Dossier pages 20 - Entreprises Magazine
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Numéro 101 – Mai/Juin 2020 – 8 EUR
Dossier pages 20 - 55
Numéro 101
Numéro 99 ––Janvier/Février
Mai/Juin 2020 –2020
8 EUR
– 4 EUR
www.entreprisesmagazine.lu
WP
A B A B News 38 Quelques réflexions sur la productivité par temps
4 Brèves de coronavirus
14 Le bien-être au travail – Résultats du sondage paru en 40 La santé connectée
mai sur le site lesfrontaliers.lu 42 Informatique – Des services et conseils pour les
PME
44 EBRC – COVID-19 : les entreprises face à l’épreuve
Communication de la résilience
16 Quel avenir pour les événements d’entreprise ? 46 La résilience des entreprises nécessite aussi la
convergence de leurs collaborateurs
50 Gérer la sortie de crise en innovant
Entreprendre au féminin
Vos recrutements Vos recrutements avec jobs.lu 18 Karine Vallière : « Une entreprise, c’est comme un grand
52 Expériences clients digitalisées, les tendances
innovantes
projet à mener de A à Z »
54 Quelques idées reçues à propos de l’investissement
durable…
Formation tout au long de la vie
19 Plus de 500 formations à distance sur lifelong-learning.lu
Bon à savoir
56 L’obligation de loyauté du salarié
Dossier Innovation
Un poste vacant ?
20 Le Luxembourg se dote d’une stratégie pour la recherche
et l’innovation A nos frontières
22 Le Luxembourg reste un innovateur fort au sein de l’Europe 58 Les frontaliers, plus précieux que jamais pour
25 Comment le Luxembourg soutient les PME innovantes l’économie luxembourgeoise
Simple: jobs.lu
27 EPI-Covid19.lu – L’innovation solidaire en réponse à la
crise
28 Les 5 projets fous du LIST Auto
31 Innover dans l’habitat, une responsabilité du Bâtiment 59 La synthèse du sport et du confort
32 Education, formation : tirer parti des TIC
33 The future of recruitment: Technology or humans first?
34 ADEM : une nouvelle plateforme en ligne pour les 62 Beauty case
demandes de chômage partiel liées à la crise du COVID-19
64 Livres
36 Crise sanitaire : la Chambre de Commerce au chevet
des entreprises 66 Musique
Recruitment Made Simple!
Editeur / Régie publicitaire / Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la rédaction de Media & Advertising S.à r.l collecte et traite, en qualité de responsable
Media & Advertising S.à r.l. ce numéro : Chrystelle Thévenot-lesfrontaliers.lu, Netty Thines, de traitement, vos données personnelles conformément aux
223, rue de Cessange • L-1321 Luxembourg INFPC, Luxinnovation, Martine Borderies, jobs.lu, Isabelle Schlesser, lois et règlements en vigueur. Vous disposez d’un droit d’accès
Chambre de Commerce, Michel-Edouard Ruben, EBRC, Philippe à vos données personnelles, et dans la mesure prévue par la
Tél : (352) 40 84 69 • Fax : (352) 48 20 78
réglementation applicable, d'un droit de rectification, d'un droit
Docquier, Gaëtan Salerno et Me Céline Lelièvre
Pour faciliter votre recrutement au Luxembourg, dans la Grande Région ou à l’international, Directeur de la publication /
d'opposition, du droit de demander l’effacement de tout ou partie
des données ou une limitation du traitement, de porter plainte
jobs.lu vous propose des solutions sur-mesure grâce à son expertise locale. Rédacteur en chef /
Mise en page / Tessy Vandermerghel / weprint, Luxembourg
auprès de la CNPD. Pour exercer ces droits ou en savoir plus,
contactez icouset@yahoo.com.
Isabelle Couset
E-mail : icouset@yahoo.com
Impression / weprint, Luxembourg
© 2020 – Media & Advertising S.à r.l. – Toute
Rédaction / reproduction est interdite. Tous droits réservés.
Alex Barras, Isabelle Couset, Quentin Deuxant, Parution bimestrielle Des reproductions peuvent être autorisées
Sébastien Lambotte, Michel Nivoix, Jeanne Abonnements 1 an – 6 numéros : 40 EUR en ligne par luxorr (Luxembourg Organisation
Renauld 2 ans – 12 numéros : 72 EUR For Reproduction Rights) - www.lord.lu
News
BANKING CIRCLE Suite au rachat du service Property Mana- aucune compromission de la sécurité ni du
UN SIÈGE AU LUXEMBOURG gement de Jones Lang LaSalle (JLL) il y a caractère formel des documents.
moins de 9 mois, MVGM, l’un des leaders Pour le praticien, cela se matérialise
européens en gestion immobilière, a inau- par la présence d’une signature électro-
guré début mars ses nouveaux bureaux nique et du logo LuxTrust, Data Integrity
à Leudelange. Guarantee apposé en bas du rapport, et
Anders la Cour, La gestion immobilière constitue le dont il peut vérifier l’origine, la conformité
CEO et cofonda- coeur de métier de MVGM. Visionnaire, le et la validité avec des outils publics tels
teur, Banking Circle.
gestionnaire immobilier néerlandais a su qu’Adobe Reader.
flairer très tôt les nombreuses opportunités Le cachet et la signature électroniques
des marchés européens et notamment sont des services de confiance numérique
luxembourgeois. MVGM propose ses qui doivent remplir les conditions définies
Banking Circle, qui s’est fait un nom au services à un large éventail de clients : par le règlement européen eIDAS (UE
Numéro
101 – Ma
i/Juin 20
20 – 8 EU
R
cours des 4 dernières années en tant investisseurs nationaux et internationaux, n° 910/2014) sur l’identification électro-
qu’acteur proposant des services finan- banques, associations, entrepreneurs, nique et les services de confiance pour
ciers, a obtenu son agrément bancaire par compagnies d’assurances, propriétaires les transactions électroniques au sein du
la Commission de Surveillance du Secteur privés, autorités gouvernementales... marché intérieur.
Financier (CSSF) au Luxembourg. Banking Depuis 2019, MVGM International
Circle est désormais une infrastructure (anciennement MVGM Pays-Bas) a entamé www.luxtrust.com, www.lns.lu
financière pour les paiements et les opéra- sa stratégie d’expansion à l’international plein cadre
Supplément
entreprises magazine
tions bancaires, permettant aux institutions avec le rachat de Property First (Allemagne)
numéro 27
mai/juin 2020
financières d’accéder à des paiements en et des départements de Property Mana- EY
temps réel, indépendamment des frontières gement de JLLL dans 10 pays. Grâce à LA CYBERSÉCURITÉ AU
et de la taille. Des succursales bancaires ces acquisitions, MVGM se positionne SECOND PLAN MALGRÉ UNE
sont déjà ouvertes au Royaume-Uni, en actuellement dans le Top 5 des sociétés AUGMENTATION DES ATTAQUES
Allemagne et au Danemark. Et, en février internationales de Property Management Selon la dernière édition de l’étude EY
dernier, Banking Circle a officiellement et est en voie de devenir également la Global Information Security Survey
ouvert son siège au Luxembourg première société internationale en Europe (GISS), un tiers seulement des organisations
Traitant déjà 130 milliards EUR de dont le core business est uniquement la indiquent que la fonction cybersécurité est
volumes de paiements annuels courants, gestion immobilière. impliquée durant la phase de planification Dossier p
Banking Circle a connu une forte croissance de toute nouvelle initiative commerciale, et ages 20 -
55
chaque année depuis son lancement sur www.mvgm.lu ce en dépit de l’augmentation croissante
le marché fin 2015, en créant une nouvelle des cyberattaques.
catégorie de services financiers, notam- Les résultats de l’étude, qui a sondé
ment en matière de paiements et prêts LUXTRUST quelque 1.300 responsables de la cyber-
transfrontaliers en ligne. COLLABORATION AVEC LE sécurité au sein de grandes organisations
Depuis 2018, Banking Circle appartient LABORATOIRE NATIONAL DE mondiales, montrent que près de 60 %
aux fonds EQT VIII et EQT Ventures, en SANTÉ (LNS) des organisations ont été confrontées
partenariat avec les fondateurs de Banking
Circle.
Le Laboratoire National de Santé (LNS)
a choisi la solution de cachet électronique
à un nombre croissant d’attaques assez
significatives au cours des 12 derniers mois.
Un tout grand merci
qualifié de LuxTrust, l’expert européen En outre, au cours de l’année écoulée, des
www.bankingcircle.com des services de confiance numérique, afin
de numériser une partie de ses processus,
activistes ont été responsables de 21 %
des attaques réussies, suivant de près les
aux annonceurs qui ont contribué à la parution
notamment le transfert et le partage des groupes appartenant au crime organisé
MVGM PROPERTY rapports d’analyses. Le cachet électronique (23 %). L’an dernier, 12 % seulement des de cette édition en cette période inédite et
MANAGEMENT LUXEMBOURG est l’équivalent moderne et plus élaboré sondés considéraient que les activistes
DANS SES NOUVEAUX BUREAUX À
LEUDELANGE
d’un cachet ou tampon d’entreprise (sceau).
Il garantit l’intégrité et l’authenticité des
étaient la source la plus probable d’attaques.
Alors que les équipes de cybersécurité difficile que nous traversons tous.
données et certifie de manière pleine- ont en général de bonnes relations avec les
ment légale leur origine, renforçant ainsi fonctions connexes telles que l’IT, les risques
Stéphane Thauk, la confiance et la sécurité des échanges et le juridique, il existe une déconnexion
entre les différents acteurs de l’institut. avec les autres composantes de l’entre-
Merci pour votre soutien et votre confiance.
directeur général,
MVGM Lu xem - Comparé à un flux classique sous format prise. Près de 74 % des sondés indiquent
bourg. papier, l’utilisation de cachets électroniques que la relation entre la cybersécurité et
apporte en outre une réduction significative le marketing est neutre, dans le meilleur
des coûts de diffusion et une augmentation des cas, si ce n’est de défiance ou inexis-
globale de l’efficacité opérationnelle, sans tante, alors que 64 % d’entre eux ont les
4 mai/juin 2020 mai/juin 2020 5
News News
mêmes commentaires à propos de l’équipe sondées indiquent que leur entreprise plus de 75 projets dans 3 pays et plus de VNX Exchange, la plateforme luxembour- La nouvelle édition Données automo- données réduisait les embouteillages et
recherche et développement, 59 % pour rencontre actuellement des difficultés à 500.000m² en détention et construction. geoise d’émission d’actifs tokénisés, annonce biles et vie privée de l’étude Mobility la durée des trajets (70 % des répondants
les lignes métiers et 57 % indiquent que identifier le bon fournisseur de 5G. une nouvelle offre avec la syndication d’un Monitor de Leaseplan révèle que les seraient prêts à les partager), réduisait
leur relation avec la finance, de laquelle Géographiquement, les Etats-Unis www.eaglestone.group tour de table d’investissement – par le fonds données sont au centre des préoccupa- les coûts de carburant et de maintenance
ils dépendent pour l’approbation de leurs dominent la courbe de l’adoption de la de capital-risque luxembourgeois, 2be.lu tions des conducteurs, plus de la moitié (70 %), diminuait les émissions rejetées
budgets, est également tendue. 5G avec actuellement 19 % d’investissement – dans Sprii.com, l’une des plateformes des répondants s’inquiétant de savoir par les véhicules (68 %) ou améliorait les
(13 % en Europe). Les entreprises américaines FIRCE CAPITAL de commerce électronique qui connaît quelles sont les données recueillies sur performances des voitures (66 %).
NOUVELLE ÉTUDE SUR LA 5 G devraient rester en 1ère position, avec presque ACQUISITION DU CENTRE la plus forte croissance au Moyen-Orient. leur voiture et par qui. « Les données automobiles permettent
la moitié (48 %) prévoyant d’investir dans COMMERCIAL BELVAL PLAZA Cette offre de 2,5 millions USD sur VNX, Au Luxembourg, 63 % des participants de rendre la conduite plus sûre et plus
les 12 prochains mois en comparaison de fait partie du nouveau cycle de financement à l’étude s’inquiètent de savoir si leurs durable, mais celles-ci doivent être col-
If you don’t trust
your 5G vision, how 43 % en Asie-Pacifique et 38 % en Europe. de 7,5 millions USD de Sprii. Dans ce cadre, données à caractère personnel restent lectées avec le consentement éclairé des
will your customers
trust you?
Maximizing the 5G opportunity
Les secteurs de l’énergie (23 %) et de le fonds de capital-risque luxembourgeois dans leur voiture après leur restitution conducteurs. Il faut donc que l’industrie
for enterprise
la technologie (22 %) sont actuellement 2be.lu, un investisseur de longue date de ou leur revente. La moitié d’entre eux automobile passe la vitesse supérieure et
des leaders dans l’investissement 5G, avec Sprii, souscrit aux obligations convertibles s’inquiètent de savoir qui détient les don- permette plus facilement aux conducteurs
les entreprises de soins de santé (61 %) et émises à l’occasion de ce nouveau cycle nées recueillies sur leur véhicule (55 %) de comprendre quelles sont les données
des services financiers (58 %) qui devraient de financement et offre aux investisseurs et si leurs données sont communiquées recueillies et à quelles fins. Les conducteurs
s’afficher comme les investisseurs les plus financiers la possibilité d’investir par le biais à des tiers (54 %). Enfin, c’est au Luxem- ont également besoin d’une possibilité de
importants d’ici 3 ans. de la plateforme VNX. bourg et au Portugal, avec 8 conducteurs renonciation qui soit simple : s’ils veulent
Firce Capital, société d’Asset Management Sprii est une plateforme d’achat en ligne sur 10, que les personnes sont les plus supprimer leurs données à caractère per-
www.ey.com/lu et d’investissement immobilier a acquis primée de produits pour mères et enfants disposées à partager leurs données de sonnel, ils doivent pouvoir le faire. À notre
15 % des entreprises investissent actuelle- le centre commercial Belval Plaza (Esch- opérant au Moyen-Orient. La société a été conduite, mais dans le plus grand anony- avis, nous ne pourrons avoir la certitude
ment dans la 5G, pourcentage qui devrait sur-Alzette). fondée à Dubaï en 2014 par Sarah Jones. mat, s’ils peuvent en tirer un avantage en que tout le monde partage les avantages
atteindre 69 % en 3 ans. Cependant, moins EAGLESTONE GROUP Avec 6,5 millions de visiteurs par an, L’entreprise propose plus de 90.000 produits matière d’expérience de conduite. Ce serait de la révolution de la voiture intelligente
de la moitié (48 %) sont confiants dans leur DES ACTIVITÉS EN FRANCE 37.150 m² et 1.200 places de parking, authentiques de plus de 3.000 marques à son d’autant plus vrai si le fait de partager ces que si nous créons un ‘ serveur neutre ‘
capacité à assurer une transition vers l’IdO Belval Plaza est l’un des plus importants million de clients fidèles aux Émirats arabes
axé sur la 5G, avec 74 % indiquant qu’ils centres commerciaux du Luxembourg et unis, en Arabie saoudite et au Koweït. Sprii a
auraient besoin de repenser leur modèle bénéficie d’une localisation stratégique. réussi à lever plus de 14 millions USD lors des
opérationnel pour l’implémenter. C’est ce Depuis l’arrivée de l’Université et de la précédents cycles de financement. Les nou-
que révèle la nouvelle étude sur les oppor- gare, le centre commercial Belval Plaza veaux fonds serviront à financer l’extension de
tunités 5G intitulée Maximizing the 5G est en pleine expansion. ses activités au Bahreïn, à Oman et au Qatar.
opportunity for enterprise réalisée par Créée en 2012, Firce Capital travaille VNX Exchange est une société luxem-
EY auprès de plus de 1.000 entreprises à en Europe avec et pour des investisseurs bourgeoise FinTech qui a développé une
l’échelle mondiale. institutionnels, des fonds souverains et plateforme de bout en bout pour l’émission
L’étude indique que la plupart des Résidence Cours des Dames à Mantes-la-Jolie, des family offices. Elle intervient essen- d’actifs numériques garantis par des actions
dans les Yvelines.
entreprises (74 %) sont convaincues que tiellement dans les secteurs du bureau, et des instruments de dette.
la 5G fera partie intégrante du tissu de leur Dans le cadre de sa stratégie d’expansion, du commerce et du logement au Luxem- 2be.lu est un fonds européen de capital-
activité au cours des 5 prochaines années. le groupe Eaglestone, dirigé et détenu bourg, Paris, Lyon, Portugal et en Espagne. risque destiné aux investissements initiaux
Cependant, parmi celles investissant actuel- par Nicolas Orts et Gaétan Clermont, a Aujourd’hui, Firce Capital gère plus de dans des entreprises spécialisées dans le
lement dans la 5G, 67 % se lancent dans acquis 100 % du groupe français de pro- 2 milliards EUR d’actifs stabilisés ou en commerce électronique, l’intelligence artifi-
des phases de test ou sont en discussion motion immobilière Interconstruction, un développement et plus de 400 000 m². cielle et les plates-formes transactionnelles,
avec leurs fournisseurs, plutôt que de bas- promoteur actif à Paris et en Île-de-France créé en 2014 à Luxembourg. Membre de la
culer vers la phase opérationnelle. Cette dont le pôle résidentiel représente 70 % www.fircecapital.com Luxembourg House of Financial Technology
prudence s’explique pour plusieurs raisons de son activité avec une production de (LHoFT), elle gère actuellement un porte-
majeures, comme par exemple un manque 600 à 700 logements par an, le solde étant feuille de 17 start-up technologiques.
de connaissance lié aux cas d’utilisation principalement du bureau. Avec plus de 40 VNX EXCHANGE
(75 %) et à la perception de la 5G comme projets représentant un volume de plus de UNE NOUVELLE OFFRE D’ACTIFS www.vnx.io
une évolution progressive de la 4G (69 %). De 300.000 m², le promoteur-constructeur se DIGITAUX
plus, les entreprises sondées mentionnent positionne parmi les acteurs de référence
l’intégration des technologies existantes sur le marché parisien. Le groupe est dirigé LEASEPLAN
comme la principale barrière à l’adoption par Marc Villand et Gilles Imbert qui res- ETUDE ANNUELLE SUR LA MOBILITÉ
de la 5G (37 %), alors que leur perception teront respectivement P-DG et directeur
d’une technologie 5G « immature » s’af- général pour les 5 ans à venir, et emploie
fiche en tête de liste des principaux défis 46 personnes.
externes (35 %). Le groupe Eaglestone a connu une crois-
Selon l’étude, la mise en place de bons sance exponentielle depuis sa création en
partenariats permettrait d’exploiter tout le 2010 et est devenu un acteur européen Alexander Tkachenko, directeur général et
potentiel de la 5G. 60 % des entreprises avec une équipe de 80 personnes gérant fondateur, VNX Exchange. Photo-VNX
6 mai/juin 2020 mai/juin 2020 7
News News
de données automobiles, permettant réels, soit 15 % pour les entreprises indi- Le cahier d’études est téléchargeable La Banque de Détail et des Entre- Les capitaux propres sont en pro- Les dépôts de la clientèle non ban-
de compiler les données automobiles viduelles, 3 % pour les véhicules et 1 % sur www.bcl.lu. prises affiche une croissance de 9 % gression, passant de 4.007,1 millions EUR caire augmentent de 1,5 %, atteignant 7,8
de manière anonyme. Les conducteurs pour les objets de valeur. (Le contenu de cette étude ne doit pas être des encours moyens de crédits, portée en 2018 à 4.085,0 millions EUR en 2019 milliards EUR. Les dépôts de la clientèle
auraient ainsi une maîtrise nettement plus En 2018, seulement 12 % de tous les perçu comme étant représentatif des opinions par la progression des crédits immobi- (+ 1,9 %). particulière progressent de 5,3 %, les
grande des données partagées, ce qui actifs bruts détenus par les ménages étaient de la BCL ou de l’Eurosystème. Les opinions liers et des crédits d’investissement. Le Le ratio de fonds propres s’élève à épargnants ayant surtout eu recours au
empêcherait qu’une seule société ait le des actifs financiers. Ceux-ci se compo- exprimées reflètent celles des auteurs). volume moyen des dépôts augmente 21,1 % (21,9 % en 2018), témoignant d’un compte d’épargne R-TOP.
monopole des données », explique Tex saient de dépôts (49 %), d’actifs risqués, de 12 %, en particulier grâce à une très niveau de solvabilité élevé. Les avoirs sous gestion augmentent
Gunning, CEO de LeasePlan. tels que les fonds communs de placement bonne collecte auprès de la clientèle des Le bénéfice de 2019 a permis à la de 3,5 %, notamment grâce au succès des
(21 %) et les actions (7 %), et d’autres actifs ARVAL LUXEMBOURG entreprises en lien avec le développe- banque le paiement d’un dividende à différentes formules de gestion patrimo-
L’étude est téléchargeable sur https:// financiers (24 %). Les actifs financiers les FORTE CROISSANCE DE LA FLOTTE ment des services de cash management. hauteur de 40 millions EUR en faveur de niale qui voient leurs encours progresser
www.leaseplan.com/corporate/news-and- plus détenus étaient le compte à vue et EN 2019 Le métier Wealth Management, qui l’Etat-propriétaire, soit un montant identique de 35 %.
media/newsroom. le compte d’épargne, présents au sein de Arval Luxembourg enregistre en 2019 a intégré les activités bancaires d’ABN à l’année 2019 mais qui, en application des La progression de 5,7 % des crédits à
97 % des ménages. une augmentation solide de sa flotte AMRO Bank (Luxembourg) S.A. en sep- recommandations faites en mars par la la clientèle, y compris les opérations de
En 2018, la valeur moyenne des actifs de + 26 %, portant à plus de 9.000 le tembre 2018, réalise une croissance de Banque Centrale Européenne en matière crédit-bail, provient en majeure partie de
BANQUE CENTRALE DU financiers atteignait 121.300 EUR, à comparer nombre de véhicules loués, un résultat, plus de 9 % de ses actifs sous gestion. de distribution des dividendes dans le prêts accordés aux clients particuliers pour
LUXEMBOURG avec une valeur moyenne de 132.400 EUR nettement supérieur à la tendance du Grâce notamment à une offre sur mesure contexte de la pandémie COVID-19, ne le financement de l’acquisition ou de la
COMPORTEMENT FINANCIER ET DE en 2014. Moins de ménages détenaient marché luxembourgeois des véhicules de solutions de financement, les encours pourra être versé que suite à une évaluation construction de nouveaux logements. En
CONSOMMATION DES MÉNAGES des fonds communs de placement (15 % de société. moyens de crédits progressent de 18 %. qui aura lieu après le 1er octobre 2020. parallèle, la Banque a continué de soutenir
AU LUXEMBOURG (LU-HFCS). des ménages en 2014 et 12 % en 2018), L’offre de location pour des durées allant Les activités de Leasing International Les frais généraux totaux enregistrent activement les projets d’investissements
La Banque Centrale du Luxembourg (BCL) des obligations (passage de 3 % à 1 % des de 1 à 24 mois (Arval Mid Term Rental), affichent une croissance des encours une progression de 4,2 %. locaux.
a publié le cahier d’études Working Paper ménages) ou des actions (de 9 % à 8 %). a accéléré la progression sur le marché moyens de crédits de 5 %. Quelques autres faits marquants de Dans un contexte de taux particuliè-
n° 142 intitulé The Luxembourg household En 2018, un peu plus que la moitié des luxembourgeois avec une augmentation Les frais généraux s’élèvent à 792,4 l’exercice 2019 : la banque a enregistré rement défavorable pour le secteur ban-
finance consumption survey : results ménages détenaient au moins un type de de près de 41 % du nombre de contrats millions EUR (+ 4 % par rapport à 2018). Le une progression de 6,1 % du volume de caire, la Banque affiche une croissance
from the third wave. Cette édition de dette (53 %). Il s’agissait de crédits hypo- effectués en 2019. Cette solution répond résultat brut d’exploitation progresse prêts au logement, de même que pour de 2,0 % de son résultat net d’intérêts.
l’enquête a été conduite en 2018 par la thécaires (31 % des ménages) ou d’autres aux besoins de flexibilité des entreprises de 6 % pour s’établir à 722,7 millions EUR, les prêts étudiants (+ 6,9 %). Spuer- Les coûts d’exploitation affichent une
BCL en collaboration avec le Luxembourg types de dette (35 % des ménages). La luxembourgeoises liés à des pics d’acti- compte tenu de la croissance de 5 % du keess a développé une offre spécifique hausse de 5,9 % par rapport à l’exercice
Institute of Socio-Economic Research dette hypothécaire moyenne représentait vité, à une activité saisonnière ou encore produit net bancaire et de la croissance pour la clientèle « Expat » rejoignant le 2018.
(LISER). L’objectif était de recueillir des la plus grande partie de la dette totale des aux différentes phases du recrutement des frais généraux de 4 %. Le coût du Luxembourg. Concernant la clientèle Le résultat net de 17,4 millions EUR
informations détaillées sur les bilans des ménages (91 %). La valeur moyenne de la (période d’essai, contrats à durée déter- risque s’établit à 101,3 millions EUR, professionnelle, les financements accordés est en diminution de 7,3 % par rapport
ménages (leurs actifs et passifs) ainsi que dette des ménages a augmenté de 8 %, minée). Parallèlement, Arval Luxembourg un niveau qui reste bas au regard des aux entreprises luxembourgeoises ont de à l’exercice 2018.
sur leurs revenus et leur consommation. passant de 97.300 EUR en 2014 à 104.800 a poursuivi son partenariat avec BGL BNP encours de 34 milliards EUR. Le résultat nouveau largement dépassé le cap des Banque Raiffeisen a procédé, l’an passé,
Ces informations permettent d’analyser EUR en 2018, tandis que la part des ménages Paribas pour promouvoir, via son réseau net consolidé part du Groupe s’élève 2 milliards EUR. Spuerkeess a également à une refonte de sa gouvernance et a
la dette et le patrimoine des ménages, et qui sont endettés a diminué, passant de d’agences, le Private Lease, une offre à 345 millions EUR (+ 2 % par rapport signé un accord de collaboration avec nyuko simplifié sa structure organisationnelle
leur distribution à travers la population. 55 % à 53 %. Ainsi, parmi les ménages de location de véhicules longue durée à 2018). Au 31 décembre 2019, le total visant la promotion de l’entrepreneuriat en procédant à une fusion avec ses 13
Au Luxembourg, l’enquête LU-HFCS est endettés, le montant moyen de la dette s’adressant aux particuliers résidant au du bilan s’élève à 56,6 milliards EUR et la création de start-up. Avec son par- caisses régionales. Elle s’est dotée d’un
la seule source de données détaillées sur a augmenté de 10 % entre 2014 et 2018. Luxembourg. En réponse à un objectif (+ 4 % par rapport à 2018). tenaire Lalux, la banque a lancé un pro- Beirat, un organe consultatif composé
les bilans des ménages individuels. Entre 2014 et 2018, la valeur moyenne du de « mobilité verte », Arval a développé Le ratio de solvabilité s’élève à duit d’assurance pension complémentaire d’une vingtaine de membres représentant
Les actifs réels, tels que les biens patrimoine net des ménages a augmenté l’approche SMaRT (Sustainable Mobility 22,7 % (selon les normes Bâle III), très pour indépendants visant à constituer un une forte diversité socioprofessionnelle
immobiliers, véhicules ou objets de valeur de 17 % en termes nominaux pour atteindre and Responsibility Targets), une propo- largement au-dessus du minimum régle- capital de prévoyance vieillesse tout en et géographique à l’échelle nationale.
représentent la part la plus importante du 897.900 EUR. En termes réels, c’est-à-dire sition en 5 étapes utilisée pour aider les mentaire requis. BGL BNP Paribas dis- bénéficiant, pendant la vie active, d’impor- Au 31/12/2019, la Banque compte 36.804
patrimoine. En 2018, ils représentaient 88 % après correction pour la variation des prix clients à définir et à mettre en œuvre leur pose de fonds propres réglementaires tants avantages fiscaux. Enfin, Spuerkeess membres (+ 8,4 %). Conformément aux
de tous les actifs bruts détenus par les à la consommation, cela correspond à une stratégie de transition énergétique dans part du Groupe s’élevant à 6 milliards a adhéré en tant que 1ère banque de la valeurs coopératives, les membres ont
ménages au Luxembourg. La plupart des augmentation de 12 %. La valeur médiane leurs flottes. EUR. place financière luxembourgeoise aux bénéficié d’un montant de près de 1,1
ménages étaient propriétaires de leurs véhi- du patrimoine net (valeur du patrimoine Principles for Responsible Banking des million EUR en avantages OPERA.
cules (87 %) ou de leur résidence principale net qui divise la population en deux moi- www.arval.lu www.bgl.lu Nations Unies (UNEP FI). En 2019, la Banque a signé les Principles
(69 %). Une part importante des ménages tiés) a atteint 498.500 EUR, augmentant for Responsible Banking des Nations Unies
était propriétaire d’autres biens immobiliers de 14 % en termes nominaux et de 9 % www.bcee.lu (UNEP FI) et a développé une gamme
(26 %) ou d’objets de valeur (26 %). Ces en termes réels. BGL BNP PARIBAS BCEE complète de solutions de placements
statistiques sont proches de celles de 2014. Selon le coefficient de Gini, les inégalités UNE BONNE ANNÉE 2019 RÉSULTATS 2019 EN HAUSSE durables.
En 2018, la valeur moyenne des actifs réels de patrimoine sont presque inchangées Le produit net bancaire atteint Le produit bancaire de Spuerkeess BANQUE RAIFFEISEN Le programme d’investissement dans
bruts détenus par les ménages atteignait entre 2014 et 2018. En 2018, les 5 % des 1.515,1 millions EUR (+ 5 % par atteint 603,6 millions EUR, soit une BON DÉVELOPPEMENT DES la qualité de l’accueil de son réseau
881.400 EUR. La résidence principale et ménages les plus fortunés possédaient envi- rapport à 2018). Cette hausse résulte hausse de 12,4% par rapport à celui ACTIVITÉS EN 2019 d’agences s’est poursuivi et continuera
les autres biens immobiliers constituaient ron 38 % du patrimoine total des ménages, notamment d’une dynamique com- de l’exercice 2018. Spuerkeess affiche Au 31 décembre 2019, le total du bilan tout au long de 2020. L’accessibilité a
les deux catégories les plus importantes tandis que les 20 % des ménages les plus merciale soutenue dans les différents ainsi une augmentation du résultat sur de Banque Raiffesen affiche une hausse été renforcée avec le lancement de
(respectivement 58 % et 23 % du total fortunés en possédaient près des 2/3. Ces domaines d’activité, et ce malgré un intérêts, dividendes et commissions de de 1,2 % par rapport à la fin de l’exercice l’agence online. Enfin, le partena-
des actifs réels). Les autres catégories ne résultats ressemblent à ceux observés en environnement persistant de taux bas l’ordre de 7,3 % par rapport à 2018 pour précédent pour s’établir à 8,912 millions riat avec POST Luxembourg contri-
représentaient qu’une part limitée des actifs 2014. et économiquement incertain. s’établir à 553,8 millions EUR. EUR. bue toujours de manière positive au
8 mai/juin 2020 mai/juin 2020 9
News News
développement des activités commer- un soutien indéfectible aux entreprises Au sein du complexe de bureaux IKAROS nutrition des nourrissons. Elle existe en WILDGEN S.A. En tant que responsable des inves-
ciales de la Banque. au Luxembourg et à l’étranger ; et de 2.0, l’État luxembourgeois vient de louer versions naturelle et finement pétillante. MICHAEL MBAYI, DIRECTOR AU tissements alternatifs, David Capocci a
nouvelles opportunités de développe- une superficie d’environ 17.000 m² répartis Dans un souci environnemental, elle sera SEIN DE L’ÉQUIPE BANQUE ET contribué de manière significative à la
www.raiffeisen.lu ment sur le marché chinois. sur les 2 bâtiments Artemis et Apollo. commercialisée exclusivement en verre FINANCE croissance de la société luxembourgeoise
Seuls 945 m² de bureaux ainsi que 284 m² consigné de 25 cl, 50 cl et 1 litre. en conseillant les gestionnaires d’actifs
www.bil.com de commerces sont encore disponibles. et les fonds d’investissement alternatifs
BIL Depuis le début de la commercialisation www.lodyss.lu dans la redéfinition de leurs stratégies.
DES RÉSULTATS SOLIDES DÉGAGÉS du bien, 4 autres sociétés ont choisi de Il possède une vaste expérience dans
EN 2019 BEE SECURE s’y installer : la brasserie Chez l’Ancien, la l’accompagnement des acteurs du Pri-
NOUVEAU SITE INTERNET garderie Nascht, Reviva Capital et Nordea ACCENTURE LUXEMBOURG vate Equity et de l’immobilier en Europe
Cette année, BEE SECURE va fêter ses 10 Investment Funds. VANESSA MÜLLER, NOUVELLE et, plus récemment, dans l’adaptation de
ans d’existence. Dans ce cadre, l’initiative IKAROS 2.0 se compose de 2 bâtiments COUNTRY DIRECTOR leur organisation de gestion de fonds à
a repensé son site Internet dans le but de qui totalisent environ 25.000 m² de bureaux la directive AIFM.
donner un accès plus direct à l’informa- sur 5 étages, quelque 5.000 m² d’archives
tion ainsi qu’un aperçu de son offre et de et 800 places de stationnement intérieur. www.kpmg.lu
ses champs de compétences en un coup Le complexe et les bureaux bénéficient Michael Mbayi, Director, Banque et Finance,
d’œil, et de faciliter la navigation entre les d’équipements techniques de haute qualité Wildgen S.A.
différentes pages. et répondent aux dernières normes ; les BANQUE HAVILLAND
Le site bee-secure.lu a pour vocation de démarches pour obtenir une certification Michael Mbayi a rejoint le cabinet d’avocats OLIVIER BEGHIN, HEAD OF PRIVATE
vulgariser les sujets compliqués et complexes BREEAM sont en cours. d’affaires indépendant, Wildgen S.A., BANKING
concernant l’usage sûr et responsable de Pour IKAROS 2.0, SQUARE METER en tant que Director au sein de l’équipe
Pour l’exercice 2019, la Banque Inter- l’Internet et des médias numériques. Il est fournit des services d’Asset Management. Banque et Finance.
Vanessa Müller, Country Director, Accenture
nationale à Luxembourg S.A. (BIL) ainsi conçu pour être compréhensible de Après avoir déterminé la stratégie marke- Avocat à la Cour, membre du Barreau de
Luxembourg.
affiche une excellente performance tous avec un langage adapté en allemand ting, restructuré le complexe et préparé son Luxembourg depuis 2007, Michael Mbayi
pour l’ensemble de ses activités com- et français. repositionnement sur le marché immobilier, Depuis le 1er mars, Vanessa Müller a pris a débuté sa carrière chez Wildgen en
merciales, avec une augmentation de Ce que BEE SECURE propose aujourd’hui SQUARE METER a mandaté 3 agences la succession de Laurent Moscetti, qui 2006 avant de rejoindre Clifford Chance
20 % de son résultat net d’exploitation aux utilisateurs est un menu clair avec des immobilières (RealCorp, INOWAI et JLL) a décidé de relever de nouveaux défis en 2011. Diplômé de l’Université Libre de
avant impôts, soit 136 millions EUR. rubriques principales sans équivoques, telles pour trouver les locataires. professionnels, au poste de Country Bruxelles, il a également obtenu un LLM
Le résultat net après impôts s’élève que News, Sujets, Risques, Publications, Director d’Accenture Luxembourg. en droit commercial et droit des sociétés
à 113 millions EUR (- 14 % par rapport à Formations et Evénements. www.ikaros.lu, www.square-meter.lu Depuis qu’elle a rejoint l’entreprise à l’Université de Londres (Queen Mary
2018), une baisse qui s’explique essen- BEE SECURE est une initiative du gouver- en 2007, Vanessa Müller a développé & UCL Consortium), et un certificat en
tiellement par d’importantes plus-values nement du Grand-Duché de Luxembourg, l’empreinte d’Accenture dans le domaine négociation à la faculté de droit de l’Uni- Olivier Beghin, Head of Private Banking, Banque
non récurrentes réalisées en 2018 à partir opérée par le Service National de la Jeu- LODYSS de la gestion de patrimoine et d’actifs au versité de Havard. Havilland S.A.
du portefeuille d’investissement de la nesse (SNJ) et le Kanner-Jugendtelefon UNE EAU CERTIFIÉE BRASSERIE Luxembourg et en Europe. Également
Banque et par la réévaluation du com- (KJT), en partenariat avec SECURITYMA- NATIONALE active dans le secteur de l’Asset Servi- www.wildgen.lu En mars dernier, Banque Havilland S.A.
plexe immobilier Les Terres Rouges, DEIN.LU, la Police et le Parquet général du cing et des Infrastructures de marché, a nommé Olivier Beghin à la tête de
cédé en 2019. Grand-Duché de Luxembourg. L’initiative et s’intéressant tout particulièrement à son département Private Banking au
Les actifs sous gestion ont augmenté est coordonnée par le SNJ. Les ministères la promotion de l’innovation, elle a aidé KPMG LUXEMBOURG Luxembourg.
de 10,3 % pour atteindre 43,5 milliards impliqués sont le ministère de l’Éducation les clients à s’adapter au changement par DAVID CAPOCCI, PROCHAIN Avant de rejoindre Banque Havilland,
EUR. nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, le le biais de transformations stratégiques MANAGING PARTNER Olivier Beghin occupait la fonction de
Les dépôts de la clientèle ont ministère de l’Économie et le ministère de la et organisationnelles. Head of Business Development and Wealth
augmenté de 10 % pour atteindre Famille et de l’Intégration. BEE SECURE est Accenture est l’un des leaders mondiaux Structuration au sein d’Arche Associates
19 milliards EUR, tandis que les prêts cofinancée par la Commission européenne. des services aux entreprises et adminis- Group. Avant cela, au sein de KBL, il a
à la clientèle progressaient de 9,9 %, trations proposant une large gamme de occupé les postes de Group Head of Wealth
atteignant 14,7 milliards EUR. services et solutions en stratégie, conseil, Planning and Structuring ainsi que de
Les faits marquants en 2019 concernent SQUARE METER digital, technologie et gestion déléguée Private Banking Head of International
son nouveau plan stratégique prévoyant L’ETAT LUXEMBOURGEOIS, Utilisée depuis de nombreuses années d’opérations. Combinant son expérience Business Development.
400 millions EUR d’investissement NOUVEAU LOCATAIRE D’IKAROS 2.0 pour brasser ses bières et d’une qualité et son expertise dans plus de 40 secteurs Banque Havilland S.A. à Luxembourg
jusqu’en 2025. La BIL entend se posi- exceptionnelle, la Brasserie Nationale d’activité et pour toutes les fonctions de fournit une large gamme de services en
tionner comme une banque innovante a décidé de proposer LODYSS au grand l’entreprise, Accenture intervient à l’inter- gestion de patrimoine aux particuliers, aux
sur son marché domestique luxembour- public. section des métiers et de la technologie. family offices et des services dédiés aux
David Capocci, prochain Managing Partner à
geois, tout en développant son offre Datée de l’ère glaciaire et conservée à Avec plus de 505.000 employés interve- clients institutionnels. En Europe occiden-
partir du 1er octobre 2020.
internationale de gestion de patrimoine l’abri de toute pollution humaine, cette eau nant dans plus de 120 pays, Accenture tale, la Banque est présente également à
et de banque d’entreprise ; de nouvelles minérale naturelle est certifiée 0 nitrate favorise l’innovation pour la manière dont A compter du 1er octobre, David Capocci Monaco, en Suisse, au Liechtenstein et au
améliorations apportées aux solutions et faible en sodium. De par sa compo- le monde travaille et vit. prendra les fonctions de Managing Par- Royaume-Uni, avec 252 collaborateurs.
digitales et de paiement ; une gamme sition minérale et sa pureté exception- tner de KPMG Luxembourg pour 4 ans,
de services d’investissement élargie ; Le complexe de bureaux IKAROS 2.0. nelle, LODYSS est recommandée pour la www.accenture.com en lieu et place de Philippe Meyer. www.banquehavilland.com
10 mai/juin 2020 mai/juin 2020 11
News News
SQUARE METER S.A. Depuis le 1er avril, au sein de One group développement et de la mise en œuvre BANQUE RAIFFEISEN pliantes en bois contreplaqué et en acier ARENDT & MEDERNACH
L’ÉQUIPE SE RENFORCE AVEC solutions, Luc de Vet est en charge de la stratégie globale de la banque en LAURENT ZAHLES AU COMITÉ DE installé à Wiltz. 8 NOUVEAUX COUNSELS ET 17
L’ARRIVÉE DE SOPHIE PIGNOLET de la gestion des relations avec les matière de communication, et apporte DIRECTION Originaire de la Communauté ger- NOUVEAUX SENIOR ASSOCIATES
partenaires avec un focus particulier son soutien pour le déploiement du plan manophone en Belgique, Joe Reiners a L’étude Arendt & Medernach annonce
pour les fonds alternatifs. Il a également stratégique Create Together 2025. pour mission de développer les ventes de la nomination de 8 nouveaux Counsels
pour mission de diriger des projets Avant de rejoindre la BIL, Joerg Moberg caisses pliantes en bois contreplaqué en et 17 nouveaux Senior Associates dans
stratégiques concernant la gestion a travaillé pour Fidelity International et Laurent Zahles, Allemagne et au Luxembourg. Depuis son les départements suivants : Banking &
des relations clients Deutsche Bank, occupant divers postes membre du arrivée, il a déjà mis en place différents Finance : Emmanuelle Mousel (Counsel),
Avant de rejoindre ONE group solu- dans le domaine de la communication comité de direc- projets : un outil de conditionnement pour Clara Bourgi (Senior Associate), Estelle
tion, Banque Raif-
tions, Luc de Vet était responsable des externe et interne aux niveaux européen feisen.
faciliter le travail des commerciaux et une Brisson (Senior Associate), Anne-Sophie
fonds d’investissement alternatifs pour et national à Francfort, Londres, Stoc- caisse pliante spécifique pour le secteur Daumont (Senior Associate), Helena Finn
l’Europe de Carne Group. Auparavant, kholm et Luxembourg. agricole. De plus, il travaille sur la pré- (Senior Associate) et Nicolas Tintanne
il occupait une place importante au sein sence de No-Nail Boxes dans les nouveaux (Senior Associate) ; Commercial &
de Citco Fund Services en siégeant www.bil.com réseaux de chaînes d’approvisionnement. Litigation : Marianne Brésart (Senior
Sophie Pignolet, assistante administrative,
SQUARE METER S.A. parmi l’équipe de direction mondiale Le comité de direction de la Banque Raif- Chaque année, ce sont quelque 450.000 Associate), Faustine Cachera (Senior
du secteur d’activité Private Equity feisen a accueilli un nouveau membre en caisses, dont 95 % sur mesure qui sortent Associate) et Eloïse Patocki-Tomas (Senior
Sophie Pignolet a rejoint récemment et Real Estate ; il était aussi directeur LINKLATERS LLP LUXEMBOURG la personne de Laurent Zahles, directeur de ses lignes de production. Associate) ; Corporate Law, Mergers &
SQUARE METER en tant qu’assistante général de Citco Fund Services (Luxem- MARTIN MAGER, NOUVEL Banque commerciale. Il rejoint au sein de Acquisitions : Marie Demmerlé (Senior
administrative. bourg) S.A. et membre du Depositary INVESTMENT FUNDS PARTNER cet organe exécutif Guy Hoffmann (pré- Associate), Henner Heßlau (Senior
Elle est diplômée en Relations publiques Committee de Citco. Il est diplômé de sident), Jean-Louis Barbier, Yves Biewer ALIPA Associate), Maria Grosbusch (Senior
ainsi qu’en Immobilier. Elle a débuté sa l’Université du Brabant aux Pays-Bas, et Eric Peyer (membres). PATRICIA MARTH, NOUVELLE Associate) et Urbain Gwiza (Senior
carrière chez Ice Watch en tant qu’Account avec une maîtrise en Economie géné- Titulaire d’une maîtrise en Économie RÉCEPTIONNISTE Associate) ; Investment Management :
Manager puis, afin de relever un nouveau rale et commerciale et est également et Gestion de l’entreprise de l’Université Nathalie Berck (Counsel), Carl de la
défi, s’est installée dans le sud de la France expert-comptable agréé aux Pays-Bas. Louis Pasteur de Strasbourg, Laurent Zahles Chapelle (Counsel), Fiona de Watazzi
pour rejoindre une société numérique ONE group solutions fournit des solu- a passé toute sa carrière dans le secteur (Counsel), Claire Guilbert (Counsel),
reconnue. Au sein de SQUARE METER, tions de gestion de fonds innovantes, bancaire. Après avoir débuté sa vie profes- Claudia Hoffmann (Counsel), Christine
elle est en charge de l’administration, NextGen, et propose les services de sionnelle à la Banque Générale du Luxem- Kröger (Counsel), Géraldine Léonard
de la communication et du Community société de gestion de fonds tiers, de bourg, il a rejoint la Banque Raiffeisen en (Counsel), Cristina Bolea (Senior Associate),
Management. conseil en compliance et réglementation, 2007 où il a occupé plusieurs postes à Emiliano Canali (Senior Associate),
SQUARE METER S.A. offre des par- de secrétariat et des technologies de responsabilité dans différents départements Manoëlle de Laminne de Bex (Senior
tenariats à des acteurs déjà actifs ou gouvernance. avant de prendre en charge, en 2016, le Associate), Shekhar Guin (Senior Associate)
souhaitant devenir actifs dans le sec- Martin Mager, Investment Funds Partner, réseau des agences et des départements et Julia Szafranska (Senior Associate).
teur immobilier au Luxembourg. Grâce à www.one-gs.com Linklaters LLP Luxembourg. Banque privée et Entreprises en tant que
son expérience approfondie du secteur Avec effet au 1er mai 2020, Martin directeur Banque commerciale. Patricia Marth, réceptionniste, Groupe ALIPA. www.arendt.com
immobilier, elle propose des solutions Mager a été élu Partner au sein du
couvrant l’ensemble du cycle de vie de BIL département Investment Funds de www.raiffeisen.lu Patricia Martha a été engagée au sein
l’immobilier. Ses partenaires sont des JOERG MOBERG NOMMÉ HEAD OF Linklaters LLP Luxembourg. du Groupe ALIPA comme réceptionniste. LUXAIRGROUP
propriétaires, promoteurs, courtiers, CORPORATE COMMUNICATIONS Après avoir étudié le droit à la Bucerius Durant 18 ans, elle a travaillé comme aide DÉPART À LA RETRAITE
investisseurs ou occupants. Law School (Hambourg) et à l’Université NO-NAIL BOXES socio-familiale, puis a décidé de se ré- D’ADRIEN NEY
du Michigan Law School (Ann Arbor, JOE REINERS INTÈGRE L’ÉQUIPE orienter professionnellement en suivant une Le 24 avril dernier, Adrien Ney (63 ans)
www.square-meter.lu Michigan), Martin Mager a commencé COMMERCIALE formation en bureautique. Elle s’occupe a fait part au conseil d’administration de
sa carrière au sein du département Tax de l’accueil des clients et des visiteurs, de LuxairGroup de son intention de faire
Practice du bureau Linklaters de Munich la gestion des appels téléphoniques, de valoir ses droits à la retraite avec effet au
LUC DE VET A REJOINT ONE en 2009. Après un détachement à New la gestion des fournitures de bureau… 1er juin 2020. Il a passé les 15 dernières
GROUP SOLUTIONS York, où il est devenu Managing Associate Le Groupe ALIPA est composé de 6 années au sein du groupe.
en 2014, il a intégré l’équipe Linklaters sociétés actives dans le levage et l’embal- Après concertation avec les actionnaires,
Luxembourg Investment Funds en 2018. lage : CODIPRO (anneaux de levage arti- le président du conseil d’administration
Il est également maître de conférence culés), No-Nail Boxes (caisses pliantes en de LuxairGroup, Giovanni Giallombardo, a
à l’Université de Nuremberg. Il pos- bois contreplaqué et acier pour l’industrie), fait la proposition de nommer Gilles Feith,
sède une vaste expérience dans tous Lifteurop et Stas (matériel et accessoires premier conseiller du gouvernement au
Joerg Moberg, Head of Corporate Commu- les aspects des fonds d’investissement de levage), AllPack Services et WaluPack ministère des Affaires étrangères et euro-
nications, BIL. alternatifs et est un expert reconnu des Services (emballage industriel). Les sociétés péennes à la Direction de la Défense, qui
aspects juridiques, réglementaires et Joe Reiners, commercial, No-Nail Boxes. du Groupe ALIPA emploient environ 150 a été élu à l’unanimité comme nouveau
Joerg Moberg, qui a rejoint la BIL en fiscaux du droit luxembourgeois et personnes au Luxembourg, en Belgique président du comité de direction et direc-
novembre 2019, a repris la fonction de allemand. Joe Reiners a rejoint l’équipe commer- et en France. teur général à compter du 1er juin 2020.
Head of Corporate Communications ciale de No-Nail Boxes (Groupe ALIPA),
Luc de Vet, en charge de la gestion des relations
depuis le 1er avril. Il est responsable du www.linklaters.com le fabricant luxembourgeois de caisses www.alipa.lu www.luxairgroup.lu
avec les partenaires, ONE group solutions.
12 mai/juin 2020 mai/juin 2020 13
Vous pouvez aussi lire
