L'industrie du recyclage à l'horizon 2030 - Le Livre Blanc des professionnels du secteur - Actu Environnement
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Nouvelle
économie
Révolution
numérique
Sobriété
carbone
Concurrence
internationale
L’industrie
du recyclage Éco-conception
à l’horizon 2030
Le Livre Blanc des
professionnels du secteurP ré f a c e 03
Sommaire Préface
de
Corinne Lepage
03 • Préface de Corinne Lepage Le Livre Blanc sur la filière Il n’est donc pas surprenant que ce secteur
04 • Prospective et Innovation du recyclage est un modèle s’interroge sur son avenir qui devrait être plus
que prometteur et qui est en réalité confronté
Introduction au Livre Blanc du genre et ce n’est pas aux ravages d’un prix du pétrole devenu si bas
06 • L’industrie du recyclage un hasard. En effet, cette qu’il conduit à revenir à une économie linéaire,
à l’horizon 2030 : thématique est centrale dans la mesure où il est aujourd’hui moins
coûteux d’acquérir une matière première
contexte, gisements, process pour la nouvelle économie primaire qu’une matière première recyclée.
et place des entreprises
dans la chaîne de valeur car elle est au carrefour Ce non-sens économique, rendu possible
de nombreuses probléma- par une absence d’internalisation des coûts
26 • Analyse SWOT : externes et en particulier d’un coût du carbone,
la vision des professionnels tiques : économie circu- pèse évidemment sur le recyclage et toute
laire, matières premières l’industrie de la réutilisation.
28 • Préparer l’avenir de l’industrie
française du recyclage : recyclées, chaîne produc-
Ce Livre Blanc est donc parfaitement bien-
nos propositions teurs/consommateurs, et venu pour poser la problématique, avoir le
39 • Monographies même éco-conception. courage d’analyser les forces et les faiblesses
du secteur et formuler des propositions très
70 • Remerciements concrètes et en prise avec les fortes et rapides
transformations du monde, notamment
économiques, mais pas seulement. En effet,
le secteur du recyclage, parce qu’il est au cœur
de l’économie du Nouveau Monde, devient
aussi prescripteur. La réutilisation des maté-
riaux, le ré-usage optimal des déchets consi-
dérés comme une matière première, sont un
impératif qui impactera de manière crois-
sante la conception, la production et même
la consommation. Il n’est donc pas étonnant
que FEDEREC ait fait le choix de jouer un rôle
majeur dans la construction de ce Nouveau
Monde et du mouvement des entreprises qui
l’accompagne. •04 I n t ro d u ct i o n in t r o d u c t i o n 05
Livre Blanc
Prospective
et Innovation
Florissant durant les dernières Mais au-delà de ces facteurs conjoncturels, un déchet en une nouvelle matière première
décennies, le secteur du recy- l’industrie française du recyclage est égale- directement consommable par l’industrie. Les
ment agitée par des dynamiques de change- entreprises de recyclage offrent une possibi-
clage connaît des difficultés ment inhérentes aux évolutions du métier, à la lité de substitution des matières premières
depuis quelques années : baisse réglementation ou aux innovations technolo- vierges et contribuent ainsi à la préservation
des volumes, chute des cours des giques. Ce sont autant de facteurs qui viennent des ressources de notre Terre. La création de
bouleverser son mode de fonctionnement. valeur repose sur la revente de cette nouvelle
matières premières, tensions sur Tout laisse à penser que le métier, tel que matière première qui trouvera un débouché à
les prix, dégradation des marges, les entreprises de recyclage le connaissent un coût inférieur ou égal à celui de la matière
apparition de nouveaux acteurs et aujourd’hui, est amené à se transformer en vierge.
profondeur dans les années à venir.
de nouvelles règles, intensification de Dans tous les secteurs, la crise économique Dans ce contexte de mutation, qu’en sera-
la concurrence à tous les niveaux… a joué un rôle d’accélérateur de tendances et t-il à l’horizon 2030 ? Dans quelles conditions
Directement corrélé à la bonne santé de catalyseur de mutations. Ces évolutions économiques, sociales et réglementaires s’ins-
qu’incarnent l’économie du partage ou la révo- crira la future économie du recyclage ? Quel
économique des industries et des lution numérique bouleversent d’ores et déjà gisement recyclera-t-on demain ? Comment
ménages, le secteur souffre incon- nos modes de production et de consommation. le recyclera-t-on ? Qui seront les recycleurs
testablement du ralentissement La crise et l’anticipation de la sortie de crise de demain et d’où viendra la création de valeur
sont également propices à l’innovation. Elles dans le secteur ?
de l’activité lié à la crise survenue auront certainement pour effet de redistribuer
en 2008. les cartes et de changer la chaîne de valeur Depuis près de deux ans, la Commission
dans de nombreux secteurs d’activité. Si bien Prospective et Innovation de FEDEREC
qu’aujourd’hui, comme le déclarait Maurice cherche des éléments de réponse à ces
Lévy, PDG de Publicis en décembre 2014, « tout questions grâce à l’appui d’experts de tous
le monde a peur de se faire ubériser », c’est-à- horizons. Notre ambition n’est certainement
dire de se réveiller un matin et de s’apercevoir pas de prédire l’avenir mais d’identifier les
que son activité historique a disparu. tendances lourdes et les signaux faibles afin
que les entreprises de recyclage en tirent leurs
Traditionnellement, l’activité des entre- propres conclusions pour construire l’avenir
prises de recyclage consiste à transformer de leur métier.•I. L’industrie
du recyclage à
l’horizon 2030
1 L’environnement des
entreprises de recyclage 2 Quel gisement
recyclerons-nous demain ? 4 Quelle place pour les
entreprises de recyclage
en 2030 : dans quel dans la future économie du
3
contexte s’inscrira la Comment recyclage ? Que vendra-t-on
future économie recyclera-t-on demain et à quel prix ?
du recyclage ? demain ?08 Pa rt i e I L’ ind u s t ri e d u r e c y cl a g e à l’ h o ri z o n 2 0 3 0 L’ ind u s t ri e d u r e c y cl a g e à l’ h o ri z o n 2 0 3 0 Pa rt i e I 09
1. L’environnement des entreprises
de recyclage en 2030 : dans quel
contexte s’inscrira la future
économie du recyclage ?
Si tous les secteurs d’activité L’imprédictibilité du prix remettant en question la compétitivité de la
subissent l’influence de facteurs des matières premières filière électrique qui produit de l’acier à partir
de ferrailles recyclées.
externes déterminants pour leur Les études prospectives sur l’évolution du
santé, le recyclage est un secteur prix des matières s’accordent à penser que, sur Pour pérenniser l’industrie du recyclage,
particulièrement exposé à la un horizon de temps long, la raréfaction des tout l’enjeu pour les entreprises est de trouver
matières premières et l’épuisement de nos les moyens, individuellement ou collec-
variabilité de son environnement. ressources naturelles devraient avoir pour effet tivement, de réduire la dépendance des
de renchérir le prix des matières premières et entreprises aux évolutions de ces marchés
Son modèle économique traditionnel repose sur la collecte de l’énergie. afin d’atténuer la violence des cycles courts.
et la transformation d’un gisement dont les entreprises de
recyclage héritent en bout de chaîne. Elles ne peuvent agir À court et moyen terme, ces prédictions sont Réglementation et fiscalité :
directement ni sur la nature, ni sur le volume de ce gisement beaucoup plus hasardeuses : il demeure diffi- des leviers prépondérants
qui est à la base de leur activité. La réglementation et la fisca- cile d’anticiper les variations et les brusques aujourd’hui, déterminants
lité peuvent, elles, être déterminantes. En aval, leur marge retournements des cours. demain
de manœuvre dans la fixation des prix des matières qu’elles
transforment dépend avant tout des cours des matières vierges Cette vision de long terme va surtout à l’en- La réglementation et la fiscalité du
et non de la valeur créée par leur intervention. contre de la situation qu’ont connue nombre secteur seront déterminantes pour
d’entreprises de recyclage ces dernières années assurer l’avenir de l’industrie française
Cours des matières premières, coût de l’énergie, réglementa- qui ont subi de plein fouet les baisses succes- du recyclage. Les orientations réglemen-
tion, fiscalité, concurrence internationale, nouvelle économie, sives sur le marché des matières premières. taires actuelles vont dans le sens de l’accom-
révolution numérique : tous ces facteurs conditionneront gran- La récente plongée des cours du pétrole a pagnement du développement du secteur. Ces
dement l’avenir du recyclage à l’horizon 2030. eu pour effet de rendre certains plastiques tendances semblent devoir se poursuivre à
recyclés moins compétitifs que les plastiques l’avenir. Quelques coups d’accélérateurs ont
vierges. L’effondrement du prix du minerai de été donnés, comme ce fut le cas récemment
fer ces dernières années est tel qu’il impacte avec la Loi de transition énergétique pour une
tout un pan de l’industrie sidérurgique, en croissance verte, mais rien dans le rythme10 Pa rt i e I L’ ind u s t ri e d u r e c y cl a g e à l’ h o ri z o n 2 0 3 0 L’ ind u s t ri e d u r e c y cl a g e à l’ h o ri z o n 2 0 3 0 Pa rt i e I 11
“La désindustrialisation progressive
de l’Europe pourrait être propice à
l’émergence d’une industrie du recyclage
performante dans les pays producteurs.”
traditionnel de la production réglementaire ne Évolution des équilibres riales sont tels qu’ils compensent les coûts de bénéficient du transport retour des containers
laisse supposer de la part des pouvoirs publics mondiaux et concurrence transport vers ces États. (lesquels ont été utilisés à l’aller pour apporter
un « choc législatif » qui viendrait brusquement internationale des biens de consommation sur les marchés
doper le secteur et bouleverser durablement La désindustrialisation progressive de européens) à des coûts relativement faibles. La
les équilibres dans le traitement des déchets. Comme tous les secteurs, l’industrie fran- l’Europe pourrait être propice à l’émergence modification des coûts du transport maritime
çaise du recyclage est exposée à la concurrence d’une industrie du recyclage performante ou de la balance des échanges Europe/Asie
Les professionnels du recyclage devront internationale. Dans un secteur aussi régle- dans les pays producteurs. En effet, la baisse pourrait menacer l’équilibre de filières ou les
continuer à agir auprès des pouvoirs menté que la gestion des déchets, les régle- de la production sur le continent européen va condamner à se réinventer.
publics pour assurer en amont la présence mentations nationales, lorsqu’elles divergent réduire les volumes à recycler mais surtout
de gisements destinés au recyclage, mettre sensiblement d’un État à un autre, peuvent la capacité des industries européennes à Vers une nouvelle économie ?
en place des conditions d’exploitation respec- représenter tantôt un avantage compétitif, consommer des matières issues du recyclage.
tueuses de leurs équilibres économiques et tantôt une distorsion de concurrence qui peut Le risque serait alors de voir l’industrie du recy- Transition énergétique, révolution numé-
favoriser la consommation des matières fragiliser durablement les acteurs français. La clage suivre la même tendance à la délocalisa- rique, sobriété carbone, réduction de l’impact
recyclées en aval. Cette réglementation devra décision unilatérale de la France d’interdire tion que la production industrielle. À cet égard, environnemental du transport, impression
nécessairement se penser à une échelle a le paiement en espèces des achats au détail la réglementation européenne en matière de 3D, économie collaborative, du partage, de la
minima européenne. de ferraille et de métaux par les entreprises transferts transfrontaliers constitue un outil fonctionnalité… la société est agitée par des
de recyclage a eu pour effet de fragiliser dura- de protection des filières européennes du recy- tendances de fond qui ne laisseront intact
blement ces entreprises dans un contexte clage. Il faut impérativement conserver ces aucun secteur d’activité. Pour les entreprises
d’absence d’harmonisation européenne. La ressources et les recycler en Europe. de recyclage, acteurs historiques de l’économie
fiscalité énergétique particulièrement avan- circulaire, cette lame de fond qui va boule-
tageuse en Allemagne, associée à des normes L’économie des filières du recyclage verser leur activité est certainement bien plus
plus légères en matière d’installations classées, repose parfois sur des équilibres inter- porteuse d’opportunités que de menaces. Ses
lui permet de développer des filières de valo- nationaux qui pourraient évoluer. Toutes effets seront certainement perceptibles bien
risation encore balbutiantes en France. Cette filières confondues, les entreprises de recy- avant horizon 2030. Elle modifiera aussi bien
concurrence intra-européenne pourrait se clage commercialisent l’essentiel de leurs le gisement, en nature et en volume, que les
renforcer à l’avenir sous le coup d’une construc- matières sur le territoire. Les échanges se méthodes et les process inhérents au métier
tion européenne incomplète. En souhaitant font principalement avec les pays limitro- de recycleur et autorisera, sans aucun doute,
accompagner les nouveaux entrants dans leur phes européens mais certains flux qui ne de nouvelles stratégies créatrices de valeur
transition écologique, l’Union européenne a trouvent pas de débouché en Europe, souvent pour les entreprises de recyclage. •
subventionné des installations de traitement en raison du manque de capacité industrielle
dans quelques États membres. Certaines pour consommer ces matières, trouvent des
d’entre elles deviennent de véritables aspira- débouchés au grand export, notamment en
teurs à déchets car les écarts de charges sala- Asie. En effet, les entreprises de recyclage12 Pa rt i e I L’ ind u s t ri e d u r e c y cl a g e à l’ h o ri z o n 2 0 3 0 L’ ind u s t ri e d u r e c y cl a g e à l’ h o ri z o n 2 0 3 0 Pa rt i e I 13
2. Quel gisement
recyclerons-nous demain ?
Les entreprises de recy- Une évolution qualitative résistance, nouveaux alliages d’aluminium, Dans le bâtiment et les travaux publics,
clage ont assisté à une du gisement vers plus de nouveaux matériaux (ex. : magnésium pour des l’innovation se traduit par l’invention de
technicité et de complexité pièces de carrosserie embouties, la suspension nouveaux matériaux plus résistants, plus
complexification progres- moteur, des pièces de châssis…), composites ou isolants ou possédant de nouvelles propriétés,
sive du gisement qui devrait Les gisements traditionnels vont évoluer plastiques renforcés (carrosserie, panneaux, souvent grâce au recours aux nanotechnolo-
aller en se renforçant dans sous le coup de l’innovation industrielle pièces de structure…). gies : peintures, revêtements, dalles en béton
qui vise à optimiser les performances des dépolluantes dotées d’un parement à base
les prochaines années, produits ou à les alléger pour diminuer les Le domaine de l’énergie connait une d’agrégats de granit, de silice, de basalte et de
si l’on en croit notamment coûts de transport ou la consommation énergé- évolution similaire : les batteries et accumu- nanoparticules à base d’oxyde de titane.
les programmes de R&D tique. Les exemples sont nombreux et tous les lateurs jouent un rôle clé dans la transition
secteurs sont concernés, a fortiori ceux dont les vers des sources d’énergie renouvelables, Dans les produits de consommation
des industriels. Les déchets pouvoirs publics attendent une limitation de pour stocker l’énergie excédentaire produite courante, la multiplication des plastiques et
de demain seront plus leur impact environnemental. Le secteur des par les éoliennes ou les centrales solaires des textiles biosourcés et le développement
techniques et plus transports, l’automobile, l’aéronautique ou pour compenser les fluctuations énergé- des plastiques multicouches, plus légers
ou le ferroviaire, fournissent de nombreuses tiques. La recherche dans le domaine avance mais non recyclables, viendront également
fragmentés, donc plus illustrations de ces tendances lourdes. Entre très rapidement. Les batteries lithium-ion perturber les gisements traditionnels. Nous
difficiles à recycler. la fin des années 1980 et le début des années seront bientôt remplacées par des batteries devrions hériter en 2030 des conséquences
2000, la composition matières de la voiture de nouvelle génération intégrant de nouveaux de cet effet de substitution des matériaux
« moyenne » a beaucoup évolué : la masse matériaux (verre, lithium-soufre, graphène traditionnels par d’autres matériaux plus
des métaux a largement diminué passant de etc.). Présentées un temps comme l’avenir des techniques
près de 79% à 74% du véhicule, celle du verre dispositifs de conversion d’énergie pour les
également - du fait de l’amincissement des véhicules électriques et les appareils portables, Cette révolution des matériaux s’accom-
pare-brises dont le poids est passé de près les piles à combustible à méthanol direct ont pagne d’une tendance croissante à l’indivi-
de 4% à un peu plus de 2% - pendant que la été freinées dans leur développement du fait dualisation des consommations avec un effet
part des matières plastiques a augmenté, en de faibles performances et de leurs émissions diversification des gammes dans les produits
passant de 12% à 15%. À horizon 2020, la filière en monoxyde de carbone. Des solutions sont en ou le retour au sur-mesure, à la faveur d’innova-
automobile va devoir mettre sur le marché passe d’être trouvées. Elles pourraient donner tions telles que l’imprimante 3D. Ces nouveaux
des véhicules dont les émissions de CO2 dimi- naissance à des hybrides plus performants modes de consommation pourront avoir pour
nueront drastiquement par rapport à celles piégeant le monoxyde de carbone. effet de fragmenter de plus en plus les gise-
des voitures commercialisées aujourd’hui. ments, compliquant ainsi le travail de massifi-
L’une des manières de réaliser cette cure de cation des recycleurs.
minceur sera de recourir à de nouvelles
matières : utilisation d’aciers à très haute14 Pa rt i e I L’ ind u s t ri e d u r e c y cl a g e à l’ h o ri z o n 2 0 3 0 L’ ind u s t ri e d u r e c y cl a g e à l’ h o ri z o n 2 0 3 0 Pa rt i e I 15
“Toutes les entreprises travaillent
aujourd’hui à réduire leurs pertes de
matière et les déchets générés et,
si possible, à les recycler en interne.”
Parallèlement, l’avenir de certains flux Une probable baisse Une tendance similaire s’observe pour Ces baisses de volume de déchets qui sont
traditionnels comme le papier ou la palette en des volumes les déchets ménagers et assimilés anticipées à l’horizon 2030 ne signifient pas
bois pourrait être menacé par une évolution de post-consommation pour lesquels l’ADEME nécessairement une baisse des volumes à recy-
nos consommations : l’explosion du numérique Les outils de prospective dont nous dispo- note qu’après une période de croissance cler par les entreprises de recyclage en France.
devrait contribuer à l’érosion progressive du sons ne nous permettent pas de chiffrer préci- régulière des ordures ménagères produites En effet, une modification du mix de traitement
gisement de papiers-cartons ; la palette en bois sément les volumes de déchets ménagers et par habitant jusqu’en 2000, celles-ci ont des déchets entre recyclage, incinération et
pourrait perdre du terrain face à des palettes industriels qui seront générés à l’horizon 2030 reculé au rythme annuel de -1,1 % entre 2000 stockage pourrait contribuer à faire arriver de
en plastiques ou en carton. et encore moins d’estimer la part de ces déchets et 2011.Ce recul s’est accentué entre 2011 et nouveaux flux dans les centres de tri. C’est
qui constituera des volumes à recycler par 2013, atteignant environ 5 % en deux ans. Si le sens des mesures de réduction de la mise
Il faudra enfin approfondir le recyclage les entreprises de recyclage en France. là aussi cette tendance peut être imputée à un en décharge prévues dans le cadre de la loi de
des gisements actuels, notamment ménagers. effet crise, elle s’explique plus certainement transition énergétique. Toutefois, les impacts
Les exigences environnementales vont pousser On observe néanmoins une tendance par le succès des politiques de prévention et la de cette mesure sont difficilement chiffrables
au recyclage d’un nombre accru de produits, baissière ces dernières années qui devrait prise de conscience des ménages. Elle devrait à ce jour et la qualité de ces nouveaux gise-
comme c’est le cas pour les emballages dans se prolonger à l’avenir. L’INSEE estime que s’amplifier sous l’effet de nouveaux modes de ments destinés au recyclage sera, quoiqu’il
le cadre de l’extension des consignes de tri les volumes de déchets banals des établisse- consommation plus sobres et la populari- arrive, moindre. •
pour les plastiques. Il sera impossible de ne ments de l’industrie manufacturière de plus sation des démarches de type « Zero Waste »
pas prendre en compte cette complexité accrue de 20 employés ont diminué de près de 30% visant à aller vers une société zéro gaspillage,
du gisement qui modifiera en profondeur le entre 2008 et 2012 et ceux des établissements zéro déchets. La loi de transition énergétique
travail des entreprises de recyclage. commerciaux de plus de 50 employés de 14% pour une croissance verte prévoit de réduire de
entre 2006 et 2012. Il y a évidemment un « 10% la quantité de déchets ménagers produits
effet crise ». Mais on assiste aussi à la mani- par habitant et de stabiliser le volume des
festation d’une tendance de fond de réduc- déchets des activités économiques d’ici 2020
tion à la source des déchets. Les volumes (par rapport à 2010).
de déchets industriels et commerciaux à
recycler, disponibles pour les entreprises
de recyclage, devraient connaître une baisse
progressive sous l’effet du phénomène de
désindustrialisation en France mais surtout
de multiplication des stratégies de réduction
et de consommation interne des déchets.
Toutes les entreprises travaillent aujourd’hui
à réduire leurs pertes de matière et les déchets
générés et, si possible, à les recycler en interne.16 Pa rt i e I L’ ind u s t ri e d u r e c y cl a g e à l’ h o ri z o n 2 0 3 0 L’ ind u s t ri e d u r e c y cl a g e à l’ h o ri z o n 2 0 3 0 Pa rt i e I 17
3. Comment
recyclera-t-on demain ?
Pour les entreprises de recyclage, sont mis sur le marché comportent Nul doute que la physionomie de l’industrie française du
la prise en charge de plus petits des «nano-déchets» dont le comporte-
volumes, plus complexes, sujets à des ment en fin de vie ou la recyclabilité ne recyclage est amenée à se transformer de manière assez
évolutions technologiques accélérées sont pas encore complètement connus. radicale à l’avenir. Notre modèle économique sera dura-
implique de : blement bouleversé par la prise en compte croissante
• Trouver des solutions de séparation
• Développer une meilleure connais- et de traitement pour ces nouveaux des enjeux climatiques et la révolution numérique.
sance du gisement. La prise en charge gisements et des exutoires pour ces
de ces nouveaux gisements nécessi- nouvelles matières. Ces mutations, qui seront très certainement responsabilité environnementale – atteindre
tera certainement des analyses plus à l’œuvre en 2030, se traduiront par des avan- des performances de recyclage très élevées
fines et des échanges accrus avec les • Repenser leur équilibre économique. cées technologiques majeures mais aussi par qui nécessitent des équipements techniques
industriels autour de la composition Ces volumes plus complexes et plus des contraintes croissantes pour les entre- puissants pour aller plus loin dans la sépara-
des produits. Le développement de fragmentés auront un impact sur les prises du secteur. tion de la matière.
systèmes de traçabilité (traceurs) stratégies de massification qui sont à
pourrait y contribuer. la base de l’économie du recyclage. Ils Tri manuel, mécanisé, La France est réputée connaître un certain
pourraient modifier l’évaluation de la digitalisé : quel sera retard en matière de robotisation et de méca-
• Travailler à optimiser ces nouveaux rentabilité des installations. Plus que le modèle dominant ? nisation de ses centres de tri comparée à
gisements pour le recyclage en parte- jamais, il faudra estimer le volume ses voisins européens. Dans la filière embal-
nariat avec les industriels dans une du gisement et sa durabilité avant Le secteur du recyclage se range parmi les lages, Eco-Emballages et l’ADEME militent en
logique de collaboration. L’apparition de concéder des investissements. éco-industries à la pointe de la révolution faveur d’une modernisation des centres de tri
de nouveaux produits ou matériaux verte. Il est considéré comme emblématique français, notamment pour faire face à l’arrivée
peut engendrer des difficultés dans la Ces nouveaux volumes pourraient de la transition industrielle vers de nouveaux de nouveaux flux dans le cadre de l’extension
gestion de la fin de vie (le PET opaque également amener les entreprises de métiers. À ce titre, il a été identifié par l’État des consignes de tri.
a par exemple entraîné des problèmes recyclage à chiffrer le coût complet du comme l’un des domaines clés pour développer
pour les recycleurs de PET, étant recyclage de ces nouveaux produits l’économie sociale et solidaire et l’insertion, Parallèlement, les innovations digitales
donné qu’il est à ce jour non recyclable en prenant en compte les efforts de notamment via la création d’emplois verts comme le tri télé-opéré ouvrent la voie à
en application alimentaire ou textile). R&D nécessaires à la valorisation de subventionnés. La société attend des entre- une nouvelle génération de centres de tri. Avec
De manière générale, la R&D des ces produits en fin de vie et, le cas prises de recyclage qu’elles assument à la fois le tri télé-opéré, l’opérateur de tri ne saisit
industriels n’inclut quasiment jamais la échéant, la prestation d’expertise une responsabilité sociale – insérer, former et plus les déchets manuellement et pointe sur
gestion de la fin de vie dans les analyses du secteur du recyclage auprès des qualifier des populations éloignées de l’emploi un écran tactile ceux qu’il souhaite extraire
cycle de vie. De nombreux produits qui industriels à des fins d’éco-conception. sur des postes de trieurs industriels – et une de la chaîne de tri.18 Pa rt i e I L’ ind u s t ri e d u r e c y cl a g e à l’ h o ri z o n 2 0 3 0 L’ ind u s t ri e d u r e c y cl a g e à l’ h o ri z o n 2 0 3 0 Pa rt i e I 19
“La révolution numérique a déjà fait
son entrée dans le secteur du recyclage,
notamment au travers du développement
de l’informatique embarquée et
des systèmes de tracking des
véhicules et des conteneurs.”
Le tri semble aujourd’hui être à la considérée comme porteuse pour aller plus Éviter l’écueil La révolution numérique a déjà fait
croisée de modèles qui peuvent parfois loin demain dans le tri de fractions métalliques. du “downcycling ” son entrée dans le secteur du recyclage,
rentrer en confrontation et se traduisent notamment au travers du développement de
par des injonctions contradictoires pour les La technologie RAMAN, complémen- Le “downcycling” ou perte de la valeur l’informatique embarquée et des systèmes
entreprises de recyclage. taire au NIR (proche infrarouge) classique, d’usage qualifie un procédé de recyclage qui de tracking des véhicules et des conteneurs.
repose sur l’analyse de surface des vibrations entraîne une diminution de la valeur intrin- En Italie où les consignes de tri des ménages
L’innovation au cœur moléculaires d’un matériau, en analysant la sèque d’une matière à travers un cycle qui varient beaucoup localement, une application
des perspectives de tri « diffusion de Raman » : un photon sur 107 est ne permet plus de refaire le même type de permet d’optimiser le geste de tri. L’utilisateur
généré en retour d’un éclairage par une source produits ou qui vise la fabrication de produits scanne le code-barres d’un produit et grâce à
En réponse à la complexification du monochromatique (type LASER). Cette tech- qui eux ne seront plus recyclables. Si les pers- sa géolocalisation, l’application lui indique
gisement, les avancées technologiques nologie, est utilisée par tous les laboratoires pectives de tri doivent permettre d’aller vers dans quelle poubelle déposer son déchet. De
devraient permettre d’aller vers toujours d’analyse de matériaux (organiques et inorga- toujours plus de séparation, la condition sine manière plus significative, les projets de « ville
plus de séparation pour trier ces flux plus niques), ainsi que pour le tri des paillettes PET qua non pour boucler la boucle de l’économie de demain » connectées intègrent une gestion
complexes. Entreprises innovantes et centres à très grande vitesse. Des travaux se poursui- circulaire est de poursuivre les efforts de des déchets municipaux basée sur des systèmes
de recherche travaillent à l’amélioration ou vent pour pouvoir trier à grande vitesse toutes recherche en matière de tri pour éviter les de contrôle du niveau de remplissage des
au développement de procédés innovants, les natures et couleurs de matériaux. pertes de propriétés fonctionnelles de la conteneurs.
comme le LIBS, le RAMAN, le MIR ou la matière (préserver la longueur des fibres dans
triboélectricité. Dans le domaine des plastiques, les le textile, le papier etc.) et réduire l’hétérogé- Les nouvelles technologies et le digital vont
méthodes de tri fondées sur des techniques néité des flux (plastiques par exemple). C’est continuer de transformer durablement la logis-
Le LIBS (Laser Induced Breakdown optiques proche infrarouge (NIR) ont montré l’un des défis auxquels seront confrontées les tique et pourraient permettre aux entreprises
Spectroscopy) est une technique d’analyse leurs limites pour les plastiques foncés en entreprises de recyclage demain. de recyclage de développer leur offre de service,
chimique rapide par spectrométrie d’émission mélange. Des centres de recherche explorent en optimisant leur process et en capitalisant
optique de plasma induit par laser. Elle permet, les possibilités du moyen infrarouge (MIR) La logistique des déchets sur la vente d’informations et d’outils de suivi
sans contact, de fournir très rapidement des ou de la triboélectricité qui s’affranchit de et la révolution numérique à leurs clients.
informations très précises non seulement sur la densité, de la couleur et de la forme des
la nature du matériau mais également sur sa granules de plastiques. L’effet triboélectrique Selon l’Organisation des Nations-unies
composition. Le projet TriSUR (Tri de solides permet l’apparition de charges électriques (ONU), davantage de données ont été créées
ultra-rapide), lauréat du concours mondial superficielles par frottement entre deux maté- en 2011 que dans toute l’histoire de l’humanité.
d’innovation, combine la précision de cette riaux électriquement neutres, ce qui provoque Entre 30 et 212 milliards d’objets pourraient
technologie appliquée au tri de particules l’attraction ou la répulsion des particules être connectés d’ici 2020. Le Big data et les
millimétriques, en l’occurrence des cataly- lorsqu’elles sont par la suite placées dans un objets connectés sont considérés comme un
seurs utilisés en pétrochimie, à une très haute champ électrique intense, autorisant ainsi important relais de croissance pour l’ensemble
vitesse. Cette technologie est aujourd’hui leur séparation. de l’économie.20 Pa rt i e I L’ ind u s t ri e d u r e c y cl a g e à l’ h o ri z o n 2 0 3 0 L’ ind u s t ri e d u r e c y cl a g e à l’ h o ri z o n 2 0 3 0 Pa rt i e I 21
“[…] le transport routier risque fort de
rester le mode de transport terrestre
dominant à l’horizon 2030, et ce en dépit
des contraintes croissantes qui vont
peser sur lui.”
Le transport va devenir de Sur les plus longues distances, on peut Le développement de filières locales du Pour les entreprises de recyclage, ces
plus en plus structurant s’attendre en Europe à un report vers le recyclage semble devoir être le corollaire des évolutions impliquent de :
ferroviaire, toute la question étant de savoir à tendances sociales à la limitation du transport.
Le transport, tant en termes de distances partir de combien de kilomètres il est pertinent Elles se manifestent au travers de la populari- • Trouver un équilibre entre un recyclage
que de modalités, influe indirectement sur d’effectuer ce basculement. La Commission sation de notions comme le principe de proxi- plus poussé issu de quelques grosses
les capacités des installations de recyclage et européenne estime qu’à partir de 300 km, il mité ou les modèles d’écologie industrielle et installations à forte capacité nécessi-
leur implantation. convient de viser un report de la route vers le territoriale basées sur des synergies locales. La tant beaucoup de transport et un recy-
fluvial ou le ferroviaire. Les États disposent réforme territoriale de l’État se traduira par clage de proximité à l’échelle de petits
En 2012, 72% du transport intérieur de d’instruments réglementaires et fiscaux à une régionalisation accrue des décisions en territoires afin de limiter le transport
marchandises a été effectué par la route. même d’initier ces changements. matière de développement durable et certai-
L’Association des utilisateurs de transport et de nement par le choix, dans certains territoires, • Isoler de plus en plus les coûts de trans-
fret (AUTF) estime que, sans une intervention Le transport routier va être contraint d’amé- de privilégier des circuits courts. port pour maîtriser l’impact de leur
massive des pouvoirs publics, sur les courtes liorer ses performances environnementales. évolution sur l’activité.
et moyennes distances, le transport routier Ses externalités négatives (émissions de CO2, Cette tendance sera toutefois contreba-
risque fort de rester le mode de transport usure du réseau etc.) seront progressivement lancée par la complexification des gisements • Capitaliser sur les évolutions technolo-
terrestre dominant à l’horizon 2030, et ce réintégrées dans son coût, sous la pression de rendant nécessaire la massification du gise- giques et la révolution digitale.
en dépit des contraintes croissantes qui dispositifs fiscaux. Pour les chargeurs dont ment pour atteindre des tailles critiques et
vont peser sur lui. Malgré les déclarations le modèle économique repose en partie sur des coûts raisonnables. •
d’intention des pouvoirs publics et le plan de ces activités, une vigilance accrue s’imposera.
modernisation du réseau lancé par la SNCF, D’autant que pour les entreprises de recyclage,
le fret ferroviaire semble poursuivre un lent l’augmentation attendue du coût du transport
déclin. Le fluvial peine encore à se développer risque de se traduire par une perte de compé-
en France, même si le canal Seine-Nord Europe titivité vis-à-vis d’autres modes de traite-
ouvre de nouvelles perspectives. ment qui orientent directement les déchets
vers un exutoire (incinération, stockage) alors
que l’économie circulaire implique des flux
entrants et sortants.22 Pa rt i e I L’ ind u s t ri e d u r e c y cl a g e à l’ h o ri z o n 2 0 3 0 L’ ind u s t ri e d u r e c y cl a g e à l’ h o ri z o n 2 0 3 0 Pa rt i e I 23
4. Quelle place pour les entre prises de
recyclage dans la future écono mie du recyclage ?
Que vendra-t-on demain et à quel prix ?
Donner une nouvelle vie à la matière est au cœur de ques sont très différents de celui des entre- clage. Néanmoins, la place et le rôle de chacun
prises de recyclage. La revente de la matière pourrait grandement évoluer sous le coup de
l’activité des recycleurs depuis des siècles. Le dévelop- n’est souvent plus au cœur de la création l’évolution de nos modes de production et
pement et la professionnalisation du recyclage, qui sont de valeur. Leur modèle peut reposer sur les de consommation. Le centre de prospective
à l’origine du maillage territorial d’entreprises que nous bénéfices sociaux du projet, comme insérer Futuribles imagine ainsi différents scénarii
des publics en difficulté, ou sur des bénéfices à l’horizon 2030 parmi lesquels l’avènement
connaissons aujourd’hui, ont accompagné l’industrialisa- en termes d’image, dans le cadre des politiques de l’économie de la fonctionnalité. Dans
tion de la France au XIXe siècle et l’avènement de l’ère de RSE et des rapports de développement durable un contexte de forte hausse des matières
la consommation dans les années 1960. des entreprises. L’entreprise informatique premières, la location de biens pourrait
Dell, par exemple, fait de son positionnement se développer au détriment de la vente de
environnemental un axe de croissance pour le produits neufs. Les industriels pourraient
Si les premiers experts ont mis en lumière dès les années groupe (« DELL 2020 Legacy of good Plan »). alors s’organiser pour développer des filières
1970 le caractère non soutenable de notre croissance, la popu- Certains industriels n’hésitent pas à entrer « à du recyclage en commun en échange de tarifs
larisation des concepts d’économie circulaire et d’efficacité perte » sur le marché du recyclage dans une avantageux sur les matières premières recy-
de la ressource ainsi que la prise de conscience de la valeur de logique de gain d’un avantage concurrentiel clées. Les entreprises de recyclage vont
nos déchets sont bien plus récentes. Elles se sont traduites par sur leur propre marché ou de sécurisation de devoir redéfinir leur place et leur stratégie
l’apparition de nouveaux acteurs dans la sphère du recyclage. leurs approvisionnements. en tenant compte de ce nouveau paysage
Face à ces évolutions qui, conjuguées aux turbulences sur les et de cette nouvelle donne économique.
marchés des matières premières, atteignent le cœur de marché Les structures de coût de ces nouveaux
des entreprises du recyclage, des pistes de reconquête de la entrants sont également très différentes. Ils Les stratégies de partenariat
boucle de valeur se dessinent. peuvent bénéficier de subventions ou s’ap-
puyer sur des infrastructures existantes, le cas Dans ce contexte, les stratégies de partena-
Une pluralité de nouveaux entrants aux échéant subventionnées elles aussi. Les projets riat, consortium, joint-ventures se multi-
modèles économiques très différents de « logistique inversée » qui se multiplient plient et semblent devoir connaître un bel
dans de nombreux domaines (équipements essor. En 2008, Nexans a créé RECYCABLES
Jusqu’ici seules sur leur marché, les entreprises de recy- informatiques, cartouches, habillement etc.) en partenariat avec SUEZ pour apporter une
clage vont devoir s’habituer à composer avec toute une en sont une illustration. Ils consistent à s’ap- solution de valorisation des câbles. Dans le
série de nouveaux acteurs, partenaires ou concurrents : puyer sur les réseaux de distribution pour créer domaine de l’embouteillage d’eau de source,
éco-organismes, industriels, univers de l’insertion et de l’éco- des canaux de retour entre le détenteur final Cristaline a innové en se lançant dans le recy-
nomie sociale et solidaire, collectivités territoriales, start-ups d’un produit et son producteur. clage de ses bouteilles, en partenariat avec la
innovantes… société Roxpet et l’entreprise de recyclage Nord
La concurrence générée par l’arrivée de ces nouveaux Ces nouveaux acteurs sont certainement Pal Plast à Lesquin. Coca-Cola s’est de son côté
entrants est d’autant plus rude que leurs modèles économi- entrés durablement dans les métiers du recy- lancé dans une joint-venture avec l’usine APPE24 Pa rt i e I L’ ind u s t ri e d u r e c y cl a g e à l’ h o ri z o n 2 0 3 0 L’ ind u s t ri e d u r e c y cl a g e à l’ h o ri z o n 2 0 3 0 Pa rt i e I 25
“La connaissance des gisements qu’ont
les entreprises de recyclage est un atout
majeur pour les industriels qui cherchent
en permanence à optimiser leurs
approvisionnement.”
de Sainte-Marie-la-Blanche (Côte d’Or) afin lier d’aménagement urbain (lames à terrasse, prises de recyclage pourraient construire ayant une intensité énergétique moindre.
d’augmenter la capacité du site en PET recyclé. clins de bardage, jardinières, pots…) à partir de des offres intégrant de nouveaux usages : Les bénéfices climatiques du recyclage
plastiques issus de déchets électriques et élec- service en traçabilité dans la gestion des proviennent aussi des émissions directes
Les stratégies de redé troniques. D’autres recycleurs mettent au point déchets, accompagnement des metteurs sur ou indirectes évitées en n’incinérant ou en
ploiement vers l’aval : et commercialisent des briquettes de bois pour le marché face à leurs obligations, location n’enfouissant pas les déchets. Les déchets ne
des stratégies d’avenir ? le chauffage à partir de copeaux et de sciure ou de matières dont les entreprises de recyclage pouvant pas faire l’objet d’une valorisation
encore des matériaux d’isolation phonique et conserveraient la propriété, etc. matière peuvent être utilisés pour produire
En cherchant des solutions et des nouvelles des produits pour la décoration d’intérieur et de l’énergie en substitution de celle dérivée
applications pour les tonnes issues du recy- l’ameublement à base de déchets textiles. La connaissance des gisements qu’ont les des combustibles fossiles. Lorsqu’elles appro-
clage, les recycleurs pourraient prendre à entreprises de recyclage est un atout majeur visionnent l’industrie, les entreprises de recy-
l’avenir le chemin de stratégies d’intégra- Vers la vente de prestations pour les industriels qui cherchent en perma- clage permettent à leurs clients de limiter leur
tion de la chaîne en aval. immatérielles ? nence à optimiser leurs approvisionnement. impact environnemental et notamment leurs
Cette connaissance peut être une force pour émissions de carbone. Dans une économie
Plusieurs initiatives innovantes de ce type L’expertise technique des recycleurs peut démarcher les industriels en leur proposant de qui combinerait un prix élevé du carbone et
se développent depuis quelques années. Dans leur permettre de développer des prestations mettre au point de nouvelles matières issues des une fiscalité environnementale sévère sur les
le plastique, la plupart des entreprises de de services de conseil en éco-conception déchets qu’ils ont à prendre en charge. émissions atmosphériques, les entreprises de
recyclage commercialisent des gammes de ou en valorisation. Aujourd’hui largement recyclage, en revendant de la matière à leurs
matières normées sur la base de fiches techni- incitative dans les filières de responsabilité Vers la monétarisation clients, seront également – et peut-être avant
ques qu’elles ont établies. Certaines entreprises élargie du producteur via l’éco-modulation des bénéfices environnemen tout – des fournisseurs de crédits d’impôts
vont jusqu’au bout de cette logique produit des contributions des metteurs sur le marché, taux du recyclage ou de tonnes de CO2 évitées. •
en assortissant la commercialisation de leurs l’éco-conception va devenir une problématique
matières d’un véritable marketing produit. de plus en plus prégnante chez les industriels. Les entreprises du recyclage approvi-
Relativement négligée dans nos stratégies sionnent les industries françaises et mondiales Pour conserver leur part de marché,
D’autres entreprises se sont engagées dans globales d’économie circulaire, elle en sera en matières économes en énergie et en émis- les entreprises de recyclage seront
des stratégies avant-gardistes de fabrication un pilier fondamental à l’avenir. Son déve- sions de gaz à effet de serre, en comparaison certainement amenées à entrer dans
d’ « éco-produits » issus de la transformation loppement ne peut se faire que sur la base de avec les matières vierges qui font l’objet d’une une logique de reconquête de l’économie
des déchets qu’ils traitent. Plastiques, bois, bâti- l’expertise des entreprises qui collectent et extraction, d’un transport - parfois sur des circulaire en repensant leurs stratégies
ment, textiles, ces initiatives se multiplient valorisent ces déchets en bout de chaîne. milliers de kilomètres - et d’une transforma- vis-à-vis des autres acteurs et leur
et témoignent d’une tendance de fond pour tion avant d’être utilisables dans un processus modèle de création de valeur.
des entreprises à la conquête de nouveaux En fonction de l’évolution de nos modes de de production. Le recyclage permet d’éviter Des stratégies partenariales, d’intégra-
marchés et d’une nouvelle image. Des entre- production et de consommation et selon les l’émission de gaz à effet de serre (GES) associée tion aval ou d’intégration de prestations
prises de recyclage se sont ainsi lancées dans obligations réglementaires ou fiscales qui pèse- à l’extraction et à la fabrication des matières de service pourront être explorées.
la fabrication et la commercialisation de mobi- ront sur les producteurs de déchets, les entre- premières vierges. Il recourt à des process26 Pa rt i e I I S W OT S W OT Pa rt i e I I 27
II. Analyse SWOT du secteur du recyclage :
la vision des professionnels
Forces Faiblesses
Existence d’un gisement : certains matériaux sont recyclables à l’infini. Complexité de certains flux (mélanges, composites, plastiques multicouches…)
et insuffisance de l’éco-conception
• L es composites, quand ils ne sont pas séparables dans les conditions économiques et
technologiques du moment, constituent des pertes de matière. Certains plastiques
(ex. PET opaque) ne sont pas recyclables à date ni en application alimentaire, ni en application textile.
Existence d’un bon maillage territorial (collecte, tri) sur de nombreuses filières traditionnelles Difficultés de captation de certains gisements liées à un usage dispersif
Compétitivité de la matière issue du recyclage par rapport à la matière vierge : de manière générale, Transports / logistique :
les matières issues du recyclage coûtent moins cher que la matière vierge avec une qualité quasi-similaire • L es coûts du transport déterminent les opportunités de trouver un exutoire aux matières.
voire aucune différence technique. Ils ne couvrent pas nécessairement le prix de revente de la matière.
• L a France a peu développé les transports alternatifs à la route (ferroviaire, fluvial).
Transport des matières : la plupart des matières issues du recyclage se transportent bien. Freins à l’export
Existence d’exutoires, de marchés pour les matières issues du recyclage Concurrence de la matière vierge
• L ’évolution des cours du vierge peut jouer en défaveur de la consommation de MPR.
•P roblème persistant d’image du recyclé.
Adaptabilité des recycleurs Distorsions de concurrence liées à des différences de réglementation FR / UE – monde :
•P
oids de la règlementation ICPE en France et sur-transposition de normes européennes.
•C
oût de la main d’œuvre en France.
•C
ertains pays subventionnent des filières qui ne le sont pas en France (ex. Allemagne, soutien
à la régénération de la matière), obligation d’incorporer des matières issues du recyclage
(ex. France : interdiction du paiement en espèces des métaux ferreux et non ferreux ).
Opportunités Menaces
Réglementation & fiscalité : ces instruments peuvent pousser au développement de filières et Augmentation du coût du recyclage / Baisse des volumes – des gisements destinés
les tirer vers le haut. Ils peuvent également favoriser l’industrie française du recyclage vis-à-vis aux entreprises de recyclage
d’autres modes de traitement ou d’une concurrence européenne ou internationale.
Potentiel de croissance de certaines filières pour lesquelles il reste un potentiel de gisement à capter Évolutions réglementaires ayant pour effet de :
•R enchérir le coût de la collecte et du transport (collecte et expédition).
•A ugmenter le coût du recyclage (surcroît de réglementation…).
Évolutions des technologies de tri : Désindustrialisation de la France : la lente disparition de la sidérurgie européenne prive
•P ermettent de recycler de nouveaux gisements. les entreprises de volumes à recycler (chutes de production) et de débouchés. Dans le bois, les
•P ermettant d’augmenter la qualité des matières. panneautiers qui achètent du bois-déchet sont essentiellement des grands groupes étrangers
qui pourraient aisément délocaliser leur production.
La consommation des matières premières issues du recyclage à l’étranger risque d’attirer
avec elle les opérations de recyclage.
Nouveaux débouchés / exutoires / applications : Évolution du coût de l’énergie : certaines matières (bois, CSR…) utilisées comme combustibles
•D e nouvelles applications sont à inventer. sont largement tributaires des évolutions des marchés de l’énergie. Inversement, une explosion
• L a sortie du statut de déchet permet d’ouvrir les débouchés. du coût de l’énergie pourrait avoir pour effet de diriger plus de déchets valorisables en matières
•A ugmentation de la consommation de matières issues du recyclage. vers les filières de valorisation énergétique (bois, plastiques…).
Développement de nouvelles filières Entrées de nouveaux concurrents :
•T entation de la « boucle fermée » : développement du recyclage par les industriels.
• E volutions des éco-organismes vers un rôle d’opérateurs.
Développement de services connexes : ex. : la palette reconditionnée comme data support. L’arrivée de nouveaux acteurs qui tentent de s’arroger la propriété de la matièreVous pouvez aussi lire
