ESPAGNE - Présentation du marché
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ESPAGNE Présentation du marché
Point d´actualité
Benchmark : Le tourisme en Espagne
ARRIVEES TOURISTIQUES :
En 2018, l´Espagne reçu 82.6 millions de touristes soit une hausse
de 1.1% par rapport à 2017.
Avec une croissance de 3.1% des recettes pour atteindre le chiffre
de 90 milliards d´euros.
Le top 3 des marchés émetteurs sont
- l´Angleterre avec 18.1 millions de touristes,
- l´Allemagne avec 11.4 millions de touristes
- La France avec 11.3 millions de touristes.
Benchmark : le tourisme en Espagne
INVESTISSEMENTS . En 2018, l'Espagne était non seulement sur le podium des pays les plus visités au monde, mais également sur
celui qui avait le plus grand investissement hôtelier en Europe. Selon les données recueillies par Deloitte, 4,850 millions d'euros
ont été investis, soit 32% du total des investissements en immobilier commercial.
CONCURRENCE :
La concurrence pour la destination Espagne dépend du marche émetteur ces dernières années la stabilisation de certaines
destinations a réorienter la clientèle « sol y playa »
• Pour le marché UK, la concurrence se fait sur la destination France , Italie pour le tourisme urbain et Turquie et Grèce
pour l´été
• Pour le marche Allemand vers la Turquie et la Grèce toute l´année
• Pour le marché Russe vers la Turquie , pas de visa
• Marche USA, France( image romantique et cinéma) et Italie (communautaire)
La réaction de Turespaña a été de se concentrer sur le voyageur cosmopolitan , urbain, avec un pouvoir d´achat plus élevé
La réaction des régions a été l´amélioration de la a qualité des installations et attirer un tourisme de meilleure qualité, ayant les
moyens de payer des prix plus élevés, surtout pour les destinations « sol y playa » comme les Canaries et les Baléares, avec des
investissements hôteliers croissants.
Benchmark : Le tourisme en Espagne Les arrivées touristiques des étrangers en Espagne en voyages organisés
Benchmark : Le tourisme en Espagne
THOMAS COOK VS ESPAGNE
Turespaña à Londres, a déclaré catégoriquement : «Il en ira de même sur le marché britannique après la faillite de Monarch, dont la cessation d'activité avait
entraîné une perte similaire, mais qui se redressait grâce à des sociétés concurrentes les capacités qu'il avait laissées car la demande est maintenue. Il y a déjà
des compagnies aériennes qui soumissionnent pour leurs créneaux horaires dans les différents aéroports britanniques à partir desquels elle opérait .
Il a ajouté que ses concurrents augmentent également leur capacité comme Jet 2.com, qui a augmenté de 120 000 sièges, y compris vers les îles Baléares et
Canaries. En fait, le lendemain de la faillite de Thomas Cook, il a annoncé l'achat de créneaux horaires dans les aéroports de Birmingham et de Manchester et
de nouvelles liaisons, certaines avec l'Espagne, "une demande sans précédent". TUI a ajouté 2 millions de sièges, dont une partie aux deux archipels. EasyJet
s'intéresse également aux créneaux horaires de Thomas Cook aux aéroports de Gatwick et de Manchester; et en outre, l'offre de son voyagiste easyJet
Holidays qui se relancera pour la vente de voyages organisés «et les destinations espagnoles seront une priorité» est entré sur le marché des voyagistes
renforcé avec les hôtels.
Turespaña à Berlin, a estimé que "les touristes de Thomas Cook perdus en Allemagne seront récupérés dans environ deux mois, car les compagnies aériennes
ne sont pas tombées en panne. La capacité a donc été maintenue".
Il a expliqué que la contraction détectée sur le marché allemand était davantage due à la réouverture de destinations en Méditerranée orientale.
Il a ajouté que certains événements confèrent une stabilité au marché. Dans un commentaire, il a ajouté que «le cas de la compagnie aérienne Condor est très
différent de celui d’airberlin car la compagnie aérienne Thomas Cook a eu une continuité de ses opérations et la demande est là, ce qui n’est pas la tour
opération.
Benchmark le tourisme en Espagne
TRANSPORTS
Renfe-Sncf en Cooperation a célébré ses 5 années d'exploitation des services à grande vitesse qui relient l'Espagne à la France à compter de la date de lancement, le
15 décembre 2013, ce train a été utilisé par plus de 4,5 millions de voyageurs internationaux.
Le profil du voyageur international correspond à 30% des résidents en France, 26% en Espagne et 44% des voyageurs résidant dans des pays tiers. Il voyage
principalement en raison du tourisme (55%) et l'indice de satisfaction de la clientèle atteint 89%.
Depuis décembre 2013, l'offre Renfe-SNCF en matière de coopération relie jusqu'à 21 villes, déplaçant le voyageur du centre de Madrid, Saragosse, Tarragone,
Barcelone, Gérone et Figueres, vers le centre de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse , Perpignan, Narbonne, Nîmes, Montpellier, Valence, Avignon, Aix-en-Provence,
Béziers, Agde, Sète ou Carcassonne.
En 2021 la concurence sera forte pour Renfe, avec l´entree de la SNCF , sur le marché en Accord avec un tour operateur local, les lignes les plus
convoitees etatnt Madrid Barcelone
Les compagnies aériennes ont programmées plus de 217 millions de sièges pour la saison estivale dans les aéroports du réseau Aena, soit 6,1% de plus
que 2018, En septembre il y a plus d´arrivées en Espagne avec des compagnies traditionnelles qu´avec les low costs.
Le développement des aéroports régionaux, la décélération du tourisme en Espagne depuis fin 2018 et la baisse notoire des marchés
émetteurs allemands et anglais sont autant de facteurs qui incitent les compagnies aériennes à proposer de nouvelles lignes entre
la France et l’Espagne.
DISTRIBUTION
Après la disparition de Marsans et Orizonia et de milliers d’agences et opérateurs au cours de ces dernières années, le secteur émetteur espagnol à la
différence des grands marchés européens est entrain de vivre un processus croissant de concentration. Elle est aussi confrontée à l’apparition de
nouveaux acteurs et à la résistance de certains à être absorbés.
Le processus de concentration est mené principalement par AVORIS, propriété de la chaine Mélia qui après avoir intégré Catai et Special Tours, entre
autres opérations, vient d’acheter SERHS Turismo dont Rhodasol fait partie.
Les principaux concurrents sont Globalia, Wamos (fonds d’investissement Springwater) auquel appartient Pullmantur.
Parmi les nouveaux qui ont su profiter de la crise pour croitre solidement, Logitravel, grâce à un investissement technologique important, IAG7 (50 %
Imserso), CORA ou Azul Marino plus situés dans le modèle agence avec spécialisation de marques.
Benchmark Le tourisme en Espagne
LES TOURISTES ESPAGNOLS
QUELQUES CHIFFRES CLÉS
Les Espagnols ont effectué 197.3millions de voyages en 2018 , en hausse de 1.9 % par rapport à 2017 pour une dépense
totale de 47 milliards d’euros (+ 6.4 % par rapport à 2017).
→ 9.8 % des voyages des Espagnols s’effectuent à l’étranger (IET) – soit 19.4 millions de voyages à l´étranger + 13 % par
rapport à 2017.
→Concernant les dépenses á l´étranger les 3 postes les plus importants sont :
1. les transports 29.2 %
2. le logement 20.3%
3. les parcs thématiques 18.8 %
Sources: INELES TOURISTES ESPAGNOLS
QUELQUES CHIFFRES CLÉS
Dépenses en hausse:
• Les touristes Espagnols ont dépensé environ 16.1 milliards d’euros à l’étranger en
2018 en hausse + 12.8 % par rapport à 2017.
• La consommation touristique des Espagnols a augmenté dans les services plus
coûteux:
• les paiements pour les voyages à l'étranger ont augmenté de 6,5% en juillet;
• Les nuitées dans des hôtels 4 et 5 étoiles, 5,9% juillet-août;
Sources: Familitur (IET-Tourspain), Banque de France, CRT PIDFCHIFFRES CLEFS DU MARCHÉ ESPAGNOL EN FRANCE
6,7M – 33,7M 3 MILLIARDS €
Arrivees espagnoles – Nuitees espagnoles
Recettes touristiques en France
PART PART : 5,9%
7,5% - 5,7%
Durée moyenne du
séjours 5,1 jours
ESPÀGNE : 6ème MARCHÉ INTERNATIONAL POUR LA
Dépense moyenne par
DESTINATION
séjours
FRANCE
567 €
ARRIVÉES ESPAGNOLES EN FRANCE
6ème MARCHÉ INTERNATIONAL FRANCE
NUITÉES ESPAGNOLES EN FRANCE
1ère
7ème MARCHÉ INTERNATIONAL
DESTINATION ETRANGÈRE DES ESPAGNOLS
Source : Atout France – DGCIS – INSEE (2018)Perception de la France - Marché Espagne
FORCES LES FAIBLESSES
• Proximité /facilité d’accès • Informations et accueil en espagnol
• L’Intérêt touristique (patrimoine, offre • Offre festive et soirées animées en ville
culturelle, beauté des paysages, • Rapport qualité-prix en restauration et
gastronomie, shopping, parcs d’attractions…) hébergement
• Flexibilité d’ouverture des restaurants et
commerces
OPPORTUNITÉS MENACES
• Amélioration constante de l’accès • Compétitivité des nouvelles destinations
• Positionnement et communication sur touristiques → se renouveler avec des
certains segments (ski, tourisme religieux, nouveaux produits et des événements à
shopping, culture, gastronomie…) mettre en avant pour garder cette clientèle
• Large audience très influencée par les RS, de repeaters.
blogs, offres online…Les grandes tendances des départs vers la France
Les destinations des Espagnols en 2018
28 %
23 %
20 %
16 %
15 %
France Portugal Italie Royaume Uni Allemagne
Etude Atout France Nielsen 2018Profil des visiteurs espagnols
56% 44%
Moyenne d´age : 40 ans
Etude Atout France Nielsen 2018Profil des visiteurs espagnols
Galice
3% Pays Basque
2%
5%
5% Bilbao
1% Catalogne
7%
Vigo 21%
2%
Barcelone
15%
Madrid
Minorque
10% Palma
2%
2% Valence 2%
Ibiza
4% Valence
Andalousie
Alicante
16%
3% Séville
Malaga
Gran CanariaLes espagnols voyagent…
76%
38%
27%
en couple en famille entre amis et familles
adultesCaractéristiques des voyages
34 % 33 %
Période de voyages
18 %
15 %
Eté Printemps Automne Hiver
Durée moyenne par séjour: 5,1 jours
• 55% des voyages sont des longs séjours (plus de 5 jours) → durée moyenne de 6.3 jours
• 45% des voyages sont des courts séjours (moins de 5 jours) → durée moyenne de 3 joursCaractéristiques des voyages
34 %
Motivation du voyage
33 % 18 %
15 % 6
2Caractéristiques des voyages
Hébergement
Nombre de nuitées en France des Espagnols en hôtellerie de tourisme en 2017 :
34.1 millions (DGE-Enquête EVE)
Nombre de nuitées en hébergement marchand 24.4 millions (DGE-Enquête EVE)
35 %
32%
9%
6% 6% 6% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1%
Enquête Nielsen Atout France 2018Réservation / Last Minute
Combien de temps à l’avance les Espagnols effectuent-ils leurs réservations?
42 %
39 %
12 %
7%
Plus d´1 mois de 2 semaines a 1 mois de 2 à 1 semaine à l´avance moins d´une semaine
Enquête Nielsen Atout France 2018Benchmark : Les tendances d´hebergement
des touristes espagnols
Evolution des nuitées hôtelières (base 100) Evolution des nuitées hôtellerie de plein air (base 100)
105 220
100 100,4 200 197,7
95 99,9
180
90 95,0 90,2 147,9
88,1 160 141,5
85 138,6
85,9 140
80 83,6
115,6
120 108,1 109,0
75
70 100
65 80
60
60
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sources: Familitur (IET-Tourspain), Banque de France, CRT PIDFUn accès facile vers la France
Croisieres 1
Autobus 3
Train international 4
%
Avion low cost 28
Voiture 30
Avion traditionnel 35
0 10 20 30 40
Contrairement à l’année 2016, les compagnies compagnies aériennes traditionnelles ont rattrapé le retard et font jeu égal face aux low-costUn accès facile vers la France
Par avion
14 destinations françaises reliées à l’Espagne par des vols directs :
1. Paris
2. Bordeaux
3. Toulouse
4. Lourdes
5. Lyon
6. Marseille → 8 compagnies régulières
7. Nice
8. Bastia → 6 « low cost »
9. Nantes
10. Rennes
11. Brest
12. Lille
13. Strasbourg
14. MulhouseUn accès facile vers la France
En train
Lignes directes mises en place par
Voyages SNCF-RENFE en coopération:
1. Perpignan
2. Carcassonne
3. Toulouse
4. Narbonne
5. Béziers
6. Montpellier
7. Nîmes
8. Valence
9. Lyon
10. Paris (6h25 depuis Barcelone- direct)
11. Avignon
12. Aix-en-Provence
13. Marseille (7h44 depuis Madrid- direct)Principales destinations
% Régions les plus visitées de France
Outre Mer 2
Grand Est 2
Corse 3
Bourgogne France Comté 5
Hauts de France 5
Val de Loire 5
Pays de la Loire 6
Auvergne Rhone Alpes 6
Normandie 8
Bretagne 8
Nouvelle Aquitaine 9
Provence Alpes Cote d´azur 11
Occitanie 19
Paris et sa région 65
0 10 20 30 40 50 60 70
Source: Étude Nielsen pour Atout France, 2018Caractéristiques des voyages
Les activités réalisées par les Espagnols lors de leurs séjours en France en % :
57
52
38
35 33
27
17
13 11
8 6 5 5 5 5 5 4 3 3 1 1
Source: Étude Nielsen pour Atout France, 2018Conseils pour bien vendre
sa destinationComment bien accueillir la clientèle espagnole ?
Les informations les plus recherchées sur les sites Internet des offices du tourisme sont :
• Les offres spéciales
• Des informations générales
• Des cartes
• Les tarifs des produits proposés
➢45% des personnes interrogées en moyenne
prennent en compte les offres promotionnelles
pour choisir la destination de leur voyage ;
51 % pour les moins de 35 ans
Enquête Nielsen Atout France 2018Comment bien accueillir la clientèle espagnole ? → Les informations et l’accueil sur place en espagnol (voire en anglais) sont appréciés. → La qualité des informations fournies tant avant le départ que sur place est importante → Prendre en compte les sensibilités régionales! Et footballistiques ! → Nous pouvons améliorer la flexibilité des horaires d’accueil des restaurants pour satisfaire les clients Espagnols qui mangent plus tard que nous, mais aussi mettre en avant la vie nocturne et les diverses festivités (populaires, culturelles…)
03
TENDANCES DES PROFESSIONNELS ESPAGNOLS
AGENCE DE VOYAGES EN LIGNE TOUR OPERATEURS AVEC RESEAUX DE AGENCES DE VOYAGES ET TOUR
DISTRIBUTION OPERATEURS SPECIALISES
VOLUME D´AFFAIRES VOLUME D´AFFAIRES MAIS CIRCUITS MOINS DE VOLUME MAIS
CLASSIQUES DEVELOPPEMENT DES THEMATIQUES
A LA RECHECHE DES RESEAUX EN
HOTELIERS ET D´ACTIVITES RECHECHE
POUR CREER DES SEJOURS DIFFERENTS VOYAGES DE GROUPES ET CULTURE
DES TOUR OPERATEURS HABITUELS INDIVIDUELS PATRIMOINE
EONOTOURISME
VENTE INDIVIDUELS EN LIEN AVEC LE MARCHE LATAM GASTRONOMIE
ECOTOURISME
VOYAGES DE GROUPES ET
INDIVIDUELSL intermédiation en Espagne
+ de 9307 entreprises sont enregistrées au fichier des activités d agences de voyages et tour operateurs ,
plus de 800 entreprises ont été enregistrées ces 4 dernières années.
59 047 emplois en 2017 +5,6%
92% sont de TPE de moins de 6 employés
9 entreprises seulement emploies plus de 500 personnes
Répartition des entreprises : Madrid 20% des entreprises, Catalogne et Andalousie 18%, Valence 10%.
Le secteur est très concentré avec une tendances aux acquisitions chez les tours operateurs , Les deux principaux groupes Globalia
(Travelplan, Touring Club, Halcon Viajes , Viajes Ecuador , tubillete.com) et Avoris ( La cuarta isla, Jolidey, Quenolea, LePlan, LeSki,
Jotelclick, Special Tours, Turavia, Catail, Serhs Tourism, Latitudes) représentent a eux deux 21 % de part de marché, si nous ajoutons Viajes
Sidetours, Groupe Jumbo tours et W2M nous sommes a 41% de part de marché.
Facturation :4,7 milliards d euros + 5,6%
En ce qui concerne les agences de voyages Viajes El Corte Ingles(tourmondial), Halcon Viajes (Globalia), B the travel Brand (Barcelo),
edreams et Carlson Wagonlit Travel représentent 39% de part de marché .
Facturation : 13,8 milliards d euros + 3% (répartition : 70% Loisirs / 30% Affaires)
Les agences de voyages online : facturation de 4,3 milliards d euros dont 88% des agences virtuelles et 12% des agences traditionnellesThématiques de la programmation
La thématique culturelle et urbaine est dominante, suivie par le tourisme de parcs de loisirs!
❖Amateurs de parcs de loisirs:
1. Disneyland Paris : les espagnols restent la 2ème clientèle étrangère derrière les anglais avec près d’un
million de visiteurs en 2018 .
2. Futuroscope : 40 % des visiteurs étrangers sont espagnols
❖Amateurs aussi de :
❖ tourisme vitivinicole
❖ tourisme religieux
❖ tourisme gastronomique
❖ de différentes formes d’écotourisme
(cyclotourisme, nature, randonnée, haute-montagne)06
PRINCIPAUX RELAIS D’INFLUENCE
88% des recherches 8000 professionnels Off-line et online
d informations online 36% Presse écrite
Les influenceurs d´intermédiation régionale
Bloggeurs Agences de Presse spécialise par
Recommandations Voyages loisirs et cible
(61% des espagnols professionnels Presse spécialisée
laissent des Tour operateurs par thématique
commentaires) OTA (52% des
Campagnes online réservations)
Source :Tendances de consommation
Montée fulgurante d’Internet comme moyen
d’information sur le voyage en France.
Les guides touristiques et offices du tourisme appréciés
et les recommandations de l’entourage sont de plus Le téléphone
en plus prises en compte. est le dispositif
le plus utilisé
pour se
• Les réseaux sociaux les plus utilisés sont:
Facebook, Twitter, Youtube, Tuenti, Google +, connecter à
Instagram, Linkedin Internet!
• 52 % affirment utiliser les réseaux sociaux pour poster
des commentaires ou des photos de voyages, alors
que 14 % utilisent les blogs.Utilisation des réseaux sociaux Pourquoi les touristes Espagnols sont-ils les voyageurs les plus “connectés” d’Europe? • 87% des Espagnols (tous âges confondus) ont un Smartphone. • ils se connectent à Internet sur leurs Smartphones en moyenne 3h26 par jour. • 6 sur 10 pour faire des achats • 30% des recherches Internet sur mobiles concernent les voyages. Ce chiffre augmente en période de vacances. • 89% des Espagnols utilisent leur Smartphones en voyage • 81 % estiment que la connexion Wifi est importante pour réserver un hôtel
Comment travailler le marché pour mieux promouvoir
votre destination
Cibles / outils
• Grand Public : des contenus en espagnol que ce soit sur les réseaux sociaux, le site
internet, les brochures…
• Presse et bloggeurs : les espagnols sont des « repeaters » : vous devez proposer des
sujets originaux, ils ont besoin de nouveautés ; les bloggeurs quant à eux ont un
besoin vital de WIFI ACCESSIBLE ET ….DU TEMPS POUR PUBLIER EN TEMPS REEL – FAITES
DES PAUSES DANS LES PROGRAMMES !!!!!
• Tours operateurs : comme la presse, ils cherchent de nouveaux produits, car eux
aussi ont des « clients repeaters » ; ils doivent être plus innovants que la concurrence,
n’hésitez pas à aller à leur rencontre, nous sommes dans un pays latin où le contact
personnel est très important. Proposez-leur des éductours
• Agents de voyages loisirs ou tourisme d´affaires : Formation, formation, formation….09
LES ACTIONS PHARES 2020 & FRANCE.FR
GRAND PUBLIC PRESSE
• REVUE FRANCE.FR • MEDIATOUR – JANVIER
• CAMPAGNE VIDEOS SAVOIR FAIRE • PARTICIPATION A GOUT DE FRANCE – MAI
• CAMPAGNE TRAVEL INSPIRERS • EVENEMENT TRAIN/TOURISME – MAI
• CAMPAGNE OTA • RENDEZ VOUS FRANCE PRESSE
• CAMPAGNE LUXE • EVENEMENTIEL «ENCUENTROS FRANCIA»
• EVENEMENT LUXE AUTOBELLO10
LES ACTIONS PHARES 2020 & FRANCE.FR
LOISIRS AFFAIRES
• ROAD SHOW- MARS
• WORKSHOP NEIGE – 29 AVRIL • SALON IBTM WORLD NOVEMBRE
• WORKSHOP FRANCE – 7 OCTOBRE
• EVENEMENT TRAIN / TOURISME – MAI
• FORMATION AGENTS DE VOYAGES REALITE
VIRTUELLE
• FORMATION WEBINARVous pouvez aussi lire
