LES PAYS-BAS PRÉSENTATION DE MARCHÉ - 27 janvier 2017 - Fabienne Javault Directrice aux Pays-Bas
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©Atout France/Bassin Arnaud LES PAYS-BAS ► PRÉSENTATION DE MARCHÉ 27 janvier 2017 - Fabienne Javault Directrice aux Pays-Bas
SOMMAIRE → Données économiques des Pays-Bas → Données touristiques du marché néerlandais → Les Néerlandais en France → Focus sur la région Paris - Ile de France - distribution →Campagne #feelparis aux Pays-Bas → Comment aborder la clientèle néerlandaise → Conseils de Nicky Bouwmeester “néerlandaise parisienne” et journaliste →Annexes : calendrier congés scolaires aux Pays-Bas →Contacts
©Atout France/Bassin Arnaud DONNEES ECONOMIQUES PAYS-BAS
12 provinces et 16,9 millions d’habitants
UN PAYS FORTEMENT URBANISÉ…
→ 74% de la population vit en région urbaine
• Amsterdam 800.000 habitants
• Rotterdam 617.000 habitants
• La Haye 510.000 habitants
• Utrecht 325.000 habitants
→ Langues :
le Néerlandais
Bonnes connaissances de l’Anglais
Français et Allemand obligatoires à l’école (12-14 ans)
Sources : CBS, Eurostat, Ministerie VWS
CONJONCTURE ECONOMIQUE → Taux de croissance du PIB : +2% en 2015 → Prévisions croissance : +2.4% en 2016 → PIB/habitant (prix constants) : 38,429 € (est. 2015) → Inflation : 1% en 2015 → Taux de chômage : 5,5% (novembre 2016) → Déficit public : 1.9% du PIB en 2015 et 1.1% en 2016 (prévisionnel) Indicateurs économiques : les investissements, les exportations et les dépenses des consommateurs affichent des hausses comprises entre 3 et 6% en 2016 L’activité export attire un grand nombre de multinationales sur le territoire. Amsterdam et Rotterdam ont un fort pouvoir d’attractivité sur les sociétés étrangères, avec une fiscalité néerlandaise favorable. Consommation des ménages : le poste “voyages” est un incontournable chez les Néerlandais Sources: FMI, Eurostat, CBS, ING prévisionnel 2015-2020
©Atout France/Bassin Arnaud
DONNEES TOURISTIQUES
DÉPARTS A l’ÉTRANGER
→ Taux de départ en vacances en 2016 : 80,7% (80% en 2015)
→ 35,5 millions de séjours, une fréquence de départ de 2,8 séjours
→ Taux de départ à l’étranger en 2016 : 50,4% soit 17.9 millions de séjours
La France est
→ Part de marché des destinations étrangères en 2016 :
• Allemagne 19,5%
● 1ère
destination
• France 14,5% en termes de
nuitées
• Espagne 12%
•
•
Belgique 7,5%
Italie 6,6% (entrée dans le top 5 cette année)
● 2ème
en termes de
• Autriche 6,2%
séjours et
dépenses
Source : NBTC NIPO Research CVO 2016
PREPARATION DU SÉJOUR
Importance d’Internet et du multi canal aux Pays-Bas :
95% des foyers disposent d’un accès Internet (record européen)
→ Inspiration, orientation, réservation :
• dans la phase d’inspiration, importance des réseaux sociaux, des blogs
• Les salons et les magazines servent à s’orienter et à s’informer, la réservation
se fait ensuite sur Internet
• 89% des séjours sont réservés en ligne (en hausse constante) avec ou sans
intermédiaire et en majorité pour le transport et l’hébergement
Source : NBTC NIPO Research CVO 2015/ CBS
INTERMEDIATION ET CANAUX DE DISTRIBUTION → 55% d’intermédiation pour un séjour en France (+3 points v. 2015, 77% étranger) Avec un intermédiaire : 44% hébergement 11% séjours all-inclusive (circuits, packages et sur mesure) 4% transport Sans intermédiaire : 20% hébergement en direct 21% séjours non réservés avant le départ Sources : NBTC NIPO Research CVO 20160
CANAUX DE DISTRIBUTION (INTERMÉDIAIRES) • On dénombre environ 225 tour-opérateurs aux Pays-Bas et 1.150 agences de voyages • Les agents de voyages indépendants 630 à 650 agents de voyages indépendants regroupés dans des réseaux - travaillent à partir de leur domicile et entretiennent des relations personnelles avec leurs clients proches géographiquement The Travel Club (165), Travelcounsellor (140 agents), Personal Touch Travel (102), The Travel Company (50 + 34 itinérants), Reisbureau at Home (77), Face 2 Face Travel (38), VakantieXperts (33), Mijnreiskennis (12), Nederlandse Vakantie Consulenten (10), Mobiel Reisadvies Kupers (7)… • Les OTA (OnlineTravel Agencies) Les plus importantes en CA : Booking.com, Tripadvisor, Expedia, Hotels.com, AirBnB, Trivago et Travelbird Sites d’avis les plus importants : Zoover, Trip Advisor, Vakantiereiswijzer, Vakantiepannel, Travelta, Shareyourhistory… Source : Tos/Atout France
HABITUDES COMMERCIALES Commission des tour-opérateurs : entre 20 et 23% Etapes de production : 1. Négociations pour la programmation de la saison N+1 : entre mai et août en année N 2. Visites des acheteurs sur place (en France) : entre juillet et septembre 3. Sortie des offres/produits Eté : en décembre et janvier, y compris sur internet Remarque de certains tour-opérateurs : Les prestataires français donnent peu de réductions, ou bien tout juste en fin de saison alors que des prix affichés légèrement plus bas en début de saison peuvent faire démarrer les ventes d’une destination. C’est le cas de certains concurrents. Exemple : les vacances de mai (Meivakantie), les TOs souhaiteraient plus de souplesse dans les prix pour répondre à la demande du marché. Source : ANVR/TOs
RENCONTRES D’AFFAIRES
Volume de voyages d’affaires du marché vers l’étranger : 5 millions de séjours affaires
et 15 millions de nuitées (2015)
Dépense moyenne par séjour et pp : 960 € (2016)
Part de marché des destinations :
Allemagne 24%
Belgique 20%
Royaume-Uni 10%
France 6%
Répartition MICE/Voyages d’affaires : La France en tête des séjours MICE
Voy. Affaires en
Destinations MICE en % %
France 19 81
Belgique 17 83
Allemagne 9 91
G-Bretagne 12 88
Source : NBTC NIPO
Espagne 16 84©Atout France/Bassin Arnaud
LES NEERLANDAIS EN FRANCEDESSERTES DES PAYS-BAS VERS LA FRANCE
→ En avion
Compagnies Villes de départ Aéroports desservis Fréquences
Air France/ KLM Amsterdam Paris CDG 12 vols par jour
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Genève, Lyon, 1-6 vols par jour
Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes,
Strasbourg, Toulouse, Bâle/Mulhouse
Transavia Rotterdam Montpellier
Toulon Printemps-été
Chambéry, Grenoble, Genève Hiver
Amsterdam Chambéry Hiver
Ajaccio Avril à octobre
Paris Orly, Bergerac, Nice Toute l’année
Eindhoven Nice
Easyjet Amsterdam Genève, Bâle/Mulhouse, Bordeaux, Toulouse, Nice,
ainsi que Lyon et Grenoble en hiver
Ryanair Düsseldorf Béziers-Agde 2 fois par semaine
Weeze→ En train d’Amsterdam/Schiphol/Rotterdam
Thalys
→ En autocar
Ville desservies Liaisons par jour Trajet
Paris 8 Direct o ID Bus SNCF
Lille 7 Via Anvers ou Bruxelles • Amsterdam - Lille/Paris-Bercy
o Eurolines
2 Direct (2h40)
• Plusieurs liaisons au départ
d’Amsterdam et autres villes de départ
o Megabus
Thalys spéciaux • Amsterdam – Paris (et autres
destinations) et Rotterdam - Lille
o Flixbus
Ville desservies Trajet
• Amsterdam/Den
Thalys Hiver Bourg St Maurice Direct Haag/Rotterdam/Utrecht - Paris et
Amsterdam/Utrecht – Strasbourg
Thalys Soleil/ TGV Med Marseille Via Valence o Interbus
Avignon • Plusieurs liaisons au départ
Aix-en-Provence d’Amsterdam et autres villesTRANSPORT VERS LA FRANCE 2015
1%
Autres
3% Ferry
Moyens Campingcar
4%
de transport Train
5% Autocar
Voiture
83% Avion
5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffres 2016 pas encore disponibles
Sources NBTC NIPO Research CVO 2015FRANCE : ARRIVÉES ET NUITÉES
Source : DGE
→ Nombre d’ARRIVEES de touristes néerlandais en France :
5,1 millions en 2015
→ Nombre de NUITEES de touristes néerlandais en France :
37.1 millions en 2015
(Hôtellerie et Hôtellerie de Plein Air)
5ème clientèle internationale en nombre de nuitées
1ère en durée (7,85 nuits) parmi les clientèles d’Europe de l’Ouest
1ère en part de nuitées marchandes (81,1% des nuitées soit +6,5% en 2013).
Sources : DGE 2015 (ex DGCIS)IMAGE FRANCE : FORCES ET FAIBLESSES
Attraits de la destination
→ La proximité, accessibilité
© Atout France/PHOVOIR
→ La nature, les paysages variés, l’espace
→ La culture et le patrimoine
→ Une offre en hôtellerie de plein air de qualité
→ La qualité de vie et l’art de vivre (gastronomie, vins,…), l’authenticité
→ L’accueil des enfants
→ L’ensoleillement
Faiblesses de la destination
→ Des prix jugés trop élevés (lieux touristiques) / rapport qualité/prix
→ La difficulté de se faire comprendre / la langue
→ Une météo parfois instable
© Atout France/PHOVOIR
→ Moins connue par les jeunes (17-26 ans)
→ Un certain sentiment d’insécurité (récent)CARACTÉRISTIQUES DES SÉJOURS EN FRANCE Durée de séjour en 2015 : 1- 3 nuits 16% 4-7 nuits : 21% 8-14 nuits: 28% 15- 21 nuits : 22% 22 nuits et plus : 12% Saisonnalité : Printemps: 23%, Été : 53% Automne: 12%, Hiver : 13% Principales destinations visitées en France : Les Néerlandais se répartissent sur l’ensemble du territoire Thématiques recherchées : . Courts séjours en Villes et Culture •Oenotourisme - Art de Vivre •Cyclotourisme, randonnée pédestre •Nature dont montagne l’été - Sports d’hiver •Littoral •Golf (2ème clientèle internationale en France) Chiffres 2016 pas encore disponibles Source : NBTC NIPO Research CVO 2015
TYPES DE SÉJOURS (2015)
A l’étranger En France
Type de séjours. Pourcentage Type de séjours. Pourcentage
Vacances plage/littoral 19% Vacances plage/littoral 13%
City / culture breaks 17% Séjours actifs ou sportifs (hors 12%
sports d’hiver)
Séjours actifs ou sportifs (hors 10% City / culture breaks 11%
sports d’hiver)
Séjours pleine nature 9% Séjours pleine nature 11%
Pendant leurs séjours en France :
61% des Néerlandais visitent des monuments et 59% pratiquent la randonnée (loisir / sportive, en
sites touristiques, hausse v. 2013)
38% recherchent un cadre de pleine nature 46% nagent (mer, lacs, océan)
31% vont à la plage / sur le littoral 16% font du vélo (en hausse v. 2014 - plus haut score
23% visitent des musées et 61% des monuments / à l’étranger)
châteaux / églises. 8% pratiquent le canoë / kayak – plus haut score à
17% visitent des parcs d’attractions l’étranger après la Wallonie
79% vont au restaurant
48% font du shopping
Sources: NBTC NIPO Research CVO 2015, chiffres 2016 pas encore disponibles©Atout France/Bassin Arnaud FOCUS SUR PARIS ILE DE FRANCE
PROGRAMMATION DE LA REGION
77 tour-opérateurs néerlandais programment la destination
→ 29 TO programment uniquement Paris
77
tour-opérateurs
programment
→ 33 TO proposent des séjours en autocar à Paris et Région pouvant inclure :
transport, hébergement, excursions et visites de Disney. l’ensemble
→ Les hôtels proposés sont majoritairement des hôtels 3*, mais également 4*
de la
destination
→ 8 TO proposent du locatif en appartement dans Paris ou en maisons
individuelles dans la région
→ 7 TO proposent des séjours en camping
29 tour-
opérateurs
→ Plusieurs types de transports sont proposés : autocar, voiture ou le train programment
Thalys qui est très populaire parmi la clientèle et parfois l’avion
Paris seul.Ce que nous disent les professionnels néerlandais… Quelles évolutions générales connaît le marché? • Forte concurrence entre les TOs et avec les OTA et sites tels AirBnB, croissance de la part des agents de voyage indépendants • Demande pour des produits facilitant le séjour : coupe-queue, lieux inédits, pass transports, visites comprises… • Hôtellerie de plein air haut de gamme et hébergements insolites recherchés • Nécessité de renouveler l’offre en permanence car concurrence de Londres, Barcelone et Berlin très forte - Nécessité de se distinguer tant dans les prix que dans la qualité et le renouvellement de l’offre auprès des TO et en direct auprès des clients.
Quel type de clientèle se tourne vers la destination Paris/Ile de France? • Les familles : city breaks / Disney. Viennent plutôt en voiture, importance de l’hôtellerie de plein air pour cette cible -> opportunité avec les Villages Nature de Pierre & Vacances / Disney (cottages) • Les couples DINK’s et seniors souvent attirés par la culture, shopping et la gastronomie, Thalys ou avion • 50% des clients néerlandais proviennent des grandes villes et de l’ouest du pays, 25% du sud des Pays-Bas • CSP+/++ à 70%. Quels produits apprécient les clients néerlandais ? • Des packages tout compris : hébergement + activités + entrées sur les sites touristiques + pass Métro •Visites musées : Anglais de bon niveau, guides passionnés, sont des facteurs importants • Le « Foodist » : exemple, faire un menu ensemble avec dégustation de vin + l’histoire de la France à travers la cuisine
Situation post “année 2015/2016” du côté de la demande : citations • TUI Nederland / Annelies Klerk Forte chute des réservations sur Paris en 2015/2016. Elles augmentent actuellement mais ne sont pas au niveau d’avant les événements. La responsable de la programmation se rend à Paris la semaine prochaine pour rencontrer les hôteliers et voir comment ils sentent le marché et éventuellement entreprendre des actions. Concurrence : Vienne, Prague, Budapest, Cracovie et Barcelone en positif. • Peter Langhout / Martijn de Jong Très mauvaise année 2015/2016 pour Paris et Disney. Disney progresse en ce moment en perspective des 25 ans. Paris reste encore mitigé.
Situation post “année 2015/2016” du côté de la demande : citations • Kras / Iris Verheul La saison “été” 2016 a enregistré une baisse de +/- 40% de volume par rapport à 2015. Même si Paris est toujours en dessous du niveau “avant événements”, la saison “hiver ”2016/2017 affiche une baisse moins importante par rapport à la précédente (2015/2016) avec environ -12% actuellement. • Sunair Nederland / Annette Oorschot Les réservations sont encore en retard mais augmentent progressivement. Sunair obtient de bons tarifs FIT de la part des hôteliers parisiens et grâce à eux, les ventes sur Paris se maintiennent et progressent lentement. La responsable de la programmation est à Paris la semaine prochaine pour les rencontrer. Concurrence : Londres, Rome, Vienne, Prague et Barcelone se portent bien.
CAMPAGNE #FEELPARIS 2017 AUX PAYS-BAS
en cours de préparation/validation
Campagne menée dans le cadre de la relance de Paris en partenariat avec le CRT Paris-Ile de
France, l’OTCP, Atout France, VSC.
Un partenariat avec Thalys International a également été établi.
• Plan media national complet comprenant de l’affichage dans les gares et centres urbains, un
volet online mixant objectifs de notoriété et de conversion (programmatic, remarketing, SEA), des
productions et partages de contenus sur la destination Paris – Ile de France sur france.fr, les
media sociaux et les sites des transporteurs, et les sites d’influenceurs, s’étirant entre le 28 Février
et fin Juin 2017, avec un troisième temps à l’automne.
•Reprise des temps forts de communication de la destination sur les thématiques Romance,
Nightlife, Outdoor, Culture et Féerique.• Mise en avant d’offres prix dans la campagne avec Thalys en deux temps (28 Février – 10 Mars) et Mai-Juin, et dans le volet online avec VSC (details à venir). Créations visuelles en cours de conception Plan de relance volet RP en faveur de Paris : Accompagnement de la destination par Atout France/Amsterdam dans ses opérations de relations publiques sur le marché pour valoriser la destination et obtenir une meilleure visibilité dans les media sur des thématiques stratégiques selon un calendrier bien établi + opportunités éditoriales à saisir Objectif : entraîner de la conversation positive off et on line Proposition en cours
©Atout France/Bassin Arnaud COMMENT ABORDER LA CLIENTELE NEERLANDAISE Recommandations
COMMENT COMMUNIQUER AVEC EUX? • Ils apprécient une documentation et un site Internet en néerlandais, à défaut d’une traduction complète, quelques pages en NL suffiront pour ensuite passer à l’ anglais • Un site bien référencé naturellement remontant dans la 1ère page de réponses sur Google. « Google Trends » est un bon outil pour trouver les mots et expressions utilisés par les Néerlandais dans leur recherche (https://www.google.nl/trends/) • Information claire et directe, peu de ‘littérature’ • Importance des cartes afin de situer la région, l’hébergement, le site • Affichage clair des prix précisant exactement ce qui est compris ou pas • Importance des réseaux sociaux et des applications smartphones pertinentes pour la clientèle de tout âge
SITES D’AVIS ET RESEAUX SOCIAUX
• Sites d’avis de voyageurs :
www.zoover.nl
www.tripadvisor.nl
Vakantiereiswijzer.nl
Vakantiepannel.nl
www.travelta.nl
www.shareyourhistory.nl
> Conseil : effectuer une veille de commentaires sur ces sites et les réseaux sociaux avec
Google, inclure Twitter dans les recherches (Google alert)
• Réseaux sociaux :
Fin 2015/début 2016, What’s app est passé devant Facebook aux Pays-Bas en nombre
d’utilisateurs inscrits et en utilisation quotidienne.
Instagram est plutôt utilisé par les 15-19 et les 20-39 ans tandis que Snapchat est pour les 15-
19 ans. Facebook est le plus utilisé à tout âge et chez les seniors.
Source: http://www.marketingfacts.nl/berichten/social-media-in-nederland-2016-whatsapp-overstijgt-facebookRESEAUX SOCIAUX : AUDIENCES Source: http://www.marketingfacts.nl/berichten/social-media-in-nederland-2016-whatsapp-overstijgt-facebook
Habitations sur l’eau, Steigereiland,
Amsterdam
LES NEERLANDAIS
SONT AINSI…
• Ils admirent leur famille royale Affiche ‘Marcel Wanders Pinned-Up,
Stedelijk Museum, Amsterdam
• Sont fiers de leur pays
• Disent toujours ce qu’ils pensent
• Ont des habitudes alimentaires différentes
• Sont les champions du Vélo
• Sont des découvreurs et voyageurs (81% partent en vacances)
• Aiment le confort chez eux et souhaitent le trouver en vacances
• Ont complètement adopté les réseaux sociaux à tout âge
• Dépensent leur argent seulement après l’avoir économisé
• Sont de plus en plus amateurs de vins et de champagne…VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FERIES AUX PAYS-BAS
• Vacances scolaires 2017
Périodes de Régions Dates
vacances
Toutes les
Vacances de fin d’année 24 décembre 2016 au 8 janvier 2017
régions
Vacances d’hiver 2017 Nord 18 au 26 février 2017
Centre 25 février au 5 mars 2017
Sud 25 février au 5 mars 2017
Vacances de mai
Toutes les 22 au 30 avril 2017
(peuvent être de deux
semaines selon les écoles)
régions • Jours fériés 2017
Certaines écoles donnent une semaine supplémentaire de vacances (Nord: 19-25 juin Nouvel An 2017 Dimanche 1er janvier
Vacances d’été Nord 22 juillet au 3 septembre 2017 Dimanche et Lundi 16 et 17 avril
de Pâques
Centre 8 juillet au 20 août 2017 Fête du Roi Jeudi 27 avril
Ascension Jeudi 25 mai
Sud 15 juillet au 27 août 2017
Dimanche et Lundi 4 et 5 juin
Vacances d’automne Nord 21 au 29 octobre 2017 de Pentecôte
Noël 2017 Lundi 25 décembre
Centre 14 au 22 octobre 2017
2e jour de Noël Mardi 26 décembre
Sud 14 au 22 octobre 2017
Saint-Sylvestre Dimanche 31 décembre
Vacances de fin d’année Toutes les 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018
régionsContacts utiles Atout France aux Pays-Bas
→ Direction
Fabienne Javault
→ Marketing, E-marketing
Sandrine Buffenoir
→ Tour-opérateurs, MICE, & Salons
Diana Klinkenberg
→ Presse & Relations publiques
Martine Jongbloed, Liesbeth van der KlugtVous pouvez aussi lire
