 kg 3 200 kg
livraison
% véhicules effectuant
les livraisons 50% 35% 68% 68% 78% 79%
entre 8h et midi
Durée moyenne d’une 17 min 10 min 11 min 17 min 11 min 24 min
livraison
% véhicules > 3,5 T 8% - 12% 15% 13% 45%
Source : Enquêtes terrain – Filières et territoires
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Les produits de consommation courante génèrent plus de 3 livraisons par semaine et
par point de vente
Nombre de livraisons générées par semaine par catégorie de produits
Pain et assimlilés 11,2
Vinoiserie, pâtisserie et autres plats préparés frais 6,6
Poissons et produits de la mer 5,8
Produits laitiers 5,4
Top Hydrocarbures, gaz et lubrifiants 5,4
10 Produits d’entretien, nettoyage, bricolage et… 4,0
Viande, charcuterie, volailles et assimilés 4,0
Pharmacie, parapharmacie médical et paramédical 3,2
Fruits & légumes 3,2
Produits frais dérivés 2,6
Articles d'habillement 1,6
Hygiène et beauté 1,3
Source : Enquêtes terrain – Filières
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La tranche horaire de 8h-12h concentre le plus grand nombre de livraisons
Moments de la journées où ont lieu les livraisons
En %, par tranche horaire Jeux, jouets et articles
de sports
100%
Pâtisseries / viennoiseries
71%
Presse, livres, papeterie et autres
63% produits de culture et loisirs
73%
Pains et assimilés
Poissons et
54%
produits de la Chaussures
mer et cuir
51% 25%
17%
10% 6%
3% 2%
22h - 6h 6h-8h 8h-12h 12h-14h 14h-18h 18h-22h
Moyenne, toutes filières confondues Spécificités de filières
Source : Enquêtes terrain – Filières
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La majorité des opérations de livraison en ville ont une durée inférieure à 20 minutes
Tranche de durée correspondant au plus grand
nombre de livraison
Durées des livraisons
En %, par tranche de durée - 5 min 5 – 10 min 10 – 20 min 20 – 30 min 30 – 45 min 45 – 60 min +60 min
Electronique, électroménager, audio-visuel et téléphonie 32% 32%32%
Produits frais dérivés 53%
Fruits et légumes 42%
Conserves, huiles et autres produits transformés 50%
Poissons et produits de la mer 73%
Ameublement, décoration et accessoires 30%
Produits d’entretien, nettoyage, bricolage et réparation 38%
Viennoiseries, pâtisserie et autres plats préparés frais 58%
Articles d’habillement 47%
Viande, charcuterie, volailles et assimilés 39%
Pain et assimilés 39%
Produits laitiers 57%
Hydrocarbures, gaz et lubrifiants 62%
Hygiène et beauté 73%
Pharmacie, parapharmacie médicale et paramédicale 39%
Produits textile 29% 29%
Presse, livres, papeterie 25% 25%
Boissons 58%
Autres produits issus des industries extractives
et forestière 35%
Source : Enquêtes terrain – Filières
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L’ensemble des filières enquêtées effectuent des livraisons en tournées
Taux de livraisons effectuées en tournées
Articles d'habillement 76%
Hydrocarbures, gaz et lubrifiants 69%
Produits laitiers 69%
Boissons 68%
Top Hygiène et beauté 67%
10 Pain et assimlilés 65%
Presse, livres, papeterie 55%
Pharmacie, parapharmacie médical et paramédical 52%
Vinoiserie, pâtisserie et autres plats préparés frais 50%
Ameublement, décoration et accessoires 44%
Produits frais dérivés 26%
Poissons et produits de la mer 18%
Source : Enquêtes terrain – Filières
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La livraison en propre est une pratique encore très courante
Filières dont les points de ventes assurent eux-mêmes leur approvisionnement
En % des flux pris en charge par les points de vente
Electronique, électroménager, audio-visuel et téléphonie 32%
Produits frais dérivés 25%
Fruits & légumes 20%
Concerves, huiles et autres produits transformés 17%
Poissons et produits de la mer 16%
Ameublement, décoration et accessoires 12%
Produits d’entretien, nettoyage, bricolage et réparation… 7%
Vinoiserie, pâtisserie et autres plats préparés frais 7%
Articles d'habillement 6%
Viande, charcuterie, volailles et assimilés 6%
Pain et assimlilés 3%
Produits laitiers 2%
Source : Enquêtes terrain – Filières
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Une livraison coûte en moyenne de 1% à 17% du prix de la marchandise transportée
Coût d’une livraison
En % de la valeur totale d’une livraison
Vinoiserie, pâtisserie et autres plats préparés frais 16,9%
Produits
Produits issus des issus des industries
industries extractivesextractives et…
et forestière 11,8%
Fruits & légumes 7,2%
Produits laitiers 3,7%
Top Viande, charcuterie, volailles et assimilés 3,0%
10 Concerves, huiles et autres produits transformés 3,0%
Boissons 2,7%
Produits frais dérivés 2,4%
Articles d'habillement 2,3%
Poissons et produits de la mer 2,2%
Presse, livres, papeterie 1%
Produits d’entretien, nettoyage, bricolage et… 1%
Source : Enquêtes terrain – Filières
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La majorité des véhicules stationnent de manière illicite
Taux de stationnement illicite des véhicules effectuant des livraisons
En % par quartier
Sidi Bernoussi
83% Ain Sebaa
Ain Sebaa
Casa-Anfa Sidi Belyout
Roches
Noires
Hay Moh. Sidi Moumen
Maarif Derb Omar
Maarif 70% 82%
Sidi
El Fida My Rachid
Derb Ghallef 100% Othmane
Ben M’sick
Hay-Hassani
Sidi Otham 100%
Ain Chock Sbata
Source : Observations terrain
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Le stationnement illicite a lieu à une distance de 5 à 14 mètres du point de vente livré
10 filières ayant le plus recours au stationnement illicite lors de leurs opérations de livraisons
En % du total des opérations de stationnement pour livraison Distance entre PDV et
aire de stationnement
Hydrocarbures, gaz et lubrifiants 54% 6m
Boissons 49% 5m
Produits frais dérivés 47% 8m
Produits laitiers 42% 6m
Articles d'habillement 35% 7m
Produits d’entretien, nettoyage, bricolage
et réparation courante
35% 5m
Viande, charcuterie, volailles et assimilés 33% 10 m
Pharmacie, parapharmacie médical et
paramédical
32% 5m
Fruits & légumes 30% 8m
Poissons et produits de la mer 29% 14 m
Source : Enquêtes terrain – Filières
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Caractéristiques du territoire
Constats et chiffres clés
Habitudes de consommation de la population
Flux de marchandises
Chiffres clés et pratiques observées
Attentes des professionnels
Transporteurs, commerçants et institutionnels
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Les professionnels sont peu satisfaits des conditions de livraison
Niveau de satisfaction des professionnels à Casablanca
En %, année 2015 Saturation
47% 46% • Embouteillages réguliers
• Trafic aggravé en heures de pointe
38% Offre en stationnement insuffisante
• Nombre de places limité, en
particulier à proximité des
Moyenne : 31%
commerces
• Places de stationnement toujours
occupées par des particuliers
Equipements et infrastructures de
base :
• Voierie très étroite / en mauvais état
13%
11% • Manque de signalisation dans les
ruelles
Entraves à la réglementation
• Grands taxis et marchands
ambulants gênants pour la
Accessibilité Circulation Stationnement Infrastructure Conditions circulation et le stationnement
livraison
Source : Enquêtes terrain – Filières
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© Copyright VALYANS Consulting 2015Attentes des professionnels
Le besoin additionnel de stockage est évalué entre 500 et 1000 ha
Données déclaratives relatives aux besoins additionnels en superficies de stockage à Casablanca,
en hectares, année 2015
370
32%
231
208
Besoins
10% exprimés de
185
139 max 980 ha
36%
116 3%
Besoins
83
37 69 exprimés de
3 min 475 ha
16%
3%
2 18
5 et moins 5 - 10m² 10 - 25m² 25 - 50m² 50 - 100m² plus 100m²
Source : Enquêtes terrain – Filières
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© Copyright VALYANS Consulting 2015Perspectives de mise à niveau et de développement
Benchmark
Deux types de benchmarks ont été réalisés dans le cadre de l’étude
1 Business case 2 Solutions internationales
Analyse de 11 solutions appliquées par
Analyse détaillée de la logistique urbaine des villes et/ou des acteurs ayant été
à Barcelone et en Ile de France confrontés à des problématiques de
logistique urbaine
Bordeaux Installation d’Espaces de Livraison
Barcelone de Proximité (ELP)
Historique, situation
actuelle et perspectives Yokohama Création d'une plateforme de
Ile De France mutualisation des livraisons
Belo Création d’un système de licences
Horizonte pour les zones de charg./décharg.
Pourquoi ces choix ?
Développement d’un système de
• Les problématiques de logistique urbaine Londres certification des transporteurs
(urbanisation, congestion, croissante des flux, foncier,
etc.) représentent dans ces villes un enjeu majeur Brême Gestion des itinéraires de camions
• L’importance économique de ces régions /
villes est comparable au cas de Casablanca Stockholm Mise en place de péages urbains
• La logistique urbaine y a fait l’objet d’une Bologne Mise en place d’une « zone à
réflexion globale circulation limitée »
…
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© Copyright VALYANS Consulting 2015Benchmark, Idées fortes
4 leviers peuvent être actionnés pour organiser et optimiser la logistique urbaine
Leviers Définition Exemples de mesures
Cadre réglementaire • Restrictions des horaires de circulation
Mesures ayant pour objectif l’optimisation • Réglementations de constructions
de la législation et des normes et règles impliquées par les schémas de
Logistique urbaine encadrant le secteur, ainsi que du dispositif développement urbain
de contrôle y afférant • Innovation dans les normes architecturales
de bâtiments logistiques urbains
Planification urbaine
Infrastructures et
• Travaux d’agrandissement de la voirie,
équipements Mesures ayant pour but la mise à niveau
usage optimisé et partage de la voirie, voies
des infrastructures et équipements de l’aire
multi-usages
urbaine, ainsi que le développement de
Infrastructures • Mise en place d’une signalétique à
nouveaux équipements technologiques
messages variables
appropriés, permettant d’optimiser la
Équipements • Innovations de contrôle de véhicules
gestion des flux de marchandises et de
• Mesures de soutien aux véhicules et
limiter leurs impacts sur la ville
carburants respectueux de l’environnement
NTIC
Mesures relatives à l’amélioration de • Création de Partenariats Publics Privés
Gouvernance l’organisation des acteurs et de leurs • Attribution de labels aux entreprises
relations innovantes
Mesures de communication et de • Lancement de campagnes de
Information sensibilisation des citoyens et / ou communication
professionnels du secteur • Développement de sites web dédiés
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© Copyright VALYANS Consulting 2015Benchmark, Idées fortes
Vision des pouvoirs publics
Les principaux leviers dont disposent les pouvoirs publics sont la planification des
activités logistiques l’impulsion et le financement de nouveaux projets et
l’harmonisation des pratiques
L’un des outils jugés très importants concerne la préservation du foncier. Il faudrait
intégrer la logistique dans les projets d’aménagement
L’optimisation des bonnes pratiques passe par l’aide aux entreprises se positionnant
dans des schémas vertueux de livraison
Une démarche participative doit être privilégiée dans la recherche de solution, en
particulier pour les questions foncières et réglementaires
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© Copyright VALYANS Consulting 2015Benchmark, Idées fortes
Attentes du secteur privé
Afin que les opérateurs puissent s’adapter, les mesures publiques doivent être
déployées progressivement à moyen et long termes
• Il est nécessaire que les mesures publiques soient adaptées aux spécificités
territoriales : une charte nationale devrait être déclinée localement
• Pour une meilleure utilisation de l’espace et une bonne cohabitation des différents usagers,
il est fondamental que les acteurs publics et privés se concertent
Le rôle des pouvoirs publics est très important pour inciter les acteurs à s’engager
dans la logistique urbaine
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© Copyright VALYANS Consulting 20153 enjeux majeurs auxquels la vision stratégique permet de répondre
Enjeux Enjeux Enjeux
urbanistiques environnementaux économiques
Le transport de marchandises La livraison en ville
Le transport de marchandises
en ville peut générer une représente un coût
participe à la congestion
pollution de l’air ainsi que des considérable qui impacte la
urbaine avec une forte
nuisances sonores compétitivité des entreprises et
occupation de la voirie
importantes l’attractivité de la ville
Amélioration du partage de
Réduction des émissions de
l’espace urbain et Réduction des coûts liés au
gaz polluants et des
décongestionnement de la dernier kilomètre
nuisances sonores en ville
ville
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© Copyright VALYANS Consulting 20154 principes directeurs pour la vision stratégique
#1 Mettre la qualité de vie des citoyens au cœur des préoccupations tout
en soutenant le développement des acteurs économiques
Favoriser une dynamique de concertation constructive entre les acteurs
#2 publics et privés aux niveaux local et national
Encourager les initiatives locales adaptées aux spécificités des
#3 territoires tout en assurant une cohérence du dispositif de structuration
de la logistique urbaine au niveau national
Adopter une approche empirique dans le déploiement et l’ajustement
#4 des projets
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© Copyright VALYANS Consulting 2015Une vision à horizon 2020 déclinée en 3 axes stratégiques
Une vision ambitieuse …
Inscrire la « Logistique Urbaine » dans une dynamique d’amélioration durable
pour mieux servir l’économie locale et les citoyens
… basée sur 3 axes stratégiques
Des pratiques logistiques optimisées Des infrastructures et équipements adaptés
Une flotte respectueuse de l’environnement
Une circulation organisée et fluidifiée des et des conditions sanitaires et de sécurité
marchandises en ville Une gestion modernisée du transport de
Des pratiques logistiques marchandises en ville
professionnalisées Des infrastructures logistiques répondant
aux besoins du secteur
Une dynamique de développement pérenne
Une meilleure connaissance de la logistique urbaine dans les villes marocaines
Un cadre favorable à l’expérimentation et à la prise d’initiatives
Une meilleure prise en compte de la logistique urbaine dans la planification urbaine
Une gouvernance favorisant une concertation constructive
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© Copyright VALYANS Consulting 2015Stratégie de structuration de la logistique urbaine
… déclinée en projets
concrets, détaillés et
dimensionnés à
l’échelle de la ville de
Une stratégie définie Casablanca … … et opérationnalisée à
au niveau national … travers la définition
d’outils de mise en
œuvre dédiés.
… vulgarisée à travers
un guide national pour
la logistique urbaine …
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© Copyright VALYANS Consulting 2015ROYAUME DU MAROC
Agence Marocaine de Développement de la Logistique
Etude pour la structuration de la logistique urbaine
Casablanca, état des lieux et perspectives
Mercredi 13 mai 2015Vous pouvez aussi lire
