Groupe de placement "SAST Immobilier durable Suisse" - Edition Suisse Investor Conference Call Le 15 février 2021 Pour toutes questions ...
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Groupe de placement «SAST Immobilier durable Suisse» Edition Suisse Investor Conference Call Le 15 février 2021 Pour toutes questions complémentaires, merci de nous contacter sur: ic@jsafrasarasin.com
Agenda
Bilan 2020 – Événements et tendances
Expertise en matière de durabilité et d'immobilier
Caractéristiques du fonds / Les états financiers annuels
Rendre compte de la durabilité
Perspectives
Annexe
2
Bilan 2020
3
Bilan 2020 –
Accélération des tendances
Les marchés
Covid-19 Développement Durabilité
financiers
Engagement : Urbanisation: Banques centrales : Les normes :
Échange avec les Développement la faiblesse persistante Les critères de
locataires et solutions intérieur des villes et des taux d'intérêt durabilité trouvent
de partenariat des municipalités affecte l'investissement une application
immobilier plus large
Bureau à domicile : Démographie : Marché immobilier : Objectifs
développement évolution de la la liquidité des climatiques :
numérique croissant, demande de types de instruments Une multitude
changements dans les logements d'investissement d'engagements pour
besoins en espace et devient de plus en un objectif net-zéro.
allongement potentiel plus importante
des trajets
4
Bilan 2020 –
Événements importants
Développement du
Covid-19 Objectifs climatiques
portefeuille
Situation initiale : En raison Situation initiale : achèvement Situation initiale : portefeuille
de la forte proportion de de deux importants projets de immobilier durable avec une
propriétés résidentielles, un construction à Münsingen BE forte proportion d'énergies
maximum de 1,5 %* des (91,3 millions) et à Düdingen renouvelables et de faibles
revenus locatifs est affecté à la FR (50,9 millions) d'ici à la fin émissions de GES.
fin de l'année. de 2019. Achèvement du projet
de construction à Zuchwil SO Objectif climatique : adoption
Processus : échange continu (21,6 millions) d'ici le quatrième d'un objectif climatique, net
avec les locataires et suivi de trimestre 2020. zéro d'ici 2035 par le conseil
la situation. Enregistrement d'administration et modification
des préoccupations, Projets de construction : des directives
suspension des processus de Projets de construction en cours d'investissement. Alignement
recouvrement et reports. sans retards importants à sur un scénario de 1,5°C.
Morges VD, Altdorf UR.
Objectif : en tant que Achèvement prévu pour le Recherche : étude de cas sur
propriétaire durable et deuxième trimestre 2021. la voie de la réduction des
responsable, SAST s'efforce émissions de GES pour
de trouver des solutions en Acquisition : achèvement de l'immobilier, publiée pour
partenariat et d'amortir l'impact l'acquisition et début du projet l'initiative "Science Based
économique. de construction à Baden AG Targets" (SBTi). Participation
(47,6 millions**). Processus en au test de compatibilité
cours pour diverses propriétés. climatique 2020 de l'OFEV
(test PACTA).
Source : J. Safra Sarasin Fondation de placement, au 31.12.2020; Banque J. Safra Sarasin SA, au 2021;
*Affecté en raison d'une situation extraordinaire ; réductions entre 20%, 40% et 100%, à partir du 31.12.2020 à environ 67'764.-, budgété 125'000.-
.**valeur marchande prévue
5
Expertise en matière de durabilité et
d'immobilier
6
Investissements durables –
notre positionnement unique
La durabilité est dans notre marque et dans nos gènes
Nous sommes des pionniers et Notre équipe nombreuse et
des leaders d’opinion, avec plus expérimentée intègre le
de 30 ans d’expérience dans le développement durable à
domaine des placements chaque étape de notre
durables. processus d’investissement.
La Sustainability Matrix® est un Nos rapports de gestion sont
outil propriétaire qui nous permet témoins de notre engagement
de définir un univers pour la durabilité. Ils indiquent de
d’investissement durable dans manière claire et détaillée les
lequel les risques de réputation scores ESG, des indicateurs liés
sont réduits et les profils ESG au climat ainsi que l’impact que
améliorés. le portefeuille génère sur les
ODD*.
Source : Banque J. Safra Sarasin SA, au 2021; ESG: Environmental, Social and Governance, ou aspects environnementaux, sociaux et de
gouvernance d’entreprise, ODD = Objectifs de Développement Durable
7
Investissements durables –
Notre longue histoire et nos engagements
Sélection de nos étapes clés Nos engagements en matière durable
1989 2015
Premiers mandats de Notre matrice de durabilité est primée par
gestion d’actifs définis l’Investment Innovation Benchmark
selon des critères de
Premier reporting institutionnel incorporant les
durabilité
données ESG et d’impact du portefeuille RESPONSIBLE
PROPERTY
INVESTMENT –
Bewertung A+ Property Working
Group (PWG)
2009 2019
Lancement de Note PRI A+
fonds directs Signataire fondateur des Principes pour «Afin de contribuer au programme de
de propriété une Banque Responsable (PRB)
durable développement durable, nous sommes
engagés dans diverses initiatives et jouons
2006 2020 un rôle majeur dans nombre d’entre elles.
Signataire fondateur Note PRI A+
des Principes pour Participation au test de compatibilité La durabilité est au cœur de notre activité.»
l'investissement climatique PACTA du 2dii et de l'OFEV
responsable (PRI) des Lancement de l'engagement La Banque J. Safra
Nations-Unies climatique de J. Safra Sarasin Sarasin s'est engagée à
Sustainable Asset Management pour fixer un objectif fondé sur la
science par le
1994 la neutralité carbone d'ici 2035 Science Based Targets
Lancement du premier Membre fondateur et signataire de Initiative
fonds éco-efficace au l'initiative "Financement de la
monde biodiversité". Initiative.
Source : Banque J. Safra Sarasin SA, au 2021
8
Notre engagement pour le climat
J. Safra Sarasin Asset Management prend un
engagement climatique
visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2035
Source : J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management, au 2021. Lien vers la vidéo sur l'engagement en faveur du climat, en anglais : Lien
9
SAST – «Immobilier durable Suisse»
Compétences immobilières complémentaires et durables
JSS Sustainable Asset Management Vaudoise Investment Solutions SA
Dépositaire, vente, recherche Gestionnaire de portefeuille
Expérience de longue date dans l’immobilier et fonds Filiale à 100% de Vaudoise Assurances Holding
attrayants et diversifiés sur le plan géographique
Expérience de longue date dans l’immobilier et
Fin 2020, un total de 50 immeubles d’une valeur développement de projets avec un réseau très solide
d’environ CHF 1,8 milliard
Au fil des ans, notre équipe de gestion d’actifs a mis
au point une stratégie sur mesure et durable pour les
investissements immobiliers directs.
Real Estate Hub Sustainable Real Estate Research
Vente, siège au Comité de placement immobilier Recherche sur la durabilité, siège au Comité de
Contact pour tous les services destinés aux placement immobilier
investisseurs institutionnels ainsi qu'aux fonds Perspective à long terme et excellente stratégie de
immobiliers, fondations et entreprises et propositions durabilité, contrôle permanent et renforcé des
d'investissement sur mesure. immeubles et minimisation des risques
Conseil de fonds immobiliers, fondations et sociétés Priorité à la gestion active via le dialogue avec les
immobilières sur l’ensemble du cycle de vie parties prenantes et la fidélisation des locataires
Source : Banque J. Safra Sarasin SA, au 2021
10SAST – «Immobilier durable Suisse»
Organisation et gouvernance
Autorité des marchés financiers J. Safra Sarasin Fondation de placement SAST Bank J. Safra Sarasin
FINMA
Organisation et gouvernance Dépositaire, vente, recherche
Commission de haute surveillance
prévoyance professionnelle (CHS PP)
J. Safra Sarasin Fondation de placement (SAST) Banque J. Safra Sarasin SA
Conférence de Fondations Organe de gouvernance J. Safra Sarasin Sustainable
de Placement & Benchmark Assemblée des investisseurs Asset Management
CAFP*
Assurance Comité de placement Real Estate Research &
Balmer-Etienne SA, Lucerne Conseil de fondation
Immobilier Hub Sustainability
Direction
Administration externe Portfolio Management Portfolio Management Recherche sur la durabilité
(RBC IS, Zurich) Banque J. Safra Sarasin SA Vaudoise Investment Solutions et assurer la durabilité
Assurance plateforme administrative
Deloitte
Gestions
SAST J. Safra Sarasin Sustainable
Autres produits
Immobilier durable Suisse Asset Management Produits
Institutions de prévoyance des 2e et 3e piliers a
Investisseurs
Source : J. Safra Sarasin Fondation de placement, au 31.12.2020; Banque J. Safra Sarasin SA, au 2020;.
* Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement, Lien: https://www.kgast.ch/fr-ch/home
11Caractéristiques du fonds /
Les états financiers annuels
12SAST – «Immobilier durable Suisse»
Développement et étapes clés
2017
Troisième émission
de CHF 100 mio.
2008
Premiers entretiens 2019
sur l'établissement Quatrième émission de
d'un investissement CHF 130 mio.
immobilier
Achèvement de grands
2011 projets de construction à
Deuxième Düdingen et Münsingen.
émission de
CHF 100 mio.
2009 2020
Fondation du groupe Valeur totale du marché
d'investissement SAST de CHF 733 mio.
«Immobilier durable Fixation d'objectifs
Suisse» climatiques pour le
Première émission de groupe d'investissement.
CHF 172 mio.
Premiers achats de
propriétés. 2018
Achat d'un portefeuille immobilier
pour CHF 150 mio.
Source : J. Safra Sarasin Fondation de placement, au 31.12.2020
13SAST – «Immobilier durable Suisse»
Vue d'ensemble
733.8 51% 17.2
35 Patrimoine immobilier
en mio. de CHF
Performance depuis
le lancement
kg CO2e/m2
Émissions de GES
Immobilier
principalement
résidentiels et
commerciaux,
11.15% 3.82% 106.2
Taux de financement
dont 4 projets de kWh/m2
étranger Performance 2020
construction Énergie finale
Source : J. Safra Sarasin Fondation de placement, au 31.12.2020
14SAST – «Immobilier durable Suisse»
Performance
Performance Rendement de placement indexé
145
Performance 2020 3.82% 140
135
130
Performance 2019 4.38% 125
120
3 ans (par année) 4.32% 115
110
5 ans (par année) 4.97% 105
100
12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20
Depuis le lancement 51.00%
CAFP Immo-Index Mixte
J. Safra Sarasin Fondation de placement – Immobilier durable Suisse
Fortune nette du fonds Rendement de placement
700 638 663 7% 6.09% 5.83%
600 6% 5.27%
484 4.77%
500 5% 4.38%
CHF mio.
361 3.82%
400 322 341 4% 3.20% 3.19% 3.22%
278 287 296 306
300 3%
200 2% 1.62%
100 1%
0 0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sources : J. Safra Sarasin Fondation de placement, au 31.12.2020; CAFP
15SAST – «Immobilier durable Suisse»
Portefeuille
1. Bäretswil, ZH 2. Basel, BS 3. Bern, BE 4. Bühler AR 5. Bützberg BE 6. Derendingen SO 7. Döttingen AG
8. Düdingen FR 9. Flawil SG 10. Geuensee LU 11. Gretzenbach SO 12. Hallau SH 13. Ilanz GR 14. Luzern, LU
15. Mumpf AG 16. Münsingen BE 17. Oberaach TG 18. Oberkirch LU 19. Obergösgen SO 20. Reinach AG 21. Rohr Aarau AG
22. Sax SG) 23. Schüpfheim LU 24. St. Gallen SG 25. Therwil BL 26. Therwil BL 27. Therwil BL 28. Wil SG
29. Wittenbach SG 30. Zofingen AG 31. Zuchwil SO 32. Altdorf UR* 33. Baden AG * 34. Morges VD * 35. Stein AG *
Source : J. Safra Sarasin Fondation de placement, au 31.12.2020. *projets de construction
16SAST – «Immobilier durable Suisse»
Les cinq plus grandes propriétés
4.42* 4.14* 3.78* 4.07* 4.01*
Bâle, BS Berne, BE Düdingen, FR Münsingen, BE Oberkirch, LU
«RIVA» «Bildungszentrum Pflege» «düdingenplus» «Lorymatte» «Business Park Sursee»
Alemannengasse 22-24, Freiburgstrasse 133 Halta 40/42/50/52/48 Thunstrasse 16a/b/c, Haselwartmatte / Allee 1A
Römergasse 4-6, Burgweg 32 18a/b/c/d/e/f, 20a/b/c/d/e/f
Valeur marchande Valeur marchande Valeur marchande Valeur marchande Valeur marchande
CHF mio. CHF mio. CHF mio. CHF mio. CHF mio.
43.8 65.0 50.9 91.3 75.3
Loyer net annuel attendu Loyer net annuel attendu Loyer net annuel attendu Loyer net annuel attendu Loyer net annuel attendu
CHF mio. p.a. CHF mio. p.a. CHF mio. p.a. CHF mio. p.a. CHF mio. p.a..
2.8 2.9 2.2 4.0 3.5
Durabilité Durabilité Durabilité
Durabilité Durabilité
4.42 / 5.00* excellente 4.14 / 5.00* excellente 3.78 / 5.00* supérieure à la
4.07 / 5.00* excellente 4.01 / 5.00* excellente
Certification : Minergie-P-ECO Certification : Minergie moyenne
Certification : Minergie-P-ECO Certification : Minergie
Système énergétique: Pompe Système énergétique : Pompe Certification : Minergie
Système énergétique : Système énergétique : Pompe
à chaleur, Capteurs solaires à chaleur, énergie Système énergétique :
Chauffage urbain à chaleur
thermiques photovoltaïque Chauffage urbain
Sources : J. Safra Sarasin Fondation de placement, au 31.12.2020; Banque J. Safra Sarasin SA, au 2021; *Échelle d'évaluation de la durabilité (le
plus profond) 1.00 – 5.00 (le plus élevé).
17Acquisition d'un projet de construction à Baden (AG) –
Habiter durablement sur la Limmat
3.99*
Achat Développement
2020 Portefeuille
Projet de nouveau bâtiment
Achat de terrains à bâtir Achèvement prévu en 2023
Minergie Certification
Conclusion d'un contrat de Valeur du marché CHF 47.6 mio.
Démolition, début de la (prévue)
travail constructionQ1 2020
Excellente note de durabilité : 3.99* Pompe à chaleur, système photovoltaïque et ventilation contrôlée
Normes d’aménagement élevées et label Minergie Association pour la consommation propre des locataires (ZEV)
Très bonne accessibilité, à 5 minutes de la gare de Baden Mesure automatique des données de consommation (chaleur, électricité et eau).
Un bon climat intérieur grâce à des composants activés pour le chauffage et le
Espace extérieur arboré et convivial pour les familles
refroidissement
Surface nette de plancher : 5‘638m2 Nombre de bâtiments/d‘appartements : 3 / 83 (et 1 local commercial)
Sources : J. Safra Sarasin Fondation de placement, au 31.12.2020; Banque J. Safra Sarasin SA, au 2021; *Échelle d'évaluation de la durabilité (le
plus profond) 1.00 – 5.00 (le plus élevé).
18Développement de l'immobilier à Münsingen (BE)
Durabilité et valeur ajoutée
4.07*
Achat Développement Portefeuille
Concours d’architecture 2013 Projet de construction neuve Coûts d’investissement CHF 77.0 mio.
Achat d’un terrain à bâtir Certification Minergie-P-ECO Dernière étape en 2018
Conclusion d’un contrat d’ouvrage Construction 2016 - 2018 Valeur marchande CHF 91.3 mio.
Excellente note de durabilité : 4.07* Énergie grise très faible grâce aux éléments de construction en bois
Normes d’aménagement élevées et label Minergie-P-ECO Atmosphère intérieure agréable grâce à des matériaux de construction écologiques
Très bonnes infrastructures existantes et accessibilité Réseau de chauffage urbain de Münsingen
Emplacement attrayant près du centre de Münsingen Système de gestion des bâtiments pour la collecte des données de consommation
Espace extérieur arboré et convivial pour les familles
Surface nette de plancher : 15‘657 m2 Nombre de bâtiments/d‘appartements : 7 / 182 (et 6 locaux commerciaux)
Sources : J. Safra Sarasin Fondation de placement, au 31.12.2020; Banque J. Safra Sarasin SA, au 2021; *Échelle d'évaluation de la durabilité (le
plus profond) 1.00 – 5.00 (le plus élevé).
19SAST – «Immobilier durable Suisse»
Taille des propriétés et âge des bâtiments
Les cinq plus grandes propriétés L'âge des bâtiments
2.9%1.1%
12.4% 2.8%
10.3%
55.5% 8.9%
6.9%
6.0%
93.2%
Münsingen Oberkirch Bern aprés 2010 2000 - 2009
Düdingen Bâle autres 1980 - 1999 1960 - 1979
Source : J. Safra Sarasin Fondation de placement, au 31.12.2020
20SAST – «Immobilier durable Suisse»
Type d’utilisation et répartition géographique
Type d'utilisation Répartition géographique
4.5% 11.0%
22.0%
3.6%
21.0%
6.0%
7.5%
15.9%
7.8%
74.5%
10.8%
15.4%
BE AG LU
Résidentiels Commerciaux Mixte SG FR SO
BS BL autres
Source : J. Safra Sarasin Fondation de placement, au 31.12.2020
21Rendre compte de la durabilité
22Biens immobiliers durables avec impact positif –
alignement sur les objectifs de l'Agenda 2020 (SDG)
Exemples d'impact positif
L'Agenda 2030 des Nations unies et les SDG
sont un appel à l'action pour protéger la
planète et assurer la prospérité de tous.
Les bâtiments sont bien reliés aux transports
publics et offrent une égalité d'accès.
Les appartements sont conçus avec des
matériaux renouvelables et respectueux de
l'environnement afin de maximiser l'efficacité
énergétique et la qualité de vie.
La collecte de l'eau permet d'économiser
l'eau potable et d'utiliser l'eau de pluie.
Les énergies renouvelables fournissent de
l'énergie solaire et éolienne propre à la
communauté et aux locataires.
La gestion des déchets, le recyclage et le
traitement de l'eau contribuent à la réussite
de l'économie circulaire.
Source : Banque J. Safra Sarasin SA, au 2021; l'Agenda 2030 des ONU: 17 objectifs de développement durable (ODD); PNUD 2020
23Une approche holistique de la durabilité –
Approche sur le cycle de vie de l'immobilier
Analyse de durabilité Suivi et rapport
Analyse holistique des immeubles Gestion durable des actifs
Notre analyse couvre les dimensions sociale, Nous surveillons la consommation d’énergie
environnementale et économique et les émissions de gaz à effet de serre (GES)
Notre propre grille d'analyse de la durabilité est basée Nous préparons un rapport de durabilité exhaustif
sur les «meilleures pratiques» en matière de construction
Ceci nous permet de prendre des mesures adaptées afin
durable
d’améliorer la note de durabilité et de réduire les coûts
Notre ESG-évaluation comparative agrégée utilise des
indicateurs quantitatifs et qualitatifs
Des bases durables Impact positif et objectifs climatiques
Normes et certifications de construction Assurer l’avenir grâce aux placements durables
Notre portefeuille se compose principalement Nous nous concentrons sur les énergies
de nouveaux bâtiments conformes aux normes renouvelables, les systèmes photovoltaïques et les
énergétiques en vigueur associations d'autoconsommation (ZEV) pour un
Nous avons développé nos propres normes de impact positif.
construction Nous poursuivons l'objectif d'un bilan climatique net
Lorsque cela est judicieux, les biens immobiliers sont zéro d'ici 2035
certifiés Minergie, Minergie-P-ECO et, à l'avenir, avec Nous anticipons les réglementations et réduisons ainsi
d'autres labels les risques liés au climat
Source : Banque J. Safra Sarasin SA, au 2021
24Banque J. Safra Sarasin Grille immobilière –
L'analyse de durabilité orientée vers l'Agenda 2030
Critères économiques, sociaux et écologiques Perspective top down
Macro-localisation
Connexion internationale
Société Économie Environnement et perspective
Micro-localisation
Communauté locale Une infrastructure Efficacité énergétique Ancrage régional,
résistante aspects sociaux
Énergie et climat
Des transports Énergies
Potentiel futur
efficaces Tendances renouvelables
Accès aux espaces démographiques Émissions de GES Qualité et confort
Accès
publics Développement [+] Production d'énergie
économique Positionnement pour
[+] Qualité, caractère renouvelable
urbain [+] Scénario 2030 [+] Énergie grise
l'avenir
Flexibilité pour les
changements futurs
Coûts d'exploitation
Diversité et égalité Situation de location Fonctionnement Négociabilité
Coûts du cycle de vie
Utilisation et flexibilité Coûts du cycle de vie responsable
Biodiversité
Consommation
Confort et santé Une structure
d'énergie
Bien-être
résiliente Eau et déchets
Nature
[+] Qualité de l'air
[+] Certifications [+] Production émissions de gaz à effet
responsable de serre
Éléments verts
Environnement et
biodiversité
Source : Banque J. Safra Sarasin SA, au 2021; l'Agenda 2030 des ONU: 17 objectifs de développement durable (ODD)
25SAST «Immobilier durable Suisse» –
Evaluation ESG du portefeuille
Questions clés de l'ESG Evaluation ESG du portefeuille
Accessability
Accès
Governance
Gouvernance 3.76
5.00
4.50
3.97
4.00 Social
Social 3.61
Nature
Nature 3.50
Bien-être
Well-Being
3.00
Environment
Environnement 3.43
2.50 3.70
3.34
2.00
0 1 2 3 4 5
1.50
1.00 Top 10 de l'immobilier et évaluation ESG
Biens Part du portefeuille Evaluation ESG
Münsingen 12.7% 4.27
3.19
3.51 Oberkirch 10.4% 4.05
Berne 8.9% 4.22
Düdingen 7.1% 3.81
Climate &
Énergie Potentiel
Future futur
Potential Bâle 5.9% 4.50
Energy 3.77
et climat St. Gallen 4.0% 3.89
Wittenbach 3.6% 3.71
Stein 3.4% 3.71
Coûts du cycle
Lifecycle de vie
Costs Rohr Aarau 3.3% 3.61
Zuchwil 2.9% 3.93
Minimum Top 75% Average Maximum Average ESG Rating Portfolio ESG moyenne pondérée 3.84
Sources : Banque J. Safra Sarasin SA, au 2021; *Échelle d'évaluation de la durabilité (le plus profond) 1.00 – 5.00 (le plus élevé). Evaluation ESG
selon la grille immobilière de la Banque J. Safra Sarasin.
26Le système de management environnemental –
Optimisation et décarbonisation continues
Intensité Émissions de gaz à effet de serre (GES) et énergie finale Les indicateurs clés
40 Graphique : Chaque
point représente une
35 18 propriété
Tableau : Comparaison
Émissions de GES [kg CO2-eq/m2]
30 30 de certains ICP
22
17 9 environnementaux.
5
25 12
20 EMS : L'objectif est de
20
4
11 6
collecter des données
23
29 de consommation
7 14
15 10
27
annuelle pour un suivi
28 24
2 13
15
8
25
continu et comme base
10 16
1
pour la mise en œuvre
21
de mesures de
26
5 3
durabilité.
KPIs 2019 2018
0
0 50 100 150 200 250 300 Énergie finale
106.2 113.5
Énergie finale [kWh/m2] (kWh/m²)
Moyenne Moyenne Moyenne Émissions de GES
Commerces Habitations 17.2 22.7
portefeuille habitations commerces (CO2e/m²)
Eau
0. 75 0. 82
(m³/m² )
Sources : Banque J. Safra Sarasin SA, au 2021. Les valeurs des émissions de GES comprennent les champs d'application 1 et 2, et le champ
d'application 3 (électricité des locataires). Répartition des champs d'émission selon le protocole des GES. Facteurs d'émission de GES selon le
KBOB.
27SAST «Immobilier durable Suisse» –
Paramètres environnementaux
Part de l'énergie renouvelable* Certificats de construction
8%
15%
20%
51%
21%
85%
Minergie
Minergie-P-ECO (Green Building)
Énergies renouvelables Énergie fossile aucun / Minergie standard
Aucune certification
Source : Banque J. Safra Sarasin SA, au 2021. *Part des énergies renouvelables pour le chauffage et l’eau chaude
28SAST «Immobilier durable Suisse» –
Objectif climatique et alignement sur le scénario 1,5°C
Objectif climatique : neutralité carbone d'ici 2035 Alignement sur les objectifs climatiques
40
Fondation d'investissement SAST
«Immobilier durable Suisse» vise à
Émissions de GES [kgCO2-eq/m2]
30
atteindre la neutralité carbone d'ici 2035.
À cette fin, une politique climatique a été
20 élaborée et adoptée.
Dans le cadre de l'initiative "Science Based
SAST Objectif
10
climatique d'ici Targets" (SBTI), une première ligne
2035
directrice méthodologique pour la définition
0
d'objectifs climatiques basés sur la science
2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 pour les institutions financières a été publiée.
Émissions de GES
SAST Trajectoire de réduction
La Banque J. Safra Sarasin a contribué à
Valeur de référence une étude de cas pour l'immobilier suisse.
1,5°C Résidentiel Multifamilial Benchmark GES
1,5°C Commercial Benchmark GES
Émissions de GES
Les objectifs climatiques développés et la
2018 2025 2030 2035 trajectoire de réduction qui en résulte pour le
[kgCO2-eq/m2]
groupe d'investissement sont alignés sur les
Sektor Entwicklung 22.7 16.6 11.9 8.3
accords de Paris sur le climat et
SAST Klimaziel 22.7 11.4 4.7 0.0 compatibles avec un scénario de 1,5°C.
Sources : Banque J. Safra Sarasin SA, au 2021; Science Based Targets Initiative, 2020.
29Global Real Estate Sustainability Benchmark –
GRESB Green Star 2020***
Rapport sur les aspects du GRESB Evaluation
GRESB : Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) est une
référence mondiale en matière de facteurs ESG (environnementaux, sociaux et
de gouvernance) pour les actifs immobiliers durables. GRESB définit la norme
immobilière pour la performance en matière de développement durable. GRESB
offre la possibilité de mesurer de manière transparente les actifs immobiliers en
fonction de critères ESG.
Sources : Banque J. Safra Sarasin SA, au 2021; GRESB, au 2020
30De l’avant-garde à la norme –
exemples de mesures de durabilité
Installations PV Consommation Mobilité Engagement Efficacité
Installations PV pour propre Projet pilote pour le Contrats locatifs Mesures
l’alimentation Regroupement dans car sharing à la verts standard et d’amélioration de
électrique le cadre de la con- demande avec des informations sur la l’efficacité de la
écologique des sommation propre véhicules électriques location durable, consommation d’eau
immeubles de (RCP) des locataires et des bornes de discussions et et d’énergie lors de
Reinach (AG), pour l’utilisation de recharges à Guin enquêtes sur la la planification et
Zuchwil (SO), Altdorf l’électricité solaire (FR). durabilité. dans les bâtiments
(UR), Baden (AG) et dans les immeubles existants.
Morges (VD). de Reinach (AG),
Zuchwil (SO), Baden
(AG) et Altdorf (UR).
Sources : Banque J. Safra Sarasin SA, au 2021; l'Agenda 2030 des ONU: 17 objectifs de développement durable (ODD); PNUD 2020
31Perspectives
32Perspectives 2021 – projets de construction
4.15* 3.78* 3.66*
Morges, VD Altdorf, UR Grellingen, BL
«Ecoquartier Eglantine» «Cubo» «Langimatt»
Valeur marchande prévue Valeur marchande prévue Valeur marchande prévue
CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio.
15.0 19.6 19.9
Loyer net annuel attendu Loyer net annuel attendu Loyer net annuel attendu
CHF Mio. p.a. CHF Mio. p.a. CHF Mio. p.a.
0.5 0.9 0.8
Durabilité Durabilité Durabilité
4.15 / 5.00* excellente 3.78 / 5.00* supérieure à la moyenne 3.66 / 5.00* supérieure à la moyenne
Certification : Minergie, 2000-Watt-Areal Certification : - Certification : -
Système énergétique : Pompe à chaleur, système Système énergétique : Pompe à chaleur, système Système énergétique : chauffage à granulés ou
photovoltaïque (ZEV**) photovoltaïque (ZEV**) Pompe à chaleur, système photovoltaïque (ZEV**)
Surface nette de plancher : 3‘537 m 2
Surface nette de plancher : 1‘880 m 2 Surface nette de plancher : 3‘600 m 2
Nombre de bâtiments/d‘appartements : 1 / 36,
Nombre de bâtiments/d‘appartements : 1 / 26 Nombre de bâtiments/d‘appartements : 1 / 40
Commercial à deux étages
Sources : J. Safra Sarasin Fondation de placement, au 31.12.2020; Banque J. Safra Sarasin SA, au 2021; *Échelle d'évaluation de la durabilité (le
plus profond) 1.00 – 5.00 (le plus élevé). **regroupements pour la consommation propre 33Informations juridiques importantes
La présente brochure publiée par J. Safra Sarasin Fondation de placement (ci-après « SAST ») est exclusivement destinée aux institutions de prévoyance
professionnelle suisses et n’est fournie qu’à des fins d’information uniquement. Seules les institutions de prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées d’impôt
sont autorisées à investir directement dans les produits qui y sont mentionnés. Le présent document ne constitue en aucun cas un conseil en placement, ni
aucune offre ou incitation à soumettre une offre d’achat ou de vente des placements ou autres instruments financiers spécifiques ni de tout autre produit ou
service, et il ne saurait remplacer les conseils personnalisés et explications sur les risques prodigués par un conseiller financier, juridique ou fiscal qualifié.
Le présent document contient un choix d’informations et ne prétend nullement à l’exhaustivité. Il s’appuie sur des informations et sur des données accessibles
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garantissent aucunement une évolution positive à l’avenir. Des divergences avec nos propres analyses financières ou avec d’autres publications du Groupe J.
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document. Les produits financiers et placements de capitaux comportent intrinsèquement des risques et il peut arriver que les seconds soient liquidés purement
et simplement. La valeur des placements pouvant évoluer aussi bien à la hausse qu’à la baisse, l’investisseur court le risque de récupérer un montant inférieur à
sa mise initiale.
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Bâle, Suisse.
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34N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations Banque J. Safra Sarasin SA Elisabethenstrasse 62 Postfach 4002 Bâle Suisse T: +41 (0)58 317 44 44 F: +41 (0)58 317 44 00 www.jsafrasarasin.ch
Annexe
36SAST – «Immobilier durable Suisse»
Portefeuille au 31.12.2020
12
2 17
35 7
25 - 27 15 29
33 28
19 21 9 24 4
11 1
30 20
22
6 18
31
5 10
14
3
23
16 32
8 13
34
Objets/projets existantes
Projets en cours de construction ou de planification
Source : J. Safra Sarasin Fondation de placement, au 31.12.2020
37SAST – «Immobilier durable Suisse»
Portefeuille existant (I)
Valeur Loyer net Rendement
Note de Première
Lieu Objet Canton marchande annuel attendu brut annuel
durabilité* occupation
(CHF mio.) (CHF mio.) (%)
1 Bäretswil Kirchstrasse ZH 3.45 13.4 0.6 4.55% 2010
Alemannengasse /
2
Bâle Römergasse / BS 4.55 43.8 2.8 4.08% 2014
Burgweg
3
Berne Freiburgstrasse BE 4.28 65.0 2.9 4.41% 2011
4
Bühler Dorfstrasse AR 3.40 14.1 0.6 4.09% 2016
5 Bützberg Sonnhaldestrasse BE 3.29 5.4 0.2 4.39% 2015
6
Derendingen Luzernstrasse SO 3.53 13.0 0.6 4.34% 2014
7
Döttingen Wasenstrasse AG 3.23 13.8 0.6 4.37% 2015
8
Düdingen Halta FR 3.72 50.9 2.2 4.32% 2018
9 Flawil Schändrichstrasse SG 3.36 7.5 0.3 4.11% 2016
10 Geuensee Mitteldorfstrasse LU 3.39 13.7 0.6 4.30% 2012
Sources : J. Safra Sarasin Fondation de placement, au 31.12.2020; Banque J. Safra Sarasin SA, au 2021; *Échelle d'évaluation de la durabilité (le
plus profond) 1.00 – 5.00 (le plus élevé).
38SAST – «Immobilier durable Suisse»
Portefeuille existant (II)
Valeur Loyer net Rendement
Note de Première
Lieu Objet Canton marchande annuel attendu brut annuel
durabilité* occupation
(CHF mio.) (CHF mio.) (%)
11 Gretzenbach Mattenweg SO 3.35 5.6 0.2 4.24% 2013
12
Hallau Neunkircherstrasse SH 3.35 7.8 0.3 4.39% 2016
13
Ilanz Via S. Clau Sut GR 3.32 9.7 0.4 4.14% 2014
14 Lucerne Landenbergstrasse** LU 3.11 13.6 0.6 4.59% 1984
15 Mumpf Rheinweg AG 3.36 13.3 0.6 4.12% 2016
16 Münsingen Thunstrasse BE 3.33 91.3 4.0 4.34% 2018
17 Oberaach Kreuzlingerstrasse TG 4.13 8.6 0.4 4.22% 2013
18 Haselwartmatte /
Oberkirch LU 3.49 75.3 3.5 4.67% 2012
Allee
19 Obergösgen Steinengasse SO 3.35 14.9 0.6 3.82 2019
Breitestrasse /
20 Reinach AG 3.35 12.2 0.5 4.42% 2019
Färberstrasse
Sources : J. Safra Sarasin Fondation de placement, au 31.12.2020; Banque J. Safra Sarasin SA, au 2021; *Échelle d'évaluation de la durabilité (le
plus profond) 1.00 – 5.00 (le plus élevé). **propriété par étages 52%
39SAST – «Immobilier durable Suisse»
Portefeuille existant (III)
Valeur Loyer net Rendement
Note de Première
Lieu Objet Canton marchande annuel attendu brut annuel
durabilité* occupation
(CHF mio.) (CHF mio.) (%)
21 Rohr Aarau Im Fuchswinkel SO 3.57 24.8 1.2 4.74% 2011
22
Sax Eschagger SG 3.25 8.0 0.3 4.10% 2014
23
Schüpfheim Bim Junkerhus LU 3.29 10.1 0.4 4.37% 2014
24 St. Gallen Ullmannstrasse SG 3.81 29.4 1.4 4.65% 2014
25 Therwil Bahnhofstrasse BL 3.96 10.7 0.5 4.28% 2013
26 Therwil Bahnhofstrasse BL 3.09 7.8 0.4 5.30% 1962
27 Therwil Mittlerer Kreis BL 2.92 7.9 0.4 5.17% 1986
28
Wil Wilenstrasse SG 3.53 7.1 0.3 4.02% 2013
29 Wittenbach Bettenwiesenstrasse SG 3.69 26.9 1.3 4.65% 2012
30 Zofingen Hottigergasse AG 3.43 20.9 0.9 4.08% 2006
31 Zuchwil Narzissenweg SO 3.95 21.6 0.6 2.74% 2020
Sources : J. Safra Sarasin Fondation de placement, au 31.12.2020; Banque J. Safra Sarasin SA, au 2021; *Échelle d'évaluation de la durabilité (le
40
plus profond) 1.00 – 5.00 (le plus élevé).SAST – «Immobilier durable Suisse»
Portefeuille projets de construction
Coûts de construction Rendement
Note de Achèvement
Lieu Objet Canton actuels / valeur brut annuel
durabilité* prévu
marchande prévue (%)
32
Altdorf Byfangweg CUBO UR 3.78 12.6 / 19.6 n/a Q2 2021
33 Baden Kappelerhof AG 3.99 20.2 / 47.6 n/a 2023
34 Morges Eglantine B12 VD 4.15 11.6 / 15.0 n/a Q2 2021
35 Stein Untere Breiteloh AG 3.74 8.9 / 24.4 n/a 2023
Sources : J. Safra Sarasin Fondation de placement, au 31.12.2020; Banque J. Safra Sarasin SA, au 2021; *Échelle d'évaluation de la durabilité (le
plus profond) 1.00 – 5.00 (le plus élevé).
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