LES PAYS-BAS PRÉSENTATION DE MARCHÉ - 27 janvier 2017 - Fabienne Javault Directrice aux Pays-Bas

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LES PAYS-BAS PRÉSENTATION DE MARCHÉ - 27 janvier 2017 - Fabienne Javault Directrice aux Pays-Bas
©Atout France/Bassin Arnaud
LES PAYS-BAS ► PRÉSENTATION DE MARCHÉ
27 janvier 2017 - Fabienne Javault
Directrice aux Pays-Bas
LES PAYS-BAS PRÉSENTATION DE MARCHÉ - 27 janvier 2017 - Fabienne Javault Directrice aux Pays-Bas
SOMMAIRE

→ Données économiques des Pays-Bas

→ Données touristiques du marché néerlandais

→ Les Néerlandais en France

→ Focus sur la région Paris - Ile de France - distribution

→Campagne #feelparis aux Pays-Bas

→ Comment aborder la clientèle néerlandaise

→ Conseils de Nicky Bouwmeester “néerlandaise parisienne” et journaliste

→Annexes : calendrier congés scolaires aux Pays-Bas

→Contacts
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©Atout France/Bassin Arnaud
DONNEES ECONOMIQUES PAYS-BAS
LES PAYS-BAS PRÉSENTATION DE MARCHÉ - 27 janvier 2017 - Fabienne Javault Directrice aux Pays-Bas
12 provinces et 16,9 millions d’habitants
LES PAYS-BAS PRÉSENTATION DE MARCHÉ - 27 janvier 2017 - Fabienne Javault Directrice aux Pays-Bas
UN PAYS FORTEMENT URBANISÉ…

 → 74% de la population vit en région urbaine

                                          • Amsterdam 800.000 habitants
                                           • Rotterdam 617.000 habitants
                                            • La Haye 510.000 habitants
                                             • Utrecht 325.000 habitants

 → Langues :

                                          le Néerlandais
                                Bonnes connaissances de l’Anglais
                       Français et Allemand obligatoires à l’école (12-14 ans)

Sources : CBS, Eurostat, Ministerie VWS
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CONJONCTURE ECONOMIQUE

→ Taux de croissance du PIB : +2% en 2015

→ Prévisions croissance : +2.4% en 2016

→ PIB/habitant (prix constants) : 38,429 € (est. 2015)

→ Inflation : 1% en 2015

→ Taux de chômage : 5,5% (novembre 2016)

→ Déficit public : 1.9% du PIB en 2015 et 1.1% en 2016 (prévisionnel)

Indicateurs économiques : les investissements, les exportations et les dépenses des consommateurs affichent des
hausses comprises entre 3 et 6% en 2016

L’activité export attire un grand nombre de multinationales sur le territoire. Amsterdam et Rotterdam ont un fort pouvoir
d’attractivité sur les sociétés étrangères, avec une fiscalité néerlandaise favorable.

Consommation des ménages : le poste “voyages” est un incontournable chez les Néerlandais

Sources: FMI, Eurostat, CBS, ING prévisionnel 2015-2020
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                              DONNEES TOURISTIQUES
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DÉPARTS A l’ÉTRANGER

→ Taux de départ en vacances en 2016 : 80,7% (80% en 2015)
→ 35,5 millions de séjours, une fréquence de départ de 2,8 séjours
→ Taux de départ à l’étranger en 2016 : 50,4% soit 17.9 millions de séjours

                                                                          La France est

→ Part de marché des destinations étrangères en 2016 :
•      Allemagne 19,5%
                                                                          ●   1ère
                                                                              destination
•      France 14,5%                                                           en termes de
                                                                              nuitées
•      Espagne 12%
•
•
       Belgique 7,5%
       Italie 6,6% (entrée dans le top 5 cette année)
                                                                          ●   2ème
                                                                              en termes de
•      Autriche 6,2%
                                                                              séjours et
                                                                              dépenses

Source : NBTC NIPO Research CVO 2016
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PREPARATION DU SÉJOUR

Importance d’Internet et du multi canal aux Pays-Bas :

 95% des foyers disposent d’un accès Internet (record européen)

 → Inspiration, orientation, réservation :

       • dans la phase d’inspiration, importance des réseaux sociaux, des blogs

       • Les salons et les magazines servent à s’orienter et à s’informer, la réservation
        se fait ensuite sur Internet

       • 89% des séjours sont réservés en ligne (en hausse constante) avec ou sans
        intermédiaire et en majorité pour le transport et l’hébergement

Source : NBTC NIPO Research CVO 2015/ CBS
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INTERMEDIATION ET CANAUX DE DISTRIBUTION

→   55% d’intermédiation pour un séjour en France
(+3 points v. 2015, 77% étranger)

Avec un intermédiaire :
44% hébergement
11% séjours all-inclusive (circuits, packages et sur mesure)

4% transport

Sans intermédiaire :
20% hébergement en direct
21% séjours non réservés avant le départ

Sources : NBTC NIPO Research CVO 20160
CANAUX DE DISTRIBUTION                        (INTERMÉDIAIRES)

• On dénombre environ 225 tour-opérateurs aux Pays-Bas et 1.150 agences de
voyages

• Les agents de voyages indépendants
630 à 650 agents de voyages indépendants regroupés dans des réseaux - travaillent à
partir de leur domicile et entretiennent des relations personnelles avec leurs clients
proches géographiquement

The Travel Club (165), Travelcounsellor (140 agents), Personal Touch Travel (102), The
Travel Company (50 + 34 itinérants), Reisbureau at Home (77), Face 2 Face Travel (38),
VakantieXperts (33), Mijnreiskennis (12), Nederlandse Vakantie Consulenten (10),
Mobiel Reisadvies Kupers (7)…

• Les OTA (OnlineTravel Agencies)
Les plus importantes en CA : Booking.com, Tripadvisor, Expedia, Hotels.com, AirBnB,
Trivago et Travelbird
 Sites d’avis les plus importants : Zoover, Trip Advisor, Vakantiereiswijzer,
Vakantiepannel, Travelta, Shareyourhistory…
Source : Tos/Atout France
HABITUDES COMMERCIALES

Commission des tour-opérateurs : entre 20 et 23%

Etapes de production :

1. Négociations pour la programmation de la saison N+1 : entre mai et août en année N
2. Visites des acheteurs sur place (en France) : entre juillet et septembre
3. Sortie des offres/produits Eté : en décembre et janvier, y compris sur internet

Remarque de certains tour-opérateurs :
Les prestataires français donnent peu de réductions, ou bien tout juste en fin de saison
alors que des prix affichés légèrement plus bas en début de saison peuvent faire
démarrer les ventes d’une destination. C’est le cas de certains concurrents.

Exemple : les vacances de mai (Meivakantie), les TOs souhaiteraient plus de souplesse
dans les prix pour répondre à la demande du marché.

Source : ANVR/TOs
RENCONTRES D’AFFAIRES
Volume de voyages d’affaires du marché vers l’étranger : 5 millions de séjours affaires
et 15 millions de nuitées (2015)

Dépense moyenne par séjour et pp : 960 € (2016)

Part de marché des destinations :
Allemagne       24%
Belgique        20%
Royaume-Uni     10%
France           6%

Répartition MICE/Voyages d’affaires : La France en tête des séjours MICE

                                                 Voy. Affaires en
                     Destinations   MICE en %           %
                     France            19              81
                     Belgique          17              83
                     Allemagne          9              91
                     G-Bretagne        12              88
Source : NBTC NIPO
                     Espagne           16              84
©Atout France/Bassin Arnaud

                          LES NEERLANDAIS EN FRANCE
DESSERTES DES PAYS-BAS VERS LA FRANCE
    → En avion
Compagnies        Villes de départ   Aéroports desservis                                Fréquences
Air France/ KLM   Amsterdam          Paris CDG                                          12 vols par jour
                                     Bordeaux, Clermont-Ferrand, Genève, Lyon,          1-6 vols par jour
                                     Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes,
                                     Strasbourg, Toulouse, Bâle/Mulhouse
Transavia         Rotterdam          Montpellier
                                     Toulon                                             Printemps-été
                                     Chambéry, Grenoble, Genève                         Hiver

                  Amsterdam          Chambéry                                           Hiver
                                     Ajaccio                                            Avril à octobre
                                     Paris Orly, Bergerac, Nice                         Toute l’année

                  Eindhoven          Nice

Easyjet           Amsterdam          Genève, Bâle/Mulhouse, Bordeaux, Toulouse, Nice,
                                     ainsi que Lyon et Grenoble en hiver
Ryanair           Düsseldorf         Béziers-Agde                                       2 fois par semaine
                  Weeze
→ En train d’Amsterdam/Schiphol/Rotterdam

                           Thalys
                                                                     → En autocar
  Ville desservies    Liaisons par jour    Trajet
  Paris               8                    Direct                    o  ID Bus SNCF
  Lille               7                    Via Anvers ou Bruxelles   • Amsterdam - Lille/Paris-Bercy
                                                                     o Eurolines
                      2                    Direct (2h40)
                                                                     • Plusieurs liaisons au départ
                                                                     d’Amsterdam et autres villes de départ
                                                                     o Megabus

                     Thalys spéciaux                                 • Amsterdam       –    Paris   (et autres
                                                                     destinations) et Rotterdam - Lille
                                                                     o Flixbus
                               Ville desservies       Trajet
                                                                     • Amsterdam/Den
 Thalys Hiver                  Bourg St Maurice       Direct         Haag/Rotterdam/Utrecht - Paris et
                                                                     Amsterdam/Utrecht – Strasbourg
 Thalys Soleil/ TGV Med        Marseille              Via Valence    o Interbus
                               Avignon                               • Plusieurs      liaisons    au    départ
                               Aix-en-Provence                       d’Amsterdam et autres villes
TRANSPORT VERS LA FRANCE 2015

                           1%

                                                                            Autres
                             3%                                             Ferry
       Moyens                                                               Campingcar
                              4%
     de transport                                                           Train
                               5%                                           Autocar
                                                                            Voiture
                                                               83%          Avion

                               5%

                       0%              20%   40%   60%   80%         100%

Chiffres 2016 pas encore disponibles
Sources NBTC NIPO Research CVO 2015
FRANCE : ARRIVÉES ET NUITÉES
 Source : DGE

→ Nombre d’ARRIVEES de touristes néerlandais en France :

                                        5,1 millions en 2015

→ Nombre de NUITEES de touristes néerlandais en France :

                                       37.1 millions en 2015
                                (Hôtellerie et Hôtellerie de Plein Air)

5ème clientèle internationale en nombre de nuitées
1ère en durée (7,85 nuits) parmi les clientèles d’Europe de l’Ouest
1ère en part de nuitées marchandes (81,1% des nuitées soit +6,5% en 2013).

Sources : DGE 2015 (ex DGCIS)
IMAGE FRANCE : FORCES ET FAIBLESSES

Attraits de la destination
   → La proximité, accessibilité

                    © Atout France/PHOVOIR
   → La nature, les paysages variés, l’espace
   → La culture et le patrimoine
   → Une offre en hôtellerie de plein air de qualité
   → La qualité de vie et l’art de vivre (gastronomie, vins,…), l’authenticité
   → L’accueil des enfants
   → L’ensoleillement

Faiblesses de la destination
  → Des prix jugés trop élevés (lieux touristiques) / rapport qualité/prix
  → La difficulté de se faire comprendre / la langue
  → Une météo parfois instable
                                             © Atout France/PHOVOIR

  → Moins connue par les jeunes (17-26 ans)
  → Un certain sentiment d’insécurité (récent)
CARACTÉRISTIQUES DES SÉJOURS EN FRANCE
Durée de séjour en 2015 :
1- 3 nuits 16%
4-7 nuits : 21%
8-14 nuits: 28%
15- 21 nuits : 22%
22 nuits et plus : 12%

Saisonnalité :
Printemps: 23%, Été : 53%
Automne: 12%, Hiver : 13%

Principales destinations visitées en France :
Les Néerlandais se répartissent sur l’ensemble du territoire

Thématiques recherchées :
. Courts séjours en Villes et Culture
•Oenotourisme - Art de Vivre
•Cyclotourisme, randonnée pédestre
•Nature dont montagne l’été - Sports d’hiver
•Littoral
•Golf (2ème clientèle internationale en France)
Chiffres 2016 pas encore disponibles
Source : NBTC NIPO Research CVO 2015
TYPES DE SÉJOURS (2015)
            A l’étranger                                                            En France

            Type de séjours.                                       Pourcentage     Type de séjours.                   Pourcentage

            Vacances plage/littoral                                19%             Vacances plage/littoral            13%

            City / culture breaks                                  17%             Séjours actifs ou sportifs (hors   12%
                                                                                   sports d’hiver)
            Séjours actifs ou sportifs (hors                       10%             City / culture breaks              11%
            sports d’hiver)
            Séjours pleine nature                                  9%              Séjours pleine nature              11%

                                                       Pendant leurs séjours en France :
       61% des Néerlandais visitent des monuments et                         59% pratiquent la randonnée (loisir / sportive, en
       sites touristiques,                                                   hausse v. 2013)
       38% recherchent un cadre de pleine nature                             46% nagent (mer, lacs, océan)
       31% vont à la plage / sur le littoral                                 16% font du vélo (en hausse v. 2014 - plus haut score
       23% visitent des musées et 61% des monuments /                        à l’étranger)
       châteaux / églises.                                                   8% pratiquent le canoë / kayak – plus haut score à
       17% visitent des parcs d’attractions                                  l’étranger après la Wallonie
       79% vont au restaurant
       48% font du shopping
Sources: NBTC NIPO Research CVO 2015, chiffres 2016 pas encore disponibles
©Atout France/Bassin Arnaud
FOCUS SUR PARIS ILE DE FRANCE
PROGRAMMATION DE LA REGION

77 tour-opérateurs néerlandais programment la destination

→ 29 TO programment uniquement Paris
                                                                               77
                                                                               tour-opérateurs
                                                                               programment
→ 33 TO proposent des séjours en autocar à Paris et Région pouvant inclure :
transport, hébergement, excursions et visites de Disney.                       l’ensemble
→ Les hôtels proposés sont majoritairement des hôtels 3*, mais également 4*
                                                                               de la
                                                                               destination
→ 8 TO proposent du locatif en appartement dans Paris ou en maisons
individuelles dans la région

→ 7 TO proposent des séjours en camping
                                                                               29      tour-
                                                                               opérateurs
→ Plusieurs types de transports sont proposés : autocar, voiture ou le train   programment
Thalys qui est très populaire parmi la clientèle et parfois l’avion
                                                                               Paris           seul.
Ce que nous disent les professionnels néerlandais…

Quelles évolutions générales connaît le marché?

• Forte concurrence entre les TOs et avec les OTA et sites tels AirBnB, croissance de la part des
agents de voyage indépendants

• Demande pour des produits facilitant le séjour : coupe-queue, lieux inédits, pass transports, visites
comprises…

• Hôtellerie de plein air haut de gamme et hébergements insolites recherchés

• Nécessité de renouveler l’offre en permanence car concurrence de Londres, Barcelone et Berlin très
forte - Nécessité de se distinguer tant dans les prix que dans la qualité et le renouvellement de l’offre
auprès des TO et en direct auprès des clients.
Quel type de clientèle se tourne vers la destination Paris/Ile de France?

• Les familles : city breaks / Disney.
Viennent plutôt en voiture, importance de l’hôtellerie de plein air pour cette cible -> opportunité
avec les Villages Nature de Pierre & Vacances / Disney (cottages)

• Les couples DINK’s et seniors souvent attirés par la culture, shopping et la gastronomie, Thalys
ou avion

• 50% des clients néerlandais proviennent des grandes villes et de l’ouest du pays, 25% du sud
des Pays-Bas

• CSP+/++ à 70%.

Quels produits apprécient les clients néerlandais ?

• Des packages tout compris : hébergement + activités + entrées sur les sites touristiques + pass
Métro

•Visites musées : Anglais de bon niveau, guides passionnés, sont des facteurs importants

• Le « Foodist » : exemple, faire un menu ensemble avec dégustation de vin + l’histoire de la
France à travers la cuisine
Situation post “année 2015/2016” du côté de la demande :
citations

• TUI Nederland / Annelies Klerk

Forte chute des réservations sur Paris en 2015/2016. Elles augmentent actuellement mais ne sont
pas au niveau d’avant les événements.
La responsable de la programmation se rend à Paris la semaine prochaine pour rencontrer les
hôteliers et voir comment ils sentent le marché et éventuellement entreprendre des actions.
Concurrence : Vienne, Prague, Budapest, Cracovie et Barcelone en positif.

• Peter Langhout / Martijn de Jong

Très mauvaise année 2015/2016 pour Paris et Disney.
Disney progresse en ce moment en perspective des 25 ans. Paris reste encore mitigé.
Situation post “année 2015/2016” du côté de la demande :
citations

• Kras / Iris Verheul

La saison “été” 2016 a enregistré une baisse de +/- 40% de volume par rapport à 2015.
Même si Paris est toujours en dessous du niveau “avant événements”, la saison “hiver ”2016/2017
affiche une baisse moins importante par rapport à la précédente (2015/2016) avec environ -12%
actuellement.

• Sunair Nederland / Annette Oorschot

Les réservations sont encore en retard mais augmentent progressivement. Sunair obtient de bons
tarifs FIT de la part des hôteliers parisiens et grâce à eux, les ventes sur Paris se maintiennent et
progressent lentement. La responsable de la programmation est à Paris la semaine prochaine pour
les rencontrer.
Concurrence : Londres, Rome, Vienne, Prague et Barcelone se portent bien.
CAMPAGNE #FEELPARIS 2017 AUX PAYS-BAS
                                                                en cours de préparation/validation

Campagne menée dans le cadre de la relance de Paris en partenariat avec le CRT Paris-Ile de
France, l’OTCP, Atout France, VSC.

Un partenariat avec Thalys International a également été établi.

• Plan media national complet comprenant de l’affichage dans les gares et centres urbains, un
volet online mixant objectifs de notoriété et de conversion (programmatic, remarketing, SEA), des
productions et partages de contenus sur la destination Paris – Ile de France sur france.fr, les
media sociaux et les sites des transporteurs, et les sites d’influenceurs, s’étirant entre le 28 Février
et fin Juin 2017, avec un troisième temps à l’automne.

•Reprise des temps forts de communication de la destination sur les thématiques Romance,
Nightlife, Outdoor, Culture et Féerique.
• Mise en avant d’offres prix dans la campagne avec Thalys en deux temps (28 Février – 10 Mars) et
Mai-Juin, et dans le volet online avec VSC (details à venir).

Créations visuelles en cours de conception

Plan de relance volet RP en faveur de Paris :
Accompagnement de la destination par Atout France/Amsterdam dans ses opérations de relations
publiques sur le marché pour valoriser la destination et obtenir une meilleure visibilité dans les media
sur des thématiques stratégiques selon un calendrier bien établi + opportunités éditoriales à saisir
Objectif : entraîner de la conversation positive off et on line

Proposition en cours
©Atout France/Bassin Arnaud
COMMENT ABORDER LA CLIENTELE NEERLANDAISE

Recommandations
COMMENT COMMUNIQUER AVEC EUX?

• Ils apprécient une documentation et un site Internet en néerlandais, à défaut d’une traduction
complète, quelques pages en NL suffiront pour ensuite passer à l’ anglais

• Un site bien référencé naturellement remontant dans la 1ère page de réponses sur Google.
« Google Trends » est un bon outil pour trouver les mots et expressions utilisés par les
Néerlandais dans leur recherche (https://www.google.nl/trends/)

• Information claire et directe, peu de ‘littérature’

• Importance des cartes afin de situer la région, l’hébergement, le site

• Affichage clair des prix précisant exactement ce qui est compris ou pas

• Importance des réseaux sociaux et des applications smartphones pertinentes pour la clientèle
de tout âge
SITES D’AVIS ET RESEAUX SOCIAUX

      • Sites d’avis de voyageurs :
         www.zoover.nl
         www.tripadvisor.nl
        Vakantiereiswijzer.nl
        Vakantiepannel.nl
         www.travelta.nl
         www.shareyourhistory.nl

      > Conseil : effectuer une veille de commentaires sur ces sites et les réseaux sociaux avec
      Google, inclure Twitter dans les recherches (Google alert)

      • Réseaux sociaux :
      Fin 2015/début 2016, What’s app est passé devant Facebook aux Pays-Bas en nombre
      d’utilisateurs inscrits et en utilisation quotidienne.
      Instagram est plutôt utilisé par les 15-19 et les 20-39 ans tandis que Snapchat est pour les 15-
      19 ans. Facebook est le plus utilisé à tout âge et chez les seniors.

Source: http://www.marketingfacts.nl/berichten/social-media-in-nederland-2016-whatsapp-overstijgt-facebook
RESEAUX SOCIAUX : AUDIENCES

Source: http://www.marketingfacts.nl/berichten/social-media-in-nederland-2016-whatsapp-overstijgt-facebook
Habitations sur l’eau, Steigereiland,
                                                                    Amsterdam
LES NEERLANDAIS
SONT AINSI…

• Ils admirent leur famille royale                                    Affiche ‘Marcel Wanders Pinned-Up,
                                                                      Stedelijk Museum, Amsterdam
• Sont fiers de leur pays

• Disent toujours ce qu’ils pensent

• Ont des habitudes alimentaires différentes

• Sont les champions du Vélo

• Sont des découvreurs et voyageurs (81% partent en vacances)

• Aiment le confort chez eux et souhaitent le trouver en vacances

• Ont complètement adopté les réseaux sociaux à tout âge

• Dépensent leur argent seulement après l’avoir économisé

• Sont de plus en plus amateurs de vins et de champagne…
VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FERIES AUX PAYS-BAS

  • Vacances scolaires 2017

     Périodes de                Régions                          Dates
       vacances
                             Toutes les
Vacances de fin d’année                    24 décembre 2016 au 8 janvier 2017
                             régions

Vacances d’hiver 2017        Nord          18 au 26 février 2017

                             Centre        25 février au 5 mars 2017

                             Sud           25 février au 5 mars 2017
Vacances de mai
                             Toutes les    22 au 30 avril 2017
(peuvent être de deux
semaines selon les écoles)
                             régions                                                • Jours fériés 2017
Certaines écoles donnent une semaine supplémentaire de vacances (Nord: 19-25 juin   Nouvel An 2017      Dimanche 1er janvier

Vacances d’été               Nord          22 juillet au 3 septembre 2017           Dimanche et Lundi   16 et 17 avril
                                                                                    de Pâques

                             Centre        8 juillet au 20 août 2017                Fête du Roi         Jeudi 27 avril

                                                                                    Ascension           Jeudi 25 mai
                             Sud           15 juillet au 27 août 2017
                                                                                    Dimanche et Lundi   4 et 5 juin
Vacances d’automne           Nord          21 au 29 octobre 2017                    de Pentecôte
                                                                                    Noël 2017           Lundi 25 décembre
                             Centre        14 au 22 octobre 2017
                                                                                    2e jour de Noël     Mardi 26 décembre
                             Sud           14 au 22 octobre 2017
                                                                                    Saint-Sylvestre     Dimanche 31 décembre

Vacances de fin d’année      Toutes les    23 décembre 2017 au 7 janvier 2018
                             régions
Contacts utiles Atout France aux Pays-Bas

   → Direction
             Fabienne Javault

   → Marketing, E-marketing
            Sandrine Buffenoir

   → Tour-opérateurs, MICE, & Salons
            Diana Klinkenberg

   → Presse & Relations publiques
            Martine Jongbloed, Liesbeth van der Klugt
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