SWISS PRIME FONDATION DE PLACEMENT PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS "SPF IMMOBILIER SUISSE"
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SWISS PRIME FONDATION DE PLACEMENT PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS «SPF IMMOBILIER SUISSE» 4E ÉMISSION – DU 20 FÉVRIER AU 10 AVRIL 2019
Présentation aux investisseurs
4e émission du 20 février au 10 avril 2019
Jeudi 14 mars 2019
11 h 00 – 13 h 00 (avec lunch debout)
Lausanne
Hôtel Carlton, Avenue de Cour 4, Lausanne
10 minutes à pied d la gare de Lausanne (en direction du lac)
Mardi 19 mars 2019
08 h 00 – 10 h 00 (avec petit-déjeuner)
Zurich
Swiss Prime Site, Prime Tower 34e étage, Hardstrasse 201, Zurich
2 minutes à pied de la gare de Hardbrücke
Jusqu’à jeudi 28 février 2019
Inscription
par e-mail à Mme Arianna Mancuso, arianna.mancuso@sps.swiss
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 2
1 Synthèse
2 Organisation Swiss Prime Fondation de placement
3 Performance de SPF Immobilier Suisse
4 Aperçu du portefeuille et de la réserve de projets
5 Eléments clés de la 4e émission
3
Synthèse
Faits marquants de trois ans de succès de SPF
Septembre 2015: 1re émission de 550 mios CHF (volume de souscription de 1.5 mrd CHF)
Émissions réussies Novembre 2016: 2e émission sursouscrite d’un montant de 470 mios CHF
Septembre 2018: 3e émission d’un montant de 221 mios CHF
Portefeuille initial en 2015: transaction d’un paquet de Swiss Prime Site valant 0.4 mrd CHF
Développement très rentable 2016: achat de l’immeuble prestigieux «Leuenhof» à la Bahnhofstrasse, Zurich (>CHF 0.4 mrd)
du portefeuille 2017: achat d’un immeuble de logements pour étudiants pour 265 mios CHF
2018: Portefeuille de placement très rentable d’une valeur de 1.63 mrd CHF
Succès de la gestion des «Leuenhof»: location des bureaux au Groupe Pictet (transformation, emménagement en été 2020)
locaux vacants Réduction du taux de vacance de 8.81% à fin 2015 à 4.57% à fin 2018
Réserve de projet d’un volume de 500 mios CHF, revenus locatifs attendus de 21 mios/an
Réserve de projets attrayante
Les projets doivent augmenter la part de logements de 50% à 60%, l’objectif stratégique
«Leuenhof»: location des surfaces de bureaux au Groupe Pictet (emménagement en été 2020, après
Succès de la gestion du transformation)
taux de vacance
Diminution du taux de vacance à 4.57% à fin 2018, contre 8.75% à fin 2015
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 4
1 Synthèse
2 Organisation Swiss Prime Fondation de placement
3 Performance de SPF Immobilier Suisse
4 Aperçu du portefeuille et de la réserve de projets
5 Eléments clés de la 4e émission
5
Présentation Swiss Prime Fondation de placement – Organisation et management Six experts chevronnés composent le Conseil de fondation Jérôme Baumann (Président) Urs Bracher Daniel Fässler Né en 1980 Né en 1955 Né en 1960 Avocat Kellerhals Carrard Expert dipl. de CP, conseiller de fondations Conseiller national PDC, Landammann en exercice Rolf Maurer Martin Neff Franz Rutzer Né en 1973 Né en 1960 Né en 1960 Gestionnaire de portefeuille, Banque cantonale de Berne Economiste en chef de Raiffeisen Management Services Comité de placement: touts les membres du Conseil de fondation Comité des finances et de gestion des risques: président: Franz Rutzer, membre: Urs Bracher SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 6
Présentation Swiss Prime Fondation de placement – Organisation et management
Succès de la collaboration avec Swiss Prime Site Solutions
Assemblée des investisseurs
Surveillance: CHS PP Conseil de fondation Caisse de pension A
Org. révision: KPMG Comité de placement Caisse de pension B
Experts en évaluations: Comité des finances et
Caisse de pension C
JLL et EY de gestion des risques
Banque dépositaire: ZKB Directeur Caisse de pension D
Gérance Délégation
par Wincasa gestion de fortune et
direction
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 7
Présentation Swiss Prime Fondation de placement – Organisation et management
Organigramme de Swiss Prime Site Solutions
Directeur
CFO CEO | CIO Anastasius Tschopp
SPF1)
Bernhard Rychen Marcel Hug
Business
Arianna Mancuso
Support
Région Acquisition & Development & Portfolio
Romandie Sales Construction Management
Gilles Jeanneret Patrick Rossi Michael Hahn Oliver Mutti
Leo Smeets
1) rend compte directement au Conseil de fondation de Swiss Prime Fondation de placement
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 8
Présentation Swiss Prime Fondation de placement – Organisation et management
CV abrégés
Marcel Formation: lic.sc. éco. HSG (économie politique et environnementale)
Hug
Expérience: plus de 25 ans à des fonctions dirigeantes internationales (dont CA, CEO, CFO, CRO)
dans la finance et le conseil (Corporate Finance, restructurations, fusions-acquisitions), connaissance
Directeur approfondies des secteurs immobilier, private equity et infrastructure
Swiss Prime Fondation de
placement Fonction précédente: CEO adj. et CFO/CRO à la Direction d’un fonds immobilier suisse
Anastasius Formation: économie d’entreprise, MAS immobilier, MAS Banque & Finance
Tschopp
Expérience: grande expérience de la gestion d’actifs et de portefeuille immobiliers
CEO | CIO Fonction précédente: Head Portfolio Management (11 mrds d’actifs) et membre du Comité de
Swiss Prime Site Solutions direction de Swiss Prime Site Immobilien AG
Bernhard Formation: économie d’entreprise, MAS immobilier, MAS Banque & Finance
Rychen
Expérience: grande expérience de la gestion d’actifs et de portefeuille immobiliers
CFO Fonction précédente: Head Portfolio Management (11 mrds d’actifs) et membre du Comité de
Swiss Prime Site Solutions direction de Swiss Prime Site Immobilien AG
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 9
Présentation Swiss Prime Fondation de placement – Organisation et management
CV abrégés
Arianna Formation: employée de commerce dans la fiduciaire immobilière (formation continue: licence ès
Mancuso sciences en gestion d’entreprise)
Business Support
Expérience: gestion des dossiers, gestion immobilière et gestion des grands comptes
Swiss Prime Site Solutions Fonction précédente: resp. assistance des ventes auprès d’une entreprise suisse de cartes de crédit
Oliver Formation: économie d’entreprise ESCEA, MAS Uni ZH en immobilier, analyste financier CIIA
Mutti
Expérience: grande expérience de gestion d’actifs et de portefeuilles auprès de différents prestataires
de services financiers et de sociétés immobilières
Portfolio Management Fonction précédente: gestionnaire d’actifs immobiliers dans une grande entreprise de l’immobilier pour
Swiss Prime Site Solutions le compte d’un fonds immobilier coté / d’une société anonyme
Formation: CFC (géomatique, mensuration officielle), ingénieur dipl. FH/SIA dans l’aménagement du
Patrick
territoire, MA en droit de l’Université de Fribourg, MAS en gestion d’entreprise de la Haute École
Rossi
spécialisée de Suisse orientale et MAS en immobilier de l’Université de Zurich
Expérience: grande expérience dans la construction, l’étude des plans et l’immobilier (économie
privée et administration publique)
Acquisition & Sales
Swiss Prime Site Solutions
Fonction précédente: coordinateur / resp. adjoint Acquisition de terrains auprès d’une société
immobilière suisse cotée
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 10Présentation Swiss Prime Fondation de placement – Organisation et management
CV abrégés
Formation: ingénieur architecte dipl. de l’Université technique de Rhénanie-Westphalie à Aix-la-
Michael Chapelle
Hahn
Expérience: grande expérience internationale dans le développement de sites (sites à 2000 watts),
développement de projets, durabilité, urbanisme, construction de bâtiments, procédures de concours,
plans d’aménagement, transformations et rénovations
Development & Construction
Swiss Prime Site Solutions Fonction précédente: développeur de projets senior / développements pour des tiers auprès d’une
société immobilière suisse cotée
Gilles
Jeanneret Formation: ingénieur architecte dipl.
Expérience: grande expérience dans la direction de projets et l’architecture
Fonction précédente: directeur resp. immobilier par intérim dans une entreprise de construction
Romandie réputée en Suisse romande
Swiss Prime Site Solutions
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 111 Synthèse
2 Organisation Swiss Prime Fondation de placement
3 Performance de SPF Immobilier Suisse
4 Aperçu du portefeuille et de la réserve de projets
5 Eléments clés de la 4e émission
12Performance SPF Immobilier Suisse – exercices 2016 à 2018
Sélection de chiffres clés
Chiffres clés Données en 31.12.2016 31.12.2017 31.12.20182)
Parc immobilier (valeur vénale) CHF mios 1 083.0 1 434.7 1 630.1
Nombre d'immeubles 35 42 52
dont projets 5 6 6
Fortune totale CHF mios 1 088.1 1 442.8 1 635.1
Valeur d'inventaire (NAV) CHF 1 037.44 1 070.94 1 106.51
Prix d'émission CHF 1 045.74 1 079.51 1 115.36
Prix de rachat CHF 1 029.14 1 062.37 1 097.66
Taux de vacance % 6.38 5.36 4.57
Coefficient d'endettement % 3.55 24.13 16.72
Taux d'endettement % 4.66 26.79 20.23
TERISA (GAV) % 0.61 0.60 - 3)
TERISA (NAV) % 0.78 0.70 - 3)
Objectif de rendement % 3.741) 3.23 3.32
1) calcul sur 460 jours
2) toutes les données financières au 31.12.2018 se fondent sur des chiffres provisoires, le Rapport annuel audité sera publié début avril 2019.
3) ce taux sera communiqué en avril avec la publication du Rapport annuel audité; les commissions de direction et de gestion de fortune ont été réduites, depuis le 01.04.2018, de 0.40% à 0.33% de la fortune totale
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 13Performance SPF Immobilier Suisse – exercice 2018
Principales étapes en 2018 et perspectives du 1er trim. 2019
Gestion du portefeuille:
• Mai: bail à long terme conclu avec le Groupe Pictet Group pour 8 000 m2
dans le «Leuenhof» à Zurich
1er trimestre 2019
• Août: prolongation de longue durée d’un bail existant conclu avec un détaillant
au «Leuenhof» à Zurich Acquisitions et ventes:
Développement et construction: Des immeubles attrayants d’une valeur de 238 mios CHF
• Mars: demande d’autorisation pour le «Leuenhof» à Zurich ont été acquis en décembre 2018 en plusieurs
• Avril: obtention du soutien des pouvoirs publics pour le développement du site transactions.
«Riverside» à Zuchwil
Il s’ensuit que le volume des placements s’élèvera à
• Mai: mise à l’enquête par le conseil communal de Zuchwil du plan
environ 1.9 mrd CHF à fin mars 2019.
d’affectation du site «Riverside»
• Juillet: délivrance du permis de construire pour la transformation du «Leuenhof» Le transfert des profits et risques concernant 10
à Zurich (achèvement des travaux prévu: printemps / été 2020) immeubles (5 de logements et 5 mixtes) a eu lieu en
• Sept.: bouquet final du centre résidentiel et de soins «Rebgarten» à Liestal janvier 2019 déjà. Ce qui permettra de comptabiliser les
• Sept.: délivrance du permis de construire un immeuble de logements et revenus locatifs prévus de 9.7 mrds CHF qui auront un
commercial à Martigny effet sur le résultat de l’exercice 2019 entier (vous
• Nov.: début de la déconstruction/gros œuvre «Leuenhof», Zurich (fin T3 2020) trouverez de plus amples informations au sujet de ces
• Nov.: début du chantier «Gestadeckplatz» à Liestal (logements et commerces) immeubles dans le rapport du 4e trimestre 2018.
• Déc.: entrée en vigueur du plan de zones constructibles et d’aménagement de
«Riverside» Zuchwil S’agissant d’un autre immeuble de logements dont l’état
Acquisitions et cessions: locatif se monte à 0.6 mios CHF, le transfert de propriété
• Mars: achat de «La Résidence Neuchâtel» comprenant 150 studios et a eu lieu en février 2019.
appartements meublés pour étudiants
• Août: achat d’un immeuble locatif à Genève (Chemin du Champ-Baron)
• Sept.: achat d’un portefeuille de neuf immeubles locatifs dans la ville de Berne
et environs
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 14Performance de SPF Immobilier Suisse – perspectives 2019
Répartition géographique, affectation, état locatif prévisionnel
Nord-Ouest de la Suisse Zurich
Etat locatif prévu: 18% Etat locatif prévu: 26%
Berne
Etat locatif prévu: 2%
Nord-Est de la Suisse
Etat locatif prévu: 11%
Suisse romande
Etat locatif prévu: 2%
Suisse centrale
Etat locatif prévu: 9%
Arc lémanique
Etat locatif prévu: 13%
Etat au 01.01.2019:
Logement
Mixte
Commercial
Région
Suisse méridionale1) Etat locatif
Etat locatif prévu: 19% prévu en %
1)Tessin et Valais (notamment les logements pour étudiants «Bluche Campus»)
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 151 Synthèse
2 Organisation Swiss Prime Fondation de placement
3 Performance de SPF Immobilier Suisse
4 Aperçu du portefeuille et de la réserve de projets
5 Eléments clés de la 4e émission
16Aperçu du portefeuille et de la réserve de projets
Portefeuille: diversification par affectations et régions
Allocation par affectation
Recettes locatives
2018
2016 2017
Allocation géographique
Valeurs vénales
2016 2017 2018
1: Tessin et Valais (notamment les logements pour étudiants «Bluche Campus»)
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 17Aperçu du portefeuille et de la réserve de projets
Inventaire des immeubles au 31 décembre 2018
Valeur vénale Etat locatif Achat Surface utile Valeur vénale Etat locatif Achat Surface utile
Localité Canton Localité Canton
(31.12.18) prévisionnel (2019) (année) (m2) (31.12.18) prévisionnel (2019) (année) (m2)
Logements Immeubles à usage commercial
Arbon TG 4'040'000 239'494 2016 1'716 Bâle BS 9'050'000 575'942 2016 2'511
Bellinzona TI 40'670'000 1'800'000 2015 9'863 Genève GE 29'490'000 1'113'697 2015 2'777
Berne BE 4'250'000 147'360 2018 740 Lucerne LU 70'030'000 3'224'532 2015 11'267
Berne BE 2'650'000 96'828 2018 442 Schleitheim SH 3'470'000 217'764 2015 1'512
Berne BE 3'000'000 108'672 2018 384 Soleure SO 18'230'000 821'000 2015 2'315
Berne BE 2'700'000 92'304 2018 497 Soleure SO 3'050'000 162'000 2016 609
Berne BE 2'630'000 96'956 2018 442 Saint-Gall SG 27'900'000 1'290'513 2015 4'175
Berne BE 2'620'000 94'344 2018 438 Zuchwil SO 111'900'000 7'402'230 2015 101'906
Brügg BE 1'410'000 66'588 2018 308 Zurich ZH 485'376'000 12'143'828 2016 10'870
Court BE 2'680'000 268'925 2016 1'247 758'496'000 26'951'507 137'942
Couvet NE 3'430'000 324'052 2016 867
Crans-Montana VS 179'908'000 7'876'572 2017 16'786 Immeubles mixtes
Ecublens VD 2'970'000 183'318 2016 454 Genève GE 13'840'000 919'347 2015 2'748
Ecublens VD 1'510'000 83'626 2016 275 Gossau SG 5'630'000 214'512 2015 795
Genève GE 62'240'000 1'934'616 2018 6'615 Liestal BL 6'490'000 325'548 2017 1'598
Glion VD 95'026'000 4'337'134 2017 11'455 Saint-Gall SG 19'480'000 874'211 2016 5'662
Heimenschwand BE 9'980'000 522'716 2016 2'153 45'440'000 2'333'618 10'803
Liebefeld BE 2'540'000 88'392 2018 387
Manno TI 12'150'000 517'310 2017 2'611 Terrains constructibles, bâtiments à démolir et mises en chantier inclus
Martigny VS 3'770'000 547'459 2016 1'923 Ascona TI 4'530'000 0 2017 0
Münsingen BE 2'650'000 95'184 2018 516 Liestal BL 53'790'000 0 2016 0
Neuchâtel NE 28'070'000 1'114'620 2018 2'509 Liestal BL 14'080'000 0 2017 0
Saxon VS 27'500'000 1'369'145 2016 5'172 Martigny VS 18'630'000 0 2017 0
Saint-Gall SG 2'950'000 112'164 2015 482 Saint-Légier-La Chiésaz VD 8'620'000 0 2015 0
Saint-Gall SG 3'300'000 130'944 2016 773 Thônex GE 23'030'000 22'800 2015 159
Saint-Gall SG 4'190'000 153'690 2016 543 122'680'000 22'800 159
Saint-Gall SG 3'620'000 141'852 2015 582
Saint-Gall SG 1'980'000 83'892 2015 297 Total 1'630'050'000 57'959'085 237'616
Saint-Gall SG 6'130'000 271'656 2015 1'740
Trimbach SO 5'960'000 268'682 2015 1'174
Wil SG SG 1'630'000 64'440 2016 368
Winterthur ZH 3'430'000 167'614 2015 653
Zurich ZH 171'850'000 5'250'612 2015 14'300 Remarque: l’immeuble de Fontainemelon a été vendu en 2018
703'434'000 28'651'161 88'712
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 18Aperçu du portefeuille et de la réserve de projets
Inventaire des immeubles: nouveaux immeubles en 2019
Valeur vénale Etat locatif Achat Surface utile
Localité Canton
(2019) prévisionnel (2019) (année) (m2)
Logements
Widen AG 10'560'000 410'652 2019 1'944
Windisch AG 7'920'000 321'348 2019 1'624
Würenlos AG 7'950'000 299'904 2019 1'535
Füllinsdorf BL 23'150'000 981'936 2019 4'232
Vessy GE 9'450'000 638'760 2019 1'762
Au SG 20'200'000 868'620 2019 4'276
79'230'000 3'521'220 15'373
Immeubles mixtes
Allschwil BL 12'780'000 555'094 2019 2'267
Wil SG 23'890'000 1'277'979 2019 5'216
Wittenbach SG 33'150'000 1'489'506 2019 8'422
Conthey VS 9'910'000 483'996 2019 3'532
Schübelbach SZ 78'730'000 2'983'650 2019 14'443
158'460'000 6'790'225 33'880
Total 237'690'000 10'311'445 - 49'253
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 19Aperçu du portefeuille et de la réserve de projets Plus gros immeubles de placement par valeur vénale (31.12.2018) Zurich-City, «Leuenhof» Crans-Montana, «Bluche Campus» Zurich-West, «Maaghof» Valeur vénale: 485 mios CHF Valeur vénale: 180 mios CHF Valeur vénale: 172 mios CHF Usage: bureaux et commerce de détail Usage: logements Usage: logements Zuchwil, «Riverside» Glion, «Glion Campus» Lucerne, Weinberglistrasse Valeur vénale: 112 mios CHF Valeur vénale: 95 mios CHF Valeur vénale: 70 mios CHF Usage: industrie Usage: logements Usage: bureaux SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 20
Aperçu du portefeuille et de la réserve de projets
Projets, revenus locatifs supplémentaires de 21 mios CHF p. a.
En chantier
Ascona, Via Prà di Vizi1 CHF 18.0 Mio.
Liestal, «Rebgarten»2 CHF 60.0 Mio.
Zürich, Bahnhofstrasse 323 CHF 65.0 Mio.
Luzern, Weinberglistr. 44 CHF 65.0 Mio.
Liestal, Gestadeckplatz Rosenstr.5 CHF 32.0 Mio.
Martigny. Rue de Léman6 CHF 48.0 Mio.
A l’étude des plans
CHF 52.0 Mio.
Thônex, Route de Jussy7
CHF 60.0 Mio.
Zuchwil, Riverside, 1. Etappe8
Visp, Litterna9 CHF 55.0 Mio.
St-Legier-La Chiésaz, Ch. Du Porteau10 CHF 55.0 Mio.
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Terrain inclus, achat clés en main, 2 Terrain inclus, chantier en cours 3 Transformation, inclus les revenus en cours, 4 Hors terrain, développement sur une réserve de construction , 5 Terrain inclus, demande d’autorisation en cours, 6 Terrain inclus, demande d’autorisation en cours,
7 Plan de quartier, demande d’autorisation en cours, 8 Examen préalable par le canton du développement du site, 9 Terrain inclus, achat et transfert de propriété à fin 2019, 10 Terrain inclus, plan de quartier, demande d’autorisation en cours
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 21Aperçu du portefeuille et de la réserve de projets
Ascona, Via Prà di Vizi 6, 8 – en chantier
Détails
Concept:
Ensemble d’habitation
Affectation:
deux bâtiments totalisant 38 appartements
modernes (18 x 2 ½ et 20 x 3 ½ pièces).
Investissement:
env. 18 mios CHF
Réalisation en cours:
octobre 2017 – mars 2019
Début de la location sur le web:
www.residenzaascona.ch
en ligne depuis le 6 novembre 2018
Emménagement:
Dès le 1er avril 2019
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 22Aperçu du portefeuille et de la réserve de projets
Liestal, «Rebgarten» – en chantier
Détails
Concept:
Projet de développement d’un centre
résidentiel et de soins Tertianum
Affectation:
66 appartements protégés et 40 chambres
de soins, parking souterrain de 122 places
(dont 20 pour Tertianum)
Locataire:
Tertianum (état de la location: 100%)
Investissement
60 mios CHF
Réalisation prévue:
Remise du bâtiment à fin août 2019
Remise des aménag. ext. fin octobre 2019
Etapes:
Bouquet final: 20.09.2018
Ouverture Tertianum: 01.10.2019
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 23Aperçu du portefeuille et de la réserve de projets
Zurich, «Leuenhof» Bahnhofstrasse 32 – en chantier (I/II)
Fenêtres actuelles
Détails
Construit en «Jugendstil» (Art nouveau), cet immeuble
prestigieux est situé au meilleur emplacement à la
Bahnhofstrasse 32 à Zurich;
Autrefois siège principal de la Banque Leu, puis succursale
du Credit Suisse;
Le Leuenhof, immeuble protégé inscrit au patrimoine de la
ville, sera rénové par l’architecte spécialisée Tilla Theus &
Fenêtres après rénovation (vitrines) Partner;
Valeur de l’investissement total requis: 65 millions CHF;
Les étages supérieurs ont été loués à la Banque Pictet & Cie
à compter de juillet 2020;
Toutes les parois et séparations du hall des guichets seront
supprimées;
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 24Aperçu du portefeuille et de la réserve de projets
Zurich, «Leuenhof» Bahnhofstrasse 32 – en chantier (II/II)
Détails
Le rez-de-chaussée sera dévolu au commerce de détail, le nouveau
locataire n’est pas encore confirmé;
Le reste du bâtiment est occupé depuis longtemps par des boutiques
de luxe connues;
Les revenus locatifs de l’ensemble de l’immeuble s’élèvent à CHF
230 000 par mois, jusqu’à l’emménagement des nouveaux locataires.
Etapes
Début de la déconstruction et du gros œuvre (permis de construire):
fin octobre 2018
Fin du gros œuvre des bureaux du 1er au 4e étage: fin janvier 2019
Fin du gros œuvre du 1er étage et du rez-de-chaussée: début avril 2019
Remise des bureaux: début juillet 2020
Remise des surfaces du commerce de détail: début août 2020
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 25Aperçu du portefeuille et de la réserve de projets
Lucerne, Tribschenstrasse / Weinberglistrasse – en chantier
Détails
Concept:
Ensemble de logements construit sur une
réserve de terrain; 160 appartements locatifs
haut de gamme, commerces de détail,
services;
Locataire:
Bail signé avec Migros pour les surfaces de
vente au rez-de-chaussée;
Investissement:
env. 65 mios CH;
Réalisation prévue:
de juin 2019 à juin 2021
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 26Aperçu du portefeuille et de la réserve de projets
Liestal, Gestadeckplatz – en chantier
Détails
Concept:
Immeuble de logements avec détaillants
au rez-de-chaussée
Affectation:
40 appartements locatifs et commerce de
détail sur 2 400 m2
Locataires:
principaux locataires au rez-de-chaussée
Denner et Otto’s
Investissement:
env. 32 mios CHF
Réalisation prévue:
emménagement au T1 / 2021
Etapes
Permis de construire délivré en octobre
2018
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 27Aperçu du portefeuille et de la réserve de projets
Martigny, rue du Léman – en chantier
Détails
Concept:
Immeuble locatif et commercial avec un
centre de résidentiel et de soins Tertianum
Affectation:
39 appartements protégés, 72 chambres de
soins, 28 appartements locatifs, surfaces
pour artisans et détaillants
Locataire:
Tertianum locataire principal
(état de la location: 65%)
Investissement:
env. 48 mios CHF
Réalisation prévue:
Travaux préalables T3 / 2018
Emménagement T1 / 2021
Etapes:
Permis de construire délivré en septembre
2018
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 28Aperçu du portefeuille et de la réserve de projets
Thônex, route de Jussy 34 – en développement
Détails
Concept:
Ensemble de 78 appartements
(de 2 ½ à 5 ½ pièces)
Utilisation:
Sur trois parcelles de la commune de
Thônex, SPF développe actuellement un
ensemble locatif de 78 appartements
répartis sur 6 niveaux. Il existe en outre une
réserve de terrain constructible qui pourrait
être utilisé pour construire ultérieurement
des logements.
Investissement:
env. 52 mios CHF
Réalisation prévue:
du 2e trim. 2019 au 3e trim. 2021
Etapes:
Acceptation du PLQ: 20.12.2018 Permis de
construire 2e trim. 2019
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 29Aperçu du portefeuille et de la réserve de projets
Zuchwil, «Riverside»
Détails
Concept:
Transformation du site industriel actuel
«Riverside» en une zone durable et
pionnière d’habitation et de travail,
d’industrie et de commerce (changement
d’affectation d’env. 122’000 m2 > ZT 1.4);
Volume des investissements:
Etape 1 «Habitation» (bouclement d’un
avant projet en janvier 2019) 60 mios CHF.
Les étapes suivantes nécessiteront des
investissements de l’ordre de 250 mios CHF
répartis sur les dix prochaines années;
Les détails des prochaines étapes figureront
dans une mise à jour de la présentation.
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 30Aperçu du portefeuille et de la réserve de projets
10 Bauetappen
Zuchwil, «Riverside» - Etape 1 «Habitation»
Détails
Réalisation de l’étape 1 selon le plan
d’affectation modifié;
Construction de 5 immeubles locatifs
comprenant 140 appartements et d’un
parking comptant environ 100 places de
stationnement (périmètre en rouge);
Le volume des investissements pour la 1re
étape s’élève à 45 mios CHF pour les
bâtiments et à 15 mios CHF pour les
infrastructures;
La réalisation est prévue à partir de fin
2019 après obtention du permis de
construire;
L’architecte devrait achever l’avant-projet
en janvier 2019.
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 31Aperçu du portefeuille et de la réserve de projets
Zuchwil, «Riverside» - Perspectives
Le quartier Riverside devrait intéresser différents groupes cibles, grâce aux différents types d’habitation, tels que
maisons contiguës, immeubles locatifs et maisons de ville, ainsi qu’à des espaces pour bureaux et ateliers. De sorte
que ce quartier sera animé et diversifié.
L’objectif est d’habiter et de travailler au vert. L’avenir doit être écologique. Plusieurs bandes vertes inviteront à la
balade vers l’Aar. Ce quartier favorisera les cyclistes et les piétons et n’admettra que peu de voitures. Dès lors, il
conviendra de développer les transports publics.
Grâce à ce nouvel espace de vie, ce quartier apportera à la commune de Zuchwil une dynamique et une attraction
supplémentaires.
Cette 1re étape à l’ouest du site marquera le début de son développement à long terme. Sa réalisation devrait
commencer à fin 2019 au plus tôt.
Swiss Prime Fondation de placement prévoit de vendre certains secteurs après développement et/ou de les
construire en propriété par étage, tandis que les autres resteront sa propriété.
Vous trouverez plus d’informations sur Riverside Zuchwil sous www.riversidezuchwil.ch
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 32Aperçu du portefeuille et de la réserve de projets
Acquisitions & ventes: sélection stricte dans une offre vaste
Réserve de projets depuis le 01.01.2019:
Par affectation principale Projet/Existant Par canton
16
23
30%
29 11
38% 9
8
Total 7
Total 3 6
42 76
76 5
4 56% 2 1
5% 1 2
47 1 1 1 1 1
62%
7
9%
Projet Existant
Logement Bureaux Commerce Mixte
Estimation globale du marché
Plus de 50% des offres sont des immeubles d’habitation affectés au logement ou à une utilisation mixte.
En raison du changement du marché et du retard du cycle immobilier, une sélection stricte des immeubles a encore gagné en importance
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 331 Synthèse
2 Organisation Swiss Prime Fondation de placement
3 Performance de SPF Immobilier Suisse
4 Aperçu du portefeuille et de la réserve de projets
5 Eléments clés de la 4e émission
34Eléments clés de la 4e émission
4e émission du groupe de placements SPF Immobilier Suisse
Jusqu’à 300 mios CHF (uniquement pour
Volume institutions de prévoyance suisses exonérées
d’impôts)
Diminution du financement externe
Financement de projets de développement dont
But le volume atteint 500 mios CHF
Achat d’immeubles existants (réserve
d’acquisitions de quelque 350 mios CHF)
20.02.2019: début de la période de souscription
Planning 10.04.2019: fin de la souscription
30.04.2019: libération
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 35Eléments clés de la 4e émission
4e émission du groupe de placements SPF Immobilier Suisse
Jusqu’à 300 mios CHF
Volume et investisseurs
Institutions de prévoyance exonérées d’impôts et domiciliées en Suisse
CHF 1 127.37 (à titre indicatif) par droit au 30 avril 2019 (n° de valeur 26 362 735)
Prix d’émission
0.80%, commission d’émission comprise dans le prix
Egalité de traitement des investisseurs existants et des nouveaux investisseurs
Attributions
En cas de sursouscription: attribution minimale de 500 droits, réduction linéaire au-dessus
20.02.2019: début de la période de souscription
10.04.2019: fin de la période de souscription (18 h 00)
Planning
18.04.2019: information sur l’attribution
30.04.2019: date de valeur (banque dépositaire: Banque cantonale de Zurich)
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 36Eléments clés de la 4e émission
Autres informations disponibles sur le site Internet
Vous trouverez tous les documents en lien avec la souscription sur le site Internet
Informations et http://www.swiss-prime-anlagestiftung.ch/fr
documents En cliquant sur les encadrés ci-dessous, un lien vous permettra d’accéder directement à la rubrique souhaitée
du site Internet
Statuts / Règlements Formulaire de souscription
Rapports Déclaration d’adhésion
Présentation de l’émission Factsheet
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 37Eléments clés de la 4e émission
Groupe de placements SPF Immobilier Suisse, pourquoi?
Portefeuille immobilier très Immeubles d’habitation et commerce de premier ordre d’une valeur de 1.9 mrd CHF (T1 2019)
rentable Taux de vacance bas de 4.57%, locataires principaux de poids: Sommet Education et Tertianum
Portefeuille équilibré dont la part de logements dépasse 50%
Bonne diversification
Suisse entière, avec une pondération dans les régions à revenus élevés (Zurich et Arc lémanique)
Réserve de transformations et Réserve de projets en cours de réalisation pour un volume de 500 mios CHF
développements préloués Primolocation avec des poids lourds comme Groupe Pictet, Tertianum, Migros/Denner et Otto’s
Réserve d’acquisitions intéressantes de quelque 350 mios CHF
Croissance continue
La réalisation des projets de développement et des rénovations augmente la valeur du portefeuille
Au cours des années à venir, les projets en cours devraient accroître le rendement du cash-flow
Performance convaincante Augmentation continue du rendement des placements, qui à 3.32% en 2018 s’inscrit dans la
fourchette cible de 3.0% à 4.0%
SPF | 4e émission | 20 février - 10 avril 2019 38Contact
Marcel Hug Adresse Bureau de Zurich
Directeur Swiss Prime Fondation de placement Swiss Prime Fondation de placement
Swiss Prime Fondation de placement Frohburgstrasse 1 Prime Tower, Hardstr. 201
Ligne directe : +41 58 317 17 19 4601 Olten 8005 Zurich
Mobile: +41 79 504 40 31 Tél. +41 58 317 17 90 Tél. +41 58 317 17 90
marcel.hug@sps.swiss
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placements collectifs de telles institutions de prévoyance, sont soumises à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et placent auprès de la Fondation de placement des fonds
exclusivement destinés à ces institutions. Le Total Expense Ratio (TERISA GAV) désigne la totalité des commissions et frais qui sont débités en permanence à la fortune moyenne du fonds (charges d’exploitation). La
valeur (ex ante) est exprimée en pourcentage de la fortune totale du fonds et anticipe la valeur moyenne au cours des douze mois à venir, pour autant que les conditions ne changent pas.Vous pouvez aussi lire
